IObbl l o ., l o n l t

PROSPETTO SEMPLIFICA TO

per l 'offeaa alpubblieo di cui all 'articolo 34-tel; comma 4 del Regolmnento Consob n. 1 1 9 71/99Pnbblicato itt dam 29/1 0/2012

(da consegnare al sottoser]ttore ehe .efaecia rich iesta)

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI

SOCIETA, COOPERATIVA

Sedc Lcgalc : V ia lc B ar i , 1 0 70 0 1 1 A lberobe l l o ( BA) S ede Ainmin is t rat iva : V i al e B ar i , 1 0 - 700 1 I A l bero b e l lo (BA)Tc lcfo no : 080/43 204 1 1 Fax : 0 80143 2 2 5 62

S i to internet : www. b ccalb erob e l lo . i t l'os ta e le t t ron ica cerfificata (PEC ) :

segreter iag+)pcc . bccal berobe l l o . i t

Co d icc Fi sc a l e c part i ta [VA : 00380000729 E-ma i l : ma i lbox@bcca l b erobe l l o . i tlscri t ta a l Regis t ro de l lc imprese d i Bar i n . 80604

Aderen te a l Fondo Naz l ona le d i Garanz i a

Ade re nte a t Fondo d i Garan z i a de i Depos i tant i dc l Crcd i to Cooperat ivoAderente a l Fondo d i Garan z i a dei portatori d i t i to l i obbl i gaz i on ar i em e ss i d a Banc he app ar tencnt i a l Crcdi to Coop erat ivo

Iscr i t ta a l l 'A I b o del l e S oc ietfi Cooperat ive - S ez i one : Coope ra t i ve a iMumal it gt Prevalentc d i Di ri t toCap i ta l e soc i a l e � 5 5 7 . 0 8 0 ,00 al 3 1 / 1 2/20 1 1 c Riserve � 53 . 3 47A22 , 0 0 a l 3 1 / 1 2/2 0 1 1

PROSPETTO INFORMA TIVO PER L 'OFFERTA AL PUBBLICO D1 EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE C, D. PLA I/V VANILLA

offerta d i

"TITOLI DI RISPARMIO PER L ECONOMIA MERIDIONALE"

denominate

"OBBLIGAZIONI BCC ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI 29/ 1 0/ 1 2 -29/ 1 0/ 1 6 TREM BOND TF 3,70%"

ISIN IT0004865363

Pe r com p l es s iv i e u ro 3 . 00 0 .00 0,00 (h'em i l io n i) d i ammon ta re nom i n a l e

Destinato esclusivamente a i sot toscrittori che rivestano la q ua l ifiea d i pel'sone fisiche iron esercent i

l ' a ttiv ifft d i imp resa .

La Banca d i Cred i t o Cooperat i vo d i A l berobel lo e Sammichel e d i Bar i So c i etg Cooperat iva, nel l a persona de l s uo l ega le

rappres entante , svo lge i l ruolo d i em ittente , d i ofl'erente e d i s ogget to responsabile del co llo cmnen to de l i a presen te offerta .

I I p res en te i) rospe t to , reda t to a i s e n s i del l ' a r t ieo l o 34 - ter, comma 4, d el Rego l am e n to CONSOB n , 1 1 97 1 / 1 999 es ucces s i ve mod ifiehe, non / so t topos to a l l ' approvazione de l l a CONSOB ,

1 1 pro spero b a dispo siz ione del pubbl i co grat ai tamen te pres so t ut te l e fi l ial i d el la Banca d i Cred i to Cooperat i vo d iA l be robe l lo e Sammiche l e d i Bar i , Soc ietfi Cooperafiva, ed al tresi con su l tab i le su l s i to intemet www .bcca l b e robe l l o . i t . 1 1P rospet to compos to da n . 1 1 pagi ne ed inc l ude i l Regolamento de l Pre st i to .

L a presente offerta d i Obb l igazion i Bancarie e . d . P l a i n Van i l l a prevede l ' em i ssione d i t i to l i d i debi to avenfi l e carat ter ist iche

ind icate ne l pre sente Prospetto . S i i n v i t a p er t anto l ' i nvest i tore a valutare i t p otenzi a l e acqu i sto de l l ' Obb l igazione oggettode l l ' offetia al ia l uc e de l l e i n formazi on i conte n ut e n e l p resente Prospett o .

Prospetto h!formativo Semplificato e RegolamentoObbligazioni BCC Alberobello e Sammichele di Bari SC

29/1 0/20 12-29/10/201 6 TREM BOARD TF 3, 70% Pag i na 1 d i 1 l

DENOMINAZIONE E

FORMA GIURIDICA

La denom inazione legale del l ' em ittente " Banca d i C l 'ed ito Coopera t ivo d i A lberobello e

Sanlm ichele d i Bari , Soc ieth Cooperat i va" , mentre la denominaz ione commerc ia le "BCC d i

A Iberobe l lo e Sammichele d i Bari SC" (di seguito, per brevitik , "Banea") .

La BCC di A lberobello e Sanlm iche le di Bar i SC una soc ietal cooperativa a mutua l i tfi

prevalente .

A i sen si d i quanto previsto da l l ' ar t . 5 de [ Decreto Legis lativo n . 3 8 5 del 1 ° settembre 1 993

(Test, Uni eo Bancario) e succe s s ive mod ifiche ed i ntegrazion i , la Banca sottoposta a

v igi Ianza prudenz iale da parte d i Banca d' lta l ia .

SEDE LEGALE ED Sede legale i n V ial e Bari , 1 0 - 700 1 I Alberobel lo (BA)

AMMhVISTRA TIVA Sede amlnini strat i va in Via le Bar i , I 0 - 700 1 1 A lberobello (BA)

GRUPPO BANCARIO DI La Banca di Credit, Cooperativo d i A lbe robel lo e Sammichele d i Bari , Soc ieti Cooperat iva

APPARTENENZA non appart iene ad un gruppo bancario ai sen s i de l l ' art . 60 de I D.Lgs . 3 85/93 .

DA 77 FINANZIARI Si riporta d i segu ito una s i ntesi degl i indicatori patrimonia l i naaggiormente s ign ificat i v i

SELEZIONATI del l ' emittente tratt i dai bi l an c i sottoposti a revisione negl i eserciz i fiuanzi ar i ch i us i i l 3 1dicembre 20 1 0 e 3 1 d icembre 20 1 1 :

INDICATORI (RATIOS) 3 111 21201 1 3 111 2120 1 0

PATRIMONIO DI VIG I LANZA (in nfigl i a ia d i eu ro) 62 . 908 6 I . 1 5 1

T IER ONE CAPITA l. RATIO (Pat rimonio d i Base/Att iv i l d i Risch io Ponderato) 20, 1 9% 22 ,78%

CORE TIER ONE CAPITAL RATIO (Pat r i mon io d i Base/At t iv i t h d i Risch io20, 1 9% 22,78%

Ponderato)

TOTAL CAPITAl. RATIO (Pat r i monio d i Vig i lanzJAtt iv i th d i R isch io Ponderato) 20,2 1% 22,82%

I .APPOR'ro SOFFERENZE LORDE / IMPIEGH I LORDI 9 , 59% 8 ,79%

RAPPORTO SOFFERENZE NETTE / IMPIEGt l l NETTI 5 ,55% 5 ,2 7%

PARTH'E ANOMALE LORDE / IMPIEGHI LORDI 1 4 ,42% 1 3 ,48%

PREZZO DI EM1SSIONE E

VALORE NOMINALE

UN1TARIO

PREZZO E MODALITA DI

RIMBORSO

DA TA D1 EMISSIONE

Le obbl igazion i son, rappre sentate da t i tol i al portatore de l va l ore nom inale unitar io d i �

1 . 000,00.

