La creazione di contenutiLa creazione di contenuti nel ... · raccolgono il 28% del fatturato....

Titolo dell’argomentoVII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009

La creazione di contenutiLa creazione di contenuti nel mercato italiano dei media

Televisione, Cinema, Videogiochi, MusicaOsservatorio IEM 2009

IEM - Fondazione Rosselli


Indice

1. Produzione e creatività

2 La produzione audiovisiva2. La produzione audiovisiva

3. La produzione di videogiochi

4. La produzione musicale

5. Considerazioni finali



Produzione e creatività



L’osservatorio IEM sulla produzione di contenuti

L’osservatorio nasce dall’esigenza di monitorare in modo costante il segmento della g gproduzione nazionale di contenuti nei vari comparti dei media. L’obiettivo è quello di radiografare lo stato dell’offerta di “creatività” in Italia mettendone in evidenza i punti di forza e di debolezza e le possibili strategie di crescita.

I settori indagati sono: audiovisivo, videogiochi e musica. Si tratta di settori la cui filiera è venuta “spacchettandosi” fra produttore ed editore/distributore.

Le imprese sono censite attraverso indagini desk integrate da verifiche field e acquisizioni dei principali dati di bilancio.

P ti l tt i è i lt i d “ l t ” ti i b t it i l ( ilParticolare attenzione è rivolta ai c.d. “cluster” creativi su base territoriale (es. il Lazio per televisione e cinema, la Lombardia per videogiochi e musica).

A completamento del disegno l’Osservatorio verifica la quota di mercato dei p g qcontenuti originali prodotti in Italia all’interno dei diversi segmenti dell’industria dei media. Prossimo step sarà quello di identificare la capacità del prodotto italiano di “viaggiare” all’estero e la possibilità di migliorare la bilancia import/export.


gg p g p p


La creatività nel mercato dei media

I compiti più specificatamente “creativi” del processo produttivo sono la discriminante privilegiata nella perimetrazione dei settori della “produzione”, i i d i i l’ i i l ll i di l d ll i d irintracciando in essi l’apporto immateriale alla creazione di valore delle industrie

culturali in esame.

P “ d tt ” i t di l i h li il t t t i il b d tPer “produttore” intendiamo colui che realizza il contenuto, costruisce il budget finanziario, organizza l’apporto dei talenti creativi e tecnici in un piano di produzione ed è il responsabile del confezionamento finale del prodotto.

Questa definizione, desunta dalle pratiche industriali, determina un forte dibattito nella dialettica fra chi commissiona il prodotto e chi lo realizza, la cui collaborazione è fatta di un apporto di competenze che, in alcuni dei compiti delineati, tende a sovrapporsi determinando reciproche rivendicazioni.



La produzione audiovisiva



L d i di i i N Società di prod ione a dio isi aLa produzione audiovisiva

oltre 400oltre 150

N. Società di produzione audiovisiva

Il censimento effettuato rileva 860 imprese atti e nella prod ione oltre 150

tra 30 e 50tra 20 e 30tra 10 e 20meno di

imprese attive nella produzione audiovisiva (2008).

La mappa ci restituisce un quadro di 10forte concentrazione in poche Regioni

con un ruolo di leadership del Lazio.

Quasi il 60% delle società (ovvero più 50,8%Quasi il 60% delle società (ovvero più di 400) è localizzato nella Regione Lazio, seguita a grande distanza dalla Lombardia (18%), dal Piemonte edLombardia (18%), dal Piemonte ed Emilia Romagna (5,3).

Fatta eccezione per la Campania, in t tt l lt R i i l t è

Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved AIDA e bilanci aziende

tutte le altre Regioni la quota è inferiore al 3%.

In 10 regioni le imprese non superano


Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende.gle dieci unità.


Nel 2008 il fatturato complessivo supera 1 5 miliardi di euro registrando un incrementoNel 2008 il fatturato complessivo supera 1,5 miliardi di euro registrando un incremento sull’anno precedente pari a circa il 6%. La redditività (rapporto utile/fatturato) dell’universo si è ridotta negli anni scendendo ll’1%all’1%

2 7%

3%1.800.000.000 € Fatturato e utile società di produzione audiovisiva (a perimetro

2008)2,7%

2%

3%

1 200 000

1.400.000

1.600.000

1 480 052 1.567.282

1,9%2%

2%

800.000

1.000.000

1.200.000

1.217.910 1.248.0831.480.052

0,7%

1,0%

1%

1%

400.000

600.000

0%0

200.000

2005 2006 2007 2008

IEM - Fondazione RosselliFonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende.

