RETI DI IMPRESE - Il posizionamento di UniCredit a cura della... · competenze manageriali di Rete...

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Torino , 14 novembre 2014 RETI DI IMPRESE - Il posizionamento di UniCredit Livia DAMILANO Region Nord-Ovest

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Torino , 14 novembre 2014

RETI DI IMPRESE -

Il posizionamento di UniCredit

Livia DAMILANO – Region Nord-Ovest

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. Oggi le imprese devono affrontare mercati globali e geograficamente dispersi

con mezzi e competenze di cui non sempre dispongono.

Il fattore dimensionale è diventato determinante: se le imprese sono troppo

piccole e non sono capaci di affrontare problematiche complesse perdono di

competitività.

La crescita, che in passato era stata solo una possibile opzione e che

l’imprenditore aveva a volte trascurato, per mantenere più saldamente e

direttamente tutta la conduzione aziendale, oggi si deve perseguire puntando

sulla innovazione del prodotto e sulla presenza in nuovi mercati, anche lontani.

EVOLUZIONE DEI MERCATI

LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO ITALIANO

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Rimane l’esigenza di avere più conoscenza tecnologica e più informazioni anche per

competere sul mercato domestico

La “Rete lunga” delle conoscenze supera il localismo territoriale che aveva caratterizzato lo

sviluppo dei Distretti e che aveva creato diffuse storie di eccellenza e di successo

La crescita può avvenire per linee interne o per linee esterne, tradizionalmente mediante

fusioni e acquisizioni

La struttura tipicamente familiare del nostro sistema economico rallenta il perfezionamento di

operazioni di questo tipo

Nasce l’esigenza di trovare una soluzione ‘ibrida’ che permetta da un lato il mantenimento

della indipendenza delle singole aziende familiari e dall’altra permetta il raggiungimento di

una dimensione adeguata per competere sui mercati globali

Nasce altresì l’esigenza di promuovere con incisività soluzioni innovative che vadano “oltre”

consolidati schemi culturali che hanno sempre ostacolato forme di aggregazione e di

cooperazione

LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO ITALIANO

QUALI SONO LE NUOVE ESIGENZE?

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1. Il sistema economico italiano è caratterizzato dalla presenza di imprese piccole e

piccolissime, che nella maggior parte dei casi non fanno sforzo per crescere.

2. Esistono fattori culturali consolidati che non facilitano i progetti di aggregazione.

3. Ci sono esigenze dettate dal Mercato Globale di avere una massa critica più ampia per

competere in particolare sui temi della internazionalizzazione e della innovazione di prodotto.

L’aspettativa che si è venuta a creare è quella di:

una forma di aggregazione flessibile

per supportare un processo di cambiamento (anche culturale)

senza creare troppi vincoli per gli imprenditori

con un rapporto costo benefici interessante

LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO ITALIANO

CONCLUSIONI

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IL CONTRATTO DI RETE

ELEMENTI NECESSARI E FACOLTATIVI

Elementi necessari

L’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, ovvero l’atto firmato digitalmente ex-artt. 24 o 25 D. Lgs. n. 82/2005, necessario anche per le successive modifiche e/o integrazioni.

Il regime di pubblicità si intende adempiuto mediante l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. Con le riforme introdotte nel 2012, anche le modifiche al Contratto di Rete devono essere depositate per l’iscrizione a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui essa è iscritta; detto ufficio provvederà a darne comunicazione a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti e le annotazioni delle modifiche avverranno d’ufficio.

Sussiste la facoltà per le reti che si dotino di un fondo patrimoniale comune di iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la propria sede, acquisendo con tale iscrizione la soggettività giuridica.

La durata (che deve essere adeguata al programma)

L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti

Le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi

Il programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune.

Il nome e la sede della rete, se la Rete si dota di un Fondo Patrimoniale.

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Elementi facoltativi

Fondo Patrimoniale Comune

Organo Comune

Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di

cui agli artt. 2614 e 2615, comma 2 del codice civile, riguardanti il fondo e la

responsabilità verso terzi dei consorzi con attività esterna.

Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, l’organo comune è tenuto a

redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le

disposizioni relative al bilancio di esercizio delle SpA e la deposita presso l’ufficio del

registro delle imprese del luogo in cui ha sede.

IL CONTRATTO DI RETE

ELEMENTI NECESSARI E FACOLTATIVI

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UniCredit riconosce un “quid positivo” nel Contratto di Rete in

presenza di 3 fattori fondamentali:

Solidità legale del Contratto di Rete, del disegno organizzativo e della

governance e coerenza degli stessi con gli obiettivi di Rete

Effettivi vantaggi per le imprese a ricorrere al Contratto di Rete,

nonché credibilità ed adeguatezza del Business Plan proposto

Coerenza economica e sostenibilità del business

Il rapporto tra Rete e Banca: presenza di tre fattori fondamentali

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Finalizzato ad intraprendere, insieme agli imprenditori e ai leader della

Rete, un percorso per acquisire conoscenza del Programma di Rete, e

volto a mettere a disposizione consulenza, prodotti e una valutazione del

merito di credito che tenga conto del valore aggiunto generato per la

singola azienda dall’essere parte di una rete di Imprese.

Modello di

servizio

Valorizzazione

aspetti creditizi

Consulenza,

prodotti e servizi

Tavolo UniCredit

di ascolto

permanente

Apprezzamento dei tre fattori fondamentali con effetti di miglioramento

delle condizioni di accesso al credito delle singole imprese

partecipanti alla Rete, in termini di costo e di maggiore aderenza delle

linee di credito alle nuove esigenze.

Funzioni centrali di UniCredit a supporto delle Reti di Imprese, con

particolare riferimento a internazionalizzazione, innovazione, agevolato,

finanza, consulenza aziendale, contrattuale e fiscale.

Tavolo di ascolto permanente dedicato a tutte le Associazioni di

Categoria e parti terze interessate, con lo scopo di analizzare proposte e

suggerimenti per le Banche, le Imprese e il Legislatore, allo scopo di

rendere il Contratto di Rete ancora più attraente.

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3

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Reti di Imprese: i nostri fattori distintivi B

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Check list per valutare la solidità legale del Contratto di Rete

Semaforo Verde

Effettivo apporto di

Valore aggiunto al

soggetto

richiedente

Semaforo Giallo

Limitato apporto di

Valore aggiunto al

soggetto

richiedente,

apporto di valore

solo ad alcuni

soggetti

Semaforo Rosso

Nessun apporto di

valore aggiunto

dalla Rete

Esplicita definizione della finalità

della Rete

Durata

Impegni dei partecipanti

Programma di Rete

Il rapporto tra Rete e Banca: presenza di tre fattori fondamentali

Fondo comune

Disposizioni sulla governance

Clausole di entrata e uscita partecipanti

Clausole verifica andamento attività

Esame eventuale Regolamento di Rete

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Business Plan e modello di valutazione del contesto strategico

economico della Rete

Schematico Business Plan di Rete

- Input singola azienda

- Raffronto singola impresa / Rete

- Complessivo Rete con dettaglio per

voce

Questionario qualitativo

- Qualità dei legami tra le imprese

appartenenti alla Rete

- Valutazione della governance, degli

aspetti tecnico contrattuali e delle

competenze manageriali di Rete

- Esistenza di economie di scala e di

scopo

- Propensione alla innovazione

- Propensione alla

internazionalizzazione

- Relazione Rete - Banca

RAFFRONTO SINGOLA IMPRESA - RETE

Inserire valori solo nelle celle gialle

2012 2013 2014

0 - 0 - 0 - -

Rete

0 - 0 - 0 -

0 - 0 - 0 -

0 - 0 - 0 - Raffronto struttura - Vs. Rete

0 - 0 - 0 -

0 - 0 - 0 -

0 - 0 - 0 -

0 - 0 - 0 -

N° IMPRESA

1 -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Incidenza di - sulla Rete

