Processi di Processi di internazionalizzazione e internazionalizzazione e

logistica di distretto: logistica di distretto: un’analisi di benchmarkun’analisi di benchmark

Marco MazzarinoMarco Mazzarino

Università IUAV di VeneziaUniversità IUAV di Venezia

VIII Riunione Scientifica della Società Italiana degli Economisti dei TrasportiVIII Riunione Scientifica della Società Italiana degli Economisti dei Trasporti

““I trasporti ed il mercato globale “I trasporti ed il mercato globale “

Trieste, 29 - 30 giugno - 1 luglio 2006Trieste, 29 - 30 giugno - 1 luglio 2006

Obiettivi e metodologiaObiettivi e metodologia

Obiettivo: analisi della filiera logistica nel Obiettivo: analisi della filiera logistica nel distretto dello Sportsystem di distretto dello Sportsystem di Montebelluna (leader mondiale) e Montebelluna (leader mondiale) e individuazione di potenziali interventi di individuazione di potenziali interventi di policypolicy

Caratteristiche dello studio: universo di Caratteristiche dello studio: universo di 421 imprese, contattate 248, 57 risposte 421 imprese, contattate 248, 57 risposte complete (stratificate: terzisti, produttori complete (stratificate: terzisti, produttori finali, marchio e senza, dimensioni, ecc.) finali, marchio e senza, dimensioni, ecc.)

Struttura del lavoroStruttura del lavoro

Parte analitica (Parte analitica (benchmarkbenchmark): ricostruzione della ): ricostruzione della filiera con approccio innovativo per filiera con approccio innovativo per processi/attività (indicatori strutturali di processi/attività (indicatori strutturali di performance logistica di distretto) performance logistica di distretto)

Parte normativa (Parte normativa (strategic positioningstrategic positioning): ): identificazione dei “punti deboli” della filiera identificazione dei “punti deboli” della filiera logistica in base all’importanza e criticità logistica in base all’importanza e criticità dell’indicatore in modo da suggerire interventi dell’indicatore in modo da suggerire interventi mirati di mirati di policypolicy (“guida all’azione”) (“guida all’azione”)

Le criticità logisticheLe criticità logistiche

Logistica produttiva e customer serviceLogistica produttiva e customer serviceprocesso produttivo e tempi di evasione ordiniprocesso produttivo e tempi di evasione ordini flessibilità e customizationflessibilità e customization

Sistema degli stoccaggiSistema degli stoccaggigestione scorte e magazzinigestione scorte e magazzini

Logistica Logistica inboundinbound e e outboundoutbound internazionalizzazioneinternazionalizzazionepresidio mercati di sboccopresidio mercati di sbocco

Sistema dei trasportiSistema dei trasportiottimizzazione dei carichiottimizzazione dei carichiqualità e performance delle infrastrutture di qualità e performance delle infrastrutture di

trasportotrasportoRelazioni tra attori (Relazioni tra attori (supply chainsupply chain))

gestione dei rapporti di partnership gestione dei rapporti di partnership dimensione aziendale e potere contrattualedimensione aziendale e potere contrattuale

Logistica produttiva e Logistica produttiva e customer customer serviceservice

Indicatori:Indicatori:Processo produttivo e tempi di evasione ordiniProcesso produttivo e tempi di evasione ordini

importanza: 73%importanza: 73%criticità: 50%criticità: 50%

Flessibilità e Flessibilità e customizationcustomizationimportanza: 60%importanza: 60%criticità: 50%criticità: 50%

Mercati sempre più differenziati ed Mercati sempre più differenziati ed esigenti: esigenza di gamma più profonda esigenti: esigenza di gamma più profonda senza aumentare drammaticamente i costisenza aumentare drammaticamente i costi

Nonostante una significativa presenza di processi Nonostante una significativa presenza di processi make-make-to-orderto-order (legati s.tutto alla finalizzazione del prodotto) (legati s.tutto alla finalizzazione del prodotto) (logica (logica pull pull o o reactivereactive) ancora forte è la necessità di ) ancora forte è la necessità di riorganizzarre i processi secondo le logiche della riorganizzarre i processi secondo le logiche della lean lean productionproduction

Suggerimenti: adozione di tecniche quali Suggerimenti: adozione di tecniche quali postponementpostponement, , modularizzazione, informatizzazione del ciclo dell’ordine modularizzazione, informatizzazione del ciclo dell’ordine (infrastrutture comunicative a monte e a valle ancora (infrastrutture comunicative a monte e a valle ancora tradizionali)tradizionali)

Esigenza di riorganizzazione del processo produttivo Esigenza di riorganizzazione del processo produttivo per esigenze di customer service senza incidere per esigenze di customer service senza incidere

sull’efficienza produttivasull’efficienza produttiva

Sistema degli stoccaggiSistema degli stoccaggi Valutazione:Valutazione:

importanza: 60%importanza: 60% criticità: 40%criticità: 40%

Attività svolte prevalentemente all’interno: significativo Attività svolte prevalentemente all’interno: significativo mercato potenziale per servizi di logistica integrata in mercato potenziale per servizi di logistica integrata in capo a O.L. (capo a O.L. (outsourcingoutsourcing evoluto) evoluto)

