Profilo del Gruppo

5.000 km di autostrade a pedaggioin Italia, Brasile, Cile, Polonia e India

Più di 5 milioni di clienti al giorno

4 miliardi di euro di fatturato, 2,4 miliardidi euro di Ebitda e 1,6 miliardi di euro di investimenti annui

9 miliardi di euro di capitalizzazione

Maggior investitore europeo con oltre 21 miliardidi euro di investimenti in corso

Primo operatore mondiale nell’esazione dinamica

Leader nella progettazione e ampliamento di infrastrutture autostradali, sicurezza e tecnologie di risparmio energetico

Presente nel Dow Jones Sustainability World Index

INFRASTRUTTURA, FINANZA,TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

2

UN GRUPPO UNICO, FORTE DELL’INTEGRAZIONE DELLE SUE COMPETENZE

MISSIONE

SERVIZIO

INNOVAZIONE

SOLIDITÀ

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• Il più importante piano di investimentiprivato nel settore al mondo

• Leader nei paesi a maggior potenzialedi sviluppo

• Leader mondiale nelle soluzioni avanzate per la sicurezza e la fluidità della circolazione sulle infrastrutture autostradali

KEY FACTS

• Principale operatore mondiale nei sistemi di pedaggiamento elettronico e nell’offerta di servizi di infomobilità

• Forte autonomia finanziaria• Miglior rating del settore

SOSTENIBILITÀ >• All’avanguardia nei sistemi di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente

3

60 ANNI DI PRIMATI Ogni anno abbattiamo confini per avvicinare le persone.

4

1990 Telepass

Primo sistema di esazione dinamica nel mondo

1995 USA

Prima autostrada privata a pedaggio degli USA:

Dulles-Greenway, Virginia

1924/25 Prima autostrada

Apertura della prima autostrada a pedaggio del mondo

(Milano-Varese), poi confluita nel Gruppo nel 1962

1963Eurobond

Emissione del primo Eurobond della storia

del mercato dei capitali

1958/64 Autostrada del Sole Costruzione e aperturadell'Autostrada del Sole

(A1 Milano-Napoli), lunga 800 km

2004 Austria

Primo sistema al mondo di pedaggio

free flow su oltre 2.000 km di autostrade

2003 UK

Apertura della M6 Toll, prima autostrada a pedaggio

del Regno Unito

2012 Brasile e Cile

Joint venture in Brasile con il gruppo Bertin per

creare un polo di oltre1.500 km di rete

Atlantia consolida la propria posizione in Cile

2013 Atlantia annuncia

il progetto di fusionecon Gemina

Nasce un player globalenelle infrastrutture

autostradali e aeroportuali

5

2010 Più grande fresa

al mondoAvvio dei lavori di scavo

meccanizzato delle gallerie sulla Variante di Valico (A1

Milano-Napoli) con la fresa più grande

al mondo (diametro di 15,6 m)

2007 Brevetto allargamento

per galleriePrimo sistema al mondo di scavo

senza interruzione del traffico(A1 Galleria di Nazzano)

2005Tutor

Primo sistema al mondo per il controllo della

velocità media

2011 Francia

Aggiudicazione delsistema di pedaggiamento

satellitare per mezzi pesanti su 15.000 km di rete stradale statale

PRESENZA GEOGRAFICA MONDIALELeader nei paesi a maggior potenziale di sviluppo

6

PRESENZA GEOGRAFICA MONDIALELeader nei paesi a maggior potenziale di sviluppo

Reti in concessione Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2012Gruppo (%) concessione (Mn Euro)

ItaliaAutostrade per l’Italia 100,0 2.855 2038 3.180Autostrade Meridionali 58,98 52 2012 88Tangenziale di Napoli 100,0 20 2037 70Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco 51,0 6 2050 56Raccordo Autostradale Valle d’Aosta(1) 58,0 32 2032 16

Polonia Stalexport 61,2 61 2027 45

Brasile Atlantia Bertin Concessões(2) 50,0Colinas 100,0 307 2028 172Nascentes das Gerais 100,0 372 2032 53Triangulo do Sol 100,0 442 2021 145