Le Obb l i gazi on i s aranno denominate in euro e l e cedole corrisposte saranno anch ' essedenom inate i n euro.

Le obb l igazion i sono emesse a l i a pa r i , oss i a pari a l 1 0 0% del va lore nom inale e c io ad ti ll

prezzo d i em i ss ione d i � 1 0 .000,00 per c iascuna obbl igazione, senza aggravio d i spese o

commi ss i on i ( imp l icite ed e splic i te o a l t r i oner i d i sottoscr i z ione a carico dei sottoscri ttori) ed

imposte - se non quel le prev i ste per legge.

Qua l ora la sotioser izione avvenga i n data succes s i va al ia data di god imento de l prest i to i l

prezzo d i offerta sara magg iorato de l rate, d ' i nteres se.

Le obbl igazion i saranno rimbors ate i n un ica so luzioue al la data d i scadenza .

I I r imborso de l capita le avverrh a l i a pa r i , ossia a l 1 00% del va lore nom iua le e cio ad un

prezzo di � 1 0 . 000 ,00 per c iascuna obbl iga z i one .

I 1 rimborso a scadenza avverrg med iante accredit, iu conto. Qualora i l pagamento cadesse iu

un gi orno non lavorativo per i l s i s tema baneario, Io ste s so verrA esegu ito i l pr imo giomo

l avorat i vo succes s ivo, senza che ci6 d ia d ir i t to a maggior i i n teressi .

Non prev islo i l rimborso a n t ie ipa to del pres t i to .

La data d i emissione de l prest i to obbl i gazi onario i l 29/1 0/20 1 2 .

La du rata del prest i to di 48 m es i (4 ann i) a far tempo da 29/ 1 0/20 1 2 (data d i godimento) ,

fin, a t 29/1 0/201 6 (data d i sc adenza) .

Prospetto hformath,o Semplificato e RegolamentoObbligazioni BCC A lberobello e Sammichele eli Bari SC

29/1 0/2012-29/10/2016 TREM BOND TF 3, 70% Pagina 2 d i 1 1

DA TA DI SCADENZA

CEDOLE LORDE

RENDIMEiVTO

EFFETTIVO SU BASE

ANNUA E CONFRONTO

CON QUELLO DI UN

TITOLO D1 STA TO

I I Prest i to Obb l igazionario s cade in data 29/1 0/20 1 6 e da tal e data c esseril d i produ rremteres s i .

I 1 prest i to obbligazionario prevede l a corre spoasione di interess i a ta sso fisso .

I 1 tas so fisso lordo pail a l 3,70% su base annua .

H I tasso fisso lordo di ogn i cedo la pari a l 1 ,85%, in quanto ca lco lato su base semestra le .

Coil decorrenza dal la data d i god imento e fino a l ia data d i sc adenza, le obb l igaziom

corrisponderanno cedo le sem est ra l i , pagate post ic ipatameme i l 29/04 e i l 29/1 0 d i ogni anno

d i durata de l prest i to e caleolate coil convenzione di calco lo ACT/ACT.

Qualora i l pagamento cadess e in un gi omo non bancar io , Io stesso verr/ esegu ito i l primo

giorno lavorat i vo success i vo, senza che c i 6 dia d ir i t to a maggiori interes s i .

Responsabi le de l calcolo del le cedol e l a Banca d i Cred ito Cooperat ivo d i A lberobe l lo e

Sammichele di Bari , S o c ietA cooperat iva .Con l ' espressione tasso di rend imento effett i vo si i ntende "i l tas so di imeresse che porta i lva l ore attual e de i flu ssi futu ri d i un i nvest imento al lo ste s so valore de l costo necess ar i o ad

operate que l dato invest imento" . Nel caso del l ' inve st i tore i n obb l igaz ion i , s i trat ta del tasso

che rende equ iva lent i i l prezzo pagato per l ' obbl igaz ione a i fluss i fitt ur i at tua l izzat i da essa

generat i .

I I tasso di rendimento effett i vo calco l ato nel la presunzione che i l sottoscr it ore detenga i l

t i to lo da l l a data di god imento (sottoscrivendo al ia pari) fino a l ia scadenza e che l a cedo la

period ica pagata sia reinvest i ta al l o stesso tas so de l l a pr ima cedo la du rante la vita de l t i to lo .

Ne l la tabe l la seguen te v i ene rappresentato i l rend imento effettivo annuo lordo e netto a

sc adenza, raffrontando i l va lore calcol ato pet" i l prest i to obbl igazionario oggetto del la presenteofferta con un t i tolo d i stato ital iano avente scadenza sim i l are .

1 1 t i to lo d i stato ut i l i zzato per i l confi'onto i [ BTP 1 5. 09. 1 6 4,75% (IS IN IT000476 1 950) con

prezzo d i mercato al 25/09/20 1 2 pari a 1 04 ,43 1 :

RENDIMENTO

EFFE'VFIVO

ANNUO LORDO

RENDIMENTO

EFFETT1VO

ANNUO NETTO

T1TOLO SCADENZA PREZZO

OBBLIGAZIONE BCC AI bero b e l lo e

Sammi c h e l e d i Bar i 29/ 1 9/ 1 6 TF 29/1 0/201 6 1 00, 00 3, 73% 3, 54%

3,70% ( IS1N IT0004865363)

BTP 1 5/09/20 1 6 4 ,75%15/09/201 6 1 04, 43 1 3, 5 7% 2, 91%

(ISIN 1T000476 1 950) t

GARANZIE l I r imborso de l cap i tale ed i l pagamento degl i intere s s i sono garan t i t i dal patr imon iode l l 'em it te nte .

Le obb l igazion i non rientrano tra gl i s t rument i d i racco lta ass ist i t i dal Fondo di Garanzi a de i

Depos i tant i de l Cred ito Cooperat ivo.

Per i l prest i to obbl igazionario stata richiesta la garanzi a de l Fondo d i Ga ranzia dei

porta to ri d i t i tol i Obb l igazionari emessi da Banche appartenen l i a l Cred i to Coope ra t ivo .

1 sottoscr i t tor i ed i portatori del le Obbl igaz ion i , nel c aso d i mancato r imborso del cap i tale al la

scadenza da parte del l ' em ittente, hanno dir i tto d i cedere al Foado le obb l igazion i da es s ldetenute a fi'onte de l controva l ore dei t i to l i medes im i .

Per eserc i tare i l d i r i t to d i cu i a l paragrafo precedente i I p ortatore dovrit d imost rare i l possesso

in interrotto del t i tolo per i tre mesi precedent i I ' evento di defau l t de l l ' em it tente . I n nesstm

caso i l pagamento da parte de l rondo potr,5 avveni re per un ammontare mass imo complessivo

de l le em issioni possedute da c i ascun portatore super iore a Euro 1 03 .29 1 ,3 8

ind ipendentemente da l la loro der ivazi one da uaa o p i ll em i ssion i obbl igazionarie garanti te .

