presentazione summit iem 2009

Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009

La creazione di contenuti nel mercato italiano dei media

IEM - Fondazione Rosselli

nel mercato italiano dei media

Televisione, Cinema, Videogiochi, MusicaOsservatorio IEM 2009


Indice

1.1.1.1. Produzione e creativitàProduzione e creativitàProduzione e creativitàProduzione e creatività

2.2.2.2. La produzione audiovisivaLa produzione audiovisivaLa produzione audiovisivaLa produzione audiovisiva


3.3.3.3. La produzione di La produzione di La produzione di La produzione di videogiochivideogiochivideogiochivideogiochi

4.4.4.4. La produzione musicaleLa produzione musicaleLa produzione musicaleLa produzione musicale

5.5.5.5. Considerazioni finaliConsiderazioni finaliConsiderazioni finaliConsiderazioni finali


Produzione e creatività



L’osservatorio IEM sulla produzione di contenutiL’osservatorio IEM sulla produzione di contenutiL’osservatorio IEM sulla produzione di contenutiL’osservatorio IEM sulla produzione di contenuti

L’osservatorio nasce dall’esigenza di monitorare in modo costante il segmento della monitorare in modo costante il segmento della monitorare in modo costante il segmento della monitorare in modo costante il segmento della produzione nazionale di contenuti nei vari comparti dei mediaproduzione nazionale di contenuti nei vari comparti dei mediaproduzione nazionale di contenuti nei vari comparti dei mediaproduzione nazionale di contenuti nei vari comparti dei media. L’obiettivo è quello di radiografare lo stato dell’offerta di “creatività” in Italia mettendone in evidenza i punti di forza e di debolezza e le possibili strategie di crescita.

I settori indagati sono: audiovisivoaudiovisivoaudiovisivoaudiovisivo, videogiochi videogiochi videogiochi videogiochi e musicamusicamusicamusica. Si tratta di settori la cui filiera è venuta “spacchettandosi” fra produttore ed editore/distributore.

Le imprese sono censite attraverso indagini desk integrate da verifiche field e


Le imprese sono censite attraverso indagini desk integrate da verifiche field e acquisizioni dei principali dati di bilancio.

Particolare attenzione è rivolta ai c.d. “cluster” creativi su base territoriale (es. il Lazio per televisione e cinema, la Lombardia per videogiochi e musica).

A completamento del disegno l’Osservatorio verifica la quota di mercato dei contenuti originali prodotti in Italia all’interno dei diversi segmenti dell’industria dei media. Prossimo step sarà quello di identificare la capacità del prodotto italiano di “viaggiare” all’estero e la possibilità di migliorare la bilancia import/export.


La creatività nel mercato dei mediaLa creatività nel mercato dei mediaLa creatività nel mercato dei mediaLa creatività nel mercato dei media

I compiti più specificatamente “creativi” del processo produttivocompiti più specificatamente “creativi” del processo produttivocompiti più specificatamente “creativi” del processo produttivocompiti più specificatamente “creativi” del processo produttivo sono la

discriminante privilegiata nella perimetrazione dei settori della “produzione”,

rintracciando in essi l’apporto immateriale alla creazione di valore delle industrie

culturali in esame.

Per “produttore” intendiamo colui che realizza il contenuto, costruisce il budget


Per “produttore” intendiamo colui che realizza il contenuto, costruisce il budget

finanziario, organizza l’apporto dei talenti creativi e tecnici in un piano di

produzione ed è il responsabile del confezionamento finale del prodotto.

Questa definizione, desunta dalle pratiche industriali, determina un forte dibattito

nella dialettica fra chi commissiona il prodotto e chi lo realizza, la cui collaborazione

è fatta di un apporto di competenze che, in alcuni dei compiti delineati, tende a

sovrapporsi determinando reciproche rivendicazioni.


La produzione audiovisiva



La produzione audiovisivaLa produzione audiovisivaLa produzione audiovisivaLa produzione audiovisiva

50,8%

oltre 400oltre 150

tra 30 e 50tra 20 e 30tra 10 e 20meno di 10

N. Società di produzione audiovisivaN. Società di produzione audiovisivaN. Società di produzione audiovisivaN. Società di produzione audiovisiva

Il censimento effettuato rileva 860 860 860 860 imprese attiveimprese attiveimprese attiveimprese attive nella produzione audiovisiva (2008).

