Noi Voi L’oro - TECH S.r.l.uso.pdf · qui riportata una lista sintetica Gestione completa del...

Noi Voi L’oro Guida all’uso

TECH SRL

2 - Capitolo

Sommario

Sommario.........................................................................................................................2 Introduzione.....................................................................................................................4 Cos’è Noi Voi L’oro .....................................................................................................4 Panoramica sulle caratteristiche principali.............................................................7 Chi può usare Noi Voi L’oro.......................................................................................8 Note sulla guida ..........................................................................................................8 Requisiti di sistema ......................................................................................................8 Installazione..................................................................................................................8 Termini del contratto di licenza.................................................................................8 Supporto e assistenza tecnica ..................................................................................8

L’interfaccia ....................................................................................................................9 La procedura di registrazione ...................................................................................9 La procedura di log-in................................................................................................9 L’area principale.......................................................................................................11 La barra dei menù ....................................................................................................11 La barra dei menù nel dettaglio.........................................................................12 La barra delle analisi nel dettaglio: ....................................................................14

La colonna delle maschere ....................................................................................15 I reparti ...........................................................................................................................17 Oreficeria ...................................................................................................................17 Gioielleria ...................................................................................................................20 Argenteria ..................................................................................................................22 Forniture......................................................................................................................25 Orologeria ..................................................................................................................26 Oggettistica ...............................................................................................................28 Riparazioni..................................................................................................................30 Il ciclo della riparazione ...........................................................................................33 I Step* ......................................................................................................................33 II Step.......................................................................................................................35 III Step......................................................................................................................35 IV Step .....................................................................................................................36

Operazioni .....................................................................................................................38 Carico.........................................................................................................................38 Carico C/Vendita .....................................................................................................40 Carico per trasformazione.......................................................................................41 Vendita.......................................................................................................................42 Analisi ..........................................................................................................................45 Fatture.........................................................................................................................46 Inventario ...................................................................................................................47 Riepiloghi....................................................................................................................48 Raccolta dati .........................................................................................................51

Certificato ..................................................................................................................52 Anagrafiche ..................................................................................................................54 Clienti/Fornitori...........................................................................................................54 Utenti...........................................................................................................................54 Sconti ..........................................................................................................................55 Ricarichi ......................................................................................................................56 Marche .......................................................................................................................57 Gruppi.........................................................................................................................57

Noi Voi L’oro – Guida all’uso

Paragrafo - 3

Metalli .........................................................................................................................58 Valute .........................................................................................................................59

Opzioni ...........................................................................................................................59 Dati..............................................................................................................................60 Registrazione..............................................................................................................62 Aggiornamento.........................................................................................................63 Terminalino.................................................................................................................64

Gestione del multinegozio...........................................................................................64 Come fare per... ...........................................................................................................64 Vademecum.................................................................................................................64 Realizzare analisi di magazzino ..................................................................................64 Risoluzione dei problemi ..............................................................................................64

TECH SRL

4 - Capitolo

Introduzione

Cos’è Noi Voi L’oro

Noi, voi, l'oro® è il più completo software per la gestione della gioielleria, un programma progettato sulle esigenze concrete del punto vendita, frutto della fusione di competenze informatiche ed esperienze dirette del settore. Questo programma, rappresenta la soluzione definitiva per gestire il magazzino e le vendite di un moderno negozio di gioielleria.

Figura 1: L'interfaccia principale del programma

NVL si presenta nella nuova versione, completamente rinnovato nella veste grafica dell'interfaccia utente, delle maschere di inserimento e delle griglie di consultazione rendendone l'utilizzo ancora più semplice e veloce, con possibilità di acquisizione da penna ottica;

Figura 2 : La maschera principale del programma in fase di carico


Paragrafo - 5

Il programma permette una gestione completa del ciclo di magazzino, dal carico alla vendita compresa la generazione automatica di documenti fiscali quali D.d.t. e Fattura, grazie all'organizzazione del magazzino a movimenti consente inoltre tutte le operazioni di reso cliente /fornitore, acquisti in c/vendita e acconti attraverso specifiche causali; Tutti i prezzi, i costi e le valorizzazioni sono in Euro, tuttavia per agevolare il passaggio alla moneta unica nella tabella valute è possibile impostare il cambio Euro /Lira per ottenere in modo rapido la conversione;

Figura 3 : La maschera relativa agli strumenti di analisi del magazzino

Presenta anagrafiche comuni clienti /fornitori, anagrafiche Utenti per la gestione delle autorizzazioni e delle password nonché tutte le altre tabelle di personalizzazione delle marche, dei gruppi, degli sconti e delle valute; Progettato per lavorare con i codici a barre, attraverso la stampa delle etichette e la lettura da penna ottica e comunque utilizzabile in modo semplice e veloce anche da chi non disponesse o non desiderasse dotarsi di tali apparecchiature;

TECH SRL

6 - Capitolo

Figura 4: Configurazione per la stampa etichette su stampanti A4

Permette la creazione di un nuovo articolo dall'unione di due o più articoli esistenti (Es. anello di brillanti = 2 D 00001 brillanti + 1 A 00001 montatura) caricando le quantità del nuovo e scaricando quelle degli esistenti e attribuendo al nuovo articolo il valore derivante dalla somma dei valori degli oggetti che sono andati a formarlo aumentato dell'eventuale valore di lavorazione; Studiato per poter lavorare su più computer collegati in rete è altresì predisposto per l'implementazione del modulo di gestione pluri-negozio, che permette la gestione centralizzata di più punti vendita; Studiato per essere integrato con il modulo immagini, per creare in modo intuitivo e veloce cataloghi di prodotti da pubblicare su cd-rom, su internet o da stampare su carta; Ottimizzati graficamente i reports esistenti e completata l'analisi statistica di magazzino che permette all'utente la completa personalizzazione; Versatilità nella determinazione di prezzi /ricarichi e tipo di arrotondamento personalizzati; Stampa delle etichette completamente personalizzabile dall'utente;


Paragrafo - 7

Figura 5: Gestione formati per la personalizzazione delle etichette

Completamente rinnovata la funzionalità di generazione D.d.t. /Fattura differita/Fattura accompagnatoria con possibilità di acquisizione articoli da penna ottica; Sistema di aggiornamento automatico alle versioni successive direttamente da internet o da cd-rom.

Panoramica sulle caratteristiche principali

Solo per dare un’idea della vastità dei compiti che NVL può svolgere viene qui riportata una lista sintetica

Gestione completa del ciclo di magazzino (carico, vendita, generazione D.d.t. e fatture, reso cliente/ fornitore, carico c/vendita, acconti con o senza consegna e cassa)

Possibilità di carico e vendita a pezzo, a peso o in qualsiasi altra unità di misura

Suddivisione del magazzino in reparti per consentire la gestione analitica delle specifiche caratteristiche degli articoli

Gestione delle trasformazioni attraverso líunione di articoli e materie prime

Gestione completa delle riparazioni conforme alle disposizioni di P.S.

TECH SRL

8 - Capitolo

Stampa dei certificati di autenticità e/o garanzia anche con l’immagine dell’articolo

Gestione delle etichette per ogni reparto personalizzabili Dall’utente

Gestione dei codici a barre stampabili anche su stampante tradizionale a getto di inchiostro o laser

Analisi del magazzino e statistiche numeriche e grafiche completamente personalizzabili dall’utente

Funzionalità di inventario anche tramite terminalino a codici a barre portatile

Gestione delle immagini degli articoli con possibilità di creazione cataloghi anche per internet

Predisposizione alla gestione centralizzata di più punti vendita

Chi può usare Noi Voi L’oro

NVL è un software di semplicissima installazione ed uso. Può quindi essere utilizzato da chiunque abbia una minima esperienza nell’uso basilare di un Personal Computer. Questo è molto importante sia per l’amministratore del magazzino, sia per il semplice commesso, il quale non ha quindi bisogno di tempi lunghi nell’apprendimento del programma. Infatti NVL è stato studiato per essere ancor più semplice nelle operazioni di vendita, laddove è più probabile l’utilizzo da parte del commesso. Tuttavia NVL, in mano ad un utente esperto, può mostrare tutta la sua potenza, consentendo elaborazioni molto sofisticate dei dati estrapolati dalle analisi sul magazzino (oltre agli strumenti di analisi incorporati NVL consente il trascinamento dei dati direttamente su un foglio di Excel per estendere praticamente all’infinito le potenzialità di calcolo).

Note sulla guida

Requisiti di sistema

Installazione

Termini del contratto di licenza

Supporto e assistenza tecnica


Paragrafo - 9

L’interfaccia

La procedura di registrazione

Figura 6: Maschera di registrazione

Figura 7: Avvertenza di esecuzione in modalità demo

La procedura di log-in

Ogni volta che NVL viene avviato viene richiesto all’utente l’inserimento di un nome utente e una password. L’identificazione dell’utente è necessaria al fine di consentire o negare l’accesso a determinate aree di gestione del magazzino. Ad esempio il semplice commesso potrà avere un permesso limitato alla sola vendita, mentre l’amministratore potrà gestite ogni singolo aspetto del programma. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo “Utenti” del capitolo “Anagrafiche” . La prima volta che il programma viene avviato un solo utente può accedere con diritti di amministratore (ovvero può eseguire ogni operazione). Quando

TECH SRL

10 - Capitolo

appare la mascherina di accesso è necessario inserire i seguenti dati per poter utilizzare il programma NOME UTENTE: amministratore PASSWORD: admin

Figura 8: Maschera di accesso

Una volta entrati nel programma è possibile iniziare ad utilizzare tutte le sue funzioni. In particolare il programma si presenterà così:

Figura 9: Come si presenta il programma all'avvio

Vediamo ora più in dettaglio le diverse aree dell’interfaccia:

Area principale

Barra dei menù

Colonna delle maschere


Paragrafo - 11

L’area principale

Posizionata nella parte centrale dell'interfaccia ospita rispettivamente le maschere aperte dalla COLONNA DELLE MASCHERE; si tratta di un'area dinamica che può ospitare altresì nella sua parte superiore e inferiore, attraverso un movimento a tendina, le maschere per l'inserimento dei CARICHI, per la visualizzazione dei MOVIMENTI [MAIN]. Un esempio di area principale riempita si può avere cliccando, nella colonna delle maschere sull’icona OREFICERIA:

Figura 10: Area principale occupata dalla maschera del reparto Oreficeria

La barra dei menù

La barra dei menù è divisa su diverse righe:

La prima riga contiene tutti i menù testuali dai quali è possibile accedere a tutte le funzionalità del programma

Figura 11: menù testuali

La seconda riga contiene una serie di pulsanti per agire sulle maschere visualizzate nell’area principale

Figura 12: Menù di navigazione tra i record

Si noti che questi pulsanti sono attivi sempre sulla maschera attiva nel momento in cui si utilizzano. Ad esempio se nell’area principale sono contemporaneamente visualizzate la maschera dei carichi e quella del reparto oreficeria, l’azione dei pulsanti avrà effetto solo sulla maschera attiva (non possono esserlo contemporaneamente). Quindi se si preme il pulsante Nuovo

TECH SRL

12 - Capitolo

mentre è attiva la maschera dei carichi si creerà un nuovo carico, se invece è attiva quella del reparto si creerà un nuovo articolo di oreficeria.

