Il vino italiano nella Grande Distribuzione tra flessione ... · • Volumi in crescita del 18% e...

Virgilio Romano

Business Insights Director

Verona, 8 aprile 2019

Il vino italiano nella Grande

Distribuzione tra flessione nelle

vendite e recupero di valore

© 2019 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

1 L’andamento del vino nel 2018

2 Focus prezzi e gli effetti sulle vendite

3 IRI E-Commerce Panel: le prime informazioni del nostro universo

on line

4 Il vino nella distribuzione moderna tedesca

Agenda


Nel 2018 il mercato è in sofferenza, con volumi in calo per gli aumenti di prezzo e

valori in crescita.

Totale VINI* 2018 -3,8%

Il calo a volume

Cresce il prezzo medio

a scaffale +6,5%

+7,4%

la crescita media del prezzo

Fonte: IRI Infoscan Census® - AT 30 dicembre 2018 Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Discount* Vini + Spumanti + Champagne

+3,4%

la crescita a valore

Si riducono le promo:

-2 punti

€


Il canale moderno segna il passo, il Discount grazie alle nuove aperture tiene

-7,9

-3,9

-6,2

0,4

-0,6

3,2 2,1

9,9

Ipermercati Supermercati LSP Discount

Var. % Vol. Var. % Val.

Fonte: IRI Infoscan Census® - AT 30 dicembre 2018 Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Discount

123 112 100 60

Indice di prezzo per canale

8,0% 7,4% 8,9% 9.5%Var. % Prezzo


Nel 2018 rallentano anche gli Spumanti, pur sempre in territorio positivo

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo +Discount – Anno Terminante 30 dicembre 2018 - *Frizzanti bianchi, rossi e rosati - **per gli Spumanti i l trend fa riferimento agli ultimi 12 mesi terminanti al 27 gennaio

2019

Tot Vini Fermi

-4,5% a volume

+3,3% a valore

Tot Spumanti **

+2,1% a volume

+5,4% a valoreTot Vini Frizzanti*

-3,7% a volume

+0,7% a valore

-4,4%

Prezzo in crescita

dell’8%Prezzo in crescita

del 5%

Prezzo in crescita

del 3%


Nella bottiglia da 0,75lt, che vale i ¾ dei fatturati, i prezzi medi aumentano, i volumi

scendono con dimensioni e impatti diversi tra vini a denominazione e vini da tavola

-0,7

-2,4

-8,9

3,4

5,9 7,4

DOC/DOCG IGT Altro

Var. % Vol. Var. Prezzo medio 0,75lt

Fonte: IRI Infoscan Census® - AT 30 dicembre 2018 Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Discount

Prezzi su

Volumi giù


Prezzo medio a bottiglia 3,12€Prezzo medio a bottiglia 4,20€

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Va

ria

zio

ne

% V

olu

mi

Var. % Prezzo medio

All’interno delle denominazioni i vini delle regioni che sono riusciti a contenere i

prezzi, in generale hanno performato meglio

Top 10 regioni DOC/DOCG - per fatturato

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Va

ria

zio

ne

% V

olu

mi

Var. % Prezzo medio

Marche

Abruzzo

Campania

Toscana

Umbria

Veneto

Puglia

Lazio

Emilia R.

Sicilia

Top 10 regioni IGT - per fatturato

Campania

Trentino

A. Adige

Abruzzo

Emilia R.

Lombardia

Sardegna

Piemonte

Veneto

Toscana

Friuli V. G.

Fonte: IRI Infoscan Census® - AT novembre 2018 Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo+-


Le fasce alte risentono meno degli aumenti e quando presenti reagiscono meglio

-5,5

-3,3

-0,9

-2,4

-0,4

6,0

3,8 3,0 3,1

3,7

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

<3 3_4 4_6 6_8 >8

Var. % Vol. Var. % Prezzo

Fonte: IRI Infoscan Census® - AT 30 dicembre 2018 Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo


24

21

14

15

15

9

7

9

9

10

6

6

4

2

Come visto in altre occasioni tra i vini che si fanno notare, molti con prezzi

medio/alti

22

17

15

14

9

8

8

6

5

5

5

4

2

2

1. Lugana (Veneto/Lombardia)

2. Primitivo (Puglia)

3. Passerina (Marche)

4. Ribolla (Friuli Venezia G.)

5. Negroamaro (Puglia)

6. Riesling (Veneto/Lombardia)

7. Grignolino (Piemonte)

8. Valpolicella R. (Veneto)

9. Valpolicella (Veneto)

10. Cerasuolo (Calabria)

11. Refosco (Friuli Venezia G.)

12. Pecorino (Marche/Abruzzo)

14. Aglianico…

15. Falanghina (Campania)

8,18

4,18

3,89

5,86

3,37

3,37

3,87

7,96

4,47

2,89

4,25

4,22

4,18

3,68

3,65

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Anno Terminante 30 dicembre 2018 - Vini in bottiglia da 75cl con fatturato >2 mio € e vendite >500.000lt

