La ricerca CRA sugli investimenti delle imprese italiane in oggettistica promozionale.

La ricerca CRA sugli La ricerca CRA sugli investimentiinvestimenti

delle imprese italianedelle imprese italianein oggettistica promozionalein oggettistica promozionale

© 2006

Gli investimenti in attività promozionali degli operatori economici italiani

N. Progetto 005406

Rev. 00 2/43

DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE AREE NIELSENECONOMICI NELLE AREE NIELSEN

DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE AREE NIELSENECONOMICI NELLE AREE NIELSEN

III

III

IV

AREA I : 39%PiemonteLiguriaValle d'AostaLombardia

AREA II : 22%TrentinoFriuliVenetoEmilia

AREA III : 18%ToscanaMarcheUmbriaLazio

AREA IV : 21% Abruzzo e MoliseCampaniaPugliaBasilicataCalabria

• C.R.A.

SiciliaSiciliaSardegnaSardegna

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N. Progetto 005406

Rev. 00 3/43

INDUSTRIAINDUSTRIA• Industria abbigliamento• Industria alimentare• Industria chimica• Industria costruzioni

e installazioni• Industria mezzi trasporto

• Industria meccanica

COMMERCIOCOMMERCIO Commercio

SETTORI INDAGATI SETTORI INDAGATI (*)(*) SETTORI INDAGATI SETTORI INDAGATI (*)(*)

SERVIZI FINANZIARISERVIZI FINANZIARI Credito

Assicurazioni Finanziarie

ALTRI SERVIZIALTRI SERVIZI Trasporti Comunicazioni Servizi alle imprese

NO PROFITNO PROFIT (dal 2006)(dal 2006)(*) secondo classificazione ISTAT(*) secondo classificazione ISTAT

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N. Progetto 005406

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Totale operatori presenti in Italia

No Profit 235.000 (*)

Totale operatori

economici presenti in Italia

Industria 1.058.653

Commercio (GDO/Grossisti)

77.292

Servizi Finanziari 81.870

Altri servizi 1.003.908

Totale 2.221.723

Field Aprile 2006

N.B. Dal numero delle aziende è esclusa l’agricoltura, il commercio al minuto, gli esercizi pubblici e la pubblica amministrazione.

2.174 contatti2.174 contatti

550 interviste a operatori economici che investono in attività promozionali

50 interviste a operatori del No profit che investono in attività promozionali

(*) Valore stimato

METODOLOGIA E CAMPIONEMETODOLOGIA E CAMPIONE METODOLOGIA E CAMPIONEMETODOLOGIA E CAMPIONE

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N. Progetto 005406

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RISULTATI DELLA RICERCARISULTATI DELLA RICERCA

TOTALE AZIENDE SENZA IL NO TOTALE AZIENDE SENZA IL NO PROFITPROFIT

RISULTATI DELLA RICERCARISULTATI DELLA RICERCA

TOTALE AZIENDE SENZA IL NO TOTALE AZIENDE SENZA IL NO PROFITPROFIT

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N. Progetto 005406

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OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONOOPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI

OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONOOPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI

Spesa media per attività promozionali:

8.600,00 Euro

Non investono

66%

Investono34%

755.385 aziende 755.385 aziende investono!!!investono!!!

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N. Progetto 005406

Rev. 00 7/43

42

36

29

33

0 10 20 30 40 50

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

%

OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO CHE INVESTONOIN ATTIVITA’ PROMOZIONALIIN ATTIVITA’ PROMOZIONALI


Analisi per Area Nielsen

Numero clienti!Numero clienti!Area 1= 282.000Area 1= 282.000Area 2= 139.000Area 2= 139.000Area 3= 141.000Area 3= 141.000Area 4= 192.000Area 4= 192.000

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N. Progetto 005406

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SPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALISPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN EURO IN EURO

SPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALISPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN EURO IN EURO

15

31

54

0 10 20 30 40 50 60

Oltre 15.000,00

Da 2.501,00 a15.000,00

Fino a 2.500,00

Spesa media per attività promozionali: 8.600,00 Euro

%

Numero clienti!Numero clienti!