Figura 13: Area principale occupata dalla maschera dei carichi e da quella di un reparto

Per rendere attiva una maschera è sufficiente cliccare con il puntatore del mouse dentro uno qualsiasi dei campi di inserimento di quella maschera.

La terza riga contiene una serie di pulsanti utili ad attivare funzionalità avanzate del programma

Figura 14: menù per funzionalità avanzate

L’ultima compare solamente quando è attiva la maschera delle Analisi. Essa contiene una serie di pulsanti specifici delle funzionalità offerte dalla maschera di Analisi del magazzino.

Figura 15: menù della maschera di Analisi

La barra dei menù nel dettaglio Vediamo ora più in dettaglio le funzionalità dei menù: NUOVO

crea un nuovo record nella maschera attiva proponendo la schermata vuota da riempire con i relativi dati per poi salvarla [CTRL+N];

SALVA

salva nell'archivio i dati di un record nuovo o modificato [CTRL+S];

ELIMINA

elimina dall'archivio il record attivo [CTRL+E];

Maschera Oreficeria

Maschera carichi


Paragrafo - 13

ANNULLA

annulla l'ultima operazione eseguita [CTRL+A];

DUPLICA

sveltisce l'inserimento di nuovi record nel caso i dati siano simili, ossia propone la maschera del nuovo record già riempita con i dati del record simile evitando di dover riscrivere tutti i dati comuni, potendo modificare solo i dati differenti prima di salvare [CTRL+D];

CERCA

rende disponibile la modalità di ricerca sulla maschera attiva, non appena cliccato propone la schermata vuota da riempire con il/i campo/i sui quali si intende effettuare il filtro; una volta inseriti i dati il pulsante diventa FILTRA e cliccandolo effettua la ricerca estraendo i record che soddisfano il/i criterio/i impostati e riempie la maschera con i dati relativi, se i record trovati sono più di uno è possibile scorrerli con i pulsanti di navigazione PRIMO, PREC., SUCC. e ULTIMO [CERCA, TROVA]; Per togliere il filtro cliccare su TUTTI. Cliccando su si accede alla funzionalità di RICERCA AVANZATA.

RICERCA AVANZATA

apre una maschera di ricerca avanzata che consente di cercare un articolo indipendentemente dal reparto di appartenenza, una volta individuato l'oggetto posizionandosi su di esso con il mouse e premendo INVIO verremo posizionati automaticamente sul reparto e sull'articolo richiesto. Nella prima riga in blu vanno inseriti i criteri di ricerca e premendo INVIO i dati visualizzati nella parte inferiore della maschera saranno filtrati in base ad essi [CTRL+R];

TUTTI

rimuove un filtro di ricerca impostato e ripropone nuovamente tutti i record dell'archivio;

PRIMO

si posiziona sul primo record in archivio della maschera attiva [F5];

PREC

si posiziona sul record precedente a quello attivo [F6];

SUCC

si posiziona sul record successivo a quello attivo [F7];

TECH SRL

14 - Capitolo

ULTIMO

si posiziona sull'ultimo record in archivio della maschera attiva [F8];

ELENCO

genera un elenco stampabile in forma tabellare della selezione fatta mediante un filtro di ricerca su qualsiasi maschera esso sia effettuato [CTRL+L];

MOVIMENTI

rende attiva la maschera di visualizzazione dei movimenti [CTRL+M];

FORNITURE

rende attiva la maschera di inserimento delle forniture utilizzate per le riparazioni [CTRL+F];

PAGAMENTI

apre una tendina nella parte inferiore dell'AREA PRINCIPALE nella quale inserire gli importi effettivamente incassati dal cliente in caso di vendite con acconto. In caso di saldo l'importo totale della vendita viene inserito automaticamente dalla macchina [CTRL+P];

COMPONENTI

rende attiva la maschera di scelta degli articoli che vanno a comporre un nuovo oggetto derivante da trasformazione [CTRL+O];

IMMAGINE

apre la maschera di inserimento immagine per l'articolo attivo;

Cliccare sulla scritta Clicca per inserire un'immagine e selezionare il file contenente l'immagine nella seguente maschera che viene aperta, quindi cliccare su APRI. L'immagine sarà legata all'articolo e visualizzata nella maschera Immagine. L'immagine può essere ingrandita semplicemente ridimensionando la maschera Immagine mediante trascinamento con il mouse. La barra delle analisi nel dettaglio: APRI

apre un raggruppamento di analisi predefinito o creato dall'utente [APRI];

SALVA

salva un raggruppamento di analisi creato dall'utente in modo da renderlo disponibile in futuro [SALVA];

STAMPA

visualizza l'anteprima di stampa dei raggruppamenti di analisi che di desidera stampare, consente una serie di impostazioni della stampante [STAMPA];


Paragrafo - 15

CAMPI

consente di scegliere i campi da visualizzare;

FILTRA

filtra i campi in base al/i criterio/i stabiliti dall'utente;

TUTTI

rimuove il filtro impostato e mostra nuovamente tutti i record in archivio;

STRUMENTI

consente di effettuare un FILTRO AVANZATO di raggruppamento sui dati dei movimenti, impostando nella maschera che viene aperta un CAMPO e un OPERATORE scegliendo dalla lista ed una VALORE in base al quale effettuare il raggruppamento.

La colonna delle maschere

La colonna delle maschere è posizionata verticalmente nella parte sinistra dell'interfaccia (vedi Figura 9) permette di navigare tra le maschere anagrafiche e le altre funzionalità del programma, la barra è suddivisa in voci di titolo: REPARTI, OPERAZIONI, ANAGRAFICHE (vedi Figura 16) cliccando sulle quali si accede alle voci relative rispettivamente ai reparti, alle operazioni di CARICO, VENDITA, ANALISI e CLIENTI/FORNITORI, UTENTI e tutte le altre maschere anagrafiche (per i dettagli sulle funzionalità di queste maschere si vedano i capitoli corrispondenti Reparti, Operazioni, Anagrafiche).

TECH SRL

16 - Capitolo

Figura 16: le tre sezioni della colonna delle maschere


Paragrafo - 17

I reparti

NVL consente di trattare in modo separato articoli di origine diversa. Questo perchè ogni tipologia di articolo deve essere valorizzata in modo diverso. Per tale motivo NVL presenta una divisione del magazzino in reparti, ovvero in macro-categorie merceologiche. Ecco una breve panoramica di ogni reparto Al fine di rendere il programma allo stesso tempo il più versatile e il più specializzato possibile è stato suddiviso nei seguenti reparti:

OREFICERIA

GIOIELLERIA

ARGENTERIA

FORNITURE

OROLOGERIA

OGGETTISTICA

RIPARAZIONI

Ogni reparto è indipendente dagli altri cosicché è possibile utilizzare NVL acquistando solo un sottoinsieme di questi. E’ possibile visualizzare i reparti cliccando sulle icone relative nella colonna delle maschere (vedi figura a pagina 10). Ogni reparto presenta campi differenti poiché consente di gestire articoli di differente natura merceologica. Le maschere dei reparti consentono di definire degli articoli del magazzino, non di caricarne determinate quantità in magazzino o assegnare dei movimenti di vendita. Per caricare degli articoli che siano già stati definiti tramite l’inserimento nelle maschere dei reparti è necessario effettuare una apposita operazione di carico su quel articolo (Vedi paragrafo Carico nel capitolo Operazioni) Vediamo più in dettaglio la struttura della maschera di ogni singolo reparto.

Oreficeria

Il pulsante OREFICERIA nella colonna delle maschere apre la maschera anagrafica di inserimento/modifica/eliminazione degli articoli di oreficeria.

TECH SRL

18 - Capitolo

Per inserire un nuovo articolo è sufficiente cliccare su NUOVO nella BARRA DEL MENÙ e su SALVA al termine dell'inserimento dei dati; per modificare un articolo basta cercare l'elemento da modificare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] effettuare le variazioni e cliccare SALVA per memorizzare le modifiche; per eliminare un articolo basta cercare l'elemento da eliminare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] e cliccare su ELIMINA nella BARRA DEL MENÙ.

