(dati provvisori)

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

Sede di Torino: 10128 - Corso Galileo Ferraris, 61 – Tel. +39 011 5546511 – Fax +39 011 545464Dir. Studi e Ricerche: Tel. +39 0115546524 – E-mail: studi.ricerche@anfia.it – www.anfia.it

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Periodo: Gennaio - Dicembre 2016

COMMERCIO CON L'ESTERO

PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI

ITALIA

A.IL COMMERCIO ESTERO (tutte le merci) – ISTAT: GENNAIO/DICEMBRE 2016

1. Tutte le merci

Nel 2016 le esportazioni sono in crescita (+1,1% in valore e +1,2% in volume) mentre le importazioni registrano una diminuzione (-1,4%) in valore e un aumento (+3,1%) in volume. Il valore delle importazioni al netto dell'energia risulta in aumento (+1,5%). Il valore delle esportazioni è di circa 417 miliardi di euro e quello delle importazioni di 365 miliardi. L'avanzo commerciale raggiunge i 51,6 miliardi (+78,0 miliardi al netto dell'energia).

L'espansione dell'export è da ascrivere esclusivamente ai paesi dell'area Ue (+3,0%), il

peso dei partner dell’UE resta preponderante, pari al 55,8% di tutto l’export. Nel 2016,

i mercati più dinamici all'export sono Giappone (+9,6%), Cina e Repubblica ceca (+6,4%

entrambe), Spagna (+6,1%) e Germania (+3,8%).

ISTAT segnala la forte crescita nell'anno delle vendite all'estero di autoveicoli (+7%).

Nel 20151, nella classifica mondiale dei primi 20 paesi esportatori, l’Italia si piazza in

10° posizione, perdendo due posizioni rispetto al 2014 e mantenendo il 2,8% di quota

mondiale, mentre nella classifica mondiale dei primi 20 paesi impotatori, l’Italia è in

11° posizione (la stessa del 2014) con il 2,4% di quota mondiale.

Per quanto concerne gli investimenti diretti esteri in entrata, tra i paesi destinatari,

l’Italia è 18a e per gli investimenti diretti esteri in uscita è 16a tra i paesi d’origine

(elaborazioni ICE su dati Unctad).

2.Trade automotive 2016, elaborazione ANFIA su dati ISTAT Il trade automotive rilevato da ANFIA, sulla base dei dati del commercio estero di

ISTAT, considera gli scambi di autoveicoli nuovi e usati per il trasporto persone

(incluso camper) e per il trasporto merci, i telai di autoveicoli, i rimorchi e i

semirimorchi nuovi e usati (incluse caravan); le carrozzerie per autoveicoli e veicoli

trainati; le parti e gli accessori per autoveicoli, che oltre ad includere le voci del

codice Ateco 29.3, includono i motori, gli pneumatici e altri prodotti attribuibili al

comparto automotive, ma assegnati da ISTAT a raggruppamenti merceologici diversi da

quello dei Mezzi di trasporto (Gomma, Elettronica e Ottica, etc).

Nel 2016 le esportazioni dell’industria automotive valgono oltre 39 miliardi di euro

(+3,5%), mentre le importazioni valgono oltre 43 miliardi (+17%) e generano un saldo

negativo di circa 4 miliardi di euro; l’universo considerato da ISTAT (codici 29.1, 29.2,

29.3) ha un valore di export pari a 34,2 miliardi di euro e uno di import pari a 38,9,

con un saldo negativo di 4,7 miliardi di euro. Il settore automotive, escluso il comparto parti e accessori per autoveicoli, esporta per 19,1 miliardi di euro (+7%) e importa per 28,7 (+26%). Il saldo negativo vale 9,5

miliardi di euro. Il settore della componentistica esporta per circa 20 miliardi di euro ed importa per 14,4, con un saldo attivo di 5,5 miliardi. Era dal 2011 che il trade

dell’industria automotive nel suo complesso non registrava un saldo negativo.

Il buon andamento del mercato autoveicolistico italiano ha fatto crescere di molto le

importazioni dall’estero (per circa 6 milioni di euro), sia quelle infragruppo, che quelle

dei brand esteri, non controbilanciate dalle esportazioni, sebbene in aumento del 7%.

1 Ultimo dato disponibile

1

3.Trade componenti 2016, elaborazione ANFIA su dati ISTAT Nell’anno 2016 il valore complessivo delle esportazioni di componenti ha raggiunto circa 19,97 mld di euro, con un incremento dello 0,3%, mentre il valore complessivo delle importazioni di componenti per autoveicoli è ammontato a 14,44 mld di euro, in aumento del 2,8% sul 2015. Il saldo positivo generato è stato di 5,52 miliardi di euro, con una riduzione del 5,7% rispetto ai 5,86 miliardi di euro realizzati nel 2015.

L’export verso i paesi UE28 vale 13,94 mld di euro (+1,5%) e pesa per il 70% di tutto l’export componenti (era il 69% nel 2015). Determina un avanzo commerciale di 3,4 mld di euro (-5,9% sul 2015). L’export verso i Paesi UE28 è così ripartito:

• 10,9 mld (+0,5%) con destinazione UE15 e uno share del 54,6% sul totale esportato; saldo positivo di 3,5 mld di euro (-6,7%)

• 3,0 mld (+5,1%) con destinazione UE13 e uno share del 15,2%; il saldo è negativo per 108,5 milioni di euro, ma si riduce del 26% rispetto al saldo del 2015.

