Elena Toselli

DGCI - Direzione Generale per il Commercio Internazionale

Div. VI – programmi e progetti per le filiere di beni di consumo e servizi

La strategia del Ministero dello Sviluppo

Economico

per l’internazionalizzazione del Sistema Italia

il Piano Strategico per il Made in Italy

Contesto di riferimento: crisi economica globale 2007/2013

Riflessione: export come risorsa per sopperire alla stagnazione del mercato interno e rafforzare la competitività nazionale

Esito: adozione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia

(DL 133/2014, art. 30 – «Sblocca Italia»)

Pilastri fondamentali del Piano:

• Formazione, informazione e

trasferimento di conoscenze alle

imprese

• Individuazione di mercati focus

• Progettualità promozionali innovative

Obiettivi principali del Piano:

• Favorire l’accesso delle PMI ai mercati

esteri

• Rafforzare la presenza nei mercati a

maggiore potenziale di crescita

• Attrarre capitali e investimenti esteri

Il Piano – fare sistema

DL 104 del

21 settembre 2019

STRATEGIA

CONDIVISA Cabina di regia (2011)

Comitato attrazione investimenti (2014)

Polo dell’export (2017)

Riforma ICE

Monitoraggio da parte di terzi

Nuovo CRM

EFFICIENZA

OPERATIVA

NUOVI

STRUMENTI Azioni promozionali

Campagne di comunicazione

Potenziamento fiere

Formazione (ICE Academy e RS)

Digital economy

Attrazione investimenti

Export Italiano/PIL: 31,4% vs. Germania: 47,3%

Posizionamento sui mercati non ottimale: esposizione verso aree a rischio /

non adeguata presenza in (nuove) aree ad alto potenziale

Poche imprese stabilmente esportatrici: ca. 50K su potenziali 75K

Preponderanza di PMI con scarsa preparazione manageriale al mercato

globale

Assenza di robuste reti distributive estere

Insufficiente propensione all’e-commerce

Capacità di attrazione IDE migliorabile

Investimenti promozionali limitati rispetto ai competitors

Nuova Governance di sistema da consolidare

9°Paese esportatore mondiale, 11°per saldo commerciale

2°economia manifatturiera d’Europa e tra le prime 5 al mondo per

surplus manifatturiero (+3,0%)

Domanda crescente per il Made in Italy - 3F: food (+2,8%), fashion

(+2,7%), forniture (+2,7%)

Forza esportativa dei settori ad alto valore aggiunto:

(es. farmaceutico, +4,7%; telecomunicazioni, +16,1%; biomedicale

+1,3%)

Segnali di rientro nel radar degli investitori stranieri: da 13mo a

10mo posto nell’ATKearney FDI Confidence Index 2018

Nuova Governance di sistema: Cabina di regia per

l’internazionalizzazione, rilancio ICE Agenzia, Exim Bank con

integrazione SACE e SIMEST nel Gruppo CDP

Punti di forza e di debolezza dell’export italiano – anno 2018

Apertura 9 desk FDI all’estero

Basso rapporto Export Italiano/PIL

Posizionamento sui mercati non ottimale

Il Piano - interventi correttivi sulle criticità italiane

Missioni di sistema, G2G, settoriali e di follow up

Sostegno alle grandi fiere settoriali internazionali in Italia

Forte investimento nella comunicazione «brand Italia»

Poche imprese stabilmente esportatrici

PMI prive di preparazione per il mercato globale Roadshow e percorsi formativi

Voucher TEM

Assenza di robuste reti distributive estere

Insufficiente propensione all’e-commerce

Investimenti promozionali limitati rispetto ai

competitors

Accordi con catene della GDO internazionale

Accordi con e-tailer e marketplace

Migliorabile capacità di attrazione IDE

Risorse aggiuntive del Piano promozionale

Azione di sistema

5 misure per l’estero: GDO, mercati d’attacco, road to

Expo, contrasto all’Italian Sounding, roadshow attrazione

investimenti

5 misure per l’Italia: potenziamento fiere, voucher TEM,

formazione export manager, roadshow, piattaforma e-

commerce per le PMI

+

Il Piano - Primi risultati

+ 7,000 imprese dal

2015

+ 49 mld €

(2015-2017)

+ 9 miliardi $

(2016)

398,9412,3 417,3

449,1462,9

489,7510,9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 * 2020 *

+5,8%

+2,2% +3,4%+1,2%

+7,6%+3,1%

+4,3%

*Fonte: Osservatorio Economico MiSE - dati espressi in miliardi di euro e variazione % su anno precedente

** Fonte: Economist Intelligent Unit – aprile 2019

Il Piano - impatto sull’export italiano 2014/2020*

Crescita costante dell’export italiano:

+7,6% 2017/2016

+3,1% 2018/2017

Crescita costante del rapporto export/PIL:

2017: +31,3 % (per la prima volta > 30%)

2018: +31,8%

2019 - 2020: +32,0%**

Nel corso del 2018 l’export ha raggiunto la

quota record di 462,9 miliardi di euro

Il Piano - percezione delle imprese

Progetti promozionali

Potenziamento fiere

GDO + E-commerce

Comunicazione strategica

Piano Sud

Voucher

Formazione

Attrazione

54,4

34,6

30,1

20,7

14,5

10

5,8

4,5

58,4

33,5

29,5

18

14,5

10

8

5,7

2018

2017

Beni di consumo

F&B

Beni strumentali

Cross Industry

55

38,1

37,2

44,3

57

38,5

42,1

40

2018

2017

Il Piano – distribuzione settoriale ed operativa delle risorse stanziate

Settori di intervento Linee di intervento

Strategia riconfermata dalla Cabina di Regia

dell’11 settembre 2018

Il Piano 2019 - aree geografiche prioritarie

Il “Piano”: focus voucher per Temporary Export Management (1° e 2° bando)

75% imprese soddisfatte o

molto soddisfatte

64% ha trovato nuovi clienti e/o

distributori esteri

53% ha aumentato il proprio

tasso di internazionalizzazione

18 mln € impegnati

4.146 domande presentate

1.961 voucher assegnati

48 mln € impegnati

5.530 domande presentate

2.379 voucher assegnati, di cui:

1.313 early stage

1.066 advanced stage

226 a start up e PMI innovative

Obiettivo: ridurre le difficoltà strutturali ed i costi di accesso ai mercati esteri per le PMI con potenziale export

Modalità: inserimento temporaneo in azienda di figure manageriali esterne specializzate in dinamiche internazionali

1° ed.ne (2015-2016):

2° ed.ne (2017-2018):

Provincia di Vicenza - assegnati 87 voucher: 51 early stage + 36 advanced stage

Regione Veneto - assegnati 294 voucher: 164 early stage + 130 advanced stage

Grazie per l’attenzione

Elena Toselli

Ministero dello Sviluppo Economico

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