Le maggiori banche

europee

H1 2017

Dicembre 2017

EXECUTIVE SUMMARY

Principali banche europee, aggiornamento al 30/06/2017

• I ricavi delle principali banche europee sono cresciuti del 2,1% tra H1-16 e H1-17, grazie al risultato da trading. In maggior dettaglio: 1) -1,5% il margine d’interesse;

2) +20,1% il risultato di negoziazione; 3) +1,6% le commissioni e gli altri ricavi; il margine d’interesse rappresenta il 52,6% dei ricavi (54,5% in H1-16), le commissioni

nette e altri ricavi il 33,6%

• I costi operativi sono diminuiti dello 0,9% (-0,2% costo del lavoro, -1,8% spese generali) e la loro incidenza sui ricavi (cost/income ratio) è scesa al 65,7% (-2 p.p.)

• Le perdite su crediti sono diminuite del 22,6% e sono pari al 6,8% dei ricavi (8,9% nel H1-16), il costo del rischio è di poco superiore ai 30 p.b con valori più elevati

per Spagna (105 pb.) e Italia (56,7 p.b.)

• Il risultato corrente è migliorato del 20% sul H1/2016 ed il risultato netto del 19,2%

• il roe sale dal 6,1% al 7,2%, sopra il 4,9% medio del periodo 2014/H1-2017; i valori migliori sono segnati dagli istituti del Nord Europa (11,8%), della Spagna (9,1%),

dell’Olanda (9,3%) e della Francia (7,3%); arretrata la Germania (1,2%)

• Il totale attivo è stazionario rispetto ai valori di fine dicembre 2016; sono in rialzo la cassa e la liquidità presso banche centrali (+23,8%), i titoli e azioni (+2,5%) e i

crediti v/banche e v/clienti (rispettivamente, +4% e +1,7%), mentre il fair value dei derivati è in riduzione (-16,5%) e vale il 14,8% dell’attivo e 3 volte il patrimonio

netto tangibile

• La leva è in lieve miglioramento nel H1-17 al 4,9% in versione fully applied (dal 4,8%) con Intesa Sanpaolo (6,1%) e BBVA 6,7%) che segnano i valori migliori

• Il total capital ratio sale al 19,1% (18,8% nel dicembre 2016), così come il CET1 al 13,7% (dal 13,2%). I progressi più evidenti riguardano UniCredit (dall’11,7% al

17,3%) e Deutsche Bank, grazie a cessioni ed all’esecuzione di importanti aumenti di capitale, mentre Santander (in calo dal 14,7% al 13,6%) risente del

consolidamento del Banco Popular

• I crediti dubbi netti sono diminuiti del 6,5% su dic.2016 e del 27% su dic.2014 (-8% e -29,8% per i 2 campioni italiani); i 2 istituti italiani continuano a segnare livelli

elevati sia in rapporto ai crediti complessivi (5,9% contro l’1,6% medio) sia rispetto al patrimonio netto tangibile (49,5% e 14,1%) ma i loro tassi di copertura (60,5%)

sono allineati alla media europea (58,5%) e diventano ad essa superiori ove si tengano in considerazione le forborne exposure che penalizzano particolarmente gli

istituti spagnoli e tedeschi

• Gli attivi di “livello III” sono diminuiti del 9,6% nei primi 6 mesi del 2017 e sono modesti per gli istituti italiani (7% sul patrimonio netto); i valori massimi sono toccati

da quelli tedeschi (28,8%), del Nord Europa (24,3%) ed elvetici (20,5%)

• Considerando anche il forte investimento in titoli di stato domestici, i maggiori istituti italiani presentano attivi liquidi (Hqla – High quality liquid assets) pari al 20,5%

dell’attivo, rispetto al 14% degli istituti francesi e al 15% di quelli del nord Europa

• Nei primi nove mesi del 2017 i ricavi aggregati delle principali banche europee sono saliti dell’1,6% e, grazie anche al calo delle perdite su crediti (-22,6%), il risultato

netto è cresciuto del 38,3%

Grafico 1 – Le principali banche europee per totale attivo (€ mld., al lordo del netting su derivati)

Grafico 2 – Conto economico dei maggiori istituti europei (var. % H1-17/ H1-16)

Grafico 3 – Cost/income ratio (in %)

Grafico 4 – Le perdite su crediti in % del totale ricavi (H1-17)

Grafico 5 – Il costo del rischio (2014-H1-17, in punti base)

Grafico 6 – Roe (in %)

Grafico 7 – Crediti dubbi in % del capitale netto tangibile (H1-17)

Grafico 8 – Crediti dubbi Italia 7 istituti nel periodo 2014 – H1-17

Grafico 9 – Derivati attivi in % dell’attivo

Grafico 10 – Attivi di livello 3 in % del capitale netto tangibile

Grafico 11 – Primi nove mesi 2017 (var. % Q3-17 / Q3-16)

Tabella 1 - Dati economici e patrimoniali aggregati delle maggiori banche europee1

€ mln Anno 2014 in % Anno 2015 in % Anno 2016 in % Gen-giu 2016 in % Lug-dic 2016 in % Gen-giu 2017 in % Var %

Margine d'interesse 266.610 55,6 269.246 54,4 255.136 54,9 128.675 54,5 126.461 55,3 126.728 52,6 -1,5

Trading 39.551 8,2 51.029 10,3 43.936 9,5 27.807 11,8 16.129 7,1 33.392 13,9 20,1

Commissioni nette ed altri ricav i 173.282 36,1 174.296 35,2 165.569 35,6 79.663 33,7 85.906 37,6 80.920 33,6 1,6

Totale ricavi (margine di intermediazione) 479.443 100,0 494.571 100,0 464.641 100,0 236.145 100,0 228.496 100,0 241.040 100,0 2,1

Costi operativ i -328.980 -68,6 -328.910 -66,5 -319.881 -68,8 -159.752 -67,6 -160.129 -70,1 -158.349 -65,7 -0,9

Perdite su crediti -49.697 -10,4 -46.185 -9,3 -51.365 -11,1 -21.125 -8,9 -30.240 -13,2 -16.352 -6,8 -22,6

Risultato corrente 100.766 21,0 119.476 24,2 93.395 20,1 55.268 23,4 38.127 16,7 66.339 27,5 20,0

Saldo altri costi e ricavi non ricorrenti -16.152 -3,4 -33.981 -6,9 -20.621 -4,4 1.720 0,7 -22.341 -9,8 111 0,0 n.c.

Imposte -29.268 -6,1 -26.948 -5,4 -30.909 -6,7 -15.770 -6,7 -15.139 -6,6 -18.035 -7,5 14,4

Risultato di competenza di terzi -6.454 -1,3 -7.658 -1,5 -7.015 -1,5 -3.635 -1,5 -3.380 -1,5 -3.600 -1,5 -1,0

Risultato netto 48.892 10,2 50.889 10,3 34.850 7,5 37.583 15,9 -2.733 -1,2 44.815 18,6 19,2

31-XII-2014 31-XII-2015 31-XII-2016 30-VI-2017 Var %

Cassa e crediti v/banche centrali 1.075.370 4,2 1.154.137 5,0 1.389.475 5,9 1.719.899 7,4 23,8

Titoli e azioni 5.073.715 20,0 4.834.259 20,9 4.729.434 20,1 4.849.074 20,7 2,5

Impieghi v/ clienti 10.061.507 39,6 9.958.495 43,1 10.039.880 42,8 10.215.509 43,7 1,7

Impieghi v/ banche 1.910.434 7,5 1.674.983 7,3 1.715.989 7,3 1.785.180 7,6 4,0

Immobilizzazioni immateriali 184.943 0,7 171.662 0,7 165.521 0,7 164.481 0,7 -0,6

Altri attiv i 7.104.902 28,0 5.296.353 23,0 5.472.120 23,3 4.661.250 19,9 -14,8

di cui: derivati2 5.907.227 23,2 4.153.153 18,0 4.145.950 17,6 3.460.836 14,8 -16,5

Totale attivo2 25.410.871 100,0 23.089.889 100,0 23.512.419 100,0 23.395.393 100,0 -0,5

Raccolta da clientela 13.273.721 52,2 13.134.767 56,9 13.400.604 57,0 13.623.625 58,2 1,7

Raccolta da banche 2.170.207 8,5 1.939.506 8,4 1.890.978 8,0 2.239.482 9,6 18,4

Altre passiv ità 8.664.483 34,1 6.693.160 29,0 6.901.679 29,4 6.185.202 26,4 -10,4

di cui: derivati2 5.883.749 23,2 4.121.372 17,8 4.098.909 17,4 3.431.274 14,7 -16,3

Capitale netto (inclusi i terzi) 1.302.460 5,1 1.322.456 5,7 1.319.158 5,6 1.347.084 5,8 2,1

Totale passivo2 25.410.871 100,0 23.089.889 100,0 23.512.419 100,0 23.395.393 100,0 -0,5

Fonte: R&S

2) Al lordo delle operazioni di net t ing sui derivat i (compensazione di reciproche posizioni detenute con la stessa controparte)

1) Si t ratta di un parziale aggiornamento, che sconta il minore livello informat ivo dei rendicont i infrannuali, dell’indagine sulle maggiori banche internazionali pubblicata annualmente

Tabella 2 - Conti economici 2014-giu. 2017: dettagli per istituto

2014 2015 2016

Crédit Suisse 21.936 8.285 37,8 1.836 8,4 -170 -0,8 -17.593 -80,2 1.715 7,8 20.123 8.508 42,3 1.226 6,1 -296 -1,5 -17.347 -86,2 -2.692 -13,4 16.863 6.919 41,0 286 1,7 -231 -1,4 -15.856 -94,0 -2.479 -14,7

UBS 25.426 5.997 23,6 3.515 13,8 -181 -0,7 -23.300 -91,6 3.172 12,5 27.239 6.159 22,6 5.253 19,3 -107 -0,4 -21.874 -80,3 5.675 20,8 25.654 5.867 22,9 4.527 17,6 -34 -0,1 -20.821 -81,2 2.931 11,4

Primi Istituti Svizzera 47.362 14.282 30,2 5.351 11,3 -351 -0,7 -40.893 -86,3 4.887 10,3 47.362 14.667 31,0 6.479 13,7 -403 -0,9 -39.221 -82,8 2.983 6,3 42.517 12.786 30,1 4.813 11,3 -265 -0,6 -36.677 -86,3 452 1,1

Barclays 27.570 13.738 49,8 3.788 13,7 -2.501 -9,1 -20.354 -73,8 84 0,3 28.012 14.282 51,0 4.391 15,7 -2.385 -8,5 -19.150 -68,4 -55 -0,2 27.653 14.450 52,3 3.647 13,2 -3.181 -11,5 -20.076 -72,6 2.365 8,6

HSBC 54.527 32.082 58,8 6.420 11,8 -3.654 -6,7 -33.449 -61,3 11.996 22,0 52.996 30.061 56,7 7.431 14,0 -3.275 -6,2 -32.715 -61,7 11.850 22,4 44.558 27.339 61,4 4.732 10,6 -3.035 -6,8 -30.957 -69,5 2.173 4,9

Lloyds Banking Group 17.772 12.123 68,2 -325 -1,8 -847 -4,8 -13.172 -74,1 1.606 9,0 19.281 12.872 66,8 479 2,5 -441 -2,3 -11.242 -58,3 979 5,1 19.078 10.547 55,3 1.000 5,2 -658 -3,4 -11.660 -61,1 2.745 14,4

RBS 20.087 12.818 63,8 1.341 6,7 1.331 6,6 -15.148 -75,4 -3.151 -15,7 17.161 11.436 66,6 1.695 9,9 853 5,0 -14.062 -81,9 -1.811 -10,6 13.842 9.903 71,5 1.122 8,1 -611 -4,4 -10.194 -73,6 -5.980 -43,2

Standard Chartered 15.861 9.642 60,8 1.661 10,5 -1.876 -11,8 -9.415 -59,4 2.289 14,4 13.022 8.243 63,3 799 6,1 -4.360 -33,5 -9.181 -70,5 -1.922 -14,8 11.871 6.830 57,5 1.653 13,9 -2.446 -20,6 -8.740 -73,6 -216 -1,8

Primi Istituti UK 135.817 80.403 59,2 12.885 9,5 -7.547 -5,6 -91.538 -67,4 12.824 9,4 130.472 76.894 58,9 14.795 11,3 -9.608 -7,4 -86.350 -66,2 9.041 6,9 117.002 69.069 59,0 12.154 10,4 -9.931 -8,5 -81.627 -69,8 1.087 0,9

BNP Paribas 38.141 20.319 53,3 4.621 12,1 -3.705 -9,7 -26.511 -69,5 157 0,4 42.622 22.553 52,9 5.974 14,0 -3.797 -8,9 -29.192 -68,5 6.694 15,7 42.444 22.376 52,7 6.229 14,7 -3.262 -7,7 -29.326 -69,1 7.702 18,1

Crédit Agricole Group 26.321 12.307 46,8 946 3,6 -2.941 -11,2 -17.850 -67,8 4.920 18,7 28.664 12.253 42,7 2.566 9,0 -2.531 -8,8 -18.418 -64,3 6.043 21,1 27.888 11.888 42,6 1.517 5,4 -2.406 -8,6 -18.443 -66,1 4.825 17,3

Groupe BPCE 22.987 11.542 50,2 1.703 7,4 -1.776 -7,7 -16.330 -71,0 2.907 12,6 23.633 11.059 46,8 2.511 10,6 -1.832 -7,8 -16.248 -68,8 3.242 13,7 23.287 10.904 46,8 2.551 11,0 -1.423 -6,1 -16.673 -71,6 3.988 17,1

Soc. Générale 23.468 9.999 42,6 3.785 16,1 -2.595 -11,1 -16.388 -69,8 2.692 11,5 25.643 9.306 36,3 7.031 27,4 -2.361 -9,2 -16.997 -66,3 4.001 15,6 24.503 9.467 38,6 5.670 23,1 -1.764 -7,2 -16.794 -68,5 3.874 15,8

Primi Istituti Francia 110.917 54.167 48,8 11.055 10,0 -11.017 -9,9 -77.079 -69,5 10.676 9,6 120.562 55.171 45,8 18.082 15,0 -10.521 -8,7 -80.855 -67,1 19.980 16,6 118.122 54.635 46,3 15.967 13,5 -8.855 -7,5 -81.236 -68,8 20.389 17,3