L ' intervemo de l rondo comunque subord i nato ad tma r i ch i esta di ret ta da parte de l portatore

Fo tae " 1 [ Sole 24 Ore" de l 26/09/20 1 2

Prospetto hformativo Semplificato e RegolamentoObbligazioni BCC A lberobello e Sammichele di Bari SC29/1 0/2012-29/10/2016 TREM BOND TF 3, 70% Pagina 3 d i 1 1

COND1ZIONI DI

LtQUimrA/LIQUIOABILITA

de I t i to lo ovvero ad un nl aadato e spre ssamen te confer i to a questo s copo a l i a Bancadepos i ta r i a . S i invita comunque I ' i ave st i tore a v i s i tare i l s i to i ntera ct www. f o . bcc . i t

L ' attes ta z ione d i garanz i a r i l asc iata d a l Fondo per questa em i ss i oa e b d ispon i b i l e pre s so lasede e tutte le fi l ia l i de l l a Banca e pubb l ic ato s ad s i to interne t so cietar io www . b c ca l be robe l l o . i t

Per le obb l i gaz i oa i i l lu s t rate ne l pre sente pro spet to non attuahuen te prev i sta l a ri chie sta di

ammi ss ione a l i a q uotaz ione uffic i a l e i n a lc un mercat o rego la ln entato, t ad l ' em i tte nte agi rh inqual i tit d i l nte rn a l i zzatore S i s temat i c o . La Banca non as s uale l ' onere d i controparte , nonimpegnandos i a l r iacqu isto d i qua l unque qaan t i tat i vo d i obb l iga z i on i s u i ni z i at i vadel l ' inves t i tore .

Tuttavia, a l fine di favorite l a l iqui dab i l i th de l le propr i e obb l igaz ion i , per I o strumento

finanz i ar io oggetto del presente prospetto , l a Banca defin i s c e , ado tta , e me tre i n atto rego l ei n te rne forma l i zzate che ind iv i duaao procedu re e moda l i t,5 d i negoz i az ione de i prodot t ifi nanzi ari i n oggetto .

Ne l l ' amb i to di tal l regole, una vo l ta eonc lu so i l pe r i odo di col loeamen t o, l a Banca as s i cu ra l a

negoziaz i one ae i l im it i d imensi ona l i d i � 1 00 . 000,00 per c iascun ord i ne e per s iago la giorna l al avorat iva . Ferm i resta ndo i l i m i t i d i men s iona l i s u base giornal iera , i no l tre prevista unasog l i a mas s i ma d i ri ac qu i s to da parte de l la Banca p er un va [ ore non eccedente i l 20%del l ' importo emesso .

Con ri fer imeato al le metodo l ogi e d i pri cing app l i c at i dal l ' Em ittente , s i fa r i nvio al documento

"Rego l e i n tel' ll e p e r la negoziazione" di spon i b i l e presso l a sede e tutte le fil i a l i de l i a Baaca epubb l i c ato s u l s i to i ntern et so c ieta r io www . bcca l b e rob e l l o . i t

SPESE E COMMISSIOAq

A CARICO DEL

SOTTOSCRITTORE

REGIME FISCALE

Non sono app l i c ate sp e se o commi ss ion i d i co l lo camen to i n agg iu n t a a l prezzo d i em iss i o n edel t i to lo .

S i invita comunque l ' i nve st i t ore a prendere vi s i one del l e cond iz ion i econom i ehe prev i s te da lcon trat to quad ro su i se l'v i z i d i i nvest imento .

La part i e o la re t ipo l og i a d i obbl igaz ion i , "Titoli di Rislmrmio pet' l 'Economia Meridionale "(e. d . " TREM BOARD '') d i cu i a l l ' art . 1 comma 3 de l D .M . attu at ivo de l l ' a rt . 8 comma 4 de l

D .L . n . 7 0/20 1 1 , p revede u n a la ss azione agevo l a ta sug l i i n t e ress i pa ri a l 5% ,escl u s iva na en te q ua l o ra i so t tos e r i tto ri rives t ano la q ua l i fiea d i pe rs one fis i ehe nones e rc en t i a t t i v i th d i impresa .

A l l e event ua l i p lu s va lenze rea l i zzate med iante ees s i o n i a t i to lo oneroso ed equ ipa rate , ovverorimborso de l le obb l igazi on i , s araaao app l ie ate l e d i spos i zion i d i e u i a l D . Lgs . 2 1 novembre

1 997 n . 46 1 e su c ces s ive mod ifiche ed i ntegra z i on i : at tuahnente ne l l a m i s ura de l 20% ( l eggen . 1 4 8/ 20 1 1 .

Sono comunqae a car ic o degH obb l iga z ionist i t u t te l e imposte e tass e pre sent i e fut u re che perlegge col p i seono o dove ssero co lpire l e p res ent i obb l i gazion i , i re l at i v i i atere ssi ed ogn i a l tro9rovento ad e sse co l legato .

TERMINE DI

PRESCRIZIONE DEGLI

INTERESSI E DEL

CAP1TALE

LEGISLAZIONE, FORO

COMPETENTE

I d i r itt i d egl i o bb l i gazi on i s t i s i pre scr i vono a favore de l l a Banca em i t ten te , p e r quantoconcenae gl i intere s s i , de cors i cinque ann i d a l la d ata d i scadenza del le c edol e e, per q uaator iguarda i l c apita le , decors i d ie ci ann i d a l l a data i n cu i l ' obb l igaz i one d i venuta rimbors ab i l e .

I I presente P rest i to Obbl igaz ionar i o as sogget tato a l i a legge Ita l iana ; pe r q ua l s ias ic ontrove rs i a , coaa e s s a con i l p rest i to , le obb l iga z i on i e/o i l presen te prospetto, sa rhcompetente, i n v i a escl us i va e s enza deroga a le tma , i l fo ro d i Bar i .

Ore i l portato re de l l e obb l i gazion i r i ves t a l a q u al i fica d i c on samato re ai se n s i e pe r g l i e ffett ide l D .Lgs . 6 set temb re 2005 , n . 206 ( c .d . Cod ic e de l Con sumo), i l fo ro compet en te s arh i l forodi re s i d enza o dom i c i l i o e l ett i vo d i que st ' u l t imo .

Prospetto hformativo SemplilTcato e RegolamentoObbligazioni BCC A Iberobello e Sammichele di Bari SC

29/I 0/2012-29/1 0/20 1 6 TREM BOND TF 3, 70% Pag i na 4 d i 1 1

RAGION1

DELL 'OFFERTA ED

IMPIEGO DEI PROVENTI

PERIODO DI OFFERTA

AMMONTARE TOTALE,

NUMERO DI TITOLL

TAGLIO MINIMO

DA TA DI REGOLAMENTO

FA TTORI DI RISCHIO

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA

La presente offerta r i conduc ibi l e ad tma att i v i t d i racco l ta d i r i spamdo aFt raversol ' em i s s i one d i "Titol i d i r is lm rmio per l ' Economia Mer i d iona le" (c . d . TREM BOND) che

godono d i agevo lazi on i fi s ca l i s u l l a tassazi one degl i i ntere ss i .Le soamre comple s si vamente rae col te at t raverso ta l e em iss ione s ara nno impi egate p e rfiaan z i are le p icco le e medie impre se cbe hanno sede legal e ne l territor i o di competenza de l l aBanca d i Cred ito Cooperat ivo d i Alberobe l l o e Samm i che l e d i Bart .

Le obbl i gazion i s a ra lmo offerte da1 29/1 0/20 1 2 fino al 1 0/0 1 /20 1 3 .

L ' em ittente potr proc edere, in qua l s ias i momento durante i l Pe r iodo d i Offe rta , a l i a eh iu su raan t ic i lm ta de l l ' o ffe r ta qua l ora le r ich ieste eccedes sero l ' ammont are tota l e ovvero i n caso d imu tate condi zi on i d i merc a to , sospendendo i mmed i atamen t e l ' acc etta z i one d i u l ter i or ir i ch ie ste .