Figura 17: la maschera del reparto Oreficeria

Significato dei singoli campi di inserimento: CODICE ARTICOLO - è un codice numerico progressivo che viene attribuito in automatico; ANNO - rappresenta l'anno in cui l'articolo è stato caricato; REPARTO - inserito in automatico dal programma; GRUPPO - (obbligatorio) inserire la sigla di una o due lettere corrispondente al gruppo desiderato. Es.: A = anello, B = bracciale, C = ciondolo, GC = girocollo, ecc.. Le sigle predefinite possono essere modificate a piacere intervenendo sull'anagrafica GRUPPI ed apportando le modifiche desiderate; CODICE - (obbligatorio) il codice identificativo dell'articolo, viene proposto in automatico dal programma e può essere modificato;


Paragrafo - 19

ENTRATO - indica il numero degli articoli caricati in magazzino; USCITO - indica il numero degli articoli usciti dal magazzino; GIACENZA - è un campo derivato. E' dato dalla somma algebrica dei campi precedenti; DESCRIZIONE - inserire una descrizione sommaria, rammentando che sarà quella che è possibile inserire sul cartellino di vendita, quindi in uno spazio limitato; REFERENZA in questo campo è possibile annotare la referenza del fornitore relativa all'articolo. Con l'ordinamento impostato su referenza è possibile eseguire una ricerca rapida su questo campo; MARCA inserire la marca o la denominazione del produttore; UNITA DI MISURA - rappresenta l'unità di misura nella quale i valori dell'articolo sono espressi, deve essere inserita scegliendo da una lista. Come valore predefinito viene impostato a PZ = pezzo; CODICE IVA - rappresenta il codice IVA a cui l'articolo è soggetto, come valore predefinito viene impostato a 20 = IVA 20%; METALLO - inserire il tipo di metallo scegliendolo dalla lista. Es.: AU = oro, PT = platino ecc..; CALO % - (obbligatorio) indica il calo di lavorazione dell'articolo normalmente predefinito a 800‰; GRAMMI UNITARIO - inserire il peso unitario dell'articolo. I decimali vanno separati da una virgola; GIACENZA GRAMMI - è un campo derivato. E' il prodotto dei grammi unitari per la quantità in giacenza; FINO UNITARIO - è un campo derivato. Evidenzia la quantità di puro di un singolo articolo in relazione al calo % impostato; GIACENZA FINO - è un campo derivato. E' il prodotto del fino unitario per la quantità in giacenza; COSTO MANIFATTURA A GRAMMO - inserire il costo della manifattura per grammo; COSTO MANIFATTURA UNITARIO - è un campo derivato. Indica il totale del costo di manifattura dell'articolo. E' il prodotto del costo di manifattura per grammo per i grammi unitari; TOTALE MANIFATTURA - è un campo derivato. Indica il totale del costo di manifattura del record; E' il prodotto della manifattura unitaria per la quantità in giacenza;

TECH SRL

20 - Capitolo

COSTO - rappresenta il costo dell'articolo; RICARICO - rappresenta la % di ricarico dell'articolo; PREZZO - Indica il prezzo di vendita dell'articolo. E' il montante del costo alla percentuale di ricarico; NOTE - campo libero di annotazione;

Gioielleria

Il pulsante Gioielleria nella colonna delle maschere apre la maschera anagrafica di inserimento/modifica/eliminazione degli articoli di gioielleria. per inserire un nuovo articolo è sufficiente cliccare su NUOVO nella BARRA DEL MENÙ e su SALVA al termine dell'inserimento dei dati; per modificare un articolo basta cercare l'elemento da modificare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] effettuare le variazioni e cliccare SALVA per memorizzare le modifiche; per eliminare un articolo basta cercare l'elemento da eliminare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] e cliccare su ELIMINA nella BARRA DEL MENÙ.

Figura 18: la maschera del reparto Gioielleria

Significato dei singoli campi di inserimento:


Paragrafo - 21

CODICE ARTICOLO - è un codice numerico progressivo che viene attribuito in automatico; ANNO - rappresenta l'anno in cui l'articolo è stato caricato; REPARTO - inserito in automatico dal programma; GRUPPO - (obbligatorio) inserire la sigla di una o due lettere corrispondente al gruppo desiderato. Es.: A = anello, B = bracciale, C = ciondolo, GC = girocollo, ecc.. Le sigle predefinite possono essere modificate a piacere intervenendo sull'anagrafica GRUPPI ed apportando le modifiche desiderate; CODICE - (obbligatorio) il codice identificativo dell'articolo, viene proposto in automatico dal programma e può essere modificato; ENTRATO - indica il numero degli articoli caricati in magazzino; USCITO - indica il numero degli articoli usciti dal magazzino; GIACENZA - è un campo derivato. E' dato dalla somma algebrica dei campi precedenti; DESCRIZIONE - inserire una descrizione sommaria, rammentando che sarà quella che è possibile inserire sul cartellino di vendita, quindi in uno spazio limitato; REFERENZA - in questo campo è possibile annotare la referenza del fornitore relativa all'articolo. Con l'ordinamento impostato su referenza è possibile eseguire una ricerca rapida su questo campo; MARCA - inserire la marca o la denominazione del produttore; UNITA DI MISURA - rappresenta l'unità di misura nella quale i valori dell'articolo sono espressi, deve essere inserita scegliendo da una lista. Come valore predefinito viene impostato a PZ = pezzo; CODICE IVA - rappresenta il codice IVA a cui l'articolo è soggetto, come valore predefinito viene impostato a 20 = IVA 20%; Dopo il campo Codice Iva si passa ai campi contenenti i pesi delle varie gemme che possono essere utilizzate sugli articoli di questo reparto. Per ciascuna tipologia di gemma il campo relativo al peso è doppio: unitario e totale; quest’ultimo è un campo derivato dal prodotto dei carati unitari per la quantità in giacenza; DIAMANTI - inserire il peso in carati dei brillanti dell'articolo. I centesimi vanno separati da una virgola; COLORE - indicare il colore dei diamanti con la lettera corrispondente. Es. : H (scala GIA); PUREZZA - indicare il grado di purezza dei diamanti. Es. : VVS1 (scala GIA);

TECH SRL

22 - Capitolo

RUBINI - inserire il peso in carati dei rubini dell'articolo. I centesimi vanno separati da una virgola; SMERALDI - inserire il peso in carati degli smeraldi dell'articolo. I centesimi vanno separati da una virgola; ZAFFIRI - inserire il peso in carati degli zaffiri dell'articolo. I centesimi vanno separati da una virgola; GRAMMI AU - inserire il peso in grammi dell'oro dell'articolo. I decimali vanno separati da una virgola; GRAMMI PT - inserire il peso in grammi del platino dell'articolo. I decimali vanno separati da una virgola; GRAMMI CORALLO - inserire il peso in grammi del corallo dell'articolo. I decimali vanno separati da una virgola; GRAMMI PERLE - inserire il peso in grammi delle perle dell'articolo. I decimali vanno separati da una virgola; GRAMMI VARIE - inserire il peso in grammi delle gemme varie dell'articolo (acquamarina, topazio, ecc.. La specifica della gemma il cui valore è indicato può essere inserita nelle descrizioni). I decimali vanno separati da una virgola; COSTO - inserire il costo dell'articolo; RICARICO - inserire la percentuale di ricarico che si desidera applicare; PREZZO - è un campo derivato. Indica il prezzo di vendita dell'articolo. E' il prodotto tra il costo e la percentuale di ricarico; NOTE - campo libero di annotazione;

Argenteria

Il pulsante Argenteria nella colonna delle maschere apre la maschera anagrafica di inserimento/modifica/eliminazione degli articoli di argenteria. Per inserire un nuovo articolo è sufficiente cliccare su NUOVO nella BARRA DEL MENÙ e su SALVA al termine dell'inserimento dei dati; per modificare un articolo basta cercare l'elemento da modificare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] effettuare le variazioni e cliccare SALVA per memorizzare le modifiche; per eliminare un articolo basta cercare l'elemento da eliminare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] e cliccare su ELIMINA nella BARRA DEL MENÙ.


Paragrafo - 23

Figura 19: la maschera del reparto Argenteria

Significato dei singoli campi di inserimento: CODICE ARTICOLO - è un codice numerico progressivo che viene attribuito in automatico; ANNO - rappresenta l'anno in cui l'articolo è stato caricato; REPARTO - inserito in automatico dal programma; GRUPPO - (obbligatorio) inserire la sigla di una o due lettere corrispondente al gruppo desiderato. Es.: C = cornici, BB = bigiotteria bracciale, BC = bigiotteria ciondolo, S = soprammobili, ecc.. Le sigle predefinite possono essere modificate a piacere intervenendo sull'anagrafica GRUPPI ed apportando le modifiche desiderate; CODICE - (obbligatorio) il codice identificativo dell'articolo, viene proposto in automatico dal programma e può essere modificato; ENTRATO - indica il numero degli articoli caricati in magazzino; USCITO - indica il numero degli articoli usciti dal magazzino; GIACENZA - è un campo derivato. E' dato dalla somma algebrica dei campi precedenti;

TECH SRL

24 - Capitolo

DESCRIZIONE - inserire una descrizione sommaria, rammentando che sarà quella che è possibile inserire sul cartellino di vendita, quindi in uno spazio limitato; REFERENZA - in questo campo è possibile annotare la referenza del fornitore relativa all'articolo. Con l'ordinamento impostato su referenza è possibile eseguire una ricerca rapida su questo campo. MARCA - inserire la marca o la denominazione del produttore; UNITA DI MISURA - rappresenta l'unità di misura nella quale i valori dell'articolo sono espressi, deve essere inserita scegliendo da una lista. Come valore predefinito viene impostato a PZ = pezzo; CODICE IVA - rappresenta il codice IVA a cui l'articolo è soggetto, come valore predefinito viene impostato a 20 = IVA 20%; CALO - GRAMMI - inserire il peso in grammi dell'articolo. I decimi vanno separati da una virgola. GIACENZA GRAMMI - è un campo derivato dal prodotto dei grammi unitari per la quantità in giacenza. CALO AGG. – è un calo percentuale aggiuntivo sull’argento. Es. 12% MANIFATTURA A PEZZO - Inserire la manifattura unitaria dell'oggetto. MANIFATTURA A GRAMMO - inserire la manifattura a grammo dell'oggetto. LAME - solo per gruppo P - posateria. Inserire il costo delle lame. Il valore qui inserito verrà automaticamente conteggiato ai fini della determinazione del costo dell'articolo. VARIE - solo per gruppi P - posateria e V - vasellame. Inserire il costo di eventuali astucci e/o confezioni. Il valore qui inserito verrà automaticamente conteggiato ai fini della determinazione del costo dell'articolo. COSTO - con gruppi P e V: E' un campo derivato e calcolato da programma. Per tutti i gruppi diversi da P e V è un campo libero il cui valore deve essere direttamente inserito. RICARICO - inserire la percentuale di ricarico che si desidera applicare. PREZZO - E' un campo derivato. Indica il prezzo di vendita dell'articolo. E' il prodotto tra il costo e la percentuale di ricarico. NOTE - campo libero di annotazione;


Paragrafo - 25

Forniture

Il pulsante Forniture nella colonna delle maschere apre la maschera anagrafica di inserimento/modifica/eliminazione delle forniture. Per inserire una nuova fornitura è sufficiente cliccare su NUOVO nella BARRA DEL MENÙ e su SALVA al termine dell'inserimento dei dati; per modificare una fornitura basta cercare l'elemento da modificare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] effettuare le variazioni e cliccare SALVA per memorizzare le modifiche; per eliminare una fornitura basta cercare l'elemento da eliminare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] e cliccare su ELIMINA nella BARRA DEL MENÙ.