407.000407.000

234.000234.000

113.000113.000

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N. Progetto 005406

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30

35

52

56

0 10 20 30 40 50 60

ServiziFinanziari

Commercio

Industria

Altri servizi

%



Percentuale di aziende sul totale settore

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N. Progetto 005406

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SPESA MEDIA SPESA MEDIA IN EURO IN EURO

SPESA MEDIA SPESA MEDIA IN EURO IN EURO

4.900

6.300

18.000

39.500

0 10.000 20.000 30.000 40.000

ServiziFinanziari

Commercio

Industria

Altri servizi

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N. Progetto 005406

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TIPOLOGIA di ATTIVITATIPOLOGIA di ATTIVITA’ ’ PROMOZIONALIPROMOZIONALI EFFETTUATE EFFETTUATE

TIPOLOGIA di ATTIVITATIPOLOGIA di ATTIVITA’ ’ PROMOZIONALIPROMOZIONALI EFFETTUATE EFFETTUATE

Valori percentuali

2

3

5

7

60

82

0 20 40 60 80 100

VIAGGI INCENTIVE

REGALI AZIENDALI

P.T.O.

FIDELITY

CONCORSI A PREMIO

OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO

%

Numero clienti!Numero clienti!

619.000619.000

453.000453.000

52.85052.850

37.75037.750

22.65022.650

15.10015.100

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N. Progetto 005406

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NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALINUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE EFFETTUATE


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N. Progetto 005406

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INDUSTRIA ALTRI SERVIZI

COMMERCIO SERVIZI FINANZIARI

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N. Progetto 005406

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PESO* DELLE SINGOLE PESO* DELLE SINGOLE ATTIVITA’ PROMOZIONALIATTIVITA’ PROMOZIONALI

PESO* DELLE SINGOLE PESO* DELLE SINGOLE ATTIVITA’ PROMOZIONALIATTIVITA’ PROMOZIONALI

* Dati a valore

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N. Progetto 005406

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REGALI AZIENDALIREGALI AZIENDALIREGALI AZIENDALIREGALI AZIENDALI

Spesa media:

4.700,00 Euro

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N. Progetto 005406

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57

82

86

87

0 20 40 60 80 100

ServiziFinanziari

Altri servizi

Industria

Commercio

%

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 17/43

78

87

83

83

0 20 40 60 80 100

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

%



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N. Progetto 005406

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P.T.O.P.T.O.P.T.O.P.T.O.

Spesa media:

4.800,00 Euro

453.000 clienti utenti!453.000 clienti utenti!

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N. Progetto 005406

Rev. 00 19/43

57

67

56

60

0 20 40 60 80 100

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

%


P.T.O.P.T.O.P.T.O.P.T.O.

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N. Progetto 005406

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P.T.O. P.T.O. P.T.O. P.T.O.

36

52

67

68

0 20 40 60 80

Commercio

Altri Servizi

Industria

ServiziFinanziari

%

Analisi per Macrosettore

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N. Progetto 005406

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PREMIO IMMEDIATOPREMIO IMMEDIATOPREMIO IMMEDIATOPREMIO IMMEDIATO

Spesa media:

4.000,00 Euro

52. 850 clienti utenti!52. 850 clienti utenti!

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N. Progetto 005406

Rev. 00 22/43

7

6

5

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

%


OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATOOPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATOOPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATOOPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO

Base campionaria ridotta: lettura qualitativa dei risultati

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N. Progetto 005406

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FIDELITYFIDELITYFIDELITYFIDELITY

Spesa media:

14.900,00 Euro

37.750 clienti utenti!37.750 clienti utenti!