Qualora, i l pre s t i to obb l iga z i onar io non s ir i a tegra lmente sottoscr i t to a l i a d ata de l 1 0/0 1 /20 1 3 ,l a s otto se r i z i one d i i ntender comunque effe tt uata ne l l a m i sura parzia hnente raggi unta .

L ' em it tente provvede r t a da re i donea comun ic azi one agl i Orgaa i competent i ed a pabb l ic aresu l s i to iaterne t de l l ' e in itlente www . bcca l b e rob e l [ o . i t , nonch pre sso c i ascuna fi l ia le

d e l l ' em itteate, [ e in formaz ion i re l at i ve al c o l locamento .

La sot t ose r iz ione de l l e ObbI iga z i oni s ari e ffettuata a mezzo d i appos i ta seheda di ade s i oneche dovr essere con segnata pres so l a sede de l la Banca d i C red i to Cooperat ivo d i A l b erobe l loe Samnr i e he le d i Bat' i , S o c ietal Cooperat iva , o pre sso l e sue fi l ial i .

Non prev i s ta la pos s ib i l i t h d i r iduzi one de l l ' ammonta re de l le sottoscr i z i on i .L ' assegnazi one del l e obb l igaz ion i emesse avverrh i n bas e a l ia pri or i th c rono l ogica de l l er ich i este d i sottoscr i z ione entro i l l im ite rappre se n tato da l l ' ammontare tot a l e .

N on sono p rev i s t i c r i t er i di r i par t o .

La Banca d i Cred ito Cooperat ivo d i A lberobe l l o e Sammicbe le d i Bar i , S o c i e tti Cooperat iva,ol tre a l ia figa ra d i em itteate, r i veste a l t resl l a figu ra d i uni co co l loc atore e di re spon sab i le de lco l lo c amento ai se n si de l l a d ise i p l in a v igente .

L ' ammon tare totale mas s imo de I pre s t i to obbl igaz i onar i o e d i nom ina l i � 3 . 000 . 0 00 ,00sudd i v i so i n n . 3 . 0 00 obb l i gazi oni d el va l ore nom inale ua i tar i o d i � 1 . 0 00 ,00 , rappre sent at i da

t i tol i a l por t atore .

I 1 lag l i o m in imo d i sottos cr i zione e d i � 1 0 . 000 ,00 con succe s s i v i m tdt ip l i d i � 1 . 000,00 e noni n alcua c aso fi'azi o nab i le , n e in fa se d i em i ssione, n6 in aaa fas e d i saccess i va negozi azione .

1 1 p agamemo rel at i vo a l l ' importo sot toscri tto dal l ' i n vest i tore, med i ante addeb i to i n contocorrente, sargt effet t uato i l gi omo d i so o ser i z i o ne ; laddove l a sottos cr i z i one avveni s se

suc ce ss i vamente a l i a d at a d i god imento, i l coatrova l ore relat i vo a l l ' impo:o sottoscr i t to

i a corporerh anche i l rate o d i interesse maturato .

Le obbl igazioa i saranno messe a d i spos iz ioae degl i avent i d i r i t to in pa r t data med iantedepos i to pres so Monte Ti to l i S . p .A . n et c onfront i del l a q u a l e i t i tol i sono immess i i n gest i oneaecen trate ed as sogget ta t i a l regime d i demate r i a l i zza z i one a i s ens i de l l a normat i va v i gen te .

Per t anto i portator i de l pre st i to non pot t'anno ch iedere l a consegna ma ter i ale de l le obb l igaz iolurappresen tafive de l l a st ess a .

I fattor i d i r is ch io che possono influi re su l l a c apae i th de l l a Banca di Credi to Cooperat i vo d iAlb erobe l l o e Samm i che l e d i Bar i , S o c ie t Cooperat i va , d i ademp i ere a l le propr ie

obb l i gazi on i s i r iconducono princ ipahnent e a l " l' i schi o d i cred i to" , a l "r i s ch io d i merc ato" e a l"r i sc h io d i l iqu i d i th" cu t s i aggiungono a l t r i r i sch i t i p i c i de l l ' a t t i v i th banca r ia .Tal l fattor i d i r isch io s ono atte ntameate mon i torat i attravers o i l S istema de i Contro l l i l nte rn i

adottato da l l ' em itteate e period ic amen t e sono i n v i ate s egna l azi oa i ag l i O rgan i d i V i g i l an za

c irca l ' ad eguate zza de l la e opel ura pat r i nron ia le a fi'o n te d i ta l i r i sch i .I I S i ste nra de i Contro l l i I ate rn i strutturato med i an te l a sudd ivis ioae degl i s tes s i i n 3 l i ve l l i :

coatro l l i d i l i nea ( pr imo l i vello) , coa t ro l l i s u l la ges t i oa e de i r isch i e d i conformitfi a l l e no rme

Prospetto hformativo Sentplificato e RegolamentoObbligaz ioni BCC A Iberobello e Sammichele eli Bari SC29/1 0/20 1 2-29/10/20 1 6 TREM BOND TF 3, 70% Pag i lm 5 d i I I

(secondo l i ve l lo) e rev i s i on e i atera a ( i nterna l aud i t i ng, terzo [ i ve l lo) . 1 11 pa l icol are, c on

r i fer iment o a I la prestazi o ne de i ser v i z i di i a vest imen to , ] ' em ittente ha i s t i tu i to l a fuaz ione d i

con tro l l o d i c onform i t,5 e l a fuazi oae d i gest ione del r i sch io a i s en s i d e l Rego l amento

Congi anto Banca d ' l ta l i a e Consob i n mate r i a d i organizza z ione e procedu re deg l i

i ntermed i ar i c he pres l ano ser v iz i d [ i n vest imento o d i gest i one col lett i va de l r i sparmio .

La Baa ea d i Cred i to Coo pera t ivo d i A lberobel lo e Samm ichel e d i Ba ri , S o c ieth

Cooperat i va , in qu a l i t ,5 di em i tten te , i nv i ta g l i i a v es t i to r i a prendere a t ten ta visione dei

fa t t o ri d i r i s eh i o ehe pos sono i nfl u ire su l l a capaci t de l l ' em ittente di adempiere agl i obb l igh i

ad es so deri va n t i dagl i s tramen t i finaaz i ar i .

Per u l te r ior i approfondimen t i re l at i v i a i r i seh i d i segu ito ind icat i , s i r invia a l do eumento

"hl format i va a [ p ubb l i c o" de l l ' anno 20 1 1 , d i spoa i b i le sul s ito i nternet d e l la Banea

www .b c c a l b erobe l l o . i t e a l i a "Pa rt e E - Informaz ion i s u i ri sch i e su l le re l at i ve pol i t iehe d i

copertura" de l l a "No ra l n teg ra t l va " a l b i l a n e i o d ' es e rc i zio 20 1 1 .

L ' i a ve st i tore deve qu i ad i conc l udere an ' operazi one avente ad oggetto tale obbl igaz ione so lo

dopo ave rae compreso l a natu ra e i l grado d i e spos i z i one a l r is c h io che l a stessa comporta .

Resta i nteso ehe , val utato i l ri sch io de l l ' op era z io le , l ' in vest i tore e la Banca devono ve ri fi care

se I ' i n vest imeato adeguato p e r l ' i nvest itore avendo riguardo a l i a s u a s i tua z i one

)atr imon iale , a i s uo i ob iett ivi d i inve st imento e a l ia sua persona le esp e r i enza ne l c ampo deg [ ii iwe st iment i finanz ia r i .