ING Group 16.616 12.304 74,0 592 3,6 -1.594 -9,6 -9.009 -54,2 1.251 7,5 17.723 12.561 70,9 1.198 6,8 -1.347 -7,6 -9.299 -52,5 4.010 22,6 17.144 13.241 77,2 1.134 6,6 -974 -5,7 -9.475 -55,3 4.651 27,1

Rabobank 12.537 10.653 85,0 279 2,2 -2.633 -21,0 -8.181 -65,3 1.784 14,2 13.096 10.405 79,5 763 5,8 -1.033 -7,9 -8.489 -64,8 2.139 16,3 12.408 10.088 81,3 547 4,4 -310 -2,5 -8.466 -68,2 1.960 15,8

Primi Istituti Olanda 29.153 22.957 78,7 871 3,0 -4.227 -14,5 -17.190 -59,0 3.035 10,4 30.819 22.966 74,5 1.961 6,4 -2.380 -7,7 -17.788 -57,7 6.149 20,0 29.552 23.329 78,9 1.681 5,7 -1.284 -4,3 -17.941 -60,7 6.611 22,4

Danske Bank 6.111 4.005 65,5 -509 -8,3 -500 -8,2 -3.324 -54,4 518 8,5 6.165 3.888 63,1 -443 -7,2 8 0,1 -3.221 -52,2 1.765 28,6 6.500 4.347 66,9 1.426 21,9 23 0,4 -3.315 -51,0 2.668 41,0

Nordea 9.605 5.510 57,4 1.118 11,6 -539 -5,6 -4.863 -50,6 3.332 34,7 9.642 5.110 53,0 1.376 14,3 -479 -5,0 -4.756 -49,3 3.662 38,0 9.514 4.727 49,7 1.344 14,1 -502 -5,3 -4.612 -48,5 3.766 39,6

Primi Istituti Nord Europa 15.716 9.515 60,5 609 3,9 -1.039 -6,6 -8.187 -52,1 3.850 24,5 15.807 8.998 56,9 933 5,9 -471 -3,0 -7.977 -50,5 5.427 34,3 16.014 9.074 56,7 2.770 17,3 -479 -3,0 -7.927 -49,5 6.434 40,2

Commerzbank 9.383 5.489 58,5 377 4,0 -1.144 -12,2 -7.607 -81,1 264 2,8 9.711 5.275 54,3 559 5,8 -696 -7,2 -7.088 -73,0 1.062 10,9 8.861 4.839 54,6 357 4,0 -900 -10,2 -6.973 -78,7 279 3,1

Deutsche Bank 31.395 14.272 45,5 4.299 13,7 -1.134 -3,6 -25.346 -80,7 1.663 5,3 33.107 15.881 48,0 3.842 11,6 -956 -2,9 -26.489 -80,0 -6.794 -20,5 28.666 14.707 51,3 1.401 4,9 -1.383 -4,8 -24.778 -86,4 -1.402 -4,9

Primi Istituti Germania 40.778 19.761 48,5 4.676 11,5 -2.278 -5,6 -32.953 -80,8 1.927 4,7 42.818 21.156 49,4 4.401 10,3 -1.652 -3,9 -33.577 -78,4 -5.732 -13,4 37.527 19.546 52,1 1.758 4,7 -2.283 -6,1 -31.751 -84,6 -1.123 -3,0

Banco Santander 41.189 29.551 71,7 1.492 3,6 -10.521 -25,5 -23.221 -56,4 5.816 14,1 44.630 32.812 73,5 1.169 2,6 -10.194 -22,8 -24.226 -54,3 5.966 13,4 43.363 31.089 71,7 1.255 2,9 -9.557 -22,0 -23.440 -54,1 6.204 14,3

BBVA 20.080 14.095 70,2 737 3,7 -4.318 -21,5 -12.440 -62,0 2.618 13,0 22.936 15.686 68,4 873 3,8 -4.258 -18,6 -13.561 -59,1 2.642 11,5 23.277 16.686 71,7 834 3,6 -3.653 -15,7 -13.345 -57,3 3.475 14,9

Primi Istituti Spagna 61.269 43.646 71,2 2.229 3,6 -14.839 -24,2 -35.661 -58,2 8.434 13,8 67.566 48.498 71,8 2.042 3,0 -14.452 -21,4 -37.787 -55,9 8.608 12,7 66.640 47.775 71,7 2.089 3,1 -13.210 -19,8 -36.785 -55,2 9.679 14,5

Intesa Sanpaolo 16.178 9.817 60,7 1.181 7,3 -4.128 -25,5 -10.232 -63,2 1.251 7,7 16.433 9.238 56,2 1.262 7,7 -2.621 -15,9 -10.519 -64,0 2.739 16,7 16.273 8.615 52,9 1.578 9,7 -2.974 -18,3 -10.208 -62,7 3.111 19,1

UniCredit 22.253 12.062 54,2 694 3,1 -4.271 -19,2 -15.247 -68,5 2.008 9,0 22.732 11.658 51,3 1.074 4,7 -4.077 -17,9 -14.836 -65,3 1.694 7,5 20.994 10.307 49,1 1.126 5,4 -12.084 -57,6 -15.729 -74,9 -11.790 -56,2

Primi Istituti Italia 38.431 21.879 56,9 1.875 4,9 -8.399 -21,9 -25.479 -66,3 3.259 8,5 39.165 20.896 53,4 2.336 6,0 -6.698 -17,1 -25.355 -64,7 4.433 11,3 37.267 18.922 50,8 2.704 7,3 -15.058 -40,4 -25.937 -69,6 -8.679 -23,3

Totale 21 Istituti 479.443 266.610 55,6 39.551 8,2 -49.697 -10,4 -328.980 -68,6 48.892 10,2 494.571 269.246 54,4 51.029 10,3 -46.185 -9,3 -328.910 -66,5 50.889 10,3 464.641 255.136 54,9 43.936 9,5 -51.365 -11,1 -319.881 -68,8 34.850 7,5

Fonte: R&S

in %

ricavi

Perdite su

crediti

in %

ricavi

Costi

operativi

in %

ricavi

Risultato

netto

in %

ricaviTotali

margine

d'interesse

in %

ricavi trading

Perdite su

crediti

in %

ricavi

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in %

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€ mlnTotali

margine

d'interesse

in %

ricavi trading

Ricavi

in %

ricavi

Risultato

netto

in %

ricavi

RicaviRicavi

tradingin %

ricavi

Perdite su

crediti

in %

ricavi

Costi

operativi

Risultato

netto

in %

ricaviTotali

margine

d'interesse

in %

ricavi

in %

ricavi

segue Tabella 2 - Conti economici 2014-giu. 2017: dettagli per istituto

Gen-giu

2016

Gen-giu

2017

Totalimargine

d'interesse

in %

ricavi trading

in %

ricavi

Perdite su

crediti

in %

ricavi

Costi

operativi

in %

ricavi

Risultato

netto

in %

ricaviTotali

margine

d'interesse

in %

ricavi trading

in %

ricavi

Perdite su

crediti

in %

ricavi

Costi

operativi

in %

ricavi

Risultato

netto

in %

ricavi

Crédit Suisse 8.240 3.669 44,5 -162 -2,0 -112 -1,4 -8.073 -98,0 -122 -1,5 9.168 3.083 33,6 742 8,1 -124 -1,4 -7.592 -82,8 822 9,0

UBS 12.866 2.631 20,4 2.657 20,7 -8 -0,1 -10.372 -80,6 1.593 12,4 13.478 2.848 21,1 2.650 19,7 -42 -0,3 -10.339 -76,7 2.236 16,6

Primi Istituti Svizzera 21.106 6.300 29,8 2.495 11,8 -120 -0,6 -18.445 -87,4 1.471 7,0 22.646 5.931 26,2 3.392 15,0 -166 -0,7 -17.931 -79,2 3.058 13,5

Barclays 13.758 7.051 51,3 1.905 13,8 -1.336 -9,7 -9.365 -68,1 1.500 10,9 14.411 6.962 48,3 2.065 14,3 -1.400 -9,7 -9.257 -64,2 -1.036 -7,2

HSBC 25.992 14.450 55,6 4.026 15,5 -2.043 -7,9 -14.947 -57,5 6.056 23,3 23.220 12.730 54,8 2.784 12,0 -641 -2,8 -14.416 -62,1 6.581 28,3

Lloyds Banking Group 8.912 5.942 66,7 7.615 85,4 -246 -2,8 -5.753 -64,6 2.040 22,9 10.575 5.916 55,9 6.645 62,8 -224 -2,1 -5.643 -53,4 1.817 17,2

RBS 6.731 4.928 73,2 -19 -0,3 -469 -7,0 -4.846 -72,0 -733 -10,9 7.601 5.086 66,9 1.005 13,2 -173 -2,3 -4.622 -60,8 1.358 17,9

Standard Chartered 5.863 3.498 59,7 703 12,0 -960 -16,4 -3.981 -67,9 446 7,6 6.360 3.475 54,6 853 13,4 -511 -8,0 -4.179 -65,7 1.048 16,5

Primi Istituti UK 61.256 35.869 58,6 14.230 23,2 -5.054 -8,3 -38.892 -63,5 9.309 15,2 62.167 34.169 55,0 13.352 21,5 -2.949 -4,7 -38.117 -61,3 9.768 15,7

BNP Paribas 21.186 11.315 53,4 2.954 13,9 -1.548 -7,3 -14.563 -68,7 4.374 20,6 21.493 10.698 49,8 3.178 14,8 -1.169 -5,4 -14.911 -69,4 4.290 20,0

Crédit Agricole Group 14.093 5.618 39,9 738 5,2 -1.308 -9,3 -9.435 -66,9 2.760 19,6 14.128 6.519 46,1 566 4,0 -874 -6,2 -9.507 -67,3 3.706 26,2

Groupe BPCE 11.514 5.359 46,5 974 8,5 -691 -6,0 -8.449 -73,4 2.427 21,1 11.858 5.154 43,5 2.085 17,6 -692 -5,8 -8.700 -73,4 1.596 13,5

Soc. Générale 12.455 4.925 39,5 2.835 22,8 -988 -7,9 -8.621 -69,2 2.385 19,1 12.360 5.255 42,5 2.598 21,0 -468 -3,8 -8.813 -71,3 1.805 14,6

Primi Istituti Francia 59.248 27.217 45,9 7.501 12,7 -4.535 -7,7 -41.068 -69,3 11.946 20,2 59.839 27.626 46,2 8.427 14,1 -3.203 -5,4 -41.931 -70,1 11.397 19,0

ING Group 8.270 6.515 78,8 513 6,2 -571 -6,9 -4.885 -59,1 2.552 30,9 8.694 6.711 77,2 420 4,8 -362 -4,2 -4.922 -56,6 2.514 28,9

Rabobank 5.803 4.375 75,4 0 0,0 -148 -2,6 -4.332 -74,7 892 15,4 5.926 4.454 75,2 100 1,7 67 1,1 -3.915 -66,1 1.487 25,1

Primi Istituti Olanda 14.073 10.890 77,4 513 3,6 -719 -5,1 -9.217 -65,5 3.444 24,5 14.620 11.165 76,4 520 3,6 -295 -2,0 -8.837 -60,4 4.001 27,4

Danske Bank 3.061 2.171 70,9 -56 -1,8 25 0,8 -1.614 -52,7 1.260 41,2 3.431 1.912 55,7 1.475 43,0 64 1,9 -1.704 -49,7 1.387 40,4

Nordea 4.700 2.340 49,8 450 9,6 -238 -5,1 -2.384 -50,7 1.778 37,8 4.868 2.372 48,7 692 14,2 -219 -4,5 -2.537 -52,1 1.579 32,4

Primi Istituti Nord Europa 7.761 4.511 58,1 394 5,1 -213 -2,7 -3.998 -51,5 3.038 39,1 8.299 4.284 51,6 2.167 26,1 -155 -1,9 -4.241 -51,1 2.966 35,7

Commerzbank 4.389 2.563 58,4 -5 -0,1 -335 -7,6 -3.595 -81,9 372 8,5 4.415 2.072 46,9 675 15,3 -362 -8,2 -3.583 -81,2 -406 -9,2

Deutsche Bank 15.653 7.617 48,7 401 2,6 -564 -3,6 -12.920 -82,5 232 1,5 13.764 6.175 44,9 2.514 18,3 -212 -1,5 -12.049 -87,5 1.018 7,4

Primi Istituti Germania 20.042 10.180 50,8 396 2,0 -899 -4,5 -16.515 -82,4 604 3,0 18.179 8.247 45,4 3.189 17,5 -574 -3,2 -15.632 -86,0 612 3,4

Banco Santander 21.485 15.194 70,7 857 4,0 -4.647 -21,6 -11.955 -55,6 2.911 13,5 24.080 17.008 70,6 868 3,6 -4.713 -19,6 -12.568 -52,2 3.616 15,0

BBVA 11.550 8.365 72,4 663 5,7 -1.977 -17,1 -6.594 -57,1 1.832 15,9 12.034 8.803 73,2 579 4,8 -1.950 -16,2 -6.675 -55,5 2.306 19,2

Primi Istituti Spagna 33.035 23.559 71,3 1.520 4,6 -6.624 -20,1 -18.549 -56,1 4.743 14,4 36.114 25.811 71,5 1.447 4,0 -6.663 -18,4 -19.243 -53,3 5.922 16,4

Intesa Sanpaolo 8.151 4.355 53,4 251 3,1 -1.269 -15,6 -4.983 -61,1 1.707 20,9 8.459 4.279 50,6 231 2,7 -1.121 -13,3 -5.505 -65,1 5.238 61,9

UniCredit 11.474 5.794 50,5 507 4,4 -1.692 -14,7 -8.085 -70,5 1.321 11,5 10.717 5.216 48,7 667 6,2 -1.226 -11,4 -6.912 -64,5 1.853 17,3

Primi Istituti Italia 19.625 10.149 51,7 758 3,9 -2.961 -15,1 -13.068 -66,6 3.028 15,4 19.176 9.495 49,5 898 4,7 -2.347 -12,2 -12.417 -64,8 7.091 37,0

Totale 21 Istituti 236.146 128.675 54,5 27.807 11,8 -21.125 -8,9 -159.752 -67,6 37.583 15,9 241.040 126.728 52,6 33.392 13,9 -16.352 -6,8 -158.349 -65,7 44.815 18,6

Fonte: R&S

€ mln

Ricavi Ricavi

Tab.3 - Il costo del rischio

2014 2015 2016 Giu.2016 Giu.2017 2014 2015 2016 Giu.2016 Giu.2017 2014 2015 2016 Giu.2016 Giu.2017