L’export verso i paesi extra UE è di 6,0 mld di euro (-2,3%), pesa per il 30% di tutto l’export componenti (era il 31% nel 2015) e produce un saldo positivo di 2,1 mld di euro (2,24 miliardi il saldo del 2015, -5,3%). Le aziende italiane esportano verso l'area Nafta componenti per un valore di 1,5 mld di euro, in calo del 23%, ma mantengono un saldo attivo di oltre 605 mln (era di 892 mln nel 2015). Il valore dell’export cala del 28% verso USA, del 13% verso Canada e recupera nell’ultima parte dell’anno verso il Messico, +0,9% la crescita annuale. L'Italia esporta verso l'area Mercosur componenti per 577,7 mln di euro, in calo del 13%. Il saldo è positivo per circa 453 mln di euro (era di 559 mln nel 2015). Tra i paesi europei, al di fuori dell’UE, aumentano le esportazioni verso Turchia (+35%, con un saldo positivo di 595 milioni di euro) e Russia (+34% e un saldo attivo di 124 milioni di euro). In calo invece l’export verso la Serbia (-15%). Il valore dell’export verso il Giappone (il 4° mercato extra-UE, dopo Turchia, USA e Brasile) con 395 mln di euro, +31% rispetto al 2015 e un saldo positivo di 174 mln, supera quello verso la Cina (346 milioni di euro, +16%; ma 690 milioni di saldo negativo, che peggiora se si aggiunge il trade con Taiwan, che genera un saldo negativo di 115 milioni di euro).

Il commercio verso l’area ASEAN (Malesia, Indonesia, Vietnam, Cambogia, Singapore, Tailandia, Filippine, Bruma, Brunei, Laos) produce un saldo negativo di 64 mln di euro.

I costruttori giapponesi dominano il mercato auto nell’area ASEAN, che non è di facile penetrazione per le aziende europee e italiane.

La classifica dell'export per i primi 10 paesi di destinazione vede al 1° posto la Germania per circa 3,9 mld di euro (-1% la variazione tendenziale) e una quota del 19,5% sul totale export; seguono Francia (-1,5%, share 11%), Spagna (+0,3%, share 8%), Regno Unito (+7%, share 6,8%), Polonia (+2%, share 6,6%), Turchia (+34,7%, share 6%), USA (-28,1%, share 5,6%), Brasile (-10%, share 2,6%), Repubblica Ceca (+7,2%, share 2,3%), Austria (-2.2%, share 2,3%).

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La suddivisione dei componenti in macro-classi, vede il comparto delle parti meccaniche (incluso accessori, vetri) totalizzare il 65,4% del valore dell'export con 13,06 mld di euro (-0,2%) e un saldo attivo di circa 5 mld (era di 5,5 mld nel 2015). Segue il comparto dei motori per un valore di 3,86 mld di euro (-0,3%), che pesa per il 19,3% sul totale esportato della componentistica con un saldo attivo di 1,13 mld di euro. Il comparto pneumatici e articoli in gomma per autoveicoli presenta un valore di export pari a 1,19 mld circa di euro (-1,8% sul 2015) con un saldo negativo di 482 milioni di euro. Le esportazioni del comparto degli apparecchi riproduttori del suono registra un incremento del 14%. L’export dei componenti elettrici ed affini registra un incremento del 6,3%, con un saldo positivo di 71 milioni di euro (era di 75 mln circa nel 2015). Per i singoli componenti hanno un saldo positivo significativo le seguenti voci: motori (1,13 mld di euro), freni (945 mln di euro), ponti con differenziale (674 mln), pompe (374 mln di euro), vetri (325 mln di euro), ruote (303 mln), fari e lampade (222 mln). L’import vale 14,44 miliardi di euro (+2,8% sul 2015). L'UE28 pesa per il 73% sul valore totale delle importazioni di componenti con 10,5 mld di euro (+4,1% sul 2015), così ripartiti:

• 7,39 mld (+4,3%) di provenienza UE15 con uno share del 51,2% sul totale importato • 3,15 mld (+3,6%) di provenienza UE13 con uno share del 21,8%.

In termini percentuali, gli incrementi maggiori degli acquisti con origine UE, si registrano da Spagna (+19%), Austria (+25%) e Romania (+9%). Il valore delle importazioni dai Paesi Extra-UE ammonta ad 3,9 miliardi di euro (-0,7%). Nell’ordine i primi sei paesi d’importazione extra-UE sono: Cina, Turchia, USA, Messico, Giappone e India. La classifica dell'import per paesi di origine vede al 1° posto Germania 3,53 mld di euro (+5,3%) e una quota del 24,4% sul totale, seguono Francia (-2,6% e 10,4% di quota), Polonia (+5,1% e 10,3% di quota), che complessivamente rappresentano il 45% delle importazioni totali. Seguono Cina (+ 0,9% e 7,2% di quota), Spagna ( +19% e 5,6% di quota), Repubblica Ceca (+3% e 4,5% di quota), Turchia (+6,7% e 4,2% di quota), USA (-28% e 4% di quota), Regno Unito e Romania.

Diminuiscono le importazioni di motori (-3,3%), pneumatici (-4,7%), apparecchi di riproduzione del suono (-5,4%).Il comparto dei motori pesa per il 19% del valore complessivo import; quello degli pneumatici per l’11,6% e quello dei componenti elettrici per il 12,1%. Le parti meccaniche pesano per il 56% sul totale importazioni componenti (+6,1%). In aumento anche il valore delle importazioni di componenti elettrici e affini (+6,8%). Per i singoli prodotti merceologici si registrano aumenti significativi del valore dell’import di cinture di sicurezza (+43,6%), freni (+11,5%), fari/lampade (+11,3%), radiatori (+16,4%), condizionatori d’aria (+35,4%), frizioni (+9%), apparecchi per l’accensione (+11%), airbags (+15%).

3

B. Settore automotive in Italia

Produzione industriale - Il trend positivo dell’industria automotive nazionale è iniziato ad ottobre 2014, e dopo una crescita sostenuta da dicembre 2014 a gennaio

2016, ha rallentato la sua corsa a giugno (-0,9%). A luglio l’incremento è stato del

5,2%, mentre ad agosto l’aumento è stato del 32,1%, rallentando poi a settembre

(+3,9), ad ottobre (+3,8%) e a novembre (+5,9%). A dicembre, secondo la rilevazione

ISTAT, la produzione industriale del settore Automotive mostra un aumento del 16%. A

gennaio 2017 l’aumento tendenziale si riduce a + 0,5%. Nella media annuale 2016, i comparti della Fabbricazione di autoveicoli e di

Carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi registrano aumenti tendenziali

rispettivamente del 9,2% e del 24,2%, mentre il comparto della Fabbricazione di parti

ed accessori per autoveicoli risulta in lieve crescita (+0,7%).

