Osservatorio congiunturale provincia di Forlì-Cesena - Report dicembre 2016

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OSSERVATORIO CONGIUNTURALE 15 dicembre 2016 Alberto Zambianchi Presidente

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OSSERVATORIO CONGIUNTURALE15 dicembre 2016

Alberto ZambianchiPresidente

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Tendenze dicembre 20162

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

IT 11,8ER 10,9FC 10,5L’imprenditorialità: abitanti per impresa :

IT 95,3%ER 94,4%FC 94,2%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti

IT 24,2%ER 24,0%FC 19,6%Le società di capitale sono:

IT 55,9%ER 53,2%FC 53,8%La maggior parte è costituita da imprese individuali:

La natura giuridica (esclusa agricoltura)

+2,1%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)

-2,7%Attività immobiliari (L)

-0,1%Attività finanziarie e assicurative (K)

+0,3%Servizi di alloggio e ristorazione (I)

-3,1%Trasporti e magazzinaggio (H)

-0,7%Commercio (G)

-1,8%Costruzioni (F)

-1,3%Attività manifatturiere (C)

-1,8%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 30/11/2015I principali settori (Ateco 2007)

IT 0,0%ER -0,7%FC -0,9%

37.666 al 30/11/2016, in diminuzione rispetto al 30/11/2015: Imprese attive

45.695 localizzazioni (sedi e unità locali) attive al 30/9/2016 in flessione rispetto al 30/9/2015:

FC - 0,6% ER - 0,1% ITA + 0,4%

45.695 localizzazioni (sedi e unità locali) attive al 30/9/2016 in flessione rispetto al 30/9/2015:

FC - 0,6% ER - 0,1% ITA + 0,4%

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Tendenze dicembre 20163

L’andamento congiunturale per settoreAgricoltura

IT -1,1%ER -1,5%FC -1,4%

6.852 al 31/10/2016, in diminuzione rispetto al 31/10/2015: Imprese attive

La consistenza delle imprese

CONSIDERAZIONI SULL’ANNATA AGRARIA

- CEREALI: I cereali estivi sono tornati, dopo un paio di annate molto difficili, a rese per ettaro normali e anche la qualità si è rivelata buona. I prezzi sono però letteralmente crollati: -20/30%: nonostante le buone produzioni non riescono a coprire i costi di produzione.- FORAGGI: Leggero ritardo negli sfalci del fieno ma di buona qualità. Prezzi in ripresa nell’ultimo quadrimestre del 2016. Il prodotto risulta di difficile collocazione a causa della continua riduzione del patrimonio bovino e ovino. La produzione viene oramai totalmente utilizzata dall'industria di disidratazione- COLTURE FRUTTICOLE: Annata senza grossi problemi, produzioni leggermente anticipate, scarsa per le varietà precoci, nella norma per le varietà medie e tardive. Prezzi ritornati ad un livello remunerativo (cosa non avvenuta nelle ultime due annate). Giudizio positivo degli operatori per le produzioni e le quotazioni di albicocche, ciliegie e susine.La parte autunnale dell’annata agraria è caratterizzata dal raccolto di mele, kiwi, kaki e castagne. Per mele, kaki e castagne ci sono stati raccolti normali con prezzi discreti, mentre il kiwi registra un forte decremento di produzione (-20/25%) mantenendo una buonissima quotazione- VITIVINICOLTURA: la produzione stimata al momento risulta analoga a quella dell'annata precedente. Lo stato sanitario èbuono, cosi come la qualità. Si prevede un mercato con quotazioni in leggera flessione per i vini rossi mentre i bianchi dovrebbero rimanere stazionari. A giudizio degli operatori, l’annata si preannuncia molto buona- ZOOTECNIA: In continua riduzione il patrimonio zootecnico. Quotazioni per bovini e ovini stazionarie ma non soddisfacenti. I suini a fronte di un primo semestre con prezzi non remunerativi, dal mese di luglio registrano una lenta ripresa.Pollo da carne: prezzo in flessione (-11,4% media gennaio novembre 2016 sul medesimo periodo dell’anno precedente)

IT -0,3%ER -1,5%FC -1,8%

6.840 al 30/11/2016, in diminuzione rispetto al 30/11/2015: Imprese attive

La consistenza delle imprese

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Tendenze dicembre 20164

La consistenza delle impreseImprese attive 3.701 al 30/11/2016, in diminuzione rispetto al 30/11/2015:

FC - 1,3% ER - 1,5% IT - 1,1%

L’andamento congiunturale per settoreAttività manifatturiere

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2016Indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addettiLa fase congiunturale positiva si va estendendo a tutti i settori analizzati

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:Produzione + 6,8%

Fatturato + 9,9%

Ordini interni + 2,5%

Ordini esteri + 0,8%

Occupazione + 3,8%

Previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre 2016: in ulteriore crescita la produzione,

sostenuta da un andamento positivo degli ordini; questa condizione dovrebbe portare ad una

crescita del fatturato ma non dell’occupazione. Aspettative migliori di quelle raccolte un anno

fa per produzione, fatturato e ordinativi ed identiche per l’occupazione.