Crédit Suisse 170 296 231 112 124 273.067 273.407 259.870 262.230 259.476 6,2 10,8 8,9 8,5 9,6

UBS 181 107 34 8 42 371.579 370.897 359.246 377.727 365.828 4,9 2,9 0,9 0,4 2,3

Primi Istituti Svizzera 351 403 265 120 166 644.646 644.304 619.116 639.957 625.304 5,4 6,3 4,3 3,8 5,3

Barclays 2.501 2.385 3.181 1.336 1.400 632.280 504.236 523.675 573.453 480.381 39,6 47,3 60,7 46,6 58,3

HSBC 3.654 3.275 3.035 2.043 641 948.617 900.773 860.116 928.234 939.305 38,5 36,4 35,3 44,0 13,6

Lloyds Banking Group 847 441 658 246 224 581.391 551.898 555.477 553.461 560.040 14,6 8,0 11,8 8,9 8,0

RBS -1.331 -853 611 469 173 499.020 381.589 400.262 407.235 399.456 n.c. n.c. 15,3 23,0 8,7

Standard Chartered 1.876 4.360 2.446 960 511 255.285 229.060 225.199 232.978 236.573 73,5 190,3 108,6 82,4 43,2

Primi Istituti UK 7.547 9.608 9.931 5.054 2.949 2.916.593 2.567.556 2.564.729 2.695.361 2.615.755 25,9 37,4 38,7 37,5 22,5

BNP Paribas 3.705 3.797 3.262 1.548 1.169 655.672 681.006 711.349 691.986 715.135 56,5 55,8 45,9 44,7 32,7

Crédit Agricole Group 2.941 2.531 2.406 1.308 874 698.423 728.532 759.076 742.828 776.017 42,1 34,7 31,7 35,2 22,5

Groupe BPCE 1.776 1.832 1.423 691 692 594.679 604.222 657.287 649.145 662.337 29,9 30,3 21,6 21,3 20,9

Soc. Générale 2.595 2.361 1.764 988 468 370.367 405.252 428.628 420.083 418.162 70,1 58,3 41,2 47,0 22,4

Primi Istituti Francia 11.017 10.521 8.855 4.535 3.203 2.319.141 2.419.012 2.556.340 2.504.042 2.571.651 47,5 43,5 34,6 36,2 24,9

ING Group 1.594 1.347 974 571 362 587.626 593.205 616.513 618.309 649.440 27,1 22,7 15,8 18,5 11,1

Rabobank 2.633 1.033 310 148 -67 462.954 459.362 453.515 463.937 441.607 56,9 22,5 6,8 6,4 n.c.

Primi Istituti Olanda 4.227 2.380 1.284 719 295 1.050.580 1.052.567 1.070.028 1.082.246 1.091.047 40,2 22,6 12,0 13,3 5,4

Danske Bank 500 -8 -23 -25 -64 246.687 244.859 256.511 255.387 256.731 20,3 n.c. n.c. n.c. n.c.

Nordea 539 479 502 238 219 348.085 340.920 326.245 344.580 321.194 15,5 14,1 15,4 13,8 13,6

Primi Istituti Nord Europa 1.039 471 479 213 155 594.772 585.779 582.756 599.967 577.925 17,5 8,0 8,2 7,1 5,4

Commerzbank 1.144 696 900 335 362 232.939 219.185 212.848 224.517 215.803 49,1 31,8 42,3 29,8 33,5

Deutsche Bank 1.134 956 1.383 564 212 434.292 455.274 431.921 453.178 419.397 26,1 21,0 32,0 24,9 10,1

Primi Istituti Germania 2.278 1.652 2.283 899 574 667.231 674.459 644.769 677.695 635.200 34,1 24,5 35,4 26,5 18,1

Banco Santander 10.521 10.194 9.557 4.647 4.713 734.711 790.848 790.470 783.456 861.221 143,2 128,9 120,9 118,6 109,4

BBVA 4.318 4.258 3.653 1.977 1.950 338.785 414.230 414.654 415.970 409.152 127,5 102,8 88,1 95,1 95,3

Primi Istituti Spagna 14.839 14.452 13.210 6.624 6.663 1.073.496 1.205.078 1.205.124 1.199.426 1.270.373 138,2 119,9 109,6 110,5 104,9

Intesa Sanpaolo 4.128 2.621 2.974 1.269 1.121 325.238 336.610 350.267 361.251 380.269 126,9 77,9 84,9 70,3 59,0

UniCredit 4.271 4.077 12.084 1.692 1.226 469.810 473.130 446.751 492.246 447.985 90,9 86,2 270,5 68,7 54,7

Primi Istituti Italia 8.399 6.698 15.058 2.961 2.347 795.048 809.740 797.018 853.497 828.254 105,6 82,7 188,9 69,4 56,7

Totale 21 Istituti 49.697 46.185 51.365 21.125 16.352 10.061.507 9.958.495 10.039.880 10.252.191 10.215.509 49,4 46,4 51,2 41,2 32,0

Fonte: R&S

1) Nel giugno 2016 e giugno 2017 calcolato su base annua

Perdite su crediti (a) Impieghi v/clienti (b) Costo del rischio (a/b)1

(€ mln) (basis point)

Tabella 4 - L'incidenza delle commissioni nette sul margine d'intermediazione nel 2014-giu. 2017: dettagli per istituto

2014 2015 2016 giu.2016 giu.2017

Crédit Suisse 10.519 9.534 8.817 4.329 4.788 21.936 20.123 16.863 8.240 9.168 48,0 47,4 52,3 52,5 52,2

UBS 15.623 15.682 15.002 7.484 7.912 25.426 27.239 25.654 12.866 13.478 61,4 57,6 58,5 58,2 58,7

Primi Istituti Svizzera 26.142 25.216 23.819 11.813 12.700 47.362 47.362 42.517 21.106 22.646 55,2 53,2 56,0 56,0 56,1

Barclays 9.296 8.975 8.916 4.297 4.631 27.570 28.012 27.653 13.758 14.411 33,7 32,0 32,2 31,2 32,1

HSBC 13.983 12.886 11.196 5.771 5.688 54.527 52.996 44.558 25.992 23.220 25,6 24,3 25,1 22,2 24,5

Lloyds Banking Group 2.567 2.058 1.921 933 964 17.772 19.281 19.078 8.912 10.575 14,4 10,7 10,1 10,5 9,1

RBS 4.025 3.336 2.883 1.460 1.385 20.087 17.161 13.842 6.731 7.601 20,0 19,4 20,8 21,7 18,2

Standard Chartered 3.662 3.161 2.831 1.383 1.519 15.861 13.022 11.871 5.863 6.360 23,1 24,3 23,8 23,6 23,9

Primi Istituti UK 33.533 30.416 27.747 13.844 14.187 135.817 130.472 117.002 61.256 62.167 24,7 23,3 23,7 22,6 22,8

BNP Paribas 7.388 7.615 7.202 3.570 3.775 38.141 42.622 42.444 21.186 21.493 19,4 17,9 17,0 16,9 17,6

Crédit Agricole Group 8.817 8.916 8.770 4.496 4.815 26.321 28.664 27.888 14.093 14.128 33,5 31,1 31,4 31,9 34,1

Groupe BPCE 8.121 9.159 8.781 4.282 4.737 22.987 23.633 23.287 11.514 11.858 35,3 38,8 37,7 37,2 39,9

Soc. Générale 6.475 6.678 6.699 3.350 3.453 23.468 25.643 24.503 12.455 12.360 27,6 26,0 27,3 26,9 27,9

Primi Istituti Francia 30.801 32.368 31.452 15.698 16.780 110.917 120.562 118.122 59.248 59.839 27,8 26,8 26,6 26,5 28,0

ING Group 2.293 2.318 2.433 1.217 1.395 16.616 17.723 17.144 8.270 8.694 13,8 13,1 14,2 14,7 16,0

Rabobank 1.879 1.892 1.918 982 988 12.537 13.096 12.408 5.803 5.926 15,0 14,4 15,5 16,9 16,7

Primi Istituti Olanda 4.172 4.210 4.351 2.199 2.383 29.153 30.819 29.552 14.073 14.620 14,3 13,7 14,7 15,6 16,3

Danske Bank 1.466 1.586 1.364 601 743 6.111 6.165 6.500 3.061 3.431 24,0 25,7 21,0 19,6 21,7

Nordea 2.567 2.688 2.889 1.576 1.716 9.605 9.642 9.514 4.700 4.868 26,7 27,9 30,4 33,5 35,3

Primi Istituti Nord Europa 4.033 4.274 4.253 2.177 2.459 15.716 15.807 16.014 7.761 8.299 25,7 27,0 26,6 28,1 29,6

Commerzbank 3.205 3.424 3.212 1.602 1.666 9.383 9.711 8.861 4.389 4.415 34,2 35,3 36,2 36,5 37,7

Deutsche Bank 12.409 12.765 11.744 5.798 5.773 31.395 33.107 28.666 15.653 13.764 39,5 38,6 41,0 37,0 41,9

Primi Istituti Germania 15.614 16.189 14.956 7.400 7.439 40.778 42.818 37.527 20.042 18.179 38,3 37,8 39,9 36,9 40,9

Banco Santander 9.696 10.033 10.180 4.946 5.760 41.189 44.630 43.363 21.485 24.080 23,5 22,5 23,5 23,0 23,9

BBVA 4.174 4.611 4.718 2.350 2.456 20.080 22.936 23.277 11.550 12.034 20,8 20,1 20,3 20,3 20,4

Primi Istituti Spagna 13.870 14.644 14.898 7.296 8.216 61.269 67.566 66.640 33.035 36.114 22,6 21,7 22,4 22,1 22,8

Intesa Sanpaolo 6.467 7.049 6.735 3.242 3.520 16.178 16.433 16.273 8.151 8.459 40,0 42,9 41,4 39,8 41,6

UniCredit 7.485 7.818 5.585 3.923 3.060 22.253 22.732 20.994 11.474 10.717 33,6 34,4 26,6 34,2 28,6

Primi Istituti Italia 13.952 14.867 12.320 7.165 6.580 38.431 39.165 37.267 19.625 19.176 36,3 38,0 33,1 36,5 34,3

Totale 21 Istituti 142.117 142.184 133.796 67.592 70.744 479.443 494.571 464.641 236.146 241.040 29,6 28,7 28,8 28,6 29,3

Fonte: R&S

Commissioni nette (a) Margine di contribuzione (b) a/b

(in %)

€ mil.2014 2015 2016 giu.2016 giu.2017 2014 2015 2016 giu.2016 giu.2017

Tabella 5 - Dettaglio degli oneri straordinari

Minus/Plus

titoli disp.

vendita

Altre

Minus/Plus

Asset write-

down/

impairment

Multe e

controversie

Rimborsi

clienti UK

Svalutaz.

Avviam.

Proventi/

oneri

diversi

oneri

ristruttTotale

Minus/Plus

titoli disp.

vendita

Altre

Minus/Plus

Asset write-

down/

impairment

Rimborsi

clienti UK

Proventi/

oneri

diversi

Svalutaz.

Avviam.

Multe e

controversie

oneri

ristruttTotale

Intesa Sanpaolo1 701 19 -90 -41 589 170 479 -38 -462 3.500 -40 3.439

Crédit Agricole Group 904 27 -204 727 355 1.607 3 -7 1.603

HSBC 50 878 -40 -637 -29 -701 -10 -489 512 763 42 -262 -12 282 813

BNP Paribas 1.460 -3 -161 -54 -154 1.088 597 259 1.023 -208 7 -279 802

BBVA 469 270 -326 -1 412 225 747 -123 624

Groupe BPCE 1.078 94 -128 -76 968 831 419 30 -27 422

Deutsche Bank 364 -564 -308 -285 1 -390 -1.182 192 197 57 -6 -50 198

ING Group 56 618 -4 670 57 115 -2 170

Danske Bank 149 149 38 -

Nordea 151 151 151 -

Rabobank -190 -190 12 - - -98 -86

Standard Chartered 142 96 -201 -175 -138 200 89 12 -81 -152 -132

UniCredit 600 157 -52 -351 354 306 222 -211 -185 -174

UBS 217 -47 -4 -102 -294 -230 113 124 -6 -16 -38 -241 -177

Banco Santander 27 340 -38 329 380 26 -97 -143 -214

Soc. Générale2 957 -197 -200 218 778 725 368 204 -863 -291

Crédit Suisse -317 -317 -119 -188 -307

RBS 169 -1.041 -455 -101 -300 -1.728 280 267 32 -450 -437 -588

Commerzbank3 169 -8 -5 -40 116 123 72 -30 3 -807 -762

Lloyds Banking Group 550 -166 -506 -122 550 -7 -1.194 -614 -1.815

Barclays4 699 -366 -93 -455 -215 699 -1.352 -1.266 -796 -3.414

7.893 3.094 -2.273 -2.794 -939 -1.217 208 -2.252 1.720 6.447 4.666 588 -2.143 -1.456 3.345 1 -2.598 -2.292 111

2) La voce multe e controversie include -963 milioni pagati alla Libyan Investment Authority in seguito agli accordi raggiunti con la stessa per concludere una causa di presunta correzione, al netto del rilascio di 400 milioni di accantonamenti contabilizzati in passato a fronte di tale disputa

3) Nel 1°H 2017 gli oneri di ristrutturazione sono stati contabilizzati a fronte dell'implementazione del piano <<Commerzbank 4.0>> con il previsto taglio di 7.300 dipendenti entro il 2020

4) Sono inclusi -1.632 e -1.240 mln di GBP relativi, rispettivamente, alla cessione del 33,7% del capitale di Barclays Africa Group Ltd ed alla svalutazione della rimanente interessenza detenuta nella stessa società

Fonte: R&S

Gen-giu 2017Gen-giu 2016

1) La voce proventi e oneri diversi rappresenta il contributo pubblico cash ricevuto da Intesa Sanpao lo a compensazione degli impatti sui propri coefficienti patrimoniali derivanti dall'acquisto di attività delle due ex banche venete; la voce svalutazione include -449 milioni di svalutazioni dell'interessenza nel fondo Atlante

€ mil.di cui: Plusv.

