La bioeconomia in Europa:la filiera delle risorse forestali

Stefania Trenti

Direzione Studi e Ricerche - Intesa Sanpaolo

Bari, 20 Marzo 2019

Il Rapporto, giunto alla sua quinta edizione, contiene una stima aggiornata al

2017 della bioeconomia, ovvero l’insieme delle attività che sfruttano materie

prime biologiche e rinnovabili, per produzione e addetti.

Il Rapporto è dedicato quest’anno alla filiera che sfrutta le risorse forestali:

✓Dall’albero, al legno al mobile: la filiera del legno

✓ Il settore della carta tra trasformazione digitale e ambiente

✓La chiusura del ciclo: il recupero ed il riciclo dei rifiuti in legno e in carta

✓La filiera legno-carta nelle regioni del Mezzogiorno

Il Rapporto è stato realizzato da un gruppo di lavoro composto da Laura

Campanini, Serena Fumagalli, Sara Giusti, Lavinia Stoppani e Stefania Trenti

della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e da Salvio Capasso e

Agnese Casolaro di SRM. Il Rapporto ospita inoltre un contributo di SVIMEZ.

1I contenuti del Rapporto

2Un nuova definizione più ampia di bioeconomia

Agricoltura,

silvicoltura e pesca

Gomma e

plastica

Rifiuti

C

i

c

l

o

i

d

r

i

c

o

Alimentare,

bevande,

tabaccoConcia,

calzature,

pelletteria

Tessile,

abbigliamento

Farmaceutica

e biochimica

Bioenergia e

BiocarburantiMobili

Legno,

carta

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su fonti varie

3

…in crescita dal 2008…

Nel 2017, secondo le nostre stime, la bioeconomia in Italia ha raggiunto i 328 miliardi di

euro di produzione, ovvero il 10,1% della produzione totale.

La bioeconomia è in crescita sia rispetto al 2016, grazie ad aumenti diffusi a quasi tutti i

settori: cresce poi la sua rilevanza rispetto al 2008 sostenuta dal contributo dell’alimentare

e bevande, del ciclo idrico e della componente bio-based dei rifiuti.

328

260

270

280

290

300

310

320

330

340

2008 2016 2017

8,8

10,1

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

2008 2017

La bioeconomia in Italia

Produzione (miliardi di €) Peso sulla produzione totale (%)

..con l’Italia che riveste un ruolo importante nel contesto europeo

4

Peso 2017 della bioeconomia nei paesi europei

Addetti 2017 della bioeconomia nei paesi europei

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su fonti varie

1.229

1.493

1.699

2.0132.142

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

RegnoUnito

Spagna Francia Italia Germania

4,8

6,8

8,9

10,1 10,3

3,8

4,8

6,1

8,07,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

RegnoUnito

Germania Francia Italia Spagna

Peso produzione Peso occupati

La filiera forestale: un ruolo chiave sia sotto il profilo ambientale che nella bioeconomia

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

5

11%

11%

14%

16%

20%

0% 20%

Spagna

Francia

Italia

UK

Germania

Peso della filiera del legno/carta sulla bioeconomia nei paesi europei

In un contesto globale in cui aumenta la produzione di legno e diminuiscono le foreste …

Produzione di legname grezzo (milioni di m3)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati FAO

6

Lo stock di carbonio conservato nelle foreste attraverso la fotosintesi è calato a livello globale del 3,7% tra il 1990 e il 2015, a causa dei cali in Centro e Sud America, in Asia e in particolare in Africa. In aumento invece lo stock europeo, in particolare per i paesi UE, e del Nord America.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

196

1

197

1

198

1

199

1

200

1

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

Asia

Centro-Sud America

Europa

Africa

Nord America

Oceania

…l’Italia, sesto paese europeo per superficie, è il primo per crescita negli ultimi 25 anni…

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati FAO-Eurostat

Superficie occupata da foreste e boschi (migliaia di ettari, 2015)

Tasso di crescita della superficie boschiva (var. %; 1990-2015)

7

11.110

0 10.000 20.000 30.000 40.000

MaltaLussemburgo

Paesi BassiCipro

DanimarcaBelgioIrlanda

SloveniaRep. Slovacca

UngheriaLituaniaEstoniaCroazia

Rep. CecaRegno Unito

LettoniaBulgaria

AustriaPortogallo

GreciaRomania

PoloniaItalia

GermaniaFrancia

FinlandiaSpagnaSvezia

2,1

6,7

-2 0 2 4 6 8

DanimarcaSvezia

LussemburgoGrecia

GermaniaRep. Slovacca

Rep. CecaFinlandia

BelgioPaesi Bassi

MaltaRomania

EstoniaRegno Unito

AustriaPoloniaFrancia

SloveniaEU28

LettoniaCipro

BulgariaSpagnaLituania

PortogalloIrlanda

UngheriaCroazia

Italia

Superficie boschiva: 37,6% in

Italia e 42,8% in UE28

…ma resta elevato il fabbisogno di legno

Italia secondo produttore in Europa di prodotti in legno (10% del fatturato e degli addetti europei), principalmente di falegnameria per l’edilizia (porte e finestre), con 104mila addetti, ma il saldo commerciale è negativo: la produzione nazionale di legname grezzo e lavorato non è sufficiente a soddisfare l’industria del mobile (quest’ultima in saldo stabilmente positivo; 7,5 miliardi di euro nel 2017)

