LA FRANCIA E LE NUOVE OPPORTUNITÀ · PER AMBEDUE I PAESI VIGE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI EXPORT...
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IL PAESE 1 LA FRANCIA E LE NUOVE OPPORTUNITÀ FRANCIA CAPITALE PARIGI Valuta Euro (€) Stato fondatore dell’Unione Europea Abitanti 67.100.000 Superficie 675.000 kmq SNAPSHOT DEI PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 1.2 Forma di governo: Repubblica presidenziale Membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’ONU Protagonista dell’Accordo sul clima del 2015 (COP21 di Parigi) 80 milioni Media turisti in un anno normale +2,4% 2017 +1,7% 2018 +1,3% 2019 7ª NEL MONDO Membro del G7 1 Economia a forte internazionalizzazione 2 ANALISI GEOPOLITICA E CARATTERISTICHE SOCIOECONOMICHE DEL MERCATO 1.1 Filiali di multinazionali in Francia oltre 400.000 Porta di accesso in Africa Subsahariana 29.000 Quota dello stock mondiale IDE + 4,9% EXPORT MONDIALE 6ª NEL MONDO 3,4% del mondo NELLA UE 5% del mondo NELLA UE IMPORT DI BENI 4ª NEL MONDO IMPORT-EXPORT SERVIZI 6ª Economia mondiale 2ª nella UE IMPRESE FRANCESI CON SEDI ALL’ESTERO LA SITUAZIONE ECONOMICA 16.844 Italia 22.713 Germania CRESCITA ANNUA REALE (dati Insee) INFLAZIONE (Insee su 2019) +1,1% 2019 REDDITO PRO CAPITE/FAMIGLIE (Eurostat sul 2018) 22.220 € 20% la popolazione con più di 5.650 €/mese REDDITO MEDIO CLASSI AGIATE MENSILE (Insee sul 2019) 3.100 € INVESTIMENTI IMPRESE (2018) +3,9% MARGINE SOCIETÀ (2018) 31,8% DISOCCUPAZIONE (3° trim 2019) 8,6% LA FRANCIA È UNA POTENZA NUCLEARE POSIZIONE TRA LE ECONOMIE PIL 2019
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IL PAESE1
LA FRANCIAE LE NUOVE OPPORTUNITÀ
FRANCIA
CAPITALE PARIGI
ValutaEuro (€)
Stato fondatore dell’Unione Europea
Abitanti67.100.000
Superficie
675.000kmq
SNAPSHOT DEI PRINCIPALIDATI MACROECONOMICI
1.2
Forma di governo:Repubblica presidenziale
Membro permanentedel Consiglio di sicurezza dell’ONU
Protagonista dell’Accordo sul climadel 2015 (COP21 di Parigi)
80 milioniMedia turisti in un anno normale
+2,4%
2017
+1,7%
2018
+1,3%
2019
7ªNEL MONDO
Membrodel G7
1Economia a forte
internazionalizzazione
2
ANALISI GEOPOLITICA E CARATTERISTICHE SOCIOECONOMICHE DEL MERCATO
1.1
Filiali di multinazionali
in Francia
oltre 400.000
Porta di accesso in Africa Subsahariana
29.000Quota dello stock
mondiale IDE+
4,9%
EXPORTMONDIALE
6ªNEL MONDO
3,4%del mondo
NELLA UE
5%del mondo
NELLA UE
IMPORTDI BENI
4ªNEL MONDO
IMPORT-EXPORT SERVIZI
6ªEconomia mondiale
2ªnella UE
IMPRESE FRANCESI
CON SEDI ALL’ESTERO
LA SITUAZIONE ECONOMICA
16.844 Italia
22.713 Germania
CRESCITA ANNUA REALE(dati Insee)
INFLAZIONE(Insee su 2019)
+1,1%
2019
REDDITO PROCAPITE/FAMIGLIE
(Eurostat sul 2018)
22.220 €20% la popolazione
con più di 5.650 €/mese
REDDITO MEDIOCLASSI AGIATE
MENSILE(Insee sul 2019)
3.100 €
INVESTIMENTIIMPRESE
(2018)
+3,9%
MARGINESOCIETÀ
(2018)
31,8%
DISOCCUPAZIONE(3° trim 2019)
8,6%
LA FRANCIA È UNA POTENZA NUCLEARE
POSIZIONE TRA LE ECONOMIE
PIL 2019
QUADRO NORMATIVO REGOLAMENTARE, BARRIERE DOGANALI ED OSTACOLI AL COMMERCIO
1.3
TREND O EVENTI PARTICOLARINEL MERCATO
2
GLI SCAMBI COMMERCIALI(dati TDM-dogane francesi 2019 in miliardi di euro e var.ni sul 2018)
PRINCIPALI SETTORI DI INTERSCAMBIO CON L’ITALIA
IL MERCATO UNICO EUROPEOPaesi fondatori prima della Cee e poi della Ue
sia la Francia che l’Italia ne fanno parte
PER AMBEDUE I PAESI VIGELA LIBERA CIRCOLAZIONE DI
EXPORT
495,8
mondo
37,5
Italia
+2,9% +3,5%
IMPORT
569,8
mondo
43,3
Italia
+1,9% +1,0%
SALDO
-74
mondo
-5,7
Italia
-3,9% -13,2%
I PAESIFORNITORI
123
Germania
Cina
Italia
CLIENTI
123
Germania
Cina
Italia
meccanica
automotive
elettronica agroalimentare farmaceuticaarredamento
materieplastiche
moda (abbigliamento
e calzature)
imprese italianein Francia1.700
imprese francesi in Italia1.930
MERCI E SERVIZI(area Ue)
1CAPITALI(area Ue)
2PERSONE
(spazio Shengen)
3
www.douane.gouv.fr
La Francia applica le norme dell’Unione Europea
DIRETTIVE1
REGOLAMENTI2
PROCEDURE DOGANALI ESISTONOSOLO PER I BENI EXTRA-UE
ALCUNI SETTORI SONO REGOLAMENTATIin modo particolare
www.autoritedelaconcurrence.fr.