R ISCHIO D I CREDITO

1 1 r isch io d i cred ito & con ne sso a l l ' event ua l i t , ch e l a Baaca d [ C red ito Cooperat i vo d i

A I b erobe l lo e Samafiche le d i Bar i , Soc i et Cooperat ivn , p et" effe t to d i u a deter i oramento del l a

sua so l i d i t t pat r imon i a l e , n o n si a in grado di pagare gl i i ntere ss i e/o r i mborsare i l cap ita le .

Ta l e decad imen to pub e ss ere so staa z i a hnen te r i coadotl. o al r i sehio d i p erd i te d erivant i

d a l [ ' inademp imento d i sogget t [ deb i tor i n on p i :l i n grado d i ademp iere a l le obb l igazion i c u i

sono tenut i ne i e oafi'ont i de l la Banca d i Cred ito Cooperat ivo d i A l be robe l l o e Sanmfiche l e d i

Bar [ , S o c i eth Coope rat i va .

A l i a Banca e a l l e obb [ i ga z ioa i non ati r i b u ito a lcun l ive l lo d i rat h g. L ' as senza d i rating non

eomunque corre l ato a l grado d i so I vi b i l i t de l l a Banca e con s egaentemen te a l l a r i se h i os i t

de l le obbl igaz ioni stes se .

RISCH IO D I MERCATO

I 1 r i sch io d [ mercato i l r i sch i o de r ivan te d a l l a var iaz i one de l va l o l'e di merc ato (pet" effetto di

moviment i de i tass i d i i nteres se e de l le va lu te) a cu i e spost a la Baaca per i suoi s trument ifinaazi ari .

1 1 r is c hio d i "osc i l laz ione" de l prezzo d i mercato de l t i to lo duraate l a v i ta de l l ' obb l i gazi oae ,

d ipende es senzi a hnente , sebbene non i n vi a es c l u s i va , d a l l ' andamento dei tass i d i i a t eresse .

I n genera l e , a fi'o nte d i un aumea to de i t ass i d ' interesse , e i s i asp etta la r i d a z i one del prezzo d imereato de [ t i to l i a tas so fisso .

S ebbeae un t i tolo a tasso vari ab i le segaa I ' a ndamen t o de l parame tro d i i nd ic i zzaz i one , s ubito

dopo l a fiss azi one de l la c edo l a i ] t i to l o pu6 subi re var i a z i oa i d i va lore i n maa i era i Twe rs a al [ eva ria z ion i d e i ta s s i d i i nteres se d i merc ato .

Pe r le obbl i gaz i on i a tasso fis so/ze ro coupon , l ' impatt o d el l e va r i azi o n i de i t as s i d i i ntere s s e d i

mercato su l prezzo del le obbl igaz i on i 8 ta nto p i , accen t uato quanto pi ll l u nga e [ a v i ta re s i d u ade l t i to lo .

Coa seguen temea te , q u a lo ra g l i i nves t i to r i d eei d ess e ro d i vendere le ob b l i gazion i p rhna

del l a s e a denza , i l va l o re d i merca t o po i rebbe r i s u l t a l'e i n fe r io re a nehe i n m a n i e ra

s iga i fica t i v a a l Prezzo d i Offerta d e l le mede si ln e.

1 1 r i mborso i a tegra l e de l cap ita l e a scadenza , permette al l ' i nvest i to re d i p oter r ientrare i n

os ses so del proprio c ap ita l e e c i 6 i nd ip endentemen te da l l ' a ndamen t o de i t as s i d i mercato .

Prospetto hlformath,o Semplificato e RegolamentoObbligazioni BCC A Iberobello e Sammichele di Bari SC

29/1 0/20 12-29/10/201 6 TREM BOND TF 3, 70% Pag i na 6 d i 1 l

RISCH IO D I L IQU I DITA (m oda l i t h d i s m ob i l izzo)

La l i q ui di t d i uno strumento finanz iar i o cons i ste nel la su a att i tud i ne a t ras formars i

pl'ont a tnen t e i n moneta ; i l r i sch i o d i l i q u id it t r i s iede p ertanto ne l l ' inapos s ib i l i t, o ne l l a

d iffi co l t h d a parte de l portatore del le obbl igazi on i d i dover l iq u id are l ' inve st i lnento pri lna

de l i a s aa se adenza natu ra le , a meno d i dover accetta re una ri d uzi one de l prezzo de l l e

obb l igazi on i put d i trovare uaa cont ropm e d ispo sta a comprarle .

Pertanto, I ' i n v est i to re, n e l l ' e l abo ra re l a propr i a s t l'a teg ia fina nzia ri a , d eve aver

eon sa pevo l ezza ehe I ' o ri zzon te te lnpo ra le de l l ' hrv es t imen to , pa ri a l ia d u ra t a de l l e

obb l i gazi on i s tesse a l l ' a t l o de l l ' em is s i one, d eve ess ere i n l i n ea con le s u e es igenze d i

l i qu i d i t h .

Per l e obb l i gazi on i i l l u strate nel p resente prospetto non attu ahnente prev i s ta l a r ic h i est a d i

ammissi one a l i a quotazi one uffic ia l e i n alcun lnercato rego lamentato, n6 I ' em ittente agiri i n

qua l i t ia d i l n terna l i zzatore S i stemat i c o, n6 s i impegner a l riacqu i sto d i quahmque quant i t a t ivo

di obb l igaz i on i su i n i z iat iva de l l ' invest i tore .

Tu ttav i a , a l fine d i favorire la l iqu id ab i l ifft de l l e proprie obbl iga z ion i , pe r 1 o s t rament o

finanz iar io oggetto de l presente p rospet to , l a Ban c a de fin i sce , ado tta , e me tte i n atto rego [ e

i nterne formal i zzate che ind ivi duano p ro c edure e moda l i tfi d i n egozi azi one de i prodott i

fi nanz ia r i i n oggetto .

Per u l ter i or i i nformazi on i s i r inv i a a qaan to r i portato ne l l a precedente sezi one "Cond i z i on i l i

l i qu id i t e l iqu i d ab i l i tfi" .

MODALITti D1

PUBBLICAZIONE DEI

RISULTA T1

DELL 'OFFERI>I

R ISCH IO LEGALE

1 1 r i sc h i o i n es ame 6 rappresentato dal l ' event u al ith di s ub ire perd i te in conseguenza d i

i nadegaatezze, anoma l ie o mal funzi onanlent i d i procedu re o s istem i i ntern i , c are nze ne i

pro c es s i e a e i coalportamenti de l le r i sorse u lnane . 1 [ r i sc h io op erat i vo i n o l tre d e te rm i n ato

an che da l l a probab i l i th che s i ve r ifich i no dete rmi nat i event i e stern i , q aa l i a d e semp io

c at astrofi nat ara l i , aRaeeh i terror ist ic i , ep i de ln ie e fi'od i .

I , ' em ittea te 6 espos to a l r i sch io ope rat i vo s i a ne l l ' amb i t o de l l e propr i e att i v i ffa commerc i a l i

c he he l le funz ioni d i s upporto (e s . ge s t i o ne de i s erv i z i e tecno l ogi e de l l ' i n formazi one ) .

I r i se h i c onness i a I p ossi b i l e e s i t o s favorevo le d i verte nze l ega l i e gi ud i z i a l i s o no s lat i

attentamente ana l i zzafi e , ove poss i b i l e e ffettaare una arte nd i b i l e val utazi one de l l a I oro

cons is tenza , si provvedut o ad effct l aare con segaeat i ace antonameat i nel l ' apposi to rondo .La Banca d i Cred ito Cooperativo d i A l b erobe l lo e Sammiche l e d i Ba r i , Soc ieffa Coope l'a t i va ,

entro i 5 gi orn i suc ce s s i v i a l i a conc lu s ione de l periodo de l l ' offerta , conmn i cherit i r isu l t a t i

de l la mede s ima , a i s en s i de l Rego l alnento Em ittent i , sul s ito internet de l l ' em ittente

www .bcca l berobe l l o . i ! , noneh6 presso la s ede e c i ascuna fi l i a le de l l ' em i t t en te .

