Osservatorio dei consumi Findomestic 2013

Milano 27 dicembre 2012

Contesto economicoChiaffredo Salomone (AD Findomestic)

La percezione del modello di crescita oggi Simona Viscusi (Resp. Comunicazione Corporate Findomestic)

Previsione di chiusura dei mercati dei durevoliClaudio Bardazzi (Resp. Osservatorio Findomestic)

Buffet

BNP Paribas

BNP Paribas è un leader europeo nei servizi finanziari e una delle banche più solide al mondo

Il Gruppo detiene una delle più grandi reti internazionali con una presenza in 80 Paesi

BNP Paribas

200.000 collaboratori nel mondo

Presente in 80 nazioni

155.400 collaboratori in Europa

Investiment Solutions

Corporate and Investiment

Banking

Retail Banking

Il Gruppo BNP Paribas Personal Finance

BNP Paribas Personal Finance opera in Italia tramite Findomestic Banca di cui

detiene la partecipazione

n.1 in Francia e in Europa nel credito ai privati

20 milioni di clienti

Oltre 16.000 collaboratori in più di 20 Paesi

Oltre 122 miliardi di impieghi

Il Gruppo BNP Paribas Italia

L’andamento del credito al consumo(Mercato Italia e Findomestic)

Andamento del credito al consumo in Italia

Flussi in miliardi di Euro - fonte Assofin

52,4 51,7 48,1

2010 2011 2012

vs A-1

-5,3%

Assofin

Set 2013

34,2

vs A-1

-2,2% vs A-1

-11,7%

vs A-1

-5,6%

4,4 4,6 4,7

2010 2011 2012

Findomestic Gruppo

Set 2013

3,5

vs A-1

+8,4%

vs A-1

+6,0%

vs A-1

+1,7%

vs A-1

-1,3%

Gli indici del Credito Responsabile

I quattro impegni fondamentali del Credito Responsabile

1. Lottare contro l'indebitamento eccessivo

2. Favorire l'accesso al credito a più clienti possibile

3. Seguire con flessibilità ogni cliente

4. Assistere ogni cliente in difficoltà

2010 2011 2012

96.1% 96.7% 96.2%

87.6% 90.6% 90.0%

29.2% 30.0% 32.9%

Operazioni integralmente saldate nell'anno

Finanziamenti senza incidenti nell'anno

Richieste di credito rifiutate

Dati elaborati per importo

Alcuni dati di scenario(tratti dall’Osservatorio Mensile di ottobre 2013)

Valori %

Andamento del tasso

di disoccupazione mensile

DATI

DESTAGIONALIZZATI

Rapporto tra persone

in cerca di occupazione

e il totale di persone

occupate

e in cerca di occupazione

Campione: popolazione

15 anni e più

FONTE: Istat (ottobre 2013)

Eurostat (ottobre 2013)

Continua a crescere il tasso di disoccupazione giovanile in Italia

3,88

3,42

3,14 3,21 3,2 3,2 3,26 3,333,2

3,053,123,293,21 3,18

2,88

3,13 3,2 3,19 3,263,09

2,95

4,104,25 4,21

4,244,18

4,294,384,234,23

4,284,094,304,114,23

4,184,22

4,15

3,99

4,07

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

feb

-12

mar-

12

ap

r-12

mag

-12

giu

-12

lug

-12

ag

o-1

2

set-

12

ott

-12

no

v-1

2

dic

-12

ge

n-1

3

feb

-13

mar-

13

ap

r-13

mag

-13

giu

-13

lug

-13

ag

o-1

3

set-

13

ott

-13

Situazione italiana (Voto medio)

Situazione personale (Voto medio)

In che misura lei è soddisfatto/a della situazione italiana nel suo complesso (economica, politica e sociale)? In che misura lei è soddisfatto della sua attuale condizione economica?

Soglia positiva: voto 7

Scala da 1 a 10

Il grado di soddisfazione circa la situazione italiana e personale

12,99,9

14,415,711,4 12,9

17,012,8

15,813,5

10,912,3

16,715,411,4

13,413,012,612,1

16,913,7

0

10

20

30

40

50

feb

-12

ma

r-1

2

ap

r-1

2

ma

g-1

2

giu

-12

lug

-12

ag

o-1

2

se

t-1

2

ott

-12

no

v-1

2

dic

-12

ge

n-1

3

feb

-13

ma

r-1

3

ap

r-1

3

ma

g-1

3

giu

-13

lug

-13

ag

o-1

3

se

t-1

3

ott

-13

% sicuramente sì + probabilmente sì

Valori %

L'aspettativa personale all'aumento del risparmio a 12 mesi

Lei ritiene che nel corso dei prossimi 12 mesi lei aumenterà l'importo di denaro che riesce a mettere da parte personalmente come risparmio?