La mappa ci restituisce un quadro di forte concentrazione in poche Regioni con un ruolo di leadership del Lazioleadership del Lazioleadership del Lazioleadership del Lazio.

Quasi il 60% delle società (ovvero più


50,8%

Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende.

Quasi il 60% delle società (ovvero più di 400) è localizzato nella Regione Lazio, seguita a grande distanza dalla Lombardia (18%), dal Piemonte ed Emilia Romagna (5,3).

Fatta eccezione per la Campania, in tutte le altre Regioni la quota è inferiore al 3%.

In 10 regioni le imprese non superano le dieci unità.


Nel 2008 il fatturato complessivofatturato complessivofatturato complessivofatturato complessivo supera 1,5 miliardi1,5 miliardi1,5 miliardi1,5 miliardi di euro registrando un incremento sull’anno precedente pari a circa il 6%.

La redditivitàredditivitàredditivitàredditività (rapporto utile/fatturato) dell’universo si è ridotta negli anni scendendo

all’1%1%1%1% .

2,7%

2%

3%

3%

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000.000 € Fatturato e utile società di produzione audiovisiva (a perimetro 2008)Fatturato e utile società di produzione audiovisiva (a perimetro 2008)Fatturato e utile società di produzione audiovisiva (a perimetro 2008)Fatturato e utile società di produzione audiovisiva (a perimetro 2008)

IEM - Fondazione RosselliFonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende.

1.217.910 1.248.0831.480.052 1.567.282

1,9%

0,7%

1,0%

0%

1%

1%

2%

2%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2005 2006 2007 2008

Fatturato totale produzione audiovisiva % Utile/Fatturato


Società di produzione audiovisiva per macroSocietà di produzione audiovisiva per macroSocietà di produzione audiovisiva per macroSocietà di produzione audiovisiva per macro----areaareaareaarea

62,6% 58,9%

60%

70%

80%

90%

100%

CENTRO

SUD e

Si osserva una corrispondenza tra corrispondenza tra corrispondenza tra corrispondenza tra distribuzione distribuzione distribuzione distribuzione geografica del geografica del geografica del geografica del fatturato e fatturato e fatturato e fatturato e distribuzione delle distribuzione delle distribuzione delle distribuzione delle società sul territoriosocietà sul territoriosocietà sul territoriosocietà sul territoriosoprattutto con



36,6% 34,9%

0,8% 6,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fatturato 2008

SUD e isole

NORD

N. società 2008

soprattutto con riferimento al centro e al nord.

Il 6,2 % di società attive nel sud e nelle isole generano un fatturato inferiore all’1%.


Società di produzione audiovisiva per classi di fatturatoSocietà di produzione audiovisiva per classi di fatturatoSocietà di produzione audiovisiva per classi di fatturatoSocietà di produzione audiovisiva per classi di fatturato

Quasi il 90%90%90%90% del settore è costituito da piccole e micro piccole e micro piccole e micro piccole e micro impreseimpreseimpreseimprese, che raccolgono il 28% del fatturato.

18,6%

20,0%

10,3%

50,6%

1,4%

21,1%

60%

70%

80%

90%

100%

Grande

Media



Oltre il 70% dei ricavi 70% dei ricavi 70% dei ricavi 70% dei ricavi proviene da medie e proviene da medie e proviene da medie e proviene da medie e grandi impresegrandi impresegrandi impresegrandi imprese, poco meno del 12% dei 12% dei 12% dei 12% dei soggettisoggettisoggettisoggetti attivi.

