LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DELLE PERE ELISA MACCHI Cesena, 24 settembre 2014.

LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DELLE PERE

ELISA MACCHI

Cesena, 24 settembre 2014

Situazione produttiva

LA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELLE PERE: CRITICITÀ, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ

Situazione produttiva

La produzione mondiale di pere recentementesi pone sui 23,2 milioni di tonnellate

(media 2009/2012)

Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO

EMISFERO NORDcirca 21,7 milionidi tonnellate(media 2009/2012)

EMISFERO SUDcirca 1,5 milionidi tonnellate(media 2009/2012)


Pere, emisfero Sud:serie storica delle produzioni

Produzioni stabili nell’ultimo decennio su poco oltre 1,5 milioni t.

Fonte: elaborazioni CSO su dati WAPA


Pere, emisfero Sud:principali Paesi produttori

Sul piano varietale l’offerta 2014 è dominata dalla cultivar Packham’s Triumph (36%) seguita da William BC / Bartlett (33%)



Argentina: Recentemente l’offerta di pere argentine sembra stabile su oltre 800.000 tonnellate annuali.

Il Sud Africa vede crescere l’offerta da poco più di 300.000 tonnellate a 350-360.000 tonnellate

Pere, emisfero Nord:principali aree produttive

Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO

Nord America825.000 t.pari al 13% del totale

Usa 815.000 t.

Nord Africa360.000 t.pari al 6% del totale

Algeria 210.000 t.

Europa(UE+extra UE)3.100.000 t.pari a circa il 50%del totale

Asia17.500.000 t.

Asia – Cina2.000.000 t.pari al 30% del totale

Turchia 400.000 t.Korea Sud 350.000 t.India 330.000 t.Giappone 310.000 t.

Produzione media 2009-2012


Pere, UE (28):trend produttivo


Nell’UE28 la produzione stabile sui 2,5 milioni di tonnellate fino a qualche anno fa, recentemente oscilla attorno ai 2,3 milioni di tonnellateNel 2014 con circa 2,3 milioni di tonnellate potrebbe posizionarsi sul -2% rispetto al 2013 e -4% rispetto alla media 2009-2012


Pere, UE (28):evoluzione del riparto varietale


+ incrementano Conference, Abate e Rocha

- Flettono le altre cv tradizionali

Media 2011-13

Media 2000-02


Pere, UE (28):previsioni 2014 per varietà


In crescita ABATE e ROCHACONFERENCE costanteIn calo WILLIAM, KAISER, BLANQUILLA

Tonnellate

VARIETA' 2013Previsioni

2014var. %

2014/13

var. % 2014/

2009-12

Abate F. 304.000 356.000 + 17 + 20

Blanquilla 54.000 41.000 - 24 - 46

Conference 894.000 889.000 - 1 + 6

Coscia-Ercolini 80.000 68.000 - 15 - 27

Decana del C. 83.000 87.000 + 5 - 10

Durondeau 6.000 6.000 = - 8

Guyot 80.000 66.000 - 18 - 27

Kaiser 54.000 28.000 - 48 - 46

Passacrassana 14.000 12.000 - 14 - 29

Rocha 162.000 176.000 + 9 + 2

William B.C. 283.000 256.000 - 10 - 13

Altre 318.000 286.000 - 10 - 11

TOTALE 2.330.000 2.272.000 - 2 - 4


Pere, UE (28):trend produttivo principali Paesi (escl. IT)

Fonte: elaborazioni e dati CSO

Flette la produzione spagnola e francese. Contemporaneamente sono in espansione le produzioni di Belgio, Olanda e Portogallo.


2014Belgio: 340.000 t., +8% sul 2013Olanda: 336.000 t., +3% sul 2013Portogallo: 176.000 t., +9% sul 2013

Pere, Italia:trend produttivo


Trend stabile attorno alle 850.0000 t. fino al 2008. Recentemente a causa delle frequenti variazioni di resa, la produzione media si pone sotto le 800.000 tonnellateLe previsioni 2014 (metà luglio) esprimevano una produzione attorno a poco oltre le 700.000 tonnellate, -3% sul 2013


Pere, Italia:aggiornamento della situazione produttiva (set 2014)



L’aggiornamento delle previsioni di produzione a settembre 2014 confermano generalmente le stime di metà luglio, con una produzione inferiore di qualche punto percentuale rispetto all’anno passato

Pere, Italia:aggiornamento della situazione produttiva (set 2014)



Il prodotto 2014 si distingue per la buona qualità e buone caratteristiche di conservazione.Da sottolineare l’importante anticipo delle raccolte che allunga i tempi di commercializzazione delle pere

Andamento commerciale


Pere, Italia:acquisti al dettaglio delle famiglie italiane

Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia

Progressiva diminuzione del consumo nazionale da circa 460.000 t. a circa 350.000 t., -23%Nel 2013 flessione del 10% rispetto al già basso volume 2012.Nel periodo gen-lug 2014 +1% rispetto al gen-lug 2013


Pere, Italia:indice di penetrazione e acquisto per famiglia

Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia


Pere, Italia:andamento delle esportazioni

Fonte: elaborazioni CSO su dati ISTAT

I quantitativi destinati al mercato estero appaiono in aumento (al di là delle oscillazioni dovute alla disponibilità annuale). Se nei primi anni 2000 si rimaneva sotto le 140.000 t.

recentemente si è arrivati a sfiorare le 200.000 t. con un buon incremento anche del valore. Stabile appare l’import sulle 100.000 t.


