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Osservitalia e la nuova Cerved

Andrea Mignanelli

novembre ’19

Da sei anni Osservitalia fotografa lo stato di salute delle PMI

2

Conseguenze crisi

Selezione darwiniana

Focus: Minibond

Fine crisi

Polarizzazione

Focus: evoluzione

NPL

Avvio ripresa

Fine credit crunch

Focus: startup

innovative

Solidità finanziaria

Crescita investimenti

Focus: Industria 4.0

Apice ripresa

Incertezza

Focus: crescita PMI

eccellenti

Fine ripresa

Solidità finanziaria

Focus: procedure

d’allerta

Un’iniziativa che rientra nel nostro nuovo purpose

3

Lo facciamo mettendo dati, tecnologia e talento al servizio di persone, imprese, banche e istituzioni

Aiutiamo il sistema Paese a proteggersi dal rischio e a crescere in

maniera sostenibile.

Cerved per l’Italia è il nostro impegno per crescere insieme al Paese

4

Big data infrastructure

IT adoption e digitalizzazione

Alternative finance

GDPR Expertise

Education / Formazione

Crescita sostenibile

imprese

CRESCITA

PRODUTTIVITÁ

CRESCITA

PIL

DATA-DRIVEN

INNOVATION

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Il divario di crescita dell’economia italiana

5

-62pp

-30pp

Andamento del Pil di Italia, Usa, Germania e Francia 1994-2018Numeri indice, 1994=100

Fonte: elaborazioni Cerved su dati OCSE

L’Italia non cresce perché la produttività si è fermata

6

Contributi della produttività e della demografia alla crescita del Pil pro-capite%

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

1951-61 1961-71 1971-81 1981-91 1991-01 2001-11 2011-16

produttività tasso occupazione popolazione età lavoro

Fonte: elaborazioni su dati «Il contributo della demografia alla crescita economica: duecento anni di storia italiana»; Barbiellini Amidei et

al., Banca d’Italia, QEF 431

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

France Germany Italy Spain United States

Scarso impatto della rivoluzione tecnologica sulla produttività italiana

7

Crescita della produttività e della dotazione IT

Nota: IT capital è lo stock di capitale, calcolato come flusso cumulato di investimenti in IT al netto delle dismissioni

Fonte: The IT revolution and Southern Euopre’s two lost decades, F. Schivardi e T. Schmitz, Journal of the European Economic Association

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Pil per ora lavorata (1995=1) Stock di capitale IT (1995=1)

Perché l’Italia non ha beneficiato della rivoluzione IT?

8

Pratiche manageriali inadeguate

Alta presenza di imprese piccole e familiari

Scarso peso investitori istituzionali

Education: mismatch tra domanda e offerta

di lavoro

Nei prossimi 50 anni AI e automazione hanno il potenziale per rilanciare la produttività italiana

9

0,1 0,1 0,10,1

1,4

0,8

crescita per mantenere i livelli correnti

di GDP pro-capite

Early scenario Late scenario

Crescitaoccupazione

Crescitaproduttività

Impatto sulla produttività di sistemi di automazione e di intelligenza artificialePaesi G19 + Nigeria, tassi di crescita composti 2015-2065%

Fonte: elaborazioni su McKinsey Global Institute Analysis

Impatto dell’automazione e

dell’intelligenza artificiale

Per cogliere queste opportunità il Paese deve intervenire su più fronti

10Fonte: Proposte per una strategia italiana per l’intelligenza artificiale, Elaborata del Gruppo di Esperti MISE sull’intelligenza artificiale, luglio 2019

La strategia italiana per

l’intelligenza artificiale

Big data infrastructure

IT adoption e digitalizzazione

Alternative finance

GDPR Expertise

Education / Formazione

Crescita sostenibile

imprese

Cerved è in una posizione privilegiata per rimuovere gli ostacoli e supportare l’innovazione tecnologica di istituzioni, banche e imprese

11

Come vanno le PMI?

Transizione ecologica e PMI

Minore impatto crisi impresa

Gli obblighi organizzativi possono

essere volano per sistemi digitali ERP

nelle piccole imprese?

Soluzioni Fintech possono aiutare a

liberare risorse per PMI che faticano a

finanziarsi con il canale bancario?