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La Banca me tte a d i spos i z i one de l pubb l ic o i l p res ente Prospet to ed i l re l at i vo Rego l amen to coa segnando l o a l sottoscr i ttore

che ne faec i a r i ch i e s t a . I 1 P ros p ett o altresl e onsu ltab i le su l s i to in tern e t www . bcea l be rob e l l o . i t dove sono d i spon i b i l i pe t"

u l te r ior i e lement i i n fo rmat i v i i s eguen t i doeument i :

S tamto so c i a l e v igen te ;

B i la nc i d ' e serc iz i o 20 1 0 e 20 1 1 , coateneate l a re l azione de l sogge tto ch ia ln at o a svo lge re l a rev i s ione lega l e de i eont i ;

� "Rego le i nterne pe r la negoz i a z i on e" ;

S i nte s i de l documento "S trateg i a d i e secoz i one e trasm i ss i o ne degl i o rd i n i " ;

Rego l amento de l Prest i t o Obb l igaz i onar i o .

Prospetto h!['ormativo Semplificato e RegolamentoObbligazioni BCC A lberobello e Sammichele di Bari SC

2 9/1 0/20 12- 29/1 0/20 1 6 TREM BOND TF 3, 70% Pag i na 7 d i I I

PERSONE

RESPONSABILI

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA

La Banca d i C red i t o Cooperat i vo d i A l bcrobe l l o e Sanun i chc l e d i B a r i , Soc i e t ,h Coope rat i va,an che denom i n at a "BCC d i A l b e robel l o e S amm i che l e d i Ba r i SC" con sede l egal e i nA I berobel l o , V i a l e Ba r i n . 1 0 , [ egahnent e ra ppres entata d al Pres i dent e d el Cons i g l i o d iAm nl i n i s t l' a z i on e, Avv . Ca r l o An ton i o Mode sto Co [ ucc i , a i sen s i de l l o Sl at u to Soc i a l e , s i

assume l a res pon s ab i l i tfi d i t ut te l e i lfformazi on i c o ntenuto nel p l'es en t e p rospetto i nformat ivo .

L a Ban c a d i C red i to Cooperat ivo d i A l b erob l l o e Samm i c h el e d i Ba r i , Soc i e t ,"t Cooperat iva i np ersona de l suo l ega l e I'appre senta nte Pres i dente de l Con si gl io di Amm in i stra z i on e , Avv .

Ca r l o An to n i o Modest o Co l ucc i , d i c h i a ra d i aver adot t ato l a ragi onevo l e d i l i ge n za r i ch i es ta a i

fi n i del l a redazi o n e del pre se nte Prosp et l o e at tes t a che l e i n formaz i o n i i v i con te lmte sono, p erquan t o a propr i a co noscenza, c onf,a rm i a i fat t i e non presen tano om i ss i on i ta l l d a a l t era rne i lsenso .

I I P res i den te d e l Cons i g l i o d i Amm in ist ra z ione

(Aw. Ca rlo Anton io IVlodesto Co l u cc i )

ProsT etto hl rmativo Sempl(ficato e Reg da e toObb ligazioni BCC AIberobello e Sammichele di Bm'i SC

29/I 0/20 12- 29/1 0/20 1 6 TREM BOND TF 3, 70% Pagi na 8 d i 1 1

Regolamento del Prestito Obbl igazionario"BCC DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BAR! 29/1 0/20 1 2-29/1 0/20 1 6 TREM BOND TF 3 170%"

Codice ISIN IT0004865363

Articolo 1 - lmporto e taglio dei titoliI I P rest i to obbl igaz i on ar i o "Obb l iga z i o n l BCC d i A l be ro b e f lo e S a mm i e h e l e d i B a r i 2 9/ 1 0/2 0 1 2 -2 91 1 0/20 1 6 TREM BOND TF

3 ,70 °/o ' ' emesso ne l l ' anab i to del l ' a t t i v0 h d i raccol ta de l r ispaml i O per l ' eserc i z i o de l cred i to , d i u n importo n ondn ale mass lmo d i eu ro3 . 00 0 .000,0 0 ( t remi l ion i /0 0) . I I pres t i to cost i l u i to d a obbl igaz ion i a l p ortatore , reun i te d i I 1 . 8 ( o t to ) cedo l e semestra l i , de l tagl i o mi n imonon fraz i o nabi le d i e uro 1 0 .0 00 ,00 ( d iec im i l a/00) , con i n c rement i pad ad eu ro 1 .0 00 ,0 0 ( ln i l l e/0 0) .

Articolo 2 - Dematerializzazione e aeeenmmtento

Confo rme tnen tc a l i a v igente normat i va i n ten l a d i demater i a l i zza z ioac de i t i to l i , i l t i to l o acq u i s ( ato n o n verrgt s tampato e qu ind i no n pot rhessere mater i a lm ente con segn ato , nea nche a segu i to d i csp l i c i ta r i ch i es ta . I t ito l i d i cu t a l presente rego l ame n to saranao d emater i a l i zzat i egest i t i i n regime acce l t rato presso l a Mon te Tito l i S . p .A . d i M i l ano , a i se n s i dc l l ' art ico lo 3 6 de l D . Lgs . 24/06/98 n .2 1 3 c de l l ' art i co ] o 23 ,comma 3 de l rego lamento Con sob n . 1 1 768/98 .

Artieolo 3 - Collocamento

La p rese n te offerta r ie o nd u e l b i l e ad un a a tt lv i lh d l ra e e o lta d l r l s pa r ta i o at tra ve rso I ' em i s s io n e d l "T i lo l i d i R i s p a rm l o p e rI ' E eonom ia Meri d lo n a l e" (e .d . TREM BOND} eh e godon o d i a gevo l az l oa i fisea l i s u l l a tas s n z ion e d egl i i n te ress i .Le som m e eomp l es s iv am en t e ra c c o l te a t t ravers o ta l e em lss i on e s a ra n n o i mp iega te pe r fin a n z i a re l e p i c c o l e e med i e imprese c h eh a n n o s e d e l ega l e n e l terr i lo r i o d i co m pe te n za de l l a B an c a d i Cred i to Coop e ra t i ve d i Al b e ro b el l o e S ammieh e l e d i Ba r kl ,e obb l i gaz loni saran no offcrte d a 1 2 9 ottob rc 20 1 2 a 1 1 0 genna io 20 1 3 .I , ' Em i t tente po t r procedere , in q u a l s i a s i memento du ran te i l Pc r iodo d i Offe rta , a l ia ch iu su ra ant i c ipa l a de l I ' offc tqa , q u a lora l e r i cb i cs tceccedessero I ' ammon tare tota l e , sospendendo i mmcd i atamente I ' accct taz ioae d i u l ter iori rich ies te .