La percezione del modello di crescita e dello stile di vita oggi

Video-interviste ai consumatori

« Torneremo a crescere e a consumare

come prima della crisi

o è necessario cambiare il modello di sviluppo

e lo stile di vita ? »

16

Come cambia la concezione del modello di crescita e di sviluppo

La parola “crescita”…

PROCESSO

RINNOVATORE

Era percepita come una

Condizione positivaLegata alla varietà di

potenzialità e alla promessa di un beneaugurante

IERI

PROCESSO

DEGENERATIVO

Porta con sé un’

Ombra di incertezzaRispetto a qualcosa che sembra

sfuggito di mano e che appare legato al progressivo manifestarsi di un

OGGIFino a

Quali sono le principali cause che hanno scatenato la crisi attuale in Italia?

Perché non si cresce più?

Base: totale intervistatiTASSE E FISCO

eccessive tasse sui consumi

evasione fiscale

eccessiva presenza dello Stato e del settore pubblico

sprechi della PA/dello Stato

POLITICHE ECONOMICHE (Net)

assenza di una politica economica di lungo periodo

mancanza di grandi imprese

61

42

37

57

30

25

5

3

2

2

52

25

23

10

4

(domanda a risposta multipla,

max 3 risposte)

Le cause dell’alterazione dei meccanismi di crescita

I MIGLIORISTI GLI ECO-PAUPERISTI

Le ipotesi formulate dagli intervistati sulle

cause dell’alterazionedei meccanismi di crescita e sviluppo

vedono

DUE POSIZIONI CONTRAPPOSTE

L’ alterazione della crescita è il risultato di

una “CELLULA IMPAZZITA” dell’organismo:

IL SISTEMA FINANZIARIO,Che ha divorato l’economia reale

Che ha minato domanda aggregata

Ma il sistema capitalistico FUNZIONA ANCORA BENISSIMO

I MIGLIORISTI

La versione dei miglioristi

Sono necessariINTERVENTI CORRETTIVI DI RICALIBRAZIONE

E REDISTRIBUZIONE DELLA DISPONIBILITA’ MONETARIAche scongiurino squilibri dannosi

(Accumulo sproporzionato di risorse finanziarie sottratte/Non reimmesse nel sistema)

PERCHE’ L’ATTUALE SISTEMA ECONOMICO SI E’ INCEPPATO?

LA RICETTA PER RIPARTIRE

Occorre un RADICALE RIPENSAMENTO

DELL’INTERA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

adottando uno stile di vita più sobrio,

che sfrutta e utilizza solo l’indispensabile

La versione degli eco-pauperisti

ECO-PAUPERISTI

L’attuale configurazione economica

presenta un ERRORE SISTEMICO

E’ insostenibile un assetto che minimizza Il valore effettivo/reale della risorsa primaria:

l’ecosistema ambientale

Infatti il sistema non contempla meccanismidi protezione e rigenerazione delle risorse

PERCHE’ L’ATTUALE SISTEMA ECONOMICO SI E’ INCEPPATO?

LA RICETTA PER RIPARTIRE

Si tratta di due posizioni paradossali

apparentemente contrapposte

NON SI PUÒ PIÙANDARE AVANTI COSI’!

NON SI PUÒ PIÙTORNARE INDIETRO!

PER GLI ECO-PAUPERISTIPER I MIGLIORISTI

“se continuiamo di questo passo

non esisteràun futuro

per l’uomo!”

“siamo figli del progresso!

i bisogni dell’uomosi sono evoluti

dai tempidell’uomo primitivo!”

Due posizioni contrapposte

Come cambiano i valori

66%

25%

9%

i valori sono cambiati rispetto al passato

i valori sono rimasti gli stessi

non so

I valori nel contesto di crisi

Alla luce dell'attuale scenario socio-economico, rispetto a 5 anni fa, ossia a prima della crisi, i valori e i punti di riferimento sono cambiati o sono rimasti gli stessi?

