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INDICE

Introduzione del Presidente Pag. 5

BILANCIO SOCIALEObiettivi e nota metodologica Pag. 9L'Identità dell'Auser Filo d'Argento Pag. 10La Mission Pag. 11La Storia Pag. 12-13La Strategia Pag. 14La Sede Pag. 15

I PORTATORI DI INTERESSE (stakeholder)Gli Stakeholder Pag. 19I Soci e Socie Pag. 20I volontarie e le volontarie Pag. 21-22Gli Assistiti Pag. 23i Finanziatori Pag. 24

IL GOVERNO E LA STRUTTURALa struttura di Governo dell'Associazione Pag. 27L'Assemblea dei Soci Pag. 28Il Comitato Direttivo Pag. 28Il Collegio dei Sindaci Revisori Pag. 28La Commissione di garanzia Pag. 28La Presidenza Pag. 29

IL BILANCIO CONSUNTIVO E ALTRI DATIOsservazioni generali Pag. 33Analasi dei Ricavi Pag. 35Analasi degli Oneri Pag. 36Stato Patrimoniale Pag. 37Stato Patrimoniale - Passivo e Periodo amministrativo Pag. 38Analisi dei Finanziamenti Pag. 39

LE AREE DEL BISOGNOLa Aree del Bisogno Pag. 43

I SERVIZI E LE INIZIATIVEI Servizi svolti Pag. 47Gli Automezzi Pag. 48Le Iniziative Pag. 49

STRUMENTI PER LA QUALITA’Nota metodologica Pag. 53La rilevazione Pag. 54

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Carissimi Muggionesi,sono lieta ed orgogliosa di presentare ai cittadini, alle associazione ed alle istituzioni del territorio il 7°“Bilancio Sociale” dell'associazione Auser Volontariato ONLUS «Filo d’Argento» di Muggiò.

E' un rapporto di tutte le attività svolte dall'Auser di Muggiò per l'anno 2017, compreso le attività di finanziamento ricevute dai vari soggetti privati e pubblici.

Le attività che svolgiamo sono rivolte principalmente alle persone fragili, e attraverso questo strumento intendiamo farle partecipi dei risultati conseguiti.

Conosciamo le difficoltà che buona parte della cittadinanza in questi anni sta sopportando, principalmente per la mancanza di servizi che risponda alla richiesta di aiuto da parte delle persone anziane, che noi, con il contributo determinante dei nostri volontari cerchiamo di mitigare.

I numeri sui servizi effettuati sono importanti, però, la richiesta di aiuto è superiore, quindi siamo intenzionati a provare di crescere ulteriormente, cercando nuovi volontari, per rispondere ad una maggiore richiesta di aiuto.

L'impegno che sentiamo di dover prendere nei confronti dei Cesanesi e che l'appuntamento con il “bilancio sociale” sulle attività dell'Auser di Cesano Maderno ONLUS diventi una costante annuale per aiutare a far crescere in tutti il tema della solidarietà e dell'accoglienza.

PresidenteAuser Filo d’Argento ONLUS

Rovetta Margherita

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Gli Obiettivi e le scelte metodologiche

Il periodo di riferimento della rendicontazione di questo documento è l'anno 2016, ma come d'abitudine, si è scelto di presentare tabelle e grafici comparativi contenenti anche alcuni dati dell'esercizio precedente, al fine di avere un quadro dinamico ed evolutivo delle attività svolte con l'obiettivo è rendere conto di tutta l'attività complessiva svolta dall'Associazione, fotografando l'anno di riferimento.

Filo d'Argento di Muggiò realizza il proprio bilancio sociale seguendo il principio della massima trasparenza, allo scopo di comunicare e rendicontare puntualmente a tutti gli interlocutori le attività svolte e i risultati ottenuti. Il bilancio sociale, è divenuto a pieno titolo il prodotto (e lo strumento) di una gestione attenta alla misurazione, analisi e valutazione sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi.

L’ elaborazione del Bilancio Sociale dell'Associazione, è frutto del coinvolgimento partecipativo, raccolta dati, verifica, confronto e analisi degli stessi, con i volontari dell'Associazione Filo d'Argento di Muggiò - Rovetta Margherita Presidente e dei volontari, membri del Comitato Direttivo.

Gli Assistiti sono stati coinvolti con la richiesta di esprimere un giudizio sulla qualità del servizio svolto

Il bilancio sociale 2017 è stato realizzato dal volontario Dal Molin Dino e stampato in più copie, viene presentato pubblicamente nell'assemblea Annuale dei soci . Viene inoltre spedito ai principali stakeholder istituzionali" (Assistiti, Volontari, Pubblica Amministrazione) ed è interamente consultabile online e scaricabile dal sito www.auser.lombardia.it/brianza/filomuggio. Il documento è strutturato in tre capitoli principali (Identità, Dimensione Economica, Servizi svolti, giudizio degli Assistiti) e si ispira al "Modello per il Bilancio Sociale dei Centri di Servizio al Volontariato".

Nella stesura attuale non vi sono significativi cambiamenti rispetto alle precedenti edizioni.

Gli aggiornamenti/miglioramenti riguardano una maggiora informazione sulla struttura Auser Filo d’Argento e nella informazione sui dati dei servizi.