Fatturato totale produzione audiovisiva % Utile/Fatturato


Società di produzione audiovisiva per macro-area100%

Si osserva una corrispondenza traarea

80%

90%

100% corrispondenza tra distribuzione geografica del fatturato e

62,6% 58,9%

60%

70% CENTRO

SUD

fatturato e distribuzione delle società sul territorio soprattutto con

0,8% 6,2%

30%

40%

50% SUD e isole

NORD

soprattutto con riferimento al centro e al nord

Il 6 2 % di i à

36,6% 34,9%10%

20%

30% Il 6,2 % di società attive nel sud e nelle isole generano un fatturato inferiore

0%Fatturato 2008 N. società 2008

fatturato inferiore all’1%



Società di produzione audiovisiva per classi di fatturato Quasi il 90% delfatturato Quasi il 90% del

settore è costituito da piccole e micro imprese che

10,3%1,4%

21,1%

80%

90%

100%

Grande imprese, che raccolgono il 28% del fatturato.

18,6%

20,0%

50 6%

60%

70%

80%

Media

Oltre il 70% dei ricavi proviene da medie e grandi imprese poco

50,6%

30%

40%

50% Piccola

Micro A

grandi imprese, poco meno del 12% dei soggetti attivi

49,7%

5,2%

21,7%

10%

20%

3 %

Micro B

1,40%0%N. imprese 2008 fatturato 2008



960 000 000€N. società Lazio

Fatturato società di produzione audiovisiva nella Regione Lazio

927.470.820 936.180.955920.000.000

940.000.000

960.000.000

200Restringendo il campo alla Regione Lazio, si osserva un

921.250.655

880.000.000

900.000.000

920.000.000

150andamento altalenante del fatturato negli ultimi

187 193 199 206

848.326.388840.000.000

860.000.000

50

100 4 anni, con una forte impennata nel biennio 2006-2007 d li

800.000.000

820.000.000

0

50

2005 2006 2007 2008

ed un lieve decremento (-1,6%).

Stabile il numero 2005 2006 2007 2008

N. società Tot. Fatturato (€)

Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende. Dati a perimetro costante 2008.

delle imprese



Sulle tv nazionali gratuite e a pagamento vengono spesi in programmazione 4 52Sulle tv nazionali, gratuite e a pagamento, vengono spesi in programmazione 4,52miliardi di euro (il 57% dei 7,9 miliardi di ricavi). In produzione in-house la spesa è di1,5 miliardi. Il commissioning in prodotto televisivo originale è di circa 810 milioni (il18%) la spesa per l’acquisto diritti di film italiani è di 160 milioni (il 3 5%)

9000

10000

7.933 M€ESCLUSE TV LOCALI

TRASMISSIONE CORPORATE MARKETING

18%), la spesa per l acquisto diritti di film italiani è di 160 milioni (il 3,5%).

La fiction rappresenta

2322 ABBONAMENTI7000

8000

UTILI

COSTI DI PROGRAMMAZIONE (4.520 M€)

ppla porzione maggioredel commissioning,con 520 milioni, il

3433

400

5000

6000

DA MEDIASET PREMIUM E SKY AI CANALI TERZI FILM E FICTION

EUROPEI E USA (ESCLUSI CANALI

TERZI)

doppio rispetto alvalore delle commessedi intrattenimento(260 milioni) 400

800

835

260 INTRATTENIMENTO20 ANIMAZIONE

4044 PUBBLICITA'

10 DOCUMENTARI160

2000

3000

4000TERZI)

COMPETIZIONI ITALIANE ED

ESTERE

(260 milioni),marginalidocumentari eanimazione.

810

1515

520 FICTION

1567 CANONE

0

1000

2000

RISORSE TV ALTRICOSTIE THIRD P ARTY IMP ORTAZIONI DIRITTISP ORTIVI CINEMA COMMISSIONING P RODUZIONE IN

animazione.

