Ristorazione 2016 - presentazione rapporto annuale

Milano, 17 gennaio 2016

RISTORAZIONE

2016

Cosa è successo ai consumi durante la crisi?

voci di spesa variazioni assolute

alimentari e bevande non alcoliche - 18.367

bevande alcoliche, tabacco, narcotici - 4.696

vestiario e calzature - 3.625

abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili 4.712

mobili, elettrodomestici e manutenzione della casa - 11.427

sanità - 699

trasporti - 26.914

comunicazioni 2.128

ricreazione e cultura - 1.014

istruzione - 589

alberghi e ristoranti 436

- servizi di ristorazione -344

beni e servizi vari 2.298

totale consumi delle famiglie - 57.298

totale beni - 72.279

servizi 15.176 Fonte: elaboraz. C.S. Fipe su dati Istat

variazioni assolute nel periodo 2015/2007 - in milioni di euro costanti

68.000

68.500

69.000

69.500

70.000

70.500

71.000

71.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

La ristorazione riparte?

(stima)

Fonte: elaboraz. C.S. Fipe su dati Istat

in casa fuori casa

2007 150.693 70.701

2008 144.938 70.455

2009 142.025 70.406

2010 142.161 70.574

2011 141.063 70.539

2012 135.462 70.040

2013 132.200 69.050

2014 131.799 69.699

2015 132.326 70.357

2016 131.911 71.119

spesa delle famiglie - mln. di euro reali

2,3

-0,3

-0,1

0,2

-0,0

-0,7

-1,4

0,9 0,9 1,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ma il peggio è passato


spesa delle famiglie - var. % annue a prezzi costanti

(stima)

Gli italiani non si sono chiusi in casa

in casa vs. fuori casa

(Spesa delle famiglie - N.I. 2007=100)

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat

-12,3%

+0,6%

stima

(stima)80

85

90

95

100

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

in casa fuori casa

I tagli nei consumi alimentari in Europa

(*) valori 2014Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Eurostat

Alimentari e bevande non alcoliche Ristorazione Totale alimentari

Unione Europea (28 Paesi) -318 -21.639 -21.957 Area Euro (19 Paesi) -7.897 -15.378 -23.275 Belgio 2.109 402 2.511 Bulgaria* -145 145 1 Repubblica Ceca 1.385 -90 1.295 Danimarca 385 381 766 Germania -4.728 2.575 -2.152 Estonia 225 -65 160 Irlanda -200 581 381 Grecia -4.686 -3.879 -8.565 Spagna -2.095 -14.340 -16.435

Francia 10.042 -696 9.346

Italia -18.367 -344 -18.711

Cipro 258 16 274 Croazia n.d. n.d. n.d.

Lettonia -313 -141 -454

Lituania -549 145 -405

Lussemburgo 94 80 174

Ungheria -418 573 154

Malta -90 143 53

Olanda 1.628 -1.463 165

Austria -335 676 342

Polonia -1.044 889 -155

Portogallo 1.278 -1.344 -66

Romania 4.170 -1.220 2.951

Slovenia -99 16 -84

Slovacchia 327 -387 -61

Finlandia 736 -590 146

Svezia 1.870 2.015 3.885

Regno Unito -443 -7.124 -7.567

periodo 2007-2015 – valori in milioni di euro costanti

Quanto vale la spesa alimentare?

mld. di euro correnti

Fonte: stima C.S. Fipe su dati Istat

anno 2016

Totale

222

In casa144

escluse bevande alcoliche

Fuori casa

7835,1% del

totale

Agli italiani piace fuori casa

Fonte: Indagine Fipe - Format, 2016

Il profilo dei segmenti

HEAVY AVERAGE

LOW

53,9%

35-44 anni

23,7%

N.O. 29,5%

51,7%

18-24 anni

29,1%

Centro29,8%

54,8%

Oltre 64 anni 24,8%

N.O. 26,8%


Frequenza dei consumi

Nel corso del 2016, | frequenza consumi extradomestici nel «mese tipo»…(colazione, pranzo e cena)

Una volta ogni quindici giorni

Almeno 1 o 2 volte a settimana

Almeno 3 o 4 volte alla settimana

Tutti i giorni

Una o due volte al mese

Mai

COLAZIONE63,0%

PRANZO67,0%

CENA61,7%


Consumatori Luoghi ProdottiSpesa media

(euro)

Colazione63%

5 mln. ogni giorno

Bar caffè –Bar pasticcerie

2,40€

Pranzo

Infra -settimanale67%

10,4 mln. 3-4 volte a settimana

Bar caffè11€

(tra 5€-10€ - 45,5%)

Fine -settimana64,5%

7,7 mln. almeno 2 volte al mese

Ristorante/ pizzeria 16€

Cena66,8%

8,8 mln. almeno 3 volte al mese

Ristorante/trattoria 21,20€

La mappa dei consumi alimentari fuori casa

2000 2015 diff.

assoluta %

alimentari e bevande non alcoliche 148.650 132.326 -16.324 -11,0

pane e cereali 24.767 22.878 -1.889 -7,6

carne 34.509 31.410 -3.099 -9,0

pesce e frutti di mare 11.649 9.178 -2.470 -21,2

latte, formaggi e uova 19.858 17.863 -1.995 -10,0

olii e grassi 5.911 4.194 -1.717 -29,1

frutta 12.799 11.320 -1.479 -11,6

vegetali 19.102 17.009 -2.094 -11,0

zucchero, marmellata, miele, cioccolato e pasticceria 6.381 5.760 -620 -9,7

generi alimentari n.a.c. 2.267 2.600 333 14,7

caffè, tè e cacao 4.024 3.447 -577 -14,3

acque minerali, bevande gassate e succhi 7.501 6.625 -875 -11,7


il totale non è uguale alla somma degli addendi perché si tratta di valori concatenati

Possiamo dire che gli italiani sono salutisti?

100

99 99

101

103,23

100

104104,59

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dinamica dell'occupazione

N.I. 2008=100

Fonte: stima C.S. Fipe su dati di contabilità nazionale

I voucher sono il problema del mercato del lavoro in Italia?

Regione

n. aziende che hanno

acquistato voucher

n. voucher acquistati

voucher acquistati per

azienda

bar 26.488 6.174.684 233discoteche 375 260.839 696mense e catering 379 276.599 730fornitura di pasti preparati 1.854 807.128 435ristoranti 31.552 10.998.932 349stabilimenti balneari 2.007 437.060 218Totale PE 62.655 18.955.242 303

Totale turismo 73.678 24.030.777 326

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Inps

9.600 ula1,1% costo lavoro

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

gen

feb

mar

apr

mag giu

lug

ago

set

ott

no

vd

icge

nfe

bm

arap

rm

ag giu

lug

ago

set

ott

no

vd

icge

nfe

bm

arap

rm

ag giu

lug

ago

set

ott

no

vd

icge

nfe

bm

arap

rm

ag giu

lug

ago

set

ott

2013 2014 2015 2016

prezzi al consumo servizi di ristorazione

Deflazione? per fortuna c’è la ristorazione

var% dei prezzi sullo stesso mese dell'anno precedente


I prezzi della tazzina dell’espresso al bar in 15 anni di euro

Anno 2002 Novembre 2016

Provincia lire euro euroBiella 1.600 0,83 0,94Cuneo 1.500 0,77 1,02Torino 1.600 0,83 1,04Aosta 1.700 0,88 1,02Cremona 1.600 0,83 1,04Lecco 1.700 0,88 0,98Lodi 1.600 0,83 1,01Milano 1.700 0,88 1,00Genova 1.600 0,83 1,00Trento 1.600 0,83 1,06Pordenone 1.600 0,83 1,02Udine 1.500 0,77 1,03Padova 1.700 0,88 1,06Venezia 1.600 0,83 1,01Verona 1.600 0,83 1,01Bologna 1.600 0,83 1,08Firenze 1.500 0,77 1,01Pistoia 1.500 0,77 0,98Pesaro e Urbino 1.500 0,77 n.d.Roma 1.200 0,62 0,87Pescara 1.600 0,83 n.d.Napoli 1.200 0,62 0,86Bari 1.300 0,67 0,76Vibo valentia 1.200 0,62 n.d.media 1.533 0,79 0,98

+24,4%

Fonte: Fipe e Istat

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

+28,8%

L'inflazione nella tazzina

var. % sull'anno precedente

Fonte: elaborazione C.S.Fipe su dati Istat

(*) le variazioni dal 2010 fanno riferimento alla voce "caffetteria" della nuova classificazione Coicop

(**) nov 2016/nov 2015

+26,2%Intera economia

n. imprese 2016/2008

2008 2016 var. ass. var. %

ristorazione con servizio 88.260 103.804 15.544 17,6

ristorazione take away 23.894 32.261 8.367 35,0

gelaterie e pasticcerie 11.927 13.134 1.207 10,1

bar 126.378 121.444 - 4.934 -3,9

Italia 250.459 270.643 20.184 8,1

Macro-trend sulla demografia d’impresa

Fonte: indagine Fipe, Unioncamere-SiCamera

La mortalità imprenditoriale

19.509Servizi di

ristorazioneGen.-Sett. 2016

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere

11.63812.001 12.713

13.54914.166

13.656

11.71311.893 12.302

13.025 13.25613.121

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ristoranti bar

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