Numeri e tendenze - Camera di Commercio...

Numeri e tendenzeI semestre 2019

Sarah BoviniResponsabile

Ufficio Studi e StatisticaUnioncamere Piemonte

IL MONDO

La crescita economica globale si sta stabilizzando su un livello basso• Le turbolenze geopolitiche, associate alla riduzione dei flussi di commercio mondiale, hanno influenzato

negativamente le prospettive internazionali

• La produzione è debole, ma un mercato del lavoro e servizi forti sostengono ancora i consumi

• Il leggero recupero previsto per il 2020 non sarà comunque sufficiente

Rischi chiave: tensioni commerciali, rallentamento della Cina, debito elevato• Ulteriori aumenti delle restrizioni commerciali danneggerebbero investimenti, lavoratori e consumatori

• Un forte rallentamento in Cina colpirebbe l'attività in tutto il mondo

• Gestione, ancora incerta, della Brexit.

I governi devono agire con urgenza per rinvigorire la crescita a beneficio di tutti• Investire in infrastrutture, trasformazione digitale e competenze per affrontare le sfide di domani

• Nell'area dell'euro, combinare le politiche strutturali con quelle fiscali per stimolare l'attività

• Risolve le controversie commerciali attraverso una maggiore cooperazione internazionale fissando un sistema internazionale basato su regole certe.

Fonte: Imf, World Economic Outlook , July update

L’AREA EURO

PIL AREA EURO

Fonte: Eurostat e previsioni Ifo-Istat-KOF

IL PIL dell’area euro è aumentato dello 0,2% nel II

trimestre, in rallentamento rispetto al I

(+0,4%), a causa del contributo negativo delle

esportazioni nette e della flessione

del valore aggiunto

manifatturiero

INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE AREA EURO

Fonte: Eurostat e previsioni Ifo-Istat-KOF

La produzione industriale

mantiene un trend negativo nella prima parte del

2019, è attesa una diminuzione

anche per il III trimestre

PREVISIONI AREA EURO

Fonte: Previsioni Ifo-Istat-KOF

I maggiori rischi per le prospettive sono legati alle turbolenze

geopolitiche: l’accresciuta incertezza derivante dai conflitti

commerciali a livello globale, gli sviluppi politici legati a un aumento

della probabilità di una hard-Brexit e i recenti attacchi terroristici

alla produzione petrolifera.

L’ITALIA

L’Italia ha perso il passo rispetto agli altri partners

Fonte: OECD Economic Outlook 104 database, including more recent information

L'Italia continua a soffrire di problemi sociali ed economici di vecchia data.

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andamento del Pil e contributi delle componenti di domanda in Italia

Domanda estera netta Investimenti fissi lordi

Spesa per consumi delle famiglie e ISP Variazione delle scorte e oggetti di valore

Spesa per consumi finali delle P.A. Pil

Fonte: Istat, Conti economici nazionali

Il Prodotto Interno Lordo

L'Italia non cresce più

Produzione industriale variazioni % tendenziali, dati corretti per gli effetti di calendario

Fonte: Istat

Lo scorso anno, la produzione industriale

ha registrato un significativo

rallentamento, con flessioni congiunturali

in tutti i trimestri.

In media d’anno i livelli produttivi sono

comunque leggermente cresciuti

beneficiando dell’effetto di trascinamento

dell’anno precedente

Il mercato del lavoro

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze lavoro

SI CONSOLIDA LA RIPRESA DEL MERCATO DEL

LAVORO:

Prosegue la crescita

dell’occupazione

Scende il tasso di disoccupazione

9,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

21.800

22.000

22.200

22.400

22.600

22.800

23.000

23.200

23.400

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Occupati e tasso di disoccupazione in Italia

Occupati (destagionalizzati, inmigliaia)

Tasso di disoccupazione (scaladx)

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

Il clima di fiducia delle imprese

90

95

100

105

110

115

genn

aio

febb

raio

mar

zo

aprile

mag

gio

giug

no

lugl

io

agos

to

sett

embr

e

otto

bre

nove

mbr

e

dice

mbr

e

genn

aio

febb

raio

mar

zo

aprile

mag

gio

giug

no

lugl

io

agos

to

sett

embr

e

otto

bre

nove

mbr

e

dice

mbr

e

genn

aio

febb

raio

mar

zo

aprile

mag

gio

giug

no

lugl

io

agos

to

sett

embr

e

2017 2018 2019

Clima di fiducia imprese

Clima di fiducia del manifatturiero

Servizi di mercato

Commercio al dettaglio

Lineare (Clima di fiducia imprese)

IL PIEMONTE

90

100

110

120

130

140

150

160

Numero indice 2000=100

Piemonte Lombardia Emilia Romagna Veneto Italia

Il Prodotto Interno Lordo

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia

Nel 2018 l’economia italiana ha

registrato una frenata che ha

coinvolto anche la nostra regione.