ordinepubblico
sicurezza armi/difesa salute concorrenza
ATTUALI PUNTI DI FORZA DEL PAESE
Terziariomolto avanzato
(bancario, assicurazioni,high tech, turismo..)
R&S superiorealla media Ue
(sia privato che pubblico:2,2% del pil 2017)
Sistema universitariodi qualità
(ricercatori esteri,pubblicazioni..)
Politichedi attrazione IDE
(Investimentidiretti esteri)
Intelligenzaartificiale(svilupposoluzioni)
“FrenchTech”
(riunione attoriinnovazione)
Start-upinnovative(sostegno e
sviluppo)
ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI 2024
3 miliardidi euro
Investimento previstoper costruzioni
Parigi,Lione, Marsiglia
e Bordeaux
Città con grandesviluppo infrastrutture
tra 5,3 e 10,7 miliardi
di euro
Impatto complessivoatteso
I CANALI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA3.2
IL QUADRO NORMATIVO3.1
OBBLIGO DELLA LINGUA FRANCESEper contratti ed etichette
PER VALIDARE QUALITÀ E CONFORMITÀDEI PRODOTTI
Norme ISO e CE Norme NFobbligatorie volontarie e locali
Ente francese di normalizzazione
AFNORrappresenta la Francia negli enti di normalizzazione
OIN (internazionale) e CEN (europeo)
LA FRANCIA RICONOSCE
REGOLE UEper gli esportatori italiani
PROCEDURE DOGANALIsolo per le merci extra-Ue
Marchi europeidi origine
(IGP, AOP, AOC)
“Made in...”(garanzia di qualità)
Certificazionidel Biologico
Sistemabancario
internazionale
Sistemadi pagamento SEPA
della zona Euro
Accordi commercialinegoziati dalla
Commissione europea
PUNTI VENDITA ALIMENTARI
ACQUISTI ALIMENTARI NELLA GDO
ALTRI SETTORI DI LARGO CONSUMO(moda, cosmetica, casa e arredo, sport,
elettronica, ottica...)
44.0006.000
Supermercati3.600
Hard Discount2.300
Ipermercati
70%
4 DEI 25 LEADER MONDIALIDEL SETTORE SONO FRANCESI
GIRO D’AFFARI DELLA GRANDEDISTRIBUZIONE (FCD, 2019)
Realizzato all’estero
40%
190 miliardi di euro
Carrefour Auchan Casino Leclerc
GRANDI MAGAZZINIDiffusi su tutto
il territorio(Bon Marché di Parigi
dal 1852, primo al mondo)
FRANCHISING
E-COMMERCE
Reti esistenti: 2.050Punti vendita: 78.200
Fatturato 2019 (euro): 67,8 miliardiVar.ne sul 2018: +9,3% (FFF)
180.000
39milioni
150miliardi di €
Siti Internetcommerciali attivi
Acquirentionline
Acquistano su sitieuropei
50%
fatturatoBtoB su siti
fatturatoe commerce BtoC
103,4miliardi di €
(+11,6% vs 2018)
+ 440miliardi di €
via EDI totale
Per i francesi molti prodotti italiani godono di una buona immaginespecialmente nei settori
Le economie francese e italiana sonofortemente complementari con molti esempi
possibili di fusioni, acquisizioni e cooperazioni(FCA-PSA, Fincantieri-Naval Group, Luxottica-Essilor...)
