Le startup nel turismo | Osservatorio innovazione digitale nel turismo | BTO 2016
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1 Dicembre 2016
Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo
Le Startup nel TurismoEleonora Lorenzini
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
MissionComprendere le opportunità generate dall’innovazione digitale per il mondo del Turismo e supportare imprese, pubblica amministrazione e
destinazioni nel governare il cambiamento
3 Pilastri del Valore dell’Osservatorio
L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo
CommunityCreare occasioni di incontro e di confronto tra i principali attori che compongono questo mercato in un contesto pre-competitivo con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato stesso
RicercaSviluppare analisi e ricerche che aiutino gli attori a comprendere l’Innovazione Digitale nel Turismo: ambiti applicativi, comportamento dei turisti digitali, evoluzione tecnologica, struttura della catena del valore, startup, ecc.
ComunicazioneCreare cultura e diffondere la conoscenza sui temi dell’Innovazione Digitale nel Turismo presso le aziende del settore e i potenziali utenti (organizzazioni pubbliche e private, lavoratori e consumatori)
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
68%
83% 84%
32% 34% 37% 39%
Ispirazione Ricerca info Prenotazione pre-viaggio
Prenotazione in viaggio
Condivisione esperienza
Scrittura recensioni
Azioni post-viaggio
Base 2016: 1013 rispondenti
Il digitale è pervasivo, soprattutto nel pre-viaggio
Digital Tourist JourneyAttività svolte online nelle diverse fasi
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
48,9 mld€
49,6 mld€
16% 17% 19% 20%
84% 83% 81% 80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016*
Non digitale
Digitale+9%
±0%
+1%DOMESTICOOUTBOUNDINCOMING
Mercato del Turismo Digitale in ItaliaIncidenza sul totale mercato
50,9 mld€+2%
+10%
+1%
* Dati stimatiElaborazione dell’Osservatorio su dati WTTC, Banca d’Italia, Ciset e ISTAT
52,3 mld€+3%
+8%
+1%
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
Analisi delle Startup
Criteri di selezioneØ Startup internazionali finanziate, operanti in Arte e Cultura o Turismo fondate a partire
dal 2013 al 2015, ancora attive, con sito web. I dati sui finanziamenti sono relativi aglianni 2013-2016
Ø Startup italiane, operanti in Arte e Cultura o Turismo fondate a partire dal 2013 al 2016,ancora attive, con sito web
Obiettivi dell'analisiØ Identificare le tendenze più significative
a livello nazionale e internazionaleØ Comprendere i modelli di business delle
Startup operanti nel Turismo
Parametri analizzatiq MERCATO e FASE del customer journeyq BUSINESS MODELq TECNOLOGIE utilizzateq FINANZIAMENTI e risorse finanziarieq ecc.
Analisi dell’Offerta
Analisi della Domanda
Agenzie di
Viaggio
An
alis
i del
la le
tter
atu
ra
Strutture Ricettive Ristoraz. Startup
Turista Digitale Italiano
Turista Digitale
Internaz.
Rilevazione delle asimmetrie per RENDERE PIÙ EFFICACE
la PROPOSIZIONE DIGITALE di VIAGGI
…
Travel Manager
Business Traveller
Quantificazionedel mercato
In collaborazione con l’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività culturali
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
Metodo di IndagineIl campione: Startup internazionali finanziate - italiane
STARTUP FINANZIATE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI)
Startup analizzate: 334
Fonti:1. Database di attori istituzionali (98%)
• Crunhbase (97%)• Startup Turismo (1%)
2. Stampa online (1%)3. Ricerca keywords su internet (1%)
* Le Startup iscritte a Crunchbase e afferenti all’ambito Arte e Cultura sono oltre 1200, ma dopo attenta analisi sono state selezionate solo quelle realmente attinenti e ancora attive
STARTUP ITALIANE
Startup analizzate: 172
Fonti:1. Database di attori istituzionali (49%)
• Crunhbase (2%)• Startup Turismo (27%)• Registro Imprese (17%)• Fondazione Cariplo (2%)• ItaliaStartup (1%)
2. Stampa online (24%)3. Incubatori italiani (14%)4. Ricerca keywords su internet (13%)(Startup art and culture, Startup art, Startup tourism, Startup arte e turismo, Startup arte, Startup turismo)
35 Arte 259 Turismo 28 Arte 66 Turismo40 Arte&Turismo
78 Arte&Turismo
299 144
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
Campione - finanziateAnno di fondazione e team
48%38%
14%
2013 2014 2015
Anno di fondazioneNumero di Startup (% sul totale)
29%
67%
4%
Individuo Singolo Team Non indicato
82%
18%
Uomini Donne