Il settore automotive resta uno dei settori economici che cresce di più, +7,2% nel 2016

rispetto al 2015, a fronte di una crescita della produzione nazionale nel suo complesso

dell’1,6%. Le aziende automotive, tra le imprese innovatrici in senso stretto, sono

quelle che investono la maggior quota di fatturato derivante da prodotti nuovi per il

mercato: pari al 21,7% nel 2014. Questa dato emerge dall’indagine ISTAT

sull’innovazione nelle imprese nel periodo 2012-2014. In termini di spesa per

l’innovazione per addetto, il settore automotive investe 8.200 euro per addetto nel

2014, superiore alla spesa media di 6.200 euro. Gli investimenti per l’innovazione del

settore automotive riguardano per il 71,8% della spesa complessiva nella Ricerca &

Sviluppo, per il 16,2% gli investimenti in macchinari e altre tecnologie materiali e per

il 12% l’acquisto di tecnologia immateriale (come brevetti, licenze, know-how e

servizi di consulenza).

Autoveicoli

Secondo i dati preliminari raccolti da ANFIA tra le aziende costruttrici, nel 2016 la

produzione nazionale di autoveicoli ha superato 1.100.000 unità, in crescita dell’8,8%

(circa 90mila veicoli in più rispetto ai volumi del 2015).

Secondo la tipologia di veicolo, la produzione domestica risulta così ripartita: oltre

713mila autovetture (+7,5%), 344mila veicoli commerciali leggeri (+8,5%), 45mila

autocarri (+38%) e 640 bus (-16%).

La domanda interna ed estera hanno trainato finora la produzione domestica.

Secondo la società di ricerca internazionale Business Monitor International, la

produzione di autovetture domestica è prevista cresce a 738mila unità nel 2017 e a

775mila nel 2018.

Domanda di autoveicoli. Nel 2016 la domanda di autovetture ha registrato, con 1.825.000 nuove immatricolazioni, un incremento del 16% sul 2015, che a sua volta

registrava un aumento analogo sul 2014. Per gli altri comparti di veicoli si registrano

nell’anno 2016 le seguenti crescite tendenziali di nuove immatricolazioni:

.veicoli commerciali +50% con 200mila unità

.autocarri e trattori stradali +54% con 23.400 unità

.autobus +16% con 2.800 unità

.rimorchi leggeri +10% con 16.900 unità

.rimorchi pesanti +52% con 1.400 unità

.semirimorchi pesanti +39% con 13.500 unità.

Complessivamente sono stati registrati oltre 2,05 milioni di autoveicoli nuovi (+19%) e

oltre 31.700 veicoli trainati (+22%).

Il mercato dell’auto, dopo anni di pesante contrazione determinati da un continuo rinvio della sostituzione dell’auto, che hanno quasi dimezzato i volumi di vendita (i volumi del 2016 sono inferiori del 27% a quelli del 2007), è in crescita costante dal 2014 ed è passato da 1,36 milioni di nuove immatricolazioni a 1,82 nel 2016. Basso costo del denaro, facilità di accesso al credito, calo dei prezzi dei carburanti, offerte commerciali delle Case automobilistiche molto allettanti, hanno favorito finora l’acquisto dell’auto nuova, in un clima di fiducia generale dei consumatori su livelli piuttosto alti, anche se in calo nel 2016. Ha contribuito al buon andamento della domanda la misura del superammortamento dei beni d’impresa (il 140% del valore), introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, che includeva anche gli autoveicoli, misura confermata anche nella Legge di Bilancio 2017. Nel 2016 FCA fa meglio del mercato totale auto con una crescita del 18,5%, pari a 83mila immatricolazioni in più rispetto al 2015. La buona performance del Gruppo FCA in Italia e all’estero, ha permesso un aumento dei volumi delle autovetture di produzione domestica che, nel 2016, hanno superato le 710mila unità.

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C. SETTORE AUTOMOTIVE IN UE-EFTA Domanda di autoveicoli. Il mercato UE-Efta ha totalizzato 15.131.719 nuove registrazioni, il 6,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2015. In Europa Occidentale il mercato ha registrato un aumento del 5,8%, con 13.971.454 immatricolazioni, mentre nell’area dei nuovi Paesi membri UE l’incremento è stato del 15,9% con 1.160.265 auto vendute. Il mercato nell’UE12 sta andando particolarmente bene, segue le crescite degli anni precedenti: +16% nel 2014, +13% nel 2015, anche se i volumi risultano ancora inferiori a quelli pre-crisi. I cinque major markets pesano per il 72,9% del mercato con 11,03 milioni di nuove immatricolazioni, il 6,4% in più rispetto a gennaio-dicembre 2015. Nei cinque major markets “abita” e si “muove” il 63% della popolazione dell’UE28. Germania, UK, Francia, Italia e Spagna, hanno immatricolato 665mila autovetture in più rispetto al 2015, che rappresentano il 71,5% di tutto l’incremento UE28/Efta di 929.446 unità.

Nel 2016, i cinque principali mercati dell’UE hanno totalizzato 11,03 milioni di nuove autovetture immatricolate, con un aumento del 6,4% sui volumi 2015, ma ancora inferiori del 6,3% rispetto ai volumi raggiunti nel 2007 di 11,77 milioni di auto.