Fonte: elaborazioni e stime IEM su datioperatori e varie


RISORSE TVNAZIONALI

ALTRI COSTI EMARGINE

THIRD-P ARTYCHANNELS

IMP ORTAZIONI DIRITTI SP ORTIVI CINEMAITALIANO

COMMISSIONING P RODUZIONE INHOUSE

operatori e varie.


Negli ultimi 10 anni la fiction italiana ha registrato un’impennata nel volume di ore originali prodotte annualmente

Fiction originale italiana: ore prodotte/stagione, 1989-2008

651 648 623 636697

726

799760

700

800

900

Legge 122/98

373

510

651 648 623 636

500

600

306 284227

339

243 265

146 128

283309

373

200

300

400

128

0

100

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

IEM - Fondazione RosselliFonte: OFI (dati sulla stagione e non sull’anno solare; es. 08 = 2007/08).


Contestualmente è cresciuto anche il valore degli investimenti di Rai e Mediaset in fiction italiana, che ha superato nel 2008 i 520 milioni di euro (erano 215 nel 1998) e rappresenta il 10% dei ricavi (canone+pubblicità) dei due broadcaster (era il 5,8% nel 1998).

Rai e Mediaset: investimenti in fiction originale italiana, 1996-2008 (M€)

475 488526

7 9 7 78,2

9,4 9,510,2

500

600

10,0

12,0

309345 327

355 373420

475 88

5,25,8 5,7

6,97,9

7,3 7,7 7,5

300

400

6,0

8,0

117

181215 228

3,7

100

200

2,0

4,0

01996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0,0

investimenti fiction originale (€m) inv. fiction/totale ricavi (%)

IEM - Fondazione RosselliFonte: IEM su dati operatori.

g ( ) ( )


La fiction italiana rappresenta il 56% della spesa annuale in fiction (520 milioni contro 400 milioni spesi nell’acquisto diritti di fiction proveniente dall’estero). Se si guarda al volume di ore programmate, la fiction italiana rappresenta il 17,7% della fiction trasmessa annualmente.

Fiction italiana vs importata: valore di spesa e ore prodotte, 2008

40080%

90%

100%

10461

50%

60%

70%

fiction esterafiction italiana

520

20%

30%

40%fiction italiana

2245

0%

10%

spesa (M€) ore programmate


Fonte: IEM.


Fiction nazionale in % su fiction trasmessa 2007 (2008 per l’Italia)

39,4

33,235,0

40,0

45,0

Fiction nazionale in % su fiction trasmessa, 2007 (2008 per l Italia)

La quota di fictionnazionale sul totale

21,517,7 16,2

15 0

20,0

25,0

30,0

, nazionale sul totaledella fictionprogrammata mostravalori più alti in

0,0

5,0

10,0

15,0

Regno Unito Germania Spagna Italia Francia

pRegno Unito,Germania e Spagna.

Fonte: IEM su Infomedia, ETS per OEA.Dati relativi ai soli canali generalisti.

Regno Unito Germania Spagna Italia Francia

5464

5000

6000

Ore fiction nazionale trasmessa

2842

22453000

4000

5000

L’Italia mostra volumidi fiction nazionalesuperiori a Francia e

17871528

0

1000

2000superiori a Francia eSpagna, seppur lontanidai più ricchi mercatitedesco e britannico.


0Germania Regno Unito Italia Spagna Francia

tedesco e b ta co.


La produzione cinematografica

Fatturato e utile società di produzione cinematografica (a perimetro 000 €2008)

4 8% 4%

5%

6%

300.000

350.000.000 €

All’interno del perimetro delle società di produzione audiovisiva, 148 società si

4,8%

2,5%

1%

2%

3%

4%

200.000

250.000

,occupano prevalentemente o esclusivamente di produzione

219.986

301.921-1%

0%

1%

100 000

150.000

pcinematografica, fatturando circa 302 milioni di euro, con un

191.963 178.386219.986

‐2,8%‐3,2%

-4%

-3%

-2%

50.000

100.000 forte incremento (del 37% sul 2007).Il dato non comprende il fatturato

-5%0

2005 2006 2007 2008

Tot. Fatturato (€) % Utile/Fatturato

dei grandi produttori/distributori come Medusa Film, Rai Cinema, FilmAuro e Eagle Pictures.