Gli obiettivi che ci poniamo sono di migliorare la quantità e qualità dei servizi, nonché l’impostazione del Bilancio Sociale al fine di rendere il documento sempre più chiaro e fruibile ai lettori.

In rapporto ai risultati raggiunti ed alle prospettive future bisogna avere presente che i volontari operano in rapporto alla loro disponibilità di tempo e questo può condizionare i risultati.

9

L’Auser è una “associazione di progetto” tesa alla valorizzazione delle persone e delle loro relazioni, ispirata a principi di equità sociale, del rispetto e valorizzazione delle differenze, di tutela dei diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni.

Nello svolgimento di queste attività, l’Associazione si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come un’opportunità e una risorsa per la società, per un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, l’espansione dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.L'Auser si propone, in questo quadro, di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali.L’Associazione aderisce e si riconosce nelle reti nazionali di Filo d’Argento e UniAuser.L’Associazione persegue il proprio scopo anche mediante lo sviluppo di attività rivolte alla Famiglia attraverso forme di solidarietà per le famiglie e le reti tra le famiglie. Concorre a sostenere il valore sociale della famiglia attraverso il supporto del ruolo parentale, del mutuo aiuto e della responsabilità degli impegni di cura.Persegue l’obiettivo della permanenza domiciliare dell’anziano e la tutela della sua autonomia, anche residua, attraverso attività di sostegno e di servizio, con azioni di aiuto finalizzate al supporto domiciliare, all’assistenza sociale, ad attività educative e formative, ad attività ricreative, sportive e di mantenimento, ad attività culturali, ecc.

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AUSER NAZIONALE

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

AUSER PROVINCIALE MONZA E BRIANZA

ASSOCIAZIONI LOCALI AFFILIATETRA CUI

AUSER VOLONTARIATO ONLUS «FILO D’ARGENTO» DI MUGGIO’

La “Missione”

L’Auser “Filo d’Argento” di Muggiò si riconosce nella Carta dei Valori di Auser operando perrafforzare e migliorare le azioni compiute attraverso il controllo e la verifica dell'efficacia edell'efficienza dei servizi erogati.

La sua attività si svolge in relazione ai bisogni della popolazione anziana, dei quali solamente una parte può essere presa in carico dai servizi socio-sanitari-assistenziali pubblici, "Auser Filo d'Argento" traduce i contenuti della Carta dei Valori Auser in servizi di assistenza attraverso l’Aiuto alla persona.

I Servizi sono tesi a sviluppare attività solidaristiche rivolte a garantire la domiciliarità e la possibilità di cura per:• combattere fenomeni di solitudine, abbandono

ed esclusione sociale;• promuovere la tutela dei diritti delle persone

più deboli;• mantenere e valorizzare le capacità e le

esperienze dei propri associati;• valorizzare e tutelare i beni pubblici, culturali

ambientali.

Inoltre "Auser Filo d'Argento" è impegnata nel diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della cittadinanza attiva.

L'attività svolta dall'Associazione tiene in considerazione i programmi sociali dei soggetti istituzionali, direttamente interessati all'attuazione di un welfare locale a misura di persona che risponda:

• al bisogno di mobilità sociale per accedereai servizi di cura attraverso

• l'accompagnamento/trasporto di anziani allestrutture di cura per visite, cure, analisi,ecc.);

• alla necessità di superare la solitudine;• alla domiciliarità della persona anziana

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L’anno 2005 è l’anno di una importante svolta dell’Auser Volontariato nel territorio della Brianza. In quell’anno si è consolidato dopo una fase sperimentale il sistema di Telefonia Sociale denominato “Pronto Filo d’Argento” il Telefono degli Anziani che istituiva i Punti d’Ascolto su tutto il territorio Lombardo, di cui uno in Brianza.

Questo progetto ha posto nel territorio Brianzolo la necessità di verificare le condizioni di una possibile espansione dell’Auser elemento che veniva posto dai primi rilevamenti derivanti dalla Sistema di Telefonia Sociale. E da questi primi dati si evidenziava la necessità di avere una struttura che rispondesse ai bisogni che emergevano dai cittadini anziani di Muggiò in termini di aiuto alla persona per accompagnamenti/trasporti presso le strutture sanitarie territoriali.

E alla fine del 2005 la Presidenza di Auser Volontariato Brianza, in collaborazione con "SPI Lega di Muggiò", avviava le procedure per la costituzione dell’Associazione Locale “Auser “Filo d’Argento” di Muggiò.

Il primo passo fu la ricerca tra gli iscritti allo Spi di alcuni pensionati disponibili a dare vita all'Auser Filo d'Argento.

Nel Novembre del 2005 trovati i primi Pensionati volontari in una apposita Assemblea si approvò l’Atto Costitutivo, lo Statuto, costituendo ufficialmente l’Auser “Filo d’Argento” di Muggiò quale Associazione Locale Affiliata di Auser Volontariato Brianza, e si è avviata da una parte la procedura di registrazione legislativamente prevista. Dall’altra di incominciare ad effettuare i primi servizi per le persone che si rivolgevano il Numero Verde.

Nel 2006 l’Associazione è stata iscritta all’Albo Regionale del Volontariato nella sezione di Monza e Brianza.

