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Installazione e moduli Logistica Tipo agg.to ................................. Dynet

Rel. agg.to .............................. 11.12.80

Rel. docum.to ...................... LO030119

Data docum.to.................... 03/01/2019

INDICE A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO ........................................................... 2

PREREQUISITI ................................................................................................................................... 2

SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO ................................................................ 2

RIGENERAZIONE ARCHIVI ............................................................................................................... 2

B) MODULI LOGISTICA .................................................................................................................................. 4

VENDITE ............................................................................................................................................. 4

ADEGUAMENTO NUOVE DISPOSIZIONI CONAI ..................................................................... 4

Aziende ................................................................................................................................ 4

Articoli .................................................................................................................................. 5

C) FATTURAZIONE ELETTRONICA .............................................................................................................. 6

FATTURAZIONE ELETTRONICA ...................................................................................................... 6

GESTIONE STATO DELLE FATTURE ELETTRONICHE .......................................................... 6

ATTRIBUTI DEL DOCUMENTO PERSONALIZZABILI DALL’UTENTE ..................................... 8

Informazione importante! In seguito a quanto previsto da Microsoft e alla conseguente obsolescenza dei sistemi operativi Windows XP e Windows Vista, a partire dal 01/04/2019 non sarà più supportata la compatibilità dei prodotti Dylog con tali sistemi operativi. Questo sia in versione Client sia in versione Server (nello specifico Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 e Windows Server 2008).

Il requisito minimo richiesto sarà quindi Windows 7 (client e server) o successivi.

Si invita pertanto a provvedere per tempo all’adeguamento del sistema operativo.

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A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO

Attenzione!

Prima di eseguire l'aggiornamento dell’applicativo, EFFETTUARE UNA COPIA DI SALVATAGGIO DEL DATA BASE.

Nota Bene:

qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, occorre contattare il fornitore degli stessi.

Attenzione!

Nel caso in cui il Protection Server sia installato come servizio, occorre che questo venga arrestato (da Avvio/Start Programmi “applicativo utilizzato” Protection Server Manager o dalla Gestione Servizi di Windows) prima di proseguire con l’aggiornamento dell’applicativo.

PREREQUISITI Attenzione!

Requisito essenziale per scaricare l’aggiornamento è avere installato la release 11.12.60.

SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO Attenzione!

Data la dimensione considerevole di questo aggiornamento, lo scaricamento potrebbe durare diversi minuti.

Per le note di scaricamento e installazione si consiglia di prendere visione del documento Scaricamento e installazione di un aggiornamento (cfr. codice 1115LUPU).

RIGENERAZIONE ARCHIVI Nel caso in cui, lanciando l’applicativo, venissero richieste delle rigenerazioni, procedere come di seguito indicato. In caso contrario non considerare questo paragrafo. Attenzione!

Prima di lanciare le rigenerazioni è obbligatorio aver eseguito le copie di salvataggio. 1. Al lancio dell’applicativo viene effettuato un controllo che consente di rilevare le differenze di versione tra

le tabelle del database corrente. Nella videata che appare premere quindi il pulsante Rigenerazioni.

2. Viene visualizzata una maschera contenente la lista delle rigenerazioni disponibili. Cliccare sul pulsante Avvio.

3. Compare quindi una maschera informativa; cliccare su Avvio Rigenerazioni.

4. Attendere il termine della procedura, quindi premere il pulsante Esci.

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Attenzione! Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli aggiornamenti rilasciati (Linea Open Aziende), occorre effettuare i seguenti passaggi:

collegarsi all’indirizzo www.dylogcenter.it nel campo di ricerca in alto digitare il codice OPEN spuntare la casella di selezione Documenti cliccare sull’icona Lente per avviare la ricerca sull’elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Linea Open Aziende relativa alla release di aggiornamento interessata

sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per aprire le note di accompagnamento.

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B) MODULI LOGISTICA

VENDITE ADEGUAMENTO NUOVE DISPOSIZIONI CONAI

Dal 01/01/2019 entreranno in vigore alcune novità relative al Conai per i produttori/commercianti di imballaggi vuoti, che cambiano la gestione del contributo ambientale Conai assolto.

Ai soli fini dell’applicazione del contributo Conai, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all’ultimo produttore di imballaggi, spostando, quindi, il prelievo del Conai al momento del trasferimento dell’imballaggio al primo effettivo “utilizzatore” (ovvero il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci).

I commercianti che hanno un movimento di imballaggi vuoti che non supera il limite di 150 tonnellate (in termini di peso, per ciascun materiale, rilevato sull’anno precedente) viene definito piccolo commerciante. Questa nuova categoria ha la facoltà di aderire alla procedura agevolata. Potrebbe accadere quindi che un commerciante di imballaggi vuoti possa optare per la procedura agevolata solo per alcuni dei materiali dallo stesso gestiti.

