Le startup nel turismo | Osservatorio innovazione digitale nel turismo | BTO 2016

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1 Dicembre 2016 Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo Le Startup nel Turismo Eleonora Lorenzini

Transcript of Le startup nel turismo | Osservatorio innovazione digitale nel turismo | BTO 2016

1 Dicembre 2016

Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo

Le Startup nel TurismoEleonora Lorenzini

www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016

MissionComprendere le opportunità generate dall’innovazione digitale per il mondo del Turismo e supportare imprese, pubblica amministrazione e

destinazioni nel governare il cambiamento

3 Pilastri del Valore dell’Osservatorio

L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo

CommunityCreare occasioni di incontro e di confronto tra i principali attori che compongono questo mercato in un contesto pre-competitivo con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato stesso

RicercaSviluppare analisi e ricerche che aiutino gli attori a comprendere l’Innovazione Digitale nel Turismo: ambiti applicativi, comportamento dei turisti digitali, evoluzione tecnologica, struttura della catena del valore, startup, ecc.

ComunicazioneCreare cultura e diffondere la conoscenza sui temi dell’Innovazione Digitale nel Turismo presso le aziende del settore e i potenziali utenti (organizzazioni pubbliche e private, lavoratori e consumatori)

www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016

68%

83% 84%

32% 34% 37% 39%

Ispirazione Ricerca info Prenotazione pre-viaggio

Prenotazione in viaggio

Condivisione esperienza

Scrittura recensioni

Azioni post-viaggio

Base 2016: 1013 rispondenti

Il digitale è pervasivo, soprattutto nel pre-viaggio

Digital Tourist JourneyAttività svolte online nelle diverse fasi

www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016

48,9 mld€

49,6 mld€

16% 17% 19% 20%

84% 83% 81% 80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016*

Non digitale

Digitale+9%

±0%

+1%DOMESTICOOUTBOUNDINCOMING

Mercato del Turismo Digitale in ItaliaIncidenza sul totale mercato

50,9 mld€+2%

+10%

+1%

* Dati stimatiElaborazione dell’Osservatorio su dati WTTC, Banca d’Italia, Ciset e ISTAT

52,3 mld€+3%

+8%

+1%

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Analisi delle Startup

Criteri di selezioneØ Startup internazionali finanziate, operanti in Arte e Cultura o Turismo fondate a partire

dal 2013 al 2015, ancora attive, con sito web. I dati sui finanziamenti sono relativi aglianni 2013-2016

Ø Startup italiane, operanti in Arte e Cultura o Turismo fondate a partire dal 2013 al 2016,ancora attive, con sito web

Obiettivi dell'analisiØ Identificare le tendenze più significative

a livello nazionale e internazionaleØ Comprendere i modelli di business delle

Startup operanti nel Turismo

Parametri analizzatiq MERCATO e FASE del customer journeyq BUSINESS MODELq TECNOLOGIE utilizzateq FINANZIAMENTI e risorse finanziarieq ecc.

Analisi dell’Offerta

Analisi della Domanda

Agenzie di

Viaggio

An

alis

i del

la le

tter

atu

ra

Strutture Ricettive Ristoraz. Startup

Turista Digitale Italiano

Turista Digitale

Internaz.

Rilevazione delle asimmetrie per RENDERE PIÙ EFFICACE

la PROPOSIZIONE DIGITALE di VIAGGI

Travel Manager

Business Traveller

Quantificazionedel mercato

In collaborazione con l’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività culturali

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Metodo di IndagineIl campione: Startup internazionali finanziate - italiane

STARTUP FINANZIATE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI)

Startup analizzate: 334

Fonti:1. Database di attori istituzionali (98%)

• Crunhbase (97%)• Startup Turismo (1%)

2. Stampa online (1%)3. Ricerca keywords su internet (1%)

* Le Startup iscritte a Crunchbase e afferenti all’ambito Arte e Cultura sono oltre 1200, ma dopo attenta analisi sono state selezionate solo quelle realmente attinenti e ancora attive

