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L’ITALIA FRA ASSET STRATEGICI E CRITICITA` STRUTTURALI Tendenze del Turismo e l’opportunità BRIC ROMA, 12 FEBBRAIO 2014

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L’ITALIA FRA ASSET STRATEGICI E CRITICITA` STRUTTURALI

Tendenze del Turismo e l’opportunità BRIC

ROMA, 12 FEBBRAIO 2014

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PERFORMANCE DELL’INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE

CHI SONO I BRIC?

IL LORO PESO SULL’ECONOMIA MONDIALE

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

IL PANORAMA EUROPEO

CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT

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PERFORMANCE DELL’INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE

CHI SONO I BRIC?

IL LORO PESO SULL’ECONOMIA MONDIALE

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

IL PANORAMA EUROPEO

CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT

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Crescita % del PIL 2012/2017 Classifica Globale

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Source: IMF World Economic Outlook

L’economia mondiale nel 2013

PERFORMANCE GLOBALI

Crescita del PIL globale pari al 3%

Cina e India continuano a essere le economie più in crescita

L’Eurozona ancora sotto la media mondiale ma con ottime previsioni per il 2014

PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE

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Arrivi e consumo: L’industria turistica mostra vitalità

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Economia Globale e Performance del Turismo – Crescita % 2012/2017

Global GDP International arrivals Average spend per arrival

Il UNWTO ha celebrato, nel Dicembre 2012, il miliardo di arrivi su scala mondiale

Il Turismo globale è guidato dai paesi emergenti

E` prevista una continua crescita dell’industria turistica, fino ad un 4% annuo tra 2012 e 2017

PERFORMANCE GLOBALI

PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE

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Medio Oriente e Africa con un incremento del 42% nel 2017

L’Europa occidentale mostra una crescita stabile, ma lenta

Buone performance per l’Europa dell’Est con un incremento del 20%

Arrivi a livello regionale: Europa, EMEA, LATAM, America, Asia…

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Middle East and Africa

Asia Pacific

Australasia

Eastern Europe

Latin America

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PERFORMANCE GLOBALI

Crescita % Arrivi Regionali 2012/2017

PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE

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China, Russia e India saranno i paesi con più viaggi all’estero nel 2017

Gli USA prenderanno la 4a posizione con un incremento di 8 milioni di viaggi all’estero

La Turchia raggiunge la 5a posizione nella classifica mondiale

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Crescita Assoluta 2012/2017 Viaggi all’ estero

Partenze milionarie – In chiave forecast e crescita assoluta

PERFORMANCE GLOBALI

PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE

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La rapida crescita della classe media nei BRICs rappresenta la chiave della crescita turistica

Cina e India guidano la classifica di viaggi e spesa all’estero su base: crescita annua

Dominio del turismo regionale

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%CAGR 2012-2017

Crescita % annua 2012/2017 in Viaggi e Spesa Turistica

Outboundtrips

OutboundExpenditure

Viaggi all’estero: Focus sui BRICs

1. US

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3. Uruguay

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1. Hong Kong

2. Macau

3. South Korea

China

1. Singapore

2. Thailand

3. UAE

India

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2. Finland

3. Kazakhstan

Russia

TOP 3 destinazioni dei BRIC 2012

PERFORMANCE GLOBALI

PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE

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PERFORMANCE DELL’INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE

CHI SONO I BRIC?

IL LORO PESO SULL’ECONOMIA MONDIALE

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

IL PANORAMA EUROPEO

CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT

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PERFORMANCE DELL’INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE

CHI SONO I BRIC?

IL LORO PESO SULL’ECONOMIA MONDIALE

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

IL PANORAMA EUROPEO

CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT

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CHI SONO I BRIC

IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE

I BRIC rappresentano oggi il 21% del PIL Globale

Caratterizzati da una stabile crescita del PIL nazionale

Solo la Cina rappresenta il 12.6% del PIL Globale

Crescita % 2008/2013 PIL PIL Storico 2008/2013

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E` prevista una continua e forte crescita economica dei BRIC

Cina e India vedranno il loro PIL addirittura triplicato nel 2030

I BRIC rappresenteranno 1/3 del PIL Globale nel 2030

CHI SONO I BRIC

IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE

CRESCITA ASSOLUTA IN BILIONI di €:

CINA: 13, 6 Bilioni di € >> Crecita Annua 2013/2030 del 6.5%

INDIA: 3 Bilioni di € >> Crescita annua 2013/2030 del 7%

BRASILE: 1,5 Bilioni di € >> Crescita annua 2013/2030 del 3.8%

RUSSIA: 1,3 Bilioni di € >> Crescita annua 2013/2030 del 3.6%

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Minimi livelli di disoccupazione

Forte crescita della classe media (+ 18%)