Figura 20: la maschera del reparto Forniture

Significato dei singoli campi di inserimento: CODICE ARTICOLO - è un codice numerico progressivo che viene attribuito in automatico; ANNO - rappresenta l'anno in cui l'articolo è stato caricato; REPARTO - inserito in automatico dal programma; GRUPPO - (obbligatorio) Inserire la sigla di una o due lettere corrispondente al gruppo desiderato. Es.: CP = cinturini in pelle, CA = cinturini acciaio, FO =

TECH SRL

26 - Capitolo

forniture, ecc.. Le sigle predefinite possono essere modificate a piacere intervenendo sull'anagrafica GRUPPI ed apportando le modifiche desiderate; CODICE - (obbligatorio) il codice identificativo dell'articolo, viene proposto in automatico dal programma e può essere modificato; ENTRATO - indica il numero degli articoli caricati in magazzino; USCITO - indica il numero degli articoli usciti dal magazzino; GIACENZA - è un campo derivato. E' dato dalla somma algebrica dei campi precedenti; DESCRIZIONE - inserire una descrizione sommaria, rammentando che sarà quella che è possibile inserire sul cartellino di vendita, quindi in uno spazio limitato; REFERENZA - in questo campo è possibile annotare la referenza del fornitore relativa all'articolo. Con l'ordinamento impostato su referenza è possibile eseguire una ricerca rapida su questo campo. MARCA - inserire la marca o la denominazione del produttore; UNITA DI MISURA - rappresenta l'unità di misura nella quale i valori dell'articolo sono espressi, deve essere inserita scegliendo da una lista. Come valore predefinito viene impostato a PZ = pezzo; CODICE IVA - rappresenta il codice IVA a cui l'articolo è soggetto, come valore predefinito viene impostato a 20 = IVA 20%; COSTO - inserire il costo dell'articolo. RICARICO - inserire la percentuale di ricarico che si desidera applicare. PREZZO - E' un campo derivato. Indica il prezzo di vendita dell'articolo. E' il prodotto tra il costo e la percentuale di ricarico. NOTE - campo libero di annotazione;

Orologeria

Il pulsante Orologeria nella colonna delle maschere apre la maschera anagrafica di inserimento/modifica/eliminazione degli articoli di orologeria. Per inserire un nuovo articolo è sufficiente cliccare su NUOVO nella BARRA DEL MENÙ e su SALVA al termine dell'inserimento dei dati; per modificare un articolo basta cercare l'elemento da modificare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] effettuare le variazioni e cliccare SALVA per memorizzare le modifiche; per eliminare un articolo basta cercare l'elemento da eliminare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] e cliccare su ELIMINA nella BARRA DEL MENÙ.


Paragrafo - 27

Figura 21: la maschera del reparto Orologeria

Significato dei singoli campi di inserimento: CODICE ARTICOLO - è un codice numerico progressivo che viene attribuito in automatico; ANNO - rappresenta l'anno in cui l'articolo è stato caricato; REPARTO - inserito in automatico dal programma; GRUPPO - (obbligatorio) Inserire direttamente, se già impostata nel menù "legenda - gruppi", la sigla di una o due lettere corrispondente al gruppo desiderato. Es.: O = orologi da polso, S = sveglie, P = pendole, ecc... Le sigle predefinite possono essere modificate a piacere intervenendo sull'anagrafica GRUPPI ed apportando le modifiche desiderate; CODICE - (obbligatorio) il codice identificativo dell'articolo, viene proposto in automatico dal programma e può essere modificato; ENTRATO - indica il numero degli articoli caricati in magazzino; USCITO - indica il numero degli articoli usciti dal magazzino;

TECH SRL

28 - Capitolo

GIACENZA - è un campo derivato. E' dato dalla somma algebrica dei campi precedenti; DESCRIZIONE - inserire una descrizione sommaria, rammentando che sarà quella che è possibile inserire sul cartellino di vendita, quindi in uno spazio limitato; REFERENZA - in questo campo è possibile annotare la referenza del fornitore relativa all'articolo. Con l'ordinamento impostato su referenza è possibile eseguire una ricerca rapida su questo campo. MARCA - inserire la marca o la denominazione del produttore; UNITA DI MISURA - rappresenta l'unità di misura nella quale i valori dell'articolo sono espressi, deve essere inserita scegliendo da una lista. Come valore predefinito viene impostato a PZ = pezzo; CODICE IVA - rappresenta il codice IVA a cui l'articolo è soggetto, come valore predefinito viene impostato a 20 = IVA 20%; COSTO VALUTA - in caso di articoli acquistati in valuta estera, inserire l'importo in valuta; VALUTA - selezionando poi il campo della valuta che necessita tra quelle disponibili nelle tabella valute: $ USA, FRANCO FRANCESE, FRANCO SVIZZERO. Eventualmente è possibile impostare una nuova valuta aggiungendola nelle anagrafiche VALUTE. Il costo sarà automaticamente convertito sulla base del cambio impostato e riportato nel campo "COSTO". COSTO - inserire il costo dell'articolo. RICARICO - è un campo derivato. In questo reparto, a differenza di tutti gli altri, si dispone sia del costo che del prezzo di vendita al pubblico consigliato dalle Case di orologeria. Pertanto inserendo questi due valori il programma calcola e indica la percentuale di ricarico. PREZZO - è un campo derivato. Indica il prezzo di vendita dell'articolo. E' il prodotto tra il costo e la percentuale di ricarico. NOTE - campo libero di annotazione;

Oggettistica

Il pulsante Oggettistica nella colonna delle maschere apre la maschera anagrafica di inserimento/modifica/eliminazione degli articoli di oggettistica. Per inserire un nuovo articolo è sufficiente cliccare su NUOVO nella BARRA DEL MENÙ e su SALVA al termine dell'inserimento dei dati; per modificare un articolo basta cercare l'elemento da modificare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] effettuare le variazioni e cliccare SALVA per memorizzare le modifiche;


Paragrafo - 29

per eliminare un articolo basta cercare l'elemento da eliminare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] e cliccare su ELIMINA nella BARRA DEL MENÙ.

Figura 22: la maschera del reparto Oggettistica

Significato dei singoli campi di inserimento: CODICE ARTICOLO - è un codice numerico progressivo che viene attribuito in automatico; ANNO - rappresenta l'anno in cui l'articolo è stato caricato; REPARTO - inserito in automatico dal programma; GRUPPO - (obbligatorio) Inserire la sigla di una o due lettere corrispondente al gruppo desiderato. Es.: PE = penne, AC = accendini, OG = oggettistica, ecc.. Le sigle predefinite possono essere modificate a piacere intervenendo sull'anagrafica GRUPPI ed apportando le modifiche desiderate; CODICE - (obbligatorio) il codice identificativo dell'articolo, viene proposto in automatico dal programma e può essere modificato; ENTRATO - indica il numero degli articoli caricati in magazzino; USCITO - indica il numero degli articoli usciti dal magazzino;

TECH SRL

30 - Capitolo

GIACENZA - è un campo derivato. E' dato dalla somma algebrica dei campi precedenti; DESCRIZIONE - inserire una descrizione sommaria, rammentando che sarà quella che è possibile inserire sul cartellino di vendita, quindi in uno spazio limitato; REFERENZA - in questo campo è possibile annotare la referenza del fornitore relativa all'articolo. Con l'ordinamento impostato su referenza è possibile eseguire una ricerca rapida su questo campo. MARCA - inserire la marca o la denominazione del produttore; UNITA DI MISURA - rappresenta l'unità di misura nella quale i valori dell'articolo sono espressi, deve essere inserita scegliendo da una lista. Come valore predefinito viene impostato a PZ = pezzo; CODICE IVA - rappresenta il codice IVA a cui l'articolo è soggetto, come valore predefinito viene impostato a 20 = IVA 20%; COSTO - inserire il costo dell'articolo. RICARICO - è un campo derivato. In questo reparto, a differenza di tutti gli altri, si dispone sia del costo che del prezzo di vendita al pubblico consigliato dalle Case di orologeria. Pertanto inserendo questi due valori il programma calcola e indica la percentuale di ricarico. PREZZO - è un campo derivato. Indica il prezzo di vendita dell'articolo. E' il prodotto tra il costo e la percentuale di ricarico. NOTE - campo libero di annotazione;

Riparazioni

Il pulsante Riparazioni nella colonna delle maschere apre la maschera anagrafica di inserimento/modifica/eliminazione delle riparazioni. Per inserire una nuova riparazione è sufficiente cliccare su NUOVO nella BARRA DEL MENÙ e su SALVA al termine dell'inserimento dei dati; per modificare una riparazione basta cercare l'elemento da modificare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] effettuare le variazioni e cliccare SALVA per memorizzare le modifiche; per eliminare una riparazione basta cercare l'elemento da eliminare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] e cliccare su ELIMINA nella BARRA DEL MENÙ.


