Manuale Esercente - LACARTADEISERVIZI Web...

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Manuale Esercente - LACARTADEISERVIZI Web Site

Versione: 4.0



Indice 1 INTRODUZIONE ............................................................................................... 3

2 LOGIN .............................................................................................................. 4

3 CRUSCOTTO ..................................................................................................... 6

4 MODIFICA CARTA ............................................................................................ 7

5 CREA E INVIO PROMOZIONE ......................................................................... 11

6 COMUNICAZIONE CLIENTI ............................................................................ 15

7 CORPORATE BRAND ...................................................................................... 23

8 GESTIONE CLIENTI ........................................................................................ 25

9 STAMPA ESPOSITORE ED INVITO NUOVO CLIENTE PER ACQUISIZIONE CARTA ............................................................................................................ 29

10 CONSULTAZIONI............................................................................................ 31

11 GESTIONE VOUCHER E COUPON ................................................................... 34

12 ELENCO VOUCHER E COUPON ....................................................................... 38

13 GESTIONI ARTICOLI ...................................................................................... 41

14 ORDINI RICEVUTI ......................................................................................... 43

15 GESTIONE IBEACONS .................................................................................... 46

16 MODIFICA ANAGRAFICA................................................................................ 48

17 ANAGRAFICA CORPORATE BRAND ................................................................ 50

18 ACQUISTO CREDITI ....................................................................................... 55

19 OPERAZIONI CONTABILI ............................................................................... 58

20 TARIFFE E SCELTA TIPO PAGAMENTO ........................................................... 60


1 INTRODUZIONE

Obiettivo del presente documento è quello di fornire all’Esercente tutte le informazioni necessarie riguardo alle funzionalità di business previste all’interno del sito LACARTADEISERVIZI.

In particolare, il documento spiega come l’applicativo consente all’Esercente, una volta registrato e riconosciuto dal sistema, di gestire la propria Carta Digitale dei Servizi attraverso funzioni che controllano il proprio profilo, la gestione delle sue promozioni, la gestione dei suoi Clienti e delle Comunicazioni ad essi indirizzate. Altre funzioni permettono la gestione dei suoi articoli, la gestione degli Ordini ed, infine, il set-up e la configurazione del Marketing di Prossimità. Tutte queste funzionalità saranno di seguito trattate ed analizzate nel dettaglio.



2 LOGIN

Per accedere a tutte le attività di gestione occorre collegarsi al sito ufficiale all’indirizzo http://www.LACARTADEISERVIZI.com, entrare nell’area riservata ed effettuare il login inserendo utenza e password. Nel caso non si è ancora registrati, occorre cliccare su Registrati

ed inserire i dati richiesti.

Il pulsante Abilita referente apre una pagina simile alla precedente

http://www.lacartadeiservizi.com/



con la possibilità di inserire anche i dati del commerciale di riferimento.

La conferma della registrazione avviene cliccando su Registrati. Ad operazione conclusa, si apre una pagina di convalida della registrazione con le indicazioni per scaricare la Carta Digitale ed attivare il proprio account.

Nel caso si è già registrati, occorre inserire semplicemente le proprie credenziali per accedere alla pagina principale personalizzata di gestione (cruscotto).



3 CRUSCOTTO

Una volta accreditato, si entra nella pagina principale di gestione (cruscotto) che, oltre alle funzioni di business, contiene nella parte superiore il logo dell’Esercente e una spiegazione sintetica di come iniziare ad operare. Un riepilogo delle principali informazioni riguardanti la Carta Digitale è presente nella parte inferiore.

I rimanenti tasti sono funzioni di Business che permettono di gestire le informazioni riguardanti l’Esercente (Modifica Anagrafica, Anagrafica Corporate Brand, Acquisto crediti, Operazioni Contabili e Tariffe e scelta tipo pagamento), le Promozioni (Modifica Carta, Crea e invio promozione, Comunicazione Clienti e Corporate Brand– presente solo se si è responsabili di una Corporate), i Clienti (Gestione Clienti, Stampa Espositore, Invia nuovo cliente per acquisizione carta e Consultazioni), il Marketing Prossimità (Gestione Voucher e Coupon ed Elenco Voucher e Coupon) e l’ECommerce (Gestione Articoli, Ordini ricevuti e Gestione IBeacons).