49,7%

1,40%

5,2%

21,7%

50,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

N. imprese 2008

Piccola

Micro A

Micro B

fatturato 2008


206

927.470.820936.180.955

921.250.655

880.000.000

900.000.000

920.000.000

940.000.000

960.000.000

150

200

€N. società Lazio

Fatturato società di produzione audiovisiva nella Regione LazioFatturato società di produzione audiovisiva nella Regione LazioFatturato società di produzione audiovisiva nella Regione LazioFatturato società di produzione audiovisiva nella Regione Lazio

Restringendo il campo alla Regione Regione Regione Regione LazioLazioLazioLazio, si osserva un andamento altalenante del fatturato negli ultimi 4 anni, con una forte


187 193 199206

848.326.388

800.000.000

820.000.000

840.000.000

860.000.000

0

50

100

2005 2006 2007 2008

N. società Tot. Fatturato (€)

Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende. Dati a perimetro costante 2008.

4 anni, con una forte impennata nel biennio 2006-2007 ed un lieve decremento (-1,6%).

Stabile il numero delle imprese.


2322 ABBONAMENTI7000

8000

9000

10000

7.933 M€ESCLUSE

TV LOCALI

TRASMISSIONE CORPORATE MARKETING

UTILI

COSTI DI PROGRAMMAZIONE (4.520 M€)

Sulle tv nazionali, gratuite e a pagamento, vengono spesispesispesispesi inininin programmazioneprogrammazioneprogrammazioneprogrammazione 4444,,,,52525252miliardimiliardimiliardimiliardi di euro (il 57% dei 7,9 miliardi di ricavi). In produzioneproduzioneproduzioneproduzione inininin----househousehousehouse la spesa è di1111,,,,5555 miliardimiliardimiliardimiliardi. Il commissioning in prodottoprodottoprodottoprodotto televisivotelevisivotelevisivotelevisivo originaleoriginaleoriginaleoriginale èèèè didididi circacircacircacirca 810810810810 milionimilionimilionimilioni (il18%), la spesa per l’acquisto diritti di film italiani è di 160 milioni (il 3,5%).

La fictionfictionfictionfiction rappresentala porzione maggioredel commissioning,con 520520520520 milionimilionimilionimilioni, ildoppio rispetto al


3433

400

800

835

1515

520 FICTION

260 INTRATTENIMENTO

1567 CANONE

20 ANIMAZIONE

4044 PUBBLICITA'

10 DOCUMENTARI160

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

RISORSE TVNAZIONALI

ALTRI COSTI EMARGINE

THIRD-P ARTYCHANNELS

IMP ORTAZIONI DIRITTI SP ORTIVI CINEMAITALIANO

COMMISSIONING P RODUZIONE INHOUSE

DA MEDIASET PREMIUM E SKY AI CANALI TERZI FILM E FICTION

EUROPEI E USA (ESCLUSI CANALI

TERZI)COMPETIZIONI

ITALIANE ED ESTERE

doppio rispetto alvalore delle commessedi intrattenimentointrattenimentointrattenimentointrattenimento((((260260260260 milionimilionimilionimilioni),marginalidocumentari eanimazione.

Fonte: elaborazioni e stime IEM su datioperatori e varie.

810


Negli ultimi 10 anni la fiction italiana ha registrato un’impennata nel volume di ore impennata nel volume di ore impennata nel volume di ore impennata nel volume di ore originali prodotteoriginali prodotteoriginali prodotteoriginali prodotte annualmente.

651 648623 636

697726

799760

700

800

900

Legge

122/98

Fiction originale italiana: ore prodotte/stagione, 1989Fiction originale italiana: ore prodotte/stagione, 1989Fiction originale italiana: ore prodotte/stagione, 1989Fiction originale italiana: ore prodotte/stagione, 1989----2008200820082008


Fonte: OFI (dati sulla stagione e non sull’anno solare; es. 08 = 2007/08).

306284

227

339

243265

146128

283309

373

510

651 648623 636

0

100

200

300

400

500

600

700

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08


Contestualmente è cresciuto anche il valore degli investimenti di Rai e Mediaset in è cresciuto anche il valore degli investimenti di Rai e Mediaset in è cresciuto anche il valore degli investimenti di Rai e Mediaset in è cresciuto anche il valore degli investimenti di Rai e Mediaset in fiction italianafiction italianafiction italianafiction italiana, che ha superato nel 2008 i 520 milioni di euro (erano 215 nel 1998) e rappresenta il 10% dei ricavi (canone+pubblicità) dei due broadcaster10% dei ricavi (canone+pubblicità) dei due broadcaster10% dei ricavi (canone+pubblicità) dei due broadcaster10% dei ricavi (canone+pubblicità) dei due broadcaster (era il 5,8% nel 1998).

