Presentazione Società

Maggio 2012Aggiornamento: Settembre 2012

Indice

2

Executive Summary

Overview del Progetto

Mercato e contesto competitivo

Business Model e linee guida strategiche

Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie

Opportunità dell’investimento e way out

Overview su Mutui per la CasaStoria della società e più recenti sviluppi

Il sito Mutuiperlacasa.com (MplC) viene costituito nel Maggio 2011 da Edoardo Merenda, ex Head of Sales Area Network di Barclays Bank plc in Italia (‘04-’09) a capo di una struttura composta da 400 Financial Advisors e 150 sportelli bancari, e con una focalizzazione sui servizi di distribuzione e di processing di mutui bancari e altri prodotti creditizi

Edoardo ha acquistato nel 2011 le attività di Back-Office mutui del terzo operatore di servizi immobiliari italiano (FRIMM Group SPA) di cui aveva curato lo start up e successivamente proposto un piano di sviluppo che la società non ha voluto implementare.

Sfruttando le competenze del back-office rilevate da FRIMM e con l’ingresso di Paola Viola in qualità di Responsabile delle Operations e di Francesco Zinghini come Responsabile IT è stato lanciato il servizi di online brokerage MplC.

Nei primi 8 mesi del 2011 MutuiperlaCasa.com ha gestito oltre 4.500 leads e processato oltre 1.490 richieste qualificate di mutuo. Di queste sono state inviate agli istituti di credito convenzionati l’ 11% per complessivi oltre 15 milioni di €.

Nel mese di aprile 2012, MplC ha finalizzato il primo aumento di capitale – per complessivi 300k euro - che ha favorito l’ingresso di un selezionato pool di angels con competenze multidisciplinari e specifiche al settore internet, ICT e bancario.

3

Mutui per la Casa rappresenta oggi nel panorama italiano uno dei più dinamici operatori per la ricerca online di prodotti di finanziamento per la clientela retail attraverso il portale www.mutuiperlacasa.com, e presto il servizio sarà fruibile anche via smartphone e ipad.

4

Multibrand – MplC gestisce attualmente accordi commerciali con 14 istituti bancari ed ha inserito soluzioni assicurative nel range dei prodotti offerti, attraverso accordi commerciali siglati con le maggiori compagnie assicurative nazionali

Multiprodotto – Offerta integrata in continuo ampliamento di prodotti di finanziamento, assicurativi e a tendere qualsiasi servizio finanziario (conti correnti, cessione del quinto, fondi comuni,…)

Multicanale – Strategia di distribuzione con forte prevalenza sull’online e sul mobile a cui si aggiunge una rete vendita sul territorio in modalità monomandataria sui clienti elevata complessità

User friendly – Semplicità e praticità nell’accesso alle richieste di finanziamento e nell’invio della richiesta. Supporto attraverso il Front-end commerciale di Cagliari ad opera di un team esperto e qualificato di operatori che seguono “step by step” l’avanzamento dell’istruttoria di finanziamento

Piattaforma tecnologica proprietaria – sviluppata internamente per indirizzare in modo puntuale le esigenze operative e di ottimizzazione della procedura di istruttoria

Overview su Mutui per la CasaStoria della società e più recenti sviluppi

L’obiettivo di Mutuiperlacasa.com (MplC), è di affermarsi nei prossimi due anni tra i primi tre player del mercato dei servizi finanziari on line in Italia progressivamente ampliando il portafoglio prodotti sfruttando le opportunità offerte da un sistema di CRM evoluto e dalla maggiore penetrazione di internet tra gli users italiani

Sviluppare/affermare una leadership nella gestione della «macchina operativa» quale fattore differenziante ed elemento in grado di «preservare» una marginalità più elevata e una relazione più stretta con gli istituti bancari/assicurativi

In ultima analisi, avviare un primo processo di internazionalizzazione verso i mercati che attualmente mostrano maggiori affinità al modello operativo/normativo italiano, ma facendo leva sulla centralizzazione delle competenze core a livello IT, product development e on line advertising

5

Overview su Mutui per la CasaObiettivi strategici e opportunità di mercato

Missione

Dimensione del mercato

Risultati attuali e target di medio

periodo

Il settore dei mutui on line in Italia è ancora poco sviluppato rispetto al contesto europeo e alle esperienze più avanzate dei mercati anglosassoni. Attualmente solo il 5% dei servizi finanziari sono distribuiti on line contro una media europea superiore al 30%