4 MODIFICA CARTA

Selezionando il tasto funzione Modifica Carta nella sezione Promozioni,

viene presentato l’elenco di tutte le Carte Digitali in possesso dell’Esercente e, per ciascuna di esse, il numero degli inviti via email effettuati e dei relativi clienti associati.

Per modificare l’aspetto grafico della parte frontale della Carta Digitale dell’Esercente, occorre premere il pulsante Grafica.



Qui si possono modificare molti aspetti della Carta e personalizzarla a piacimento: inserire o cambiare il proprio logo, l’icona della carta, l’icona di notifica, l’immagine ed il colore di sfondo.

Una volta sicuri dei cambiamenti, si può confermare e rendere effettive le modifiche effettuate. Il tasto indietro riporta all’anteprima del back e del front della Carta.



Cliccando su Stampa QRCode per Espositore è possibile stampare la parte posteriore del volantino dell’Esercente da cui i clienti potranno scaricare la Carta Digitale.

Il volantino in oggetto sarà simile a quello di seguito riportato.

Il QRCode centrale permette di scaricare la Carta Digitale dell’Esercente sul dispositivo, mentre quelli in basso a sinistra e a destra servono per scaricare, nel caso non presente, il portafoglio digitale che lo dovrà contenere.



Se si desidera creare una nuova Carta Digitale, basta cliccare su Crea carta

e si avrà a disposizione un template da cui partire con la personalizzazione.

Le pagine che s’incontreranno successivamente sono le stesse di quelle viste in precedenza riguardo alla modifica del front della Carta Digitale, al netto dei costi riportati nella messaggistica che, naturalmente, saranno diversi a seconda delle varie operazioni eseguite.



5 CREA E INVIO PROMOZIONE

Selezionando il tasto funzione Crea e invio Promozione nella sezione Promozioni,

viene data la possibilità di inviare promozioni commerciali a tutti i clienti associati a ciascuna Carta Digitale.

Selezionando, quindi, la Carta e cliccando su Invia promozione commerciale



si potrà inserire una nuova promozione, selezionarne una precedente per modificarla o eliminarla o caricare una promozione da un documento esterno. Salvando le modifiche sarà possibile verificare il lavoro effettuato nella sezione sinistra della pagina, con un’anteprima della promozione che apparirà sul back della Carta. Un messaggio avvisa del costo dell’operazione qualora si proceda con la conferma.

Cliccando su Promozioni viene fuori un pop-up con un esempio di Promozione.

Cliccando su OK, l’esempio proposto verrà riportato nello spazio Descrizione e potrà essere utilizzato come traccia modificando, chiaramente, i dati generici con quelli propri di riferimento.



Anche qui, salvando l’argomento, sarà possibile verificare quanto realizzato nella sezione sinistra della pagina,

con un’anteprima della promozione che apparirà sul back della Carta.



Il tasto indietro riporta all’anteprima del back e del front della Carta.



6 COMUNICAZIONE CLIENTI

Selezionando il tasto funzione Comunicazione Clienti nella sezione Promozioni,

è possibile inviare un messaggio o una notifica al cliente, instaurando una comunicazione che lo coinvolga in maniera puntuale e selettiva. Ciò potrebbe essere utile se si intende raggiungere particolari clienti e stabilire con essi canali privilegiati e personalizzati.

Cliccando sul tasto Nuovi Messaggi ai clienti nella sezione Invio Selettivo



è possibile inviare a tutti, ad una o a più persone, un messaggio associato alla Carta in oggetto, caratterizzato da una data, da una possibile scadenza, da una descrizione, da un testo a corredo e da un eventuale allegato. Potrebbe anche trattarsi di un evento Fashion la cui tipologia di messaggio viene trattata in maniera distinta dalle altre. E’ possibile richiedere anche un feedback in modo da instaurare un canale di comunicazione virtuale ad esempio tra un responsabile e i suoi collaboratori.