Nel 2006 è stata stipulata la Convenzione con il Comune di Muggiò per i Servizi di accompagnamento/trasporto dei Cittadini anziani che richiedevano un aiuto per Visite sanitarie, Cure, ecc. presso i Centri di Cura sia nel territorio della Brianza che nel Territorio Milanese.

Nel Settembre del 2010 si è avviata una collaborazione con il Centralino Oncologico dell’Ospedale San Gerardo di Monza per i servizi di accompagnamento/trasporto delle persone in cura oncologica, collaborazione che continua tutt’ora.

L'impegno comune, la volontà e la disponibilità dei volontari e delle volontarie hanno portato il "Filo d’Argento" ad essere un'associazione che svolge una importante attività di carattere sociale sul territorio del Comune di Muggiò.

Nel Dicembre 2015 l’Auser Filo d’Argento ONLUS ha festeggiato due importanti momenti:•10 anni dalla sua fondazione.• Il riconoscimento, da parte del Comune di Muggiò “della Benemerenza di Santa Lucia” a dimostrazione dell’importante ruolo svolto dall’Associazione.

Nel 2016 si è avuto:•Nel gennaio l’ acquisto un nuovo Automezzo Dacia Dokkers•Nel novembre si è svolto l’assemblea Congressuale nel quale sono stati rieletti i gruppi dirigenti uscenti.

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Il percorso di Auser volontariato ONLUS “Filo d’Argento” di Muggiò

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Dicembre 2005Costituzione dell’Associazione

Aprile 2006Iscrizione all’Albo del volontariato della Regione

Lombardia Sezione di Monza

Giugno 2007Stipula della Convenzione per l’Aiuto alle persone con il Comune di

Muggiò e tutt’ora valida

Settembre 2010Avvio della collaborazione con il Centralino Oncologico del H. S.

Gerardo di Monza tutt,ora in vigore

Dicembre 2015• Ricorrenza dei 10 anni dalla Costituzione dell’Associazione.

• Riconoscimento da parte del Comune di Muggiò della Benemerenza di Santa Lucia

Gennaio 2016Acquisti nuovo Automezzo Renault Dokker

Novembre 2016Svolgimento Assemblea Congressuale e rielezione della

Presidente

Osservazioni generali e questioni rilevanti

Le strategie si collocano a un livello gerarchico intermedio tra la missione, che ha carattere più generale e prospettiva temporale di lungo termine, e i programmi, che sono relativi a un periodo limitato e con carattere più operativo.

L’articolazione strategica dell'Associazione è connessa con l’analisi delle “Aree di bisogno” per rispondere ai bisogni delle persone anziane.

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• OggettoArea Strategica

• Azioni che riguardano la capacità di essere portavoce degli utenti e di costruire Reti

Aiutare l’Anziano ad essere attore del cambiamento sociale

• Atti a conoscere i bisogni e gli interessi dei Cittadini Anziani

Aiutare i Servizi Sociali Comunali con Ricerche, Incontri, Relazioni

permanenti

Formare i volontari e volontarie

Promuovere la Cittadinanza attiva

Sulle competenze specifiche rispetto ai campi di competenza dell’Associazione

Con azioni che riguardano la promozione della cultura del

volontariato e del Filo d’Argento

Via Galvani, 2 - 20835 MuggiòTel. e Fax: 039/799849

e-mail: ausermuggio@virgilio.itWeb: auser.lombardia.it/

Noi siamo qui

Codice Fiscale N° 9460090153L’Auser Filo d’Argento ONLUS è regolata dalla Legge 266/1991Le attività di Raccolta Fondi e le Attività Commerciali Marginali

sono regolate dalla Legge 140/1991

L’Auser Filo d’Argento ONLUS è Iscritta all’Albo delle OdV della Provincia di Monza e Brianza con il provvedimento MI-351 del 03 Aprile 2006

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16

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Gli Stakeholder - Identificazione e classificazione dei portatori di interesse.

Auser Filo d'ArgentoAssemblea

Comitato Direttivo

Area GestionaleSoci

Revisori

Risorse Umanevolontari e volontarie

Area FinanziatoriEE.LL. in

ConvenzioneFondazione

Altri

Area UtilizzatoriDestinatari dei Servizi

Cittadini

Sta

ke

ho

lde

r

Diritti

Eis

ige

nze

in

form

ativ

e

Po

litich

e a

ttive

Di M

ission

e

Se

co

nd

aria

Soci X Di intervento sulle scelte istituzionali

Volontari Filo d'Argento X Partecipazione alla vita attiva dell'Associazione

Conoscenza dei Programmi e delle attività di Auser

Implementazione dei Servizi alla Persona

Utente dei Servizi X Garanzia del Servizio e qualità degli stessi

Conoscenza della Mission di Auser e della metodologia nei servizi

Servizi Sociali Comunali XGaranzia dei Servizi Convenzionati e qualità degli stessi

Consegna dei Report dei Servizi e del Bilancio Sociale

Finanziatori XConoscenza dei Programmi, delle Attività e della Progettazione

Garanzia sull'utilizzo dei Finanziamenti e Informazione attraverso il Bilancio Sociale

Imp

orta

nza

Informazione sull'andamento economico dell'associazione e sulle scelte istituzionali

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Figure importante per la politica statutaria e di Autofinanziamento dell’Associazione e rappresentano l’interlocutore primario per le scelte Organizzative ed economiche da attuare da attuare.