12

‒ Il più grande ecosistema di dati in Italia, integrabile

con quello dei nostri partner e dei nostri clienti

‒ Patrimonio informativo ricco, unico, distintivo e

costantemente in crescita

‒ Le Tecnologie più innovative ed avanzate per la

gestione, elaborazione e visualizzazione dei dati

‒ Machine Learning, Advanced Analytics e Motori

Semantici per trasformare i dati in soluzioni di valore

‒ «App» pronte all’uso, che non necessitano di attività

di integrazione con i sistemi (IT Independent)

‒ App Cerved per generare valore

APP

VALUE BASED

TECNOLOGIE DI

FRONTIERA

ECOSISTEMA DATI

1

2

3

I nostri elementi distintivi

13

Bilanci19,9M - storico dal 1984

Visure camerali13,9M visure valide

Protesti0,8M anagrafiche valide

Procedure da visura2,6M fallimenti,

liquidazioni….

Elenco Soci9,7M soci validi

Cariche societarie12M di esponenti e soci

DATI UFFICIALI CAMERALI

Dati immobiliari

(Catasto) 114M di immobili

censiti, 91% di

copertura

Nazionale (stima)

Pregiudizievoli

(Conservatoria)1,1M atti validi

associati a 875K

soggetti

Addetti imprese

(INPS)4,9M aziende con

N° addetti, dettaglio

qualifica e tipo

contratto

Elenco soci

(CONSOB)Soci e

partecipazioni

relative alle società

di capitale

DATI UFFICIALI NON CAMERALI

News70K analizzate al giorno

Corporate Website 1,2M siti aziende italiane

Social Feed90K analizzati al giorno

Social Page aziendali750K referenze social

Web Pages500M analizzate a

settimana

ContattiE-mail (15M) &

Telefoni (5M)

WEB/SOCIAL DATA

Arricchimento

con

Dati clienti

CLIENTIPARTNERSHIP

VODAFONEDati statistici

mobilità

delle SIM

EXPERIANCredit Bureau:

finanziamenti

richiesti ed

erogati

HAWK &

White List

Warranty

Liste

antiriciclaggio

Perizie

Immobiliari130K perizie

nel 2018 (400K

negli ultimi 5

anni)

Gare Pubbliche Aperte e chiuse, con

vincitore: 12,7M (ANAC)

Finanziamenti pubblici1,1M europei

e 370K italiani

Fondo Centrale di

Garanzia12K soggetti

ISTAT & BANKITAnalisi statistiche (134

variabili) e finanziarie

Elenco Start-up(Infocamere)

10K start-up registrate

OPEN DATA

PA21,2K Enti e 14,8K

aziende partecipate

Payline71M esperienze pagamenti

su 2,7M aziende

Attività economiche

non iscritte (1,9 M)

Titolare effettivo3,8M di titolari effettivi

(fino al 17° livello di analisi)

Relazioni Oltre 200M di possesso,

35M tra soci e aziende

Ateco rivisitati32% aziende italiane con

Ateco rivisto

DATI PROPRIETARI

Gruppi 244K gruppi italiani

Ecosistema dati unico, distintivo e in crescita

14

«Raw» Data

Insight

Only «Tech» Business

Data

Architecture

100% GDPR

compliant

Blockchain per protocolli di

«notarizzazione»

Natural Language Processing per interrogare i database

ed ottenere risposte in forma visiva

Oltre 1.000

Server (fisici

e virtuali)

600M di

eventi dati in

monitoraggio

all’anno

Oltre 40M€

di

investimenti

ogni anno

Oltre 1,1

PetaByte di

dati archiviati

Partizioni di

Data Lake

dedicati ai

nostri clienti

Artificial Intelligence: utilizzo di tutti gli algoritmi e tecnologie di Machine & Deep

Learning (i.e. xgboost, neural network, tensorflow) per:

• elaborazione dei dati (es. score proprietari)

• supportare i processi decisionali

Graph database per rendere esplicite e facilmente

consultabili le relazioni tra i dati

Cyber Security & Criptazione: algoritmi di criptazione

dati con metodologie più innovative (Secure Multiparty

Computation) e Multi Factor Authentication per gli accessi

Semantic

Text

Analytics

Engine

proprietario

(Dandelion)

per estrarre

valore da

dati non

strutturati

Piattaforma

API con oltre

100 API

proprietarie

Ergonomia

Cognitiva e

di Service

Design da

attivare su

processi /

prodotti

aziendali

DATA LAKE:

«State of the Art» in

Italia

DATA

ELABORATION:

Tecnologie Advanced

Analytics più avanzate

DATA FRUIBILITY &

SECURITY:

massima fruibilità e

completa sicurezza

DATA

VISUALIZATION:

dai dati agli insight

per generare valore

Fatturazione

elettronica:

algoritmi di

lettura e

certificazione

immediata dei

dati contenuti

nelle fatture

Tecnologie di frontiera

15

CRESCITA

RISCHIO

PAESE

CRESCITA SOSTENIBILECRESCITA SISTEMA IMPRESE R&D PER LA CRESCITA

RIDURRE I COSTI DELLA PA DATA SECURITY e ANTIFRODE

• Dismissione immobiliare per ridurre debito pubblico:

servizi valutazione e valorizzazione patrimonio PA

• Aumento riscossioni fiscali: digitalizzazione e servizi

data driven per aumentare riscossione

• Data quality & data enhancemnt: correlazione dati PA

con dati Cerved per ridurre costi e aumentare efficienza

• Supporto agenda digitale: servizi razionalizzazione DB

pubblici e di usability (AGID)

• Razionalizzazione partecipate: programmi di

razionalizzazione partecipate che minimizzino i costi

sociali degli interventi

• Privacy: servizi a valore aggiunto di matching dei dati

in conformità con direttive PSD2

• Graph4You: utilizzo grafo di relazioni per individuare

frodi e collegamenti non immediati tra soggetti e/o

entità economiche

• Dandelion e data gravity per la PA: riconoscimento

semantico applicato a grandi moli di dati e documenti

• AML per le partecipate PA: procedure antiriciclaggio

per le partecipate PA

RIDURRE LE CRISI

• Rating di sostenibilità: possibilità di vincolare

assegnazione finanziamenti pubblici a requisiti di

sostenibilità in ambito ESG

• Analisi ESG attraverso big data e AI: analisi di

sostenibilità con applicazione big data e AI a news di

stampa e informazioni siti aziendali

• Gender analysis: mappatura imprese per presenza di

donne nei board: quotate, partecipate PA, non quotate.

Impatto su salari femminili e welfare.

• Filiere pagamenti: analisi di abitudini di pagamento per

capire se le grandi imprese sfruttano potere negoziale a

svantaggio piccole aziende

• Previsione sofferenze: previsione sofferenze per

cluster granulari dell’economia italiana

• Osservatorio fallimenti: check trimestrale su

evoluzione procedure concorsuali

• Impatto crisi: analisi potenziali impatti su filiere

produttive, sistemi locali

• Performance tribunali : durata procedure ed

esecuzioni per tribunale; impatti sul valore NPL

• Evoluzione rischio imprese: come si evolve il rischio

di default delle imprese italiane

• Supporto riforma fallimentare: soluzioni per aiutare

imprese e istituzioni a un’implementazione efficace

delle nuove norme fallimentari

• Think tank: un think tank di esperti di fama mondiale

per rilanciare il paese attraverso dati, tecnologia e

digitalizzazione

• Visit Cerved: i dati di Cerved a disposizione dei

migliori ricercatori del mondo per analizzare le

imprese italiane

• Private datalake per la ricerca: data lake con altri

operatori privati data-intensive per progetti applicati

sui big data

• Big data research: utilizzare i nostri big data per

realizzare ricerche innovative

• Educazione finanziaria e Cerved Academy: attività

per migliorare la cultura finanziaria degli imprenditori

• 5mila PMI eccellenti: lista di 5 mila PMI eccellenti

che con immissioni di capitali istituzionali potrebbero

generare una crescita aggiuntiva di 4pp di PIL

• Finanziare le piccole imprese eccellenti: app per

finanziare le imprese minori

• Credibility: sistemi che aiutano le PMI a rendersi

trasparenti a potenziali investitori

• PMI innovative/ export oriented / 4.0: sistemi di

similarity per individuare startup e PMI potenzialmente

innovative; filiere di CVC e open innovation; imprese

esportatrici, imprese4.0 e impatti sul territorio

• Impatto policy: misurazione impatti delle policy;

ottimizzazione utilizzo incentivi

Il nostro contributo per le istituzioni

L’agenda di oggi

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9.45 - Presentazione Rapporto Cerved PMI

L’andamento delle PMI

Fabiano Schivardi

L’evoluzione del rischio

Valerio Momoni

I sistemi di allerta e gli impatti sulle PMI

Guido Romano

11.15 – Tavola Rotonda

Paolo Rinaldi

Studio Rinaldi e CNDCEC

Andrea Muti

Unioncamere

Annarita Sofia

Confindustria

Roberto Fontana

Commissione Rordorf

Stefania Chiaruttini

Studio Chiaruttini & Associati

Marta Testi

ELITE

Gabriele Gori

Unicredit

12.30 – Intervista del moderatore Andrea Cabrini

Gian Paolo Manzella

Ministero dello Sviluppo Economico

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Per un futuro sostenibile,

in Cerved scegliamo l’ambiente, non la plastica

#ancheNO