OPPORTUNITA’ DIMERCATO PER L’INDUSTRIA DEL MOBILE IN BRASILE

MISSIONE DI LUGLIO 2011 – Irene Burroni e Fabio MaroncelliSan Paolo, Joinville, Bento Gonçalves, Porto Alegre

AREA DI INDAGINE

L’indagine ha coinvolto tre degli stati appartenenti alle aree Sud e Sud Est:

• San Paolo: 15 interviste (tra punti vendita, professionisti, esposizioni temporanee;

• Joinville: incontro con un importante importatore;

• Bento Gonçalves: incontri con 4 importanti aziende di produzione;

• Proto Alegre: interviste a 4 tra punti vendita ed architetti.

San Paolo – Avenida Paulista

Porto Alegre – Strada commerciale

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CONSUMATORI

• Il paese sta vivendo  una fase positiva di sviluppo  economico eculturale e si stanno consolidando nuovi gusti e preferenze dei sempre più ricchi consumatori.

• Il prodotto italiano piace, da prestigio, fa status, anche se ilmercato non è facile  per le difficoltà oggettive (tasse importazione, tempi lunghi )  e la forte competizione locale permolte tipologie di prodotto: in Brasile esiste una storica concentrazione di aziende industriali  di grande dimensione  cheoperano con un buon livello tecnologico ed offrono al mercato prodotti di qualità e buon design. 

• Classico, cucine, bagni, sistemi di armadi, librerie, ufficio, divani sono le tipologie dove l’offerta è molto ampia e dove è difficile competere.

INDICATORI MACROECONOMICI

INDICATORI MACROECONOMICI

• Continuano a crescere le importazioni di mobili dall’estero, in un mercato in espansione

• I nostri prodotti beneficiano in particolare dello sviluppo del consumo di prodotti di fascia alta. 

• Quando si parla di importazione di mobili di standard europeo in Brasile  si fa riferimento al mercato delle fasce di consumo più alte (A+B)

• L’analisi che segue fa riferimento ovviamente al contesto competitivo della fascia più elevata del mercato

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FORTE CRESCITA PER I MOBILI DI FASCIA ALTA

SCAMBI COMMERCIALI SETTORE DEL MOBILE

DISTRIBUZIONE DEL REDDITO

Negli ultimi anni (2003‐2009) tutte le classi economiche hanno visto un aumento di reddito; proporzionalmente le classi A e B sono quelle che sono cresciute maggiormente.

Si prevede nel futuro un’ulteriore riduzione delle classi D e E e crescita delle classi a medio ed alto reddito.

Nel periodo 2003‐2009 sono circa 29 milioni le persone che sono entrate nella fascia di reddito media e 7 in quella alta

CARATTERISTICHE DELLE FASCE AD ALTO REDDITO

Divisione percentuale della popolazione delle fasce A e B per fascia di reddito mensile.

AREE DI CONCENTRAZIONE DELLA RICCHEZZA

La ricchezza è concentrata nelle zone del Sud e soprattutto Sudest (San Paolo)

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• Tutto il mondo dell’arredo nelle fasce più abbienti ruota intorno ai progettisti di interni, vere e proprie star, che, attraverso le loro scelte, condizionano i gusti del cliente e determinano il successo di un determinato marchio o prodotto.

• Vetrina importante per i progettisti è Casa Cor un evento itinerante che attraverso allestimenti pensati dagli architetti invitati propone ad un ampio pubblico le nuove tendenze abitative e ovviamente lancia nuovi prodotti ed aziende.

• I rivenditori corteggiano i progettisti, ai quali spesso viene affidato il progetto espositivo di stanze all’interno del punto vendita.   

DRIVERS DELLO SVILUPPO DI MERCATO

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GLI ARCHISTAR

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EVENTI: CASACOR

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EVENTI: CASABLACK

• Le importazioni dall’Italia riguardano  prevalentemente due categorie: 

oggetti di design ad alta “identità” , “esclusivi”marchi  famosi di design  

• Nel primo caso si tratta di complementi,sedie, tavoli, lampade, poltroncine, oggetti  che vengono importati e distribuiti ai rivenditori da  importatori specializzati

• Nel secondo caso i  marchi famosi hanno trovato partner locali con esclusiva con cui sviluppare il mercato attraverso  negozi monomarca o plurimarca

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MERCATO POTENZIALE DEI PRODOTTI ITALIANI

• Il risultato è un numero ridotto di marchi presenti e una forte selezione dei prodotti offerti, disponibili sul mercato. 

• Cucine, bagni, sistemi di armadi, librerie, ufficio, divani mobili in legno massello sono le tipologie ove i produttori locali sono molto forti; in queste tipologie  le aziende estere trovano forti difficoltà a parte qualche eccezione, qualora siano presenti forti valori di marca insieme a caratteristiche inimitabili del prodotto.

• Non esiste spazio per prodotti classici: l’artigianato in Brasile è di valore assoluto e copre  gran parte delle esigenze del mercato

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MERCATO POTENZIALE DEI PRODOTTI ITALIANI

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UN PAESE ORIENTATO ALLA MODERNITA’

• trend attuale  del gusto è totalmente orientato verso il moderno ed il design: negli interni prevale uno stile elegante, internazionale  con accenti  “decor”,  ambienti eclettici  ove convivono arte moderna  design e un classico importante  autentico e di valore

• mentre a San Paolo è evidente l’orientamento al moderno, in altre città importanti si avverte anche la presenza di un gusto più ricco legato a tradizioni e culture storiche (influenza francese, olandese) 

TENDENZE

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La distribuzione

• Il sistema distributivo è molto articolato e presenta  tutte le caratteristiche di un mercato maturo.