Paragrafo - 31

Figura 23: la maschera del reparto Riparazioni

Significato dei singoli campi di inserimento: CODICE RIPARAZIONE - è un codice numerico progressivo che viene attribuito in automatico; ANNO - rappresenta l'anno in cui l'articolo è stato caricato; REPARTO - inserito in automatico dal programma; GRUPPO - (obbligatorio) Inserire la sigla di una o due lettere corrispondente al gruppo desiderato. Es.: O = orologeria, A = argenteria, ecc.. Le sigle predefinite possono essere modificate a piacere intervenendo sull'anagrafica GRUPPI ed apportando le modifiche desiderate; CODICE - (obbligatorio) il codice identificativo dell'articolo, viene proposto in automatico dal programma e può essere modificato; ENTRATO - indica il numero di articoli entrati per la riparazione; IN LAB. - indica il numero di articoli attualmente in laboratorio; RIPARATI - indica il numero di articoli tornati dal laboratorio;

TECH SRL

32 - Capitolo

CONS. - indica il numero di articoli riconsegnati al cliente; GIACENZA - è un campo derivato. E' dato dalla somma algebrica dei campi precedenti; CODICE CLIENTE - indicare il cliente scegliendolo dall'elenco. Se dovesse essere un nuovo cliente è necessario prima inserirne i dati nelle anagrafiche [CLIENTI/FORNITORI]; INDIRIZZO - il campo viene automaticamente riempito con i dati presenti in archivio relativi al cliente selezionato; TELEFONO - il campo viene automaticamente riempito con i dati presenti in archivio relativi al cliente selezionato; REP. - inserire il reparto a cui l'articolo da riparare appartiene; OGGETTO - descrivere brevemente l'articolo da riparare; LAV. DA EFFETTUARE - inserire una breve descrizione della lavorazione/riparazione da effettuare; LAV. EFFETTUATA - il campo viene automaticamente aggiornato con i dati inseriti in griglia; DATA CONSEGNA - il campo viene automaticamente aggiornato con i dati inseriti in griglia; DATA CONTO LAV. - il campo viene automaticamente aggiornato con i dati inseriti in griglia; DATA FINE LAV. - il campo viene automaticamente aggiornato con i dati inseriti in griglia; DATA RICONSEGNA - il campo viene automaticamente aggiornato con i dati inseriti in griglia; CODICE IVA - rappresenta il codice IVA a cui l'articolo è soggetto, come valore predefinito viene impostato a 20 = IVA 20%; UNITA DI MISURA - rappresenta l'unità di misura nella quale i valori dell'articolo sono espressi, deve essere inserita scegliendo da una lista. Come valore predefinito viene impostato a PZ = pezzo; LAVORAZIONE - costo della lavorazione che sia fatta internamente o da un terzista; RICARICO - indica la percentuale di ricarico per il calcolo del PREZZO di vendita; PREZZO - indica il prezzo di vendita della riparazione. E' il prodotto tra il costo di LAVORAZIONE e la percentuale di RICARICO;


Paragrafo - 33

FORNITURE - prezzo delle forniture, che viene sommato al PREZZO in fase di vendita; NOTE - campo libero di annotazione;

Il ciclo della riparazione

Il ciclo della riparazione si svolge secondo quattro fasi successivi che sono di seguito descritte come: I STEP, II STEP, III STEP e IV STEP

Nota: Questo reparto è molto articolato, e il giusto modo di conoscerlo e utilizzarlo appieno, è quello di sperimentare più volte sul programma di prova la sua funzionalità. Presa dimestichezza infatti sul suo funzionamento, si potrà presto apprezzare la sua velocità di applicazione che consentirà un notevole risparmio di tempo ed una precisione ed accuratezza nella gestione di questo delicato settore, con un indiscutibile ritorno ed apprezzamento della propria immagine professionale nei confronti della Clientela. In particolare la sua applicazione, è in stretta relazione alle esigenze del Gioielliere, e se opportunamente e completamente utilizzato, consente con un'unica operazione, di assolvere a tutti gli obblighi di legge previsti per il ritiro di merce da privati per le riparazioni e lavorazioni (Art. 128 R.D. n° 773/31 - Testo Unico Leggi di P.S.). E' inoltre un sistema molto apprezzato dalle compagnie assicurative, consentendo una precisa identificazione e valorizzazione della merce. Ed ancora, regolamenta il rapporto con il Cliente ai sensi ed agli effetti della legge 675/96 (tutela della Privacy). Infine, l'utilizzo di una SCHEDA ANALITICA per le riparazioni di orologeria, consente di eseguire velocemente statistiche e ricerche sulle riparazioni di orologi, prassi molto onerosa se non automatizzata, ma spesso richiesta da alcuni grandi marchi di alta orologeria ai propri concessionari, e comunque utile ai fini di una valutazione globale del proprio lavoro.

I Step* Cliccare su RIPARAZIONI nella COLONNA DELLE MASCHERE, posizionarsi nella maschera cliccando all'interno della stessa. Per inserire un nuova riparazione cliccare su NUOVO nella BARRA DEL MENÙ. Il programma attribuisce il codice progressivo, l'anno ed il reparto, l'utente deve inserire il GRUPPO del quale fa parte l'articolo da riparare, dopodiché spostandosi con il tasto TAB deve scegliere il CLIENTE e in automatico vengono riempiti i campi indirizzo e telefono. A questo punto si devono inserire i dati dell'oggetto posizionandosi col mouse sulla prima riga della griglia, dove si inserirà il reparto di appartenenza dell'articolo REP. (facoltativo), la descrizione dell'articolo OGGETTO e la lavorazione da effettuare LAV. DA EFFETTUARE, premendo il tasto INVIO i dati vengono inseriti e viene attribuita la data di carico dell'oggetto in riparazione DATA CONSEGNA. Se non devono essere modificati i campi CODICE IVA e UNITA DI MISURA, la prima fase si conclude cliccando su SALVA nella BARRA

TECH SRL

34 - Capitolo

DEL MENÙ che corrisponde alla creazione di un movimento di CARICO PER LAVORAZIONE; *Qualora non si renda necessario mandare l'oggetto/i in laboratorio ed è possibile effettuare la riparazione internamente si saltano il II e III Step si apre la tendina MOVIMENTI cliccando sull'omonimo pulsante nella BARRA DEI MENÙ e poi al suo interno con il TASTO DESTRO del mouse si filtra la causale CARICO PER LAVORAZIONE (vedi immagine) che diviene editabile, a questo punto si inserisce il costo LAVORAZIONE [COSTOACQUISTO] e la lavorazione EFFETTUATA [LAVORAZIONEEFFETTUATA] e si preme INVIO nel I Step e si effettua direttamente la vendita passando quindi subito al IV Step.

In caso per la riparazione si debbano utilizzare FORNITURE si clicca il pulsante omonimo nella BARRA DEI MENÙ, si apre una tendina nella parte inferiore dell'AREA PRINCIPALE nella quale inserire la fornitura utilizzata CODICE anche mediante una RICERCA cliccando sul pulsantino che di trova alla destra del campo, l'OGGETTO scegliendolo dalla lista e la QUANTITÀ. Il PREZZO della fornitura viene preso in automatico dalla anagrafica ma è eventualmente modificabile, poi si preme INVIO. In questo modo si aggiorna il prezzo FORNITURA con che sarà sommato al prezzo della RIPARAZIONE. L'articolo/i di FORNITURA vengono scaricati insieme all'oggetto/i riparati in fase di riconsegna al cliente di quest'ultimo/i mediante una vendita. Per aggiungere una SCHEDA ANALITICA per le riparazioni di orologeria è sufficiente cliccare sul pulsantino che di trova alla destra del campo

OGGETTO nella griglia della maschera RIPARAZIONI e rispondere al successivo avviso di conferma.

Viene quindi aperta la maschera SCHEDA OROLOGIO da compilare e

chiudere cliccando su e rispondere al successivo avviso.


Paragrafo - 35

Nella parte superiore della maschera c'è la BARRA DEGLI STRUMENTI per la RICERCA e la NAVIGAZIONE, nella parte inferiore i pulsanti ELIMINA per cancellare la scheda, ANNULLA per annullare l'operazione e SELEZIONA per muoversi sulla RIPARAZIONE relativa alla scheda aperta. Per stampare la ricevuta della riparazione sul retro dell'apposita modulistica prestampata, posizionarsi sulla riparazione e cliccare sul menù Stampa -> Ricevuta riparazione. II Step Per inviare l'oggetto/i al laboratorio si deve cliccare su FATTURE/DDT nella COLONNA DELLE MASCHERE sotto al voce OPERAZIONI e scegliere la scheda DDT. Si clicca su NUOVO nella BARRA DEL MENÙ il programma attribuisce in automatico un numero progressivo e propone la data corrente (che può essere modificata), si deve scegliere il laboratorio FORNITORE e C/LAVORAZIONE nella CAUSALE DEL TRASPORTO (vedi immagine), poi posizionandosi sulla griglia si legge con la penna ottica oppure si inserisce il CODICE RIPARAZIONE così la griglia viene riempita con i dati degli oggetti da riparare. Se non tutti gli oggetti vengono inviati con lo stesso documento è sufficiente cliccare con il mouse alla sinistra della riga nella quale è contenuto l'articolo che non viene spedito, la riga viene selezionata e premendo il tasto CANC viene eliminata dal DDT. Una volta impostate le modalità del trasporto si clicca su SALVA nella BARRA DEL MENÙ e in automatico il programma aggiorna la DATA CONTO LAV. e crea il movimento di SCARICO PER LAVORAZIONE;

III Step Ritorna l'oggetto/i dal laboratorio, si ritorna sulla scheda RIPARAZIONE e ci si posiziona sulla riparazione in oggetto mediante una ricerca [CERCA], trovata la

TECH SRL

36 - Capitolo

scheda si clicca su MOVIMENTI che apre una tendina nella parte inferiore dell'AREA PRINCIPALE. Si clicca con il TASTO DESTRO del mouse e si sceglie la causale RESO DA LAVORAZIONE (vedi immagine) si inseriscono il codice del LABORATORIO il numero del DDT, il COSTO, l'OGGETTO e la LAV. EFFETTUATA dopo di che si preme il tasto INVIO e poi si clicca su SALVA nella BARRA DEL MENÙ, si è così creato un movimento di RESO DA LAVORAZIONE che aggiorna automaticamente la DATA FINE LAV., la LAV. EFFETTUATA ed il costo LAVORAZIONE nella scheda RIPARAZIONE relativa;

IV Step Non rimane che riconsegnare al cliente gli oggetti riparati, si va nelle VENDITE nella COLONNA DELLE MASCHERE sotto la voce OPERAZIONI e si effettua semplicemente una nuova vendita si clicca NUOVO nella BARRA DEI MENÙ il programma attribuisce un numero progressivo e propone la data corrente (che può essere modificata), si sceglie il CLIENTE e si legge con la penna ottica oppure si inserisce il CODICE RIPARAZIONE così la griglia viene riempita con l'oggetto/i riparati e i relativi prezzi di vendita, una volta impostate le altre modalità di vendita si clicca SALVA nella BARRA DEL MENÙ e automaticamente il programma crea un movimento di VENDITA che aggiorna la DATA RICONSEGNA nella riparazione chiudendone il ciclo. Se si desidera consegnare solo una parte degli oggetti in riparazione è possibile selezionare gli oggetti che non si vogliono inserire nella vendita cliccando nell'angolo a sinistra in basso quando il puntatore del mouse cambia inclinazione (vedi immagine) della riga relativa nella griglia della maschera vendite, quando la riga da cancellare è selezionata (in blu) premere CANC sulla tastiera, quindi la riga viene eliminata e la vendita può essere salvata, conseguentemente nella riparazione verranno scaricati solo gli oggetti venduti. Gli oggetti restanti possono essere consegnati ripetendo al momento opportuno la procedura sopra descritta. In questo caso i prezzi di vendita vengono determinati per ogni oggetto semplicemente applicando il ricarico al costo di LAVORAZIONE indicato per ciascuno di essi.