L’adesione all’Auser è volontaria e individuale. Le modalità di adesione sono stabilite dallo Statuto di Auser Filo d’Argento che prevede:♦Art. 6 - Iscrizione;♦Art. 7 - Diritti e Obblighi dei Soci♦Art. 8 - Recesso ed Esclusione

Inoltre l’eventuale provvedimento da assumere verso il Socio è definito dal Regolamento Disciplinare allegato allo Statuto (Statuto e Regolamento sono consultabili On Line sul sito: www.auser.lombardia.it/brianza/filomuggio

Di seguito l’andamento dei Soci dal 2013 al 2016 e dei Soci volontari (nell’Auser un volontari o volontaria deve essere Socio o Socia).

Soci e Socie

Uomini = 50

Anno 2016 N° Soci = 92

Donne = 42

Uomini = 57

Anno 2014 N° Soci = 102

Donne = 44

Uomini = 47

Anno 2015 N° Soci = 100

Donne = 53

20

Uomini = 38

Anno 2017 N° Soci = 92

Donne = 40

La grande ricchezza e il motore di "Auser" e un esempio della definizione di “Cittadinanza attiva” per il rapporto diretto e personale che il volontario o la volontaria stabiliscono con le persone in situazione di disagio.

Sono queste caratteristiche del volontariato e, in senso più lato, dell'Associazione, che possono dare un serio ed originale contributo alla difesa del sistema di protezione sociale che si è venuto definendo sul territorio di Muggiò.

L’attività di “sussidiarietà” che l’Associazione svolge attraverso i suoi volontari/volontarie non significa sostituzione del Pubblico ma suo arricchimento attraverso l'integrazione tra il Pubblico e la riscoperta delle competenze del volontariato sociale.

I volontari e le volontarie di Auser Filo d’Argento ONLUS di Muggiò sono tutte persone che cessata l’attività lavorative hanno messo a disposizione alcune ore del loro tempo per portare aiuto alle persone.

Il Diagramma rappresenta l'andamento, negli anni dal 2013 al 2016, dei volontari/volontarie che operano, come Effettivi o Saltuari, in "Auser Filo d'Argento ONLUS di Muggiò".

I Volontari e le Volontarie

Anno 2013 - Volontari N° 25 di cui U. 17 - D. 8

Anno 2014 - VolontariN° 25 di cui U. 17 - D. 8

Anno 2015 - Volontari N° 25 di cui U. 17 - D. 8

Anno 2016- Volontari N° 25 di cui U. 17 - D. 8 Nel 201 i volontari sono cosi rappresentati:

Uomini 16Donne 9

Media età 65

Titolo di StudioScuola dell'obbligo 5

Medie Inferiori 10Medie Superiori 1

Scuola Professionale 9Laurea 0

21

Anno 2017- Volontari N° 25 di cui U. 16 - D. 9

La tabella evidenzia l’impegno Di volontari e volontarie

Tipo di serevizio

volontari/rie

Servizi fatti

Km. Fatti

Ore impegnate

Servizi di Accom/Trasporto 19 1.252 18.275 2.535

Media servizi x volontario 66

Media kilometri x volontario 962

Media ore x volontario 133

Pranzi SolidaliIniziative verso Soci e volontari

Ricerca Fondi

Media ore per volontario 24,8

Gestione Associazione

volontari

Ore Servizio

6 2.830

15 372

I dati sui volontari

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Le persone in stato di necessità in passato individuavano l’Auser Filo d’Argento ONLUS come una struttura Comunale e non come una Associazione di volontari decisi ad aiutare il prossimo.Il tempo e le attività di Auser ha fatto si che oggi le persone riconoscono nell’ Auser una Associazione che aiuta le persone soprattutto quelle anziane e le loro famiglie.

Il servizio fornito aiuta le persone anziane, soprattutto che vivono sole ad esercitare il loro diritto alla salute attraverso l’accompagnamento/trasporto verso le strutture di Cura della Provincia di Monza e Brianza che nei Comuni Limitrofi.

Le persone assistite suddivise per classi di età:

Classi di etàUomini Donne Uomini Donne

da 0 a 60 11 18 7 11da 61 a 65 13 8 8 8da 66 a 70 9 16 6 6da 71 a 75 19 23 11 24da 76 a 80 13 34 13 35da 81 a 85 14 25 13 14da 86 a 90 9 16 4 8da 91 e + 3 2 2 7

91 142 64 113

2016Sesso

2017Sesso

ServiziMuggiò 170 1.029Desio 2 12Monza 1 2Nova Milanese 2 16

Persone

Le persone assistite, provengono da:

Gli assistiti

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L’’Auser Filo d’Argento ONLUS di Muggiò vive principalmente di autofinanziamento derivante da:

•L’adesione dei Soci•La Raccolta Fondi per il Numero Verde del Filo d’Argento•La Convenzione con l’Ente Locale•Donazioni e contributi volontari dagli assisiti

Di vero e proprio finanziamento è rappresentato dalla Convenzione stipulata, in forma annuale, con il Comune di Muggiò del valore di 10.000,00 €. .

A tutti i Finanziatori viene data conoscenza del bilancio Sociale quale forma di comunicazione e di visione dell’utilizzo dei finanziamenti.