Visa Europe

Tabella 7- Composizione degli attivi: confronto dic.2014 - giu.20171

Impieghi v.

clienti

in %

totale

Impieghi v.

banche

in %

totale

Titoli e

azioni

in %

totaleAltri attivi

in %

totale

Totale

attivo

Impieghi v.

clienti

in %

totale

Impieghi v.

banche

in %

totale

Titoli e

azioni

in %

totaleAltri attivi

in %

totale

Totale

attivo

Crédit Suisse 273.067 19,8 223.057 16,1 212.959 15,4 672.783 48,7 1.381.866 259.476 30,3 219.872 25,7 142.466 16,6 234.275 27,4 856.089

UBS 371.579 38,2 46.079 4,7 179.610 18,5 374.807 38,6 972.075 365.828 44,9 36.817 4,5 162.828 20,0 249.560 30,6 815.033

Primi Istituti Svizzera 644.646 27,4 269.136 11,4 392.569 16,7 1.047.590 44,5 2.353.941 625.304 37,4 256.689 15,4 305.294 18,3 483.835 29,0 1.671.122

Barclays 632.280 36,1 92.845 5,3 248.170 14,2 778.303 44,4 1.751.598 480.381 36,8 46.426 3,6 277.349 21,3 500.576 38,4 1.304.732

HSBC 948.617 37,5 206.114 8,2 619.623 24,5 752.435 29,8 2.526.789 939.305 41,2 190.276 8,4 595.445 26,1 553.201 24,3 2.278.227

Lloyds Banking Group 581.391 57,4 39.084 3,9 196.647 19,4 195.575 19,3 1.012.697 560.040 56,5 11.726 1,2 214.181 21,6 204.809 20,7 990.756

RBS 499.020 41,8 51.723 4,3 122.994 10,3 520.065 43,6 1.193.802 399.456 44,9 40.409 4,5 98.586 11,1 351.636 39,5 890.087

Standard Chartered 255.285 39,7 76.902 12,0 117.577 18,3 193.728 30,1 643.492 236.573 40,5 69.823 12,0 118.033 20,2 159.124 27,3 583.553

Primi Istituti UK 2.916.593 40,9 466.668 6,5 1.305.011 18,3 2.440.106 34,2 7.128.378 2.615.755 43,3 358.660 5,9 1.303.594 21,6 1.769.346 29,3 6.047.355

BNP Paribas 655.672 27,8 208.440 8,8 499.045 21,2 992.431 42,1 2.355.588 715.135 31,8 224.508 10,0 511.154 22,7 801.324 35,6 2.252.121

Crédit Agricole Group 698.423 36,7 175.800 9,2 496.437 26,1 533.857 28,0 1.904.517 776.017 41,7 173.718 9,3 513.699 27,6 398.374 21,4 1.861.808

Groupe BPCE 594.679 47,5 166.434 13,3 214.358 17,1 277.182 22,1 1.252.653 662.337 52,7 128.925 10,3 208.366 16,6 258.173 20,5 1.257.801

Soc. Générale 370.367 25,0 80.709 5,5 468.847 31,7 559.623 37,8 1.479.546 418.162 28,9 59.110 4,1 473.543 32,7 495.838 34,3 1.446.653

Primi Istituti Francia 2.319.141 33,2 631.383 9,0 1.678.687 24,0 2.363.093 33,8 6.992.304 2.571.651 37,7 586.261 8,6 1.706.762 25,0 1.953.709 28,7 6.818.383

ING Group 587.626 59,2 45.085 4,5 266.923 26,9 92.981 9,4 992.615 649.440 75,3 33.683 3,9 112.084 13,0 66.844 7,8 862.051

Rabobank 462.954 61,8 45.427 6,1 48.107 6,4 192.873 25,7 749.361 441.607 64,1 26.548 3,9 33.391 4,8 187.223 27,2 688.769

Primi Istituti Olanda 1.050.580 60,3 90.512 5,2 315.030 18,1 285.854 16,4 1.741.976 1.091.047 70,4 60.231 3,9 145.475 9,4 254.067 16,4 1.550.820

Danske Bank 246.687 48,0 15.163 2,9 132.635 25,8 119.889 23,3 514.374 256.731 51,0 44.085 8,8 122.895 24,4 79.950 15,9 503.661

Nordea 348.085 42,9 19.175 2,4 139.010 17,1 304.644 37,6 810.914 321.194 39,4 30.400 3,7 149.561 18,3 314.227 38,5 815.382

Primi Istituti Nord Europa 594.772 44,9 34.338 2,6 271.645 20,5 424.533 32,0 1.325.288 577.925 43,8 74.485 5,6 272.456 20,7 394.177 29,9 1.319.043

Commerzbank 232.939 35,6 80.036 12,2 130.561 20,0 210.447 32,2 653.983 215.803 39,9 64.123 11,9 84.322 15,6 176.707 32,7 540.955

Deutsche Bank 434.292 25,4 133.597 7,8 267.707 15,7 873.107 51,1 1.708.703 419.397 26,7 118.572 7,6 239.278 15,3 791.487 50,5 1.568.734

Primi Istituti Germania 667.231 28,2 213.633 9,0 398.268 16,9 1.083.554 45,9 2.362.686 635.200 30,1 182.695 8,7 323.600 15,3 968.194 45,9 2.109.689

Banco Santander 734.711 56,1 81.713 6,2 195.164 14,9 298.240 22,8 1.309.828 861.221 57,8 86.092 5,8 233.626 15,7 309.238 20,8 1.490.177

BBVA 338.785 52,9 27.059 4,2 143.195 22,4 130.841 20,4 639.880 409.152 57,3 38.082 5,3 134.066 18,8 132.550 18,6 713.850

Primi Istituti Spagna 1.073.496 55,1 108.772 5,6 338.359 17,4 429.081 22,0 1.949.708 1.270.373 57,6 124.174 5,6 367.692 16,7 441.788 20,0 2.204.027

Intesa Sanpaolo 325.238 47,2 30.795 4,5 200.940 29,1 132.752 19,2 689.725 380.269 45,9 77.321 9,3 247.134 29,8 124.029 15,0 828.753

UniCredit 469.810 54,2 65.197 7,5 173.206 20,0 158.652 18,3 866.865 447.985 52,9 64.664 7,6 177.067 20,9 156.485 18,5 846.201

Primi Istituti Italia 795.048 51,1 95.992 6,2 374.146 24,0 291.404 18,7 1.556.590 828.254 49,4 141.985 8,5 424.201 25,3 280.514 16,7 1.674.954

Totale 21 Istituti 10.061.507 39,6 1.910.434 7,5 5.073.715 20,0 8.365.215 32,9 25.410.871 10.215.509 43,7 1.785.180 7,6 4.849.074 20,7 6.545.630 28,0 23.395.393

1) Totale att ivo al lordo del net t ing su derivati

Fonte: R&S

€ mln

2014 giu. 2017

Tabella 8 - Composizione della raccolta: confronto dic. 2014 - giu.2017

Debiti

v.clienti

in %

totale

Titoli in

circolazione

in %

totale

Raccolta

v.banche

in %

totale

Totale

raccolta

Debiti

v.clienti

in %

totale

Titoli in

circolazione

in %

totale

Raccolta

v.banche

in %

totale

Totale

raccolta

Crédit Suisse 337.656 53,0 162.762 25,6 136.233 21,4 636.651 326.326 56,4 161.665 27,9 90.565 15,7 578.556

UBS 434.309 71,0 136.004 22,2 40.960 6,7 611.273 430.055 72,6 130.239 22,0 31.917 5,4 592.211

Primi Istituti Svizzera 771.965 61,9 298.766 23,9 177.193 14,2 1.247.924 756.381 64,6 291.904 24,9 122.482 10,5 1.170.767

Barclays 589.218 65,9 170.189 19,0 134.360 15,0 893.767 522.933 61,1 166.278 19,4 166.783 19,5 855.994

HSBC 1.303.238 78,8 222.194 13,4 128.737 7,8 1.654.169 1.302.042 79,6 215.588 13,2 118.167 7,2 1.635.797

Lloyds Banking Group 555.461 80,1 125.268 18,1 12.381 1,8 693.110 509.813 78,3 113.354 17,4 28.294 4,3 651.461

RBS 515.101 76,1 85.336 12,6 76.719 11,3 677.156 452.334 81,4 53.134 9,6 50.208 9,0 555.676

Standard Chartered 363.317 72,2 90.951 18,1 48.600 9,7 502.868 349.704 78,0 63.982 14,3 34.414 7,7 448.100

Primi Istituti UK 3.326.335 75,2 693.938 15,7 400.797 9,1 4.421.070 3.136.826 75,6 612.336 14,8 397.866 9,6 4.147.028

BNP Paribas 641.549 54,2 250.731 21,2 290.774 24,6 1.183.054 793.384 57,9 225.970 16,5 352.075 25,7 1.371.429

Crédit Agricole Group 622.686 59,7 242.419 23,3 177.399 17,0 1.042.504 710.154 64,9 234.136 21,4 149.304 13,7 1.093.594

Groupe BPCE 473.845 51,6 282.769 30,8 160.957 17,5 917.571 537.683 57,4 264.436 28,2 135.367 14,4 937.486

Soc. Générale 349.735 45,5 179.716 23,4 239.111 31,1 768.562 406.189 49,0 201.549 24,3 221.544 26,7 829.282

Primi Istituti Francia 2.087.815 53,4 955.635 24,4 868.241 22,2 3.911.691 2.447.410 57,8 926.091 21,9 858.290 20,3 4.231.791

ING Group 492.532 71,6 157.652 22,9 37.396 5,4 687.580 534.125 76,4 125.979 18,0 39.248 5,6 699.352

Rabobank 372.722 66,0 174.481 30,9 17.883 3,2 565.086 377.217 70,0 140.778 26,1 20.793 3,9 538.788

Primi Istituti Olanda 865.254 69,1 332.133 26,5 55.279 4,4 1.252.666 911.342 73,6 266.757 21,5 60.041 4,8 1.238.140

Danske Bank 141.547 43,7 138.128 42,6 44.247 13,7 323.922 155.377 44,4 160.210 45,8 34.500 9,9 350.087

Nordea 213.994 45,3 202.216 42,8 56.322 11,9 472.532 238.021 49,2 176.064 36,4 69.788 14,4 483.873

Primi Istituti Nord Europa 355.541 44,6 340.344 42,7 100.569 12,6 796.454 393.398 47,2 336.274 40,3 104.288 12,5 833.960

Commerzbank 248.977 60,0 66.442 16,0 99.443 24,0 414.862 259.241 66,9 52.018 13,4 76.133 19,7 387.392

Deutsche Bank 541.454 69,1 180.116 23,0 62.423 8,0 783.993 582.079 67,7 181.170 21,1 96.478 11,2 859.727

Primi Istituti Germania 790.431 65,9 246.558 20,6 161.866 13,5 1.198.855 841.320 67,5 233.188 18,7 172.611 13,8 1.247.119

Banco Santander 647.627 63,7 214.021 21,0 155.369 15,3 1.017.017 764.336 64,1 223.727 18,8 203.608 17,1 1.191.671

BBVA 321.784 66,0 72.191 14,8 93.361 19,2 487.336 397.062 71,5 69.513 12,5 89.002 16,0 555.577

Primi Istituti Spagna 969.411 64,4 286.212 19,0 248.730 16,5 1.504.353 1.161.398 66,5 293.240 16,8 292.610 16,7 1.747.248

Intesa Sanpaolo 268.360 60,5 123.768 27,9 51.495 11,6 443.623 367.535 64,4 101.499 17,8 101.450 17,8 570.484

UniCredit 410.085 61,5 151.170 22,7 106.037 15,9 667.292 432.738 64,0 113.988 16,8 129.844 19,2 676.570

Primi Istituti Italia 678.445 61,1 274.938 24,7 157.532 14,2 1.110.915 800.273 64,2 215.487 17,3 231.294 18,5 1.247.054

Totale 21 Istituti 9.845.197 63,7 3.428.524 22,2 2.170.207 14,1 15.443.928 10.448.348 65,9 3.175.277 20,0 2.239.482 14,1 15.863.107

Fonte: R&S

€ mln

2014 Giu.2017

Tabella 8bis - Struttura raccolta/impieghi

Debiti v.clientela/Tot.

Attivo

2014 2015 2016 giu.2017 2014 2015 2016 giu.2017 giu.2017

Crédit Suisse 80,9 87,2 79,8 79,5 54,6 55,3 51,7 53,2 38,1

UBS 85,6 91,3 82,5 85,1 65,2 69,0 64,0 65,3 52,8

Primi Istituti Svizzera 83,5 89,5 81,4 82,7 60,2 62,5 58,2 59,7 45,3

Barclays 107,3 100,5 96,4 91,9 83,3 78,5 74,1 69,7 40,1

HSBC 72,8 73,7 70,5 72,1 62,2 63,2 60,5 61,9 57,2

Lloyds Banking Group 104,7 106,8 108,6 109,9 85,4 85,3 87,8 89,9 51,5

RBS 96,9 89,9 92,4 88,3 83,1 79,1 82,3 79,0 50,8

Standard Chartered 70,3 72,8 67,8 67,6 56,2 58,1 57,0 57,2 59,9

Primi Istituti UK 87,7 86,2 84,4 83,4 72,5 71,5 70,4 69,8 51,9

BNP Paribas 102,2 97,2 92,9 90,1 73,5 73,7 72,1 70,2 35,2

Crédit Agricole Group 112,2 109,9 109,5 109,3 80,7 81,7 82,3 82,2 38,1

Groupe BPCE 125,5 120,9 123,6 123,2 78,6 79,5 81,6 82,6 42,7

Soc. Générale 105,9 106,7 101,2 102,9 70,0 71,3 68,9 68,8 28,1

Primi Istituti Francia 111,1 107,9 105,9 105,1 76,2 76,9 76,6 76,2 35,9

ING Group 119,3 118,4 117,7 121,6 90,4 91,1 94,0 98,4 62,0

Rabobank 124,2 120,7 117,6 117,1 84,6 84,3 83,9 85,3 54,8

Primi Istituti Olanda 121,4 119,4 117,7 119,7 87,7 88,0 89,5 92,6 58,8

Danske Bank 174,3 189,6 181,6 165,2 88,2 88,4 86,4 81,4 30,8

Nordea 162,7 142,7 147,3 134,9 83,6 80,4 80,6 77,6 29,2

Primi Istituti Nord Europa 167,3 159,2 160,7 146,9 85,5 83,6 83,1 79,2 29,8

Commerzbank 93,6 84,8 84,8 83,2 73,9 69,3 69,7 69,3 47,9

Deutsche Bank 80,2 79,1 78,4 72,1 60,2 59,9 58,4 54,9 37,1

Primi Istituti Germania 84,4 80,9 80,4 75,5 64,3 62,6 61,7 59,1 39,9

Banco Santander 113,4 115,8 114,4 112,7 85,3 87,0 85,9 87,2 51,3

BBVA 105,3 102,1 102,7 103,0 86,0 84,9 86,4 87,7 55,6

Primi Istituti Spagna 110,7 110,7 110,1 109,4 85,5 86,2 86,1 87,3 52,7

Intesa Sanpaolo 121,2 111,4 100,3 103,5 82,9 81,6 78,9 81,1 44,3

UniCredit 114,6 105,3 98,8 103,5 83,7 80,9 78,3 81,9 51,1

Primi Istituti Italia 117,2 107,7 99,5 103,5 83,4 81,2 78,6 81,5 47,8

Totale 21 Istituti 102,2 100,9 98,6 97,8 75,8 75,8 74,9 75,0 44,7

Fonte: R&S

Clientela: Impieghi/depositi Impieghi v.clientela /raccolta diretta in %

Tabella 9 - Crediti dubbi

2014 2015 2016 giu.2017 2014 2015 2016 giu.2017 2014 2015 2016 giu.2017 2014 2015 2016 giu.2017 2014 2015 2016 giu.2017 2014 2015 2016 giu.2017

