Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008 CERICT - Progetto CLUOS Palazzo...

Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008 CERICT - Progetto CLUOS Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008

“Dall’Analisi alla Progettazione dei Cluster ICT

in Campania ”

Emilio Bellini Coordinatore Osservatorio

sulle Competenze ICT del CERICT

Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008

Sommario

• Dal Trasferimento Tecnologico alla Trasformazione della Conoscenza

• Il Progetto CLUOS e l’Osservatorio sulle Competenze ICT del CERICT

• Le Analisi di CLUOS– I Numeri sul Settore ICT in Campania

• Le Prime Proposte di Policy a partire dai Risultati Iniziali di CLUOS


Trasferimento TecnologicoDallo Schema Tradizionale

allo Schema Competence-Based

IMPRESE MERCATOUniversità e

R&S

Prodotti

Servizi

Ambienti e Piattaforme

Conoscenza


Lo Schema Competence-Based

IMPRESE ICT MERCATO

Università eR&S

Prodotti

Servizi

Prog

etti su Clienti Innovativi

Piattaform

e tecnologiche

K K

K K


Definizione di Innovazione Tecnologica (Oslo Manual 2005)

• An Innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations

• Innovation activities are all scientific, technological, organisational, financial and commercial steps which actually, or are intended to, lead to the implementation of innovations. Some innovation activities are themselves innovative, others are not novel activities but are necessary for the implementation of innovations. Innovation activities also include R&D that is not directly related to the development of a specific innovation


Prestazioni

Intensità Delle Relazioni

EfficaciaEfficienza

Il Dilemma dell’InnovazioneNelle Relazioni Università-Imprese


Dal Trasferimento Tecnologico alla Trasformazione della Conoscenza

Tecnologia = Oggetto Conoscenza = Costruzione Sociale

…la conoscenza non è la rappresentazione di una realtà obiettiva, ma è un’interpretazione (quindi una costruzione) di essa, legata ai processi di sense making collettivo che portano le organizzazioni a connettere la verità delle affermazioni relative alla conoscenza al consenso di una comunità rilevante …

T

€Università

e R&S

Imprese

ClientiInnovativi


Sommario






La “storia” del Progetto CLUOS


… “Realizzazione di un insieme integrato e coordinato di studi di settore che rendano disponibili gli elementi necessari per la formulazione di motivate opzioni per le politiche di innovazione del settore ICT in Campania, finalizzate al superamento dei punti di debolezza esistenti e all’emersione di Cluster territoriali di imprese operanti nel settore ICT”.

- Offerta Regionale ICT - Domanda Regionale ICT- Scenari Tecnologici- competenze “nelle” e “dalle” Università ICT Campane

Obiettivi CLUOS

Oggetto d’analisi (le Dimensioni CLUOS)

Regole per la formazione di cluster di imprese che, tramite l’utilizzo di idonee piattaforme tecnologiche, renderanno possibile la realizzazione di prodotti e/o servizi ICT da fornire a specifici segmenti di mercato.

Obiettivi operativi CLUOS

Obiettivi e Fasi CLUOS

Le fasi del Progetto CLUOSFase 1 – Gennaio 2007/Giugno 2008

Progettazione metodologie per le indagini nel settore ICT in CampaniaAnalisi della Domanda Regionale ICTAnalisi dell’Offerta Regionale ICT

Fase 2 – Luglio 2008-Dicembre 2008: Risultati InizialiAnalisi dell’Offerta Regionale ICT Analisi degli Scenari TecnologiciAnalisi delle competenze “nelle” e “dalle” Università ICT CampaneIndagine sulla Gestione delle Risorse umane nelle ICT

Fase 3 – Gennaio 2009-Giugno 2009: Risultati FinaliAttività di divulgazione dei risultatiIndividuazione delle politiche perl’emersione dei CLsuter di Imprese ICT


Attori CLUOS– Università Federico II – COINOR www.coinor.unina.it/

– Università di Palermo - DTMPIG www.dtpm.unipa.it

– Politecnico di Milano – DIGwww.dig.polimi.it/

– Assinform-NetConsulting http://www.assinform.it/

Giuseppe Zollo

Roberto Verganti

Giancarlo CapitaniRaffaello Balocco

Giovanni Perrone

Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008 Progetto CLUOS Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008

Università e R&S

Grandi imprese

ICT

Grandi imprese

ICT

Grandi imprese

ICT

PiattaformaTecnologicaCore 1- OSS

PiattaformaTecnologicaCore 2 -ERP

PiattaformaTecnologica

Core 3 - Java

PiattaformaTecnologica

Core 4 - C ++….