Con la procedura agevolata, in pratica, il piccolo commerciante delega sempre il suo fornitore di imballaggi a versare il Conai, come sempre avvenuto. Nello specifico, sono state apportate le seguenti modifiche al programma.

Aziende È possibile accedere alla procedura da Dati Base Aziende pulsante Magazzino pulsante Conai/Raee. Tramite questa procedura è possibile definire che l’azienda in questione è definita “piccolo commerciante”. Viene visualizzata una maschera simile alla seguente.

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Sono state apportate le seguenti modifiche.

• La casella di selezione Produttore è stata rinominata in Produttore/Commerciante.

• È stata inserita la casella di selezione Piccolo Commerciante. Occorre spuntare questa casella qualora l’azienda sia definita come “piccolo commerciante” e intenda aderire alla procedura agevolata di applicazione del contributo Conai.

• È stato inserito il campo Descrizione Contributo Assolto Piccoli Commercianti. In questo campo, abilitato solo se risulta spuntata la casella di selezione Piccolo Commerciante, viene riportata la seguente dicitura: Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto. Tale dicitura viene indicata anche nella stampa dei documenti di vendita.

Articoli È possibile accedere alla procedura dalla Gestione Articoli sezione Dati di Gestione Conai/Raee. Tramite questa procedura è possibile definire che l’articolo in questione non rientra nella procedura agevolata, pertanto è soggetto al calcolo del contributo Conai. La maschera si presenta simile alla seguente. Per identificare l’articolo come escluso dalla procedura agevolata, occorre selezionare la nuova voce E – Escluso Agevolazione Piccoli Commercianti presente nel box Natura.

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C) FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con precedenti aggiornamenti Dynet sono state rilasciate le seguenti funzioni (cliccare sulla release per accedere alle note).

rel. 11.03.80 ............... Fattura elettronica emessa arricchita Standard AssoSoftware

rel. 11.06.90 ............... Cessione di beni tipo carburante e Visualizzatore fatture emesse/ricevute

rel. 11.07.10 ............... Importazione e Contabilizzazione fatture emesse/ricevute

rel. 11.07.60 ............... Fatturazione elettronica ciclo passivo e Duplicazione causali contabili

rel. 11.09.60 ............... Clienti, Duplicazione abbinamenti e varie su Contabilizzazione fatture

rel. 11.10.80 ............... Utility Dylog Invoicer e pulsante Leggi Email per Fatture emesse

rel. 11.11.80 ............... Cliente consumatore finale, Cartelle di destinazione file e Gestione Trascodifiche

rel. 11.12.20 ............... FE da fatture ricevute fiscali

rel. 11.12.60 ............... Variazione massiva clienti Con questo aggiornamento sono state rilasciate le seguenti funzioni.

FATTURAZIONE ELETTRONICA GESTIONE STATO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Con questo aggiornamento è stata data la possibilità di verificare automaticamente lo stato delle Fatture Elettroniche per quanto riguarda l’invio a SdI e la conservazione. Tale funzione risulta attualmente abilitata per i provider/gestori Provider Azienda/Studio Digitale e Provider Misto Azienda/Studio Digitale. È possibile accedere alla procedura da Vendite Documenti di Vendita Fatturazione Elettronica Fatturazione Elettronica verso PA/Privati pulsante Manutenzione Fatture. La maschera si presenta simile alla seguente. Sono stati inseriti i seguenti elementi.

Pulsanti

• Aggiorna Stato Invio SdI: cliccando su questo pulsante viene aggiornato lo stato delle fatture con l’ultima notifica SdI differente da RC.

• Aggiorna Stato Conservazione: cliccando su questo pulsante viene aggiornato lo stato delle fatture con l’ultima notifica SdI uguale a RC o spazio.

Colonne della griglia

• Operazione: in questa colonna viene riportato lo stato relativo alle operazioni effettuate sul documento (ad es. Inviato, Generato ecc..).

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• Stato fattura: in questa colonna viene riportato lo stato relativo alla posizione del documento nei confronti di SdI. Sono disponibili le seguenti possibilità.

− XML da inviare Identifica i documenti per i quali deve essere ancora generato il file XML o, se già generato, da inviare a SdI.

− Respinta Identifica i documenti che, in funzione dell’esito indicato, sono stati respinti da SdI. In questi casi, a seconda dell’esito che è stato fornito, occorre intervenire sul documento.

− Recapitata a SdI e/o al cliente Identifica i documenti che sono già stati inviati a SdI.

− Inviata al gestore Identifica i documenti che sono già stati inviati a SdI. Si tratta di tutti i documenti che sono stati già inviati, di cui è pervenuto l’IDCoda, ma non è ancora stato trasmesso lo stato.

