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Insurtech e Cyber Risk: le nuove frontiere dell’assicurazione
Le banche e la sfida tecnologica: fintech, sistema dei pagamenti e cyber-securityVarignana (BO), 23 marzo 2018
Dario FocarelliDirettore Generale ANIA
I TEMI:
Gli impatti dell’innovazione tecnologica sull’industria assicurativa: rischio, consumatori, distribuzione, regolamentazione
Cyber Risk: nuovi bisogni di sicurezza e risposte assicurative
Insurtech e Cyber Risk: le nuove frontiere dell'assicurazione 2
Gli impatti dell’innovazione tecnologica sull’industria assicurativa
Insurtech e Cyber Risk: le nuove frontiere dell'assicurazione 3
Tassi di adozione del Fintech2015 vs 2017
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Fonte: EY FinTech Adoption Index 2017
Tassi di adozione del Fintech: Paesi
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Fonte: EY FinTech Adoption Index 2017
Tassi di adozione del Fintech: Servizi
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Fonte: EY FinTech Adoption Index 2017
7Insurtech e Cyber Risk: le nuove
frontiere dell'assicurazione
Le categorie dell’Insurtech*
Description What They OfferComparison Portals Enable online comparisons between various insurance products and provider
types
Digital Brokers Brokerage of insurance policies through web-based portals or mobile apps
Insurance Cross sellers Offer Insurance as complements to products (typically at the point of sale or in an own app)
Peer-To-Peer Insurance Bring together private parties for mutual insurance coverage
On-Demand Insurance Offer coverage for selected periods of time
Digital Insurers Offer fully digital insurance solutions that are only accessible via online channels
Big Data Analytics & Insurance software Provide software solutions
Internet of Things Enable data collection via smart devices
Blockchain & Smart Contracts Create solutions for a temper-proof distributed database system for transactions
Fonte: The Current InsurTech Landscape: Business Models and Disruptive Potential - UNIVERSITÄT ST. GALLEN
Categorie dell’InsurTech: riclassificazione per area
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Fonte: Willis Towers Watson, Quarterly InsurTech Briefing Q4 2017, gennaio 2018.
Volume di investimenti in iniziative InsurTechDati trimestrali 2012-2017
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Fonte: Willis Towers Watson, Quarterly InsurTech Briefing Q4 2017, gennaio 2018.
Dove sono diretti i flussi di InsurTech
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Fonte: Mc Kinsey Digital disruption in insurance: Cutting through the noise.
Dove sono diretti i flussi di InsurTech
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Fonte: Mc Kinsey Digital disruption in insurance: Cutting through the noise.
Dove sono diretti i flussi di InsurTech
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Fonte: McKinsey Panorama InsurTech database
Effetti sulla mitigazione dei rischi
Le applicazioni digitali incentivano comportamenti più corretti daparte degli assicurati:Maggiore attenzione ai rischiMinore propensione alla frode
E si possono riflettere in:Minore frequenza sinistriPremi assicurativi più bassi
Secondo alcune stime, i sinistri nel settore auto potrebbero ridursi del 15-20%, quelli delsettore casa del 40-60%
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Impatto sui clienti
Migliore sottoscrizione dei rischi: Ogni assicurato paga in proporzione al proprio rischio D’altra parte, c’è il pericolo che una classificazione «spinta» del rischio possa restringere
l’accesso ai servizi assicurativi per gli individui più esposti Ciò potrebbe essere positivo, ad esempio, per i guidatori spericolati, ma non lo è per coloro che
sono portatori di una predisposizione genetica a qualche malattia
Lo sviluppo della interconnessione migliora il benessere sociale (mapone alcune questioni relative alla privacy): Stili di vita migliori (guidare prudentemente, mangiar bene, fare esercizio) - oltre a migliorare il
benessere degli individui - si riflettono in minori costi sanitari Sorgono tuttavia problemi relativi alla privacy: probabilmente i benefici superano i costi, anche
se ciò andrà verificato nella realtà