In dettaglio le entità economica di finanziamento del 2016 sono derivate da:

Dall'adesione dei soci 1.013,00€

Dalla Raccolta Fondi 1.128,00€

Convenzione con Comune di Muggiò 10.000,00€

Contributi Privati da Enti erogatori -€

Donazioni ed erogazioni liberali 11.280,00€

Totale 23.421,00€

I Finanziatori

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L’Assemblea di Auser “Filo d’Argento ONLUS” è il massimo Organo Deliberante dell’Associazione ed esercita i compiti di cui all’Art. 10 dello Statuto, essa è composta dai Soci regolarmente iscritti alla data di convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea elegge:•Il Comitato Direttivo - Composto da 5 Soci/volontari di cui 1 Donna•Il Collegio dei Sindaci revisori - composto da 3 Soci.•La Commissione di Garanzia (se necessaria) - composta da 3 Soci.

Il Comitato Direttivo elegge:•Il Presidente•Il Vice Presidente•L’Amministratore

La struttura Organizzativa, in rapporto alla Legge 266/1991 e allo Statuto, di Auser “Filo d’Argento” ONLUS è cosi strutturata:•Assemblea dei Soci•Comitato Direttivo•Collegio dei Sindaci Revisori•Commissione di Garanzia (viene nominata in caso di necessità)

Assemblea Generale dei Soci

Comitato Direttivo

Collegio dei Sindaci Revisori Commissione di Garanzia

Ufficio di Presidenza

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1.1 - Assemblea Generale dei SociSi convoca in via straordinaria nei casi di modifiche statutarie o per problemi di modifiche organizzative.

L’Assemblea Ordinaria viene generalmente convocata una volta l’anno, dedicata principalmente all’approvazione del Bilancio Consuntivo e della valutazione sull’attività svolta.

Essa discute e approva il Programma di lavoro per l’anno successivo

All’Assemblea per l’approvazione del Bilancio Consuntivo del 2016, hanno partecipato 24 Soci con 24 deleghe

1.2 - Comitato DirettivoNell’anno 2016 si sono tenute 6 riunioni. Mediamente la partecipazione è stata del 98%.I verbali del Comitato Direttivo di Auser volontariato ONLUS di Muggiò rappresentano la documentazione di riferimento per l’operatività dell’Associazione.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori, costituito da 3 membri effettivi, nominati dall’Assemblea, è Organo di controllo amministrativo e finanziario.

Nel 2016 si è riunito 4 volte per l’esame trimestrale dell’andamento dei conti. I 3 membri effettivi sono volontari

Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia, costituita da 3 membri, viene nominata dall’Assemblea.

La Commissione dirime le controversie insorte fra organi sociali, tra i Soci, tra questi e gli organismi sociali. Nel 2016 non è stata necessaria la sua costituzione.

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Le funzioni della struttura di Direzione di Auser “Filo d’Argento” ONLUS è cosi strutturata:

PRESIDENTERovetta Margherita

Direzione Sviluppo qualitativo - quantitativo del Filo d’Argento sul territorio

Rappresentanza

Attività di rappresentanza in ambito sociale e Istituzionale; funzione di raccordo con l’Ente Locale, il Terzo Settore; attivazione di iniziative pubbliche che favoriscano la diffusione ed il riconoscimento di Auser.

Coordinamento

Attività mirata a facilitare lo scambio delle informazioni, delle conoscenze e delle problematiche tra le Associazioni oltre che la condivisione del processo di rafforzamento e crescita.

Attività direttaPartecipazione alla gestione del sistema dei Servizi e alla organizzazione dei volontari.

TESORIEREPedroli Liliana

Tenuta dei libri contabili e gestione del Bilancio.

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Vice Presidenza Comitato Direttivo Assume il ruolo di sostituzione del

Presidenza in caso di sua assenza

Il Bilancio consuntivo

Osservazioni generali e questioni rilevanti

La dimensione economica dell’operato dell’Associazione , anche se “strumentale” al perseguimento della Missione che è già oggetto di specifica rendicontazione nel “tradizionale Bilancio di esercizio”, risulta di primaria importanza anche nel presente Bilancio Sociale.

Il modello prevede quindi, in questa sede, un sintetico approfondimento della situazione Economico - Patrimoniale.

Si propone, in particolare, di:• fornire una visione sintetica sul come le risorse economiche vengono utilizzate

dall’Associazione;• mettere in evidenza quanto l’Associazione dipenda dai contributi Pubblici e Privati;• rendere conto dell’attuazione differenziata delle fonti di finanziamento.

Il Bilancio Consuntivo per l’anno 2017 è stato approvato nell’Assemblea generale Ordinaria, in 2° convocazione, il ………….

Il Bilancio consuntivo

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La dimensione Economica - Analisi dei Proventi e degli Oneri

Ricavi 2017 %

Da Attività tipiche 20.013,00€ 91,01%

Da Raccolta fondi 1.128,00€ 5,13%

Da attività accessoria e marginale -€ 0,00%

Altri incassi + incassi finanziari ne patrimoniali 850,00€ 3,87%

Totale Ricavi 21.991,00€ 100%

Consuntivo 2017 Preventivo 20171A.1 Attività tipiche 20.013,00€ 18.200,00€ 1A.1.1 Quote Associative 1.013,00€ 1.200,00€ 1A.1.2 Convenzione legge 266/91 10.000,00€ 10.000,00€ 1A.1.3 Contributi Enti Pubblici -€ -€ 1A.1.4 Contributi 5x1000 -€ -€ 1A.1.5 Donazioni ed erogazioni liberali 9.000,00€ 7.000,00€ 1A.1.6 Lasciti ed Eredità -€ -€ 1A.1.7 Contribut Privati da Enti erogatori -€ -€

1A.2 Ricerca Pubblica di Fondi 1.128,00€ 1.000,00€ 1A.2.1 Ricerca Fondi - Giornata del Filo d'Argento 1.128,00€ 1.000,00€

1A.3 Attività accessorie - Marginali -€ -€ 1A.3.1 Attività commerciali e produttive marginali -€ -€

1A.4 Altri Incassi 850,00€ -€ 1A.4.1 Altri incassi 850,00€ -€

2A Incassi Finanziari e Patrimoniali -€ -€ 1A.4.2 -€ -€

Totale 21.991,00€ 19.200,00€

Analisi dei Ricavi

Le voci del presente Bilancio economico sono compatibili con le voci di Bilancio indicate dalla Regione Lombardia nelle Schede di Mantenimento dell’ Iscrizione all’Albo del Volontariato.

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3A.1 Spese per attività tipiche 15.631,99€ 71,52%

3A.2 Spese per Raccolta fondi 544,00€ 2,49%

3A.3 Spese per attività Accessoria e Marginale -€ 0,00%

3A.4 Spese per attività di supporto generale 5.193,24€ 23,76%

3A.5 Pagamenti straordinari e patrimoniali 489,00€ 2,24%

Totale 21.858,23€ 100%

Consuntivo 2017 Preventivo 2017

3A.1 Attività tipiche 15.631,75€ 12.700,00€ 3A.1.1 Acquisto di Beni e merci 2.823,00€ 2.200,00€ 3A.1.2 Rimborso spese ai volontari 1.565,80€ 1.700,00€ 3A.1.3 Quota Tessere ad Auser Provinciale 577,50€ 800,00€ 3A.1.4 Solidarietà -€ -€ 3A.1.5 Assicurazione volontari (Infortuni, Kasco, ecc.) 1.200,00€ 1.000,00€ 3A.1.6 Assicurazione Automezzi (N. 5) 5.478,35€ 5.000,00€ 3A.1.7 Acquisto Servizi 490,00€ 3A.1.8 Iniziative di Promozione del Volontariato 3.497,10€ 2.000,00€

3A.2 Raccolta Fondi 544,00€ 600,00€ 3A.2.1 Giornata del Filo d'Argento (8 Marzo e Pasta) 544,00€ 600,00€

3A.3 Attività accessorie e marginali -€ -€ 3A.3.1 Acquisti relativi ad attività commerciale marginale -€ -€

3A.4 Supporto generale 3.571,38€ 3.200,00€ 3A.4.1 Riunioni, Assemblee, Convegni 38,00€ 500,00€ 3A.4.2 Utenze (telefoni, luce, …) 1.104,77€ 1.000,00€ 3A.4.3 Manutenzione ordinaria (cartucce stampanti, ecc) 816,30€ 500,00€ 3A.4.4 Cancelleria 336,85€ 300,00€ 3A.4.5 Acquisto prodotti di consumo 549,85€ -€ 3A.4.6 Spese bancarie 59,86€ 100,00€ 3A.4.7 Affitto Sede 185,00€ 200,00€ 3A.4.8 Prodotti per Ufficio- Cartucce stampante 480,75€ 500,00€ 3A.4.9 Pulizie -€ 100,00€

3A.5 Pagamenti StraordinarI 489,00€ 800,00€ 3A.5.1 Spese starordinarie gestione automezzi 489,00€ 800,00€ 3A.5.2 Multe e sanzioni -€ 100,00€

3A.6 Oneri finanziari e patrimoniali 1.622,10€ 1.800,00€ 3A.6.1 Su prestiti 1.622,10€ 1.800,00€

0,74-€ Totale 21.858,23€ 19.100,00€

Analisi degli Oneri

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Anno2017

0A Quote associative ancora da versare -€ 0A.0 quote associative ancora da versare -€

1A Immobilizzazioni -€

I - Immobilizzazioni immateriali -€ 1A.1 costi di ricerca sviluppo e pubblicità -€ 1A.2 spese di manutenzione da ammortizzare -€ 1A.3 oneri pluriennali -€

2A II - Immobilizzazioni materiali -€ 2A.1 terreni e fabricati -€ 2A.2 impianti e atrezzature -€ 2A.3 altri beni -€

3A III - Immobilizzazioni finanziarie -€ crediti -€ altri titoli -€

7.698,00€

4A I - Rimanenze -€ 4A.1 materiale di consumo (cartucce Stampante)4A.2 altro (Materiale vario )

5A II - Crediti -€ 5A.1 verso clienti -€ 5A.2 verso altri -€ 5A.3 altro -€

6A III - Attività finanziarie non immobilizzate -€ 6A.1 partecipazioni -€ 6A.2 altri titoli -€

7A IV Disponibilità liquide 7.698,00€ 7A.1 depositi bancari e/o postali 7.698,00€ 7A2 assegni -€ 7A.3 denaro e valori in cassa -€

8A Ratei e riscontri -€ 8A.1 ratei e riscontri -€

Totale attivo 7.698,00€

Attivo circolante

Attivo

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Anno2017

5.000,00€

1PA I - Fondo dotazione dell'ente -€ 1PA.1 Fondo dotazione dell'ente -€

2PA II - Patrimonio vincolato 5.000,00€ 2PA.1 fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 5.000,00€

3PA III - Patrimonio libero -€ 3PA.2 impianti e atrezzature -€

-€

4PA II - Trattamento di fine rappotto lavoro subordinato -€

-€

5pa I - Debiti5PA.1 Debiti par acquisto automezzo -€ 5PA.2 debii verso fornitori esigibili oltre l'esercizio

Totale passivo 5.000,00€

Fondi per rischi e oneri

Patrimonio netto

Debiti

Passivo

1B Fondi liquidi1B.1 valori di cassa 185,00€ 1B.2 depositi bancari 7.651,04€

Totale fondi liquidi 7.836,04€

2B Attività monetarie e finanziarie (crediti, investimenti)2B.1 Attività monetarie e finanziarie (crediti, investimenti) -€ 2B.2 Attività monetarie e finanziarie (crediti, investimenti) -€

Totale Attività monetarie e finanziarie -€

3B Attività per gestione ODV (Immobili, veicoli, atrezza.)3B.1 Attività per gestione ODV (Immobili, veicoli, atrezza.)3B.2 Attività per gestione ODV (Immobili, veicoli, atrezza.) -€

Totale attività di gestione ODV -€

4B Passività (debiti, muti, TFR,)1PA1 Passività (debiti, muti, TFR,)

Totale passività -€

Periodo amministrativo anno 2016

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La dimensione Economica - Analisi dei Finanziamenti

2017 2017

Acquisto Beni e Merci (Carburanti e altro) 2.825,00€

Quote Associative 1.013,00€ Pagamento Tessere 578,00€

Convenzione 10.000,00€ Assicurazione volontari, Casco 1.200,00€

Contributi da Enti e Privati 9.000,00€ Assicurazione Automezzi 5.478,00€

Raccolta Fondi 1.128,00€ Attività di supporto generale 7.247,00€

Altri incassi 850,00€ Affitto sede al Comune 185,00€

Spese Raccolta Fondi 544,00€

Totale Finanziamenti 21.991,00€ Totale spese 18.057,00€

Oblazioni a sostegno attività Promozione del volontariato 3.500,00€

Totale 21.991,00€ Totale 21.557,00€

Voci di Finanziamento Voci di spesa

Al fine di una completa lettura dei dati economici evidenziamo le forme di utilizzo dei Finanziamenti percepiti dalla Convenzione con Comune di Muggiò nonché, dalle voci di entrata dell’Associazione (le cifre sono arrotondate)

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L’Associazione Auser Filo d’Argento ONLUS, in rapporto alla Convenzione, Svolge la propria attività prioritariamente a favore dei Cittadini di Muggiò.

Inoltre in rapporto alle intese di collaborazione con il Centralino Oncologico dell’Ospedale San Gerardo di Monza svolge i Servizi anche per le Persone in cura Oncologica che necessitano di Accompagnamento/trasporto.

Tali servizi , caratterizzati da un bisogno individuale, si collocano in una area territoriale che copre più comuni quali: Monza, Lissone, Desio, Seregno, Nova Milanese.

Area per la quale non siamo in grado di evidenziare la consistenza del Bisogno. Questo possiamo farlo per i il Comune di Muggiò.

Pure tenendo conto che per l’Associazione l’area del Bisogno riguarda soprattutto le persone dai 50 anni e oltre vi sono però, necessita per famiglie che richiedono servizi per i figli persone in età inferiore.

In rapporto alla nostra “Missione” di aiuto alle persone anziane e non, l’area del Bisogno alla quale rapportarci è evidenziata da queste tabelle:

Anni età U D Totale

< di 5 anni 492 435 92705/09 615 516 1.13110/14 639 538 1.17715/19 595 577 1.17220/24 605 516 1.12125/29 549 546 1.09530/34 588 585 1.17335/39 675 730 1.40540/44 946 966 1.91245/49 1.053 1.047 2.10050-54 1.021 1.043 2.06455-59 797 830 1.62760-64 648 759 1.40765-69 657 741 1.39870-74 534 638 1.17275-79 526 613 1.13980-84 365 453 81885-89 175 279 45490-94 40 127 16795-99 4 21 25100+ 1 5 6

Totali 11.525 11.965 23.490

La Popolazione al 31/12/2017

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I SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO/TRASPORTO (volontariato alla persona)

Tipo di Servizio

N° servizi

KM

Ore

Uomini Donne

Accom/Trasporto 262 524 1.252 18.275 2.535

Utenti

I Servizi svolti nel 2017

Questa è la Tabella esemplificativa dei servizi alla Persona svolti.

L’associazione oltre, ai servizi di Accompagnamento/Trasporto verso i luoghi di Cura Socio/Sanitari del Territorio di Monza/Brianza, nei Centri di Cura di Milano e altre Provincie limitrofe , è attiva anche nella attività di socializzazione con le persone anziane attraverso momenti di convivialità come i Pranzi Solidali. Nonché sulla ricerca fondi per finanziare il Filo d’Argento.

Le Attività e i Servizi

Strutture N° Servizi Km x servizi Ore x servizi

SOCIO SANITARIE DI DESIO 46 690 138SOCIO SANITARIE DI MONZA 453 6.795 906SOCIO SANITARIE DI LISSONE 125 1.500 250SOCIO SANITARIE DI MUGGIO' 60 360 120SOCIO SANITARIE DI NOVA M.SE 39 585 78OSPEDALI DI CARATE E GIUSSANO 16 360 48

CLINICA ZUCCHI MONZA E CARATE 132 2.112 264SOCIO SANITARIE DI SEREGNO 26 494 78SOCIO SANITARIE DI CESANO M.NO 49 1.029 147SOCIO SANITARIE IN ALTRE PROVINCIE 89 2.225 267

SERVIZI DI TRASPORTO NON SANITARI 206 2.060 206

SERVIZI DI SEGRATERAIATO SOCIALE 11 66 33

ANNO 2017

I recapiti dei Servizi

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Gli automezzi utilizzati per i servizi, di proprietà dell’Associazione e/o in comodato d’uso, sono i seguenti:

Automezzo Persone Servizi Km. Fatti Ore impegnate

DOKKERS 261 421 5.245 827SCUDO 191 385 3.276 654TRAFIC 282 392 5.335 750DACIA 266 402 4.358 568PANDA 254 387 3.278 479

1.254 1.987 21.492 3.278

La tabella visualizza: il numero delle persone, il n. dei servizi, i Km. le ore, dei servizi svolti

Gli Automezzi

FIAT SCUDO ANNO 2008VALORE D’ACQUISTO CON ELEVATORE 30.800,00 €

RENAULT TRAFIC ANNO 2009VALORE D’ACQUISTO CON ELEVATORE 27.900,00 €

RENAULT DACIA ANNO 2012VALORE D’ACQUISTO 10.300,00 €

RENAULT DOKKERS ANNO 2016VALORE D’ACQUISTO 12.500,00 €

FIAT PANDA GAS IN COMODATO GRATUITO

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I SERVIZI DI SOCIALIZZAZIONE CON GLI ANZIANI TRASPORTATI

Le Attività e i Servizi

N° Iniziative

Num

ero partecipanti

Num

ero volontari

Ore volontari

1 40 15 135

Pranzi solidali con anziani nel 2017

PRANZI SOLIDALI

N° Piazze

N° volontari im

pegnati

di cui Donne

Ore volontari

Fondi Raccolti

1 10 4 88 € 1.128,00

Raccolta Fondi 2017

RICERCA FONDI

La Raccolta Fondi per il Filo d’Argento = Questa iniziativa si è svolta In due momenti quali: • In occasione dell’8 Marzo Festa della Donna• Nel mese di Maggio per la raccolta fondi del Filo d’Argento in Piazza Gramsci a Muggiò

Iniziative di socializzazione verso Soci e volontari riguardanti:• Gite Socio-Culturali in Regione Lombardia o Regioni limitrofe• Iniziative di convivialità con volontari e Soci in sede

Le attività rivolte ai Soci e volontari N° iniziative partecipantiGite sociali 1 40

Convivialità 6 135

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Dati sul Customersatisfaction

Indagine di Auser volontariato Filo d’Argento ONLUS di Muggiòsul livello di gradimento dei servizi effettuati per gli assistiti/utenti

NOTA METODOLOGICAPer l’anno 2017 «Auser volontariato Filo d’Argento ONLUS» di Muggiò ha effettuato la rilevazione del livello di soddisfazione degli "assistiti", sulla qualità dei servizi svolti al momento della loro effettuazione.

Per la rilevazione della percezione degli Utenti ci siamo avvalsi della “Scheda di Presa in carico” utilizzata nei servizi stessi (vedi sotto):

Data Ottimo Buono Discreto Scarso

INDICE DI SODDISFAZIONE RILEVATO DALL'ASSISTITO

53

Dai dati rilevati (anche se limitati) risulta evidente il grado di soddisfazione :

"...in generale il livello di soddisfazione complessivo di coloro che hanno usufruito dei servizi di accompagnamento/trasporto di Auser volontariato Filo d’Argento ONLUS di Muggiò si mantiene elevato”.

Tra tutti coloro che hanno chiesto un servizio di aiuto alla persona (sul totale dei servizi) il 99 %

ha dichiarato di essere molto o abbastanza soddisfatto.

Il Giudizio sui Servizi espresso dagli Assistiti

GENERE

Uomini 262

Donne 524

786

ETA'

Fino a 60 anni 11,42

da 61 a 70 anni 22,84

da 71 a 80 anni 37,72

da 81 anni e oltre 28,02

Ottimo Buono Sufficente Insufficente Non ha Risposto

444 714 0 0 10935,04% 56,35% 0,00% 0,00% 8,60%

I dati della rilevazione

54

Giudizi Assistiti Servizi Effettuati Giudizi Totali

182 1.267 1.158

I dati rilevati

Nel caso si riscontrassero errori di scrittura e/o di cifre, ci scusiamo in anticipo.

Tutti i dati riportati sono veritieri e facilmente confrontabili con le Schede di rilevazione presenti in Sede.