Crédit Suisse 1.272 1.805 2.262 2.049 -9,4 694 792 858 839 -2,2 578 1.013 1.404 1.210 -13,8 109,3 54,6 43,9 37,9 40,9 3,0 - - - - 54,6 43,9 37,9 40,9

UBS 1.794 1.727 1.476 1.653 12,0 636 630 545 576 5,7 1.158 1.097 931 1.077 15,7 -7,0 35,5 36,5 36,9 34,8 -2,1 - - - - 35,5 36,5 36,9 34,8

Primi istituti Svizzera 3.066 3.532 3.738 3.702 -1,0 1.330 1.422 1.403 1.415 0,9 1.736 2.110 2.335 2.287 -2,1 31,7 43,4 40,3 37,5 38,2 0,7 - - - - 43,4 40,3 37,5 38,2

Barclays 13.803 12.395 10.676 10.184 -4,6 6.204 5.596 5.254 5.181 -1,4 7.599 6.799 5.422 5.003 -7,7 -34,2 44,9 45,1 49,2 50,9 1,7 5.150 3.051 3.352 3.543 32,7 36,2 37,5 37,7

HSBC 25.723 20.934 15.988 14.093 -11,9 10.811 8.373 6.879 6.627 -3,7 14.912 12.561 9.109 7.466 -18,0 -49,9 42,0 40,0 43,0 47,0 4,0 7.018 6.337 2.950 2.716 33,0 30,7 36,3 39,4

Lloyds B.G. 18.367 12.567 11.135 10.804 -3,0 8.702 4.745 4.017 3.942 -1,9 9.665 7.822 7.118 6.862 -3,6 -29,0 47,4 37,8 36,1 36,5 0,4 7.854 4.869 3.125 2.411 33,2 27,2 28,2 29,8

RBS 33.410 15.277 13.085 11.932 -8,8 20.516 8.118 5.067 4.487 -11,4 12.894 7.159 8.018 7.445 -7,1 -42,3 61,4 53,1 38,7 37,6 -1,1 6.927 4.276 2.567 2.567 50,9 41,5 32,4 30,9

Standard Chartered 6.532 11.052 8.393 8.689 3,5 3.549 5.853 5.568 5.825 4,6 2.983 5.199 2.825 2.864 1,4 -4,0 54,3 53,0 66,3 67,0 0,7 4.546 1.176 1.358 1.143 32,0 47,9 57,1 59,2

Primi istituti UK 97.835 72.225 59.277 55.702 -6,0 49.782 32.685 26.785 26.062 -2,7 48.053 39.540 32.492 29.640 -8,8 -38,3 50,9 45,3 45,2 46,8 1,6 31.495 19.709 13.352 12.380 38,5 35,6 36,9 38,3

BNP Paribas 43.858 41.993 42.574 37.984 -10,8 26.418 26.896 27.045 24.309 -10,1 17.440 15.097 15.529 13.675 -11,9 -21,6 60,2 64,0 63,5 64,0 0,5 5.630 6.155 5.320 5.320 53,4 57,3 57,9 57,8

Crédit Agricole Group 28.014 27.078 27.750 26.984 -2,8 22.172 21.740 21.663 21.171 -2,3 5.842 5.338 6.087 5.813 -4,5 -0,5 79,1 80,3 78,1 78,5 0,4 5.941 5.381 4.863 5.128 65,3 67,0 66,4 65,9

Groupe Bpce 23.441 23.550 23.888 23.551 -1,4 12.289 12.310 12.278 12.148 -1,1 11.152 11.240 11.610 11.403 -1,8 2,3 52,4 52,3 51,4 51,6 0,2 2.657 2.269 2.759 2.759 47,1 47,7 46,1 46,2

S.té Générale 26.250 25.071 24.099 22.210 -7,8 16.010 15.366 14.815 13.414 -9,5 10.240 9.705 9.284 8.796 -5,3 -14,1 61,0 61,3 61,5 60,4 -1,1 2.407 992 1.031 1.031 55,9 59,0 59,0 57,7

Primi istituti Francia 121.563 117.692 118.311 110.729 -6,4 76.889 76.312 75.801 71.042 -6,3 44.674 41.380 42.510 39.687 -6,6 -11,2 63,3 64,8 64,1 64,2 0,1 16.635 14.797 13.973 14.238 55,6 58,1 57,8 57,4

ING Group 16.889 15.325 13.597 12.999 -4,4 5.989 5.772 5.297 5.146 -2,9 10.900 9.553 8.300 7.853 -5,4 -28,0 35,5 37,7 39,0 39,6 0,6 3.989 4.122 7.922 7.631 28,7 29,7 24,6 25,4

Rabobank 23.208 20.401 19.210 18.927 -1,5 9.348 8.372 7.487 6.902 -7,8 13.860 12.029 11.723 12.025 2,6 -13,2 40,3 41,0 39,0 36,5 -2,5 5.701 4.895 5.392 4.070 32,3 33,1 30,4 30,0

Primi istituti Paesi Bassi 40.097 35.726 32.807 31.926 -2,7 15.337 14.144 12.784 12.048 -5,8 24.760 21.582 20.023 19.878 -0,7 -19,7 38,2 39,6 39,0 37,7 -1,3 9.690 9.017 13.314 11.701 30,8 31,6 27,7 27,6

Danske Bank 9.682 7.555 6.179 5.520 -10,7 5.418 4.134 3.517 3.184 -9,5 4.264 3.421 2.662 2.336 -12,2 -45,2 56,0 54,7 56,9 57,7 0,8 485 968 1.458 2.058 53,3 48,5 46,1 42,0

Nordea 6.582 6.301 5.809 6.176 6,3 2.747 2.662 2.424 2.495 2,9 3.835 3.639 3.385 3.681 8,7 -4,0 41,7 42,2 41,7 40,4 -1,3 3.468 3.102 3.367 3.367 27,3 28,3 26,4 26,1

Primi Istituti Nord Europa 16.264 13.856 11.988 11.696 -2,4 8.165 6.796 5.941 5.679 -4,4 8.099 7.060 6.047 6.017 -0,5 -25,7 50,2 49,0 49,6 48,6 -1,0 3.953 4.070 4.825 5.425 40,4 37,9 35,3 33,2

Commerzbank 11.844 7.129 6.917 6.507 -5,9 5.663 3.862 3.670 3.465 -5,6 6.181 3.267 3.247 3.042 -6,3 -50,8 47,8 54,2 53,1 53,3 0,2 4.405 4.650 4.850 4.850 34,9 32,8 31,2 30,5

Deutsche Bank 10.246 8.691 7.931 7.167 -9,6 5.212 5.028 4.546 3.953 -13,0 5.034 3.663 3.385 3.214 -5,1 -36,2 50,9 57,9 57,3 55,2 -2,1 3.081 2.843 2.789 2.789 39,1 43,6 42,4 39,7

Primi istituti Germania 22.090 15.820 14.848 13.674 -7,9 10.875 8.890 8.216 7.418 -9,7 11.215 6.930 6.632 6.256 -5,7 -44,2 49,2 56,2 55,3 54,2 -1,1 7.486 7.493 7.639 7.639 36,8 38,1 36,5 34,8

Banco Santander3 41.709 37.094 33.643 29.745 -11,6 28.046 27.121 24.835 21.625 -12,9 13.663 9.973 8.808 8.120 -7,8 -40,6 67,2 73,1 73,8 72,7 -1,1 33.135 34.190 29.770 28.015 39,4 39,2 42,8 41,9

BBVA 22.703 25.333 22.915 21.730 -5,2 14.244 18.691 15.974 15.318 -4,1 8.459 6.642 6.941 6.412 -7,6 -24,2 62,7 73,8 69,7 70,5 0,8 16.841 17.930 11.419 10.114 38,1 45,0 48,3 50,1

Primi istituti Spagna 64.412 62.427 56.558 51.475 -9,0 42.290 45.812 40.809 36.943 -9,5 22.122 16.615 15.749 14.532 -7,7 -34,3 65,7 73,4 72,2 71,8 -0,4 49.976 52.120 41.189 38.129 39,0 41,4 44,7 43,8

Intesa Sanpaolo 62.887 63.114 58.137 54.634 -6,0 31.806 32.091 30.007 28.560 -4,8 31.081 31.023 28.130 26.074 -7,3 -16,1 50,6 50,8 51,6 52,3 0,7 8.758 7.917 8.133 7.849 44,7 45,5 45,6 47,1

UniCredit 84.360 79.760 73.387 69.202 -5,7 45.772 43.257 48.375 46.373 -4,1 38.588 36.503 25.012 22.829 -8,7 -40,8 54,3 54,2 65,9 67,0 1,1 6.123 6.143 6.894 5.753 50,6 50,6 60,5 61,9

Primi istituti Italia 147.247 142.874 131.524 123.836 -5,8 77.578 75.348 78.382 74.933 -4,4 69.669 67.526 53.142 48.903 -8,0 -29,8 52,7 52,7 59,6 60,5 0,9 14.881 14.060 15.027 13.602 47,8 48,3 53,8 54,5

Totale 512.574 464.152 429.051 402.740 -6,1 282.246 261.409 250.121 235.540 -5,8 230.328 202.743 178.930 167.200 -6,6 -27,4 55,1 56,3 58,3 58,5 0,2 134.116 121.266 109.319 103.114 43,6 44,7 46,5 46,6

1) Inclusa la riserva generica sui crediti in bonis

2) In caso di indisponibilità del dato al 30 giugno 2017, è stato riutilizzato il valore a fine dicembre 2016

3) Esclusi i crediti dubbi del Banco Popular, acquisito il 7 giugno 2017

Fonte: R&S

Tasso di copertura in %

Var %

2017/14

Var p.p.

2017/16

Con esposizioni forborne performingSenza le esposizioni forborne performing

Crediti dubbi lordi (a) Accantonamenti (b)1 Crediti dubbi netti (a - b) Tasso di copertura (b /a) in %

€ mln Var %

2017/16

Var %

2017/16

Var %

2017/16 Forborne Performing2

Tabella 9 bis - Crediti dubbi degli istituti europei (2014-giu.2017)1

2014 2015 2016 giu.2017 2014 2015 2016 giu.2017 2014 2015 2016 giu.2017

Crédit Suisse 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 0,8 1,7 2,8 4,1 3,4

UBS 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 2,7 2,4 2,1 2,5

Primi Istituti Svizzera 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 2,3 2,5 3,0 2,9

Barclays 1,2 1,3 1,0 1,0 2,2 2,4 2,0 2,1 11,6 10,4 7,7 7,5

HSBC 1,6 1,4 1,1 0,8 2,7 2,3 1,8 1,5 9,9 8,3 6,4 4,9

Lloyds Banking Group 1,7 1,4 1,3 1,2 3,1 2,3 2,0 1,9 18,6 16,0 13,9 13,9

RBS 2,6 1,9 2,0 1,9 6,4 3,9 3,2 3,0 21,9 13,2 16,4 15,0

Standard Chartered 1,2 2,3 1,3 1,2 2,5 4,7 3,6 3,6 8,2 13,5 7,3 7,1

Primi Istituti UK 1,6 1,9 1,3 1,1 3,3 2,8 2,3 2,1 13,2 11,0 9,3 8,3

BNP Paribas 2,7 2,2 2,2 1,9 6,4 5,9 5,8 5,1 21,8 17,4 16,9 14,9

Crédit Agricole Group 0,8 0,7 0,8 0,7 3,9 3,6 3,6 3,4 7,7 6,5 6,9 6,5

Groupe BPCE 1,9 1,9 1,8 1,7 3,9 3,8 3,6 3,5 19,2 18,8 18,2 17,5

Soc. Générale 2,8 2,4 2,2 2,1 6,8 6,0 5,4 5,1 19,4 17,1 15,6 15,2

Primi Istituti Francia 1,9 1,7 1,7 1,5 5,1 4,7 4,5 4,2 16,7 14,5 14,0 13,0

ING Group 1,9 1,6 1,3 1,2 2,8 2,6 2,2 2,0 19,7 20,4 17,0 16,1

Rabobank 3,0 2,6 2,6 2,7 4,9 4,4 4,2 4,2 36,5 29,3 28,8 30,2

Primi Istituti Olanda 2,4 2,1 1,9 1,8 3,8 3,3 3,0 2,9 26,5 24,5 22,4 22,4

Danske Bank 1,7 1,4 1,0 0,9 3,8 3,0 2,4 2,1 22,4 16,5 12,4 11,1

Nordea 1,1 1,1 1,0 1,1 1,9 1,8 1,8 1,9 14,2 13,1 11,8 13,4

Primi Istituti Nord Europa 1,4 1,2 1,0 1,0 2,7 2,3 2,0 2,0 17,6 14,5 12,1 12,4

Commerzbank 2,7 1,5 1,5 1,4 5,0 3,2 3,2 3,0 26,2 12,2 12,2 11,6

Deutsche Bank 1,2 0,8 0,8 0,8 2,3 1,9 1,8 1,7 8,6 6,4 6,1 5,2

Primi Istituti Germania 1,7 1,0 1,0 1,0 3,3 2,3 2,3 2,1 13,7 8,2 8,0 7,1

Banco Santander2 1,9 1,3 1,1 0,9 5,5 4,5 4,1 3,4 23,0 14,4 12,0 11,2

BBVA 2,5 1,6 1,7 1,6 6,4 5,9 5,3 5,1 19,1 14,7 15,2 14,0

Primi Istituti Spagna 2,1 1,4 1,3 1,1 5,8 5,0 4,5 3,9 21,4 14,5 13,2 12,3

Intesa Sanpaolo 9,6 9,2 8,0 6,9 17,6 17,1 15,3 13,4 82,2 74,9 67,1 56,5

UniCredit 8,2 7,7 5,6 5,1 16,4 15,4 14,8 14,0 81,6 76,5 62,5 43,3

Primi Istituti Italia 8,8 8,3 6,7 5,9 16,9 16,1 15,0 13,7 81,9 75,8 64,9 49,5

Totale 21 Istituti 2,3 2,0 1,8 1,6 5,0 4,5 4,2 3,9 20,6 17,6 15,5 14,1

1) Cfr nota 1 alla tab 9

2) Esclusi i crediti dubbi del Banco Popular, acquisito il 7 giugno 2017

Fonte: R&S

Crediti dubbi netti in % dei crediti v. clienti Crediti dubbi lordi in % dei crediti v. clienti lordi Crediti dubbi in % del patrimonio netto tang.