Atlantia Bertin Partecipações(3) 50,0Tieté 50,0 417 2039 110

Cile (4)

Grupo Costanera(5) 50,01Costanera Norte 100,0 43 2033 108Acceso Vial Aeropuerto AMB 100,0 10 2048 1Litoral Central 100,0 81 2031 12Nororiente 100,0 22 2044 17Vespucio Sur 100,0 24 2032 69

Los Lagos 100,0 135 2023 41

IndiaPune-Solapur Expressway(6) 50,0 110 2030 In costruzione

Sistemi di pedaggiamento Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2012elettronico Gruppo (%) (Mn Euro)

Telepass (Italia) 100,0 5.800 - 136

Ecomouv (Francia) 70,0 15.000 2025 In costruzione

Electronic Transaction Cons. (USA) 61,4 1.000 - 46

(1) Capitale detenuto da Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco.(2) Il Gruppo Atlantia detiene il 50% più una azione del capitale della società.(3) Il Gruppo Atlantia detiene il 50% meno una azione del capitale della società.(4) I ricavi includono gli introiti da pedaggio contabilizzati quali attività finanziarie in base ai principi contabili IFRS

inclusivi dell'IFRIC 12.(5) Il restante 49,99% del capitale di Grupo Costanera è detenuto da Canada Pension Plan Investment Board.(6) A febbraio 2013 è entrato in esercizio il primo tratto di 85 km.

7

Nord America

Asia

Europa

Sud America

LEADER NEL MERCATO DEI CAPITALIInvestitori istituzionali internazionali e solidità economico-finanziaria

8

Government of Singapore Investment Corporation

17,68%

Edizione Srl66,40%

Goldman Sachs Infrastructure Partners

9,98%

Mediobanca SpA5,94%

100%

46,41%

100%

Attività concessorie italiane

• Autostrade per l’Italia• Autostrade Meridionali• Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco• Raccordo Autostradale Valle d’Aosta• Tangenziale di Napoli

Attività concessorieinternazionali

• Brasile - 4 concessionarie • Cile - 6 concessionarie • India - 1 concessionaria • Polonia - 1 concessionaria

Altre attività

• Telepass • Ecomouv • Electronic Transaction Consultants Esazione• Autostrade Tech Tecnologia• Spea Ingegneria Europea Progettazione• Pavimental Costruzioni

Flottante38,19% (1)

Fondazione CRT 6,32%

Blackrock 5,01%

Lazard2,06%

Azionariato e struttura del Gruppo

(1) Esclude le azioni proprie. Fonti: Consob, Thomson Reuters. (Dati aggiornati al 31 dicembre 2012).

Restodel mondo

10,9%

Restod’Europa

15,7%

Francia8,9%

Stati Unitid’America10,1%

Italia32,4%

RegnoUnito22,0%

9

(Milioni di euro) 2012 2011

Ricavi totali 4.034 3.902EBITDA 2.398 2.355EBIT 1.644 1.749Utile netto del Gruppo 808 899Cash Flow Operativo (FFO) 1.508 1.692Investimenti 1.630 1.619Indebitamento finanziario netto 10.064 8.970Indebitamento finanziario netto/EBITDA 4,2x 3,8xOrganico medio (unità) 11.260 10.054

Highlight economico-finanziari

0

Cassa Depositi e Prestiti

Depositi bancari

Obbligazioni

Prestiti bancari

BEI

Linee di credito irrevocabili

Finanziamento Ecomouv

3.000 6.000 9.000 12.000

Indebitamento lordo 15,1 Md EuroRisorse finanziarie disponibili 6,5 Md Euro

Credit rating:Moody's: Baa1S&P: BBB+Fitch: A-

Indebitamento lordo e fonti di finanziamento disponibili(Milioni di Euro, dati al 31/12/2012)

Il più importante piano di interventi autostradali oggi in corso a livello mondiale:

u oltre 21 miliardi di euro di investimenti programmati in Italia, 8 dei quali già eseguiti,

u circa 900 km di opere di potenziamento della rete italiana,

u circa 30% di lavori realizzati direttamente da società appartenenti al Gruppo.