Q u a lo ra i l pres t i to obbl igaz ionar io n on s i n i n tegra l m ente sot tosc r i tto a l i a data d e l 1 0/0 1 /2 0 1 3 , l a sot tosc r i z ione s i i n teader con' unq ueeffettuata ne l la mi s a ra p arz ia lmen te ragg i u nta .La Banca d i Cred i to Coope rat i ve d i Al berobe l l o e S ammic be l e d i Bar i , S o c i e th Coope rat i v a , e ntre i 5 g io rn i success i v i a l i a con cl tl s i on edel per i e do d i offerta , comun iehcrh i r i s a 0at i de l l a medes ima , a i sen s i de l Regol amen to Em i t te n t i , su l s i te i n tera ct de l l ' em i t te n tewww. bcc a l be robe l l o . i t , nonch 6 presso la sed e e c i asc u n a ti l i a le de l l ' em i ttcnte .

l , a sottoscr i z i one de l l e Obbl igazion i sara effettuata a mezzo d i app os i l a scbeda d i ad es ion e c he dovrh essere con scgnata presso l a seded e l l a ll anca d i Crcd i to Cooperat i ve d i A lb erob e l l o e S amm i che l e d i B ar i , S o c ie t ,5 Cooperat i va , o p resso le sue fi l i a l i . Ne ll pre v is ta l ap oss i b i l i t ' d i r i duzione de l l ' ammontare de l le sottoscr i z ioni .

L ' assegn az i one d e l l e obbl igaz i o n i emesse avverr i n base al i a p r i or i t ,5 cronol ogica del l e r icb ies te d i sot tosc ri z i one en t re i l l imitcrapp rese nta to dal l ' ammon tare tota le .

Non sono prev is t i c r i ter i d i r i par to .

La Banca d i C red i to Cooperat i ve d i A l b c rob e l lo e Samm ichele d i Bar i , S o c ie ta Coop e rat iva , o0 re a l ia figura d i emit tente, r i ves te a l t resi l afigu ra d i uni co col loeato re e d i responsab i l e d el co l [o camento a i sen s i de l l a d i sc ip l ina v ige nte .

A rtlcolo 4 - Dttrata e godbnentoLa d u rata d e l pres t i to di 48 mes l ( 4 a tm i ) a far tempo da l 29- 1 0-20 1 2 - data d i god imento fine al 2 9- 1 0-2 0 1 6 - d ata d i scadenza - . I Ipagamento del contro va l ore re l at b,,o a l l ' i mp ol .o sol tose r i tto da l l ' in ve s t i to re mcd l ante addeb i to i n con lo c o rrente sarh effettuat o i l

g i orno d i sot toscri z ione : a decorrere d a l g io rno success i ve a l i a data d i go d imento , i l conl rova l o re re l ative a l l ' hn porto sottoscr l t toincoi'porer ancbe i l rateo d i i n te resse matu ra l o .

A rticolo $ - Prezzo di etnlsslone

Le obb l igaz i on i sono emes se a l i a pad ( 1 00% de l va tore nom i aa l e) , c io a l prezzo d i Eu ro 1 . 0 00 ,00 (m i l le ) per o bb l igaz i onc .Gl i i nves t i tor i t l o n po sso l lo sot toscr i vc re u n n umero d i obb l igaz i on i i n fcr iore ad un Lo t to M i n i ma l'al r i ad cu re 1 0 . 00 0 ,0 0 (d i ec im i ta ) es t tccess iv i mu l t ip l i d i e u ro 1 . 0 0 0 ,0 0 (m i l l e ) . I 1 to t t o m i n i mo non b i n a l c tm ease fraz l on ab i l e n6 i n fase d i end ss i one nd in i potes i d is i tecess i \,a cess ione e/o negozi az io ne

A rticolo 6 - lnteressi

a l i a d ata d i god imento l e obb l igaz ion i fruttano interess i fiss i ca lco la t i sa l va l ore nomi n a l e pail al 3 ,70 "/o Io rd o s u b a s e a n n u a , p agab i l i i nra te s em est ra l i pos t [c i pate seadent i i l 2 9 a p r i l e e i l 29 o tto b re d i ogn i an ne, fi ne a l i a data d i r i n l bo rso . I 1 tasso [ ordo semest ra le res tafi ssato ne l l a m i su ra d e l 1 , 8 5%. L a base d i ca l co l o degl i i n teress i corr i s p ost i semc stra l m eate b g i orni eft'e t t i v i /g i o rn i effct t i v i( "ACT/ACT" ) , i n base a l l ' a tmo c i v i le . Success i vamen te a l i a d ata d i scad en za i l prc s t i to ce sserh d i cssere li"u t t i fero . Qua l o ra i l pagame ntoc adesse i n tm gi orno non baa car i o , I o s tesso ve rrfi esegu i to i l pr imo gio rn o l avo rat i vo success i ve , se n za che e l 6 d i a d i r i t to a maggior ii n tcress i .

Prospetto hformativo Sempl!ficato e RegolamentoObbligazioni BCC A lberobello e Sammichele di Bari SC

29/1 0/20 12-29/1 0/20 1 6 TREM BOND TF 3, 70% Pag i na 9 d i 1 1

Artieolo 0 7 - Rimborso

Le Obbl igaz ion i saranno r imbo rsa te a l [ a par i cd i ll u n ' /mi c a sohtz ione a l i a d a t a d i scade n za s en z a a l c u n a d ed u z i o n e pe r s p ese o a l t r [one r i , t ran n e [e r i tcn ute i] sca l i espressamen te p rev i s te da l l a legge vigente . A l i a d ata d i sc aden za [ e o bb l igaz i on i cesseran no d i esserefmtt i fere . Q uaI o ra [ a d ata d i r imborso c adesse i n il a g i omo non l avorat ivo per i l s i s tema bancar i o , I o s tesso sar esegu i to i l pr imo giornol avorat l vo s uccess i vo , senza cb e c i 6 d i a h togo a nl aggio r i in teress i . Non p rev l sio i l r l m bo rs o a n t ic i pa t o d el p res t i to .

A rticolo 08 - Termini dipreserizione e di decadenzaI d i r i tt i dcgl i obbl igaz ioni s t l s i prescr i vono, per quanto r iguard a gl i interess i , d ecors i c l aq ue an n i da l l a data d i scadcnza de l le cedole e , p er:l u anto r iguarda i l cap i ta le , dccors i d iec i ann i d a l l a d ata i n cu i [ ' obb l i gaz i on e b d b,'cnuta rimborsabi l e .

Articolo 09 - Reghlteflscale

La part i co l are t i p o logia d i obb l lgaz i on i , "T i to l l d i R isp a rm i o p e r I ' Eco n om i a Me r ld l o n a l e" ( ¢ . d . "TR EM BOND" ) d i c u i a l l ' ar l . I

comma 3 de l D .M. a t tu afivo d el l ' a r t . 8 comma 4 de l I) . L . n . 70/20 1 1 , p rev e d e un n tass n z i o n e agevo l a (a s u gl l imte re ss i p a r i a l 5 % .

Ese l u s iva m en te q u a l o ra i s offo s c r i t to r i r i ves ta n o l a q u a l i fi c a d i p e rs o n e fis ieh e n a n ese r ce n t i a tt iv i th d l i m p resa .

AI Ic evcntu a l i phlsva l enze rea l i a te med i ante ce ss i on [ a t i to lo oneroso ed eq u i parate , o vve ro r i mbo rso del lc obbl iga zion i , saran no

appl icabi l i l e d i spos i z i on i d e ! D , Lgs . N . 46 1 / 1 9 9 7 e su ccess ive mod i fiche ed i n tegraz i on i : at tuahn ente ne l l a m i su ra dc l 2 0% ( legge n .

1 4 8/20 1 I ) .

S ono conmnq u e a c ar i co deg l i o bb l i gaz i on i s t i tuttc le hnpos te e l asse present i e future cb e p er l eggc eol piscono o doves sero co lp i re l e

prcsent i Obbl igaz i on i , i re I a t iv i [ n lere ss i ed ogn i a l t ro provento ad esse co l legato .