Famiglie di Prodotti Core

ICT

(prodotti di e-government; e-

health)

Applicativi di ERP e CRM per

manifatturiero

(prodotti di infomobilità per il

turismo)

….

PAL

ConsumatoriCittadini

PAL - Sanità

Food and beverage

Fashion

Dimensione: Domanda ICTAttori: Mercati intermedi

“Famiglie” di bisogni

Tourism

PMI ICT

PMI ICT

PMI ICT

PMI ICT

PMI ICT

Grandi imprese

ICT

Dimensione:Offerta regionale ICTAttori: PMI e GI ICT

Dimensione: Scenari TecnologiciAttori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie

Grandi imprese

ICT

PMI ICT

Il Modello di Analisi


I Cantieri di Ricerca CLUOS• Cantiere Imprese ICT in Campania (offerta ICT)

– Censite oltre 7.000 imprese ICT (indagine replicata n. 2 volte)

• Censite 59 grandi imprese ICT di cui 25 intervistate

• Intervistate 100 PMI ICT con competenze ICT specialistiche su 500

• Cantiere mercati intermedi in Campania (domanda ICT)

– Intervistati n. 40 Testimoni privilegiati della domanda ICT in Campania (es. vitivinicolo, agro-alimentare, tessile-abbigliamento, Sanità)

• Cantiere Competenze ICT

– Censite le competenze “nelle” e “dalle” Università ICT Campane

• Censite e monitorate l’offerta formativa e dei laureati ICT in Campania (CDL di I e II livello, master, dottorati)

• Rilevate le Competenze 70 Ricercatori ICT

– Intervistati n. 15 Operatori della Gestione Risorse Umane nelle ICT (es. manager della HRM in Imprese ICT, esperti di formazione)


Sommario






Lo Schema Competence-Based

IMPRESE ICT MERCATO

Università eR&S

Prodotti

Servizi

Prog


Piattaform

e tecnologiche

K K

K K


Il Programma: Le Analisi

IMPRESE ICT MERCATO

Università eR&S

Prodotti

Servizi

Prog


Piattaform

e tecnologiche

K K

K K

A1- Analisi OffertaRicercatori:

Mazzeo, Bellini, Zimeo, Demo

A3- Analisi Domanda di

Mercato:Zanchi

A2- AnalisiOfferta Imprese

ICT: Betti


Il Programma: Le Policy per l’Emersione di Cluster

IMPRESE ICT MERCATO

Università eR&S

Prodotti

Servizi

Prog


Piattaform

e tecnologiche

K K

K K

P1 – Cluster nellaProspettiva R&D-

driven: Zimeo

P3 – Cluster nellaProspettiva Market-driven: Balocco

P2 – Cluster nellaProspettiva Competence-driven: Zollo

Evoluzione della quota del numero di imprese ICT per regione

Regione

2003 2005 2008

quota %posizione ingraduatoria quota %

posizione ingraduatoria quota %

posizione ingraduatoria

Lazio 7,70% 5 9,70% 2 11,1 1

Lombardia 23,60% 1 22,40% 1 19,80% 2

Veneto 9,20% 2 8,60% 3 8,40% 3

Campania 6,80% 7 7,10% 6 7,80% 4

Piemonte 8,20% 3 8,00% 4 7,70% 5

Emilia Romagna 7,70% 4 7,70% 5 7,30% 6

Toscana 7,20% 6 6,80% 7 7% 7

Sicilia 5,90% 8 6,00% 8 6,10% 8

Puglia 4,20% 9 4,20% 9 4,40% 9

Sardegna 2,80% 10 2,90% 10 3,10% 10

Liguria 2,70% 11 2,70% 11 2,80% 11

Calabria 2,40% 13 2,40% 13 2,70% 12

Marche 2,60% 12 2,60% 12 2,60% 13

Molise 0,30% 19 0,40% 19 2,60% 14

Friuli Venezia Giulia 2,40% 14 2,40% 14 2,30% 15

Abruzzo 2,00% 15 2,10% 15 2,20% 16

Trentino Alto Adige 1,70% 16 1,70% 16 1,70% 17

Umbria 1,50% 17 1,40% 17 1,50% 18

Basilicata 0,80% 18 0,70% 18 0,80% 19

Valle d’Aosta 0,30% 20 0,20% 20 0,20% 20

Totale 100% 100% 100%


ITALIA

N. di Imprese “potenziali” 2008 (2007)

N. Imprese TLC “potenziali”

N. Imprese IT “potenziali”

N. Imprese “non IT”

N. Imprese IT “non raggiungibili”

N. Imprese IT “operative”

N. Imprese “competenze ICT non specialistiche”

N. Imprese “competenze ICT specialistiche”

N. Imprese “Canale

Indiretto”

N. Imprese “Riparazione

e Assemblaggio Elementare”

N. Imprese “Elaborazion

e Dati Elementare”

N. Imprese “Produzione di Hardware”

N. Imprese “Software e Servizi IT”

N. Imprese “Web e

Servizi reali”

N. Imprese Prev.

Applicativi

N. Imprese Prev. Integrazione&Custo

m.

N. Imprese Prev. Servizi

IT

N. Imprese

Prev. Consulenz

a

N. Imprese Prev.

Formazione

N. Imprese

Prev. Web

13.932(13.399) 80.807 (78.120)

94.739 (91.519)

6.026 (5.838) 38.477 (37.188) 36.804 (35.087)

9.517 (8.681)

1.545 (1.501) 15.691 (15.176)502 (483)3.454 (3.335) 5.561 (4.863)

2.192 (2.114)365 (353) 897(868)

1.387 (1.674) 268 (193)2.678 (2.995)

10.051 (9.728)

27.287 (26.406)


CAMPANIA

N. di Imprese “potenziali” 2008 (2007)

N. Imprese TLC “potenziali”

N. Imprese IT “potenziali”

N. Imprese “non IT”

N. Imprese IT “non raggiungibili”

N. Imprese IT “operative”

N. Imprese “competenze ICT non specialistiche”

N. Imprese “competenze ICT specialistiche”

N. Imprese “Canale

Indiretto”

N. Imprese “Riparazione

e Assemblaggio Elementare”

N. Imprese “Elaborazion

e Dati Elementare”

N. Imprese “Produzione di Hardware”

N. Imprese “Software e Servizi IT”

N. Imprese “Web e

Servizi reali”

N. Imprese Prev.

Applicativi

N. Imprese Prev. Integrazione&Custo

m.

N. Imprese Prev. Servizi

IT

N. Imprese

Prev. Consulenz

a

N. Imprese Prev.

Formazione

N. Imprese

Prev. Web

1.176(1.146) 6.176 (6.020)

7.352 (7.166)

296 (289) 3.614 (3.522) 2.289 (2.208)

574 (537)

61(60) 949 (925)10 (10)174 (169) 390 (358)

72 (70)10 (10) 92(89)

91 (89) 64 (40)235(229)

704 (687)

1.715 (1.672)


Indicatori ICT: un confronto tra le principali Regioni Italiane

Elaborazione CLUOS su dati Istat, Assinform, Unioncamere, Eurostat

Regione

Indicatori Input Indicatori di Output

LaureatiS&T Add. R&S

Spesapubbl. R&S

Spesapriv.R&S

Spesa_Re_priv*

Impr_Inn

IntensitàBrev.le

Num_imr_ICT

Mercatonaz.le ICT

Campania

0,59 0,35 0,54 0,30 0,60 0,62 0,05 0,39 0,19Lazio 0,92 1,00 1,00 0,37 0,69 0,72 0,22 0,56 0,58