Composizione del TeamNumero di Startup (% sul totale)
Genere dei fondatoriNumero di Startup (% sul totale)
Base di riferimento: 301 fondatori
Base di riferimento: 299 Startup
Base di riferimento: 299 Startup
Finanziamenti per ambito(% sul totale delle Startup finanziate)
Base di riferimento: 11.814 Startup
Turismo
Arte e Turismo
1,73%
0,19%
Arte0,23%
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
39%
37%
18%
3%2% 1%
Nord America EuropaAsia Centro e Sud AmericaOceania Africa
Campione - finanziateArea di provenienza
Area geografica di provenienzaNumero di Startup (% sul totale)
Continente di origine per anno di fondazioneNumero di Startup (% sul totale)
Forte balzo in avanti dell’Asia trainato principalmente
dall’India
1%
15%
3%
44%
35%
2%
19%
3%
35%
42%
3%2%
29%
22%
44%
Africa Asia Centro e Sud America
Europa Nord America Oceania
2013 2014 2015
Base di riferimento: 298 Startup
Base di riferimento: 298 Startup
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
34,0
64,0
129,4
1,3
21,7
118,9
67,5
0,1
26,732,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2013 2014 2015 2016
Finanziamenti
2013 2014 2015
Anno di fondazione Startup
167,5 mln (India)http://www.oyorooms.com/
Mili
oni d
i eur
o
207,0
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Campione - ItalianeAnno di fondazione e team
26%34%
29%
11%
2013 2014 2015 2016
36%
50%
14%
Individuo Singolo Team n/a
76%
24%
Uomini Donne
Anno di fondazioneNumero di Startup (% sul totale)
Composizione del TeamNumero di Startup (% sul totale)
Genere dei fondatoriNumero di Startup (% sul totale)
Base di riferimento: 249 fondatori
Base di riferimento: 144 Startup
Base di riferimento: 144 Startup
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
1%3%
8%30%
5%
0%
9%
3%
16%
1%1%
6%5%
1%
1%
3%
1%
2%59%24%
17%
Nord Centro Sud e Isole
2%
0%
Campione - ItalianeArea di provenienza
4
6
16
29
Napoli
Torino
Roma
Milano
Area geografica di provenienzaNumero di Startup (% sul totale) Regione di provenienza
Numero di Startup (% sul totale)
Sede delle Startup – cittàNumero di startup
Base di riferimento: 144 Startup
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Fasi del Tourist JourneyConfronto Startup italiane e finanziate
30%
28%
1%
56%
59%
81%
69%
Post-visita
Visita
Preparazione
Pagamento
Prenotazione
Ricerca
Ispirazione
34%
8%
1%
71%
73%
94%
66%
Post-visita
Visita
Preparazione
Pagamento
Prenotazione
Ricerca
Ispirazione
Numero di Startup (% sul numero di Startup che si occupano di Tourist Journey)
Numero di Startup (% sul numero di Startup che si occupano di Tourist Journey)
Base di riferimento: 299 Startup Base di riferimento: 144 Startup
ITALIANEFINANZIATE
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
Servizi offerti – Finanziate
Totale di finanziamento ricevuto: 703,4 milioni di €% sul totale considerando il Servizio principale
2%
0,2%
1%
1%
5%
7%
3%
6%
1%
3%
70%
Consulenza
Vendita assicurazioni
Recensioni
Vendita di prodotti
Networking
Noleggio
Offerta di un servizio specifico
Supporto alla visita in loco
Gestione processi interni
Ricerca di informazioni
Comparazione
Prenotazione e biglietteria
Numero di Startup (% sul totale) Finanziamenti ricevuti (% sul totale)
Base di riferimento: 299 Startup
0%1%
1%
2%
2%
3%
4%
4%
7%
9%
10%
11%
54%
Consulenza
Vendita assicurazioni
Recensioni
Vendita di prodotti
Networking
Noleggio
Offerta di un servizio …
Supporto alla visita in loco
Gestione processi interni
Ricerca di informazioni
Comparazione
Prenotazione e biglietteria
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
0,3%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
16%
26%
40%
Gaming
Riconosicmento …
Controllo e …
Softaware di contabilità
Social media monitoring
Online community
RMS
PMS
CRM
eGuide
Big data analytics
eTicketing
E-commerce
Applicazioni – Finanziate
0,1%
1%
1%
0,1%
1%
1%
3%
3%
1%
14%
18%
65%
Gaming
Riconosicmento fotografico
Controllo e monitoraggio accessi
Softaware di contabilità
Social media monitoring
Online community
RMS
PMS
CRM
eGuide
Big data analytics
eTicketing
E-commerce
Numero di Startup (% sul totale) Finanziamenti ricevuti (% sul totale)
0,1%
Totale di finanziamento ricevuto: 703,4 milioni di €Base di riferimento: 299 Startup
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Servizi offerti Confronto Startup italiane e finanziate
2%
0%
1%
2%
3%
5%
8%
23%
5%
16%
8%
38%
Numero di Startup (% sul totale)Numero di Startup (% sul totale)
ITALIANEFINANZIATE
Base di riferimento: 299 Startup Base di riferimento: 144 Startup
1%
1%
2%
2%