475488

526

7,9 7,78,2

9,4 9,510,2

500

600

10,0

12,0

Rai e Mediaset: investimenti in fiction originale italiana, 1996Rai e Mediaset: investimenti in fiction originale italiana, 1996Rai e Mediaset: investimenti in fiction originale italiana, 1996Rai e Mediaset: investimenti in fiction originale italiana, 1996----2008 (M2008 (M2008 (M2008 (M€€€€))))


Fonte: IEM su dati operatori.

117

181

215228

309

345327

355373

420

475488

3,7

5,25,8 5,7

6,9

7,97,3 7,7 7,5

8,2

0

100

200

300

400

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080,0

2,0

4,0

6,0

8,0

investimenti fiction originale (€m) inv. fiction/totale ricavi (%)


40080%

90%

100%

La fiction italiana rappresenta il 56% della spesa annuale in fiction (520 milioni contro 400 milioni spesi nell’acquisto diritti di fiction proveniente dall’estero). Se si guarda al volume di ore programmate, la fiction italiana rappresenta il 17,7% della fiction trasmessa annualmente.

Fiction italiana vs importata: valore di spesa e ore prodotte, 2008Fiction italiana vs importata: valore di spesa e ore prodotte, 2008Fiction italiana vs importata: valore di spesa e ore prodotte, 2008Fiction italiana vs importata: valore di spesa e ore prodotte, 2008


Fonte: IEM.

520

2245

10461

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

spesa (M€) ore programmate

fiction estera

fiction italiana


39,4

33,2

21,5

17,7 16,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Regno Unito Germania Spagna Italia Francia

Fiction nazionale in % su fiction trasmessa, 2007 (2008 per l’Italia)Fiction nazionale in % su fiction trasmessa, 2007 (2008 per l’Italia)Fiction nazionale in % su fiction trasmessa, 2007 (2008 per l’Italia)Fiction nazionale in % su fiction trasmessa, 2007 (2008 per l’Italia)

La quota di fictionnazionale sul totaledella fictionprogrammata mostravalori più alti inRegno Unito,Germania e Spagna.


Fonte: IEM su Infomedia, ETS per OEA.Dati relativi ai soli canali generalisti.

Regno Unito Germania Spagna Italia Francia

5464

2842

22451787

1528

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Germania Regno Unito Italia Spagna Francia

Ore fiction nazionale trasmessaOre fiction nazionale trasmessaOre fiction nazionale trasmessaOre fiction nazionale trasmessa

L’Italia mostra volumidi fiction nazionalesuperiori a Francia eSpagna, seppur lontanidai più ricchi mercatitedesco e britannico.


La produzione cinematograficaLa produzione cinematograficaLa produzione cinematograficaLa produzione cinematografica

Fatturato e utile società di produzione cinematografica (a perimetro 2008)Fatturato e utile società di produzione cinematografica (a perimetro 2008)Fatturato e utile società di produzione cinematografica (a perimetro 2008)Fatturato e utile società di produzione cinematografica (a perimetro 2008)

4,8%

2,5%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

200.000

250.000

300.000

350.000.000 €

All’interno del perimetro delle società di produzione audiovisiva, 148 società148 società148 società148 società si occupano prevalentemente o esclusivamente di produzione cinematografica,



191.963 178.386219.986

301.921

-2,8%

-3,2%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2005 2006 2007 2008

Tot. Fatturato (€) % Utile/Fatturato

produzione cinematografica, fatturando circa 302 fatturando circa 302 fatturando circa 302 fatturando circa 302 milionimilionimilionimilioni di euro, con un forte incremento (del 37% sul 2007).

Il dato non comprende il fatturato dei grandi produttori/distributori come Medusa Film, Rai Cinema, Filmauro e Eagle Pictures.