CHI SONO I BRIC

IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE

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BRIC

EuroZone

Crescita % Classe Sociale C 2010/2030

+ 18%

+ 0,8%

Definizione Classe Sociale C:

Numero di persone, con eta` superiore ai 15 anni, con un reddito lordo annuo compreso tra il 100% e il 150% del reddito

lordo medio nazionale

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Aumento dei redditi Maggiore disponibilità di denaro

Oggi i cittadini BRIC hanno a disposizione circa l’80% in

più di denaro di quanto ne avevano nel 2005

Nel 2030 il loro potere d’acquisto verrà quasi triplicato

CHI SONO I BRIC

IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE

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BRIC Pop. Femminile

BRIC Pop. Maschile

EuroZone Pop. Femminile

EuroZone Pop. Maschile

Crescita % pro capite di Disponibilità di denaro per sesso 2010/2030

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+ 72%

+ 3,3%

+ 122%

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+ 185%

+ 20%

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CHI SONO I BRIC

IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE

Crescita % della spesa 2010/2030

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BRIC

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Aumento della spesa Maggiore propensione al consumo

Nuove opportunità per i players globali

Panorama interessante e importante per il

business globale

Cina: + 350%

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CHI SONO I BRIC

IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE

CRESCITA DEL PIL CRESCITA DELLA CLASSE MEDIA

> DISP. DI DENARO > PROPENSIONE AL CONSUMO

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PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE

CHI SONO I BRIC?

IL LORO PESO SULL’ECONOMIA MONDIALE

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

IL PANORAMA EUROPEO

CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT

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CHI SONO I BRIC

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

La stabilità e crescita economica dei BRIC si riflette positivamente sulle performance dell’

industria turistica e sulla propensione al viaggio

Flussi turistici verso l’estero mostrano una stabile e forte crescita sia storica che prevista

La Cina è il paese più dinamico con un incremento, ad oggi, del 100% rispetto al 2007

Crescita % flussi turistici verso l` estero 2007/2017

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India

Brazil

Nel 2013 abbiamo assistito a 128 mn di viaggi dei BRIC verso estero Nel 2017 ne sono previsti 190 mn, rappresentando una crescita assoluta del 55%, di cui 95

mn dalla Cina e 60 mn dalla Russia

Di diverse proporzioni il volume di viaggi all’estero di Brasile e India, che nel 2013 hanno rappresentato solo il 19% (25 milioni) del totale dei BRIC contro i 103 milioni di Cina e Russia, rispettivamente a quota 55ml e 48ml

Volume/Milioni di viaggi verso l’estero 2007/2017

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

CHI SONO I BRIC

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Nel 2012 i BRIC hanno generato, per l’industria turistica, un fatturato di 107 miliardi di € di cui:

• Cina 55 miliardi di € • Russia 26,7 miliardi di € • Brasile 17,3 miliardi di € • India 7,8 miliardi di €

E` prevista, tra il 2012 e il 2017, una crescita assoluta del 56%

rappresentante un’opportunità di mercato da 60,5 miliardi di €

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

CHI SONO I BRIC

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CHI SONO I BRIC

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

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Industria Alberghiera:

Nel 2012 i BRIC hanno creato, per l’industria alberghiera, un fatturato di 22,6 Miliardi di €

E` prevista una forte crescita (7% annuo), in particolare per Russia e Cina, che arriveranno

a spendere nel 2017 rispettivamente 11,5 miliardi di € e 10 miliardi di € generando,

insieme a Brasile e India, un fatturato complessivo di 31,6 miliardi di € (crescita del 40% )

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CHI SONO I BRIC

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

Valore della spesa all’estero dei BRIC in alloggio 2007/2017

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CHI SONO I BRIC

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

Spesa dei BRIC nel turismo gastronomico:

Fatturato generato per l`industria agroalimentare: 12 miliardi di € nel 2012

La Cina mostra margini di spesa molto elevati e una crescita annua stimata superiore del 3.5%

rispetto agli altri BRIC (crescita assoluta 2012/2017 di 5.5miliardi di €)

Il Brasile e l’India mostrano una crescita molto lenta e margini di spesa statici e poco

interessanti

La Russia con una crescita annua stimata del 7.7% e una crescita assoluta di 1.5 miliardi di €

Valore della spesa all’estero dei BRIC in alimenti 2007/2017

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CHI SONO I BRIC

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

Spesa dei BRIC al’estero in intrattenimento:

Fatturato generato per l’industria: 9,5 miliardi di € nel 2012

La Cina, nell’intervallo 2012/2017, si differenzia nettamente dagli altri BRIC per la sua

rapida crescita con una media annua del 13% e con una crescita assoluta di 3,2

miliardi di € rispetto al 2012 equivalente a un 88% di incremento

Interesse marginale per l’India che mostra volumi di spesa nettamente minori, anche

se in tendenza positiva

Valore della spesa all’estero dei BRIC in intrattenimento 2007/2017

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CHI SONO I BRIC

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

Il Turismo Culturale dei BRIC: Tendenza Positiva

Il Brasile guida la classifica 2007 - 2017 in termini di fatturato ma si posiziona ultimo tra i

BRIC in chiave di crescita % futura. Infatti viene stimata una crescita del 19% tra il 2012

e il 2017 contro il 69% della Cina e il 35% di Russia e India.