Pere, Italia:% di produzione destinata all’export


Si rafforza la quota di prodotto indirizzata all’estero. Nei primi anni 2000 l’export rappresentava circa il 15% della produzione. Ultimamente si

è arrivati a quota 22%


Pere, Italia:le destinazioni dell’export


Diminuiscono i quantitativi indirizzati i UE (28) (dal 95% all’87%). Aumentano i paesi africani da volumi irrisori al 5/8% delle ultime due campagne commerciali. Il mercato dei

paesi europei extra-Ue sono arrivati a rappresentare circa il 7% per poi scendere al 5% nell’ultima stagione


Pere, Italia:le principali destinazioni nella UE (28)


Esportiamo in tutti i paesi comunitari. I principali rimangono: Germania mediamente poco oltre le 60.000 tonnellate e

Francia mediamente circa 25-26.000 tonnellate ma nelle ultime stagioni 20.000


Pere, Italia:le principali destinazioni nella UE (28)


Aumentano le esportazioni verso paesi come Austria ed i paesi dell’est Europa, soprattutto nelle annate di maggiore produzione.

Scende invece la penetrazione in Regno Unito


Pere, Italia:le principali destinazioni extra UE (28)


Esportiamo in diverse destinazioni al di fuori dalla Ue28 ma i principali paesi raggiunti in termini di volumi sono: Libia in una buona progressione e Russia in incremento fino al

2012/13 ma con volumi ridimensionati nel 2013/14. Costante la Svizzera


Pere: i principali concorrenti esteri dell’export italiano

Fonte: elaborazioni CSO su dati EUROSTAT

Tutti principali esportatori europei incrementano. Forte incidenza del prodotto riesportato nel prodotto commercializzato da parte

di Belgio ed Olanda.


i principali concorrenti dove esportano?


Olanda

GERMANIA - 1° destinazione con il 25% del totale esportato (70.000 tonn. medie) che corrispondono a quasi il 45% dell’import tedesco. RUSSIA - nel 2013/14 il volume ha superato le 50.000 tonn.; nonostante alcune oscillazioni annuali può valere fino al 20% del totale esportatoUK - oltre 30.000 tonn., quasi il 15% del totaleFRANCIA - poco meno di 30.000 tonn., quasi il 10% del totaleForte propensione verso Germania, Regno Unito e Francia nonostante un lieve calo nelle ultime stagioni. I quantitativi destinati al mercato russo appaiono rilevanti e molto altalenanti. In incremento il volume verso i Paesi dell’Est Europa.

Belgio

RUSSIA - 1° destinazione con oltre il 40% del totale esportato (120.000 tonn.) che corrisponde al 30% del totale dell’import russo.UK - quasi 30.000 tonn. nel 2013/14, il 10% del totaleFRANCIA - circa 25.000 tonn., il 10% del totaleImportante incremento verso Russia e Regno Unito; aumentano Paesi dell’est (Lituania e Bielorussia) come ponte per la Russia?In diminuzione volumi verso Germania (2%) e Spagna (4%). Costante il mercato francese.

Portogallo

BRASILE - 1° destinazione nel 2013/14 esportate circa 45.000 tonn., pari a quasi il 40% del totale. Corrisponde ad oltre il 20% dell’import brasiliano. UK - pur con oscillazioni, circa 20.000 tonn. medie, quasi il 20% del totaleFRANCIA - 17.000 tonn. nell’ultima stagione, circa il 15% del totaleIn aumento le destinazioni raggiunte e quelle principali aumentano il volume.

Spagna

ITALIA - 1° destinazione circa 25.000 t. Da sottolineare l’incremento dell’export verso Italia nei primi mesi del 2014, +150% rispetto alle due annate precedenti.FRANCIA - circa 15.000 tonn. Inviate circa 10.000 tonn. di prodotto ciascuno anche in Marocco, Germania, Brasile e Russia.


Alcuni dei principali Paesi importatori (escl. Russia)

Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO/Eurostat


Brasile: 201 milioni di abitanti 7° posto per PIL nominale

USA: 316 milioni di abitanti 1° posto per PIL nominale

Emirati Arabi Uniti: 7,5 milioni di abitanti 30° posto per PIL nominale

Arabia Saudita: 29 milioni di abitanti 19° posto per PIL nominale

Alcuni dei principali Paesi importatoridove non possiamo andare perché barriere fitosanitarie impediscono le esportazioni di pere italiane in

queste destinazioni

Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO/Eurostat


Indonesia: 245 milioni di abitanti 16° posto per PIL nominale

Vietnam: 88 milioni di abitanti 58° posto per PIL nominale

Messico: 117,5 milioni di abitanti 14° posto per PIL nominale

Cina: 1,35 miliardi di abitanti 2° posto per PIL nominale

Conclusioni


Diminuisce il consumo nazionale di pere

Nasce la necessità di esportare maggiormentePaesi come Belgio, Olanda e Portogallo che hanno visto in questi anni aumentare la loro potenzialità produttiva sono paesi con una forte propensione all’exportI mercati di destinazione sono sostanzialmente gli stessiÈ ancora più importante quindi cercare di penetrare nuovi mercati accessibili e di aprire i mercati attualmente non accessibili

La forte necessità di esportare crea maggiore concorrenza sui mercati esteri con gli altri importanti paesi produttori. Indispensabile sarà l’analisi dei costi di produzione per cogliere le criticità rispetto agli altri paesi maggiormente competitivi

Non è da dimenticare il rilancio del mercato interno

La campagna 2014 sembra connotarsi come un’annata dalle produzioni normali, al di sotto per quanto riguarda l’Italia dal potenziale produttivo, con una buona qualità delle produzioni e un calendario di commercializzazione ampio


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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