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti – terzo trimestre 2016Variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

Produzione: FC + 3,6% ER + 1,8% IT n.d.

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Tendenze dicembre 20165

Settori:• alimentare (+ 16,2%)

• prodotti in metallo (+ 6,3%)

• legno (+ 5,5%)

• altre industrie (+ 4,8%)

• chimica e plastica (+ 4,0%)

• macchinari (+ 3,7%)

• confezioni (+ 1,5%)

• calzature ( 0,0%)

• mobili (- 0,5%)

PRODUZIONEvariazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesirispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

L’andamento congiunturale per settoreAttività manifatturiere

Tendenze dicembre 20165

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Tendenze dicembre 20166

Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

L’andamento congiunturale per settoreAttività manifatturiere

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Tendenze dicembre 20167

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2016indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

FC + 1,2% ER - 0,8% IT n.d

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Volume d’affari in aumento stabili in diminuzione

17% 73% 10%

L’andamento congiunturale per settoreCostruzioni

La consistenza delle impreseImprese attive 5.718 al 30/11/2016, in diminuzione rispetto al 30/11/2015:

FC -1,8% ER -1,8% IT -1,4%

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Tendenze dicembre 20168

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2016Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite: stabili nel terzo trimestre 2016 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC + 0,3% ER - 1,0% IT n.d.

L’andamento congiunturale per settore Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglioImprese attive 4.264 al 30/11/2016, in diminuzione rispetto al 30/11/2015:

FC - 1,6% ER - 1,2% IT - 0,6%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Vendite in aumento stabili in diminuzione

44% 35% 21%

+ 2,9%grande distribuzione- 1,1%ipermercati

- 1,8%media distribuzione+ 0,9%non alimentari

- 1,2%piccola distribuzione- 1,3%alimentari

Consistenza delle imprese nel

settore Commercio all’ingrosso, al

dettaglio e riparazioni autoveicoli:

8.431 Imprese attive al 30/11/2016,

in flessione rispetto al 30/11/2015:

FC - 0,7%

ER - 0,8%

IT - 0,2%

Consistenza delle imprese nel

settore Commercio all’ingrosso, al

dettaglio e riparazioni autoveicoli:

8.431 Imprese attive al 30/11/2016,

in flessione rispetto al 30/11/2015:

FC - 0,7%

ER - 0,8%

IT - 0,2%

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Tendenze dicembre 20169

L’andamento congiunturale Commercio con l’estero (*)

(*) I dati del 2016 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

+12,37,4Apparecchi elettrici

-8,911,5Metalli e prodotti in metallo

15,4 -1,4Macchinari e apparecchiature meccaniche11,4

-2,36,5Prodotti alimentari e bevande

+5,88,2Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca

+28,310,0Altre industrie manifatturiere

+3,3%4,7Medio Oriente

Esportazioni nel complessoGen-Sett 2016 rispetto all'analogo periodo del 2015: FC + 2,7% ER + 1,5% IT + 0,5%

Principali prodotti esportati (in ordine di importanza) comp.% var.% Export

Pelle, calzature e accessori -4,2

Principali aree (in ordine di importanza) comp.% var.% Export

Unione Europea 28 61,1 +4,4%

Paesi Europei non UE 8,3 -2,2%

Asia Orientale 8,2 +0,6%

America Settentrionale 7,9 +5,7%

Africa Settentrionale 3,1 +20,9%

America Centro-Meridionale 2,4 +4,2%

Importazioni nel complessoGen-Sett 2016 rispetto all'analogo periodo del 2015: FC + 2,5% ER + 0,9% IT - 3,0%

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Tendenze dicembre 201610

L’andamento congiunturale per settoreAlloggio e ristorazione

Flusso turistico

Gennaio-ottobre 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015, in aumento arrivi e presenze:

Turisti totali Arrivi +2,9% Presenze +3,8%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2016indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari in aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC + 4,2% ER n.d. IT n.d.

Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:in aumento stabile in diminuzione

21% 48% 31%

La consistenza delle impreseImprese attive 2.757 al 30/11/2016, stabili rispetto al 30/11/2015:

FC + 0,3% ER + 0,9% IT + 1,9%

Consistenza delle strutture ricettive (al 30/11/2016)*

Esercizi 527 alberghieri 35.644 posti letto

2.465 Extralberghieri 29.751 posti letto

(*) I dati del 2016 non sono confrontabili con quelli dei precedenti anni per modifiche alla metodologia di rilevazione

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Tendenze dicembre 201611

L’andamento congiunturale per settoreTrasporto merci su strada

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2016

indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Trasporti e magazzinaggio

Volume d’affari in flessione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

FC - 1,5% ER n.d. ITA n.d.

Previsioni del volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:

in aumento stabile in diminuzione

1% 86% 13%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su stradaImprese attive 1.109 al 30/11/2016, in diminuzione rispetto al 30/11/2015:

FC -3,1% ER -2,6% IT -2,5%

Consistenza delle imprese nel

settore Trasporto e magazzinaggio:

1.410 Imprese attive al 30/11/2016,

in diminuzione rispetto al

30/11/2015:

FC - 3,1%

ER - 1,6%

IT - 0,9%

Consistenza delle imprese nel

settore Trasporto e magazzinaggio:

1.410 Imprese attive al 30/11/2016,

in diminuzione rispetto al

30/11/2015:

FC - 3,1%

ER - 1,6%

IT - 0,9%

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Tendenze dicembre 201612

L’andamento congiunturale per settoreArtigianato e Cooperazione

Imprese cooperative: 542 al 30/11/2016, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2015

FC - 1,1% ER - 1,1% ITA + 1,6%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con

caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Imprese artigiane: 12.237 al 30/9/2016 (ultimo dato disponibile), in diminuzione

rispetto allo stesso periodo del 2015

FC -1,7% ER -1,6% IT -1,4%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2016

indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Fatturato dell’Industria in senso stretto FC + 3,3% ER + 0,3% IT n.d.

Fatturato delle Costruzioni FC + 3,4% ER - 1,1% IT n.d.

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Tendenze dicembre 201613

L’andamento congiunturale Lavoro

IT 11,9%IT 11,5%ER 7,4%FC 7,1%Tasso di disoccupazione 15 anni e più

IT 56,3%IT 56,8%ER 67,5%FC 68,4%Tasso di occupazione 15-64 anni:

ANNO 2015 (b)2°°°° TRIMESTRE 2016 (a)

(media degli ultimi quattro trimestri)

(a) Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT indagine forze di lavoro

(b) Fonte ISTAT

Dati 2015 (anno intero): Utenti dei Centri per l’Impiego

Al 31/12/2015 (ultimo dato disponibile): 43.853 iscritti, +3,5% rispetto al 31/12/2014

2.356 iscritti alle Liste di Mobilità in diminuzione rispetto al 31/12/2014: -27,3%

lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale -64,3%

lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità -14,9%

+17,9% le assunzioni nell’anno 2015 rispetto al medesimo periodo del 2014

+11,2% le cessazioni nell’anno 2015 rispetto al medesimo periodo del 2014

Cassa integrazione guadagniore autorizzate da gennaio a ottobre 2016e var.% su stesso periodo del 2015:

di cui

-30,7%3.692.428CIG TOTALE

-16,7%2.661.150Attività manifatturiere

-43,4%652.667Costruzioni

-60,6%877.922CIG in Deroga

-6,3%2.322.198CIG Straordinaria

-20,4%492.308CIG Ordinaria

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Tendenze dicembre 201614

L’andamento congiunturale Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese per il III trimestre 2016:

le previsioni Excelsior

Con riferimento al terzo trimestre del 2016 in provincia di Forli-Cesena si prevedono:

• 1.460 assunzioni di lavoratori dipendenti (l'80% di tutte le opportunità di lavoro previste

nella provincia); in regione saranno circa 18.600 e complessivamente in Italia circa 188.000;

• nel 19% dei casi saranno assunzioni stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o

di apprendistato, mentre nell'81% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con

durata predefinita);

• si concentreranno per l'81% nel settore dei servizi e per il 70% nelle imprese con meno di 50

dipendenti;

• il 15% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale

(18%);

• in 11 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati;