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N. Progetto 005406

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FIDELITYFIDELITY FIDELITYFIDELITY

1

2

4

36

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ServiziFinanziari

Altri Servizi

Industria

Commercio

%

Analisi per Macrosettore

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N. Progetto 005406

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VIAGGI INCENTIVEVIAGGI INCENTIVEVIAGGI INCENTIVEVIAGGI INCENTIVE

Spesa media:

13.900,00 Euro

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N. Progetto 005406

Rev. 00 26/43

CONCORSI A PREMIOCONCORSI A PREMIOCONCORSI A PREMIOCONCORSI A PREMIO

Spesa media:

17.600,00 Euro

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N. Progetto 005406

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TIPOLOGIE DI OGGETTI ACQUISTATITIPOLOGIE DI OGGETTI ACQUISTATITOTALE MERCATOTOTALE MERCATO

TIPOLOGIE DI OGGETTI ACQUISTATITIPOLOGIE DI OGGETTI ACQUISTATITOTALE MERCATOTOTALE MERCATO

471111

1737

5257Generi alimentari

Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi perappunti personalizzati…)

Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,..)Abbigliamento (anche sportivo come ad esempio giacche a

vento)Elettronica di consumo (lettori mp3, computer, videogiochi

etc..)Articoli per il tempo libero

Casalinghi e articoli per la casa

Altro

Valori percentuali

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N. Progetto 005406

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TIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATITIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATI

335

927

4153

56Generi alimentariArticoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per

appunti personalizzati…)Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...)

Abbigliamento (anche sportivo come ad esempiogiacche a vento)

Elettronica di consumo (lettori mp3, computer,videogiochi etc..)

Articoli per il tempo libero


Altro

Valori percentualiINDUSTRIAINDUSTRIA

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N. Progetto 005406

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Valori percentualiCOMMERCIO

2128

2936

43

4449Casalinghi e articoli per la casa

Generi alimentari

Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi perappunti personalizzati…)

Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...)




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N. Progetto 005406

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Valori percentualiSERVIZI FINANZIARI

10

11

13

22

44

50

61Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi perappunti personalizzati…)

Generi alimentari

Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...)





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N. Progetto 005406

Rev. 00 31/43


Valori percentualiALTRI SERVIZI

834

1017

2950

60Generi alimentariArticoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per

appunti personalizzati…)Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...)

Articoli per il tempo liberoElettronica di consumo (lettori mp3, computer,

videogiochi etc..)Casalinghi e articoli per la casa


Altro

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N. Progetto 005406

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Generi

alimentari Elettronica di

consumo Abbigliamento

Articoli per la scrittura

Casalinghi e articoli per la

casa


Articoli per l’ufficio

% % % % % % %

Solo regali di Natale 89,8 47,8 24,2 31,9 65,9 74,8 63 Sia per i regali di Natale

sia per Regali durante l'anno

8,1 24,3 30,4 38,9 7,5 10,2 25,3

Solo per regali effettuati durante il resto dell'anno

2,1 25,4 45,2 28,4 26,1 15 11,1

Non li abbiamo utilizzati per i regali

0,0 2,5 0,1 0,8 0,5 0.0 0,5

Base:Aziende che investono nelle diverse tipologie

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N. Progetto 005406

Rev. 00 33/43

Totale mercatoTotale mercato == 6.100 milioni di euro6.100 milioni di euro

Regali d’affariRegali d’affari = 2.750= 2.750 = 45,5%= 45,5%P.T.O.P.T.O. = 2.040= 2.040 = 33,6%= 33,6%FidelityFidelity = 510= 510 = 8,3%= 8,3%Concorsi a premioConcorsi a premio = 280 = 280 = 4,5%= 4,5%Op. con premio immed.Op. con premio immed. =200=200 = 3,2%= 3,2%

Totale promozioniTotale promozioni = 990= 990 = 16,0%= 16,0%

Viaggi incentiveViaggi incentive = 300 = 300 = 4,9%= 4,9%

STIME DEL MERCATO (2005) PERSTIME DEL MERCATO (2005) PERDESTINAZIONE IN EURODESTINAZIONE IN EURO

STIME DEL MERCATO (2005) PERSTIME DEL MERCATO (2005) PERDESTINAZIONE IN EURODESTINAZIONE IN EURO

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 34/43

Totale mercato =Totale mercato = 6.100,00 mio 6.100,00 mio• IndustriaIndustria ==2.300,00 mio (37%)2.300,00 mio (37%)• Servizi FinanziariServizi Finanziari ==1.810,00 mio (30%)1.810,00 mio (30%)• Altri servizi Altri servizi ==1.300,00 mio (21%)1.300,00 mio (21%)• CommercioCommercio ==720,00 mio (12%)720,00 mio (12%)