100%

Società di produzione cinematografica per macro-area

80%

90%

100%

Nel caso del cinema, per ragioni storiche l t ll di

73,5%67,2%

60%

70% CENTRO

SUD e

legate alla presenza di Cinecittà, la concentrazione nel centro Italia è ancora

1 5% 9,0%30%

40%

50% SUD e isole

NORD

centro Italia è ancora più accentuata (67% delle società e 73,5% del fatturato)

25,0% 23,9%

1,5% 9,0%

10%

20%del fatturato).

0%Fatturato 2008 N. società 2008

Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende.



24,7 24 1 24,7 24,8

31,729,0

24 1

30

35

Quota di mercato dei film italiani, 1998-2009 (%) Nel 2007 la quota di mercato nazionale ha superato la soglia storica del 30% Nel primo24,7 24,1

17,519,4

22,2 21,820,3

24,7 , 24,1

10

15

20

25 storica del 30%. Nel primo semestre 2009 si è assistito ad una forte contrazione (soprattutto nelle sale dei centri urbani) a

0

5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (Isem)

nelle sale dei centri urbani) a vantaggio degli Usa, dopo anni di crescita

Fonte: elaborazione IEM su dati Anica

La quota dei film nazionali programmati nelle 7 reti generaliste è pari al 35% (gli Usa sono al 50%)

Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)

12%3%

50%). I pochi film di maggior richiamo sono trasmessi in prime time sulle ammiraglie, ma solo nei canali

d i (R 4 I li 1) L 7 i

35%

secondari (Rete 4, Italia 1) e su La 7 viene superata la share media di rete.Nelle reti satellitari la quota di film italiani

d l 24% f d l 59 2 di fil d i

50%

Italiani + copr Usa + copr Europei Altro


scende al 24% a fronte del 59,2 di film made in Usa

Fonte: elaborazione IEM su dati Anica.

p p p


Pur nell’oscillante andamento stagionale, l’Italia vanta una quota di mercato dei film nazionali (29%) analoga al mercato britannico e inferiore al solo mercato francese, tradizionalmente intorno al 40%.

13 513,3

Quota % dei film nazionali, 2005-2008

13,921,5

15,1

13,5

26,6

16,715,4

Germania

Spagna

13,9

28 5

24,725,0 31,9

31,0

29,0Italia

36 4

33,0

44,636,1

28,5

45,3

19,1

Francia

Regno Unito

36,4

0 10 20 30 40 50

2005 2006 2007 2008


Fonte: IEM su rilevazioni nazionali.


La produzione di videogiochi



d d d d h d

18 29019.023 200%20.000

.000 €Società di produzione di videogiochi, dati economici 2003-2008

L’universo

14.973

18.290172%

150%16.000

18.000identificato è composto da 62 società con un

9.67610.751

9 377100%

10 000

12.000

14.000fatturato complessivo di circa 19 milioni

9.37760%

22%50%

6.000

8.000

10.000di euro nel 2008

Le dimensioni sono

‐1.429 376 135 ‐45 224 339

11%

‐13%

22%

4%

0%2.000

4.000

sono particolarmente ridotte ma in crescita per 1.429 ‐376 135 ‐45 ‐224

‐50%‐2.000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008

crescita per dimensioni e redditività.


Fatturato Utile Fatturato YoY %Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende.


Non esistono infatti grandi e medie imprese: il comparto è composto esclusivamente daimprese con fatturato inferiore ai 10 mln. di euro.

Produttori di videogiochi, fasce di fatturato 2008

6,3%100%

Le piccole imprese

25,0%

6,3%

80%

90%

Piccola

Le piccole imprese,cioè il 6,3% dellesocietà analizzate,fatturano quasi il

69,2%

50%

60%

70%Piccola

Microimpresa A

fatturano quasi il70% del settore.Il 62,5%, invece,non supera i 200

62,5%

10 2%30%

40%

50%Microimpresa B

Microimpresa C

non supera i 200mila euro difatturato annuo,coprendo

6 9%

13,7%

10,2%

10%

20%Fonte: elaborazioneIEM su dati Cerved,AIDA e bilanci

i d

coprendocomplessivamenteappena il 7% delmercato.