Tabella 9 ter - I Crediti dubbi dei principali istituti italiani (2008 - giu.2017)

dic.2008 dic.2009 dic.2010 dic.2011 dic.2012 dic.2013 dic.2014 dic.2015 dic.2016 giu.2017 dic.2008 dic.2009 dic.2010 dic.2011 dic.2012 dic.2013 dic.2014 dic.2015 dic.2016 giu.2017

Banca Popolare di Milano 1.300 2.376 2.766 3.124 4.204 5.279 5.853 5.997 6.260 - 530 634 670 875 1.441 1.903 2.255 2.373 2.624 -

Banca Mps 12.896 17.173 19.585 23.013 29.505 36.039 45.325 46.858 45.785 45.472 3

5.543 6.945 8.195 9.533 10.108 15.047 22.182 22.704 25.466 29.891

BPER 3.001 5.107 5.578 6.546 8.226 10.214 10.998 11.395 11.174 11.032 1.294 1.881 2.043 2.216 3.025 3.814 4.471 5.039 4.976 5.173

Popolare Sondrio 510 796 1.075 1.457 1.997 3.025 3.644 4.254 4.426 4.364 181 235 322 376 691 1.187 1.575 1.892 2.044 2.074

Banco Popolare2 5.492 13.306 12.895 13.828 16.248 19.158 21.664 20.645 19.654 - 1.937 3.562 3.541 3.592 4.348 5.144 7.414 6.588 7.086 -

Intesa Sanpaolo 22.614 34.408 37.253 41.798 49.673 57.575 62.867 63.114 58.137 54.634 11.090 13.963 16.045 19.102 21.201 26.500 29.406 30.028 28.370 26.832

UBI Banca 3.608 6.374 7.465 8.589 10.958 12.674 13.049 13.434 12.521 14.141 1.292 1.841 2.204 2.310 2.853 3.362 3.541 3.746 4.466 5.688

UniCredit 41.782 57.634 67.356 72.531 79.787 82.361 84.360 79.760 73.387 69.202 4

21.954 26.585 29.927 32.347 35.729 42.546 43.268 40.840 46.183 44.284

Banco BPM2 - - - - - - - - - 27.903 - - - - - - - - - 13.667

Totale 91.203 137.174 153.973 170.886 200.598 226.325 247.760 245.457 231.344 226.748 43.821 55.646 62.947 70.351 79.396 99.503 114.112 113.210 121.215 127.609

dic.2008 dic.2009 dic.2010 dic.2011 dic.2012 dic.2013 dic.2014 dic.2015 dic.2016 giu.2017 dic.2008 dic.2009 dic.2010 dic.2011 dic.2012 dic.2013 dic.2014 dic.2015 dic.2016 giu.2017

Banca Popolare di Milano 770 1.742 2.096 2.249 2.763 3.376 3.598 3.624 3.636 - 40,8 26,7 24,2 28,0 34,3 36,0 38,5 39,6 41,9 -

Banca Mps 7.353 10.228 11.390 13.480 19.397 20.992 23.143 24.154 20.319 15.581 3

43,0 40,4 41,8 41,4 34,3 41,8 48,9 48,5 55,6 65,7

BPER 1.707 3.226 3.535 4.330 5.201 6.400 6.527 6.356 6.198 5.859 43,1 36,8 36,6 33,9 36,8 37,3 40,7 44,2 44,5 46,9

Popolare Sondrio 329 561 753 1.081 1.306 1.838 2.069 2.362 2.382 2.290 35,5 29,5 30,0 25,8 34,6 39,2 43,2 44,5 46,2 47,5

Banco Popolare2 3.555 9.744 9.354 10.236 11.900 14.014 14.250 14.057 12.568 - 35,3 26,8 27,5 26,0 26,8 26,9 34,2 31,9 36,1 -

Intesa Sanpaolo 11.524 20.445 21.208 22.696 28.472 31.075 33.461 33.086 29.767 27.802 49,0 40,6 43,1 45,7 42,7 46,0 46,8 47,6 48,8 49,1

UBI Banca 2.316 4.533 5.261 6.279 8.105 9.312 9.508 9.688 8.055 8.453 35,8 28,9 29,5 26,9 26,0 26,5 27,1 27,9 35,7 40,2

UniCredit 19.828 31.049 37.429 40.184 44.058 39.815 41.092 38.920 27.204 24.918 4

52,5 46,1 44,4 44,6 44,8 51,7 51,3 51,2 62,9 64,0

Banco BPM2 - - - - - - - - - 14.236 - - - - - - - - - 49,0

Totale 47.382 81.528 91.026 100.535 121.202 126.822 133.648 132.247 110.129 99.139 48,0 40,6 40,9 41,2 39,6 44,0 46,1 46,1 52,4 56,3

dic.2008 dic.2009 dic.2010 dic.2011 dic.2012 dic.2013 dic.2014 dic.2015 dic.2016 giu.2017 dic.2008 dic.2009 dic.2010 dic.2011 dic.2012 dic.2013 dic.2014 dic.2015 dic.2016 giu.2017

Banca Popolare di Milano 2,3 5,3 5,9 6,3 7,9 10,1 11,2 10,6 10,5 - 29,7 57,2 67,4 61,9 69,3 95,1 80,9 80,4 84,9 -

Banca Mps 5,1 6,7 7,3 9,2 13,7 16,0 19,3 21,7 19,0 16,4 100,2 104,4 115,4 168,5 368,6 419,8 417,2 261,9 332,3 564,9

BPER 4,2 7,1 7,4 9,0 10,8 13,8 14,9 14,5 13,6 11,8 47,5 86,7 92,2 103,4 121,1 151,6 130,2 123,7 123,0 114,4

Popolare Sondrio 2,0 3,1 3,6 4,6 5,2 7,7 8,6 9,8 9,4 8,9 20,8 31,3 39,9 57,9 68,1 92,4 83,9 89,9 89,9 85,4

Banco Popolare2 4,4 10,2 9,9 11,0 13,0 16,3 17,9 17,9 16,6 - 73,2 142,9 138,2 144,8 178,8 225,2 236,5 216,1 213,3 -

Intesa Sanpaolo 2,9 5,5 5,6 6,0 7,6 9,0 9,9 9,5 8,2 7,1 50,3 73,1 74,1 69,4 80,2 82,7 88,5 79,9 71,0 60,3

UBI Banca 2,4 4,6 5,2 6,3 8,7 10,5 11,1 11,5 9,8 9,0 34,4 66,4 81,4 91,7 106,5 112,7 110,8 110,6 109,4 101,7

UniCredit 3,2 5,5 6,7 7,2 8,1 7,9 8,7 8,2 6,1 5,5 62,4 83,8 88,9 102,7 86,7 88,9 86,9 81,5 68,0 47,3

Banco BPM2 - - - - - - - - - 13,0 - - - - - - - - - 141,7

Totale 3,3 5,9 6,5 7,3 8,9 10,1 11,2 11,0 9,3 8,1 58,2 84,0 88,7 97,2 104,5 113,6 114,1 105,1 97,2 77,6

1) Esclusa la riserva generica sui crediti in bonis

2) Il Banco BPM è stato costituito in data 1- 1- 2017 mediante la fusione tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano

(3) Inclusi 25.815 milioni di crediti deteriorati lordi (5.107 milioni al netto dei fondi rettificativi) contabilizzati tra le attività in corso di dismissione con deconsolidamento previsto entro il 1° sem.2018.

4) Incluso il portafoglio FINO, ovvero un insieme di esposizioni creditizie v/c lientela c lassificate in sofferenza ed in corso di cessione, per un valore lordo nominale al 30/06/2017 di 16.211 milioni e netto di 1.762 milioni

Fonte: R&S

€ mln

Crediti deteriorati lordi

in % sui deteriorati

in % in %

Crediti dubbi netti in % dei crediti v. clienti Crediti dubbi in % del patrimonio netto tang.

Fondi svalutazione1

Crediti deteriorati netti Tasso di copertura

€ mln € mln

Tabella 10 - Leva

Totale attivo

tangibile1

Patrimonio

netto tangibile

(inclusi i terzi)

Totale attivo tangibile

/ Patrimonio netto

tangibile

Totale attivo

tangibile1

Patrimonio

netto tangibile

(inclusi i terzi)

Totale attivo tangibile

/ Patrimonio netto

tangibile

Totale attivo

tangibile1

Patrimonio

netto tangibile

(inclusi i terzi)

Totale attivo tangibile

/ Patrimonio netto

tangibile

Totale attivo

tangibile1

Patrimonio

netto tangibile

(inclusi i terzi)

Totale attivo tangibile

/ Patrimonio netto

tangibile

(a) (b) (a/b) (a) (b) (a/b) (a) (b) (a/b) (a) (b) (a/b)

Crédit Suisse 1.373.730 33.036 41,6 969.722 36.610 26,5 935.070 34.021 27,5 851.635 35.652 23,9

UBS 965.867 43.534 22,2 856.589 46.423 18,5 849.460 43.685 19,4 809.336 42.279 19,1

Primi Istituti Svizzera 2.339.597 76.570 30,6 1.826.311 83.033 22,0 1.784.530 77.706 23,0 1.660.971 77.931 21,3

Barclays 1.742.295 65.709 26,5 1.273.143 65.554 19,4 1.382.654 70.592 19,6 1.295.944 66.571 19,5

HSBC 2.502.624 151.070 16,6 2.181.505 151.518 14,4 2.154.202 141.283 15,2 2.258.377 151.712 14,9

Lloyds Banking Group 1.007.920 51.977 19,4 950.213 48.925 19,4 988.915 51.218 19,3 985.137 49.364 20,0

RBS 1.184.290 58.942 20,1 919.903 54.145 17,0 900.917 48.816 18,5 882.732 49.564 17,8

Standard Chartered 638.885 36.348 17,6 563.064 38.441 14,6 569.825 38.502 14,8 579.142 40.596 14,3

Primi Istituti UK 7.076.014 364.046 19,4 5.887.828 358.583 16,4 5.996.513 350.411 17,1 6.001.332 357.807 16,8

BNP Paribas 2.342.060 80.113 29,2 2.110.058 86.657 24,3 2.327.949 91.765 25,4 2.239.225 91.528 24,5

Crédit Agricole Group 1.888.862 75.988 24,9 1.799.576 81.524 22,1 1.826.221 87.691 20,8 1.846.317 89.973 20,5

Groupe BPCE 1.247.936 57.961 21,5 1.171.833 59.737 19,6 1.239.924 63.666 19,5 1.252.325 64.984 19,3

Soc. Générale 1.473.624 52.891 27,9 1.424.652 56.695 25,1 1.472.146 59.454 24,8 1.440.001 57.845 24,9

Primi Istituti Francia 6.952.482 266.953 26,0 6.506.119 284.613 22,9 6.866.240 302.576 22,7 6.777.868 304.330 22,3

ING Group 989.540 55.421 17,9 840.202 46.903 17,9 843.597 48.915 17,2 860.560 48.868 17,6

Rabobank 747.302 37.976 19,7 729.508 41.046 17,8 734.673 40.646 18,1 687.688 39.817 17,3

Primi Istituti Olanda 1.736.842 93.397 18,6 1.569.710 87.949 17,8 1.578.270 89.561 17,6 1.548.248 88.685 17,5

Danske Bank 512.861 19.077 26,9 466.292 20.752 22,5 493.644 21.492 23,0 502.725 20.969 24,0

Nordea 808.006 26.929 30,0 771.472 27.824 27,7 784.493 28.618 27,4 811.391 27.404 29,6

Primi Istituti Nord Europa 1.320.867 46.006 28,7 1.237.764 48.576 25,5 1.278.137 50.110 25,5 1.314.116 48.373 27,2

Commerzbank 650.653 23.630 27,5 591.081 26.882 22,0 537.947 26.593 20,2 537.830 26.250 20,5

Deutsche Bank 1.693.752 58.272 29,1 1.619.052 57.545 28,1 1.581.564 55.836 28,3 1.559.900 62.376 25,0

Primi Istituti Germania 2.344.405 81.902 28,6 2.210.133 84.427 26,2 2.119.511 82.429 25,7 2.097.730 88.626 23,7

Banco Santander 1.279.427 59.313 21,6 1.353.065 69.323 19,5 1.354.632 73.278 18,5 1.461.549 72.327 20,2

BBVA 632.509 44.238 14,3 747.097 45.164 16,5 735.209 45.642 16,1 704.803 45.680 15,4

Primi Istituti Spagna 1.911.936 103.551 18,5 2.100.162 114.487 18,3 2.089.841 118.920 17,6 2.166.352 118.007 18,4

Intesa Sanpaolo 682.482 37.819 18,0 706.474 41.398 17,1 758.441 41.926 18,1 821.340 46.108 17,8

UniCredit 861.303 47.273 18,2 873.726 47.728 18,3 875.415 39.998 21,9 842.954 52.736 16,0

Primi Istituti Italia 1.543.785 85.092 18,1 1.580.200 89.126 17,7 1.633.856 81.924 19,9 1.664.294 98.844 16,8

Totale 21 Istituti 25.225.928 1.117.517 22,6 22.918.227 1.150.794 19,9 23.346.898 1.153.637 20,2 23.230.911 1.182.603 19,6

Leva (senza derivati) 17,3 16,3 16,6 16,7

1) Il totale attivo è esposto al lo rdo del netting su derivati

Fonte: R&S

giu. 2017

€ mil.