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frontiere dell'assicurazione
L’assicuratore come Everyday Risk Coach
I consumatori attribuiscono importanza, o sono interessati, a servizipersonalizzati che li aiutino a gestire i rischi di tutti i giorni
Percentuale di clienti interessati
* fonte: Accenture Financial Services 2017 Global Distribution & Marketing Consumer Study: Insurance Report
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Innovazione tecnologica: effetti per la distribuzione tradizionale
L’agente tradizionale (su cui è imperniata la distribuzione nel comparto danni) può essere alleggerito del «lavoro burocratico» essere meglio indirizzato sui bisogni dei potenziali clienti ma … il legame tra impresa e cliente può essere (almeno sui prodotti più
«semplici») molto più «diretto» in termini di: contatto e diffusione di informazioni e persino di contatto diretto (teleconferenza)
Innovazione tecnologica: effetti per la regolamentazione (“RegTech”)
• “RegTech”: uso di nuove soluzioni tecnologiche per facilitare la complianceregolamentare
• iniziative innovative: Innovation Hub, Sandbox regolamentari, partnershippubblico-privato
• necessità di rispettare i principi chiave della regolamentazione: - neutralità tecnologica- proporzionalità- integrità del mercato- protezione del consumatore
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Blockchain in assicurazione: pro e contro
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Fonte: ANIA.
Focus: Blockchain del mercato assicurativo
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Fonte: ANIA.
Insurance Blockchain Sandbox
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Fonte: ANIA.
Cyber Risk: i bisogni di sicurezza e la risposta assicurativa
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Una Tassonomia dei rischi Cyber
Fonte: OECD, Supporting An Effective Cyber Insurance Market, 2017
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Le Coperture assicurative sui rischi Cyber
Fonte: OECD, Supporting An Effective Cyber Insurance Market, 2017
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I costi dei sinistri Cyber
Fonte: Sigma n.1, 2017. I dati si riferiscono a un periodo di 10 anni dal 2005 al 2014 per un campione di incidenti in cui le stime dei costi sono pubblicamente disponibili.
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Previsioni di sviluppo del mercato globale dell’assicurazione cyber
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Fonte: Swiss Re, Sigma n.1/2017.
Frequenza degli attacchi cyber: un’indagine Bankitalia
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Fonte: Banca d’Italia, The price of cyber (in)security: evidence from the Italian private sector, 2017.
Diffusione dell’assicurazione cyber secondo l’intensità tecnologica del settore di attività e ragioni della mancata copertura assicurativa
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Fonte: Banca d’Italia, The price of cyber (in)security: evidence from the Italian private sector, 2017.
• ANIA ha condotto nel mese di ottobre 2017un’indagine conoscitiva tra le imprese di assicurazionesui rischi Cyber
• Nelle slide successive vengono illustrati alcuni deirisultati
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Ostacoli all’assicurabilità del rischio cyber
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Fonte: ANIA.
La polizza «cyber risk» in Italia
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Danni diretti/ indiretti
Polizza <cyber risk>
R.C.
• danni ad asset informatici• costi per mitigare il danno reputazionale,• costi per la difesa legale• costi per il pronto intervento informatico• Danni da estorsione• furto da parte di hacker• danni da interruzione dell’attività• Ecc.
• Responsabilità Civile in caso di violazione dei dati sensibili di terzi
• frode finanziaria• Ecc.
È necessario, prima della sottoscrizione di una polizza cyber risk di verificare l’eventuale
correlazione con altre polizze sottoscritte, quali incendio, R.C. (generale, professionale, prodotti),
rischi tecnologici, business interruption, , Director & Officer Liability
Insurtech e Cyber Risk: le nuove frontiere dell'assicurazione
Le previsioni dell’industria per i prossimi 5 anni
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Fonte: ANIA.