3%
4%
4%
7%
9%
10%
11%
54%
Consulenza
Vendita assicurazioni
Recensioni
Vendita di prodotti
Networking
Noleggio
Offerta di un servizio …
Supporto alla visita in loco
Gestione processi interni
Ricerca di informazioni
Comparazione
Prenotazione e biglietteria
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
2%
0%
1%
2%
3%
5%
8%
23%
5%
16%
8%
38%
Servizi offerti – Supporto alla visita in locoApplicazioni, Soluzioni e Tecnologie
Numero di Startup (% sul totale italiane)
5%
3%
3%
4%
4%
6%
7%
13%
19%
28%
32%
0% 10% 20% 30% 40%
Altro
Crowdfunding
Supporto alla visita online
Investimento
Autenticazione
Networking
Manifattura
Supporto alla visita in loco
Ricerca di informazioni
Prenotazione e biglietteria
Vendita di prodotti
Numero di Startup (% sul totale finanziate)
Base di riferimento: 144 Startup
ITALIANEApplicazioni
Soluzioni Tecnologiche Tecnologie
227
522
11
2
eGuideGaming
Advertising and promotionBig data analytics
Photography recognitionCRM system
E-commerce (no eticketing)Altro
111222
46
18
API
Computer vision
Smart totem
3D printing
Realtà virtuale
Wearable …
Offline mobile app
Realtà aumentata
Mobile app
1111
22
34
6
BluetoothNFC
RFIDSmart card
Smart glassesTouch-screen
QR codeBeacon
GPS
Base di riferimento: 32 Startup
Supporto alla visita in loco
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
0,3%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
16%
26%
40%
Gaming
Riconosicmento …
Controllo e …
Softaware di contabilità
Social media monitoring
Online community
RMS
PMS
CRM
eGuide
Big data analytics
eTicketing
E-commerce
Applicazioni Confronto Startup italiane e finanziate
Base di riferimento: 299 Startup
Numero di Startup (% sul totale)Numero di Startup (% sul totale)
ITALIANEFINANZIATE
Base di riferimento: 144 Startup
6%
1%
1%
0%
3%
1%
1%
2%
3%
19%
8%
26%
25%
Gaming
Riconosicmento …
Controllo e …
Softaware di contabilità
Social media monitoring
Online community
RMS
PMS
CRM
eGuide
Big data analytics
eTicketing
E-commerce
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
In sintesi
STARTUP FINANZIATE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI)
• Turismo vale il 2% del totale
dei finanziamenti
• Trend decrescente nella fondazione
di Startup
• Forte concentrazione su
prenotazione e biglietteria
(business scalabili)
STARTUP ITALIANE
• Vivacità ma sostenibilità tutta
da dimostrare
• Concentrazione su prenotazione
e biglietteria: Davide contro Golia?
• Specializzazione su servizi di
supporto alla visita
(business poco scalabili)
1 Dicembre 2016
Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo
Grazie per l’attenzioneEleonora [email protected]
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
Metodo di IndagineSchema di Analisi
AnagraficaNome
Data di fondazione
Sede -Continente
Sede –Regione/Stato Sede - Città
Anagrafica
Business Model
Fondatore/i
Finanziamento
Approfondimenti
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Fondatore/i
Nome/i
Backgroundfondatore/i
Numero
Single/Team
Numero di uomini
Numero di donne
Metodo di IndagineSchema di Analisi
Anagrafica
Business Model
Fondatore/i
Finanziamento
Approfondimenti
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Business Model
Customer Segment
B2C Consumer
B2B Business
P2P Peer
Key Activities Servizi offerti
Processi coinvolti (se
B2B)
Business
Applicazioni Soluzioni Tecnologiche Tecnologie
Strumenti comunicativi
Revenue Stream
Metodo di IndagineSchema di Analisi
Anagrafica
Business Model
Fondatore/i
Finanziamento
Approfondimenti
www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
Business Model
Customer Segment
B2C Consumer
B2B Business
P2P Peer
Key Activities Servizi offerti
Processi coinvolti (se
B2B)
Business
Applicazioni Soluzioni Tecnologiche Tecnologie
Strumenti comunicativi
Revenue Stream
Metodo di IndagineSchema di Analisi
Anagrafica
Business Model
Fondatore/i
Finanziamento
Approfondimenti
Realtà tecnologiche che riuniscono in un solo sistema più
tecnologie di base a
prescindere dallo scopo (es. Realtà
Aumentata, Cloud, …)
Aggregazioni di soluzioni
tecnologiche e/o tecnologie
orientate ad uno specifico scopo o
finalità (es. eGuide,
eTicketing, CRM System, …)
Tecnologie «di base»,
che non possono essere
ulteriormente disaggregate
(es. GPS, iBeacon, …)
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Finanziamento
Investitore/i
Finanziamento(€) Range di finanziamento(€)
Round di finanziamento
Metodo di IndagineSchema di Analisi
Anagrafica
Business Model
Fondatore/i
Finanziamento
Approfondimenti