POSITIVITÀ 46

Valori economici 26

Il lavoro 15

Il risparmio 12

Sicurezza economica 2

Valori sociali-affettivi-legati al benessere personale 15

La famiglia/i figli 13

Benessere/tranquillità/sicurezza affettiva 2

La salute 2

Valori legati alla sostenibilità, all'etica, al benessere collettivo 13

Consumi più consapevoli/acquisti solo necessari/beni primari 7

Maggiore attenzione allo spreco 4

Attenzione all'ambiente/ecologia 2

La solidarietà 2

Moralità, umanità, onestà, rispetto 2

Il 46% degli intervistati indica tra i valori emergenti nell’attuale contesto

valori positivi

In questo scenario quali sono i valori e i punti di riferimento diffusi o che si stanno diffondendo?

Che cosa viene messo al primo posto?

I valori che si diffondono nel contesto di crisi

NEGATIVITA’ 44Mancanza di fiducia verso il futuro, atteggiamenti difensivi 22Si sta andando verso il baratro/rovina/la direzione sbagliata 8La sopravvivenza 8Maggiore incertezza/paura per il futuro 6Maggiore confusione/disorientamento 2Individualismo/narcisismo/edonismo 21I soldi/il denaro/il profitto 11Individualismo/egoismo 4Consumismo/materialità 4L'apparire/la visibilità 3Il potere/successo 3Aumento del divario tra ricchi e poveri 1Mancanza di fiducia verso il prossimo, la società 9Mancanza di fiducia verso il governo/politici 5Non ci sono più punti di riferimento 2Aumento della delinquenza 1Aumento del razzismo 1Non ci sono più valori 1Altro 4Non so/Non indica 13

Il 44% degli intervistati vede invece il diffondersi di

valori negativi

I valori che si diffondono nel contesto di crisi

In questo scenario quali sono i valori e i punti di riferimento diffusi o che si stanno diffondendo?

Che cosa viene messo al primo posto?

Come affrontare l’attuale contesto.Le diverse prese di coscienza

29

Gli intervistati si trovano in fasi diverse di presa di coscienza del tema

i visionariATTIVI

gli idealistiINCANTATI

i dipendentiATTENDISTI E CRITICI

sono certi che dall’alto non arriveranno segnali, la loro visione del futuro li porta

ad adottare soluzioni proprie

RICERCANO LA COERENZA PRATICAIN SFERE DI SOSTENIBILITÀ

SELEZIONATE

aspettano che dall’alto ci si metta a tavolino per trovare una

SOLUZIONE

HANNO FIDUCIA NELLA COORDINAZIONE DALL’ALTO

E SONO PRONTI A PARTIRE APPENA VERRÀ LORO COMUNICATA LA

DIREZIONE

sospettano che i “conti non tornino” ma ciò che sembra

necessario appare troppo radicale

NON HANNO ANCORA FATTO SCELTE CONCRETE DI VITA QUOTIDIANA,

NE’ SI ATTENDONO NULLA DALL’ALTO!

Le diverse fasi di presa di coscienza

30

DISCONTINUITÀ/ROTTURA RISPETTO AL PASSATO

• Sono disposti a agire in solitaria

• Senza necessità di riconoscimento

• Non sentono il bisogno di fare proselitismo

• Sanno convivere con la frustrazione della parzialità dei risultati

Più degli altri mostrano segnali concreti di

Tratti psicologici comuni :

Sono guidati da una visione di futuro che gli impone di agire nel presente.

IL FUTURO SI COSTRUISCE DALL’OGGI.

I visionari attivi

i visionariATTIVI

A LIVELLO

ECONOMICOSONO IMPRENDITORI/ PROFESSIONISTI

A LIVELLO

PERSONALESONO I CONSUMATORI

PRODUZIONE

sostenibile

CONSUMO

sostenibile

Di questa minoranza di intervistati fa parte un mix di

consumatori, professionisti e imprenditorii visionari

ATTIVI

fanno scelte di hanno adottato modelli di

31

I visionari attivi

ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ NEI CONSUMI

ATTENUAZIONE DELCONSUMO D’IMPULSO

Consumi più sostenibili

CONSUMOsostenibile Sono consapevoli che

non e’ possibile cambiare radicalmente il sistema attuale fondato sui consumi

Ma occorre essere piu’ responsabili

33

PRODUZIONEsostenibile

CONSUMOsostenibile

“In Italia bisogna produrre e lavorare con ciò che abbonda di più, l’arte, la cultura, l’ingegno e il paesaggio”

IN ITALIA, IL MODELLO SOSTENIBILE RIGUARDAL’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY

CON LE RISORSE ABBONDANTI NEL NOSTRO TERRITORIO

STORIA, CULTURA e ARTE

ENOGASTRONOMIA

INGEGNO (meccanica di precisione, manifattura ad alto valore

aggiunto)

LIFESTYLE

AMBIENTE E PAESAGGIO

Un modello più sostenibile

Come cambiano comportamenti di consumo, e stile di vita nel contesto di crisi

Negli ultimi 5 anni Lei ha cambiato alcuni dei suoi comportamenti di consumo o il suo stile di vita?