Paragrafo - 37

Per stampare la garanzia della riparazione, posizionarsi sulla riparazione e cliccare sul menù Stampa -> Garanzia riparazione.

TECH SRL

38 - Capitolo

Operazioni

NVL consente di gestire in maniera veloce ed automatizzata tutte le operazioni di magazzino. In particolare NVL è in grado di guidare l’utente nella gestione di

CARICO

CARICO DA TRASFORMAZIONE

VENDITA

ANALISI DEL MAGAZZINO

FATTURE & DDT

INVENTARIO

RIEPILOGHI

CERTIFICATI Di seguito sono analizzate in dettaglio tutte le operazioni ed il modo corretto per eseguirle.

Carico

Il pulsante Carico nella colonna delle maschere fa apparire una tendina nella parte superiore dell'AREA PRINCIPALE, in questa maschera vanno inseriti tutti i dati di intestazione del documento di carico [MAIUSC+F2];

per creare un nuovo carico bisogna innanzitutto posizionarsi sulla maschera cliccandoci dentro per renderla attiva, dopodiché si deve cliccare su NUOVO nella BARRA DEI MENÙ [sempre che non sia stata selezionata la voce INSERISCI CARICHI E VENDITE NUOVI ALL'APERTURA in Stumenti -> Opzioni -> Generali, nel qual caso il record è già nuovo], a questo punto vanno riempiti con i relativi dati i campi vuoti della maschera e vanno salvati cliccando su SALVA.

Terminata l'operazione si deve cliccare sul pulsante [ALT+I], posizionato nella stessa maschera sulla destra, che cambierà immediatamente

nome in ; da questo momento in poi tutte le operazioni saranno ricondotte al carico intestato, così si deve selezionare dalla COLONNA DELLE


Paragrafo - 39

MASCHERE il reparto relativo all'/agli articolo/i da caricare, si cerca l'articolo in questione [CERCA] oppure si inserisce un nuovo articolo [NUOVO], successivamente cliccando su MOVIMENTI appare la tendina nella parte inferiore dell'AREA PRINCIPALE nella quale si vede il movimento di carico sull'articolo selezionato o inserito ed è sufficiente inserire la quantità e dare invio.

Se nello stesso carico sono coinvolti articoli di diversi reparti è sufficiente ripetere in sequenza l'operazione sopra descritta scegliendo di volta in volta il reparto e l'articolo coinvolto nel carico. Terminato l'inserimento degli articoli

facenti capo al carico in oggetto, si clicca sul pulsante [ALT+T] che provvede al salvataggio del carico. La procedura controlla automaticamente la quadratura delle quantità e degli importi con quanto riportato in Fattura, se il carico non quadra esce un avviso e chiede se terminare comunque o procedere ad un'arrotondamento automatico degli importi al fine di far quadrare il carico. Il pulsante TERMINA cambia nome in RIPRENDI [ALT+N], pertanto qualsiasi carico inserito anche parzialmente può essere abbandonato per poi essere ripreso e terminato in un secondo tempo. Se il carico viene effettuato sulla base di un D.d.t. senza i costi degli articoli, questi possono essere inseriti in un secondo tempo al ricevimento della Fattura, è sufficiente

ritornare sul carico in oggetto e cliccare sul pulsante [ALT+O] contenuto all'interno della maschera carichi sulla destra in basso. Nella maschera che si apre sono riportati nella parte sinistra i dati di intestazione del documento di carico e nella parte destra gli articoli caricati. Sulle singole righe degli articoli caricati è possibile modificare il campo COSTOACQUISTO con i valori riportati in Fattura.

Cliccando con il tasto DESTRO del mouse nella parte destra della maschera e scegliendo la voce STAMPA si può ottenere la stampa del carico. Dallo stesso

TECH SRL

40 - Capitolo

menù è possibile scegliere i campi da visualizzare con MOSTRA CAMPI e salvarne eventualmente il layout con SALVA LAYOUT.

Carico C/Vendita

Procedere come per un CARICO [MAIUSC+F2] tradizionale fino all'apertura della tendina MOVIMENTI nella quale si vede il movimento di carico sull'articolo selezionato o inserito. A questo punto cliccare con il tasto DESTRO del mouse all'interno della tendina dei MOVIMENTI e scegliere CAUSALE e poi CARICO C/VENDITA.

La riga di carico diventa di carico c/vendita, potete inserire la QUANTITà ed eventualmente il COSTO ACQUISTO poi premere il pulsante INVIO per confermare l'inserimento.

Se nello stesso carico c/vendita sono coinvolti articoli di diversi reparti è sufficiente ripetere in sequenza l'operazione sopra descritta scegliendo di volta in volta il reparto e l'articolo coinvolto nel carico c/vendita. Terminato l'inserimento degli articoli facenti capo al carico c/vendita in oggetto, si clicca

sul pulsante [ALT+T] che provvede al salvataggio del carico c/vendita. La procedura controlla automaticamente la quadratura delle quantità e degli importi con quanto riportato in Fattura, se il carico non quadra esce un avviso e chiede se terminare comunque o procedere ad un arrotondamento automatico degli importi al fine di far quadrare il carico. Il pulsante TERMINA cambia nome in RIPRENDI [ALT+N], pertanto qualsiasi carico c/vendita inserito anche parzialmente può essere abbandonato per poi essere ripreso e terminato in un secondo tempo. Se l'articolo caricato in c/vendita viene definitivamente acquistato è sufficiente tornare sull'articolo cliccare su MOVIMENTI e cliccare con il tasto DESTRO del


Paragrafo - 41

mouse all'interno della tendina dei MOVIMENTI e scegliere CAUSALE e poi CARICO C/VENDITA, a questo punto cliccare nuovamente con il tasto DESTRO del mouse sul movimento di C/VENDITA e scegliere la voce TRASFORMA IN ACQUISTO, inserire il COSTO ACQUISTO, se non inserito in fase di carico c/vendita e poi premere il tasto INVIO per confermare.

Carico per trasformazione

Un carico per trasformazione è un carico derivato dalla coposizione di altri articoli già presenti in magazzino. Per questo motivo ad un carico per trasformazione corrispondono un numero di movimenti in uscita dal magazzino pari al umero di articoli utilizzati per costituire quello nuovo. Per effettuare un carico per trasformazione aprire la maschera relativa al reparto di appartenenza dell'articolo derivante da trasformazione scegliendo dalla COLONNA DELLE MASCHERE alla voce REPARTI, rendere attiva la maschera cliccandoci all'interno e cliccare su NUOVO nella BARRA DEI MENÙ; inserire i dati generali dell'articolo che verrà creato per trasformazione e cliccare su SALVA, poi cliccare su COMPONENTI nella BARRA DEI MENÙ. A questo punto si apre una tendina nella parte inferiore dell'AREA PRINCIPALE nella quale inserire i CODICI ARTICOLO degli oggetti che sono coinvolti nella trasformazione anche tramite ricerca [CERCA] e , il campo descrizione sarà automaticamente riempito con i dati presenti in archivio, inserire il campo di DESTINAZIONE del valore scegliendo dalla lista e la QUANTITA' [Qtà] nell'unità di misura dell'articolo stesso.

Premendo il tasto INVIO il programma inserirà in automatico la quantità dei diversi articoli coinvolti nella trasformazione nei campi indicati. A questo punto si rende attiva la maschera di anagrafica articolo cliccandoci all'interno e si SALVA.

TECH SRL

42 - Capitolo

Al momento del carico, che può avvenire anche successivamente alla creazione del nuovo articolo, essendo comunque posizionati sull'anagrafica dell'articolo stesso si clicca su MOVIMENTI e nella tendina che appare in basso cliccando con il tasto DESTRO del mouse si sceglie CARICO PER TRASFORMAZIONE (vedi immagine) e nella riga che genera si immette la QUANTITA ed eventualmente il COSTO DI MANIFATTURA che andrà automaticamente ad incrementare il costo dell'articolo, si rende attiva la maschera di anagrafica articolo cliccandoci all'interno e si SALVA.

Con questa operazione il programma genera in automatico dei movimenti di SCARICO PER TRASFORMAZIONE sugli oggetti utilizzati per creare il nuovo articolo. Cliccando con il tasto DESTRO del mouse all'interno della tendina dei movimenti e selezionando la voce MOVIMENTI COLLEGATI si accede ad una maschera di dettaglio del carico per trasformanzione, dalla quale è possibile risalire agli articoli coinvolti nell'operazione. Nota: tale funzionalità è attiva soltanto per il reparto GIOIELLERIA.

Vendita


Paragrafo - 43

Il pulsante Vendite nella colonna delle maschere apre la maschera delle vendite nella quale inserire tutti i dati relativi [MAIUSC+F1].

Per inserire una vendita si clicca su NUOVO nella BARRA DEI MENÙ [semprechè non sia stata selezionata la voce INSERISCI CARICHI E VENDITE NUOVI ALL'APERTURA in Stumenti -> Opzioni -> Generali, nel qual caso il record è già nuovo] e si inseriscono i dati nelle caselle vuote CLIENTE [opzionale] e DATA [se diversa dalla data corrente] poi ci si posiziona sulla prima riga della colonna CODICE della griglia e si leggono i codici a barre degli articoli con la penna ottica oppure si inseriscono da tastiera e si preme invio, dopodiché si inserisce la QUANTITÀ e l'eventuale SCONTO e si da invio. Per inserire un RESO DA CLIENTE è sufficente inserire una quantità negativa nella riga di vendita. La ricerca dell'articolo può avvenire al di là dell'uso della penna ottica anche inserendo la REFERENZA al posto del CODICE oppure cliccando sul pulsante [F4] a lato del campo CODICE che apre una maschera sulla quale effettuare la RICERCA dell'articolo sulla base di uno o più campi, inserendo la stringa di ricerca nella prima riga e effettuando un doppio click sull'articolo filtrato che si desidera inserire nella vendita.