La ricchezza prodotta dal

Piemonte si è attestata a 135 miliardi di euro

circa, il 7,7% del valore nazionale

Il Valore Aggiunto

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia

Il tessuto imprenditoriale

350.000

370.000

390.000

410.000

430.000

450.000

470.000

490.000

Le imprese registrate in Piemonte

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

429.367 imprese registrate in

Piemonte a fine giugno 2019

I tassi di crescita del I e II trimestre 2019


-0,71

0,40

-0,36

0,48

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

I trimestre 2019 II trimestre 2019

Piemonte Italia

I settori e le forme giuridiche nel II trimestre 2019

Nel 2016..26.447 nuove iscrizioni

26.966 cessazioni

Nel II trimestre 2019 il tasso di crescita è

stato 0,40%


Società di

capitale18,6%

Società di

persone22,7%

Imprese individu

ali56,4%

Altre forme2,3%

0,81%

-0,08%

0,46%

0,31%

-0,20%

-0,10%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

Società dicapitale

Società dipersone

Impreseindividuali

Altre forme

Totale: +0,40%

N.C.4,4% Turismo

7,1%

Altri servizi28,7%

Costruzioni

14,8%

Agricoltura

12,1%

Industria in senso stretto9,9%

Commercio

23,0%

0,89%

0,86%

0,62%

0,17%

0,12%

0,09%

-1,8%-1,4%-1,0%-0,6%-0,2%0,2% 0,6% 1,0% 1,4%

Turismo

Altri servizi

Costruzioni

Agricoltura

Industria in senso stretto

Commercio

L’industria manifatturiera piemontese

I trimestre 2019 in sintesi

Fonte: Unioncamere Piemonte, 190ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

1.732 imprese manifatturiere piemontesi

108.149 addetti

62,3 miliardi di euro di fatturato€

Produzione industriale: -0,4% rispetto al I trimestre 2018

Ordinativi interni: +0,3% rispetto al I trimestre 2018

Ordinativi esteri: +0,3% rispetto al I trimestre 2018

Fatturato totale: +0,4% rispetto al I trimestre 2018di cui estero: +1,6% rispetto al I trimestre 2018

Grado utilizzo impianti: 66,6% nel I trimestre 2019

La produzione industriale manifatturiera in Piemonte

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

-0,2-0,4 -0,4

-7,0

-4,5

-2,0

+0,5

+3,0

+5,5

+8,0

I 12

II 1

2

III

12

IV 1

2

I 13

II 1

3

III

13

IV 1

3

I 14

II 1

4

III

14

IV 1

4

I 15

II 1

5

III

15

IV15

I 16

II 1

6

III

16

IV 1

6

I 17

II 1

7

III

17

IV 1

7

I 18

II 1

8

III1

8

IV 1

8

I 19

Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

La produzione industriale per settoriVariazione % I trimestre 2019/ I trimestre 2018


-5,0%

-2,8%

-2,3%

-1,0%

-0,7%

-0,4%

-0,1%

0,5%

0,9%

2,4%

-5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%

Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature

Industrie elettriche ed elettroniche

Industrie dei mezzi di trasporto

Industrie meccaniche

Industrie dei metalli

Totale

Industrie del legno e del mobile

Altre industrie

Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche

Industrie alimentari

La produzione industriale per provinceVariazione % I trimestre 2019/ I trimestre2018


L’andamento del fatturato totale ed estero


+7,4%

+6,8%

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri variFonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

0,4%

1,6%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

I 16 II 16 III 16 IV 16 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19

Variazione % sullo stesso trimestre dell'anno precedente

Fatturato totale Fatturato estero

L’andamento degli ordinativi interni ed esteri

+3,5%

+10,5% +7,4

%

+5,1%

+6,8%

+11,3%


0,3%

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

I 16 II 16 III 16 IV 16 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19

Variazione% sullo stesso trimestre dell'anno precedente

Ordinativi interni Ordinativi esteri

Il mercato del lavoro piemontese

La dinamica dell’occupazione in Piemonte

Fonte: Unioncamere su dati Istat

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

66,0

67,0

1.700

1.720

1.740

1.760

1.780

1.800

1.820

1.840

1.860

1.880


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Occupati (migliaia) Tasso occupazione (scala dx)

La dinamica della disoccupazione in Piemonte


0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0

50

100

150

200

250


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Disoccupati (migliaia)

Tasso di disoccupazione (scala dx)

Il commercio estero piemontese

L’export nel I semestre 2019

+0,9%

+2,1%

-1,9%

-1,9%

-3,5%

+0,9%

-3,5%

+0,3%

Export: 23,7 miliardi di euro (-2,5% rispetto al I semestre 2018)

Import: 17,0 miliardi di euro (-1,7% rispetto al I semestre 2018)