Il settore bancario ha avviato una profonda fase di revisione del modello distributivo che tiene conto di alcune dinamiche tra cui:

• a partire dal 2011 per il primo anno si è ridotto il numero di sportelli bancari • costate ricerca di riduzione dei costi operativi e in particolare di quelli relativi alla commercializzazione dei prodotti

bancari• maggiore sofisticazione del cliente e maggiore attenzione ai costi e alle soluzioni di finanziamento economicamente

più convenienti (da cui la diffusione su internet di tutti i siti di comparazione dei prezzi)

A livello operativo MplC ha raggiunto nel 2011 i seguenti risultati:- mutui erogati per complessivi 15milioni di erogato- 1.490 leads qualificati (il data base alla fine del 2011 contava 4.500 utenti registrati)- ricavi complessivi (ITA GAAP) pari a 190mila Euro con una perdita netta di 50mila Euro- aumento di capitale da 300mila Euro per una valutazione pre money di 2Mio Euro

A livello operativo MplC gli obiettivi per il 2012 prevedono: - ricavi complessivi (ITA GAAP) pari a 250mila Euro con per un totale di mutui erogati superiore ai 20Milioni- Avvio del progetto ADVBroker.it- consolidamento della “macchina operativa”

Edoardo Merenda 78,2% Francesco Zinghini 8,7% Daniele Meini 1,7% Simone Ranucci (BD Buongiorno, Fondatore Glamoo) 1,5% Giovanni Benedetto (ex partner Accenture) 2,6% Mario Pelosi (ex partner Accenture, presidente Sempla) 1,3% Francesco Spinoso (Fiscalista) 1,3% Francesca Ramondo (imprenditrice) 0,9% Altri soci privati 3,4%

6

Overview su Mutui per la CasaInformazioni sulla struttura societaria e sul Management

Struttura del Capitale

CdA

Sindaco Unico

Back Office Srl

ADVBrokerSrl

51%

Società che gestisce il business BoL

Autorizzata dalla Banca d’Italia

Società neo costituita per la valorizzazione

del data base contatti

Edoardo MerendaCeo

Francesco ZinghiniConsigliere

Daniele MeiniConsigliere

Manager di lunga esperienza nel settore finanziario con ruoli manageriali di primo piano in Johnson&Johnson e Barclays (direttore della rete commerciale)

Nel 2009 entra nel Gruppo Frimm e si occupa della ristrutturazione del back office dei settore mutui che completa con successo. Nel 2011 ne rileva direttamente il controllo per avviare il progetto MplC

Daniela D’AgataSindaco Unico

Mediatore CreditizioArt. 141

Nel 2000 entra nel Gruppo dei soci fondatori del Gruppo Buongiorno – dopo 5 anni nella divisione Financial Service di Accenture - e si occupa della costituzione del team finanziario internazionale fino a a ricoprire il ruolo di Director of Finanace and M&A

Nel 2007 entra nel team di Business Development di Autostrade e nel 2010 viene nominato CEO della divisione francese che gestisce un progetto per l’implementazione di un sistema di esazione satellitare da 2,8 Mld di Euro

Dottore commercialista Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili

MplC ha inoltre avviato il processo di selezione della società di Revisione

Ingegnere elettronico, con esperienze chiave in Automazione di processi e disegno di infrastrutture web, dopo aver conseguito il titolo di Google Professional , ha disegnato, progettato e realizzato la piattaforma ERP di Mutuiperlacasa.com.

Indice

7

Executive Summary

Overview del Progetto

Mercato e contesto competitivo

Business Model e linee guida strategiche

Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie

Opportunità dell’investimento e way out

Il mercato italiano dei mutui ammonta nel 2011 circa 45 miliardi di Euro erogato annuo con uno stock attivo circolante di 600 miliardi. Nel 2012 il mercato subirà un sostanziale decrescita per effetto della crisi di liquidità che ho colpito il settore bancario confermando un -57% nei nuovi mutui erogati 2012 (YTD Set.12 dati ABI) . Il numero di richieste secondo CRIF è sceso del 45% a Settembre 2012, anche se questo fenomeno non si è riflesso sul canale on line che invece ha continuato a crescere;