83% 14% 3%

Si No Non so

Comportamenti di consumo e stile vita nel contesto di crisi

Base: Hanno cambiato comportamenti di consumo/stile di vita negli ultimi 5 anni

COMPORTAMENTI/ATTEGGIAMENTI 65Tutte le spese/i consumi/risparmio il più possibile 31Spese non necessarie/superflue 18Sto più attento alle spese/evito gli sprechi 14Acquisto solo al discount/ho cambiato punto vendita 5Acquisto solo con offerte/con i saldi 3Ho cambiato lo stile di vita (generale) 3Risparmio di meno/spendo di più 2

RIDUZIONE/ELIMINAZIONE SPESE PER 47viaggi/vacanze 21ristoranti/pizzerie/out of home 17abbigliamento/calzature 15generi alimentari 12divertimento/svaghi/tempo libero 10auto/carburante/uso i mezzi pubblici 5cinema/teatro/stadio 4parrucchiere/palestra/cura della persona 3elettricità/bollette 1Ho smesso di fumare 1

Quali comportamenti ha cambiato soprattutto?

Comportamenti di consumo e stile vita nel contesto di crisi

Quali spese ha ridotto soprattutto?

37

In questo ultimo periodo si parla molto di esperienze di consumo - ma anche di vita - alternative, come ad esempio gruppi di acquisto, downshifting, car sharing ecc. Lei era a conoscenza…?

Couch surfing

Down shifting

Bike sharing

Riscaldamento a biomassa, geotermico

Car sharing

Gruppi di Acquisto Solidale

Riduttori del consumo dell'acqua

Acquisti a km 0

2

2

4

4

5

6

24

42

16

14

48

65

57

52

42

47

82

84

48

31

38

42

34

11

Si, e l'ho sperimentato Si, ma non l'ho sperimentato No, non so di cosa si tratti

La conoscenza delle forme alternative di consumo

Carsharing

Bikesharing

Couchsurfing

Downshifting

Riscaldamento a biomassa/geotermico

Gruppi di Acquisto Solidale

riduttori consumo acqua

Acquisti a Km0

30

27

24

22

22

17

14

11

46

40

43

37

56

54

43

44

15

23

7

13

8

18

35

39

9

10

26

28

14

11

8

6

È un fenomeno di nicchia e rimarrà tale È un fenomeno di nicchia, ma crescerà nel prossimo futuroÈ un fenomeno già diffuso Non so

38

Attualmente, secondo lei, questo nuovo stile di consumo è un fenomeno di nicchia o ha un'ampia diffusione?

Base: Conoscono le forme di consumo elencate

Fenomeni di nicchia o fenomeni diffusi?

Come cambia il mondo del lavoro

40

Video-interviste ai consumatori

« Saresti disposto a rinunciare a parte del tuo reddito in cambio di tempo

libero? »

41

42

A prescindere dalla sua situazione attuale, Lei preferirebbe avere:

38

52

10tanto tempo libero, con uno stipendio modesto

poco tempo libero con uno stipendio elevato

non sa

Pensi ora alla sua situazione attuale, se Le venisse proposta una riduzione del suo reddito, in cambio di più tempo libero, lei sarebbe disposto ad accettare oppure preferirebbe un reddito più alto?

14

3347

6reddito più basso ma più tempo libero

soddisfatto del mio bilanciamento tra reddito e tempo libero

Preferirei avere meno tempo libero ma un reddito più alto

non so

Il lavoro e il valore del tempo

43

Base: disposti a riduzione del proprio reddito in cambio di più tempo libero

fino a 1.200€ 1.200-2.000€ 2.500-3.000€ oltre 4.000€

117 188

360557Con figli Senza figli

Con figli Senza figli

Con figli Senza figli

Con figli Senza figli

72 135

175 219

385 309

576 400

(820€) (1700€) (2750€) (4400€)

Reddito medio disponibile

Re

dd

ito

me

dio

sa

cri

fic

ab

ile

(in

va

lore

)

Il lavoro e il valore del tempo

Tra chi sacrificherebbe una parte del reddito, più del 70% rinuncerebbe al massimo al 15%

del reddito per avere più tempo libero

A quale percentuale del reddito rinuncerebbe – continuando a vivere in modo dignitoso – per avere più tempo libero per la sua famiglia, i suoi hobby e le sue passioni?