− Non consegnata Identifica i documenti che, in funzione dell’esito indicato, non sono stati consegnati (presenti nel cassetto fiscale).

• Stato Invio SdI: questa colonna viene valorizzata con l’esito dell’ultima notifica SdI (Pad e SdI).

• Data Notifica SdI: questa colonna viene valorizzata con la data dell’ultima notifica SdI (Pad e SdI).

• Stato Conservazione: in questa colonna viene visualizzato lo stato della fase di conservazione (solo Pad).

Le colonne della griglia vengono colorate in verde in caso di fatture ricevute.

Filtri Tra i filtri di ricerca presenti nella parte superiore della maschera è stata data la possibilità di filtrare i documenti per Stato Fattura, Stato Invio SdI e Stato Conservazione.

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ATTRIBUTI DEL DOCUMENTO PERSONALIZZABILI DALL’UTENTE

Con questo aggiornamento è stata data la possibilità di memorizzare attributi aggiuntivi sui brogliacci di vendita, creati dall’utente per proprie esigenze, che verranno riportati nel file XML generato per la Fatturazione Elettronica. La gestione è simile a quella prevista per le spese sanitarie/funebri, già descritta nella documentazione relativa all’aggiornamento rel. 09.04.80 (Clicca qui per accedere). Di seguito vengono riepilogate le modalità di creazione dei nuovi attributi parametrici personalizzabili dall’utente. Nota Bene:

tramite questa funzione è possibile definire degli attributi personalizzati solo per i tipi destinazione 4 – Fatturazione Elettronica (Piede) e 5 – Fatturazione Elettronica (Riga).

La gestione degli attributi è richiamabile da Tabelle Gruppi e Attributi. In questo programma è possibile accedere a tutti i gruppi gestiti, sia quelli impostati di default che eventuali gruppi personalizzati e tutti i tipi di destinazione. Nella gestione dei brogliacci di vendita (richiamabile da Vendite Documenti di Vendita), all’interno della sezione Impostazioni è stata inserita la voce Definizione Fattura Elettronica, che richiama una nuova maschera simile alla seguente nella quale vengono filtrati i soli tipi Destinazione uguali a 4 e 5. Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i riquadri che compongono la maschera.

Menu Archivio Sono presenti le seguenti voci, utilizzabili solo per i gruppi di tipo P – Personalizzato dall’utente.

• Esporta Gruppo Xml: consente di esportare la struttura del gruppo su altre ditte o su altri database.

• Importa Gruppo Xml: consente di importare la struttura del gruppo su altre ditte o su altri database.

• Esci: abbandona la procedura.

Ricerca iniziando da.. In questo riquadro è possibile ricercare e filtrare i valori riportati nella griglia sottostante. Sono presenti i seguenti campi.

• Gruppo: filtra il codice gruppo.

• Descrizione: filtra la descrizione del gruppo.

• Ricerca con stringa parziale: questa casella di selezione consente di ricercare per parte di gruppo e/o descrizione parziale.

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• Tipo gruppo: tramite questo box di selezione è possibile filtrare la tipologia del gruppo in base ai seguenti valori:

* Tutti;

S Standard Interno;

P Personalizzato dall’utente.

• Destinazione: questo box di selezione consente di filtrare la destinazione in base ai seguenti valori:

* Tutti;

4 Fatturazione Elettronica (piede);

5 Fatturazione Elettronica (riga).

• Avvio: cliccando su questo tasto viene lanciata la ricerca in base ai filtri impostati nel riquadro.

Barra dei pulsanti In questa barra sono presenti i seguenti pulsanti.

• Aggiungi: consente di inserire un nuovo gruppo.

• Modifica: permette di variare il dettaglio del gruppo selezionato nella griglia.

• Eliminazione: questa funzione rimuove fisicamente il gruppo soltanto se non sono presenti dei dati nella Definizione attributi.

• Definizione attributi: cliccando su questo tasto viene visualizzata la maschera Gestione Tabella Gruppi Attributi (A00147.02), di seguito descritta.

Griglia di visualizzazione Le colonne presenti nella griglia sono le seguenti:

• Gruppo;

• Descrizione;

• Tipo Gruppo;

• Destinazione;

• Descrizione Pannello. Il Tipo gruppo può avere la seguente origine:

S Standard Interno Questi tipi gruppo vengono solo visualizzati e non possono essere modificati. Nota Bene:

i gruppi di tipo S sono quelli inseriti di default nella procedura in base a criteri ben precisi.

P Personalizzato dall’utente Questi tipi gruppo possono essere modificati (cfr. paragrafo successivo).

Dettaglio Gruppo Questo riquadro viene abilitato solo in fase di inserimento oppure se è stato selezionato un gruppo di tipo P, e consente di modificare i campi Descrizione, Codifica Interna, Ordine in Griglia, Pannello e Intestazione Pannello.