Var. % Vol. (lt) Var. % Val. (€) Prezzo a bottiglia

• Negli Spumanti si

mantengono in

territorio positivo,

Prosecco,

Moscato, Metodo

Classico ed alcuni

regionali

spumantizzati,

Ribolla su tutti


Qualche riflessione sui prezzi

• Le dinamiche del Prezzo e delle componenti che lo compongono hanno effetti sui volumI di vendita;

• Se il Prezzo sale, i volumi scendono; Ma:

– Denominazione/territorio

– Prezzo di partenza e dimensioni acquisite

– Brand

sono variabili che possono attenuare, addolcire o in alcuni casi compensare gli aumenti, portando a risultati positivi pur

in scenari sfavorevoli.

• Disciplinari, territori e Brand, si difendono meglio dalle oscillazioni della materia prima, dalle variazioni del prezzo e quindi

dalle scelte degli shoppers.

• La stabilità dei prezzi è fondamentale per implementare strategie di medio lungo periodo da parte delle aziende e per

permettere ad esse di lavorare sul valore


Classifica a volume delle tipologia nel formato da 0,75lt più vendute

Vendite in

Volume (litri)Var. % Vol.

Vendite in

Valore (euro)Var. % Val.

Prezzo Medio

bottiglia

1 Lambrusco (Emilia Romagna/Lombardia) 13.044.121 -0,6 48.399.264 2,7 2,85

2 Chianti (Toscana) 12.802.261 -2,3 71.111.872 2,4 4,17

3 Montepulciano d'Abruzzo (Abruzzo) 8.526.443 1,0 33.153.064 2,8 2,91

4 Chardonnay (Internazionale) 7.776.792 -1,1 35.722.692 3,1 3,41

5 Barbera (Lombardia/Piemonte) 7.520.788 -3,5 33.090.052 1,3 3,28

6 Bonarda (Lombardia/Piemonte) 7.049.584 -4,4 26.682.924 -1,3 2,84

7 Vermentino (Sardegna/Toscana/Liguria) 6.553.268 -9,4 40.882.348 -4,2 4,63

8 Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia) 5.946.782 -9,1 23.206.610 1,5 2,94

9 Nero d' Avola (Sicilia) 5.809.258 -17,8 26.493.406 -6,9 3,39

10 Prosecco (Veneto/Friuli VG) 4.311.510 -11,5 28.698.276 -6,7 4,72

11 Muller Thurgau (Trentino Altro Adige) 4.289.682 3,9 23.929.680 3,8 4,16

12 Merlot (Triveneto) 3.947.080 -4,7 16.737.790 -0,1 3,15

13 Trebbiano (Emilia Romagna/Abruzzo) 3.803.198 -12,3 12.373.870 -2,5 2,43

14 Gutturnio (Emilia Romagna) 3.476.513 1,2 13.609.684 4,2 2,97

15 Primitivo (Puglia) 3.397.382 17,0 18.953.958 20,6 4,17

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Anno Terminante 30 dicembre 2018


Variazione %

Valori +7,2%

Variazione %

Volumi

Primi 2 mesi 2019 – un inizio confortante

Variazione % Prezzi

% Volumi in Promo e

Variazione*

+2,1%

5,0%

39% (+6)

8,6%

+9,5%

-0,9%

42% (+7)

Vino confezionato Spumante

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo *Informazione relativa alle prime 8 settimane del 2019 *Per gli spumante le settimane considerate sono set te (esclusione della prima)

+9,0%

+5,4%

3,5%

50% (+2)

Vino 0,75


Vini e Spumanti Bio: la storia continua

Il trendIl segmento bio di vini e spumanti

• Volumi in crescita del 18% e fatturati del 22%,

in rallentamento nel 2018

• Prezzi in calo per gli Spumanti, in leggero

aumento per I vini

• Il nr. Medio di referenze a pdv, è pari a 18 nel

vino ed a 4 per gli spumanti

• Più di 5 milioni di litri e oltre 7 milioni di bottiglie

• 32 milioni di euro di fatturato in GDO.

• Crescere ancora il patrimonio distributivo in

particolare nel vino

Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo +Discount – Anno Terminante 30 dicembre 2018


La Marca del Distributore (MDD) performa meglio dei segmenti di appartenenza

Vino in bottiglia 0,75lt

+7,0% a volume

+11,4% a valore

Altri formati

-4,6% a volume

+9,2% a valore

MDD

156 milioni di €

-2,1% a volume

+10,3% a valoreBrik

-4,1% a vol.

+10,6% a val.

Quota a valore del 10% (14% in volume) a totale vino, in crescita rispetto al 2017

DOC/DOCG

+8,0% a vol.

+12,6% a val.

IGT

+5,1% a vol.

+9,0% a val.



Fonte IRI Germania: Year 2018 - LEH Total with Discount

Germania: quasi 5 Mld € e 22 mio di ettolitri; flette il mercato soprattutto nel

Discount (che vale circa il 40% dei volumi) – calano i volumi ma cresce la spesa

Still

-3,0% trend vol.

+1,2% trend val.

Sparkling

-2,8% trend vol.

-4,3% trend val.

Totale Vino

-0,1% trend vol.

-3,4% trend val.-6,9% trend vol.

-3,5% trend val

-1,0% trend vol.

-0,7% trend val.

-7,0% trend vol.

-1,1% trend val.

-0,3% trend vol.

+0,1% trend val.

-2,8% a vol.

+5,1% a val.

-0,3% a vol.

+1,0% a val.

-1,3% a vol.

+3,2% a val.

-0,5% a vol.

+0,6% a val.

Escludendo i DiscountTrend a volume e valore

Discount inclusi


Qualche ulteriore spunto su….

•Cosa accade in categorie lontane e vicine al

vino e soprattutto cosa accade al mondo

On Line?


2Il cambiamento è adesso (come lo scorso anno)

7,4

-6,9

Prodotti per incontinenza(7° posto per crescita)

Pannolini(7° posto per decrescita)

Reparto Cura Persona: categorie con la maggiore/minore crescita* nel 2018

Fonte: IRI Infoscan Census® Ipermercati , Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Casa-Toilette, Discount

68 categorie del reparto cura persona analizzate.

• Come lo scorso anno,

più pannoloni, meno

pannolini


2Birra e Aperitivi crescono

1,9

13,4

3,2

5,3

2,5

15,4

2,9

8,8

Birra Birre Speciali(Artigianali e non

solo)

Aperitivi+Premix(alcolici)

Spritz

Var. % Valore Var. % Volume

• Come nel vino ci sono

tipologie che guidano la

crescita.



E-Commerce: le caratteristiche principali del servizio e l’universo distributivo

rappresentato

Caratteristiche di

• Leader panel

Dati non espansi a un

universo di riferimento

• Aggiornamento continuo con

nuove catene collaboranti

Universo attuale:

Retailer generalisti

Lavori in corso:

Altri Retailer specializzati

????

????


Il fatturato di vini e spumanti nel canale OnLine* è di 12 milioni di euro

720864

1.113

875831

969

670478

1.1161.037

1.212

2.538

857

1.056

1.481

1.013

1.026

1.199

833

635

1.390

1.307

1.495

3.089

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500g

en

-17

feb

-17

mar-

17

apr-

17

mag

-17

giu

-17

lug

-17

ag

o-1

7

set-

17

ott

-17

no

v-1

7

dic

-17

gen

-18

feb

-18

mar-

18

apr-

18

mag

-18

giu

-18

lug

-18

ag

o-1

8

set-

18

ott

-18

no

v-1

8

dic

-18

Th

ou

sa

nd

s

Single Day e Black Friday• Indice di prezzo

rispetto al canale

fisico 150

• Il mese di novembre

(Single Day e Black

Friday) è quello con

maggiore fatturato e

con prezzo medio

più alto dopo il mese

di dicembre

(diversamente dal

canale fisico).

* Universo retail+Amazon - Fatturato Canale On-Line Gennaio Dicembre 2018


In mercati stagnanti l’E-commerce rappresenta oggi una opportunità fondamentale

di crescita; lo è anche per il vino

Andamento dei ricavi

di Vini e Spumanti*

Canali fisici -3,8%

E - commerce +18%

RILANCIO DEL FOOD: all’inseguimento dei nuovi trend

valoriali, attenzione alla saturazione della domanda

0,5%

Quota E-commerce

Prezzi medi più alti:Maggiore marginalità

Alto potenziale di crescita

per le Grandi Marche

Elevata componente di

servizio apprezzata dal

consumatore

*E-commerce retail+Amazon - Fatturato Canale On-Line Gennaio Dicembre 2018; Canali fisici: Fonte: IRI Infoscan Census®.AT 2018 - Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Discount *Vini + Spumanti + Champagne


Alcune considerazioni

• In un decennio inizieranno a diventare responsabili di spesa i nativi digitali.

• Le abitudini di acquisto cambieranno velocemente.

• Occorre imparare a utilizzare e gestire i nuovi canali di acquisto/vendita per non lasciarsi trovare impreparati

Alcune considerazioni

• In un decennio inizieranno a diventare responsabili di acquisto i nativi

digitali

• Le abitudini di acquisto cambieranno velocemente

• Occorre imparare a utilizzare e gestire i nuovi canali di vendita per non

lasciarsi trovare impreparati


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