Atlantia, grazie alle sinergie sviluppate fra le società del Gruppo, offre soluzioni integrate per il settore autostradale che vanno dalla progettazione e costruzione fino alla manutenzione.

Spea Ingegneria Europea è la più grande società italiana di engineering nelle infrastrutture di trasporto.

Pavimental è la società del Gruppo leader in Italia nelle costruzioni e manutenzioni autostradali e aeroportuali.

INGEGNERIA E LAVORIProgettare la mobilità del futuro

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Il primo sistema al mondo per l’allargamento di tunnelsenza interruzione del traffico,utilizzato per i lavori dellaGalleria di Nazzano sulla A1 Milano-Napoli

La più grande fresa scudata nel mondo con un diametro

di 15,6 metri in uso per i lavoridi scavo delle gallerie

della Variante di Valico sulla A1Milano-Napoli

Udine

Bari

Taranto

Bologna

AnconaLivorno

Pescara

Aosta Milano

Venezia

Genova

Torino

Monte Bianco

Firenze

Napoli

Roma

Valore lavori Km (2) Md Euro (1)

4,4 355,1Ampliamenti in corso (3) 5,7 112,2Ampliamenti da avviare 11,6 393,0Totale 21,7 860,3

Rete Autostrade per l’Italia e società controllateAltre concessionarie/ANAS

(1) Costi stimati al 31/12/2012. (2) Al 31/12/2012.(3) di cui 3,9 Md Euro eseguiti.

Piano di investimenti del Gruppo in Italia

11

12

GESTIONE Fluidità, sicurezza e servizi

Presidio e sviluppo della rete, tecnologie avanzate, comunicazione e servizi innovativi con standard di gestione all’avanguardia raggiuntisulla rete italiana:

u la tecnologia più avanzata per l’offerta agli utenti di servizi di infomobilità,

u Sistema Informativo Viabilità (SIV) basato su reti di sensori e telecamere per monitorare, in tempo reale, l'intera rete gestita,

u 2.100 automezzi per le operazioni invernali controllati con tracciamento satellitare GPS per ottimizzare i tempi e i modi di intervento,

u 100% della rete(*) ricoperta con pavimentazione drenante.

u Tutor, primo sistema al mondo per il controllo automaticodella velocità media in autostrada e il sanzionamento delle infrazioni, interamente progettato e sviluppato in-house.

u Overload Tutor, il primo sistema per la pesatura dei veicoli pesanti in movimento.

(*) Esclusi tratti non adatti all'asfalto drenante (montagna, gallerie o già coperti con pavimentazioni ad alta aderenza).

355 km di nuove terze e quarte corsie realizzate dal 1999

sulla rete italiana

Oltre 7.000 persone, 2.600 telecamere, più di 1.500 sensori traffico e 500 rilevatori meteoper garantire il monitoraggio e l’assistenza sulla rete

1.400 pannelli a messaggio variabileper l’informazione

sul traffico

Installato su 2.500 km di rete, in 12 mesi di funzionamento, Tutor ha permesso di ridurre il tasso di mortalità del 50% sulle tratte coperte

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14

Primo operatore mondiale nell’esazione dinamica, il Gruppo:

u nel 1990, ha introdotto Telepass che, con più di 8 milioni�di apparati in circolazione, è oggi il primo e più diffuso il sistemadi pagamento automatico in Europa;

u nel 2004, in Austria, ha realizzato Europpass, il primo sistema�di pedaggiamento free-flow al mondo per veicolipesanti�per una rete autostradale;

u nel 2007, ha acquisito ETC - Electronic TransactionConsultants, società USA leader nella progettazione, implementazione e gestione del pedaggiamento elettronico free-flow sulle highway americane;

u nel 2011, è stato scelto per implementare e gestire un sistema di pedaggiamento satellitare per mezzi pesanti su 15.000 kmdella rete stradale statale in Francia.