La dinamica in atto nel settore bancario è caratterizzata da alcuni macro-fattori che favoriscono la diffusione delle offerte di prodotti finanziari via internet:

- riduzione del numero di sportelli bancari – Tav 2 - (è in corso nel sistema bancario un profondo ripensamento della struttura distributiva e commerciale che prevede una progressiva riduzione delle strutture più tradizionali ad alti costi fissi a favore di modelli più flessibili e/o esternalizzati)

- ripensamento del ruolo delle tradizionali filiali bancarie (Tav. 3)- ricerca di nuovi modelli distributivi a costi variabili

La penetrazione dei servizi finanziari sull’online in Italia risulta ancora fortemente sottodimensionata (Tav. 4) rispetto alla media europea e ancora di più se confrontata ai mercati anglosassoni

Il mercato dei mutui on line è stimato in circa il 4% del volume complessivo pari a 1.2 miliardi di Euro di cui circa il 60% è gestito dalla società Mutuionline il vero incumbent del mercato italiano partito nel 2000 e per circa 7-8 anni unico operatore del mercato

Il mercato italiano presenta inoltre un contesto competitivo relativamente complesso in cui – a parte il Gruppo Mutuionline – i principali player sono circa 2/3 e di dimensioni tra loro comparabili

8

Mercato Italiano dei Mutui

‘10‘09‘08‘07‘06‘05‘04‘03‘02

Source : Osservatorio Agenzia del Territorio

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

762 763

828858 869

809

683

609 612

9

Mercato Italiano dei MutuiPrincipali dati (Tav. 1)

Il mercato italiano dei mutui ammonta ad oltre 600 Miliardi di stock. Negli ultimi anni dopo un periodo di forte crescita dei primi anni 2000 la crisi internazionale ne ha causato una contrazione

che però non si è manifestata sulle attività online

Mercato italiano dei mutui stock (2002-2010)

Source : ABI 2011

10

Mercato Italiano dei MutuiAndamento del numero di sportelli in Italia (Tav. 2)

Per fare dei confronti per istituti può essere interessante scoprire, come evidenzia Andrea Airoldi, partner e leader retail banking di Boston Consulting Group (Bcg), che Bnp Paribas

in Francia serve 7 milioni di clienti con 2.200 filiali, SocGen 10 milioni con 2.300 filiali, Ing 8 milioni con 900 filiali. In Italia, considerando i primi tre gruppi, Intesa serve circa 11

milioni di clienti con 5.800 filiali, Unicredit 8 milioni con 3.700 punti vendita, Mps oltre 6 milioni con 2.900 filiali

Barclays nel 2006 ha deciso di puntare in Italia sul retail e ha scelto un modello

leggero, senza ricorrere a costose acquisizioni:oltre 190 filiali bancarie aperte

soprattutto nel Centro Nord Italia e oltre 180 negozi finanziari, specializzati

nella vendita di mutui e di prodotti di credito al consumo (prestiti personali,

cessioni del quinto, carte di credito) insieme a una rete composta da oltre 800

professionisti tra Promotori Finanziari, Agenti in Attività Finanziaria e

Consulenti di Credito Immobiliare

Ing Direct – divisione on line del Gruppo assicurativo olandese ING - in

poco più di 10 anni con una strategia di marketing on line verticale (e

senza acquistare sportelli come le banche italiane hanno fatto in questo

periodo sborsando fino a 7 milioni di euro per filiale) è diventata la

prima banca online in Italia e al 7° posto fra le banche tradizionali con

quasi 1,3 milioni di clienti per un volume di attività di oltre 23 miliardi

di euro e 700 dipendenti

Cambiamenti della domanda (più mobile, più sofisticata ed evoluta, maggior utilizzo dell’online) e riflessi sulle modalità di offerta: per la prima volta, in Italia, a fine 2009 riduzione del numero di sportelli (mentre in Europa...)