Il mercato auto del Regno Unito, in crescita costante dal 2012, ha conseguito nel 2016 il record assoluto delle vendite ed è il secondo mercato delle autovetture a livello continentale. La Germania, che invece è il primo mercato dell’Europa, nel 2016 totalizza il volume più alto di vendite dal 2009, quando furono immatricolate 3,8 milioni di auto. In Francia e in Italia, il mercato auto risulta in crescita dal 2014, mentre in Spagna la ripresa è iniziata un anno prima. Il mercato francese ha registrato un volume medio delle vendite attorno a 2,19 milioni di auto nel periodo 2007-2011, mentre nel periodo successivo, dal 2012 al 2016, il volume medio è sceso a 1,88 milioni di auto, con un calo del 14%. In Spagna il mercato auto cresce dal 2013 e con incrementi a doppia cifra dal 2014; il mercato ha potuto riprendersi grazie al sostegno dei vari Plan Pive adottati dal Governo spagnolo per affrontare la pesante crisi del settore e sostenere l’industria automobilistica. Le vendite nel 2016 risultano ancora inferiore del 36% rispetto alle vendite record del 2007, pari a 1,61 milioni di auto. Analogamente il mercato auto dell’Italia risulta inferiore ai volumi record del 2007 del 27%, ma a differenza della Spagna, non è esistito propriamente un piano di sostegno al mercato e all’industria automobilistica. L’unica misura, introdotta con la Legge di Stabilità del 2016 e riconfermata con la Legge di Bilancio per il 2017, è stata quella del super ammortamento delle auto come beni d’impresa, che ha spinto il rinnovo delle flotte aziendali. Nel 2016, il mercato dei veicoli commerciali leggeri, nell’Unione europea allargata all’Efta, si avvicina a 2 milioni di nuove immatricolazioni, con una crescita significativa, dell’11,6%. Si tratta di un volume inferiore dell’8% al volume medio 2007-2008, precedente alla crisi. Il mercato degli autocarri con ptt superiore a 3500 kg conta oltre 375mila nuove registrazioni e un aumento tendenziale dell’11%. Il volume del mercato risulta ancora inferiore del 13% rispetto a quello medio del biennio 2007-2008. Il segmento degli autocarri delle fascia di peso tra 3.501 e 15.999 kg registra un incremento annuale del 6,7% (-40% sul valore medio 2007-2008), mentre il segmento degli autocarri pesanti (ptt> a 16.000 kg) cresce del 12,2% con quasi 300mila vendite (-2% sul valore medio 2007-2008).

5

D. SETTORE AUTOMOTIVE MONDO Produzione autoveicoli. Secondo i dati preliminari di OICA, nel 2016 sono stati prodotti nel mondo oltre 95 milioni di autoveicoli, il 4,7% in più rispetto al 2015, di

questi 18,8 mln sono stati prodotti in UE (+3%), 18,6 mln nell’area NAFTA (+1,2%), 2,69

mln in Sud America (-10,5%), 51,6 mln in Asia (+8%). In Asia, Cina e Giappone hanno

prodotto rispettivamente 28 mln (+14,5%) e 9,2 mln (-0,8%) autoveicoli.

La produzione mondiale di auto ha totalizzato 72,22 mln di unità (+5,3%), mentre

quella dei light trucks ha raggiunto i 19,02 mln (+2,8%). Complessivamente la

produzione di light vehicle è stata pari a 91,24 milioni di unità (+4,7%).

Motori - Nel mondo la produzione di motori destinati ai light vehicle ad alimentazione alternativa ha raggiunto i 92,76 milioni di pezzi nel 2016 ed è prevista crescere fino a

107,8 mln entro il 2020 (con un incremento di oltre 15 milioni di motori assemblati).

La produzione di motori è prevista aumentare per tutte le tipologie di carburante, con

la sola eccezione dei motori diesel, prevista scendere da 18,12 milioni di pezzi a 18,06

nel 2020. La quota dei motori diesel è prevista pasare da 19,5% sulla produzione totale

di motori nel 2016 a 16,7% nel 2020. Pwc prevede che la produzione di motori elettrici

quadruplicherà entro il 2020. (Analisi Pwc per ANFIA, marzo 2017).

Mercato autoveicoli. Secondo i dati preliminari di OICA, la domanda di autoveicoli ha raggiunto i 93,86 milioni di unità (+4,7% sul 2015), di questi 69,46 milioni hanno

riguardato le autovetture e 24,392 milioni i veicoli commerciali, autocarri e autobus

(4,4% sul 2015).

Le vendite di auto sono state pari a 24,38 mln in Cina (+15%), 15,16 mln in UE28 (+6%),

6,87 mln in USA (-8,6%) e 4,15 mln in Giappone (-1,6%).

Le vendite di furgoni, pick-up, van, trucks e bus sono state pari a 10,99 mln in USA

(+6,4%), 3,65 mln in Cina (+5,8%), 2,4 mln in UE/Efta (+11%).

2 Inclusi i light trucks dell’area NAFTA

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Nota metodologica elaborazioni ANFIA su trade componenti. ANFIA estrae i codici delle merci con la nomenclatura combinata 8C dal data warehouse Commercio Estero di Istat, includendo anche voci, sempre afferenti al mondo automotive, catalogate secondo la classificazione ATECO 2007 in attività economiche non contemplate in quella specifica che è: CL29 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e nei sottogruppi CL291 Autoveicoli CL292 Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi CL293 Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Le elaborazioni ANFIA includono anche le voci : -pneumatici (classificati da Istat in CG22 Articoli in gomma e materie plastiche) -condizionatori aria per autoveicoli, pompe per carburante, apparecchi per filtrare olio motori, filtri immissione aria (classificati da Istat in CK28 Macchinari e apparecchiature nca) -accumulatori, lampade per motocicli e autoveicoli (classificati da Istat in CJ27 Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche) -apparecchi riproduzione suono, antenne telescopiche e a frusta (classificati da Istat in CI26 Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi) -vetri, specchi per autoveicoli (classificati da Istat in CG23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) -serrature, guarnizioni e ferramenta per autoveicoli, pompe a iniezione, (classificati da Istat in CH25 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature) -assi e parti per rimorchi (classificati da Istat in CL292 Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi) -motori (classificati da Istat in CL291 Autoveicoli).

