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#TAVOLOCAMPANIA Outlook economia della Campania Napoli – 22 ottobre 2018
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#TAVOLOCAMPANIA
Outlook economia della Campania
Napoli – 22 ottobre 2018
PARTE I
ECONOMIA DELLA CAMPANIA:
CONGIUNTURA, INNOVAZIONE, RETI
ASPETTANDO LA CRESCITA…..
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL reale per ripartizione territoriale, tassi di crescita
Italia Nord Centro Mezzogiorno Campania
80
85
90
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Valore aggiunto delle attività economiche (prezzi correnti, indice 2007=100)
Italia Nord Centro Mezzogiorno Campania
IL MERCATO DEL LAVORO, DOPO IL CROLLO UN
RIMBALZO
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
47,450,3
44,2
34,3 33,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Nord Centro Italia Mezzogiorno Campania
Tasso di occupazione per ripartizione territoriale (valori %, 2017)
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tasso di occupazione per ripartizione territoriale (Indice 2007=100)
Italia
Nord
Centro
Mezzogiorno
Campania
I RIFLESSI OCCUPAZIONALI DELLE CRISI D’IMPRESA
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Opencrisimpresa, Inps e Aida
N° di stabilimenti in CIGS tra il 2012 e gennaio 2018
L’indice di sofferenza di impresa – 2017
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Friuli Venezia GiuliaCalabriaUmbria
AbruzzoMarche
Emilia RomagnaSicilia
PiemonteCampaniaBasilicata
LiguriaSardegna
ItaliaPuglia
ToscanaMolise
LazioValle d'Aosta
VenetoLombardia
Trentino Alto Adige
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
LE PUNTE DI ECCELLENZA DELL’EXPORT
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat e Intesa Sanpaolo
Specializzazione commerciale della Campania (2017)
Alimentari, bevande e tabacco
Tessile, abbigliamento
Legno, carta e stamoaCoke e prodotti petrol.
Sostanze e prodotti chimici Chimica-farmaceutica
Gomma e materie plastiche,minerali non
metalliferi
Metalli di base e prodotti in metallo
Computer, apparecchi elettronici e ottici
Apparecchi elettrici
Macchinari e apparecchi n.c.a.
Mezzi di trasporto
Altre attività manifatturiere
-5
0
5
10
15
20
25
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% d
ell'e
xpo
rt m
anif
attu
rier
o it
alia
no
per
p
rod
ott
o
% regionale delle esportazioni sul totale italiano per prodotto
45%43%
41%38%
33%
29%26%
24%22%
20% 18%15%
7%4%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Toscana Trentino A.A. Veneto Puglia Marche Campania Italia Friuli V.G. EmiliaRomagna
Lombardia Piemonte Umbria Abruzzo Sicilia Sardegna
Export distrettuale (in % dell’export totale), 2017
L’EXPORT DEI DISTRETTI E POLI TECNOLOGICI
CAMPANI TRA LUCI E OMBRE
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo
23,2%
-4,5%
4,2%
-7,5%
19,4%
-15,0%
25,1%
-11,6%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
-300
-200
-100
0
100
200
300
Conserve di Nocera Alimentare napoletano Abbigliamento delnapoletano
Agricoltura della pianadel Sele
Mozzarella di bufalacampana
Calzature napoletane Alimentare di Avellino Concia di Solofra
Export dei distretti campani (I trimestre 2018)
Milioni di euro var.% (asse dx)
6%
-2%
-16%
5% 5%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
Polo farmaceutico di Napoli Polo aeronautico di Napoli Polo aeronautico pugliese Polo ICT di Catania Polo ICT dell'Aquila
Export dei poli tecnologici del Mezzogiorno (I trimestre 2018)
Milioni di euro Var.% (asse dx)
LE (POCHE) IMPRESE A PARTECIPAZIONE ESTERA
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Banca d’Italia e ICE - Reprint
Imprese a partecipazione estera per regione – 2015
10 settori di attività a maggiore presenza di multinazionali – 2015
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Lom
bar
dia
Lazi
o
Ven
eto
Pie
mo
nte
Emili
a R
om
agn
a
Tosc
ana
Tren
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Sici
lia
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Mar
che
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ilica
ta
Um
bri
a
Cal
abri
a
Val
le d
'Ao
sta
Mo
lise
Multinazionali Incidenza (multinazionali ogni mille imprese) (asse dx)
0
10
20
30
40
50
60
I FLUSSI TURISTICI IN AUMENTO MA SEMPRE
PIÙ CONCENTRATI SU NAPOLI E PROVINCIA
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
Distribuzione regionale delle presenze – 2017
Turismo nel Sud Italia – 2017
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Arrivi Presenze Indice di internazionalizzazione del turismo (asse dx)
64%
30%
5%
1% 0%
Napoli Salerno Caserta Avellino Benevento
L’ATTIVITÀ DI R&S, CAMPANIA MEGLIO DEL
RESTO DEL MEZZOGIORNO MA SI PUÒ MIGLIORARE
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
1,41,5
1,4
0,9
1,2
1,9
1,5
1,8
1,3
1,6
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Italia Nord Centro Mezzogiorno Campania
Spesa e addetti in R&S per ripartizione territoriale (2016)
Spesa in R&S in % del PIL
Addetti R&S in % del totale
6173
4636
43
13
7
27
1614
24 18 26
48 40
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Italia Nord Centro Mezzogiorno Campania
Composizione % della spesa in R&S per ripartizione territoriale e settore istituzionale (2016)
istituzioni private non profit
università (pubbliche e private)
istituzioni pubbliche (escluse università pubbliche)
imprese (escluse università private)
L’ASCESA DELLE START-UP
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 3 settembre 2018)
Numero di start-up pro-capite
0
100
200
300
400
500
600
700
2014 2015 2016 2017
Evoluzione della nascita delle start-up
Nuovi ingressi Totale
CAGR=+60%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
50
100
150
200
Benevento Salerno Caserta Avellino Napoli
Start-up pro-capite (asse sinistro) % popolazione (asse destro) % start-up (asse destro)
46%
24%
16%
7%
7%
Distribuzione delle start-up per provincia
Napoli
Salerno
Caserta
Avellino
Benevento
74,4%
INFRASTRUTTURE TLC, IL NUOVO CHE AVANZA
*Proiezioni sul 2018
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati e stime InfratelFonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori (marzo 2018)
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori (giugno 2018)
71,2%
7,6
6
4
3
1
0 0 0 00,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Distribuzione dei data center nei territori regionali (2018
Italia Campania Sicilia Puglia Abruzzo
99,6% 99,2% 99,0% 98,2% 97,9% 97,7% 96,7% 95,8% 95,2%99,2% 96,4% 95,8%
92,0% 91,8% 95,1%89,0%
81,7% 80,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Puglia Sicilia Campania Italia Abruzzo Calabria Molise Basilicata Sardegna
Copertura della rete 4G (2018)
% popolazione % comuni
80,3%70,1%
65,9% 69,9% 72,4%
56,3% 57,5% 53,7%
32,1%
7,6%
10,5%12,5% 7,3% 4,3%
18,1%14,5% 17,5%
14,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Puglia Sardegna Sicilia Calabria Basilicata Campania Abruzzo Medianazionale
Molise
Grado di copertura della banda larga nelle regioni meridionali (2018)*
30 Mbps 100 Mbps
L’ALTA DENSITÀ DELLE RETI ELETTRICHE…..
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Terna
101
78
5851 51
3629
24
0
20
40
60
80
100
120
Campania Sicilia Puglia Calabria Abruzzo Sardegna Basilicata Molise
m/k
mq
Densità della rete di trasmissione dell’energia elettrica nel Sud Italia e Isole (2017)
6.463
4.9334.599
4.145
3.422
2.692 2.5582.354
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Campania Puglia Sicilia Calabria Abruzzo Molise Basilicata Sardegna
m/k
mq
Densità della rete di distribuzione dell’energia elettrica nel Sud Italia e Isole (2016)
-10000,0
-5000,0
0,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
30000,0
35000,0
Campania Sicilia Abruzzo Basilicata Molise Sardegna Calabria Puglia
in G
Wh
Bilancio elettrico nelle regioni meridionali (2017)
Fabbisogno Produzione Saldo
…E DELLE RETI GAS
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati ARERA
117
104
90 8782
6760
0
50
100
150
Molise Campania Basilicata Abruzzo Calabria Puglia Sicilia
m/k
mq
Densità della rete di trasporto del gas (2016)
952919
629
539507
463
262
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Campania Abruzzo Puglia Sicilia Molise Calabria Basilicata
m/k
mq
Densità della rete di distribuzione del gas (2016)
INFRASTRUTTURE TRASPORTI (1/2)
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat, RFI, Assaeroporti
Trasporto aereo (Gennaio – agosto 2018 su base 2017)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Basilicata
Campania
Puglia
Molise
Sicilia
Calabria
Abruzzo
Mezzogiorno
Italia
km/1.000.000 di autovetture
Densità della rete autostradale (2016)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Sicilia Campania Calabria Puglia Abruzzo Sardegna Basilicata Molise
in m
/km
q
in K
m
Rete ferroviaria (2017)
Lunghezza rete ferroviaria (asse sx) Densità della rete ferroviaria (asse dx)
26%
25%
10%
10%
5%
5%
5%
5%4%
2%2%
1%0%
0%
0%0% 0%
PasseggeriLazio
Lombardia
Veneto
Sicilia
Campania
Sardegna
Emilia Romagna
Toscana
Puglia
Piemonte
Calabria
Liguria
Friuli V.G.
Abruzzo
Marche
Umbria
Trentino A.A.
25%
22%
9%
9%
5%
5%
5%
5%
4%
3%2%
1%
1%
1%1%
1%0%
Voli
Lombardia
Lazio
Veneto
Sicilia
Sardegna
Emilia Romagna
Toscana
Campania
Puglia
Piemonte
Calabria
Liguria
Friuli V.G.
Abruzzo
Trentino A.A.
Marche
Umbria
INFRASTRUTTURE TRASPORTI (2/2)
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Assoporti
0
10
20
30
40
50
60
70
in m
ln d
i to
nn
ella
te
Trasporto merci per porto (2017)
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
Trasporto passeggeri per porto (2017)
PARTE II
I RAPPORTI TRA LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LE IMPRESE
9,6%
19,1%
21,3%
22,7%
23,7%
24,9%
26,7%
27,3%
29,7%
29,9%
33,7%
34,39%
35,2%
35,9%
36,7%
37,9%
39,2%
39,3%
39,8%
47,1%
52,1%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Calabria
Molise
Sicilia
Campania
Basilicata
Friuli-Venezia Giulia
Abruzzo
Puglia
Marche
Piemonte
Umbria
Italia
Lazio
Trentino Alto Adige
Sardegna
Liguria
Valle d'Aosta
Emilia-Romagna
Toscana
Lombardia
Veneto
Comuni che utilizzano sistemi di e-learning per la formazione dei propri dipendenti (2015, in % sui comuni regionali)
4,2%
4,2%
6,3%
6,3%
8,3%
10,4%
12,5%
22,9%
22,9%
22,9%
25,0%
25,0%
28,7%
31,3%
33,3%
45,8%
45,8%
47,9%
52,1%
52,1%
72,9%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Abruzzo
Campania
Molise
Valle d'Aosta
Marche
Sicilia
Calabria
Puglia
Veneto
Emilia-Romagna
Basilicata
Friuli-Venezia…
Italia
Sardegna
Umbria
Liguria
Toscana
Trentino Alto…
Lazio
Piemonte
Lombardia
Dataset che risultano aperti per regione (% 2016)
LA SCARSA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA CAMPANA
Fonte: AgID (2017)Fonte: Istat (2017)
Fonte: Istat (2017)
Canali social e app utilizzati nei rapporti con l'utenza (2015, in % sui comuni regionali)
*nei Comuni con almeno 5000 abitanti
82%
93%
93%
94%
95%
95%
96%
97%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%
Basilicata
Campania
Sardegna
Abruzzo
Italia
Calabria
Sicilia
Puglia
Molise
Social network
7%
8%
9%
9%
11%
11%
16%
16%
19%
0% 10% 20%
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Sicilia
Puglia
Sardegna
Abruzzo
Italia
applicazioni mobili*
L’ELEVATA PRESSIONE FISCALE
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Agenzia delle Entrate e MEF
Nota:*Somma delle addizionali regionali e comunali
4,97% 4,82% 4,82% 4,82% 4,82% 4,82%
3,90%
2,93%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Campania Abruzzo Calabria Molise Puglia Sicilia Basilicata Sardegna
Aliquote IRAP 2018 (anno d’imposta 2017)
1,89%
2,03%
2,13%
2,30%
2,33%
2,53%
2,53%
2,83%
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%
Cagliari
Potenza
Bari
Palermo
L'Aquila
Campobasso
Catanzaro
Napoli
Addizionali IRPEF complessive nei Capoluoghi del Meridione
I RITARDI DEI PAGAMENTI DELLA PA,
QUESTIONE ANCORA APERTA
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati MEF
10296 95 92
7870
65
43
6965 65 62
47
36 34
12
0
20
40
60
80
100
120
Calabria Sicilia Molise Campania Basilicata Puglia Abruzzo Sardegna
Tempo medio di pagamento e tempo medio di ritardo delle pubbliche amministrazioni meridionali per regione (2016)
Tempo medio di pagamento ponderato (giorni) Tempo medio di ritardo ponderato (giorni)
73,63
53,87
39,76
17,4
11,32 10,93 8,93
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ASL Salerno ASL Napoli 2 Nord ASL Napoli 1 Centro ASL Benevento ASL Caserta ASL Napoli 3 Sud ASL Avellino
Gio
rni
Indicatore di tempestività dei pagamenti delle ASL Campane (anno 2017)
Piazza dei Santi Apostoli 66
00187 Roma
tel. +39 06 4740746
fax +39 06 4746549
Rond Point Schuman 6
1040 Bruxelles
tel. + 32 (0) 22347882
www.i-com.it