2014 2015 2016

Tabella 11 - Derivati e mezzi propri1

2014 2015 2016Gen-giu

20172014 2015 2016

Gen-giu

20172014 2015 2016

Gen-giu

2017

Crédit Suisse 574.994 249.457 214.253 158.487 -26,0 41,6 25,6 22,8 18,5 -4,3 17,4 6,8 6,3 4,4 -30,2

UBS 235.113 155.476 144.932 111.537 -23,0 24,2 18,0 16,9 13,7 -3,2 5,4 3,3 3,3 2,6 -21,2

Primi Istituti Svizzera 810.107 404.933 359.185 270.024 -24,8 34,4 22,0 20,0 16,2 -3,8 10,6 4,9 4,6 3,5 -23,9

Barclays 707.589 381.433 410.044 309.092 -24,6 40,4 29,7 29,4 23,7 -5,7 10,8 5,8 5,8 4,6 -20,7

HSBC 521.795 345.545 348.254 295.470 -15,2 20,7 15,7 16,0 13,0 -3,0 3,5 2,3 2,5 1,9 -24,0

Lloyds Banking Group 82.313 71.576 105.072 98.119 -6,6 8,1 7,5 10,6 9,9 -0,7 1,6 1,5 2,1 2,0 -4,8

RBS 402.584 298.583 280.884 220.097 -21,6 33,7 32,2 30,9 24,7 -6,2 6,8 5,5 5,8 4,4 -24,1

Standard Chartered 65.082 61.227 64.688 49.207 -23,9 10,1 10,8 11,3 8,4 -2,9 1,8 1,6 1,7 1,2 -29,4

Primi Istituti UK 1.779.363 1.158.364 1.208.942 971.985 -19,6 25,0 19,5 20,0 16,1 -3,9 4,9 3,2 3,5 2,7 -22,9

BNP Paribas 712.875 486.881 481.412 378.092 -21,5 30,3 22,9 20,6 16,8 -3,8 8,9 5,6 5,2 4,1 -21,2

Crédit Agricole Group 356.108 296.691 292.172 260.622 -10,8 18,7 16,3 15,9 14,0 -1,9 4,7 3,6 3,3 2,9 -12,1

Groupe BPCE 120.439 88.644 87.394 82.437 -5,7 9,6 7,5 7,0 6,6 -0,4 2,1 1,5 1,4 1,3 -7,1

Soc. Générale 400.885 301.401 297.035 268.824 -9,5 27,1 21,1 20,1 18,6 -1,5 7,6 5,3 5,0 4,6 -8,0

Primi Istituti Francia 1.590.307 1.173.617 1.158.013 989.975 -14,5 22,7 17,9 16,8 14,5 -2,3 6,0 4,1 3,8 3,3 -13,2

ING Group 58.088 42.359 40.721 33.457 -17,8 5,9 5,0 4,8 3,9 -0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 -12,5

Rabobank 124.764 108.741 115.541 95.428 -17,4 16,6 14,9 15,7 13,9 -1,8 3,3 2,6 2,8 2,4 -14,3

Primi Istituti Olanda 182.852 151.100 156.262 128.885 -17,5 10,5 9,6 9,9 8,3 -1,6 2,0 1,7 1,7 1,5 -11,8

Danske Bank 105.411 68.905 70.022 60.939 -13,0 20,5 14,7 14,2 12,1 -2,1 5,5 3,3 3,3 2,9 -12,1

Nordea 246.691 208.553 242.585 226.011 -6,8 30,4 26,9 30,8 27,7 -3,1 9,2 7,5 8,5 8,2 -3,5

Primi Istituti Nord Europa 352.102 277.458 312.607 286.950 -8,2 26,6 22,3 24,4 21,8 -2,6 7,7 5,7 6,2 5,9 -4,8

Commerzbank 190.145 141.707 124.824 109.137 -12,6 29,1 23,8 23,1 20,2 -2,9 8,0 5,3 4,7 4,2 -10,6

Deutsche Bank 633.637 518.265 492.043 403.233 -18,0 37,1 31,8 30,9 25,7 -5,2 10,9 9,0 8,8 6,5 -26,1

Primi Istituti Germania 823.782 659.972 616.867 512.370 -16,9 34,9 29,7 28,9 24,3 -4,6 10,1 7,8 7,5 5,8 -22,7

Banco Santander 128.076 127.017 127.679 112.965 -11,5 9,8 9,2 9,2 7,6 -1,6 2,2 1,8 1,7 1,6 -5,9

BBVA 55.277 52.245 59.375 51.582 -13,1 8,6 6,9 8,0 7,2 -0,8 1,2 1,2 1,3 1,1 -15,4

Primi Istituti Spagna 183.353 179.262 187.054 164.547 -12,0 9,4 8,4 8,8 7,5 -1,3 1,8 1,6 1,6 1,4 -12,5

Intesa Sanpaolo 89.264 75.148 77.205 74.200 -3,9 12,9 10,5 10,1 9,0 -1,1 2,4 1,8 1,8 1,6 -11,1

UniCredit 96.097 73.299 69.815 61.900 -11,3 11,1 8,3 7,9 7,3 -0,6 2,0 1,5 1,7 1,2 -29,4

Primi Istituti Italia 185.361 148.447 147.020 136.100 -7,4 11,9 9,3 8,9 8,1 -0,8 2,2 1,7 1,8 1,4 -22,2

Totale 21 Istituti 5.907.227 4.153.153 4.145.950 3.460.836 -16,5 23,2 18,0 17,6 14,8 -2,8 5,3 3,6 3,6 2,9 -19,4

1) Al lordo delle operazioni di netting sui derivati (compensazione di reciproche posizioni detenute con la stessa controparte)

Fonte: R&S

Var %

2017/2016€ mln

Derivati attivi Derivati attivi/ totale attivo (in %) Derivati attivi/ patrimonio netto tang. Var %

2017/2016

Var p.p.

2017/2016

Tabella 13- Composizione delle attività ponderate per il rischio (RWA) e patrimonio di vigilanza

Dicembre

2014

Dicembre

2015

Dicembre

2016

Giugno

2017 di credito

di

mercato operativo altri

Dicembre

2014

Dicembre

2015

Dicembre

2016

Giugno

2017

Dicembre

2014

Dicembre

2015

Dicembre

2016

Giugno

2017

Var % Giu

17 - Dic 16

Crédit Suisse 266.615 269.854 248.282 238.717 -3,9 67,8 6,9 25,3 - 19,3 27,7 26,4 27,9 55.582 57.349 50.986 51.716 1,4

UBS 202.083 194.238 206.232 217.583 5,5 60,9 5,8 33,4 - 20,8 22,5 24,1 26,7 51.519 51.960 50.863 47.301 -7,0

Primi Istituti Svizzera 468.698 464.092 454.514 456.300 0,4 64,5 6,4 29,2 - 107.101 109.309 101.849 99.017 -2,8

Barclays 457.068 407.570 415.841 372.358 -10,5 73,8 9,0 17,3 - 26,1 31,8 29,8 28,5 75.450 75.659 81.708 76.962 -5,8

HSBC 1.068.844 966.522 751.123 767.716 2,2 83,8 5,0 11,2 - 42,3 43,9 34,6 33,7 167.131 166.345 151.032 161.139 6,7

Lloyds Banking Group 272.642 253.435 245.120 247.682 1,0 81,4 1,7 12,0 4,9 26,9 26,5 24,7 25,0 60.048 54.584 52.454 51.408 -2,0

RBS 404.754 275.901 259.525 244.968 -5,6 81,3 7,7 11,0 - 33,9 29,8 28,6 27,5 69.081 68.196 59.483 54.988 -7,6

Standard Chartered 299.376 265.444 236.107 240.241 1,8 80,5 8,5 11,1 - 46,5 46,8 41,1 41,2 50.034 51.718 50.331 51.117 1,6

Primi Istituti UK 2.502.684 2.168.872 1.907.716 1.872.965 -1,8 80,7 6,1 12,5 0,6 421.744 416.502 395.008 395.614 0,2

BNP Paribas 614.449 629.626 638.207 638.399 0,0 86,5 3,5 10,1 - 26,1 29,7 27,3 28,3 77.168 85.920 92.454 93.762 1,4

Crédit Agricole Group 494.934 509.403 520.963 519.880 -0,2 89,2 2,1 8,7 - 26,0 28,1 28,3 27,9 90.938 98.254 100.667 99.604 -1,1

Groupe BPCE 392.887 391.382 390.981 391.323 0,1 86,8 3,5 9,6 - 31,4 33,2 31,4 31,1 60.537 65.791 72.300 72.919 0,9

Soc. Générale 353.601 356.725 355.478 351.000 -1,3 81,2 4,9 13,9 - 23,9 24,9 24,0 24,3 53.169 58.134 63.561 62.100 -2,3

Primi Istituti Francia 1.855.871 1.887.136 1.905.629 1.900.602 -0,3 86,3 3,4 10,3 - 281.812 308.099 328.982 328.385 -0,2

ING Group 300.647 321.135 314.325 310.336 -1,3 85,2 2,1 12,7 - 30,3 38,2 37,2 36,0 43.834 54.325 60.765 60.899 0,2

Rabobank 211.870 213.092 211.226 207.589 -1,7 85,5 2,6 11,9 - 28,3 29,2 28,7 30,1 45.139 49.455 52.873 52.926 0,1

Primi Istituti Olanda 512.517 534.227 525.551 517.925 -1,5 85,3 2,3 12,4 - 88.973 103.780 113.638 113.825 0,2

Danske 116.427 112.093 109.627 104.708 -4,5 84,2 6,0 9,8 - 22,6 24,0 22,2 20,8 22.518 23.551 23.941 22.137 -7,5

Nordea 220.413 221.827 215.812 208.837 -3,2 88,6 2,3 8,0 1,0 27,2 28,6 27,4 25,6 30.049 30.900 32.904 31.844 -3,2

Primi Istituti Nord Europa 336.840 333.920 325.439 313.545 -3,7 87,1 3,6 8,6 0,7 52.567 54.451 56.845 53.981 -5,0

Commerzbank 215.178 198.232 190.527 178.818 -6,1 79,0 9,5 11,5 - 32,9 33,3 35,2 33,1 31.476 32.803 32.171 31.163 -3,1

Deutsche Bank 396.468 397.382 356.235 354.193 -0,6 60,6 11,7 27,7 - 23,2 24,4 22,4 22,6 68.293 64.522 62.158 67.520 8,6

Primi Istituti Germania 611.646 595.614 546.762 533.011 -2,5 66,8 10,9 22,3 - 99.769 97.325 94.329 98.683 4,6

Banco Santander1 585.243 585.609 588.088 630.130 7,1 85,7 4,5 9,8 - 44,7 42,4 42,5 42,3 70.483 84.346 86.337 85.360 -1,1

BBVA 350.802 401.346 388.760 373.265 -4,0 86,0 5,1 8,9 - 54,8 53,0 52,2 52,3 52.983 60.185 58.867 57.835 -1,8

Primi Istituti Spagna 936.045 986.955 976.848 1.003.395 2,7 86,0 5,1 8,9 - 123.466 144.531 145.204 143.195 -1,4

Intesa Sanpaolo 269.720 284.319 283.918 301.699 6,3 86,3 6,4 6,9 0,5 39,1 39,8 37,1 36,4 46.290 47.299 48.274 51.537 6,8

UniCredit 409.223 390.599 387.136 352.669 -8,9 85,4 4,3 10,4 - 47,2 44,4 44,1 41,7 54.857 55.579 45.150 60.848 34,8

Primi Istituti Italia 678.943 674.918 671.054 654.368 -2,5 85,8 5,2 8,8 - 101.147 102.878 93.424 112.385 20,3

Totale 21 Istituti 7.903.244 7.645.734 7.313.513 7.252.111 -0,8 81,6 5,2 13,0 0,2 31,1 33,1 31,1 31,0 1.276.579 1.336.875 1.329.279 1.345.085 1,2

1) L'incremento nel 1° semestre 2017 delle RWA è principalmente dovuto all'acquisizione del Banco Popular nel mese di giugno

Fonte: R&S

Patrimonio di Vigilanza

€ mil.Var % Giu

17 - Dic 16

RWA / Totale Attivo (%)di cui rischio (%)RWA

Tabella 14 - I coefficienti di solvibilità1

Common

Tier 1

Hybrid

capitalTier1 Tier2

Total

ratio

(a) (b) (a+b) (c) (a+b+c)

Crédit Suisse 14,9 14,3 13,5 2,2 3,7 -13,5 17,1 18,0 18,0 3,7 3,3 -18,0 20,8 21,3 20,5 14,2 5,4 19,6 2,1 21,7

UBS 19,4 19,0 16,8 0,0 2,0 -16,8 19,4 21,0 19,7 6,1 5,8 -19,7 25,5 26,8 24,7 14,8 3,2 18,0 3,7 21,7

Barclays 10,2 11,4 12,4 2,8 3,3 -12,4 13,0 14,7 15,6 3,5 3,9 -15,6 16,5 18,6 19,6 13,1 3,5 16,6 4,1 20,7

HSBC 10,9 11,9 13,6 1,6 2,0 -13,6 12,5 13,9 16,1 3,1 3,3 -16,1 15,6 17,2 20,1 14,7 2,7 17,4 3,6 21,0

Lloyds Banking Group 12,8 12,8 13,6 3,7 3,6 -13,6 16,5 16,4 17,0 5,5 5,1 -17,0 22,0 21,5 21,4 13,5 3,1 16,6 4,2 20,8

RBS 11,1 15,5 13,4 2,1 3,6 -13,4 13,2 19,1 17,7 3,9 5,6 -17,7 17,1 24,7 22,9 14,8 3,5 18,3 4,1 22,4

Standard Chartered 10,7 12,6 13,6 0,7 1,5 -13,6 11,4 14,1 15,7 5,3 5,4 -15,7 16,7 19,5 21,3 13,8 2,4 16,2 5,1 21,3

BNP Paribas 10,5 11,0 11,6 1,0 1,2 -11,6 11,5 12,2 12,9 1,1 1,4 -12,9 12,6 13,6 14,5 11,8 1,3 13,1 1,6 14,7

Crédit Agricole Group 12,8 13,5 14,4 2,0 1,8 -14,4 14,8 15,3 16,1 3,6 4,0 -16,1 18,4 19,3 19,3 15,0 1,5 16,5 2,7 19,2

Groupe BPCE 11,9 13,0 14,1 0,8 0,3 -14,1 12,7 13,3 14,5 2,7 3,5 -14,5 15,4 16,8 18,5 14,6 0,2 14,8 3,8 18,6