7

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT

valori in migliaia di euro

ANNI IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI

Valori in Euro2007 12.053.628.806 - 18.810.757.764 - + 6.757.128.958 -

2008 11.748.249.439 -2,5 18.556.695.690 -1,4 + 6.808.446.251 0,82009 9.096.752.061 -22,6 13.091.537.777 -29,5 + 3.994.785.716 -41,32010 10.663.844.408 17,2 16.466.904.961 25,8 + 5.803.060.553 45,3

2011 11.824.212.433 10,9 19.130.761.280 16,2 + 7.306.548.847 25,92012 10.656.917.093 -9,9 18.238.792.469 -4,7 + 7.581.875.376 3,82013 11.197.990.248 5,1 19.309.819.093 5,9 + 8.111.828.845 7,02014 11.762.474.759 5,0 19.274.313.407 -0,2 + 7.511.838.648 -7,42015 14.054.215.932 19,5 19.910.411.411 3,3 + 5.856.195.479 -22,02016 14.443.298.943 2,8 19.966.388.374 0,3 + 5.523.089.431 -5,7

gennaio-marzo 2016 3.594.221.121 7,4 5.030.547.831 -0,02 + 1.436.326.710 -14,8

aprile-giugno 2016 3.732.123.925 0,6 5.363.936.642 1,9 + 1.631.812.717 4,8

luglio-settembre 2016 3.469.004.524 -0,3 4.690.507.314 -0,1 + 1.221.502.790 0,4ottobre-dicembre 2016 3.647.949.373 3,6 4.881.396.587 -0,8 + 1.233.447.214 -11,7

Sono incluse eventuali quote di importazioni di beni derivanti da operazioni infragruppo.

* I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709, 8716

SALDO

A partire dal 1° gennaio 2008 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della Nace Rev. 2, la nomenclatura europea adottata con Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006.

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

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18.000.000

20.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ITALIA - TRADE PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO

3,6

3,7

3,5

3,6

14,4

5,0

5,4

4,7

4,9

20,0

1,4

1,6

1,2

1,2

5,5

0,0002,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,000

GEN-MAR2016

APR-GIU2016

LUG-SET2016

OTT-DIC2016

ANNO2016

valo

ri in

mlia

rdi d

i eur

o

IMPORT EXPORT SALDO

8

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE PER CONTINENTE E PRINCIPALI AREE/PAESIElaborazioni ANFIA su dati ISTAT

Valori in Euro

IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE SALDO IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE SALDO IMP. ESP.

TOTALE EUROPA 10.833.175.681 15.360.793.417 4.527.617.736 11.307.776.587 15.885.445.128 4.577.668.541 4,4 3,4

di cui:UE15 7.083.879.658 10.844.758.155 3.760.878.497 7.388.971.317 10.897.142.918 3.508.171.601 4,3 0,5

Nuovi Membri UE 3.038.413.472 2.891.263.309 -147.150.163 3.148.291.085 3.039.776.018 -108.515.067 3,6 5,1EFTA 42.749.008 240.737.350 197.988.342 35.608.327 244.378.271 208.769.944 -16,7 1,5

ALTRI PAESI EUROPEI 668.133.543 1.384.034.603 715.901.060 734.905.858 1.704.147.921 969.242.063 10,0 23,1

AFRICA 220.653.561 357.328.764 136.675.203 217.694.725 339.895.721 122.200.996 -1,3 -4,9 NORD-AFRICA 214.654.303 216.818.923 2.164.620 209.683.600 212.452.890 2.769.290 -2,3 -2,0

SUD AFRICA 5.436.742 73.856.793 68.420.051 7.374.802 70.311.203 62.936.401 35,6 -4,8 ETIOPIA 1.550 19.804.828 19.803.278 0 21.297.421 21.297.421 - 7,5

ALTRI PAESI AFRICA 560.966 46.848.220 46.287.254 636.323 35.834.207 35.197.884 13,4 -23,5 AMERICA 1.151.545.969 2.687.416.516 1.535.870.547 1.016.061.368 2.150.598.141 1.134.536.773 -11,8 -20,0

NAFTA 1.047.413.229 1.939.199.973 891.786.744 889.662.560 1.495.186.960 605.524.400 -15,1 -22,9 MERCOSUR 103.713.765 662.608.611 558.894.846 124.523.268 577.700.604 453.177.336 20,1 -12,8

ALTRI PAESI AMERICA 418.975 85.607.932 85.188.957 1.875.540 77.710.577 75.835.037 347,6 -9,2 ASIA 1.845.773.431 1.419.166.304 -426.607.127 1.895.586.947 1.493.889.416 -401.697.531 2,7 5,3

GIAPPONE 218.700.199 301.044.974 82.344.775 221.462.466 395.303.608 173.841.142 1,3 31,3CINA 1.026.955.577 298.538.986 -728.416.591 1.035.900.974 346.340.040 -689.560.934 0,9 16,0INDIA 180.385.041 203.660.856 23.275.815 185.728.498 166.280.359 -19.448.139 3,0 -18,4

COREA DEL SUD 119.705.335 176.884.605 57.179.270 134.956.063 167.147.958 32.191.895 12,7 -5,5 ASEAN 158.820.931 94.878.388 -63.942.543 159.620.908 95.625.604 -63.995.304 0,5 0,8

ARABIA SAUDITA 291.556 85.958.186 85.666.630 151.586 54.956.900 54.805.314 -48,0 -36,1 EMIRATI ARABI UNITI 2.806.189 77.841.517 75.035.328 2.760.438 83.128.937 80.368.499 -1,6 6,8

IRAN 1.925.466 30.635.989 28.710.523 1.961.720 46.538.166 44.576.446 1,9 51,9ALTRI PAESI ASIA 136.183.137 149.722.803 13.539.666 153.044.294 138.567.844 -14.476.450 12,4 -7,5