PUNTI DEBOLI ITALIANI
Investimentipromozionalie pubblicitarida rafforzare
Gestionedella logistica,specie verso
la GDO
Dimensioneridotta di molte
aziendeesportatrici
IL MADE IN ITALY3.3
LA CULTURA FRANCESE3.4
IL DIGITALE3.5
agroalimentare vino design
arredo automotive meccanica
La Francia è Paeseprofondamente
europeo,integrato nella UE
Criteri di comunicazione,gestione degli affari
e negoziazionedi standard europeo
Importante:UTILIZZO DEL FRANCESE
Forte presenza e sviluppo dell’e-commerce(su computer fissi) e del m-commerce
(dispositivi mobili)
QUOTA DI MERCATO DIGITALEDEI MARKETPLACE MONDIALI
30%
I più visitati, nell’ordine
Amazon
Cdiscount
FNAC
VeePee
Booking.com
FRANCESI CHE SI SERVONO DEISOCIAL NETWORG PER GLI ACQUISTI
PMI CHE DISPONGONODI UN SITO INTERNET
86,4%
2 su 3
I più usati, nell’ordine
YouTube
Google Hangout
+2,9% +5,6% +3,2% +6,8%Moda Arredamento Meccanica Agroalimentare
L’EXPORT ITALIANO IN FRANCIA
EXPORT ITALIANO IN FRANCIA NEL 2019PER SETTORE (dati TDM - Istat)
La Francia è il 2° mercato di sboccoper merci e servizi italiani
Quote 2019
Posizionedella Francia trai Paesi clienti
Quota di exportitaliano destinato
alla Francia
Var.neexport
sul 2018
PREVISIONI DI CRESCITA DELL’IMPORTFRANCESE DALL’ITALIA PER IL 2021
Prometeia (dicembre 2019)
NUOVE OPPORTUNITÀ
POSIZIONE MONDIALE DELLA FRANCIANEI NUOVI SETTORI
L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI
POSIZIONE DELLA FRANCIA NEL SETTORE
Agenzia dedicataagli IDE
“Business France”(www.businessfrance.org)
Nuovi progettid’investimento
in Francia nel 2018
1.323
OPPORTUNITÀ PER AZIENDE ITALIANEDEL SETTORE EDILIZIA/CANTIERISTICA
GRANDI PROGETTI DI URBANISMO(Grand Paris, Giochi Olimpici 2024...).
Sito nazionale per le gare d’appalto:www.boamp.fr
OPPORTUNITÀ DI CRESCERE PER IL MERCATO
4
Germania Francia Usa
12,3% 10,5% 9,5%Flussi sul 2018
stabile +1,7% +5,1%
Meccanica
Automotive
Elettronica
Moda
Calzature
Abbigliamento
Agroalimentare
Farmaci
Materie plastiche
Mobili e arredi
3°
2°
2°
2°
2°
1°
2°
4°
2°
1°
7,8%
14,3%
9,7%
11,3%
14,7%
10,2%
11,1%
11,4%
13,2%
15,5%
+0,6%
+0,4%
-5,3%
+7,3%
+8,8%
+5,3%
+5,0%
+8,7%
-2,1%
+2,9%
energia verdee rinnovabile
riciclo(ecoindustria)
transizioneecologica
High Teche I.A.
BigData
Economiadigitale
INNOVAZIONE(Bloomberg)
9aSTART-UP IA
(Roland Berger-Asgard)
7aALTA TECNOLOGIA
(Italia 3%)
7%
AccoglienzaIDE
2aProgetti industriali
e logistici
1aProgetti
R&S
1a
IN EUROPA
Attrazione prossimi 3 anni(Kantar, AT Kerney, Altares)
5aCompetitività
(WEF 2019)
15a
NEL MONDO
ATTIVITÀ DI SUPPORTO E PROMOZIONE DI AGENZIA ICE
5
L’UFFICIO ICE DI PARIGI
28 SERVIZI OFFERTI
Alta tecnologia
Organizzazione di eventie azioni promozionali
in Francia
Organizzazionedi business tour
in Italia
Ricercaclienti e partner
esteri
Informazionidi primo
orientamento
INIZIATIVE PROMOZIONALI ICENEL SECONDO SEMESTRE 2020
I principali
Partecipazionea fiere importanti
di settore
Missionidi operatori
francesi in Italia(Incoming)
Formazionedi operatori stranieri
(seminari e studytour in Italia)
PARTECIPAZIONI COLLETTIVE ITALIANE
Presenza di start up innovative italiane pressoStation F, il più grande incubatore d'Europa
Serviziper Conosceretutti gratuiti
20Servizi
per Crescerea corrispettivo
(personalizzati)
8
Informazionitecniche
(fiscali, legali...)
Informazioniriservate
Promozione startupitaliane in Francia
(Desk Innovazione)
Ricerca di investitoriesteri in Italia
(FDI Unit)
Progetto Giochi Olimpici 2024 in programmaa Parigi con notevoli investimenti
“Natale Italiano” presso BHV (Galerie Lafayette),8 settimane dedicate ai prodotti natalizi
Presentazione soluzioni italiane su mobilitàsostenibile, veicoli intelligenti e auto elettriche
Toulouse Aeromart,2-3 dicembre(aerospazio)
Pollutec,1-4 dicembre(tecnologieambientali)
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(micro enanotecnologie)
Altri comparti
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MAPIC,17-19 novembre
(investimentinell’immobiliareretail italiano)
Cannes YachtingFestival,
8-13 settembre(nautica)
Agroalimentare
SIAL,18-22 ottobre(215 imprese
italiane presenti)
eGourmet,13-14 settembrea favore imprese
Sud Italia