Soc. Générale2 10,9 10,9 11,5 2,5 2,6 -11,5 13,4 13,5 14,5 1,6 2,8 -14,5 15,0 16,3 17,9 11,7 2,7 14,4 3,3 17,7

ING Group 13,5 12,9 14,2 0,0 1,6 -14,2 13,5 14,5 16,3 1,1 2,4 -16,3 14,6 16,9 19,3 14,5 1,8 16,3 3,3 19,6

Rabobank 13,6 13,5 14,0 2,4 2,9 -14,0 16,0 16,4 17,6 5,3 6,8 -17,6 21,3 23,2 25,0 15,0 3,1 18,1 7,4 25,5

Danske 15,1 16,1 16,3 1,6 2,4 -16,3 16,7 18,5 19,1 2,6 2,5 -19,1 19,3 21,0 21,8 16,2 2,4 18,6 2,5 21,1

Nordea 10,4 10,6 11,4 1,2 1,4 -11,4 11,6 12,0 12,8 2,0 1,9 -12,8 13,6 13,9 15,2 12,0 1,4 13,4 1,9 15,3

Commerzbank 11,7 13,8 13,9 0,0 0,0 -13,9 11,7 13,8 13,9 2,9 2,7 -13,9 14,6 16,5 16,9 13,9 0,2 14,1 3,3 17,4

Deutsche Bank 15,2 13,2 13,4 0,9 1,5 -13,4 16,1 14,7 15,6 1,1 1,5 -15,6 17,2 16,2 17,4 14,9 2,4 17,3 1,8 19,1

Banco Santander 11,0 12,6 12,5 0,0 0,0 -12,5 11,0 12,6 12,5 1,0 1,9 -12,5 12,0 14,4 14,7 11,0 0,4 11,4 2,2 13,6

BBVA 11,9 12,1 12,2 0,0 0,0 -12,2 11,9 12,1 12,9 3,2 2,9 -12,9 15,1 15,0 15,1 11,8 1,2 13,0 2,5 15,5

Intesa Sanpaolo 13,5 13,0 12,7 0,7 0,8 -12,7 14,2 13,8 13,9 3,0 2,8 -13,9 17,2 16,6 17,0 12,5 1,8 14,3 2,8 17,1

UniCredit 10,3 10,6 8,2 0,9 0,9 -8,2 11,1 11,5 9,0 2,3 2,7 -9,0 13,4 14,2 11,7 12,9 1,4 14,3 3,0 17,3

Media 12,5 13,1 13,2 1,3 1,8 -13,2 13,8 14,8 15,3 3,1 3,4 -15,3 16,9 18,3 18,8 13,7 2,2 15,8 3,3 19,1

1) Calcolati secondo i criteri di Basilea III (v ersione transitoria)

2) Ratio al 30/06/2017 calcolati secondo la v ersione fully applied di Basilea III

Lloyds B.G., Groupe BPCE, Danske Bank, Commerzbank, Rabobank, BBVA e Intesa Sanpaolo

Fonte: R&S

2016 2014 2015 20162014 2015 2016 2014 2015

Tier 2

N.B. Secondo l'ultima classifica stilata nel nov embre 2017 gli istituti del panel non classificati come G SIFI- Global Systemically Important Financial Institution sono i seguenti:

Strumenti ibridi Total capital ratio Giugno 2017 (versione transitoria)Common Tier 1 Tier 1

in %2014 2015 2016 2014 2015 2016

Tabella 15 - Le variazioni del patrimonio netto nel 1° semestre 2017

€ mlnSaldi

iniziali (1)

Risultato netto 1°

semestre

Emissione

strumenti di

capitale

Aumenti

capitale a

pagamento

Variazione

riserva

valutazione(2)

DividendiScrip

dividend

Differenze

cambio

Altre

variazioni

Saldi

finali(1)

Crédit Suisse 38.332 822 - 4.769 113 -1.414 - -1.465 -1.365 39.792

UBS 49.059 2.236 - - -365 -2.039 - -1.223 -327 47.341

Barclays 73.778 -1.036 1.416 - -558 -386 - -721 140 72.633

HSBC 153.686 6.581 3.260 - 894 -5.450 2.428 4.576 -889 165.086

RBS 55.281 1.358 - - -494 -194 - 109 -101 55.959

Lloyds Banking Group 55.015 1.817 - - -486 -1.783 - -8 -116 54.439

Standard Chartered 42.356 1.048 869 - -107 - - 684 -111 44.739

BNP Paribas 100.665 4.290 - - -264 -3.369 - -1.669 -335 99.318

Crédit Agricole Group 98.628 3.706 - - -672 -2.258 - -357 1.060 100.107

Groupe BPCE 61.462 1.596 - 600 129 -342 - -303 -101 63.041

Soc. Générale 61.953 1.805 - - -172 -1.762 - -1.324 -389 60.111

ING Group 49.793 2.514 - - -564 -1.632 - -459 33 49.685

Rabobank 41.210 1.487 1.627 - -62 - - -701 -3.184 40.377

Nordea 32.409 1.579 - - -45 -2.625 - -201 120 31.237

Danske Bank 22.405 1.387 - - -21 -1.120 - -2 -744 21.905

Commerzbank 28.613 -406 - - 267 - - -20 -186 28.268

Deutsche Bank 64.502 1.018 - 8.037 -44 -392 - -1.638 -551 70.932

Banco Santander3 90.938 3.616 - - 298 -1.677 - -4.056 -352 88.767

BBVA 47.364 2.306 - - 27 -147 - -1.560 -158 47.832

Intesa Sanpaolo 48.911 5.238 1.985 - 14 -2.999 - - 15 53.164

UniCredit 39.336 1.853 1.237 13.000 -55 - - 160 -370 55.161

Totale 21 Istituti 1.255.696 44.815 10.394 26.406 -2.167 -29.589 2.428 -10.178 -7.911 1.289.894

1) Esclusi i terzi

2) Escluse differenze cambio

3) Nel luglio 2017 il Banco Santander ha eseguito un aumento di capitale a pagamento di 7.072 milioni di euro

Fonte: R&S

Tabella 16 - Attività di "Livello 3" e dati di bilancio

Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Giu 2017 Totale attivo Attivi livello 3

Var %

giu.2017/

2009

Attivi livello 3

su PNT

(a) (b) (a/b) (c) (a/c) (d) (a/d) (e) (a/e) (€ mln)

Crédit Suisse 25.198 23.367 16.243 12.937 -20,4 856.089 1,5 40.106 32,3 51.716 25,0 35.652 36,3 44.359 -70,8 125,2

UBS 11.162 8.234 6.276 5.120 -18,4 815.033 0,6 47.975 10,7 47.301 10,8 42.279 12,1 34.401 -85,1 99,9

Primi Istituti Svizzera 36.360 31.601 22.519 18.057 -19,8 1.671.122 1,1 88.081 20,5 99.017 18,2 77.931 23,2 78.760 -77,1 112,7

Barclays 54.407 41.641 30.729 27.279 -11,2 1.304.732 2,1 75.359 36,2 76.962 35,4 66.571 41,0 34.409 -20,7 60,9

HSBC 13.237 12.547 11.783 10.506 -10,8 2.278.227 0,5 171.562 6,1 161.139 6,5 151.712 6,9 19.550 -46,3 21,1

Lloyds Banking Group 9.263 8.267 6.936 6.244 -10,0 990.756 0,6 54.983 11,4 51.408 12,1 49.364 12,6 8.484 -26,4 19,9

RBS 6.035 4.455 5.160 4.430 -14,1 890.087 0,5 56.919 7,8 54.988 8,1 49.564 8,9 14.847 -70,2 17

Standard Chartered 3.269 2.593 2.003 1.873 -6,5 583.553 0,3 45.007 4,2 51.117 3,7 40.596 4,6 1.784 5,0 9,6

Primi Istituti UK 86.211 69.503 56.611 50.332 -11,1 6.047.355 0,8 403.830 12,5 395.614 12,7 357.807 14,1 79.074 -36,3 26,4

BNP Paribas 31.991 24.134 20.656 18.516 -10,4 2.252.121 0,8 104.424 17,7 93.762 19,7 91.528 20,2 34.741 -46,7 51,7

Crédit Agricole Group 10.700 9.909 9.106 8.493 -6,7 1.861.808 0,5 105.464 8,1 99.604 8,5 89.973 9,4 16.025 -47,0 30,5

Groupe BPCE 19.434 19.273 19.195 19.221 0,1 1.257.801 1,5 70.460 27,3 72.919 26,3 64.984 29,6 19.348 -0,7 48,2

Soc. Générale 7.442 9.111 6.727 7.180 6,7 1.446.653 0,5 64.497 11,1 62.100 11,6 57.845 12,4 19.147 -62,5 49,5

Primi Istituti Francia 69.567 62.427 55.684 53.410 -4,1 6.818.383 0,8 344.845 15,5 328.385 16,3 304.330 17,6 89.261 -40,2 45,0

ING Group 4.478 2.345 2.456 2.221 -9,6 862.051 0,3 50.359 4,4 60.899 3,6 48.868 4,5 9.017 -75,4 40,3

Rabobank 3.976 2.470 1.959 1.739 -11,2 688.769 0,3 40.898 4,3 52.926 3,3 39.817 4,4 1.575 10,4 4,5

Primi Istituti Olanda 8.454 4.815 4.415 3.960 -10,3 1.550.820 0,3 91.257 4,3 113.825 3,5 88.685 4,5 10.592 -62,6 18,4

Danske 2.922 3.760 4.480 4.251 -5,1 503.661 0,8 21.905 19,4 22.137 19,2 20.969 20,3 1.869 127,4 17,9

Nordea 10.430 9.948 8.952 8.682 -3,0 815.382 1,1 31.395 27,7 31.844 27,3 27.404 31,7 7.602 14,2 39,0

Primi Istituti Nord Europa 13.352 13.708 13.432 12.933 -3,7 1.319.043 1,0 53.300 24,3 53.981 24,0 48.373 26,7 9.471 36,6 31,7

Commerzbank 5.724 5.982 7.300 6.584 -9,8 540.955 1,2 29.375 22,4 31.163 21,1 26.250 25,1 7.290 -9,7 31,2

Deutsche Bank 31.294 31.549 26.271 22.384 -14,8 1.568.734 1,4 71.210 31,4 67.520 33,2 62.376 35,9 58.220 -61,6 209,4

Primi Istituti Germania 37.018 37.531 33.571 28.968 -13,7 2.109.689 1,4 100.585 28,8 98.683 29,4 88.626 32,7 65.510 -55,8 128,0

Banco Santander 2.587 2.481 1.349 1.324 -1,9 1.490.177 0,1 100.955 1,3 85.360 1,6 72.327 1,8 1.316 0,6 2,7

BBVA 601 462 821 759 -7,6 713.850 0,1 54.727 1,4 57.835 1,3 45.680 1,7 1.239 -38,7 5,2

Primi Istituti Spagna 3.188 2.943 2.170 2.083 -4,0 2.204.027 0,1 155.682 1,3 143.195 1,5 118.007 1,8 2.555 -18,5 3,5

Intesa Sanpaolo 6.798 4.011 4.419 4.256 -3,7 828.753 0,5 53.521 8,0 51.537 8,3 46.108 9,2 3.287 29,5 11,7

UniCredit 6.295 3.500 3.316 3.386 2,1 846.201 0,4 55.983 6,0 60.848 5,6 52.736 6,4 8.774 -61,4 23,7

Primi Istituti Italia 13.093 7.511 7.735 7.642 -1,2 1.674.954 0,5 109.504 7,0 112.385 6,8 98.844 7,7 12.061 -36,6 18,5

Totale 21 Istituti 267.243 230.039 196.137 177.385 -9,6 23.395.393 0,8 1.347.084 13,2 1.345.085 13,2 1.182.603 15,0 347.284 -48,9 41,1

1) Inclusi gli interessi di terzi.

Fonte: R&S

Attivi di "Livello 3" Dati di bilancio al 30 giugno 2017 Per memoria: 2009

(%)

€ mln P. Netto1 P. Vigilanza P. Netto tang.

Var % Giu

17 - Dic 16

Tabella 17 - Dati economici dei primi nove mesi del 2017

Margine

d'intermediazione

Perdite su

crediti

Risultato

netto

Margine

d'intermediazione

Perdite su

crediti

Risultato

nettoVar. %

UBS 19.468 -12 2.349 20.114 -36 3.101 32,0

Credit Suisse 13.854 -162 -83 14.374 -153 1.046 n.c.

Barclays 18.019 -1.956 2.095 18.258 -2.005 -193 n.c.

HSBC 35.785 -2.569 5.878 35.895 -974 9.416 60,2

Royal Bank of Scotland 10.805 -629 -1.112 11.467 -295 2.057 n.c.

Lloyds Banking Group 14.955 -511 2.275 15.800 -612 3.485 53,2

Standard Chartered1 9.004 -1.483 1.122 9.473 -816 2.215 97,4

Danske Bank 4.898 -8 1.919 5.070 117 2.051 6,9

BNP Paribas 33.237 -2.312 6.260 33.167 -1.922 6.333 1,2

Soc. Générale 19.270 -1.605 3.484 17.717 -880 2.737 -21,4

Crédit Agricole Group2 22.524 -1.855 4.154 24.062 -1.113 5.614 35,1

ING Group 12.997 -836 3.900 13.336 -486 3.890 -0,3

Nordea 7.317 -373 2.666 7.241 -298 2.419 -9,3

Deutsche Bank 22.947 -891 488 20.737 -396 1.664 241,0

Commerzbank 6.743 -610 96 6.606 -530 66 -31,3

Banco Santander 32.565 -7.112 4.606 36.330 -6.930 5.077 10,2

BBVA 18.431 -3.114 2.797 18.908 -2.917 3.449 23,3

UniCredit3 15.190 -2.621 1.768 14.776 -1.833 4.672 164,3

Intesa Sanpaolo4 12.791 -2.534 2.335 12.730 -2.075 5.888 152,2

Totale 330.800 -31.193 46.997 336.061 -24.154 64.987 38,3

1) Si tratta del risultato corrente prima delle imposte

2) Dal 1° luglio 2017 è consolidata la Pioneer Investments

3) Risultato netto in cresc ita del 72,5% escludendo gli effetti della cessione di Pioneer Investments e Bank Pekao

Fonte: R&S

4) Escludendo il contributto pubblico cash di 3,5 mld ricevuto a fronte dell'acquisizione dei rami di attività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, il risultato netto si

incrementa del 5,7%

Gen-Sett 2016 Gen-Sett 2017

(€ mln)