Il reddito medio necessario per una vita dignitosa

vive con partner e figli vive con partner, senza figli

vive da solo

€ 1,995 € 1,876

€ 1,359

Red

dit

o m

edio

dig

nit

oso

Reddito sacrificabile € 151 € 164 € 103

= € 1.875REDDITO medio Ponderato per una vita dignitosa

Qual è il reddito necessario oggi per vivere dignitosamente?

Misurare il benessere:PIL vs BES

PIL 21 70 8 1

Sì, ne ho una conoscenza approfonditaSì, ne ho una conoscenza superficialeNe ho sentito parlare ma non so di cosa si trattaNon ne ho mai sentito parlare

BES3 22 35 40

46

In economia si parla spesso del PIL come indicatore del benessere di una nazione. Lei sa cos’è il PIL? E sa cosa è il BES?

La conoscenza del PIL e del BES (Benessere Equo e Sostenibile)

47

Data all’intervistato la definizione del BES: «Il BES parte dal presupposto che il PIL sia un indicatore insufficiente poiché include il solo fattore economico (ad esempio il PIL cresce in concomitanza con disastri ambientali, incidenti industriali ecc.), mentre il BES ritiene che la qualità della vita sia data da molti altri aspetti, come ad esempio la ricchezza che nasce dalle reti di relazione, tiene poi conto del carattere sociale e ambientale di una nazione e delle misure di diseguaglianza e sostenibilità: va oltre parametri prettamente economici per prendere in considerazione ciò che concorre realmente al benessere del Paese e delle persone» gli si chiede:

Quanto è d'accordo con questo nuovo metodo di misurazione del benessere di una nazione?

Totale 19 50 12 3 16

Molto d'accordo Abbastanza d'accordo

Poco d'accordo Per nulla d'accordo

Non ne so abbastanza per poter valutare

Che cosa è il BES e quanto soddisfa

48

PER LA MAGGIORANZA, LA SUA INADEGUATEZZARIMANE ANCORA LATENTE NEL PRESENTE, MA PER IL FUTURO

IL PIL SEMBRA DESTINATO AD ESSERE SUPERATO

CONTRO

è sbilanciatosu parametri

ECONOMICI e MONETARI

non indica ilFATTORE UMANO

DI BENESSERE

non misura la SOSTENIBILITÀ

AMBIENTALE

è un indicatoresintetico QUANTITATIVO

COMPARABILE

offre laCONTINUITÀ

delle serie storiche

è condivisosu scala

INTERNAZIONALE

PIL

PRO

Il confronto tra PIL e BES

mette al centro ilFATTORE UMANO

dà centralità allaSOSTENIBILITÀ

AMBIENTALE

estende le INFRASTRUTTURE

GRATUITE

incentiva laRICERCA e laFORMAZIONE

è un indicatoreQUALITATIVO

non è diffusosu scala

INTERNAZIONALE

non si basa su un MODELLO ECONOMICO

ALTERNATIVO

BES

CONTROPRO

Le azioni di oggi che influenzano il futuro

50

Video-interviste ai consumatori

« Su cosa è necessario investire oggi per avere maggiore benessere tra 10 anni? »

51

Libertà civili ed economiche, meno regole

LIBERTÀ

Cultura e arte

Rispetto reciproco, senso civico

Diffusione della tecnologia tra cittadini e imprese

Innovazione, ricerca e sviluppo

Riformare/sostenere il mercato del lavoro

Tutela dei più deboli, delle persone e delle aziende in difficoltà

EQUITÀ

3

16

19

2

5

11

14

29

5

23

30

49

1

1

22

43

59

Secondo lei tra 10 anni su quali dei seguenti elementi bisognerà investire per aumentare il benessere di una nazione?

Cosa fare oggi per vivere meglio domani

53

E per sostenere la ripresa, secondo Lei, l'innovazione sarà un elemento ...