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

-

-

Nota: media valori triennio considerato

Incidenza

sulla Rete

%

fatturato

Incidenza

sulla Rete

2014

20142013

INVESTIMENTI necessari per partecipare alla RETE

Impresa non presente

Incidenza sulla Rete

MARGINE OPERATIVO LORDO derivante dalla RETE

FLUSSO DI CASSA OPERATIVO derivante dalla RETE

FATTURATO attribuibile alla RETE

IMPRESA

COSTI attribuibili alla RETE

FLUSSO DI CASSA OPERATIVO derivante dalla RETE

2012Incidenza

sulla Rete

FATTURATO attribuibile alla RETE

COSTI attribuibili alla RETE

MARGINE OPERATIVO LORDO derivante dalla RETE

INVESTIMENTI necessari per partecipare alla RETE

%

fatturato

FATTURATO della RETE

%

fatturato

%

fatturato

Denominazione Rete

COSTI della RETE

Costi della produzione

FLUSSO DI CASSA OPERATIVO della RETE

CONTRIBUTI PUBBLICI A FONDO PERDUTO

INVESTIMENTI per la RETE

Costi per il personale

MARGINE OPERATIVO LORDO della RETE

Struttura

%

fatturato2012 2013

%

fatturato

FCO

0%

Investimenti

0%

MOL

0%

Costi

0%

Fatturato

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSTI

MOL

INVESTIMENTI

FCO

Il rapporto tra Rete e Banca: presenza di tre fattori fondamentali

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Check List per valutare la solidità legale del contratto di Rete

Business Plan e modello valutazione contesto strategico economico della Rete

Unico soggetto commerciale pivot e unico deliberante individuato per la Rete

Modello di servizio

Aspetti creditizi

Il rapporto tra Rete e Banca: modello di servizio e aspetti creditizi

Valorizzazione dell’efficienza della Rete attraverso la considerazione dei 3 fattori

fondamentali e quindi l’ottenimento di un migliore merito creditizio, con concreti

vantaggi in termini di costo e di maggiore aderenza delle linee di credito alle nuove

esigenze.

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A seguito dell’emanazione della Risoluzione n. 70/E del giugno 2011 l’Agenzia delle entrate ha

riconosciuto la possibilità di attribuire alle Reti (Reti Contratto), per mere ragioni operative, il

codice fiscale.

senza conferire comunque alla Rete Contratto una soggettività tributaria.

In pratica aprire un conto ad una Rete di Impresa è come aprirlo ad una associazione (non

riconosciuta) di imprese che opera tramite il rappresentante comune.

Requisiti necessari per l’apertura del conto

Codice fiscale della Rete Contratto

Organo di Gestione indicato nel Contratto di Rete con tutti i poteri per aprire, disporre

delle somme e gestire un conto corrente.

Il Censimento della Rete Contratto avviene come Ente Senza Personalità Giuridica

il conto opera solo su basi attive

in linea di massima è da escludere la convenzione d’assegno

può essere aperto solamente se il Contratto di Rete prevede l’organo comune di

rappresentanza.

IL RAPPORTO TRA RETE E BANCA

ACCENSIONE C/C RETE

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Punti di forza della rete

Flessibilità

Ottimo rapporto costi benefici

Opportunità di business che singolarmente non si possono conseguire

Vantaggi di visibilità e fiscali

Strumento di facile adattabilità, che può essere trasformato in qualcosa di più strutturato

dopo un primo periodo di sperimentazione

Punti di attenzione e criticità

Imparare a lavorare insieme e a condividere informazioni e attività

Individuazione della coerenza fra il contratto e il programma di rete

Chi può aiutare l’imprenditore, una volta che è stato individuato cosa fare e con chi

Associazioni di Categoria

Best Cases e Testimonianze

Banche

Conclusioni

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I l F o nd o Ce nt r a l e d i

Ga r a nz i a :

Bo nd I t a l i a e T o p E u r o p e L ' I t a l i a h a u n si st e ma d i g a r a nz i a b a sa t o su d u e

c o mp o n e n t i : u n a p u b b l i c a , r a p p r e se n t a t a a p p u n t o

p r i n c i p a l me n t e d a l F o nd o Ce nt r a l e d i Ga r a nz i a ,

l ' a l t r a p r i v a t a c o st i t u i t a d a i Co nf i d i .