Lombardia 0,85 0,58 0,21 0,59 1,00 0,95 0,91 1,00 1,00

Veneto 0,73 0,38 0,22 0,21 0,99 0,99 0,66 0,43 0,30

Piemonte 0,83 0,75 0,25 1,00 0,94 1,00 0,68 0,39 0,35

EmiliaRomagna 1,00 0,74 0,35 0,51 0,97 0,99 1,00 0,37 0,33

Toscana 0,95 0,59 0,58 0,25 0,83 0,74 0,40 0,35 0,21

Sicilia 0,43 0,31 0,45 0,15 0,58 0,57 0,06 0,31 0,13

Puglia 0,39 0,25 0,38 0,15 0,62 0,58 0,05 0,22 0,12

Sardegna 0,40 0,31 0,42 0,03 0,64 0,58 0,05 0,16 0,04

MediaItalia 0,70 0,52 0,41 0,40 0,87 0,85 0,42 0,25 0,19

Media su10 reg. 0,71 0,53 0,44 0,36 0,79 0,77 0,41 0,42 0,33


Indicatori di INPUT ICT: un confronto tra le principali Regioni Italiane*

Campania: tra luci ed ombre …

• Alta incidenza della spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo • Media concentrazione di laurearti in disc.ne scientifico-tecn.che• Media incidenza di addetti alla Ricerca e Sviluppo•Bassa incidenza della spesa privata in Ricerca e Sviluppo

* Imprese con maggiore concentrazione di potenziali imprese ICT


Indicatori di OUTPUT ICT:un confronto tra le principali Regioni Italiane

Campania: tra luci ed ombre …Media quota di mercato ITMedia incidenza di imprese innovativeBassissima intensità brevettuale


Personale docente in Campania nei S.S.D.D. afferenti alle ICT*

Ordinari StraordinariAssociati

2005

Associati 2007

2005 2007 2005 2007 Conf.NonConf.

Conf. NonConf.

Università degli Studi di Napoli Federico II

30 35 9 8 14 21 18 11

Seconda Università degli Studi di Napoli

5 5 0 1 2 3 3 2

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

3 3 0 3 3 0 0 4

Università degli Studi di Salerno

16 21 6 3 15 13 23 9

Università del Sannio di Benevento

5 8 3 0 4 7 9 1

Totale 59 72 18 15 38 44 53 27

*SSD: ING.INF.01-07; INF.01


I corsi di Laurea ICT in CampaniaUniversità

CdL di I Livello CdL ICT di I livello CdL di II Livello CdL ICT di II livello

2005-06 06-07 2005-06 06-07 2005-06 06-07 2005-06 06-07

Ist.i Univ. Suor O. Benincasa - NAPOLI 9 8 0 0 8 9 0 0

Seconda Università degli Studi di NAPOLI 36 29 3 4 23 28 2 3

Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" 13 14 1 1 22 22 0 0

Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" 17 21 3 3 10 11 2 2

Università degli Studi di NAPOLI Federico II 84 89 8 5 62 73 5 4

Università degli Studi di SALERNO 28 37 3 4 25 24 2 2

Università del Sannio - BENEVENTO 13 13 2 2 8 10 3 2

Totale 200 211 20 19 158 177 14 13


Laureati campani ICT

UniversitàLaureati di I Livello

Laureati ICT di I livello Laureati di II Livello

Laureati ICT di II Livello

a.a. 2005-06

a.a. 2006-07

a.a. 2005-06

a.a. 2006-07

a.a.2005-06

a.a. 2006-07

a.a.2005-06

a.a.2006-07

Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa - NAPOLI 475 348 0 0 1.336 1.334 0 0

Seconda Università degli Studi di NAPOLI 1.823 1.961 93 84 2.460 2.244 53 55

Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" 709 869 0 0 1.138 953 0 0

Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" 579 874 31 25 1.528 1.379 3 5

Università degli Studi di NAPOLI Federico II 3.638 4.836 460 462 8.294 7.686 322 415