OCEANIA 3.042.889 85.534.956 82.492.067 6.124.527 96.557.016 90.432.489 101,3 12,9Diversi 24.401 171.454 147.053 54.789 2.952 -51.837 124,5 -98,3

TOTALE MONDO 14.054.215.932 19.910.411.411 5.856.195.479 14.443.298.943 19.966.388.374 5.523.089.431 2,8 0,3

TOTALE UE28 10.122.293.130 13.736.021.464 3.613.728.334 10.537.262.402 13.936.918.936 3.399.656.534 4,1 1,5TOTALE EXTRA-UE 28 3.931.922.802 6.174.389.947 2.242.467.145 3.906.036.541 6.029.469.438 2.123.432.897 -0,7 -2,3

* I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709, 8716Nord-Africa (Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan); Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela)

GENNAIO/DICEMBRE 2015 REVISIONATO GENNAIO/DICEMBRE 2016 PROVVISORIO VAR.% 2016/2015

9

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE PER PRINCIPALE AREA/PAESE - PESO % SUL TOTALE SCAMBIATOElaborazioni ANFIA su dati ISTAT

import export2015 2016 2015 2016

UE15 50,4 51,2 54,5 54,6

UE13 21,6 21,8 14,5 15,2

Altri Europa 5,1 5,3 8,2 9,8

NAFTA 7,5 6,2 9,7 7,5

MERCOSUR 0,7 0,9 3,3 2,9

GIAPPONE 1,6 1,5 1,5 2,0

CINA 7,3 7,2 1,5 1,7

INDIA 1,3 1,3 1,0 0,8

NORD-AFRICA 1,5 1,5 1,1 1,1

ALTRI 3,1 3,2 4,7 4,4

100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: Mercosur ( include Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay)

Nord-Africa ( Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Sudan, Sud Sudan,Tunisia)

50,4

21,6

5,1 7,5

0,7 1,6

7,3

1,3 1,5 3,1

51,2

21,8

5,3 6,2

0,9 1,5

7,2

1,3 1,5 3,2

UE15 UE13 Altri Europa NAFTA MERCOSUR GIAPPONE CINA INDIA NORD-AFRICA ALTRI

2015 2016IMPORT - PESO IN %

54,5

14,5

8,2 9,7

3,3 1,5 1,5 1,0 1,1 4,7

54,6

15,2

9,8 7,5

2,9 2,0 1,7 0,8 1,1 4,4

UE15 UE13 Altri Europa NAFTA MERCOSUR GIAPPONE CINA INDIA NORD-AFRICA ALTRI

2015 2016EXPORT - PESO IN %

10

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIBILANCIA COMMERCIALE PER CONTINENTEElaborazioni ANFIA su dati ISTAT

Saldo - Valori in mld di Euro5,8565,523 -5,7%

10002015 2016

EUROPA 4,528 4,578AFRICA 0,137 0,122AMERICA 1,536 1,135ASIA -0,427 -0,402OCEANIA 0,082 0,090

ANNO 2015

ANNO 2016

4,528

0,137

1,536

-0,427

0,082

4,578

0,122

1,135

-0,402

0,090

EUROPA AFRICA AMERICA ASIA OCEANIA

2015 2016

11

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIBILANCIA COMMERCIALE PER PAESI UNIONE EUROPEA15Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT 1000000

Saldo - Valori in mln di Euro

2015 2016 10000000006-Regno Unito 911 1.0000011-Spagna 898 7730001-Francia 700 7060004-Germania 572 3570038-Austria 321 2720017-Belgio 118 1300030-Svezia 131 1280003-Paesi Bassi 47 610009-Grecia 61 610032-Finlandia 33 410007-Irlanda 5 70008-Danimarca 6 70018-Lussemburgo -20 -100010-Portogallo -24 -26

1.000.000

487 536493 474364 453365 260150 164

910,9 898,3

699,8

572,4

321,1

118,4 130,7 46,9 61,2 33,4 4,7 6,4

-19,5 -23,8

1.000,0

773,5 705,9

357,4 272,5

130,0 128,0 60,8 60,6 41,0 7,4 7,2

-9,9 -26,2

0006

-Reg

no U

nito

0011

-Spa

gna

0001

-Fra

ncia

0004

-Ger

man

ia

0038

-Aus

tria

0017

-Bel

gio

0030

-Sve

zia

0003

-Pae

si B

assi

0009

-Gre

cia

0032

-Fin

land

ia

0007

-Irl

anda

0008

-Dan

imar

ca

0018

-Lus

sem

burg

o

0010

-Por

toga

llo

2015 2016

12

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE - VALORI IN EURO E PESO % Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT

IMPORT PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE EXPORT PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE2016 % var.% 16/15 2016 % var.% 16/15