47

43

5

1 13

Fondamentale

Importante per la ripresa, ma meno di altri elementi

Poco importante per la ripresa

Ininfluente per la ripresa

Dannoso per la ripresa dell'economia

Non sa

Il ruolo dell’innovazione

Quando si ipotizza per il futuro una

LA BIOMIMESI(BLUE ECONOMY)

L’INFORMATICAL’INGEGNO UMANO

Un gran numero di strategie sostenibili ispirate alla natura è già

stato tradotto in applicazioni tecniche virtuose di avanguardia

futuristica

Creatività fa del cervello umano

Il più potente computerIn funzione sulla terra

È un ottimo esempio di come hardware sempre più piccoliSiano in grado di produrre

immaterialialità/ prestazioni sempre più estese ed efficienti

INFRASTRUTTURA PER L’INNOVAZIONE

si pensa possa essere composta da 3 asset

Una infrastruttura per l’innovazione

L’andamento dei Consumi e dei mercati dei Beni Durevoli

I consumi degli italiani

2011 2012 2013

2,7%

-1,3% -0,9%

-3,8%

-12%

-3,8%

Consumi totali Consumi beni durevoli

var.% su A-1 (fonte Prometeia)

Andamento Mercato Veicoli

+0,7% Auto usate

-6,7% Auto nuove*

-24,0% Motoveicoli

-16,8% Camper

Mln di Euro e var.% 2013/2012 (fonte Prometeia)

2011 2012 2013

15,762

14,243 14.343

17.131

13,35112,454

1,764 1,415 1,075

226 156 130

* Immatricolazioni 1.301.000 -7,9 vs 2012

Andamento Mercati Casa

-5,7% Mobili

-3,2% Tecnologia Consumer

-0,1% Bricolage

15,84214,669

13,836

13,814 13,420 12,991

5,691 5,427 5,423

2011 2012 2013

Mln di Euro e var.% 2013/2012 (fonte Prometeia)

+9,6% Telefonia

-22,5% Elettronica di consumo

-0,2% Elettr. Grandi

+4,0 Information Technology

-1,3% Elettr. Piccoli

-18,1% Fotografia

-14,0% Home Comfort

Andamento disaggregato Tecnologia Consumer

Mln di Euro e var.% 2013/2012 (fonte Prometeia)

2,952

3,494 3,829

2,879 2,654 2,649

3,684

3,109

2,4092,156

2,1352,220

1,319 1,2691,253

605 520425

219239 206

2011 2012 2013

Il campione

62

Il campione quantitativo

Sesso

41

59

uomini donne

Età

18-34 anni

35-44 anni

45-64 anni

24

29

47

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

30

22

21

27

Area geografica

17

83

laureati non laureati

Titolo di studio

disoccupato/in cerca di prima occupazione

Pensionato

NON ATTIVI

Altro lavoro dipendente

Militare, paramilitare

Insegnante/docente

Quadro intermedio

Impiegato pubblico

Operaio/esecutivo/commesso/bracciante

Impiegato privato

Lavoratori dipendenti

Altro lavoro autonomo

Agricoltore

Commerciante/esercente

Artigiano

Lavoratori autonomi

Dirigente, alto funzionario

Imprenditore

Libero professionista

Classe direttiva

ATTIVI

112

6235

1116

3174.2

4123

1013

1115.3

98

63

Il campione quantitativo

64

Il campione qualitativo

2 triadi face to face a Milano e Firenze con intellettuali e imprenditori di aziende ad alto tasso di innovazione (in diversi ambiti: digitale, agricolo, commerciale), sia con profilo umanistico sia tecnico-scientifico.

5 interviste personali a Opinion Leader che operano in ambito economico, tecnico e umanistico-sociale, con esperienza di innovazione tecnologica, studiosi di nuovi modelli di sviluppo e di cambiamenti sociologici (scrittori, imprenditori, analisti).

1 focus online con 12 partecipanti, popolazione evoluta:>̶ Residenti a Milano, Trento, Ancona, Roma, Cagliari, Matera>̶ Tutti che abbiano cambiato più lavori nella propria vita, sopra i 25 anni, sia uomini sia donne>̶ Tutti con ruoli di responsabilità nel proprio lavoro>̶ Metà con lavoro dipendente e metà con lavoro autonomo>̶ Operanti sia nell’industria, sia in commercio e servizi, sia in agricoltura>̶ Che abbiano fatto almeno 2 viaggi negli ultimi 2 anni>̶ 4 con laurea tecnico-scientifica-economica; 4 con laurea umanistica; 4 non laureati con titolo superiore tecnico