Università degli Studi di SALERNO 1.197 1.925 204 300 3.535 3.119 169 164

Università del Sannio - BENEVENTO 304 373 86 89 338 318 36 49

Totale 8.725 11.186 874 960 18.629 17.033 583 688


N.Laureati/ Diplomati ICT Ateneo

Corso di Studio

Denominazione del Cdl 2005 2006 2007

CDL Ingegneria elettronica 151 112 77 CDL Ingegneria TLC 139 69 73 CDL Ingegneria informatica 1 124 103 CDL Informatica 22 61 42

L Ingegneria TLC 99 111 102 L Ingegneria elettronica 60 69 98 L Ingegneria informatica 97 164 164 L Ingegneria TLC * 2 1 4 L Ingegneria informatica* 8 7 3 L Ingegneria informatica e dell'aut.ne - 13 28 L Informatica 31 109 75

LS Ingegneria delle TLC 8 24 61 LS Ingegneria elettronica - 19 35 LS Ingegneria informatica - 3 40

Università degli Studi di NAPOLI

"Federico II"

LS Informatica 1 3 6 CDL Ingegneria elettronica 51 36 33 CDL Informatica 99 87 61 CDL Scienze dell'informazione 16 6 6 CDU Informatica 16 10 3

L Ingegneria elettronica 52 83 82 L Informatica 135 187 27 L Informatica applicata 26 20 34

LS Ingegneria elettronica 19 12 20

Università degli Studi di

SALERNO

LS Informatica 1 23 44 CDL Ingegneria informatica 35 32 27

L Ingegneria TLC 29 20 20 L Ingegneria informatica 57 69 59

LS Ingegneria TLC - 12 13

Università del Sannio -

BENEVENTO

LS Ingegneria informatica - 5 13 CDL Ingegneria elettronica 50 42 23

L Ingegneria elettronica 55 46 33 L ingegneria informatica 27 38 62

LS Ingegneria elettronica 3 7 11

Seconda università di Napoli

LS Ingegneria informatica - 6 20 L Ingegneria TLC 28 25 35 Università

"Parthenope" LS Ingegneria TLC 3 5 9 Totale 1321 1660 1546

Laureati ICT campani per CDL


Il mercato IT

Fonte: Elaborazione CLUOS su dati Aitech-Assinform/Netconsulting, 2005, 2008

RegioneQuota

mercato IT 2004

Valoremilioni di €

Posizione in Graduatoria

Quota mercato IT 2008

Valoremilioni di €

Posizione in Graduatoria

Nord-ovest 37,0% 7.409,75 - 38,82 % 7.837,76 -

Nord-est 21,0% 4.205,53 - 20,92 % 4.223,75 -

Centro 28,5% 5.707,51 - 23,86 % 4.817,33 -

Sud e isole 13,5% 2.703,56 - 16,4 % 3.311,16 -

Totale 100% 20.026,34 - 100% 20.190 -

Campania 4,8% 961,26 7 5,50% 1.110,45 7

Puglia 3,1% 620,82 10 3,50% 706,65 9

Sicilia 3,1% 620,82 8 3,70% 747,03 8

Sardegna 1,0% 200,26 17 1,20% 242,28 16

Calabria 1,2% 240,32 15 1,60% 323,04 14

Basilicata 0,4% 80,11 18 0,80% 161,52 18


Il Programma: Le Analisi

IMPRESE ICT MERCATO

Università eR&S

Prodotti

Servizi

Prog


Piattaform

e tecnologiche

K K

K K

A1- Analisi OffertaRicercatori:

Mazzeo, Bellini, Zimeo, Demo

A3- Analisi Domanda di

Mercato:Zanchi

A2- AnalisiOfferta Imprese

ICT: Betti


Il Programma: Le Policy per l’Emersione di Cluster

IMPRESE ICT MERCATO

Università eR&S

Prodotti

Servizi

Prog


Piattaform

e tecnologiche

K K

K K

P1 – Cluster nellaProspettiva R&D-

driven: Zimeo

P3 – Cluster nellaProspettiva Market-driven: Balocco

P2 – Cluster nellaProspettiva Competence-driven: Zollo

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