I l F o n d o d i Ga r a n z i a p e r l e P i c c o l e e M e d i e

f a v o r i sc e l ' a c c e sso a l l e f o n t i f i na nz i a r i e d e l l e

p i c c o l e e me d i e i mp r e se t r a mi t e l a c o n c e ssi o n e d i

u n a g a r a n z i a p u b b l i c a c h e si so st i t u i sc e a l l e

g a r a n z i e r e a l i r i l a sc i a t e d a l l e i mp r e se .

A su a v o l t a i l F CG si i n t e g r a c o n i Co n f i d i

a t t r a v e r so l o st r u me n t o f o n d a me n t a l e d e l l a

c o nt r o g a r a nz i a . L a c o n t r o g a r a n z i a r a p p r e se n t a u n a

g a r a n z i a “ i n d i r e t t a ” d i se c o n d o l i v e l l o , c h e

c o n se n t e a l l a Ba n c a d i r i c h i e d e r e i l p a g a me nt o

d e l l ’ o b b l i g a z i o n e a l c o nt r o g a r a nt e n e l c a so i n c u i

n é i l d e b i t o r e o r i g i na r i o n é i l g a r a nt e si a n o i n

g r a d o d i a d e mp i e r e . Bo nd

I t a l i a

P e r l e a z i e n d e c o n r e q u i si t i d i

a mmi ssi b i l i t à sp e c i f i c i ( F a sc i a 1 e 2 ,

R a t i n g 1 - 6, …) è p r e v i st o l ' a c c e sso

d i r e t t o a l l a g a r a nz i a F CG t r a mi t e l a

t r a n h c e d c o v e r Bo nd I t a l i a

T o p

E u r o p e

P e r l e a z i e n d e p e r c u i si a p r e c l u so

l ' a c c e sso d i r e t t o a l l e g a r a n z i e d e l

F CG è p o ssi b i l e f r u i r e d e l l ' a c c e sso

a l l e g a r a nz i e me d i a t o d a i Co nf i d i .

t r a mi t e ' i n i z i a t i v a T o p E u r o p e .

T o p E u r o p e p r e v e d e l i st i n i d e d i c a t i

c h e p r e se n t a n o u n a si g n i f i c a t i v a

r i d u z i o ne r i sp e t t o a q u e l l i

a t t u a l me n t e i n c o n v e n z i o n e , si a i n

t e r mi n i d i sp r e a d c h e d i c o mmi ssi o n i

p e r i l r i l a sc i o d e l l a g a r a n z i a

t r a mi t e u n se l e z i o na t o n u me r o d i

Co nf i d i , p r e se n t i su t u t t o i l

t e r r i t o r i o n a z i o n a l e

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Mutuo Chirografario sino a 5 anni Mutuo Chirografario oltre 5 anni

Spread Spread

Sicurezza massima Retail 2,00% Sicurezza massima Retail 2,25%

Sicurezza elevata Retail 2,00% Sicurezza elevata Retail 2,25%

Sicurezza Retail 2,50% Sicurezza Retail 2,75%

Ampia solvibilità Retail 2,50% Ampia solvibilità Retail 2,75%

Solvibilità regolare Retail 3,00% Solvibilità regolare Retail 3,25%

Discreta solvibilità Retail 3,50% Discreta solvibilità Retail 3,75%

Solvibilità sufficiente Retail 4,50% Solvibilità sufficiente Retail 4,75%

Medio Lungo Termine

Scoperto Conto Corrente Anticipi di natura commerciale

Spread Spread

Sicurezza massima Retail 3,25% Sicurezza massima Retail 1,50%

Sicurezza elevata Retail 3,25% Sicurezza elevata Retail 1,50%

Sicurezza Retail 3,75% Sicurezza Retail 2,00%

Ampia solvibilità Retail 3,75% Ampia solvibilità Retail 2,00%

Solvibilità regolare Retail 4,25% Solvibilità regolare Retail 2,50%

Discreta solvibilità Retail 4,75% Discreta solvibilità Retail 3,00%

Solvibilità sufficiente Retail 5,75% Solvibilità sufficiente Retail 4,00%

Breve Termine

T o p E u r o p e :

i l l i st i no sp r e a d Un i c r e d i t