Ricerca ABI sul mercato del lavoro nell’industria finanziaria (2011)

Esempi di rivisitazione del modello distributivo in Italia: il caso Ing e Barclays

“ A tendere si prospetta un calo numerico significativo della presenza degli filiali bancarie , nelle nazioni

Europee che sono sovradimensionate, o a raggiungere un livello inferiore a quello attuale . L’Europa e’ 15, con

una media di 450 filiali per milione di abitanti”

“ I costi legati alle filiali diminuiranno drasticamente subito dopo la riorganizzazione, che ridimensionerà la media numerica delle risorse per filiale da 6 a 4, una

riduzione di circa un terzo dello status quo””

EFMA _ McKinsey Company Research:

Face to face a 15-20 billion Multichannel opportunity

“ La presenza di sportelli bancari in Italia e’ tra i piu’ alti d’Europa, con 568 per milione di abitanti, rispetto alla media dell’Europa Occidentale che si aggira intorno a 475 (+20%). E’ in attuazione un piano di riduzione da parte delle maggiori Banche in Italia , con l’intento di

creare parallelamente e diversificare i canali di distribuzione dei prodotti finanziari.

“ Tuttavia si conta un numero che se pur piccolo ma in aumento di clientela, che incline all’ utilizzo dei canali

remoti, per la richiesta o ricerca di prodotti……Questo fa parte della Strategia Multicanale

”

1111

Mercato Italiano dei MutuiRipensamento del ruolo delle filiali – Studio McKinsey Face to Face a 15-20 billion multichannel opportunity (Tav. 3)

71%

24%

5%

Bank Branches

Indirect Distri-bution Network

Internet

Source : Assofin and Cap Gemini Novametre

Sweden

UK

Netherland

France

Spain

Italy

0% 5% 10% 15% 20% 25%

22%

18%

14%

12%

9%

5%

12

Mercato Italiano dei MutuiCanali di distribuzione

Vendita di prodotti finanziari su internet (% delle vendite)

Canali di vendita dei prodotti finanziari su internet (% delle vendite)

Source : Internal analysis and market press

13

Mercato Italiano dei MutuiLa competizione in Italia è ancora all’inizio con un solo player che controlla il 70% del mercato

Società quotata allo Star di Milano dal 2007. Market cap superiore ai 140milioni di Euro. NFP positiva.

I due fondatori sono ancora i principali azionisti con circa il 40%

Fondata nel 2000 è stata supportata da VC tra cui Netpartner

14 Ricavi 2011: 70 Milioni di Euro di cui 25Milioni dalla divisione broker on line.

Ebit margin superiore al 51%

Crescita dei ricavi ’10/’11 da 32,8 a 41,7 Mio Euro

Società indipendente fondata da Assicurazioni.it oggi confluita in Facile.it

Fondata nel 2010 5 Ricavi 2011: 160k EuroUtile -1 milioni di Euro

Società controllata dal 2011 dal fondo di VC Vertis che ne ha acquisito una quota del 55%. A questo si è aggiunto il fondo Annapurna con il 5% (valutazione 3Mio)

Fondata nel 2009 5 Ricavi 2011: 50k Euro Utile 2001 : -1,5 milione di

Euro

Società indipendente.Non offre comparazione

Fondata nel 2000 nd Ricavi 2011: 600k Euro Utile : nd

Società indipendente, nata dall’idea di Stefano Rossini, ex AD di Mutuionline spa.

Fondata nel 2011 10 Ricavi 2011: 200k Euro Utile 2011 : - 600k Euro

Il mercato italiano dei servizi finanziari distribuiti on line è caratterizzato da una forte frammentazione tra piccoli operatori e dalla presenza di un solo operatore principale (Mutuionline) quotato in borsa dal 2007

e attivo anche nei servizi di outsourcing del processo di gestione del creditoDescrizione proprietà Data di fondazione RicaviBanche offerte

I Broker online rappresentano il canale che porta clienti con il più alto reddito e l’età più giovane.

1414

Mercato Italiano dei MutuiCanali di distribuzione

15

Source : MEF

1515

Mercato Italiano dei MutuiNuova normativa

A giugno 2012 avverrà la costituzione di un nuovo ORGANISMO (OAM)preposto alla gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi

Iscritte all’elenco solo società di capitali: S.p.a., S.r.l., Società in acc. per azioni, Società Cooperative Obbligatorio il versamento per intero di un capitale minimo di 120.000 € (art. 2327 c.c.) Oggetto sociale esclusivo l’attività di mediazione creditizia I soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle Società di Mediazione Creditizia dovranno

possedere i seguenti requisiti di professionalità I Dipendenti e i Collaboratori dovranno possedere i medesimi requisiti di professionalità ad eccezione del

superamento dell’esame: è tuttavia previsto l’obbligo di superamento di una “prova valutativa” i cui contenuti saranno definiti dall’Organismo

Per tutti i soggetti operanti in ambito aziendale sarà inoltre necessario il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 15 del D.leg

Il decreto prevede un rigoroso regime di responsabilità oggettiva delle società di mediazione secondo il quale quest’ultime saranno responsabili (sotto il profilo civile e penale) per tutte le persone della cui collaborazione si avvalgono a qualsiasi titolo

A tale responsabilità si accompagna un obbligo di un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi

Non si potrà essere iscritti in due albi (Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi) E’ vietata l’iscrizione agli albi per i bancari e i loro collaboratori Alle società di mediazione creditizia è vietata la partecipazione nel capitale delle banche Alle banche è permessa una partecipazione nelle società di mediazione creditizia con quote non superiori al 10%

Requisiti

Responsabilità oggettiva

Incompatibilità

BackOffice Srl dal 31 Ottobre 2012 è iscritta all’ORGANISMO (OAM)

Indice

16

Executive Summary

Overview del Progetto

Mercato e contesto competitivo

Business Model e linee guida strategiche

Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie

Opportunità dell’investimento e way out

Attività

KPI

Bank final Credit

Committe approval

Mortgage application processing

Qualified Contact

generation

On line marketing advertising

Offer Portfolio

Management

MpLCBest Pratice

MplC si distingue dai suoi competitors per la costante ricerca di nuovi accordi commerciali/ accordi più vantaggiosi

Attualmente sono censite oltre 14 banche e 4 assicurazioni

MplC realizza investimenti on line (e talvolta off line) per acquisire contatti qualificati

Cost per acquisition (CpA)

Confidenziale

Gestione e «archiviazione» dei contatti qualificati acquisiti tramite le campagne on line

200 data points

Proprietary IT platform (on line front end and sales force back office including CRM)

Il Centro Operativo di Cagliari processa i contatti qualificati e li assiste per tutta la fase di istruzione della pratica di mutuo

Numero di pratiche gestite dal Call Center

Pratiche per fase del processo

MplC back office ha sviluppato soluzioni gestionali sofisticati per monitorare l’intero processo di istruzione della pratica di mutuo

I ricavi sono generati da Vendita Leads a Reti di Promotori, da Succes Fees da Banche, da Pubblicità sul sito

1717

Business ModelCatena del valore e kpi di performance

Numero di banche/assicurazioni gestite

Mutui per la Casa rappresenta oggi nel panorama italiano uno dei più dinamici operatori per la ricerca online di prodotti di finanziamento per la clientela retail attraverso il portale www.mutuiperlacasa.com, .

18181818

Il Modello di business di MplC

Capacità di integrare tutte le iniziative di marketing nella piattaforma, le esigenze dei clienti e le offerte dei partner finanziari con una velocità di esecuzione superiore alla concorrenza

Lead generation

• MplC acquisisce attraverso il web marketing richieste di mutuo filtrate.

• Il sito permette ai consumatori di scegliere prima la finalità del mutuo e l’importo richiesto, comparando poi le diverse offerte elencandole in ordine di rata.

• L’ ERP classifica il Lead in stato 1 (da qualificare) e un sistema di alert avvisa l’operatore di completare l’azione.

Lead qualification & selling

• L’ERP permette di qualificare i Customers Key Facts, i monthly income, il Family status , il tipo di reddito, altri impegni da consolidare e la disponibilità attiva sui c/c e restituisce uno scoring di rischio.

•L’ERP attraverso il sito proprietario ADVBroker.it seleziona i Leads venduti alle reti fisiche ed assegna il contatto

Pre-Analysis & Packaging

•Un team di analisti mutui professionali controlla i redditi ed il valore immobiliare

•Effettua data input sul sistema ERP

•Controlla le attività e verifica gli SLA con le policy di underwriting bancarie

•Gestisce le perizie e i Notai•Segue le fasi della stipula•Supporta i Notai e i clienti allo scopo di erogare correttamente il contratto di mutuo.