STARTUP ITALIANE

Startup analizzate: 172

Fonti:1. Database di attori istituzionali (49%)

• Crunhbase (2%)• Startup Turismo (27%)• Registro Imprese (17%)• Fondazione Cariplo (2%)• ItaliaStartup (1%)

2. Stampa online (24%)3. Incubatori italiani (14%)4. Ricerca keywords su internet (13%)(Startup art and culture, Startup art, Startup tourism, Startup arte e turismo, Startup arte, Startup turismo)

35 Arte 259 Turismo 28 Arte 66 Turismo40 Arte&Turismo

78 Arte&Turismo

299 144

Startup finanziate (nazionali e internazionali)

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Campione - finanziateAnno di fondazione e team

48%38%

14%

2013 2014 2015

Anno di fondazioneNumero di Startup (% sul totale)

29%

67%

4%

Individuo Singolo Team Non indicato

82%

18%

Uomini Donne

Composizione del TeamNumero di Startup (% sul totale)

Genere dei fondatoriNumero di Startup (% sul totale)

Base di riferimento: 301 fondatori

Base di riferimento: 299 Startup

Base di riferimento: 299 Startup

Finanziamenti per ambito(% sul totale delle Startup finanziate)

Base di riferimento: 11.814 Startup

Turismo

Arte e Turismo

1,73%

0,19%

Arte0,23%

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39%

37%

18%

3%2% 1%

Nord America EuropaAsia Centro e Sud AmericaOceania Africa

Campione - finanziateArea di provenienza

Area geografica di provenienzaNumero di Startup (% sul totale)

Continente di origine per anno di fondazioneNumero di Startup (% sul totale)

Forte balzo in avanti dell’Asia trainato principalmente

dall’India

1%

15%

3%

44%

35%

2%

19%

3%

35%

42%

3%2%

29%

22%

44%

Africa Asia Centro e Sud America

Europa Nord America Oceania

2013 2014 2015

Base di riferimento: 298 Startup

Base di riferimento: 298 Startup

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34,0

64,0

129,4

1,3

21,7

118,9

67,5

0,1

26,732,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2013 2014 2015 2016

Finanziamenti

2013 2014 2015

Anno di fondazione Startup

167,5 mln (India)http://www.oyorooms.com/

Mili

oni d

i eur

o

207,0

Startup Italiane

Base di riferimento: 371 Startup

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Campione - ItalianeAnno di fondazione e team

26%34%

29%

11%

2013 2014 2015 2016

36%

50%

14%

Individuo Singolo Team n/a

76%

24%

Uomini Donne

Anno di fondazioneNumero di Startup (% sul totale)

Composizione del TeamNumero di Startup (% sul totale)

Genere dei fondatoriNumero di Startup (% sul totale)

Base di riferimento: 249 fondatori

Base di riferimento: 144 Startup

Base di riferimento: 144 Startup

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1%3%

8%30%

5%

0%

9%

3%

16%

1%1%

6%5%

1%

1%

3%

1%

2%59%24%

17%

Nord Centro Sud e Isole

2%

0%

Campione - ItalianeArea di provenienza

4

6

16

29

Napoli

Torino

Roma

Milano

Area geografica di provenienzaNumero di Startup (% sul totale) Regione di provenienza

Numero di Startup (% sul totale)

Sede delle Startup – cittàNumero di startup

Base di riferimento: 144 Startup

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Fasi del Tourist JourneyConfronto Startup italiane e finanziate

30%

28%

1%

56%

59%

81%

69%

Post-visita

Visita

Preparazione

Pagamento

Prenotazione

Ricerca

Ispirazione

34%

8%

1%

71%

73%

94%

66%

Post-visita

Visita

Preparazione

Pagamento

Prenotazione

Ricerca

Ispirazione

Numero di Startup (% sul numero di Startup che si occupano di Tourist Journey)