STIME DEL MERCATO (2005)STIME DEL MERCATO (2005)PER SETTORE IN EUROPER SETTORE IN EURO

STIME DEL MERCATO (2005)STIME DEL MERCATO (2005)PER SETTORE IN EUROPER SETTORE IN EURO

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 35/43

• Totale mercato =Totale mercato = 6.100,00 mio 6.100,00 mio

• Area 1Area 1 == 2.245,00 mio2.245,00 mio• Area 2Area 2 == 1.176,00 mio1.176,00 mio• Area 3 Area 3 == 1.078,00 mio1.078,00 mio• Area 4Area 4 == 1.604,00 mio1.604,00 mio

STIME DEL MERCATO (2005)STIME DEL MERCATO (2005)PER AREA NIELSEN IN EUROPER AREA NIELSEN IN EUROSTIME DEL MERCATO (2005)STIME DEL MERCATO (2005)PER AREA NIELSEN IN EUROPER AREA NIELSEN IN EURO

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 36/43

PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006PROMOZIONALI 2006

PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006PROMOZIONALI 2006

8

80

12DIMINUIRANNO(Molto +

Abbastanza)

RESTERANNOUGUALI

AUMENTERANNO(Molto +

abbastanza)

Valori percentuali

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N. Progetto 005406

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PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTOREPROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTORE

PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTOREPROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTORE

15

85

DIMINUIRANNO(Molto +

RESTERANNOUGUALE


INDUSTRIA COMMERCIO

SERVIZI FINANZIARI ALTRI SERVIZI

1

89


RESTERANNOUGUALI


10

83


RESTERANNOUGUALE


Valori percentuali

8

76


RESTERANNOUGUALI


© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 38/43

NO PROFITNO PROFIT

(235.000 enti)(235.000 enti)

NO PROFITNO PROFIT

(235.000 enti)(235.000 enti)

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 39/43

ENTI NO PROFIT CHE INVESTONO CHE INVESTONOIN ATTIVITA’ PROMOZIONALIIN ATTIVITA’ PROMOZIONALI

ENTI NO PROFIT CHE INVESTONO CHE INVESTONOIN ATTIVITA’ PROMOZIONALIIN ATTIVITA’ PROMOZIONALI

Spesa media:

3.600 Euro

x 21.000 enti!

Non investono

91%Investono

9%

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N. Progetto 005406

Rev. 00 40/43

SPESA ENTI NO PROFIT SPESA ENTI NO PROFIT IN EUROIN EURO

SPESA ENTI NO PROFIT SPESA ENTI NO PROFIT IN EUROIN EURO

4,3

19,1

76,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Oltre 15.000,00

Da 2.501,00 a15.000,00

Fino a 2.500,00

Spesa media per attività promozionali: 3.600 Euro

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 41/43

ATTIVITA’ PROMOZIONALIATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE ENTI NO PROFIT EFFETTUATE ENTI NO PROFIT

ATTIVITA’ PROMOZIONALIATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE ENTI NO PROFIT EFFETTUATE ENTI NO PROFIT

Valori percentuali

2

2

6

26

45

62

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

VIAGGI INCENSIVE

REGALI AZIENDALI

P.T.O.

FIDELITY

CONCORSI A PREMIO

OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO

Spesa media

1.300 Euro

3.000 Euro

2.300 Euro

3.750 Euro

2.200 Euro

1.300 Euro

© 2006


N. Progetto 005406

Rev. 00 42/43

Totale mercato = 79,00 mioTotale mercato = 79,00 mio

STIME DEL MERCATO (2005)STIME DEL MERCATO (2005)settore No Profitsettore No Profit

STIME DEL MERCATO (2005)STIME DEL MERCATO (2005)settore No Profitsettore No Profit

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