• per una quota pari al 29% interesseranno giovani con meno di 30 anni

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Tendenze dicembre 201615

L’andamento congiunturale Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese per il III trimestre 2016:

le previsioni Excelsior

Assunzioni per settore di attività

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Tendenze dicembre 201616

L’andamento congiunturale Lavoro

⇔18⇑⇑⇑⇑15Assunzioni di profili "high skill"

(% sulle assunzioni totali)

⇔32⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑29Assunzioni di giovani con meno di 30 anni

(% sulle assunzioni totali)

⇔13⇔11Assunzioni difficili da reperire

(% sulle assunzioni totali)

⇓⇓⇓⇓59⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓47Assunzioni per cui è richiesta esperienza

(% sulle assunzioni totali)

⇔80⇔80Assunzioni di dipendenti

(% sulle entrate con tutte le forme contrattuali)

Variazione

rispetto al 3°

trimestre del

2015

Previsione per

il 3°trimestre

2016

Variazione

rispetto al 3°

trimestre del

2015

Previsione per

il 3°trimestre

2016

Indicatori di sintesisulle assunzioni di dipendenti:

la provincia a confronto con l'Italia

ItaliaProvincia di Forli-Cesena

La domanda di lavoro delle imprese per il III trimestre 2016: le previsioni Excelsior

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Tendenze dicembre 201617

L’andamento congiunturale per settoreCredito

* Dati provvisori

(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.

(b) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

(c) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

+ 2,2- 2,0- 3,50,0- 0,7Emilia-Romagna

+ 2,1- 2,7- 4,5- 1,4- 2,1Forlì-Cesena

Famiglie

produttrici (c)

Famiglie

consumatriciPiccole (b)

Medio-

grandi

Imprese

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (settembre* 2016)(variazioni percentuali sui 12 mesi)

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Tendenze dicembre 201618

L’andamento congiunturale per settoreCredito

- 1,5- 1,5- 2,8- 0,5Emilia-Romagna

- 1,5- 4,8- 2,9+ 5,4Forlì-Cesena

Totale(b)ServiziCostruzioniAttività

manifatturiere

Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (settembre* 2016)(variazioni percentuali sui 12 mesi)

* Dati provvisori

(a) Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione sui finanziamenti a società non

finanziarie e famiglie produttrici. I dati includono le sofferenze e i finanziamenti a procedura concorsuale e potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente diffusi a seguito dell’adeguamento dell’anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi.

(b) Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

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Tendenze dicembre 201619

L’andamento congiunturale per settoreCredito

* Dati provvisori

(a) Esposizioni passate a sofferenza rettificata in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di

operazioni di cartolarizzazione. I dati potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente diffusi a seguito dell’adeguamento dell’anagrafe dei

soggetti censiti nella Centrale dei rischi. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle

famiglie e le unità non classificabili o non classificate.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

n.d.+ 3,1+ 4,33o trim. 2016*Nuove sofferenze (a)

10,1912,0212,432o trim 2016Sofferenze / Impieghi totali

ItaliaEmilia-

Romagna

Forlì-Cesena

(valori percentuali)

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Tendenze dicembre 201620

DATI PROMETEIADATI PROMETEIA

Ottobre 2016Ottobre 2016

Lo scenario internazionale

PRODOTTO INTERNO LORDOPRODOTTO INTERNO LORDO

Variazione percentuale sullVariazione percentuale sull’’anno precedenteanno precedente

-0,8

+0,5

+7,3

+6,6

+1,5

+2,8

20162015 2017

Mondo +3,0 +3,0

Stati Uniti +2,6 +2,1

Cina +6,9 +5,9

India +7,3 +6,9

Giappone +0,5 +0,5

Russia -3,7 +1,7 +0,7

+1,9

+3,2

+1,3

+1,7

+1,6

20162015 2017

UEM +1,9 +1,3

Germania +1,5 +1,3

Francia +1,2 +1,0

Spagna +3,2 +2,0

Regno Unito +2,2 +1,0

Italia +0,6 +0,8

Dati Italia definitivi: Istat, Conti economici trimestrali (corretti per i giorni di calendario).

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Tendenze dicembre 201621

+0,8

+1,1

+1,1

2017

+0,5

+0,5

+0,5

2015 2016

Forlì-Cesena +0,9

Emilia-Romagna +0,9

Italia +0,7

VALORE AGGIUNTO TOTALEVariazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA

Ottobre 2016Ottobre 2016

Gli scenari territoriali

Dati Italia definitivi: Istat, Conti economici annuali (non corretti per i giorni di calendario).