Leader nei servizi di infomobilità, il Gruppo ha sviluppato una piattaforma tecnologica per l’offerta di servizi multicanale di informazione in tempo reale.

TECNOLOGIA Soluzioni tecnologiche per una mobilità evoluta

Ecomouv, l’innovazione e la tecnologia al servizio della mobilità sostenibile

Telepass rappresenta il 40% degli apparati onboard circolanti in Europa e il 58% delle operazioni di pagamento sulla rete in Italia

Europpass (Austria): il primo sistema al mondo

di esazione senza caselli per veicoli pesanti su oltre

2.000 km di autostrade

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Applicazioni e servizi di infomobilità sviluppate

per smartphone e tablet

CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITYConiugare sviluppo infrastrutturale e sostenibilità

Atlantia adotta una strategia di sviluppo sostenibile mirata al controllo degli impatti sul territorio, alla tutela del patrimonio ambientale e al contenimento delle emissioni di CO2, in linea con il Pacchetto Clima-Energia dell’Unione Europea.

L’impegno per lo sviluppo sostenibile segue quattro linee d’azione:

u maggiore fluidità della circolazione per ridurre congestione e inquinamento;

u tecnologie innovative per minimizzare l’impatto ambientale delle infrastrutture;

u generazione di energia da fonti rinnovabili;

u risparmio energetico.

Dal 2009 Atlantia è inclusa nel Dow Jones SustainabilityWorld Index, l’indice mondiale per la responsabilità socialed’impresa delle 2.500 migliori imprese internazionali presenti negli indici Dow Jones Global, fra i best performerdel settore trasporti e infrastrutture.

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Le superfici a verdedi Autostrade per l’Italia rappresentano circa il 30% del territorio occupato dalla rete autostradale

1.000 km di barriere anti rumore previste lungo la rete del Gruppo

36.000 tonnellate di CO2 risparmiate

nel 2012 grazie all’utilizzo di Telepass e alla costruzione

di nuove corsie

Circa 11 MWp la potenza totale installata

dei pannelli fotovoltaici previsti entro il 2013

-40% di consumi energeticiper l’illuminazione delle gallerie grazie

all’introduzione della tecnologia LED

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MilanoVenezia

Belluno

Bari

Taranto

Genova

Torino

Monte Bianco

Bologna

Firenze

Ancona

Napoli

Livorno

Pescara

A26 A8A9

A7

A12

A1

A1

A14A11

A14

A16

A13

A23

A4

A1

A1

A30A14

A27

A28

A10

Autostrade Meridionali

Raccordo Autostradale Valle d’Aosta

Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco

Tangenziale di Napoli

Autostrade per l’Italia

Tarvisio

Ravenna

Civitavecchia

PadovaBrescia

Pisa

Roma

A12

A3

PRESENZA DEL GRUPPORete in concessione

Italia

Manaus

Belém

Recife

Salvador

São Paulo

Porto Alegre

Rio de Janeiro

São Paulo

Fortaleza

Goiana

Delhi

Kolkata

Chennai

Mumbai

Gulbarga

Latur

Ahmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Cracovia

Katowice

KatowiceCracovia

Brasile

PoloniaStalexport Autostrady

IndiaPune-Solapur Expressway

Colinas

Nascentes das Gerais

Tria ngulo do Sol

Tieté

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

Rio Bueno

Puerto Montt

Litoral Central

Chile

Acceso Nororiente

Acceso Vial Aeropuerto

Costanera Norte

Vespucio Sur

Los Lagos

Santiago

Sistemi e gestione del pedaggiamento elettronico

FranciaEcomouv

Stati UnitiElectronic Transaction Consultants

Costanera Norte (Cile)

Stalexport AutostradaMalopolska (Polonia)

Triangulo do Sol (Brasile)

Pune-Solapur Expressway (India - in costruzione)

Atlantia S.p.A.Via A. Nibby, 2000161 Rome - ItaliaTel. +39 06 4417 2699www.atlantia.it

Autostrade per l’Italia S.p.A.Via A. Bergamini, 5000159 Rome - ItaliaTel. +39 06 4363.1www.autostrade.it