Fatturato dell’industria dei prodotti in legno (2017, mln euro)

Saldo commerciale, import e export di prodotti della silvicoltura e in legno (2017, mln euro)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat e Istat

8

1.304

2.239

2.240

3.038

3.212

3.710

6.858

6.928

8.738

9.003

9.996

10.400

12.007

13.308

25.115

0 10.000 20.000 30.000

Slovacchia

Estonia

Lettonia

Romania

Portogallo

Rep. Ceca

Spagna

Finlandia

Austria

Polonia

Svezia

Regno Unito

Francia

Italia

Germania

-1.000 -500 0 500 1.000 1.500

Laboratori di corniciai

Porte e finestre in legno

Articoli in paglia ecc

Prodotti selvatici non legnosi

Parquet assemblato

Lavorazione del sughero

Imballaggi in legno

Parti in legno per calzature

Legname grezzo

Falegnameria per edilizia

Fogli e pannelli in legno

Taglio e piallatura del legno

Saldo Esportazioni Importazioni

Negli ultimi anni, il settore della carta sta vivendo una trasformazione importante, legata

innanzitutto alla dematerializzazione dei contenuti che ha fatto crollare i consumi di carta

grafica (in particolare quella per i giornali, i cui consumi pro-capite si sono dimezzati a livello

globale).

Aumentano, invece, i consumi per usi igienico-sanitari (in particolare nei paesi avanzati) e

quelli per imballaggi (connessi anche all’industrializzazione dei paesi emergenti).

9Industria della carta: aumenta la complessità tra dematerializzazione…

6,22,9

15,2

13,2

3,5

4,6

24,0 31,9

2,52,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2001 2017

Altra carta

Carta per imballaggi e cartone

Carta per usi igienico-sanitari

Altra carta da stampa escrittura

Carta per giornali

Consumi mondiali di carta (kg pro-capite)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati FAO

…crescita dei player emergenti, internazionalizzazione…10

0,0 50,0 100,0 150,0

Spagna

Francia

Russia

Italia

Canada

Svezia

Finlandia

Indonesia

Brasile

Corea

India

Germania

Giappone

USA

Cina

2017 2001

Produzione mondiale di carta(ton. metriche)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1961 1971 1981 1991 2001 2011 2017

Pasta carta da legno Carta e cartone

Quota di export sulla produzione mondiale di pasta carta, carta e cartoni (%)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati FAO

Alle modificazioni nella domanda si sono affiancati significativi cambiamenti nell’offerta, con

l’ascesa della Cina a principale produttore mondiale, in un contesto di crescente

internazionalizzazione di un prodotto, come la carta, con ridotta convenienza al trasporto.

…e sensibilità ambientale11

32,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Legno Altre fibre Fibre riciclate

2001 2017

Produzione mondiale di pasta carta per origine (% sul totale di produzione di pasta carta)

Cresce, poi, la sensibilità alle tematiche ambientali con una spinta verso l’utilizzo di materie

prime sempre più certificate, l’efficientamento nell’utilizzo di acqua ed energia nei processi

produttivi e l’utilizzo crescente di pasta carta da fibre riciclate, che è arrivata nel 2017 al 30%

della produzione mondiale di pasta carta.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati FAO

Le imprese italiane competitive sul piano dell’innovazione tecnologia e dell’attenzione all’ambiente

12

L’Italia può vantare una lunghissima tradizione nel settore della carta, essendo rimasta per

molti secoli l’unico produttore europeo.

Attualmente figuriamo come secondi produttori europei, con 72.300 addetti, alle spalle della

Germania.

Nonostante la mancanza di materie prime legnose, l’Italia detiene un ruolo importante nel

settore: in particolare spicca il primato nella produzione di prodotti cartotecnici (oltre un terzo

degli addetti nell’UE28 lavora in Italia) ed il buon posizionamento nella produzione di

imballaggi e prodotti igienico-sanitari.

Come evidenzia anche l’esperienza del cartario di Lucca, le imprese italiane della carta si

sono affermate grazie ad una forte attenzione all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità

ambientale, con effetti positivi sui costi e l’efficienza e sul posizionamento competitivo sui

mercati internazionali.

La filiera della carta e del legno nel Mezzogiorno 13

Peso degli addetti nel settore del legno (% sul totale manifatturiero)

Nelle regioni del Mezzogiorno la bioeconomia può costituire un volano di crescita importante:

già ora ci sono esperienze significative sul piano innovativo che aprono la strada ad ulteriori

sviluppi.

Peso degli addetti nel settore della carta(% sul totale manifatturiero)

0 2 4 6 8 10

Centro Nord

Abruzzo

Italia

Campania

Puglia

Basilicata

Mezzogiorno

Sicilia

Molise

Calabria

Sardegna

0 1 2 3 4

Basilicata

Calabria

Sardegna

Molise

Sicilia

Puglia

Italia

Mezzogiorno

Centro Nord

Campania

Abruzzo

Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat