Presentazione dei prezzi degli ImmobiliMonza e provincia

presenta

IL MERCATO DEL CREDITO

Carlo Nori, MedioFimaa

Monza09.01.2013

il credito bancario e il mercato immobiliare: cosa e' cambiato ?

I l N e t w o r k i t a l i a n o d i P r o m o t o r i C r e d i t i z i

M e d i o F i m a a : i l N e t w o r k i t a l i a n o d i P r o m o t o r i C r e d i t i z i

Cos’è cambiato1. Il rapporto tra mercato immobiliare e creditizio2. Contrazione delle compravendite e delle erogazioni3. La domanda che non c’è4. Restrizione dell’offerta

Analisi5. Stock consistenze6. Spiragli di luce7. Focus territoriale

Previsioni8. Mercato del credito: previsioni 2013/20149. Lo scenario post D.Lgs. 141/201010. Collaborazione strategica11. I vantaggi del nuovo modello

M e d i o F i m a a : i l N e t w o r k i t a l i a n o d i P r o m o t o r i C r e d i t i z i

IL RAPPORTO TRA MERCATO IMMOBILIARE E CREDITIZIO

Il problema delle banche era il costo del funding >>> aumento degli spread e politiche restrittive

Metà 2011-inizio 2012

2012 – 2013 Il problema degli istituti di credito italiani è la qualità del proprio portafoglio crediti in progressivo deterioramento.

Crediti in sofferenza: +15,3% rispetto al 2011; aumenta loro incidenza sul totale prestiti, in media pari al 4,9% ma per i 4 principali istituti italiani, nell’ultimo trimestre 2012 è del 13,3%.

Il reale stato di salute delle banche italiane non è ancora chiaro e permane il rischio che gli accantonamenti già effettuati rappresentino solo una parte dei crediti a rischio esistenti. Il miglioramento degli indici di solvibilità degli istituti, specie in virtù dell’introduzione della nuova normativa Basilea 3, rimane la principale prerogativa.

Iniezioni di liquidità dalla BCE e depositi in crescita

M e d i o F i m a a : i l N e t w o r k i t a l i a n o d i P r o m o t o r i C r e d i t i z i

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI & EROGAZIONI MUTUI

Fonte: elaborazione MedioFimaa su dati Agenzia del Territorio e Nomisma Fonte: elaborazione MedioFimaa su dati Nomisma

Annocompravendite

residenzialivar % su anno

prec.erogazioni mutui

tot (mld)var % su anno

prec.Erogazioni new

lending(mld)var % su anno

prec.

Erogazioni surroghe/

sostituzioni(mld)var % su anno

prec.a. 2008 687 56.980 45.980 11.396 a. 2009 609 -11.4% 51.047 -10.4% 36.733 -20.1% 15.314 34.4%a. 2010 612 0.5% 55.851 9.4% 35.745 -2.7% 20.106 31.3%a. 2011 598 -2.3% 49.248 -11.8% 34.831 -2.6% 14.417 -28.3%a. 2012 466 -22.1% 27.280 -44.6% 25.877 -25.7% 1.902 -86.8%

Fonte: elaborazione MedioFimaa su dati Agenzia del Territorio e Nomisma

-86,8%

-25,7%

Compravendite ed erogazioni Mutui: tipologia e dinamiche

M e d i o F i m a a : i l N e t w o r k i t a l i a n o d i P r o m o t o r i C r e d i t i z i

LA DOMANDA CHE NON C’È

L’incertezza sul futuro cambia i piani di investimento delle famiglie

Incertezza sul futuro, disoccupazione, aumento della tassazione >>>> allungamento delle attese e il ritiro da acquisti importanti come quello per le abitazioni, non si investe più a lungo termine.

La difficoltà di accesso al credito, soprattutto per alcune categorie, e le restrittive condizioni applicate ai mutui concessi (LTV e importi, tipologia di finanziamento) contribuiscono a disincentivare la propensione di spesa.

Numero di richieste (a parità di giorni lavorativi) nel periodo Gennaio-novembre2012

Var. % Vs 2011 Var. % Vs 2010 Var. % Vs 2009 Var. % Vs 2008

-43% -53% -53% -50%Fonte: EURISC Il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie

M e d i o F i m a a : i l N e t w o r k i t a l i a n o d i P r o m o t o r i C r e d i t i z i

RESTRIZIONE DELL’OFFERTA

Politiche bancarieNonostante le iniezioni di liquidità per mano della BCE, le banche hanno continuato ad adottare una politica di concessione di credito restrittiva, applicando criteri più selettivi soprattutto nei confronti della clientela più giovane e straniera, le categorie considerate più a rischio (in quanto risentono maggiormente della sfavorevole congiuntura economica e della crisi lavorativa). I mutuatari under 35 rappresentavano il 41,7% del totale nel quadriennio pre crisi (2004-2007), oggi sono il 36,4%. Gli immigrati erano l’8,2% del totale mutuatari, oggi sono il 4,5%.

Caratteristiche mutui 2012• Spread: le migliori offerte sono del 2,8%, ma la media dello spread applicato è vicina al 4%• Ticket medio: aumenta la differenza tra la somma media richiesta e quella effettivamente erogata (a

maggio era del 6%, ad ottobre dell’11%). • Il mutuo medio erogato scende a 116mila euro ad ottobre 2012 contro i 121mila di maggio.

Considerando solo il mutuo acquisto, l’importo medio è di 123 mila euro, contro i 133 mila nel 2011.• Durata: sostanzialmente invariata rispetto al 2011, con la maggioranza dei contratti (41%) superiori a

26 anni. • Tassi: cresciuti i mutui a tasso misto e quelli a tasso fisso, arrivando a dividersi equamente circa la

metà delle nuove erogazioni, mentre la restante metà (51% nei primi 9 mesi del 2012) risulta ancora stipulata a tasso variabile, grazie anche al basso livello dei tassi di mercato

• Qualità del credito: in peggioramento nonostante il rinnovo di strumenti a sostegno delle famiglie (moratoria prorogata a dicembre 2012); a settembre 2012 il tasso di default risultava pari all’1,9%

M e d i o F i m a a : i l N e t w o r k i t a l i a n o d i P r o m o t o r i C r e d i t i z i

STOCK MUTUI

Andamento delle consistenze

Nel 2°trimestre 2012 si registra una lieve diminuzione dello stock delle consistenze mutui (-0,5% rispetto al trimestre precedente).La contrazione nelle consistenze mutui non è un fenomeno ricorrente: l’ultima contrazione registrata risale al 2008. In quell’occasione, dopo il calo trimestrale, i volumi dello stock mutui avevano ripreso ad aumentare.

Fonte : elaborazione MedioFimaa su dati Banca d’Italia

M e d i o F i m a a : i l N e t w o r k i t a l i a n o d i P r o m o t o r i C r e d i t i z i

SPIRAGLI DI LUCE

Alcune banche ci credono ancoraNon tutte le banche hanno scelto di limitare la concessione di credito: il grafico evidenza la crescita dei prestiti per l’acquisto di abitazioni, che appare esponenziale per le filiali di banche estere, soprattutto dopo il 2009.

Immobili di pregioIl mercato del lusso registra +2%, trainato dalle richieste provenienti da nazioni con redditi pro capite molto alti (Russia, Lussemburgo, Svizzera...) e da quelle attraversate da una pesante crisi economica: molti cittadini abbienti vendono gli immobili in Italia per comprare all’estero (il 61% , mentre nel 2007 l’80% comprava in Italia). Oltre 4600 gli stranieri che hanno comprato in Italia immobili di pregio.

Nuove formule: l’affitto con riscattoA settembre 2012, rispetto al 2011, sono aumentate le offerte di questa tipologia di contratto (+ 13%) e anche la domanda comincia a interessarsi (+9% ) . Una diffusione che sta prendendo piede in particolare nel Nord Italia (Lombardia al primo posto seguita da Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lazio).(dati Casa.it).

M e d i o F i m a a : i l N e t w o r k i t a l i a n o d i P r o m o t o r i C r e d i t i z i

Dati trimestrali Banca d’Italia - II trimestre 2012La regione mantiene il primo posto, con una quota pari al 23,9% del totale mutui erogati (nel 2011 23,4%).Nel secondo trimestre 2012 la regione Lombardia ha fatto registrare un importo medio di mutuo (media ponderata a 12 mesi) pari a 132500 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante il trimestre precedente quando il ticket medio ammontava a 136800 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato per quasi il 6% in più rispetto al mutuatario medio italiano.