0004-Germania 3.527.364.751 24,42 5,3 0004-Germania 3.884.747.959 19,46 -1,0

0001-Francia 1.496.680.433 10,36 -2,6 0001-Francia 2.202.592.313 11,03 -1,5

0060-Polonia 1.485.870.830 10,29 5,1 0011-Spagna 1.582.158.176 7,92 0,3

0720-Cina 1.035.900.974 7,17 0,9 0006-Regno Unito 1.354.000.869 6,78 6,6

0011-Spagna 808.689.285 5,60 19,2 0060-Polonia 1.322.507.522 6,62 2,0

0061-Repubblica ceca 651.342.491 4,51 2,7 0052-Turchia 1.206.627.929 6,04 34,7

0052-Turchia 611.433.879 4,23 6,7 0400-Stati Uniti 1.116.433.202 5,59 -28,1

0400-Stati Uniti 571.904.954 3,96 -28,3 0508-Brasile 513.643.088 2,57 -10,0

0006-Regno Unito 353.967.882 2,45 -1,4 0061-Repubblica ceca 465.020.552 2,33 7,2

0066-Romania 351.710.019 2,44 8,6 0038-Austria 464.665.420 2,33 -2,2

0064-Ungheria 349.892.311 2,42 -2,0 0064-Ungheria 449.721.588 2,25 -0,2

0017-Belgio 300.140.165 2,08 -0,9 0017-Belgio 430.139.157 2,15 2,1

0412-Messico 272.448.091 1,89 29,2 0732-Giappone 395.303.608 1,98 31,3

0003-Paesi Bassi 245.294.362 1,70 -1,6 0720-Cina 346.340.040 1,73 16,0

0732-Giappone 221.462.466 1,53 1,3 0003-Paesi Bassi 306.138.043 1,53 3,3

0038-Austria 192.205.082 1,33 24,7 0412-Messico 304.287.535 1,52 0,9

0664-India 185.728.498 1,29 3,0 0030-Svezia 300.025.474 1,50 2,7

0030-Svezia 171.980.574 1,19 6,5 0063-Slovacchia 293.627.533 1,47 13,8

0063-Slovacchia 162.968.772 1,13 2,8 0098-Serbia 249.936.872 1,25 -14,8

0010-Portogallo 152.704.715 1,06 4,8 0066-Romania 234.030.401 1,17 3,6

0212-Tunisia 147.255.543 1,02 7,6 0039-Svizzera 213.333.526 1,07 3,5

0736-Taiwan 144.364.139 1,00 12,7 0075-Russia 171.512.748 0,86 34,4

0728-Corea del Sud 134.956.063 0,93 12,7 0728-Corea del Sud 167.147.958 0,84 -5,5

0508-Brasile 119.115.278 0,82 20,5 0664-India 166.280.359 0,83 -18,4

0091-Slovenia 100.981.374 0,70 -4,8 0091-Slovenia 149.544.101 0,75 36,7

0680-Thailandia 78.573.584 0,54 4,5 0010-Portogallo 126.496.123 0,63 3,8

0204-Marocco 50.063.953 0,35 -22,7 0009-Grecia 87.112.030 0,44 10,3

0098-Serbia 47.599.554 0,33 6,5 0800-Australia 83.585.422 0,42 15,1

0075-Russia 47.528.927 0,33 61,2 0032-Finlandia 83.159.656 0,42 7,7

0404-Canada 45.309.515 0,31 16,9 0647-Emirati Arabi Uniti 83.128.937 0,42 6,8

Resto del mondo 377.860.479 2,62 -0,2 Resto del mondo 1.213.140.233 6,08 -6,0

TOTALE IMPORT 14.443.298.943 100,00 2,8 TOTALE EXPORT 19.966.388.374 100,00 0,3

13

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE PER MACROCLASSI DI PRODOTTIElaborazioni ANFIA su dati ISTAT

Valori in Euro

import export import exportmotori 2.823.451.967 3.874.064.236 2.729.807.677 3.861.992.705pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma 1.752.538.949 1.210.442.875 1.671.043.419 1.188.979.089componenti elettrici ed affini 1.636.884.090 1.711.577.877 1.747.575.583 1.819.359.161apparecchi riproduttori del suono 225.250.744 34.486.013 213.153.159 39.292.145parti meccaniche, vetri, accessori 7.616.090.182 13.079.840.410 8.081.719.105 13.056.765.274

TOTALE 14.054.215.932 19.910.411.411 14.443.298.943 19.966.388.374

MERCEmotori

pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma

componenti elettrici ed affini

apparecchi riproduttori del suono

parti meccaniche, vetri, accessori

TOTALE

QUOTE

import export import exportmotori 20,1 19,5 18,9 19,3 pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma 12,5 6,1 11,6 6,0 componenti elettrici ed affini 11,6 8,6 12,1 9,1 apparecchi riproduttori del suono 1,6 0,2 1,5 0,2 parti meccaniche, vetri, accessori 54,2 65,7 56,0 65,4 TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0

IMPORT-EXPORT

MERCEGENNAIO/DICEMBRE 2015 REVIS. GENNAIO/DICEMBRE 2016 PROVV.

SALDO EXPORT-IMPORTGENNAIO/DICEMBRE 2015 REVIS. GENNAIO/DICEMBRE 2016 PROVV.

1.050.612.269 1.132.185.028

-542.096.074 -482.064.330

74.693.787 71.783.578

MERCEGENNAIO/DICEMBRE 2015 REVIS. GENNAIO/DICEMBRE 2016 PROVV.

Classificazione merceologica:Classificazione per nomenclatura combinata (NC8) sistema armonizzato (SH6)

-190.764.731 -173.861.014

5.463.750.228 4.975.046.169

5.856.195.479 5.523.089.431

14

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE PER CLASSI DI PRODOTTO

20,1%

12,5%

11,6%

1,6%

54,2%

IMPORT 2015

motori

pneumatici, camered'aria, pezzi digommacomponenti elettricied affini

apparecchiriproduttori delsuonoparti meccaniche,vetri, accessori

18,9%

11,6%

12,1% 1,5%

56,0%

IMPORT 2016 motori

pneumatici, camered'aria, pezzi digommacomponenti elettricied affini

apparecchiriproduttori delsuonoparti meccaniche,vetri, accessori

19,5%

6,1%

8,6%

0,2% 65,7%

EXPORT 2015

motori

pneumatici, camered'aria, pezzi digommacomponenti elettricied affini

apparecchiriproduttori delsuono

19,3%

6,0%

9,1%

0,2% 65,4%

motori

pneumatici, camered'aria, pezzi digommacomponenti elettricied affini

apparecchiriproduttori delsuono

EXPORT 2016

15

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE - PRINCIPALI PRODOTTIElaborazioni ANFIA su dati ISTAT