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Valore 2007/2017 spesa dei BRIC in turismo culturale

Crescita % 2012/2017 spesa dei BRIC in turismo culturale

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CHI SONO I BRIC

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

Lo shopping all’estero dei BRIC:

La Cina supera del doppio la Russia, l’unico competitor, nel 2011, con un fatturato di

circa 16 miliardi di € contro i 7,6 miliardi della Russia.

Le previsioni mostrano una solida crescita in tutti i BRIC (12% l’anno)

Nel 2017 il fatturato totale dei BRIC in shopping si prevede sarà di 50 miliardi di € contro

i 30 miliardi del 2012 rappresentando un incremento del 75%

Valore 2007/2017 spesa dei BRIC in shopping

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China

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CHI SONO I BRIC

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

Turismo stabile o dinamico?

Assistiamo a una crescente propensione dei BRIC verso il turismo dinamico ( Travel

within the country)

Tra il 2007 e il 2012 la spesa dei BRIC nei viaggi all’interno del Paese di destinazione

è aumentata, in termini assoluti di un 35% - 1.5 miliardi di €

E` prevista, tra il 2013 e il 2017, una costante crescita annua del 8.5%, principalmente

guidata dalla Cina con una crescita assoluta del 60% - 1.6 miliardi di €

Valore 2007/2017 spesa dei BRIC in « viaggiare dentro il paese di destinazione»

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1. Francia

2. Spagna

3. Portugal

4. Italia

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1. Germania

2. Francia

3. Austria

4. Italia

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1. UK

2. Francia

3. Germania

4. Svizzera

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1. Germania

2. Spagna

3. Italia

4. Francia

Russia

Top 4 destinazioni dei BRIC nel 2012 per

Europa Occidentale

CHI SONO I BRIC

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

Top 3 destinazioni dei BRIC 2012

Forte propensione per il turismo regionale (Asia, America, Europa dell’Est) L’Italia è la 4ª destinazione preferita per Brasile e Cina, 3ª per la Russia

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GLOBAL TOURISM INDUSTRY PERFORMANCE OVERVIEW

CHI SONO I BRIC?

IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

IL PANORAMA EUROPEO

CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT

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IL PANORAMA EUROPEO

IL PANORAMA EUROPEO

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25.000,0

30.000,0

35.000,0

40.000,0

45.000,0

50.000,0

55.000,0

60.000,0

65.000,0

70.000,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Spain

France

Italy

Germany

Fatturato, per flussi inbound internazionali, dell’industria turistica in mn € 2007/2017

IL PANORAMA EUROPEO

Fatturato 2012 Crescita % prevista 2012/2017

Crescita assoluta € 2017

SPAGNA 55 miliardi € 19,8% 11 miliardi €

FRANCIA 46 miliardi € 10,7% 4,9 miliardi €

ITALIA 32,6 miliardi € 10,3% 3,3 miliardi €

GERMANIA 28 miliardi € 4,5% 1,25 miliardi €

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Spesa totale della Cina per paese 2007/2012

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

France

Germany

Spain

Italy

100,0

130,0

160,0

190,0

220,0

250,0

280,0

310,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Spain

Italy

Germany

France

320M €

850M €

IL PANORAMA EUROPEO: LA CINA

IL PANORAMA EUROPEO

Crescita % 2012/2017 spesa totale della Cina per paese

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0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

France

Spain

Italy

Germany

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Spain

Germany

Italy

France

540M € 742M €

IL PANORAMA EUROPEO: IL BRASILE

IL PANORAMA EUROPEO

Spesa totale del Brasile per paese 2007/2012

Crescita % 2012/2017 spesa totale del Brasile per paese

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0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Spain

Italy

Germany

France

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

240,0

260,0

1 2 3 4 5 6

Spain

Italy

Germany

France

1040M €

365M €

625M €

IL PANORAMA EUROPEO: LA RUSSIA

IL PANORAMA EUROPEO

Spesa totale della Russia per paese 2007/2012

Crescita % 2012/2017 spesa totale della Russia per paese

2012 2015 2016 2017 2013 2014

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0,0

100.000,0

200.000,0

300.000,0

400.000,0

500.000,0

600.000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total GDP

Consumer Expenditure

Annual Disposable Income

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Italy

Germany

France

600M €

1000M €

IL PANORAMA EUROPEO: LA POLONIA

IL PANORAMA EUROPEO

Spesa totale della Polonia per paese 2007/2017

Panorama economico in Polonia:

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PERFORMANCE DELL` INDUSTRIA TURISTICA GLOBALE

CHI SONO I BRIC?