6,9%0%

n. imprese 2008 fatturato 2008

aziende.


Il comparto della produzione di videogiochi è prevalentemente localizzato nel NordItalia (dove hanno sede i maggiori publisher operanti nel mercato).

Produttori di videogiochi, macro-aree 2008

100%

53% 51%70%

80%

90%

50%

60%

70%

nordcentro

20%

45%20%

30%

40%centrosud e isole

27%

4%0%

10%

20%

i 2008 fatturato 2008


n. imprese 2008 fatturato 2008


La produzione musicale



L’industria musicale italiana – il cui valore 2008, pari a 461 milioni di euro, si riferiscealla produzione ed edizione di musica registrata – paga, come noto, da un lato,l’evoluzione del consumo e della fruizione e, dall’altro, la piaga della pirateria. Sia ilevo u o e de co su o e de a u o e e, da a t o, a p aga de a p ate a. S afatturato che la redditività del comparto sono infatti pesantemente diminuite nel corsodel quadriennio 2005-2008 (-14,5%).

Fatturato e utile produttori/editori musicali (a perimetro 2008) L’analisi è stata

effettuata su circa 1 0004,0%600

mln. €

effettuata su circa 1.000aziende operanti nellafiliera della produzioneed edizione di musica2,9%

3,5%

3,0%

2,5%

3,0%

3,5%

400

500

registrata, e il dato quimostrato si riferisce allesocietà i cui dati

539,5 561,9 556,3461,3

1,2%

1,5%

2,0%

200

300

economici sono risultatidisponibili nel 2008, cioècirca 260.0,0%

0,5%

1,0%

0

100

2005 2006 2007 2008


2005 2006 2007 2008

Fatturato totale edizione musicale % Utile/Fatturato


1 3%Società produttori/editori musicali

10,17%

1,27%1,3%

90%

100%Società produttori/editori musicali per classi di fatturato

15,25%47,38%

70%

80%Grande

Media64%

36%

50%

60%

Media

PiccolaBig 4 Altre società italiane

72,0%

20,78%40%

50%

Micro A

Nel 2008 le principali 4 etichetterappresentano il 64% del fatturatototale del mercato.

18,85%20%

30%

Micro B

Il 72% delle imprese è costituitoinvece da imprese che ricavanoannualmente meno di 500mila

5,06%

7,93%

0%

10%

annualmente meno di 500milaeuro, pesando sull’intero compartoper il 5% del valore economico.


0%N. imprese 2008 fatturato 2008Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende.


Anche in questo caso si nota una concentrazione di imprese localizzateprevalentemente nel Nord Italia (specie in Lombardia), dove si registra quasi il 90%dei ricavi dell’intero comparto.

1 4%

8,8%

90%

100%

Produttori/editori musicali, macro-aree 2008

1,4%30,9%

70%

80%

90%

CENTRO

89,8%

7,6%

50%

60% SUD e isole

61,4%

20%

30%

40% NORD

0%

10%

20%

Fatturato 2008 N. società 2008


Fatturato 2008

Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende.


Nonostante il calo di fatturato del mercato musicale negli ultimi anni, il prodottoitaliano ha via via incrementato la propria quota, che corrisponde ad oltre il 56% deltotale (2008).La pirateria ha evidentemente colpito maggiormente il prodotto internazionale: ilrapporto della musica italiana col suo pubblico, generalmente adulto e quindi menoaduso al file-sharing, ha resistito meglio alla debacle del supporto fisico.g g pp

Quota % di mercato della musica italiana, 1999-200870

50

60

4539 44 47 48 46 50 53 58 56

20

30

40

39

0

10

20

IEM - Fondazione RosselliFonte: IEM su FIMI.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Tra i Big 5 europei, la quota di mercato della musica nazionale in Italia è inferiore soltanto al mercato spagnolo (58%) e largamente superiore a quella di tutti gli altri Paesi. Bisogna comunque rilevare come in tutti i mercati il prodotto nazionale venga distribuito, e spesso prodotto, principalmente dalle 4 major globali (Warner, Sony, Universal, Emi)

Quota % di mercato della musica nazionale, 2008

60

70

40

50

60

58 56,3 50,4 49,1 44,120

30

0

10

Spagna Italia Francia Regno Unito Germania

IEM - Fondazione RosselliFonte: elaborazione IEM su associazioni nazionali di categoria. Per la Spagna dato 2007.