Saldo bilancia commerciale: +6,7 miliardi di euro

Export verso Ue-28: +0,7% rispetto a gennaio-giugno 2018

Export verso extra Ue-28: -7,1% rispetto a gennaio-giugno 2018


Il contributo piemontese alle esportazioni italiane

+0,9%

+2,1%

-1,9%

-1,9%

-3,5%

+0,9%

-3,5%

Variazione % I semestre 2019/I semestre 2018

Esportazioni per regioniI semestre 2019


-2,5%-0,2%

1,8%

4,7%

17,9%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Esportazioni piemontesi per prodotti

+0,9%

+2,1%

-1,9%

-1,9%

-3,5%

+0,9%

-3,5%

+0,3%

Variazione % I semestre 2019/I semestre 2018

Esportazioni per ProdottiI semestre 2019


Mezzi di trasporto

20%

Meccanica20%

Alimentari e bevande11%

Gomma plastica

8%

Metalli7%

Tessile e abbigliamento

8%

Altri prodotti manifatturieri

24%

Altri prodotti non manifatturieri2%

-15,1%

-3,5%

-2,5%

-1,0%

-0,9%

-0,5%

2,6%

6,4%

13,4%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Mezzi di trasporto

Metalli

Totale

Altri prodotti manifatturieri

Gomma plastica

Meccanica

Tessile e abbigliamento

Altri prodotti non manifatturieri

Alimentari e bevande

Esportazioni piemontesi per Paese

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat


Paesi I semestre 2018 I semestre 2019 Quota % I semestre 2019 Variazione %

Francia 3.352.459.693 3.485.411.062 14,7% 4,0%Germania 3.281.189.064 3.259.620.560 13,8% -0,7%Spagna 1.351.202.928 1.299.639.749 5,5% -3,8%Regno Unito 1.250.375.188 1.261.190.682 5,3% 0,9%Polonia 1.107.809.925 1.131.722.804 4,8% 2,2%Belgio 596.967.388 599.736.856 2,5% 0,5%Paesi Bassi 423.405.210 436.267.433 1,8% 3,0%Repubblica Ceca 383.571.505 400.282.418 1,7% 4,4%Austria 391.004.909 369.369.364 1,6% -5,5%Romania 346.637.886 327.590.197 1,4% -5,5%Totale Ue-28 14 .340 .484 .65 7 14 .441.0 83 .519 60,9% 0,7%Stati Uniti 2.074.503.250 2.145.182.007 9,1% 3,4%Svizzera 1.442.325.504 1.370.165.411 5,8% -5,0%Cina 975.463.939 784.337.259 3,3% -19,6%Turchia 879.797.417 511.934.078 2,2% -41,8%Brasile 457.353.494 386.942.484 1,6% -15,4%Messico 374.405.932 308.532.670 1,3% -17,6%Giappone 271.989.466 305.545.794 1,3% 12,3%Russia 309.585.943 294.617.419 1,2% -4,8%Hong Kong 211.545.572 271.494.394 1,1% 28,3%Corea del sud 240.190.269 196.314.396 0,8% -18,3%Totale extra Ue-28 9.957.644.641 9.253.644.931 39,1% -7,1%Totale 24.298.129.298 23.694.728.450 100,0% -2,5%

BIELLA

L’industria manifatturiera biellese

I semestre 2019 in sintesi

Produzione industriale: -3,2% rispetto al I semestre 2018

Ordinativi interni: -2,2% rispetto al I semestre 2018

Ordinativi esteri: -3,5% rispetto al I semestre 2018

Fatturato totale: -2,5 rispetto al I semestre 2018

di cui estero: -3,4% rispetto al I semestre 2018

Grado utilizzo impianti: 67,2% nel semestre 2019

Fonte: Unioncamere Piemonte, 189ª e 190ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Produzione industriale 2018: +1,9%