Un messaggio informativo posto in alto avvisa del costo dell’operazione in caso d’ invio.

Cliccando sul tasto Invia notifica ai clienti nella sezione Invio Selettivo,



è possibile inviare a tutti, ad una o a più persone, una notifica associandola ad un’App selezionabile tra quelle proposte.

Un messaggio informativo posto in alto avvisa del costo dell’operazione in caso d’ invio.

Cliccando sul tasto Vai a ricerca messaggi inviati nella sezione Invio Selettivo



si presenta una pagina nella quale, per ogni Carta Digitale selezionata, sarà possibile effettuare una ricerca dei messaggi inviati, filtrati per data, descrizione e tipologia di comunicazione

Cliccando su Cerca dopo aver spuntato Comunicazioni Generiche, si presenta un elenco di messaggi raggruppati per Descrizione, ossia per l’oggetto del messaggio. Se si vuole entrare nel merito di un messaggio, basta cliccare sull’icona relativa nell’ultima colonna di destra,



e visualizzare l’elenco dei destinatari del messaggio.

Si possono aggiungere altri destinatari allo stesso messaggio,

oppure stampare il messaggio



con i relativi riferimenti

E’ anche possibile visualizzare il messaggio



e analizzarne i dettagli

Per ogni Carta Digitale posseduta, è possibile effettuare anche una Ricerca Conversazioni, intesa come ricerca di tutte le comunicazioni scambiate a fronte di un certo oggetto/argomento.



Per eseguire la ricerca occorre impostare un intervallo di tempo, cliccare su Cerca Comunicazione ed infine premere Cerca. Si può raffinare ulteriormente la ricerca filtrando per Comunicazione e Destinatario. Immaginando di cercare tutte le comunicazioni e destinatari dal 01/01/2017 al 16/05/2017

ottengo tutte le comunicazioni e i relativi interlocutori coinvolti, in riferimento al periodo impostato.



7 CORPORATE BRAND

Il tasto funzione Corporate Brand presente all’interno della sezione Promozioni, appare solo se l’utente che si è loggato è responsabile di una Corporate. Selezionandolo,

è possibile scegliere tra Corporate Manager e Comunicazioni Corporate.



Con Corporate Manager si entra nella gestione delle Corporate e, in particolare, nei rapporti con le aziende associate.

Si può effettuare una ricerca mirata per singola azienda, oppure selezionare solo quelle che appartengono alla Corporate Brand oppure solo quelle che sono da confermare. A seconda dei casi sarà possibile rimuovere oppure confermare un’azienda nella Corporate Brand.

Scegliendo, invece, Comunicazioni Corporate ci si riferisce alle comunicazioni che si possono realizzare tra la Corporate Brand e le aziende associate. E’ possibile creare una nuova comunicazione, identificandola con una descrizione breve e una data di scadenza. Si può decidere di inviare subito la comunicazione o salvarla per inviarla successivamente. Infine, oltre a poter vedere le aziende che appartengono alla Corporate Brand, si può anche fare una ricerca delle comunicazioni presenti in archivio.



8 GESTIONE CLIENTI

Selezionando il tasto funzione Gestione Clienti nella sezione Clienti,

si entra all’interno della gestione clienti, dove sarà possibile visualizzare un cliente o tutti i clienti associati alla Carta Digitale



per poi successivamente selezionarli per un ulteriore invito oppure per assegnare loro una Carta Fedeltà o cambiare lo status Vip.

Una volta selezionato il cliente, è possibile scegliere la Carta da rinviare. Una notifica in alto avverte del costo dell’operazione.

Al completamento dell’invio verrà visualizzato un messaggio.



Nel caso si desideri assegnare una Carta Fedeltà

verrà presentato un form con le informazioni del cliente da inserire. Una notifica in alto avverte del costo dell’operazione.

Il tasto Conferma rende effettiva l’operazione.



Se si desidera, infine, cambiare lo status Vip del cliente

basta cliccare sul tasto funzione relativo Cambia stato VIP

e lo stato VIP verrà immediatamente aggiornato.