Spagna Italia Francia Regno Unito Germania


Quote del prodotto italiano sui mercati: un quadro d’insieme

Il prodotto italiano è quindi largamente maggioritario per quanto riguarda la musica l fi ti t ( l ) L t d l b ffi i t fi l fi tie la fiction tv (a valore). La quota scende al box office cinematografico e per la fiction

calcolata in volumi di programmazione. E’ assolutamente marginale nei videogiochi

Quota % di mercato del prodotto italiano, 2008

56,5 56,3

50

60

Quota % di mercato del prodotto italiano, 2008

29,330

40

17,7

10

20

1,00

Fiction Tv(valore)

Musica Cinema (b.o.) Fiction Tv(volumi)

Videogiochi

IEM - Fondazione RosselliFonte: IEM su varie.


Considerazioni finali



L’Osservatorio evidenzia una realtà composta da:

poche grandi aziende leader- poche grandi aziende leader

• spesso integrate all’interno di gruppi presenti a tutti i livelli della filiera ed anche in più filiereed anche in più filiere;

• in molti casi controllate da gruppi internazionali

- una fascia intermedia di società indipendenti in via di consolidamento

- una larghissima base di piccole e microimprese che faticano a realizzare g p palmeno un prodotto l’anno, quindi dall’attività fortemente discontinua, e che per sopravvivere diversificano fortemente la loro attività

Laddove le grandi imprese diversificano per presidiare il mercato e le piccolissime per sopravvivere, nelle società medie si rileva una tendenza alla

i li i


specializzazione


I produttori italiani di fascia media e alta si orientano sempre di più verso la realizzazione di prodotti “enhanced” (già concepiti in partenza con una serie di p (g p pprodotti satellite derivati e un potenziale sfruttamento multipiattaforma, anche extra-media). Questo presuppone a monte un ripensamento delle modalità produttive e delle figure professionali coinvolte nel processo ma permette per chiproduttive e delle figure professionali coinvolte nel processo ma permette, per chi abbia maggiori potenzialità di investimento e maggiore “vision”, anche maggiori possibilità di valorizzare il prodotto con ricavi aggiuntivi.

Pur in presenza di success-story di rilievo, le barriere all’entrata e alla crescita in questo mercato sono ancora elevate, a fronte di un oligopsonio della domanda che crea la classica struttura a clessidra.

La maggioranza del fatturato dei diversi segmenti dipende infatti dagli investimenti di pochi grandi player editori/distributori, che hanno quindi un ampio potere sull’offerta sia nella scelta degli interlocutori che nelle caratteristiche del prodotto


del prodotto.


Le nuove piattaforme digitali rappresentano in potenza una opportunità per ridurre le barriere all’entrata e favorire sbocchi di mercato per i piccoli operatori, valorizzando le idee più innovative e creative a fronte di una minore necessità di investimento. Si rileva comunque la tendenza degli operatori maggiori a presidiare anche i nuovi segmenti.g

E’ evidente, infine, quanto le imprese di creazione di contenuti tendano a localizzarsi in quelle aree dove è presente un sistema editoriale e distributivo dilocalizzarsi in quelle aree dove è presente un sistema editoriale e distributivo di riferimento (vedi l’esempio dei cluster di Lazio e Lombardia) – la domanda! – e questa è una delle ragioni del profondo gap nel tessuto produttivo tra centro-nord e

d Q d i li i l l i lsud. Questo rende necessaria una policy regionale – naturalmente attenta ai cluster e al territorio – capace di stimolare l’intera filiera (compresi i servizi e la distribuzione) e non solo il segmento produttivo.) g p



Grazie per l’attenzione

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La creazione di contenutiLa creazione di contenuti nel ... · raccolgono il 28% del fatturato....

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