-15,0

-12,5

-10,0

-7,5

-5,0

-2,5

+0,0

+2,5

+5,0

+7,5

+10,0I

12

II 1

2

III

12

IV 1

2

I 13

II 1

3

III

13

IV 1

3

I 14

II 1

4

III

14

IV 1

4

I 15

II 1

5

III

15

IV15

I 16

II 1

6

III

16

IV 1

6

I 17

II 1

7

III

17

IV 1

7

I 18

II 1

8

III1

8

IV 1

8

I 19

II 1

9

Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

Piemonte

Biella


-6,2%

-0,6%

1,9%

-7,0% -5,0% -3,0% -1,0% 1,0% 3,0% 5,0%

Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature

Altre ind. manifatturiere

Industrie Metalmeccaniche

La produzione industriale per settoriVariazione % I semestre 2019/ semestre 2018

Tessitura -7,0%Finissaggio -7,2%Fabbricazione articoli di maglieria: -3,2%


Il commercio estero biellese

Export nel I semestre 2019: -3,9%

LA FILIERA TESSILE GENERA IL 78%

DELL’EXPORT COMPLESSIVO E

REGISTRA UN CALO DEL 2,8%



Alimentari0,2%

Bevande0,4%

Prodotti tessili61,3%

Articoli di abbigliamento14,5%

Articoli in pelle 2,0%

Prodotti chimici5,3%

Gomma, plastica1,9%

Meccanica7,2%

Mobili2,4%

Altri prodotti4,8%


Esportazioni biellesi per PaesePaesi I semestre 2018 I semestre 2019 Quota VariazioneGermania 123.743.911 108.661.073 11,0% -12,2%Francia 74.555.958 80.161.078 8,1% 7,5%Regno Unito 71.538.453 64.653.679 6,5% -9,6%Romania 53.720.179 50.941.453 5,2% -5,2%Bulgaria 28.788.679 32.143.159 3,3% 11,7%Portogallo 33.852.082 31.606.336 3,2% -6,6%Polonia 28.901.065 26.232.951 2,7% -9,2%Spagna 30.414.509 25.929.040 2,6% -14,7%Belgio 30.410.270 22.589.380 2,3% -25,7%Repubblica Ceca 15.836.325 14.467.205 1,5% -8,6%Unione Europea 28 574.984.693 529.305.872 53,5% -7,9%Svizzera 95.952.653 84.477.309 8,5% -12,0%Cina 74.180.535 79.987.296 8,1% 7,8%Giappone 31.432.810 43.049.101 4,4% 37,0%Turchia 40.091.299 40.377.967 4,1% 0,7%Stati Uniti 36.641.851 35.878.525 3,6% -2,1%Hong Kong 38.671.331 33.998.995 3,4% -12,1%Corea del Sud 22.333.197 22.874.894 2,3% 2,4%Canada 12.977.340 12.669.942 1,3% -2,4%Messico 10.668.519 10.358.461 1,0% -2,9%Bangladesh 4.925.536 8.643.457 0,9% 75,5%Extra Ue 28 453.688.179 459.406.156 46,5% 1,3%Mondo 1.028.672.872 988.712.028 100,0% -3,9%

Prodotti tessili: primi 20 paesi di destinazioneI semestre

2018I semestre

2019Quote Var%

MONDO 791.307.089 768.855.095 100,0% -2,8%

Extra Ue 28 378.654.026 384.806.521 50,0% 1,6%

Unione europea 28 412.653.063 384.048.574 50,0% -6,9%Germania 91.228.009 82.293.656 10,7% -9,8%Svizzera 89.245.024 76.864.990 10,0% -13,9%Cina 57.457.809 60.321.013 7,8% 5,0%Romania 49.914.912 47.053.735 6,1% -5,7%Francia 43.301.597 46.522.975 6,1% 7,4%Giappone 29.698.321 42.102.326 5,5% 41,8%Regno Unito 41.468.771 40.414.022 5,3% -2,5%Turchia 35.192.109 35.596.745 4,6% 1,1%Hong Kong 36.976.074 32.776.171 4,3% -11,4%Stati Uniti 28.149.762 29.517.261 3,8% 4,9%Bulgaria 23.759.778 27.525.140 3,6% 15,8%Portogallo 28.810.271 27.033.624 3,5% -6,2%Corea del Sud 21.328.248 22.367.085 2,9% 4,9%Polonia 23.653.058 20.920.254 2,7% -11,6%Spagna 21.910.208 19.128.369 2,5% -12,7%Belgio 16.152.376 15.683.337 2,0% -2,9%Canada 12.746.972 11.985.360 1,6% -6,0%Paesi Bassi 10.576.957 9.579.099 1,2% -9,4%Austria 15.038.530 9.052.566 1,2% -39,8%Repubblica ceca 10.266.228 8.497.610 1,1% -17,2%


LE PREVISIONI

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte e Prometeia, Scenari per le economie locali

Scenario previsionale della provincia di Biella al 2022Tassi di variazione annuale su valori a prezzi costanti

Indicatori 2019 2020 2021 2022

Valore aggiunto totale -0,1% 0,5% 0,8% 0,9%

Valore aggiunto:- agricoltura 11,7% 6,0% 3,6% 2,2%- industria -0,5% 0,3% 0,9% 1,1%- costruzioni +2,9% +2,0% +1,8% +1,8%- servizi -0,2% 0,4% 0,7% 0,8%

Esportazioni di beni all'estero -5,7% +2,7% +3,2% +4,0%Importazioni di beni dall'estero +1,7% +3,5% +4,0% +4,1%

Tasso di disoccupazione (%) 7,3% 7,3% 7,2% 7,0%Occupati -1,0% 0,1% 0,3% 0,4%

Biella, 4 ottobre 2019

Grazie per l’attenzione

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