73,5%67,2%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CENTRO

SUD e

Società di produzione cinematografica per macroSocietà di produzione cinematografica per macroSocietà di produzione cinematografica per macroSocietà di produzione cinematografica per macro----areaareaareaarea

Nel caso del cinema, per ragioni storiche legate alla presenza di Cinecittà, la la la la concentrazione nel concentrazione nel concentrazione nel concentrazione nel centro Italia è ancora centro Italia è ancora centro Italia è ancora centro Italia è ancora


25,0% 23,9%

1,5% 9,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fatturato 2008

SUD e isole

NORD

N. società 2008

centro Italia è ancora centro Italia è ancora centro Italia è ancora centro Italia è ancora più accentuatapiù accentuatapiù accentuatapiù accentuata (67% delle società e 73,5% del fatturato).



24,7 24,1

17,519,4

22,2 21,820,3

24,7 24,8

31,729,0

24,1

0

5

10

15

20

25

30

35

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (Isem)

Quota di mercato dei film italiani, 1998Quota di mercato dei film italiani, 1998Quota di mercato dei film italiani, 1998Quota di mercato dei film italiani, 1998----2009 (%)2009 (%)2009 (%)2009 (%)Nel 2007 la quota di mercato quota di mercato quota di mercato quota di mercato nazionalenazionalenazionalenazionale ha superato la soglia storica del 30%.30%.30%.30%. Nel primo semestre 2009 si è assistito ad una forte contrazione (soprattutto nelle sale dei centri urbani) a vantaggio degli Usa, , , , dopo anni di crescita

Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)

Fonte: elaborazione IEM su dati Anica


La quota dei film nazionali programmatiquota dei film nazionali programmatiquota dei film nazionali programmatiquota dei film nazionali programmati nelle 7 reti generaliste è pari al 35%35%35%35% (gli Usa sono al 50%).

I pochi film di maggior richiamo sono trasmessi in prime time sulle ammiraglie, ma solo nei canali secondari (Rete 4, Italia 1) e su La 7 viene superata la share media di rete.

Nelle reti satellitari la quota di film italiani scende al 24% a fronte del 59,2 di film made in Usa.

Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)

Fonte: elaborazione IEM su dati Anica.

35%

50%

12%3%

Italiani + copr Usa + copr Europei Altro


13,921,5

15,1

13,5

26,6

16,715,4

13,3

Germania

Spagna

Pur nell’oscillante andamento stagionale, l’Italia vanta una quota di mercato dei film l’Italia vanta una quota di mercato dei film l’Italia vanta una quota di mercato dei film l’Italia vanta una quota di mercato dei film nazionali (29%) analoga al mercato britannico e inferiore al solo mercato francesenazionali (29%) analoga al mercato britannico e inferiore al solo mercato francesenazionali (29%) analoga al mercato britannico e inferiore al solo mercato francesenazionali (29%) analoga al mercato britannico e inferiore al solo mercato francese, tradizionalmente intorno al 40%.

Quota % dei film nazionali, 2005Quota % dei film nazionali, 2005Quota % dei film nazionali, 2005Quota % dei film nazionali, 2005----2008200820082008


Fonte: IEM su rilevazioni nazionali.

36,4

33,0

13,9

44,636,1

28,5

45,3

24,725,0

19,1

31,9

31,0

29,0

0 10 20 30 40 50

Francia

Regno Unito

Italia

2005 2006 2007 2008


La produzione di videogiochi



9.676

10.751

9.377

14.973

18.29019.023

172%

100%

150%

200%

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

.000 €

Società di produzione di videogiochi, dati economici 2003Società di produzione di videogiochi, dati economici 2003Società di produzione di videogiochi, dati economici 2003Società di produzione di videogiochi, dati economici 2003----2008200820082008

L’universo identificato è composto da 62 62 62 62 societàsocietàsocietàsocietà con un fatturato complessivo di circa 19 milioni 19 milioni 19 milioni 19 milioni di eurodi eurodi eurodi euro nel 2008


9.676 9.377

-1.429-376 135 -45 -224

339

11%

-13%

60%

22%

4%

-50%

0%

50%

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fatturato Utile Fatturato YoY %


di eurodi eurodi eurodi euro nel 2008

Le dimensioni sono particolarmente ridotte ma in crescita per dimensioni e redditività.