Provincia Volumi erogati nel II trim 2012 (mln di €) Var % su II trim 2011 Bergamo 150,44 -50,39%Brescia 189,14 -43,12%Como 88,84 -51,93%Cremona 64,28 -30,08%Lecco 43,92 -46,76%Lodi 45,05 -41,23%Mantova 34,61 -55,02%Milano 766,63 -55,13%Monza-Brianza 67,85 -82,42%Pavia 68,75 -49,14%Sondrio 13,79 -49,66%Varese 139,88 -47,25% LOMBARDIA 1.673,28 -54,42%Media nazionale -51,33%

Fonte: bollettino statistico Banca d’Italia, Ottobre 2012

FOCUS TERRITORIALE

M e d i o F i m a a : i l N e t w o r k i t a l i a n o d i P r o m o t o r i C r e d i t i z i

MERCATO DEL CREDITO:PREVISIONI 2013 E 2014

Modesta espansione, pari al +0,9% nel 2013 e al +1,6% nel 2014Nuova fase di aumento della rischiosità, legata fondamentalmente alle ricadute della debolezza del quadro macroeconomico sulla solidità delle famiglie.

La valorizzazione delle informazioni sulla clientela diverrà, di conseguenza, ancora più importante nella logica di fidelizzare e offrire un adeguato supporto alle decisioni di investimento e di finanziamento delle famiglie, oltre a costituire un indispensabile strumento di gestione e controllo del rischio.

Il successo delle strategie messe in atto a sostegno del business si legherà anche alla capacità delle risorse di sviluppare un approccio al cliente maggiormente consulenziale rispetto al passato e al maggiore utilizzo dell’innovazione tecnologica nei servizi finanziari.

Fonte: comunicato stampa Osservatorio CRIF Prometeia

M e d i o F i m a a : i l N e t w o r k i t a l i a n o d i P r o m o t o r i C r e d i t i z i

LO SCENARIO POST D.LGS. 141/2010

Diminuzione degli operatori: in base ai requisiti di legge e alle stime basate sugli economics*, solo 115 Mediatori Creditizi troveranno spazio nel mercato creditizio nel 2013

(NB: prima del D.Lgs 141, le società iscritte all’UIC erano oltre 9.000 e i mediatori persone fisiche = oltre 122.000)

Necessità Banche: contenere i costi fissi (chiusura sportelli e filiali, diminuzione personale)

• AUMENTO QUOTA MERCATO INTERMEDIATO

• PARTNERSHIP CON RETI ALLEATE PROFESSIONALI ELEVATA QUALITÀ SERVIZIO

• INDUSTRIALIZZAZIONE SETTORE

M e d i o F i m a a : i l N e t w o r k i t a l i a n o d i P r o m o t o r i C r e d i t i z i

COLLABORAZIONE STRATEGICA

NUOVE DISPOSIZIONI introdotte dal D.LGS.141/2010 Cliente Agente

Immobiliare Banca

Ag.Imm. estromessi dalla filiera del credito

&

NUOVO MODELLO DI BUSINESS

MedioFimaa consente di scegliere tra un’ampia gamma di prodotti e tra oltre 10 Istituti di Credito convenzionati

Il Cliente entra in un’Agenzia Immobiliaree riceve la consulenza sulla compravendita

L’Agente Immobiliare può indirizzare il Cliente ad uno specifico Mediatore Creditizio, MedioFimaa

Agente Immobiliare Network MedioFimaaCliente Cliente

Il Cliente riceve una consulenza creditizia esclusiva e personalizzata

M e d i o F i m a a : i l N e t w o r k i t a l i a n o d i P r o m o t o r i C r e d i t i z i

RISPETTO DELLE LIMITAZIONI DI LEGGE: L’AGENTE IMMOBILIARE NON ENTRA NEL MERITO DELLA PROMOZIONE E DELL’OFFERTA DI

PRODOTTI.

IL CLIENTE PUO’ RICEVERE, NELLO STESSO LUOGO,

UNA DUPLICE CONSULENZA SPECIFICA (immobiliare e creditizia).

L’AGENTE IMMOBILIARE HA PIÙ PROBABILITA’ DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE LA TRATTATIVA

IL CLIENTE PUO’ VALUTARE UN’AMPIA GAMMA DI PRODOTTI (mutui, prestiti, polizze assicurative)

E DI PARTNER BANCARI.

I VANTAGGI DEL NUOVO MODELLO