Numero di Startup (% sul numero di Startup che si occupano di Tourist Journey)

Base di riferimento: 299 Startup Base di riferimento: 144 Startup

ITALIANEFINANZIATE

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Servizi offerti – Finanziate

Totale di finanziamento ricevuto: 703,4 milioni di €% sul totale considerando il Servizio principale

2%

0,2%

1%

1%

5%

7%

3%

6%

1%

3%

70%

Consulenza

Vendita assicurazioni

Recensioni

Vendita di prodotti

Networking

Noleggio

Offerta di un servizio specifico

Supporto alla visita in loco

Gestione processi interni

Ricerca di informazioni

Comparazione

Prenotazione e biglietteria

Numero di Startup (% sul totale) Finanziamenti ricevuti (% sul totale)

Base di riferimento: 299 Startup

0%1%

1%

2%

2%

3%

4%

4%

7%

9%

10%

11%

54%

Consulenza

Vendita assicurazioni

Recensioni

Vendita di prodotti

Networking

Noleggio

Offerta di un servizio …

Supporto alla visita in loco

Gestione processi interni

Ricerca di informazioni

Comparazione

Prenotazione e biglietteria

www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016

0,3%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

16%

26%

40%

Gaming

Riconosicmento …

Controllo e …

Softaware di contabilità

Social media monitoring

Online community

RMS

PMS

CRM

eGuide

Big data analytics

eTicketing

E-commerce

Applicazioni – Finanziate

0,1%

1%

1%

0,1%

1%

1%

3%

3%

1%

14%

18%

65%

Gaming

Riconosicmento fotografico

Controllo e monitoraggio accessi

Softaware di contabilità

Social media monitoring

Online community

RMS

PMS

CRM

eGuide

Big data analytics

eTicketing

E-commerce

Numero di Startup (% sul totale) Finanziamenti ricevuti (% sul totale)

0,1%

Totale di finanziamento ricevuto: 703,4 milioni di €Base di riferimento: 299 Startup

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Servizi offerti Confronto Startup italiane e finanziate

2%

0%

1%

2%

3%

5%

8%

23%

5%

16%

8%

38%

Numero di Startup (% sul totale)Numero di Startup (% sul totale)

ITALIANEFINANZIATE

Base di riferimento: 299 Startup Base di riferimento: 144 Startup

1%

1%

2%

2%

3%

4%

4%

7%

9%

10%

11%

54%

Consulenza

Vendita assicurazioni

Recensioni

Vendita di prodotti

Networking

Noleggio

Offerta di un servizio …

Supporto alla visita in loco

Gestione processi interni

Ricerca di informazioni

Comparazione

Prenotazione e biglietteria

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2%

0%

1%

2%

3%

5%

8%

23%

5%

16%

8%

38%

Servizi offerti – Supporto alla visita in locoApplicazioni, Soluzioni e Tecnologie

Numero di Startup (% sul totale italiane)

5%

3%

3%

4%

4%

6%

7%

13%

19%

28%

32%

0% 10% 20% 30% 40%

Altro

Crowdfunding

Supporto alla visita online

Investimento

Autenticazione

Networking

Manifattura

Supporto alla visita in loco

Ricerca di informazioni

Prenotazione e biglietteria

Vendita di prodotti

Numero di Startup (% sul totale finanziate)

Base di riferimento: 144 Startup

ITALIANEApplicazioni

Soluzioni Tecnologiche Tecnologie

227

522

11

2

eGuideGaming

Advertising and promotionBig data analytics

Photography recognitionCRM system

E-commerce (no eticketing)Altro

111222

46

18

API

Computer vision

Smart totem

3D printing

Realtà virtuale

Wearable …

Offline mobile app

Realtà aumentata

Mobile app

1111

22

34

6

BluetoothNFC

RFIDSmart card

Smart glassesTouch-screen

QR codeBeacon

GPS

Base di riferimento: 32 Startup

Supporto alla visita in loco

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0,3%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