TECH SRL

44 - Capitolo

In automatico la procedura calcola il PREZZO, lo SCONTO e l'IMPORTO da pagare. Si può inoltre impostare la MODALITà di PAGAMENTO, il TIPO di VENDITA attraverso le rispettive combo. Si può inoltre generare automaticamente il D.d.t. o la Fattura selezionando col mouse la voce relativa (in questo caso risulta obbligatorio l'inserimento del CLIENTE che se mancante viene segnalato). Se le righe di vendita rappresentano un RESO DA CLIENTE (cioè hanno quantità negativa) selezionando la voce Fattura/N.C. al salvataggio verrà generata la Nota di credito.

Una volta inseriti i dati si deve cliccare SALVA nella BARRA DEI MENÙ per concludere la vendita; Se il cliente non effettua il saldo della vendita si può tenere traccia dei pagamenti indicando nel TIPO VENDITA una delle voci alternative e cliccando su PAGAMENTI nella BARRA DEI MENU' si apre una tendina nella parte inferiore dellìAREA PRINCIPALE nella quale inserire le somme ricevute in acconto.


Paragrafo - 45

Nel campo DATA viene proposta la data di sistema eventualmente modificabile, nell'IMPORTO la somma pagata e la MODALITà DI PAGAMENTO nel campo omonimo dopodichè si preme il tasto INVIO. Quando il cliente torna per lasciare un'ulteriore acconto o per saldare il debito è sufficente tornare sulla vendita tramite la RICERCA e premere nuovamente su PAGAMENTI nella BARRA DEI MENU' per inserire l'importo del nuovo acconto o del saldo. Nella parte destra della tendina PAGAMENTI viene evidenziata la situazione del debito, quando il Totale a pagare è uguale al Pagato ed il Residuo è 0,00 appare il seguente messaggio:

Rispondendo il TIPO VENDITA viene automaticamente impostato a Saldo e premendo SALVA sulla BARRA DEI MENU' la vendita viene chiusa.

Analisi

Il pulsante Fatture nella colonna delle maschere apre la maschera relativa alla generazione di reports statistici e di analisi del magazzino e delle vendite.

La maschera risulta divisa in due parti la parte superiore AREA dei FILTRI che permette l'impostazione dei criteri di raggruppamento e quella inferiore costituita dalla GRIGLIA dei CAMPI nella quale vengono visualizzati i risultati. La maschera analisi e governata dalla [BARRA delle ANALISI] che è posizionata nella parte superiore in basso a sinistra dell'interfaccia e che appare solo quando la maschera della ANALISI è attiva.

La procedura permette una estrema versatilità consentendo all'utente di personalizzare le sue statistiche in modo estremamente intuitivo ad esempio nella GRIGLIA dei CAMPI è sufficiente trascinare con il mouse, sulla parte grigia sopra, l'intestazione della colonna sulla quale effettuare il raggruppamento ed

TECH SRL

46 - Capitolo

automaticamente i dati saranno raggruppati in base a quel criterio, si possono effettuare nello stesso modo fino a tre livelli di raggruppamento. Ancora è possibile un elevato grado di personalizzazione nella determinazione dei FILTRI anche in questo caso i raggruppamenti elaborati possono essere salvati e riutilizzati successivamente.

Fatture

Il pulsante Fattura nella colonna delle maschere apre la maschera dedicata alla generazione di FATTURE, D.D.T. e NOTE di CREDITO [MAIUSC+F3].

La maschera è divisa in schede, ogni scheda riguarda un tipo documento e cliccando su di essa apre la relativa maschera. Le schede FATTURA e NOTA di CREDITO vengono generate automaticamente dalla [VENDITA] sono quindi non modificabili direttamente da questa sezione che consente solo la visualizzazione tramite ricerca [CERCA] e la stampa [STAMPA].


Paragrafo - 47

La scheda D.D.T. oltre a poter essere generata automaticamente dalla [VENDITA] può essere inserita in questa sezione sempre cliccando su NUOVO nella BARRA DEL MENÙ e su SALVA al termine dell'inserimento dei dati.

Inventario

Il pulsante Inventario nella colonna delle maschere apre la maschera che permette di effettuare le operazioni di inventario. L'inventario può essere eseguito in tre diverse modalità: MANUALE, mediante BARCODE o mediante TERMINALINO.

MANUALE - inserire il codice articolo nella prima colonna IDARTICOLO e modificare la quantità nella colonna QTAREALE se diversa da uno, poi premere INVIO e ripetere l'operazione per tutti gli articoli da inventariare. BARCODE - posizionarsi sul campo IDARTICOLO e leggere con penna ottica il codice a barre presente sul cartellino dell'articolo, se la quantità è diversa da uno bippare il codice per il numero di volte corrispondente alla quantità

TECH SRL

48 - Capitolo

dell'articolo da inventariare oppure modificare la quantità nella colonna QTAREALE; ripetere l'operazione per tutti gli articoli da inventariare. TERMINALINO* - il terminalino DENSO permette di effettuare la rilevazione degli articoli da inventariare muovendosi liberamente all'interno del punto vendita e nel caso in magazzini distaccati. Questo strumento che contiene al suo interno il programma RACCOLTADATI Ver. 2.00 che permette la lettura del cartellino a codice a barre e l'immediata determinazione della quantità dell'articolo che se diversa dal valore preimpostato [di regola uno] può essere digitata sul tastierino numerico di cui l'apparecchio è dotato, premendo il tasto il dato viene memorizzato ed immediatamente il terminale e nuovamente in modalità di RILEVAZIONE, altrimenti se la quantità e uguale a quella impostata di default [di regola uno] e sufficiente continuare a bippare gli altri cartellini; gli articoli vengono in questo modo automaticamente memorizzati alla quantità preimpostata. Terminate le rilevazioni degli articoli, si collega il terminale al computer mediante il cavo seriale in dotazione con l'apparecchiatura e si SCARICANO i dati rilevati direttamente nel database. * Tale funzionalità e disponibile solo per i possessori di terminale DENSO con cavo seriale per la trasmissione dei dati.

Riepiloghi

Il pulsante Riepiloghi nella colonna delle maschere apre la maschera che permette di effettuare le operazioni di riepilogo. Consente la VALORIZZAZIONE del magazzino, il calcolo delle GIACENZE, FILTRI AVANZATI, STAMPE e GRAFICI relativi.

VALORIZZAZIONE - ricalcola la valorizzazione del magazzino con criteri LIFO, COSTO MEDIO e COSTO ATTUALE. Segnala con il colore verde la valorizzazione più bassa e con il colore rosso la più alta. In analogia con le ANALISI è possibile effettuare raggruppamenti e subtotali sui campi. E' possibile effettuare ricerche impostando direttamente nella prima riga uno o più criteri di ricerca e premendo INVIO oppure attraverso un FILTRO AVANZATO e naturalmente si può stampare la selezione cliccando su STAMPA. GIACENZE - ricalcola le giacenze degli articoli sull'intero magazzino. Segnala con il colore rosso le giacenze negative. E' possibile effettuare ricerche impostando direttamente nella prima riga uno o più criteri di ricerca e


Paragrafo - 49

premendo INVIO oppure attraverso un FILTRO AVANZATO e naturalmente si può stampare la selezione cliccando su STAMPA. FILTRO AVANZATO - consente di effettuare un filtro sui dati. Scegliere un Campo dalla lista, scegliere un Operatore tra Uguale a, Maggiore di o Minore di ed impostare il Valore da ricercare, poi premere il pulsante INVIO e quindi cliccare su APPLICA.

STAMPA - consente di stampare i dati visualizzati. Cliccando Stampa avete la possibilità di scegliere tra Stampa Riepilogo e Stampa Dettagli. Nel primo caso ottenete una stampa riepilogativa sui totali, nel secondo una stampa dettagliata. GRAFICI - permette di ottenere una esposizione grafica della COMPOSIZIONE MAGAZZINO e dell'ANDAMENTO VENDITE/ACQUISTI. Cliccare la scheda relativa all'analisi grafica che si desidera ottenere. In entrambi i casi è possibile visualizzare la scheda dati cliccando sul pulsante DATI, è inoltre possibile selezionare il Tipo di grafico scegliendolo dall'elenco delle visualizzazioni disponibili ed eventualmente stamparlo cliccando il pulsante STAMPA.

TECH SRL

50 - Capitolo

COMPOSIZONE MAGAZZINO - selezionando il Dettaglio sul reparto è possibile scegliere il Reparto e la Categoria tra Visualizza per gruppo o Visualizza per marca, poi cliccando il pulsante APPLICA si ottiene il grafico della composizione per gruppo o per marca all'interno del reparto selezionato.


Paragrafo - 51

ANDAMENTO VENDITE/ACQUISTI - selezionando il Dettaglio sul reparto è possibile scegliere il Reparto, la Categoria tra Gruppo o Marca ed infine il Valore tra quelli disponibili in base alla scelta della categoria, poi cliccando il pulsante APPLICA si ottiene il grafico dell'andamento per il gruppo o per la marca selezionati all'interno del reparto scelto. E' inoltre possibile impostare le date di inizio e fine dell'analisi e l'unità temporale tra giorni, settimane, mesi, trimestri e anni nella quale visualizzare il grafico. Raccolta dati

Il terminale si accende e si spegne premendo il tasto , la prima volta appare direttamente il menù successiivamente si può richiamare premendo il tasto :

RILEVAZIONE - Per iniziare la rilevazione dei dati premere il tasto poi il tasto

e una volta selezionata la relativa voce di menù premere e appare la schermata:

TECH SRL

52 - Capitolo

a questo punto per effettuare la lettura del cartellino puntare il terminale verso il codice a barre e premere indifferentemente i tasti o si accende una luce verde sopra al display e viene visualizzato il codice articolo nel campo Art e la quantità di default nel campo Qta eventualmente modificabile. Il campo Rec indica il numero di articoli memorizzati sul totale di 16101 che è il numero massimo di record che il terminale può contenere. VISUALIZZAZIONE - Per visualizzare i dati memorizzati premere il tasto poi il tasto e una volta selezionata la relativa voce di menù premere . Per scorrere i record usare i tasti e , per eliminare il record visualizzato premere il tasto e premere al successivo messaggio di conferma infine per modificare il record visualizzato premere e premere poi per confermare la modifica. CANCELLAZIONE - Per cancellare l'archivio dei dati premere il tasto poi il tasto e una volta selezionata la relativa voce di menù premere al successivo messaggio di conferma premere il tasto se si desidera svuotare la memoria del terminale. TRASMISSIONE - Per trasmettere i dati al computer una volta terminata l'operazione di rilevazione, collegare il terminale al computer mediante il cavo seriale in dotazione con l'apparecchio e premere il tasto poi il tasto e una volta selezionata la relativa voce di menù premere , al successivo messaggio di conferma premere il tasto se si desidera iniziare il processo di trasferimento. Nota: prima di avviare la procedura di trasferimento dal terminalino assicurarsi che la procedura di inventario sul computer sia in modalità di ricezione da TERMINALINO.