Esiste già O.L. leader: opportunità di integrare servizi di Esiste già O.L. leader: opportunità di integrare servizi di trasporto con altri servizi a valore aggiunto (scorte, trasporto con altri servizi a valore aggiunto (scorte, magazzini, gestione ordini, fasi di fine linea)magazzini, gestione ordini, fasi di fine linea)

Magazzini: forte presenza di sistemi di P&H ancora Magazzini: forte presenza di sistemi di P&H ancora manuali (legati alla mancanza di esternalizzazione) – manuali (legati alla mancanza di esternalizzazione) – forti economie potenziali derivanti dall’automazione in un forti economie potenziali derivanti dall’automazione in un contesto di outsourcing evolutocontesto di outsourcing evoluto

Graf. 9 - Livello di esternalizzazione

0% 20% 40% 60% 80% 100%

trasporti

magazzini e scorte

gestione ordini

pratiche

lavorazioni logisticheaccessorie

1. totalmente interna

2. in prevalenza interna

3. in prevalenza esterna

4. totalmente esterna

5. non svolta

Graf. 1 – Livello di esternalizzazione

Logistica Logistica inboundinbound e e outboundoutbound InternazionalizzazioneInternazionalizzazione

importanza: 70% importanza: 70% criticità: 50%criticità: 50%

Presidio mercati di sboccoPresidio mercati di sbocco importanza: 60%importanza: 60% criticità: 55%criticità: 55%

Logistica inboundLogistica inbound generale tendenza evolutiva del distretto: natura “industriale” legata generale tendenza evolutiva del distretto: natura “industriale” legata

sempre più alle fasi finali del prodotto, fino ad arrivare all’acquisto sempre più alle fasi finali del prodotto, fino ad arrivare all’acquisto diretto di prodotti finiti (es. Cina)diretto di prodotti finiti (es. Cina)

transizione da piattaforma produttiva a piattaforma logistico-transizione da piattaforma produttiva a piattaforma logistico-distributivadistributiva

48 43 9

64 22 14

19 6 75

0% 20% 40% 60% 80% 100%

materie prime

componenti esemilavorati

prodotti finiti

Graf. 3 - Mercato di approvvigionamento

distretto/area locale

resto d'Italia

estero

Logistica a valleLogistica a valle Necessità di riprogettazione delle reti distributive in modo Necessità di riprogettazione delle reti distributive in modo

da garantire controllo dei mercati come fattore di da garantire controllo dei mercati come fattore di competitivitàcompetitività

Capacità di presidio dei mercati molto debole e Capacità di presidio dei mercati molto debole e alimentata da logica del franco fabbrica: l’eccellenza alimentata da logica del franco fabbrica: l’eccellenza manifatturiera ha creato un “disinteresse” verso la manifatturiera ha creato un “disinteresse” verso la commercializzazione del prodotto e della logistica commercializzazione del prodotto e della logistica distributiva (oggi invece strategici)distributiva (oggi invece strategici)

Proposte di policy basate su Proposte di policy basate su best practicebest practice (caratteristiche della rete distributiva) che utilizzano il (caratteristiche della rete distributiva) che utilizzano il franco-destino (30%)franco-destino (30%)

Sistema dei trasportiSistema dei trasporti

Indicatori:Indicatori: Ottimizzazione dei carichiOttimizzazione dei carichi

importanza: 60%importanza: 60% criticità: bassacriticità: bassa

Outsourcing trasportistico ormai efficiente (caso raro a Outsourcing trasportistico ormai efficiente (caso raro a livello distrettuale)livello distrettuale)

Qualità e performance delle infrastruttureQualità e performance delle infrastrutture importanza: 60%importanza: 60% criticità: media 38% e elevata 7%criticità: media 38% e elevata 7%

Ridimensionamento “politico” del problema Ridimensionamento “politico” del problema infrastrutturaleinfrastrutturale

Relazioni tra attori (Relazioni tra attori (supply chainsupply chain))

Indicatori:Indicatori: Gestione rapporti di partnershipGestione rapporti di partnership

importanza: 70%importanza: 70% criticità: 30%criticità: 30%

Dimensione e potere contrattualeDimensione e potere contrattuale importanza: 60%importanza: 60% criticità: 30%criticità: 30%

Presenza di forti sinergie nelle relazioni tra attori: Presenza di forti sinergie nelle relazioni tra attori: distretto ancora come “sistema sinergico a rete” che distretto ancora come “sistema sinergico a rete” che permette di soddisfare le esigenze di flessibilità e di permette di soddisfare le esigenze di flessibilità e di competenze in condizioni di incertezzacompetenze in condizioni di incertezza

CONCLUSIONICONCLUSIONI Messaggio forte complessivo per spunti di Messaggio forte complessivo per spunti di policpolicy (priorità y (priorità

politiche ed innovazioni di processo su cui far politiche ed innovazioni di processo su cui far convergere interventi, risorse, progetti):convergere interventi, risorse, progetti):

I processi logistici più critici risiedono nella I processi logistici più critici risiedono nella logistica logistica strettamente produttivastrettamente produttiva connessa alle esigenze di connessa alle esigenze di customer servicecustomer service, nella , nella gestione stockgestione stock e nella e nella pianificazione delle reti distributivepianificazione delle reti distributive, mentre , mentre appaiono ridimensionati i problemi del appaiono ridimensionati i problemi del trasportotrasporto (servizi ed infrastrutture)(servizi ed infrastrutture)

Interessante confronto con altre realtà distrettualiInteressante confronto con altre realtà distrettuali