Produttori di videogiochi, fasce di fatturato 2008Produttori di videogiochi, fasce di fatturato 2008Produttori di videogiochi, fasce di fatturato 2008Produttori di videogiochi, fasce di fatturato 2008

25,0%

6,3%

6,3%

80%

90%

100%

Piccola

NonNonNonNon esistonoesistonoesistonoesistono infatti grandigrandigrandigrandi eeee mediemediemediemedie impreseimpreseimpreseimprese: il comparto è composto esclusivamente daimprese con fatturato inferiore ai 10 mln. di euro.

Le piccole imprese,cioè il 6,3% dellesocietà analizzate,fatturano quasi il


62,5%

6,9%

13,7%

10,2%

69,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

n. imprese 2008

Piccola

Microimpresa A

Microimpresa B

Microimpresa C

fatturato 2008

Fonte: elaborazioneIEM su dati Cerved,AIDA e bilanciaziende.

fatturano quasi il70% del settore.

Il 62,5%, invece,non supera i 200mila euro difatturato annuo,coprendocomplessivamenteappena il 7% delmercato.


Produttori di videogiochi, macroProduttori di videogiochi, macroProduttori di videogiochi, macroProduttori di videogiochi, macro----aree 2008aree 2008aree 2008aree 2008

Il comparto della produzione di videogiochi è prevalentementeprevalentementeprevalentementeprevalentemente localizzatolocalizzatolocalizzatolocalizzato nelnelnelnel NordNordNordNordItaliaItaliaItaliaItalia (dove hanno sede i maggiori publisher operanti nel mercato).

53% 51%70%

80%

90%

100%


27%

4%

20%

45%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

n. imprese 2008

nord

centro

sud e isole

fatturato 2008


La produzione musicale



Fatturato e utile produttori/editori musicali (a perimetro 2008)Fatturato e utile produttori/editori musicali (a perimetro 2008)Fatturato e utile produttori/editori musicali (a perimetro 2008)Fatturato e utile produttori/editori musicali (a perimetro 2008)

L’industria musicale italiana – il cui valore 2008, pari a 461461461461 milionimilionimilionimilioni didididi euroeuroeuroeuro, si riferiscealla produzione ed edizione di musica registrata – paga, come noto, da un lato,l’evoluzione del consumo e della fruizione e, dall’altro, la piaga della pirateria. Sia ilfatturato che la redditività del comparto sono infatti pesantemente diminuite nel corsodel quadriennio 2005-2008 (-14,5%).

L’analisi è stataeffettuata su circacircacircacirca 1111....000000000000

4,0%600mln. €


effettuata su circacircacircacirca 1111....000000000000aziendeaziendeaziendeaziende operanti nellafiliera della produzioneed edizione di musicaregistrata, e il dato quimostrato si riferisce allesocietà i cui datieconomici sono risultatidisponibili nel 2008, cioècirca 260260260260.

539,5 561,9 556,3

461,3

2,9%

3,5%

3,0%

1,2%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

0

100

200

300

400

500

2005 2006 2007 2008

Fatturato totale edizione musicale % Utile/Fatturato


15,25%

10,17%

1,27%

1,3%

47,38%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Grande

Media

Piccola

Società produttori/editori musicali Società produttori/editori musicali Società produttori/editori musicali Società produttori/editori musicali per classi di fatturatoper classi di fatturatoper classi di fatturatoper classi di fatturato

64%

36%

Big 4 Altre società italiane


72,0%

5,06%

7,93%

18,85%

20,78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

N. imprese 2008

Micro A

Micro B

fatturato 2008

Nel 2008 lelelele principaliprincipaliprincipaliprincipali 4444 etichetteetichetteetichetteetichetterappresentanorappresentanorappresentanorappresentano ilililil 64646464%%%% del fatturatototale del mercato.

Il 72% delle imprese è costituitoinvece da imprese che ricavanoannualmente meno di 500milaeuro, pesando sull’intero compartoper il 5% del valore economico.



1,4%

7,6%

8,8%

30,9%

70%

80%

90%

100%

CENTRO

Anche in questo caso si nota una concentrazioneconcentrazioneconcentrazioneconcentrazione didididi impreseimpreseimpreseimprese localizzatelocalizzatelocalizzatelocalizzateprevalentementeprevalentementeprevalentementeprevalentemente nelnelnelnel NordNordNordNord ItaliaItaliaItaliaItalia (specie in Lombardia), dove si registra quasi il 90%dei ricavi dell’intero comparto.

Produttori/editori musicali, macroProduttori/editori musicali, macroProduttori/editori musicali, macroProduttori/editori musicali, macro----aree 2008aree 2008aree 2008aree 2008


89,8%

61,4%

7,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fatturato 2008

SUD e isole

NORD

N. società 2008



Nonostante il calo di fatturato del mercato musicale negli ultimi anni, ilililil prodottoprodottoprodottoprodottoitalianoitalianoitalianoitaliano hahahaha viaviaviavia viaviaviavia incrementatoincrementatoincrementatoincrementato lalalala propriapropriapropriapropria quota,quota,quota,quota, che corrisponde ad oltre il 56% deltotale (2008).

La pirateria ha evidentemente colpito maggiormente il prodotto internazionale: ilrapporto della musica italiana col suo pubblico, generalmente adulto e quindi menoaduso al file-sharing, ha resistito meglio alla debacle del supporto fisico.

Quota % di mercato della musica italiana, 1999Quota % di mercato della musica italiana, 1999Quota % di mercato della musica italiana, 1999Quota % di mercato della musica italiana, 1999----2008200820082008

70

IEM - Fondazione RosselliFonte: IEM su FIMI.

4539

44 47 48 46 50 5358 56

0

10

20

30

40

50

60

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Quota % di mercato della musica nazionale, 2008Quota % di mercato della musica nazionale, 2008Quota % di mercato della musica nazionale, 2008Quota % di mercato della musica nazionale, 2008

Tra i Big 5 europei, la quota di mercato della musica nazionale in Italia è inferiore soltanto al mercato spagnolo (58%) e largamente superiore a quella di tutti gli altri Paesi. Bisogna comunque rilevare come in tutti i mercati il prodotto nazionale venga distribuito, e spesso prodotto, principalmente dalle 4 major globali (Warner, Sony,

Universal, Emi).

60

70


Fonte: elaborazione IEM su associazioni nazionali di categoria. Per la Spagna dato 2007.

58 56,3 50,4 49,1 44,1

0

10

20

30

40

50

60

Spagna Italia Francia Regno Unito Germania


Quote del prodotto italiano sui mercati: un quadro d’insiemeQuote del prodotto italiano sui mercati: un quadro d’insiemeQuote del prodotto italiano sui mercati: un quadro d’insiemeQuote del prodotto italiano sui mercati: un quadro d’insieme

Il prodotto italiano è quindi largamente maggioritario per quanto riguarda la musica e la fiction tv (a valore). La quota scende al box office cinematografico e per la fiction calcolata in volumi di programmazione. E’ assolutamente marginale nei videogiochi.

56,5 56,3

50

60

Quota % di mercato del prodotto italiano, 2008Quota % di mercato del prodotto italiano, 2008Quota % di mercato del prodotto italiano, 2008Quota % di mercato del prodotto italiano, 2008


Fonte: IEM su varie.

29,3

17,7

1,00

10

20

30

40

50

Fiction Tv(valore)

Musica Cinema (b.o.) Fiction Tv(volumi)

Videogiochi


Considerazioni finali



� L’Osservatorio evidenzia una realtà composta da:

- poche grandi aziende leaderpoche grandi aziende leaderpoche grandi aziende leaderpoche grandi aziende leader

• spesso integrate all’interno di gruppi presenti a tutti i livelli della filiera

ed anche in più filiere;

• in molti casi controllate da gruppi internazionali;


- una fascia intermedia di società indipendenti in via di consolidamentofascia intermedia di società indipendenti in via di consolidamentofascia intermedia di società indipendenti in via di consolidamentofascia intermedia di società indipendenti in via di consolidamento

- una larghissima base di piccole e microimpreselarghissima base di piccole e microimpreselarghissima base di piccole e microimpreselarghissima base di piccole e microimprese che faticano a realizzare

almeno un prodotto l’anno, quindi dall’attività fortemente discontinua, e

che per sopravvivere diversificano fortemente la loro attività.

� Laddove le grandi imprese diversificano per presidiare il mercato e le

piccolissime per sopravvivere, nelle società medie si rileva una tendenza alla

specializzazione.


� I produttori italiani di fascia media e alta si orientano sempre di più verso la

realizzazione di prodottiprodottiprodottiprodotti ““““enhancedenhancedenhancedenhanced” (già concepiti in partenza con una serie di

prodotti satellite derivati e un potenziale sfruttamento multipiattaforma, anche

extra-media). Questo presuppone a monte un ripensamento delle modalità

produttive e delle figure professionali coinvolte nel processo ma permette, per

chi abbia maggiori potenzialità di investimento e maggiore “vision”, anche

maggiori possibilità di valorizzare il prodotto con ricavi aggiuntivi.


� Pur in presenza di success-story di rilievo, le barrierebarrierebarrierebarriere all’entrataall’entrataall’entrataall’entrata eeee allaallaallaalla crescitacrescitacrescitacrescita

in questo mercato sono ancora elevate, a fronte di un oligopsonio della domanda

che crea la classica struttura a clessidra.

� La maggioranza del fatturato dei diversi segmenti dipende infatti dagli

investimenti di pochi grandi player editori/distributori, che hanno quindi un

ampio potere sull’offerta sia nella scelta degli interlocutori che nelle

caratteristiche del prodotto.


� Le nuovenuovenuovenuove piattaformepiattaformepiattaformepiattaforme digitalidigitalidigitalidigitali rappresentanorappresentanorappresentanorappresentano inininin potenzapotenzapotenzapotenza unaunaunauna opportunitàopportunitàopportunitàopportunità perperperper

ridurreridurreridurreridurre lelelele barrierebarrierebarrierebarriere all’entrataall’entrataall’entrataall’entrata e favorire sbocchi di mercato per i piccoli

operatori, valorizzando le idee più innovative e creative a fronte di una minore

necessità di investimento. Si rileva comunque la tendenza degli operatori

maggiori a presidiare anche i nuovi segmenti.

� E’ evidente, infine, quanto le imprese di creazione di contenuti tendano a

localizzarsilocalizzarsilocalizzarsilocalizzarsi inininin quellequellequellequelle areeareeareearee dovedovedovedove èèèè presentepresentepresentepresente unununun sistemasistemasistemasistema editorialeeditorialeeditorialeeditoriale eeee distributivodistributivodistributivodistributivo didididi


localizzarsilocalizzarsilocalizzarsilocalizzarsi inininin quellequellequellequelle areeareeareearee dovedovedovedove èèèè presentepresentepresentepresente unununun sistemasistemasistemasistema editorialeeditorialeeditorialeeditoriale eeee distributivodistributivodistributivodistributivo didididi

riferimentoriferimentoriferimentoriferimento (vedi l’esempio dei cluster di Lazio e Lombardia) – la domanda! – e

questa è una delle ragioni del profondo gap nel tessuto produttivo tra centro-

nord e sud. Questo rende necessaria una policy regionale – naturalmente

attenta ai cluster e al territorio – capace di stimolare l’intera filiera (compresi i

servizi e la distribuzione) e non solo il segmento produttivo.


Grazie per l’attenzione

IEM-Fondazione Rosselli


IEM-Fondazione Rosselli

Sede legale: Corso Giulio Cesare 4 bis/B 10152 Torino tel. +39 011 2079083

Sede operativa Istituto di Economia dei Media: Palazzo Corsini, Via della Lungara 10, 00165 Roma tel. +39 06 6869502

www.fondazionerosselli.it

presentazione summit iem 2009

Entertainment & Humor

Transcript of presentazione summit iem 2009