import export SALDO import export SALDO import export import export import exportACCUMULATORI 485.583.675 517.454.292 31.870.617 496.452.046 554.027.069 57.575.023 3,5 2,6 3,4 2,8 2,2 7,1AIRBAGS 63.668.236 28.485.943 -35.182.293 73.403.085 24.368.674 -49.034.411 0,5 0,1 0,5 0,1 15,3 -14,5 APPARECCHI DI ACCENS. (CANDELE E FILI PER CANDELE, MAGNETI, BOBINE, ETC) 503.600.472 330.690.338 -172.910.134 559.634.674 342.372.032 -217.262.642 3,6 1,7 3,9 1,7 11,1 3,5APPARECCHI PER CONDIZIONAMENTO ARIA 22.259.113 40.721.935 18.462.822 30.130.913 33.765.731 3.634.818 0,2 0,2 0,2 0,2 35,4 -17,1 AVVIATORI/GENERATORI 208.478.485 169.679.690 -38.798.795 210.454.216 191.282.038 -19.172.178 1,5 0,9 1,5 1,0 0,9 12,7CAMBI 1.065.238.897 1.072.296.864 7.057.967 1.127.453.789 1.126.789.942 -663.847 7,6 5,4 7,8 5,6 5,8 5,1CINTURE DI SICUREZZA 18.351.311 22.098.597 3.747.286 26.351.917 21.433.323 -4.918.594 0,1 0,1 0,2 0,1 43,6 -3,0 FARI / LAMPADE 219.849.694 445.525.042 225.675.348 244.800.032 466.561.098 221.761.066 1,6 2,2 1,7 2,3 11,3 4,7FILTRI ARIA 70.132.840 73.874.808 3.741.968 67.409.900 75.035.376 7.625.476 0,5 0,4 0,5 0,4 -3,9 1,6FILTRI PETROLIO E O LI MINERALI 202.000.248 173.449.736 -28.550.512 203.942.675 152.996.415 -50.946.260 1,4 0,9 1,4 0,8 1,0 -11,8 FRENI 773.532.809 1.676.779.289 903.246.480 862.212.225 1.808.047.890 945.835.665 5,5 8,4 6,0 9,1 11,5 7,8FRIZIONI 359.551.851 222.485.707 -137.066.144 391.743.197 230.397.161 -161.346.036 2,6 1,1 2,7 1,2 9,0 3,6MOTORI E PARTI DI MOTORE 2.823.451.967 3.874.064.236 1.050.612.269 2.729.807.677 3.861.992.705 1.132.185.028 20,1 19,5 18,9 19,3 -3,3 -0,3 PARAURTI 126.864.518 167.029.084 40.164.566 127.033.518 175.946.792 48.913.274 0,9 0,8 0,9 0,9 0,1 5,3PARTI ED ACCESSORI DESTINATI AL MONTAGGIO 2.218.781.833 4.924.836.671 2.706.054.838 2.332.334.962 4.641.118.315 2.308.783.353 15,8 24,7 16,1 23,2 5,1 -5,8 PARTI ED ACCESSORI DI CARROZZERIE 525.639.968 1.027.684.799 502.044.831 574.854.778 1.053.925.059 479.070.281 3,7 5,2 4,0 5,3 9,4 2,6PNEUMATICI (ESCLUSO CAMERE D'ARIA PEZZI IN GOMMA) 1.639.866.829 1.065.798.138 -574.068.691 1.545.317.246 1.064.472.850 -480.844.396 11,7 5,4 10,7 5,3 -5,8 -0,1 POMPE 195.680.166 550.528.809 354.848.643 179.794.203 554.288.367 374.494.164 1,4 2,8 1,2 2,8 -8,1 0,7PONTI CON DIFFERENZIALE 217.879.530 927.593.524 709.713.994 221.080.082 895.178.940 674.098.858 1,6 4,7 1,5 4,5 1,5 -3,5 RADIATORI 139.718.752 64.824.481 -74.894.271 162.690.836 67.182.273 -95.508.563 1,0 0,3 1,1 0,3 16,4 3,6RUOTE 305.790.768 590.826.507 285.035.739 329.639.784 632.121.761 302.481.977 2,2 3,0 2,3 3,2 7,8 7,0SEDILI 41.735.982 69.339.227 27.603.245 43.312.172 80.505.906 37.193.734 0,3 0,3 0,3 0,4 3,8 16,1SILENZIATORI 180.153.195 216.979.182 36.825.987 177.397.161 225.933.245 48.536.084 1,3 1,1 1,2 1,1 -1,5 4,1SISTEMI DI SOSPENSIONE/AMMORTIZZATORI 268.118.048 141.753.467 -126.364.581 298.412.535 137.560.041 -160.852.494 1,9 0,7 2,1 0,7 11,3 -3,0 VETRI 111.602.139 437.942.264 326.340.125 116.903.083 442.072.961 325.169.878 0,8 2,2 0,8 2,2 4,7 0,9VOLANTI 362.974.614 268.040.713 -94.933.901 373.985.127 271.437.771 -102.547.356 2,6 1,3 2,6 1,4 3,0 1,3ALTRI 903.709.992 809.628.068 -94.081.924 936.747.110 835.574.639 -101.172.471 6,4 4,1 6,5 4,2 3,7 3,2

TOTALE 14.054.215.932 19.910.411.411 5.856.195.479 14.443.298.943 19.966.388.374 5.523.089.431 100,0 100,0 100,0 100,0 2,8 0,3

VAR %2016/2015

VALORE IN EURO QUOTA SUL TOTALEGENNAIO/DICEMBRE 2015 REVISIONATO GENNAIO/DICEMBRE 2016 PROVVISORIO 2015 2016

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COPERTINASERIE STORICA_1RIEPILOGO CONTINENTI_2GRAFICO PRINCIPALI AREE_PAESI3GRAFICO SALDI CONTINENTI_4GRAFICO SALDO UE15_6CLASSIFICA PAESIRIEPILOGO PRODOTTI_7PRINCIPALI PRODOTTIDETTAGLIO_INDEXDETTAGLI VOCIDETTAGLIO PAESIPagina vuota