Con il tasto Esci si ritorna nella pagina principale del cruscotto.



9 STAMPA ESPOSITORE ED INVITO NUOVO CLIENTE PER ACQUISIZIONE CARTA

Sempre all’interno della sezione Clienti, la funzione Stampa Espositore

permette di stampare il volantino dell’Esercente da esporre in negozio.



Il volantino in oggetto sarà simile a quello di seguito riportato.

Il QRCode centrale permette di scaricare la Carta Digitale dell’Esercente sul dispositivo, mentre quelli in basso a sinistra e a destra servono per scaricare, nel caso non presente, il portafoglio digitale che lo dovrà contenere.

Nello stesso tasto funzione, Invita nuovo cliente per acquisizione carta permette di invitare un nuovo cliente ad acquisire la propria carta. Un messaggio avverte del costo dell’operazione se si prosegue con la conferma.



10 CONSULTAZIONI

Sempre all’interno della sezione Clienti, la funzione Consultazioni permette di avere un riepilogo di tutte le attività svolte, oppure eventualmente da svolgere, per ogni Carta Digitale selezionata.

Tra le Attività svolte si può filtrare per Inviti effettuati, per Carte fedeltà assegnate e per Status VIP assegnato.



Viene riportato l’elenco dei clienti coinvolti in attività precedenti, suddivisi per Carta Digitale.

Tra le Attività non svolte si può filtrare per Inviti non effettuati, per Carte fedeltà non assegnate e per Status VIP non assegnato.



Viene riportato l’elenco dei clienti ancora da coinvolgere nelle varie attività, suddivisi per Carta Digitale.



11 GESTIONE VOUCHER E COUPON

All’interno della sezione Marketing Prossimità, la funzione Gestione Voucher e Coupon permette di gestire, attivare e disattivare i voucher ed i coupon associati alla Carta Digitale. In generale, quando si parla di voucher ci si riferisce al concetto di ricevuta d’acquisto, mentre quando si usa la parola coupon ci si riferisce ad uno sconto o bonus.

Dopo aver selezionato il pulsante, appare un elenco in cui il colore del pulsantino associato a ciascun voucher/coupon indica se è attivo (verde) o non attivo (rosso).



Il Coupon Nuovo Cliente rappresenta uno sconto che l’Esercente intende offrire ad un nuovo cliente quando quest’ultimo decide di scaricare la Carta Digitale ed entrare a far parte della sua clientela. Cliccando sul pulsante a fianco è possibile modificare alcuni dati di configurazione.

E’ possibile stabilire il suo valore: come importo fisso oppure come importo derivabile da una percentuale del costo dell’ordine. Inoltre, è possibile indicare il periodo di validità del coupon e i giorni entro i quali va consumato. Infine si può disattivare se non se ne vuole più fare uso.

Cliccando sul pulsante corrispondente a Voucher Scontrino, che rappresenta la ricevuta per un successivo pagamento alla cassa al momento del ritiro della merce, è possibile modificare i giorni di validità dello scontrino: l’Esercente può stabilire entro quanti giorni occorre finalizzare l’acquisto.



Cliccando sul pulsante corrispondente a Voucher Preordine, che rappresenta la ricevuta per un pagamento effettuato in acconto con PayPal, è possibile modificare i giorni di validità dello scontrino: l’Esercente può stabilire entro quanti giorni occorre saldare l’acquisto.

Cliccando in corrispondenza della voce Coupon Premio, che rappresenta uno sconto da applicare sul prossimo acquisto, è possibile stabilire il suo valore come importo fisso oppure come importo derivabile da una percentuale del costo dell’ordine.

E’ possibile, inoltre, modificare il periodo di validità del coupon e i giorni entro i quali va consumato. Infine si può disattivare se non se ne vuole più fare uso.



Lo stesso discorso vale per la voce Coupon Premio Fedeltà, che rappresenta uno sconto da applicare sul prossimo acquisto ma in maniera personalizzata e rivolta a singoli clienti.