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Dopo aver inserito un gruppo personalizzato, cliccando sul tasto Definizione Attributi viene visualizzata la maschera di dettaglio degli attributi, simile alla seguente. Inizialmente la maschera è vuota; per iniziare ad inserire i dati è necessario cliccare sul tasto Aggiungi presente nella barra dei pulsanti. I tasti che compongono la barra sono i seguenti.

Aggiungi: consente di inserire nuove righe nella griglia.

Modifica: permette di variare la riga selezionata nella griglia.

Eliminazione: questa funzione consente di rimuovere le righe selezionate, previo controllo referenziale.

Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i campi che compongono la maschera.

Sotto Gruppo: indica il numero del sottogruppo.

Intestazione Sotto Gruppo: riporta la descrizione del sottogruppo.

Codice Attributo: codice valorizzato automaticamente con incremento di 1000 in 1000.

Descrizione Attributo: indica la descrizione dell’attributo.

Tipo Valore: in questo box di selezione sono presenti le voci riportate a lato, che consentono di identificare il campo che si sta inserendo. In sede di validazione degli attributi il programma effettua i seguenti controlli sul campo Tipo Valore.

• Se Tipo Valore = V – Valuta: il programma gestisce i decimali e controlla il valore con il limite minimo e il limite massimo.

• Se Tipo Valore = N – Numerico Intero: il programma non gestisce i decimali e controlla il valore con il limite minimo e il limite massimo.

• Se Tipo Valore = S – Stringa: il programma controlla la lunghezza minima con il limite minimo e la lunghezza massima con il limite massimo. Se valorizzato il campo Tabella per Lista F2 viene visualizzata l’icona lente di ricerca ed è possibile utilizzare i tasti funzione F2 e F3.

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Valore proposto: è possibile assegnare un valore da proporre in griglia. In base a quanto scelto nel box di selezione Tipo Valore il programma consente di procedere come di seguito indicato.

• B – Booleano: è possibile indicare SI oppure NO.

• C – Combo Box: viene attivata la griglia Elenco, che consente di indicare le voci che comporranno il box di selezione.

• D – Data: nel campo è possibile indicare solo campi data.

• N – Numerico Intero: nel campo è possibile indicare solo numeri interi.

• S – Stringa: campo alfanumerico.

• V – Valuta: nel campo è possibile indicare anche numeri con decimali.

Tabella per Lista (F2): indica la tabella da utilizzare per l’esposizione dei bottoni F2 e F3. Viene attivato solo se il nel box Tipo Valore si è optato per S – Stringa.

Tipo dato: indica la tipologia di dato che si sta gestendo.

Limite Minimo: indica il limite minimo del campo. Viene attivato solo se il nel box Tipo Valore si è optato per N – Numerico intero oppure V – Valuta.

Limite Massimo: indica il limite massimo del campo. Viene attivato solo se il nel box Tipo Valore si è optato per N – Numerico intero oppure V – Valuta.

Campo Stampabile: questo box di selezione viene abilitato solo se risulta spuntata la successiva casella Campo Stampabile e consente di indicare che il campo può essere riportato sulle stampe.

Ordine in Griglia: indica l’ordinamento dei gruppi riportati nella griglia. In fondo alla maschera sono presenti le seguenti caselle di selezione.

Campo Obbligatorio: se questa casella è spuntata indica che l’attributo selezionato è obbligatorio; se non viene valorizzato, in fase di salvataggio il programma non consente di proseguire.

Campo Modificabile: se questa casella è spuntata indica che l’attributo selezionato è modificabile; se la casella non è spuntata, tale attributo non potrà essere modificato.

Campo Stampabile: se questa casella è spuntata consente di abilitare l’omonimo box di selezione, al fine di indicare che il campo può essere riportato sulle stampe.

Campo Visibile in Griglia: se questa casella è spuntata indica che il campo sarà visibile.

Avvisa se non Valorizzato: spuntando questa casella il programma visualizza un apposito messaggio nel caso in cui il campo non sia stato valorizzato.

Non è possibile eliminare un attributo o un gruppo se già utilizzato; in questo caso è possibile procedere con la sola disattivazione. Gli attributi presenti in griglia vengono raggruppati per gruppo attributo; pertanto prima di elencare gli attributi del gruppo viene visualizzata una riga aggiuntiva con la descrizione del gruppo.

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Nota Bene:

in fase di gestione del documento di vendita, gli attributi personalizzati vengono visualizzati nella griglia della sezione Dati Fatturazione Elettronica.

Nota Bene:

in fase di gestione del documento di vendita, gli attributi personalizzati vengono visualizzati nella griglia della sezione Dettaglio righe cartella Dati Fatturazione Elettronica se gestiti sulle righe.