IL LORO PESO SULL` ECONOMIA MONDIALE

LE LORO PERFORMANCE TURISTICHE

IL PANORAMA EUROPEO

CONCLUSIONI: FOCUS PAESE – ANALISI SWOT

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In Italia nel 2012 l’industria Turistica ha fatturato 32,6 miliardi di Euro

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

Accommodation Shopping Food Travel WithinCountry

Entertainment Excursions Other Receipts

Punti di Forza:

Grande patrimonio storico-culturale,

artistico e gastronomico

Forte brand: Made in Italy

Sistema trasporti a basso prezzo

Punti di debolezza:

Prezzi degli hotel molto alti

Forte burocrazia e alta tassazione che

non facilita il turismo business

Basso reddito disponibile e debole

potere d’acquisto non facilita il turismo

domestico

Opportunita`:

Vendita online con tendenze positive

Grande potenziale di arrivi dei turisti

BRIC – forte marketing nei BRIC

Grande potenziale del turismo culturale e

destinazioni secondarie

Minacce:

Debole sistema trasporti nel sud Italia

Forte concorrenza da altri paesi

mediterranei: Spagna, Turchia, Grecia,

Croazia

Mancanza di una strategia comune a

livello nazionale e regionale

FOCUS PAESE

ITALIA

Hotel Shopping T. Gastronomico Viaggi Interni Intrattenimento T. Culturale Altro

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In Spagna, nel 2012, la fatturazione dell’Industria Turistica è stata di 55 miliardi di EURO

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

Accommodation Entertainment Other Receipts Shopping Excursions Food Travel WithinCountry

Punti di Forza:

Offerta diversificata

Forte brand: España

Destinazione “mondana” economica

Forte impatto calcistico/mediatico

Punti di debolezza:

Forte concentrazione

Settore trasporto aereo incerto

Poca visibilità internazionale per il

turismo rurale

Opportunità:

Lusso, gastronomia e turismo invernale

Paesi in via di sviluppo

Turismo rurale

Turismo commerciale

Minacce:

Collasso della domanda turistica

domestica

Alta dipendenza dalla domanda

internazionale

FOCUS PAESE

SPAGNA

Hotel Intrattenimento Altro Shopping T. Culturale Viaggi Interni T. Gastronomico

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0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

Accommodation Travel WithinCountry

Food Shopping Other Receipts Excursions Entertainment

In Francia, nel 2012, la fatturazione dell’Industria Turistica è stata di 46 miliardi di EURO

Punti di Forza:

Sistema trasporti molto efficiente

Posizione geografica favorevole

Considerata una “save destination”

Capitale mondiale del lusso

Artisticamente e culturalmente ricca

Offerta climatica e paesaggistica

differenziata

Punti di debolezza:

Percepita come una destinazione

costosa

Barriere linguistiche, specialmente

Inglese

Settore servizi al consumatore molto

debole

Opportunita`:

Sviluppo dell`ecoturismo

Creazione di partenership per il

trasporto ferroviario

Invecchiamento della popolazione e

ricerca di mete sicure «safe»

Minacce:

Alta concorrenza di altri paesi per alcuni

tipi di turismo: Spiagge, Montagna

Debole domanda domestica

FOCUS PAESE

FRANCIA

Hotel Intrattenimento Altro Shopping T. Culturale Viaggi Interni T. Gastronomico

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© Euromonitor International

40

0,0

5.000,0

10.000,0

Other Receipts Accommodation Shopping Travel WithinCountry

Entertainment Food Excursions

In Germania, nel 2012, la fatturazione dell’Industria Turistica è stata di 28 miliardi di EURO

Punti di Forza:

Offerta diversificata

Grande patrimonio storico

Forte valore della moneta comparato

con altre destinazioni europee

Punti di debolezza:

Bassa reputazione internazionale

Servizi turistici di bassa qualità

Opportunità:

Turismo commerciale

Crescita potenziale del turismo

internazionale

Minaccie:

Poca elasticità a un deprezzamento

dell’offerta turistica dei suoi competitori

FOCUS PAESE

GERMANIA

Hotel Intrattenimento Altro Shopping T. Culturale Viaggi Interni T. Gastronomico

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THANK YOU FOR LISTENING

Marco Lombardo

Business Development Executive

Euromonitor International

[email protected]