1919

Business ModelGamma d’offerta e le convenzioni in essere

MplC intende soddisfare i fabbisogni di credito ed assicurativi delle famiglie con un portafoglio prodotti/servizi in continuo ampliamento e sempre aggiornato con le migliori offerte, definito in collaborazione con gli intermediari finanziari e

assicurativi partner. In alcuni casi MplC può offrire prodotti in esclusiva che le banche definiscono solo per gli utenti online

MutuiPrestiti personali

Prodotti assicurativi

Carte di Credito

Le competenze chiave in questa fase del processo sono rappresentate dalla capacità di presidiare la relazione con le banche al fine di

consolidare la relazione e individuare nuove opportunità di business

Finalità• Acquisto prima casa• Acquisto seconda casa• Ristrutturazione• Surroga• Consolidamento• Liquidità• Completamento

Tassi• Fisso• Variabile• Variabile con cap• Tasso misto• Rata costante

Bank final Credit

Committe approval

Mortgage application

processing

Qualified Contact

generation

On line marketing advertising

Offer Portfolio

Management

2020

Business ModelPubblicità on line – principali accordi pubblicitari

Le competenze chiave in questa fase del processo sono rappresentate dalla capacità di ottimizzare il CPA e aumentare il CTR

Nel corso degli ultimi mesi MplC ha stretto diversi accordi commerciali di medio-lungo termine per promuovere il sito attraverso campagne mirate pay per lead. Questi accordi si sono affiancati ai più tradizionali investimenti tramite GoogleAd.

Gli investimenti pubblicitari on line si stanno rivelando anche una interessante opportunità di ricavo tramite la valorizzazione del database contatti molto qualificato che viene prodotto

Immobiliare.it: rappresenta il network di siti immobiliari più visitato in Italia (Fonte: Nielsen - Custom Analytics Report - Pagine Viste, Ottobre '10) con oltre 3 milioni di annunci immobiliari ricercabili in Italia e all'estero. I siti del gruppo ricevono ogni mese oltre 6,5 milioni di visite (Dati Google Analytics, Ottobre 2010) offrendo un servizio ad hoc per le diverse esigenze non solo di chi vuole acquistare casa, ma anche di chi cerca immobili in affitto, uffici, negozi o locali commerciali.L’accordo prevede un programma di acquisti pay per lead in una partnership di lungo termine.

Bank final Credit

Committe approval

Mortgage application

processing

Qualified Contact

generation

On line marketing advertising

Offer Portfolio

Management

Descrizione della società e dell’accordo

Casaclick (società del Gruppo Prelios ex Pirelle RE) nasce raccogliendo l'eredità dei primi e più importanti portali immobiliari presenti in Italia già dal 1998 CasaPark & DomusClick. La partecipazione di centinaia di Agenzie Immobiliari italiane sia indipendenti che appartenenti a reti immobiliari, nonché di migliaia di inserzionisti privati, fanno di CasaClick uno dei portali immobiliari più importanti ed utilizzati del mercato italiano sul WEB. L’accordo prevede un programma di acquisti pay per lead in una partnership di lungo termine.

Idealista è uno dei principali portali europei di annunci immobiliari. Fondato in Spagna nel 2000 si è sviluppato all’estero creando società locali in Portogallo, Italia, Francia e Germania.

L’accordo prevede la presenza sul sito Idealista.it

2121

Business ModelInfrastruttura tecnologica – Piattaforma operativa e sistema gestionale

Nel corso del 2012, MplC ha continuato a sviluppare la piattaforma operativa per renderla più coerente ad una strategia di massima efficienza operativa e di velocità nella gestione del leads commerciale. La nuova

piattaforma, strutturata in maniera da rendere l’advisor commerciale sempre al corrente sullo stato di avanzamento della pratica con il massimo dettaglio di informazioni e di report a supporto

TECNOLOGIA PROPRIETARIA – La piattaforma operativa è realizzata sulla tecnologia proprietaria completamente sviluppata internamente

WEB BASED – La piattaforma è fruibile in modalità web based, cioè per mezzo di internet e alcune funzionalità in modalità mobile

SCALABILITA’ – La piattaforma è costruita secondo le moderne logiche della scalabilità tecnologica, ovvero la piattaforma può gestire un numero crescente di transazioni con investimenti fissi ridotti

REPORTING – Il business dei servizi finanziari on line richiede la massima flessibilità per adattare servizi e processi operativi e quindi a monte la piattaforma è in grado di fornire una molteplicità di report direzionali

COSTRUITA INTORNO AL BUSINESS – La piattaforma è progettata partendo dalle esigenze operative degli Advisor Commerciali e quindi si propone l’obiettivo di rendere il loro lavoro più efficiente e più «vicino» alle esigenze del cliente

Bank final Credit

Committe approval

Mortgage

application processing

Qualified Contact

generation

On line marketing advertising

Offer Portfolio Manage

ment

Tutti i richiedenti vengono contattati entro 12 ore lavorative dalla ricezione della richiesta

Tutti i clienti vengono classificati sulla base di un rating da 1 a 5 che tiene conto di 12 variabili e che permette quindi di gestire il cliente in funzione delle sue potenzialità e quindi le relative azioni commerciali

L’advisor commerciale MplC verifica su base giornaliera l’avanzamento della pratica e aggiorna la clientela, tenendo conto dei feed back ricevuti dall’intermediario

2222

Business ModelFront End di Cagliari

Nel Front End di Cagliari sono attualmente impegnate 5 risorse qualificate in grado di svolgere tutte le attività di valutazione del lead, acquisizione delle informazioni, preistruttoria e istruttoria della pratica.

Il team è guidato da Fabrizio Corrias che è focalizzato sull’ottimizzazione dei processi e valutazione delle performance.

Bank final Credit

Committe approval

Mortgage

application processing

Qualified Contact

generation

On line marketing advertising

Offer Portfolio Manage

ment

Gestione della pratica

Filtro richieste

Consulenza clienti

Invio pratica Gestione contratti, appuntamenti, feed back e stati di avanzamento della pratica (tutto riportato sulla piattaforma) Produzione e analisi di reportistica dettagliata (daily report, weekly report,…)

Qualificazione contatti Analisi richiesta e verifica compatibilità con le caratteristiche dei prodotti e le politiche di credito Analisi problematiche e gestione dedicata delle richieste non compatibili

Consulenza sui prodotti Eventuale adeguamento della richiesta secondo le policy d credito delle Banche Valutazione del rating e supporto nella produzione della documentazione necessaria ad istruire la pratica Supporto nella preparazione delle pratiche più difficili che si possono presentare e sulle quali il team di MplC ha

maturato nel tempo competenze specifiche (abitazioni sottoposte a vincoli urbanistici, …)

2323

Business ModelRete di mediatori creditizi in partnershipLa valorizzazione dei contatti qualificati con gestione più complessa a partire dal mese di maggio 2012 verrà assicurata da un

accordo di partnership con le principali reti di Mediazione Creditizia attive sulle principali regioni venduti con formule variabili in base alla profilazione

Bank final Credit

Committe approval

Mortgage

application processing

Qualified Contact

generation

On line marketing advertising

Offer Portfolio Manage

ment

Principali attività Finalizzare i contatti qualificati che sulla base delle regole

operative MplC non indirizza tramite il Front End Ricercare nuove opportunità commerciali nel bacino di

riferimento facendo leva sul network di contatti ed il portafoglio prodotti di MplC occupandosi di tutta la pratica (compreso il caricamento sulla piattaforma)

Acquisire delle esigenze latenti dal mercato su nuovi prodotti o varianti di quelli esistenti

Caratteristiche e inquadramento Conoscenze e relazioni con il territorio Competenze commerciali Revenues fees in base alla profilazione richiesta Da valutare la possibilità di avviare un discorso di punti

indipendenti gestiti da imprenditori attraverso contratti di franchising o di “agenzia”

La fase di test della rete di mediatori creditizi si chiuderà alla fine dell’anno a cui seguirà una

valutazione dei risultati e quindi la possibilità di estendere a livello nazionale il modello attraverso il

sito ADVBroker.it

Indice

24

Executive Summary

Overview del Progetto

Mercato e contesto competitivo

Business Model e linee guida strategiche

Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie

Opportunità dell’investimento e way out

25

Risultati operativi e proiezioni economico finanziarieAnno 2012

Q1 180k Q4 450kTot Visite

Q1 Q2 Q3 Q40

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Fonte : Internal data & Google Analitycs

+257%

Accordo esclusiva per 2 anni

Il principale driver per acquisire clienti/leads è rappresentato dagli investimenti on line che che MplC pianifica prendendo come riferimento principali la costante ottimizzazione del Cost per Acquisition (CPA) di un lead, ovvero il costo medio di

acquisizione di un lead sulla home page. Una volta acquisiti sul sito di MplC circa il 2% dei leads vengono convertiti in mutui (CTR) , mentre il restante 46% viene assegnato a reti fisiche che acquistano il nominativo, tramite il sito ADVBroker.it

GruppoPirelli

Il principale driver di crescita dei ricavi è rappresentato dai Lead commerciali che conseguono agli investimenti on line o qualsiasi altra azione promozionale.

L’ottimizzazione di questi investimenti passa attraverso il Costo per Acquisizione per ogni singolo lead/contatto qualificato

Una volta che il contatto qualificato arriva sulla web page di MplC si misura il Click Through Rate (CTR) ovvero il tasso di conversione del lead in mutuo che si realizza tramite il supporto e l’attività degli advisor commerciali

La banca che eroga il mutuo riconosce quindi una success fee La rete di mediazione che acquista il nominativo La pubblicità online che Mplc incassa a click

Principali ipotesi dei ricavi Trends atteso

La competizione nel mercato pubblicitario darà luogo ad una riduzione del CPA

Le banche ridurranno le loro success fees in parte contrastato da altri prodotti ancillari (assicurazioni) e Adv

La qualità dei lead commerciali con l’aumentare delle dimensioni tende e ridursi e quindi questa dinamica si riflette su CTR più bassi

26

Risultati operativi e proiezioni economico finanziarieBusiness Plan 2012-2014 – Top Line

Revenues drivers

Dinamiche del BP

Indice

27

Executive Summary

Overview del Progetto

Mercato e contesto competitivo

Business Model e linee guida strategiche

Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie

Opportunità dell’investimento e way out

Opportunità dell’investimento

Il mercato dei mutui in Italia e in Europa si sta muovendo velocemente verso i canali di distribuzione online

Il mercato italiano rimane ancora molto frammentato e nessun player neanche il maggiore ne detiene il monopolio.

Alta marginalità del business ( Il MOL EBIT del primo competitor si aggira al 35%)

Le risorse Finanziare verranno destinate per accelerare la crescita ed investire in marketing. Con l’accordo Casa.it, MplC coprirà il 90% del mercato Real Estate on line.

La fase di Start up di MplC e’ già avviata, con ricavi stimati anno 2012 di 260k ed un Ebitda di -100k . La società non ha debiti.

Management esperto e molto committed con un forte supporto di un gruppo consolidato di business angels che svolge appieno il suo ruolo di mentor e di challenger

28

Opportunità dell’investimento e way outPrincipali opportunità

Valutazione 2,5 Milioni di Euro

Aumento di Capitale 500Mila

29

IT Platform

• Implementazione del portale V 1.0

• Aquisto di un server di proprietà

• Implementazione su Mobile V 1.0

• Implemetazione del CRM V 1.0

Marketing

• PR Agency selected and operative

• ADW Google & Yahoo

• Viral marketing via Adv network for publisher

• Print

• Facebook fans page

People

• 1 Web Marketing manager

• 2 PHP programmatori

• 1 advisors mutui (in Cagliari)

• 1 Business development managerGran parte degli investimenti sono gia’ stati sostenuti

100k euro 200k euro

150k euro

Sales

• Creazione di una sezione destinata alla Lead

Generation su ADVBroker.it

• Introduzione e svilupo di altri prodotti finanziari,

Credit Cards & Personal loans

• Sviluppo di un network aderente a ADVBroker.it

50k euro

Opportunità dell’investimento e way outUtilizzo dell’ investimento

Consolidamento verticale sul

mercato nazionale (RE)

Trade sale a società

internazionali interessate ad

entrare nel mercato Italiano

QuotazioneAlternative

Investment Market (AIM)

3030303030

Opportunità dell’investimento e way outWay out

31313131

Contatti

Sede generaleRoma – Via Australia 23info@mutuiperlacasa.comTel . 06 877 577 37

Centro Istruttorie PraticheCagliari – Via Peretti 1 Bistruttorie@mutuiperlacasa.comTel. +895 895 08 34

AmministrazioneRoma – Via Australia 23amministrazione@mutuiperlacasa.comTel.+39 06 877 577 34