Anche in questo caso è possibile stabilire il suo valore come importo fisso oppure come importo derivabile da una percentuale del costo dell’ordine. Inoltre si può modificare il periodo di validità del coupon e i giorni entro i quali va consumato. Infine si può disattivare se non se ne vuole più fare uso.

Cliccando in corrispondenza dell’ultima voce Voucher Bonifico, che rappresenta una ricevuta per un pagamento con bonifico, è possibile configurare i relativi dati. Nel caso in esame di seguito riportato, l’Esercente ha disattivato questa modalità di pagamento per cui non viene visualizzato alcun dato.



12 ELENCO VOUCHER E COUPON

Sempre all’interno della sezione Marketing Prossimità, la funzione Elenco Voucher e Coupon

permette la gestione completa di voucher e coupon.

Selezionando Elenca tutti i clienti



Si ha l’elenco di tutti i clienti associati alla Carta Digitale.

Selezionandone uno, si ha la possibilità di associargli un nuovo voucher/coupon

con le relative informazioni a corredo. Con Salva si rende effettiva l’operazione.



Cliccando, invece, sull’icona del voucher/coupon del cliente

si può vedere il dettaglio di tutti quelli che al momento sono ancora validi e per i quali è possibile il riscatto o la cancellazione. Infine, è possibile visualizzare lo storico dei voucher/coupon assegnati nel passato e ad oggi non più validi.



13 GESTIONI ARTICOLI

Selezionando la funzione Gestione Articoli nella sezione ECommerce,

è possibile ricercare un articolo esistente oppure inserirne uno nuovo con tutte le informazioni di dettaglio, compresa la data di arrivo e se prenotabile dalla clientela.



E’ possibile eliminare o apportare modifiche ad un determinato articolo dopo averlo selezionato.

E’ prevista anche la possibilità di stampare il QRCode dell’articolo che conterrà le stesse informazioni di dettaglio e potrà essere esposto in negozio accanto all’articolo stesso. E’ possibile anche associare o disassociare l’articolo ad un iBeacon.

Cliccando sul pulsante Salva viene memorizzato il nuovo articolo appena inserito o modificato.



14 ORDINI RICEVUTI

Il tasto funzione Ordini ricevuti nella sezione ECommerce,

permette di visualizzare gli ordini pervenuti tramite FindShop, utilizzando come criterio di ricerca il numero d’ordine, un intervallo di tempo, la tipologia di pagamento oppure tutti.



Come si evince dalla pagina,

è possibile visualizzare un singolo ordine e poi stamparlo



dopo averlo analizzato

oppure stampare l’intero elenco degli ordini ricevuti.



15 GESTIONE IBEACONS

Selezionando la funzione Gestione iBeacons nella sezione ECommerce

è possibile gestire gli iBeacons, apportando modifiche a quelli già presenti ed associati agli articoli, oppure inserendone dei nuovi.

La maschera di ricerca offre i seguenti filtri:

Tutti – trova tutti gli iBeacons Associati – trova solo gli iBeacons associati agli articoli Non associati – trova solo gli iBeacons non ancora associati agli articoli

Una nuova ricerca verrà avviata ad ogni cambiamento della tipologia di filtro



Premendo il tasto Aggiungi iBeacon è possibile aggiungere nuovi iBeacons. Per inserire un nuovo iBeacon sarà necessario riempire tutti i campi del form di inserimento:

Codice iBeacon: campo mnemonico utilizzato per individuare più rapidamente un iBeacon (es. B01 oppure Zona01)

UUID: è l’identificativo che individua una famiglia di iBeacon (è possibile leggere tale id con uno smartphone con BLE e un programma apposito)

MinorID e MayorID: due identificativi che individuano univocamente un iBeacon

Premendo il tasto Conferma è possibile procedere con l’inserimento.

E’ possibile, infine, selezionare un iBeacon associato per poter modificare i suoi dati, dissociarlo o cancellarlo. Il tasto Conferma convalida l’operazione effettuata.