Articolo 1 0 -Mereati e negoziazionePe r l e obbl igaz i o n i cmcssc non at t t t a lmen te prev i s ta l a r i ch i es ta d i amm i ss ion e a l i a qu otaz ion e i ll a lcu n me rcato rego l amentato o s i s temamu l l i l atera l e d i n egoz i az i o n e , n b [ ' cm i t teni e agi rh Jr, q u a I i tfi d [ I n tera a l i zzato re S i s temat ieo . Pera l t ro , la B anca , a l fine d i ass i c urare lal i qu i d i th de l le propr ie obbl igazion i , defi n i sce, adorta , e m ct te i n a t to rego le i n terne p er l a n ego z i az i o ne fo rmal i zzate che ind i v l daan op ro cedure e modal i th d i ncgoz iaz i one de i pmdot t i fi nan z i ar i i n oggetlo .N e l l ' amb i to d i t a l i regol e , la B anca ass ic u ra l a n egozi az i o n e n e i l i m i t i d i men s iona l i d i � 1 00 .0 00 ,00 p er c i ascu n o rd i ne e p c+ s i ngo lag iornata l avorat i va .

Ferm i res tando i l im i t i d imens lona l i s u base g i omal i era , per l a presente em i ss ione " i n o l t re p rev i s ta u n a sog t i a inass ima d i r i acq u i s to d apar te d e l l a Banea pe r u n valore n o n eeeed en te i l 20% de l l ' i mpo rto emesso . Le obb l igaz l on i p otran n o essere negoz i ate solo dopo l ac h i u s ura de l per i odo d i co l lo c amento . Si fa r i n v io a l documen to "Rego le i n terl;e per la negoz i az io ne" d i spon i b i l e pre sso t u tte I t: fi l i a l ide l l a B anca e pubb l i ca to s u l s i to i n te rnct soc i etar io .

Articolo 1 1 - Garanzie

I I r i inb orso de [ eap i ta l e ed i l pagamento deg l l i n teress i sono ,garant i t i da l patrhnon i o dc l l ' em i t tente .

l . e ob b l i gaz io n i n o n i' ie n t ra n o i ra g l i s t rument i d i raccol ta ass i s t i t i da l Fondo d i Ga ra n zi a d e i D e p os i ta n t l d e l C red i to Cooperat ivo .

Per i l p res t i to obb[ igaz i o nar io stala r i c h ies ta l a ga ra n z i a d e l Fon d o d i Ga ra nz i a d e i p o rta to r l d i t i to l l Ob IJ l i gazi o n a r i em ess i d a

Ban c h e appa r te n e n t i a l C re d i to Coop era t iv o .

I sottoser i tto r i ed i p ortator i d e l le Obb l igaz i o n i , ne l e aso d i maneato r imbo rso d el cap i ta le a l i a scade n za d a parte de l l ' em i t tente , ban no

d i r i t to d i cedere a l Fondo l e obbl igazion i d a ess i d e ten ute a fro n te del eontrovalore de i t i to l i med e s i m i .

Per eserc i tare i l d i r i t to d i eu i a l paragra lb preeeden te i l p ortato re d ovr ,h d imostrare i l possesso i n i n terrot t ,a de l t i to l o pe r i t re mes i

preced ent i I ' evcnto d i delhu l l de l l ' em i t tente . I n nessu n caso i l pagamento d a pal te de l Fond o pot r 5 av ven i re per u n ammontare mass hno

comp less ivo de l l e em i ss ion i po ssed ute d a c i asc u n po rlatore super iore a Eu ro 1 03 .2 9 1 ,38 ind i pen den temente d a l l a I o ro der iv az i o ne d a un a

o p i fi em i ss i o n i obb l igaz i on ar ic garant i te . L ' in tervento de l rondo com/mqu e subord ina lo ad u na r ic lfi esta d i re t ta d a p arle de l portatore

del t i to lo ovvero ad un mand ato espressan l en te confe r i to a questo seo po al i a B anca d epos i tar i a . S i i nv i ta comunque I ' i nvest i tore a v is i tare

i l s i to in temet v ,. ,. , fgo . bcc . i t .

L ' at testaz i o ne d i garanzia r i lasc i a ta dal Fond o p er questa em i ss ione d isp oni b i le presso l a sede e tu l te [ e fi I i a l i de l la Ba nca e pubbl ica tosu l s i to i n te rnet soc i e tar io \', w v. . b cca l bero be l l o . i t

A rtico lo 12 - Agente pet" il calcohL Agente per i l c a lco l o r i fer i t a l resc te P cst i to Obb I igaz io l ar io l a B anca d i Cred i to Coop . d i A lb c robel lo e Samm ic he l e d i Bar i .

A rticolo 13 Ulteriori diritti connessi ai titoli

Non es is tono u l ter i o r i d i r i t t i con ness i a i t i to l i , sa lvo i l d i r i t to a l i a p c rcez i on c d cgl i in t eress i ed a l r imborso de l cap i ta l e , sec o n d o qu antodeser i t t o in preceden za .

t rospe tto ln/brmati o Semplificato e RegolamentoObbl 'gaz 'oJ ' BC C A lberobello e Sammichele di Bari SC

29/1 0/201 2-29/1 0/20 1 6 TREM BOND TF 3, 70% Pag ina 1 0 d i l l

Articolo 14 - Comunicazioni

Tu l te [ e com tm i c az i on i de l ia Banca Ei n iU enle a i possesso r i d i o bbl i g ion i s a ra rmo e ffel l uate , o\'¢ no l l d l versamente d i spos to da l l a legge ,mcd iante avv iso pubb l i ca to s u l s i to i n teract de l l ' E nl i t te n tc ( www .bcca l b c ro b e l l o . i Q e affi sso presso l a S cde Lega le e l e F i l i a l i de l l aI H I ICa .

A rticolo 15 - Varie

La t ho l ar i [ ,5 de l l e Obb l igaz i on i compor la la p ic n a accel laz ione d i tu t tc l e cond iz ion i fi ss atc r l e l presen {e Regolamen to .Per q uan to no n espres samente d i sc i p l l na [o ne l presen lc Regol amento s i app l i cano le norme d i I cgge .No n es is l ono c l au so l e l im i Ia l i ;,e i n ord i n e a l i a t ras feri b i l i tfi e/o e i rco l az ione de i fi t o l i .

S i i ) re c i s a e om umlue t h e I ' i n v cs { i lo re n o n p u b c h ie (l e re I ' es t i n z i on e a n t ic i pa ta d e l p rcs l i to . I'e r u l te r i or i eh i ar iment i s i r i nmnda ag l iar l t . 7 e I O de l Rego lamcn t o .

A rticolo 1 6 - Legge regolatrice eforo competente1 1 presen t e p res t i lo Obb l ig i o nar io assogget tato a l i a l egge I t a l i an a : per qua l s ias i co al rovers i a , co n nessa con i l pres l i {o , l e obb l i gaz ion ic/o i l presen tc rego lamento , sar,"t competen le, i n v ia cse l us iwl e s enza de roga a l eu tm, i l foro d i Bm' i .

I I P res ide nte de l Cons ig l i o d i Amm in ist ra z i one

(Avv. Ca r l o Anton io Modes to Co lu cc i )

Prospetto htibrmativo Sempl{ficato e RegolamentoObb ligazioni BCC Alberobello e Sammichele di Bari SC

29/1 0/20 1 2-29/1 0/20 1 6 TREMBOND TF 3, 70% Pagi na 1 1 d i 1 I