• Nelle grandi città vi sono grandi superfici (gdo) con prodotti economici di produzione locale ed importazione cinese.

• Gran parte dei negozi di arredo  sono  catene  monomarca  per lalogica che vede i produttori locali  impegnati su ogni ambiente della casa, con centinaia di negozi distribuiti in tutto il paese.

• Le Aziende più grandi affrontano il mercato con più marchi segmentando il consumatore, quindi catene di negozi  che offronoarredo a diversi livelli di qualità‐prezzo

DISTRIBUZIONE

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La distribuzione

• Molti i negozi plurimarca che integrano marchi locali con una piccola parte di prodotti di importazione (prevalentemente lampade e design).

• Catene di negozi specializzati nelle grandi città con un’offerta di Illuminazione, cucina, etnico, ufficio.

• Pochi negozi monomarca  o plurimarca di famosi brand con solo prodotti importati  prevalentemente a San Paolo.

• Alcune boutiques del design, vetrina di arte e design internazionale e locale.

• Negozi  “decor” con selezione di mobili ed arredi locali integrati da oggettistica e complementi  d’arte e di design per ambienti eleganti.

DISTRIBUZIONE

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• Cucine e sistemi di arredo sono l’asse portante della produzione industriale locale.

• Le aziende di grande dimensione e di ottimo livello tecnologico sono  unità autosufficienti (tutto all’interno)  e offrono ogni tipologia per la casa: cucina, bagno, giorno, notte, uffici.

• Estetica moderna, il punto di riferimento è il design italiano.

• Iniziano le prime collaborazioni con studi italiani per il design e la comunicazione di prodotto .

PRODUZIONE LOCALE - INDUSTRIE

• Il prezzo finale al consumatore di un prodotto importato dall’Italia èmolto alto (dalle 4 alle 10 volte il prezzo che si potrebbe spuntare in Italia) Fra le cause non solo  gli alti dazi di importazione ma anche i costi complessivi dell’importatore per avere  pronta consegna degli articoli (rischio, magazzino, logistica, promozione) con in più una volontà di operare con alti ricarichi da parte del rivenditore che garantisce all’architetto “prescrittore” laute percentuali all’ordine, mai inferiori al 10%

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PREZZO

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DAZI DOGANALI

Voce Doganale:

Descrizione:

IMPOSTA ALIQUOTAValore CIF della Merce (R$) 10.000,00 Dazio 18,00%Spese Doganali (AFRMM + Tassa apertura pratica di sdoganamento, pari a R$ 40,00/voce doganale).

1.000,00 IPI 5,00%

ICMS 18,00%PIS 1,65%

COFINS 7,60%CALCOLO IMPOSTE Valori (R$)

Dazio = 1.800,00

IPI = 590,00

PIS = 231,27COFINS = 1.065,24

ICMS = 3.223,87

Base di Calcolo per la determinazione dell'IPI 11.800,00

X = 1,4016260

Base di Calcolo per la determinazione dell'ICMS 17.910,37

Per fare una nuova simulazione, sostituire soltanto

le cellule in blu

INSERIRE I DATI RELATIVI SOLTANTO ALLE CELLULE IN CELESTE

VALORE MERCE + SPESE SDOGANAMENTO

mobili e loro parti

9403

ETNA

ETNA

LA LAMPE

DOMINICI

VALCUCINE

CASUAL INTERIORS

D&D SHOPPING

CASUAL INTERIORS

FIRMACASA

MONTENAPOLEONE

CASAMATRIZ

KITCHENS

BRASITA

BERTOLINI

BERTOLINI EVVIVA

VALCUCINE

TODESCHINI CRIAR

CINEX

Obbi

SCA

GOBBI NOUVELLE

MAIORA

CASABONITA

CONCLUSIONI

• rapporti distributivi: possibile attivazione di rapporti con rivenditori sia nelle aree metropolitane (San Paolo e Rio) con maggiori opportunità per ingresso di produzioni esclusive e di designche nelle aree del Sud in città ricche (vd. Porto Alegre) ma piùaperte ad accogliere offerta diversificata

• le strutture di importazione / distribuzione forse iniziano a perdere il loro ruolo nei confronti del design (lo dimostra la perdita di marchi che vengono trattati direttamente dai rivenditori)

• volontà da parte di rivenditori fino ad ora legati agli importatori di strutturarsi anche in collaborazione per importare direttamente per bypassare i costi della distribuzione

• rapporti produttivi: le realtà produttive locali hanno un buon livello qualitativo con alcune punte di eccellenza in termini di capacitàinnovativa e tecnologica, l’attivazione di una partnership produttiva per specifiche linee di prodotto adeguate per il mercato 

Incoming operatori Brasile: fine novembre – inizio dicembrepresenza in Toscana di 1 settimana con incontri b2b e visite aziendali mirate (visita a La Casa del Terzo Millennio_in collaborazione con CNA Prato)

Ipotesi selezione 6/8 operatori: 

SP_ Studio Joao Armentano + rivenditore 

Zobaran + architetto 

PO_ Studio Viero Arquitetura + 2/3 rivenditori Porto Alegre e aree limitrofe 

Gobbi Novelle (rivenditore) + Casa Bonita …

IPOTESI SELEZIONE INCOMING