16 MODIFICA ANAGRAFICA

La scelta della funzione Modifica Anagrafica nella sezione Esercente

visualizza i dati personali dell’Esercente. Cliccando su Modifica è possibile modificare o inserire tutte le informazioni di carattere generale riguardanti il punto vendita, compreso il logo, l’URL del sito web, il messaggio di benvenuto da inviare sulla Carta Digitale e l’indirizzo email.



E’ possibile modificare, ad esempio, la password,

le indicazioni sulle modalità di pagamento scelte e, in generale, tutte le informazioni il cui campo risulta modificabile. Cliccando sul tasto Conferma si rendono effettive tutte le modifiche apportate.



17 ANAGRAFICA CORPORATE BRAND

La funzione Anagrafica Corporate Brand nella sezione Esercente,

riguarda l’anagrafica della Corporate Brand. Qui è possibile creare, modificare ed associarsi ad una Corporate Brand. E’ possibile anche cancellare una Corporate Brand purché la stessa non abbia al momento associati. Se l’utente loggato è associato ad un Brand, nel cruscotto principale il pulsante Anagrafica Corporate Brand non viene visualizzato. In questo caso, per verificare l’associazione al Brand occorre selezionare il taso funzione Modifica Anagrafica nella sezione Esercente.

Se l’utente loggato non è responsabile e non è associato ad alcun Brand, cliccando sul tasto funzione Anagrafica Corporate Brand sarà possibile creare una nuova Corporate Brand oppure associarsi ad una esistente.



Nel primo caso basta selezionare Nuova Corporate Brand ed inserire i dati richiesti

e darne conferma con OK dopo aver letto le condizioni riportate.



Per associarsi ad una Corporate Brand esistente, occorre selezionare Associa, sceglierne una tra quelle proposte dal menu a tendina e poi confermare.

Se l’utente loggato è responsabile di una Corporate Brand potrà modificarla e, se non ci sono Esercenti associati, eliminarla. Nel caso di Esercenti associati, cliccando sul tasto funzione Anagrafica Corporate Brand ci sarà solo la possibilità di apportare delle modifiche.



In questo caso, selezionando Modifica, si può aggiornare la scheda e poi confermare con OK.

Nel caso di assenza di Esercenti associati, cliccando sul tasto funzione Anagrafica Corporate Brand ci sarà anche la possibilità di eliminare la Corporate Brand.



Selezionando Elimina si può procedere alla cancellazione confermando con Elimina Brand.

Si ricorda che l’azione è possibile solo nel caso in cui la Corporate Brand non presenti associati.



18 ACQUISTO CREDITI

Selezionando la funzione Acquisto crediti nella sezione Esercente,

viene data all’Esercente la possibilità di acquistare crediti per poterli successivamente impiegare nella gestione delle proprie Carte Digitali. E’ possibile scegliere il numero dei crediti da comperare e la modalità di pagamento, mentre il relativo ammontare viene calcolato in maniera automatica. Selezionando, ad esempio PayPal,

viene aperta la pagina di pagamento ove inserire i dati necessari per portare a termine l’operazione.



Se invece si sceglie il pagamento tramite bonifico bancario,



viene in aiuto un messaggio che spiega che verranno inviati, all’indirizzo di posta elettronica dell’Esercente, le coordinate bancarie necessarie al pagamento.



19 OPERAZIONI CONTABILI

Selezionando il tasto funzione Operazioni Contabili nella sezione Esercente,

è possibile consultare i movimenti effettuati sulla Carta Digitale in un determinato periodo oppure globalmente.



Il risultato è una lista dettagliata di tutte i movimenti contabili complessivamente effettuati sulla Carta Digitale, oppure realizzati nel periodo impostato.

A questo punto è possibile effettuare una nuova ricerca oppure stampare i movimenti.



20 TARIFFE E SCELTA TIPO PAGAMENTO

Selezionando la funzione Tariffe e scelta tipo pagamento nella sezione Esercente,

si può modificare la tipologia di tariffa e scegliere quella che più si adatta alle proprie esigenze.



Cliccando su Conferma della tipologia di tariffa, appare una finestra che riepiloga le spese e richiede una conferma.

Confermando, si rende effettiva la scelta della tipologia di tariffa precedentemente effettuata.

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