Certificato

Il pulsante Certificato nella colonna delle maschere apre la maschera che permette di stampare un certificato di autenticità e/o garanzia sugli oggetti di un qualsiasi reparto.


Paragrafo - 53

DATI CLIENTE - scegliere il CLIENTE al quale si desidera rilasciare il certificato. Se il cliente non è già presente in archivio sarà necessario inserirne preventivamente L'ANAGRAFICA. E' altresì possibile rilasciare certificati in bianco senza inserire il cliente. DATI CERTIFICATO - sono costituiti dai seguenti campi: N.RO CERTIFICATO - è un codice progressivo modificabile attribuito automaticamente dal programma; DATA - inserire la data che si desidera venga stampata sul certificato come data di rilascio e/o inizio della garanzia; ARTICOLO - inserire il codice dell'articolo da certificare anche mediante RICERCA cliccando sul pulsantino ; CERTIFICATO DI GARANZIA - selezionare questo campo se il certificato deve avere valore di garanzia per l'articolo; VALIDITA' - impostare la durata della garanzia in numero di mesi; IMMAGINE - viene automaticamente riempita con l'IMMAGINE eventualmente allegata all'articolo;

TECH SRL

54 - Capitolo

DESCRIZIONE - viene automaticamente riempita con la descrizione inserita nella scheda articolo, può inoltre essere modificata a testo libero per permettere all'utente di inserire una dettagliata indicazione delle caratteristiche dell'articolo; VALORE COMMERCIALE € - inserire l'importo che si desidera venga stampato sul certificato.

Anagrafiche

Le maschere di anagrafica si riferiscono a tutti quei dati di supporto che permettono di personalizzare al massimo la propria base dati.

Clienti/Fornitori

Un cliente può essere al tempo stesso fornitore; per tale motivo Nvl ottimizza la gestione delle due anagrafiche accorpandole in una unica. Per inserire un nuovo record è sufficiente cliccare su NUOVO nella BARRA DEL MENÙ e su SALVA al termine dell'inserimento dei dati; per modificare un record basta cercare l'elemento da modificare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] effettuare le variazioni e cliccare SALVA per memorizzare le modifiche; per eliminare un record basta cercare l'elemento da eliminare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] e cliccare su ELIMINA nella BARRA DEL MENÙ.

Figura 24: maschera clienti/fornitori

Utenti

Gli Utenti di NVL possono avere accessi diversi alle funzionalità del programma. Ad esempio l’utente che entra nel programma con un ruolo di “amministratore” può utilizzare qualsiasi funzionalità del programma, e quindi può accedere anche a questa anagrafica al fine di determinare il livello di accesso degli altri utenti del programma, le loro username e password, i loro dati personali. La definizione degli utenti può essere importante non solo per evitare che utenti poco esperti o non autorizzati accedano a dati sensibili nel


Paragrafo - 55

programma, ma anche a tenere traccia di chi ha eseguiro ogni operazione (per esempio è possibile tenere traccia delle percentuali di vendita di ogni commesso). La maschera anagrafica di inserimento /modifica/eliminazione degli utenti, delle autorizzazioni e delle password di accesso si presenta come in Figura 25; per inserire un nuovo record è sufficiente cliccare su NUOVO nella BARRA DEL MENÙ e su SALVA al termine dell'inserimento dei dati; per modificare un record basta cercare l'elemento da modificare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] effettuare le variazioni e cliccare SALVA per memorizzare le modifiche; per eliminare un record basta cercare l'elemento da eliminare [CERCA/TROVA nella BARRA DEL MENÙ] e cliccare su ELIMINA nella BARRA DEL MENÙ.

Figura 25: anagrafica utenti

Sconti

La gestione degli sconti consente di creare categorie di sconto applicabili ad una vendita o ad un partcolare cliente. Per inserire un nuovo record è sufficiente riempire con i relativi dati la riga in alto vuota e dare invio; per modificare un record basta posizionarsi sulla riga effettuare le modifiche desiderate e dare invio; per eliminare un record basta posizionarsi sulla riga e premere CANC.

TECH SRL

56 - Capitolo

Figura 26: maschera sconti

Ricarichi

Questa semplice mascherina consente di automatizzare completamente la gestione dei ricarichi e quindi dell’attribuzione dei prezzi di vendita agli articoli del magazzino: per ogni reparto, qui indicato da un numero progressivo, è possibile associare un ricarico variabile a seconda della fascia di costo dell’articolo. Ad esempio nella Figura 27 agli articoli di gioielleria il cui costo è compreso tra 0 e 100 euro viene associato un ricarico del 100% Per inserire un nuovo record è sufficiente riempire con i relativi dati la riga in alto vuota e dare invio; per modificare un record basta posizionarsi sulla riga effettuare le modifiche desiderate e dare invio; per eliminare un record basta posizionarsi sulla riga e premere CANC.


Paragrafo - 57

Figura 27: maschera dei ricarichi

Marche

Per inserire un nuovo record è sufficiente riempire con i relativi dati la riga in alto vuota e dare invio; per modificare un record basta posizionarsi sulla riga effettuare le modifiche desiderate e dare invio; per eliminare un record basta posizionarsi sulla riga e premere CANC.

Figura 28: maschera delle marche

Gruppi

All’interno di ogni reparto è possibile individuare delle sotto-categorie di prodotti, dette “gruppi”. Ad esempio nel reparto oreficeria (01) è possibile creare dei gruppi merceologici come anelli, bracciali, ciondoli ecc...

TECH SRL

58 - Capitolo

Questa suddivisione consente di rendere molto potenti sia le analisi grafiche e numeriche del magazzino, sia le ricerche nella base dati. apre la maschera anagrafica di inserimento/modifica/eliminazione dei gruppi; per inserire un nuovo record è sufficiente riempire con i relativi dati la riga in alto vuota e dare invio; per modificare un record basta posizionarsi sulla riga effettuare le modifiche desiderate e dare invio; per eliminare un record basta posizionarsi sulla riga e premere CANC.

Metalli

Per inserire un nuovo record è sufficiente riempire con i relativi dati la riga in alto vuota e dare invio; per modificare un record basta posizionarsi sulla riga effettuare le modifiche desiderate e dare invio; per eliminare un record basta posizionarsi sulla riga e premere CANC.

Figura 29: maschera dei metalli


Paragrafo - 59

Valute

Per facilitare la conversione delle valute estere NVL mette a disposizione questa anagrafica dove è possibile inserire il fattore di cambio più recente per le valute di interesse. Per inserire un nuovo record è sufficiente riempire con i relativi dati la riga in alto vuota e dare invio; per modificare un record basta posizionarsi sulla riga effettuare le modifiche desiderate e dare invio; per eliminare un record basta posizionarsi sulla riga e premere CANC.

Figura 30: anagrafica delle valute estere

Opzioni

Dal menù STRUMENTI -> OPZIONI si apre la maschera delle OPZIONI GENERALI nella quale impostare le modalità di funzionamento del sistema. La maschera è divisa nelle seguenti schede: Dati azienda nella quale inserire i dati anagrafici che saranno stampati nei documenti come intestazione, tutti i campi sono testauli in questo modo l'utente ha maggiore libertà nella scelta dei prefissi da anteporre ai dati stessi. E' inoltre possibile

inserire un logo cliccando su e selezionando il file immagine che lo contiene.

TECH SRL

60 - Capitolo

Dati

nella quale sono indicati i percorsi di collegamento al DataBase [preimpostato di default] e la destinazione delle copie di Backup da definire in base al supporto utilizzato.


Paragrafo - 61

Generali

nella quale definire tutte le preferenze nella gestione dei dati. INSERISCI UN MOVIMENTO DI CARICO PER OGNI NUOVO ARTICOLO - consente di effettuare un carico di tipo analitico inserendo automaticamente un movimento di carico appena l'articolo viene creato. INSERISCI CARICHI E VENDITE NUOVI ALL'APERTURA - genera un nuovo record appena si aprono i carichi o le vendite. ABILITA REFERENZA COME INDICE UNIVOCO - per impostare la referenza come primo campo sul quale effettuare la ricerca da codice. APPLICA RICARICHI DI DEFAULT - il programma propone il ricarico impostato nell'anagrafica RICARICHI. ABILITA COMPATIBILITà CON CODICI VECCHIA VERSIONE - consente al programma di lavorare con i codici a barre stampati dalla versione precedente.

TECH SRL

62 - Capitolo

Registrazione

nella quale sono riportati i dati di registrazione della licenza e dalla quale è possibile effettuare tutte le relative modifiche .


Paragrafo - 63

Aggiornamento

nella quale sono impostate le opzioni di aggiornamento del programma [preimpostate di default].

TECH SRL

64 - Capitolo

Terminalino

nella quale sono impostate le opzioni di trasferimento da terminalino [preimpostate di default].

Gestione del multinegozio

Come fare per...

Vademecum

Realizzare analisi di magazzino

Risoluzione dei problemi

Noi Voi L’oro - TECH S.r.l.uso.pdf · qui riportata una lista sintetica Gestione completa del...

Documents

Transcript of Noi Voi L’oro - TECH S.r.l.uso.pdf · qui riportata una lista sintetica Gestione completa del...