16%

26%

40%

Gaming

Riconosicmento …

Controllo e …

Softaware di contabilità

Social media monitoring

Online community

RMS

PMS

CRM

eGuide

Big data analytics

eTicketing

E-commerce

Applicazioni Confronto Startup italiane e finanziate

Base di riferimento: 299 Startup

Numero di Startup (% sul totale)Numero di Startup (% sul totale)

ITALIANEFINANZIATE

Base di riferimento: 144 Startup

6%

1%

1%

0%

3%

1%

1%

2%

3%

19%

8%

26%

25%

Gaming

Riconosicmento …

Controllo e …

Softaware di contabilità

Social media monitoring

Online community

RMS

PMS

CRM

eGuide

Big data analytics

eTicketing

E-commerce

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In sintesi

STARTUP FINANZIATE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI)

• Turismo vale il 2% del totale

dei finanziamenti

• Trend decrescente nella fondazione

di Startup

• Forte concentrazione su

prenotazione e biglietteria

(business scalabili)

STARTUP ITALIANE

• Vivacità ma sostenibilità tutta

da dimostrare

• Concentrazione su prenotazione

e biglietteria: Davide contro Golia?

• Specializzazione su servizi di

supporto alla visita

(business poco scalabili)

1 Dicembre 2016

Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo

Grazie per l’attenzioneEleonora [email protected]

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Metodo di IndagineSchema di Analisi

AnagraficaNome

Data di fondazione

Sede -Continente

Sede –Regione/Stato Sede - Città

Anagrafica

Business Model

Fondatore/i

Finanziamento

Approfondimenti

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Fondatore/i

Nome/i

Backgroundfondatore/i

Numero

Single/Team

Numero di uomini

Numero di donne

Metodo di IndagineSchema di Analisi

Anagrafica

Business Model

Fondatore/i

Finanziamento

Approfondimenti

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Business Model

Customer Segment

B2C Consumer

B2B Business

P2P Peer

Key Activities Servizi offerti

Processi coinvolti (se

B2B)

Business

Applicazioni Soluzioni Tecnologiche Tecnologie

Strumenti comunicativi

Revenue Stream

Metodo di IndagineSchema di Analisi

Anagrafica

Business Model

Fondatore/i

Finanziamento

Approfondimenti

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Business Model

Customer Segment

B2C Consumer

B2B Business

P2P Peer

Key Activities Servizi offerti

Processi coinvolti (se

B2B)

Business

Applicazioni Soluzioni Tecnologiche Tecnologie

Strumenti comunicativi

Revenue Stream

Metodo di IndagineSchema di Analisi

Anagrafica

Business Model

Fondatore/i

Finanziamento

Approfondimenti

Realtà tecnologiche che riuniscono in un solo sistema più

tecnologie di base a

prescindere dallo scopo (es. Realtà

Aumentata, Cloud, …)

Aggregazioni di soluzioni

tecnologiche e/o tecnologie

orientate ad uno specifico scopo o

finalità (es. eGuide,

eTicketing, CRM System, …)

Tecnologie «di base»,

che non possono essere

ulteriormente disaggregate

(es. GPS, iBeacon, …)

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Finanziamento

Investitore/i

Finanziamento(€) Range di finanziamento(€)

Round di finanziamento

Metodo di IndagineSchema di Analisi

Anagrafica

Business Model

Fondatore/i

Finanziamento

Approfondimenti

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Approfondimenti

Customer Journey

Ispirazione

Ricerca

Prenotazione

Pagamento

Preparazione

Visita

Post-visita

Sharing Economy

Il Museo

Metodo di IndagineSchema di Analisi

Anagrafica

Business Model

Fondatore/i

Finanziamento

Approfondimenti