Il sistema agro-alimentare dellEmilia-Romagna Rapporto 2007 Assessorato Agricoltura Osservatorio...

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Il sistema agro- Il sistema agro- alimentare alimentare dell’Emilia-Romagna dell’Emilia-Romagna Rapporto 2007 Assessorato Agricoltura Osservatorio Agro-industriale Bologna, 26 maggio 2008 Sala Polivalente dell’Assemblea Legislativa

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Il sistema agro-alimentare Il sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagnadell’Emilia-RomagnaRapporto 2007

Assessorato Agricoltura Osservatorio Agro-industriale

Bologna, 26 maggio 2008Sala Polivalente dell’Assemblea Legislativa

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LO SCENARIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

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LO SCENARIO REGIONALE

PLV pari a 4.010 milioni di euro (+12,9%):

•Le produzioni vegetali crescono del 13,6%

•Buone performance delle produzioni cerealicole grazie alla crescita delle quotazioni

•Risultato positivo per il comparto vinicolo

•Le produzioni zootecniche crescono del 12%

•Performance negative per le carni bovine e suine in particolare

•Buoni risultati del settore lattiero-caseario con quotazioni elevate per il Parmigiano-Reggiano

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LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE della regione (in milioni di euro)

TENDENZE

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Prezzi correnti

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1993

1994

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1997

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2000

2001

2002

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2005

2006

2007

Prezzi costanti

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

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CEREALI

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ALLEVAMENTI

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1998

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2000

2001

2002

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2007

PIANTE INDUSTRIALI

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1995

1996

1997

1998

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ARBOREE

TENDENZE

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE dei principali comparti (a prezzi correnti in milioni di euro)

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LO SCENARIO REGIONALE

La redditività delle aziende agricole è caratterizzata da:•Ricavi +8%•Consumi intermedi +9%•Valore aggiunto +5%

Il reddito netto aziendale:•Cresce del 7%•Si attesta a circa 20 mila euro per unità lavorativa familiare•Molto differenziato per i diversi indirizzi produttivi

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Nel complesso

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Seminativi

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Frutticoltura

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Allevamenti bovini da latte

Costi Redditi

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Nel complesso

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Seminativi

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Frutticoltura

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2005 2006 2007

Allevamenti bovini da latte

Costi Redditi-

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2005 2006 2007

Nel complesso

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Seminativi

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Frutticoltura

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2005 2006 2007

Allevamenti bovini da latte

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

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LA REDDITIVITÀ DELLE FILIERE

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2006Az. Agricole

Altri fornitori dello stoccaggio

Stoccaggio

Altri fornitori della molitura

Molitura

Altri fornitori della panificazione

Panificazione

Altri fornitori della distribuzione

Distribuzione

cereali

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2006

Aziende agricole

Altri fornitori dei raccoglitori

Raccolta

Altri fornitori della trasf.

Trasformazione

Altri fornitori della distrib.

Distribuzione

latte alimentare

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LA REDDITIVITÀ DELLE FILIERE

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2002 2003 2004 2005 2006Distribuzione Altri fornitori della distribuzioneTrasformazione Altri fornitori della trasformazioneRaccolta Altri fornitori dei raccoglitoriAziende agricole Fornitori delle az. agricole

Filiera del latte alimentare – Distribuzione del valore generato(Risultato operativo – valori in euro – produzione agricola=100)

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LA REDDITIVITÀ DELLE FILIEREFiliera dei cereali – Distribuzione del valore generato(Risultato operativo – valori in euro – produzione agricola=100)

-

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2002 2003 2004 2005 2006Distribuzione Altri fornitori della distribuzionePanificazione Altri fornitori della panificazioneMolitura Altri fornitori della molituraStoccaggio Altri fornitori dello stoccaggioAz. Agricole Fornitori az. Agricole

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LO SCENARIO REGIONALE

Principali aggregati economici nel 2007:

(dati Osservatorio agro-industriale della Regione)

•I ricavi delle aziende agricole ammontano più di 4,4 miliardi di euro

•Consumi intermedi sono 2,1 miliardi di euro (+8,6%)

•Valore aggiunto (+7%)

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TENDENZE

Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto Emilia-Romagna ai prezzi di base-valori a prezzi correnti

(fonte dati: ISTAT)

5.305.8625.091.2175.033.368

5.611.065

5.263.7005.386.395

2.697.026

2.485.0482.444.4022.574.186

2.334.9722.413.531

2.606.1692.588.966

3.036.8792.928.7282.972.864

2.608.836

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2002 2003 2004 2005 2006 2007Anni

Mig

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Produzioni branca agricoltura Consumi intermedi Valore aggiunto

Produzione, consumi intermedi e valore aggiuntoEmilia-Romagna ai prezzi base–valori a prezzi correnti (fonte ISTAT)

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LO SCENARIO REGIONALE

Il credito agrario è pari a circa 4 miliardi di euro:•Notevole importanza del credito nella regione (3.584 euro per ha di SAU)•Il credito agrario agevolato scende a soli 70 milioni di euro•Il credito agrario a medio e lungo termine rappresenta poco più del 60% (crescita media annua del 5% tra il 2002 e il 2007)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Credito agrario (fine sett.2002=100) 100 107,3 113,5 117,0 123,2 129,5 - a breve termine 100 101,1 103,7 106,1 107,0 111,1 - a medio-lungo termine 100 112,3 121,5 125,8 136,3 144,4 Credito agrario (breve termine / totale) 44,8% 42,2% 40,9% 40,6% 38,9% 38,4% Credito agrario ( m.lungo termine / totale) 55,2% 57,8% 59,1% 59,4% 61,1% 61,6% Credito agrario/Credito totale % 3,3% 3,3% 3,3% 3,1% 3,0% 2,8% Credito agrario (Emilia-R./ Italia %) 12,7% 12,4% 12% 11,5% 11,4% 11,4%

Evoluzione del credito agrario in Emilia Romagna da fine settembre 2002 a fine settembre 2007

Fonte: Banca d'Italia - Rilevazioni interne e Statistiche online

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LO SCENARIO REGIONALE

L’impiego dei fattori produttivi:

•Rialzo delle quotazioni medie dei terreni agricoli

•Scarsa propensione agli investimenti di mezzi meccanici da parte degli agricoltori

•Crescono le spese per l’acquisto di fitofarmaci, fertilizzanti, sementi e mangimi (+9,7%)

•Crescita dei costi per l’acquisto di carburanti e della “bolletta energetica”

•Flessione dell’occupazione agricola (-6,1%)

•Crescita rilevante dell’impiego di immigrati

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L’OCCUPAZIONE AGRICOLA della regione

TENDENZE

0100200300400500600700800900

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1965

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1995

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2000

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dipendentiindipendentitotale

Fonte: dati ISTAT – dal 1995 rilevazione continua delle forze lavoro (serie ricostruite per il 1995-2003)

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LO SCENARIO REGIONALE

L’industria alimentare nel 2007:

•Produzione in crescita (+1,21%)

•Fatturato:16 miliardi di euro (circa il 14% del dato nazionale)

•Il fatturato cresce dell’1,7%

•Il 18% del fatturato delle imprese alimentari è realizzato all’estero

•Il 25% delle imprese esporta

•Risultano iscritte al registro delle Camere di Commercio 9.348 imprese del settore alimentare e delle bevande (+13,9% rispetto al 2000)

•Crescita delle Unità locali (+1,3%) dovuta ad un aumento consistente nel settore della carne

•In Italia, nel 2007 si stimano 390 mila occupati nell’industria alimentare (-2,5% rispetto al 2006), di cui 256 mila dipendenti

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LO SCENARIO REGIONALE

La distribuzione alimentare al dettaglio:

•La densità dei punti vendita moderni supera i 250 mq ogni 1000 abitanti

•Crescita della superficie di vendita complessiva

•Si va oltre la saturazione degli spazi commerciali

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LO SCENARIO REGIONALEGli scambi con l’estero:•Le importazioni agroalimentari

•Raggiungono quasi 4,37 miliardi di euro•aumentano del 9,7% (a prezzi correnti)•rappresentano il 15% delle importazioni totali regionali•Principali paesi partner sono Francia per il settore primario e Germania per l’industria alimentare

•Le esportazioni agroalimentari

•Raggiungono quasi 3,67 miliardi di euro•crescono del 5,2% (a prezzi correnti)•rappresentano l’8% delle esportazioni totali regionali •Principali paesi partner sono Germania per il settore primario e per l’industria alimentare

•Il saldo risulta negativo con -696 milioni di euro

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GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1996-2007)TENDENZE

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Lombardia Emilia-R.

Veneto Piemonte

Lazio Toscana

Campania Liguria

Puglia Trentino-A.A.

•IMPORTAZIONI

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Lombardia Emilia-R.

Piemonte Veneto

Campania Toscana

Trentino-A. A. Puglia

Sicilia Lazio

•ESPORTAZIONI

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GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1995-2007)TENDENZE

•EMILIA-ROMAGNA•ITALIA

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Primario

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2005

2006

2007

Primario

Import Export

Fonte: ISTAT

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GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1995-2007)TENDENZE

•EMILIA-ROMAGNA•ITALIA

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Industria alimentare

Import Export

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2001

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2005

2006

2007

Industria alimentare

Import Export

Fonte: ISTAT

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Gli scambi con l’estero dell’industria alimentare nel 2007

Carne38%

Pesce16%

Frutta-ortaggi

6%

Olii e grassi14%

Lattiero-caseario

11%

Prod. amidacei

2%

Alim. per animali

1%

Altri alimenari

9%

Bevande3%

Carne28%

Pesce2%

Frutta-ortaggi

13%Olii e grassi

4%

Lattiero-caseario

13%

Prod. amidacei

1%

Alim. per animali

1%

Altri alimenari

27%

Bevande11%

Importazioni

Esportazioni

Fonte: ISTAT

LO SCENARIO REGIONALE

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I CONSUMI ALIMENTARI

In Emilia-Romagna le famiglie consumano:

•Circa 2.880 euro mensili (rispetto ai 2.500 euro a livello nazionale)

•Aumento di circa 13 euro nella spesa alimentare

•Si consuma:

•la quota maggiore è relativa all’abitazione

•al secondo posto segue la spesa alimentare

•sempre più alto il costo per abitazione ed utenze

•Diminuzione della spesa per pane, pasta e frutta

•Rialzo dei prezzi dei generi alimentari

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I PREZZI TENDENZE

I prezzi lungo la catena del pane (serie mensili gen. ‘05 – feb. ‘08)

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7

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8

Ind

ice

(G

en

20

05

=1

00

)

Mese

I prezzi lungo la catena del pane

Mercati internazionali - frumento teneroItalia - origine - frumento teneroItalia - ingrosso - farina di frumentoItalia - produzione - Lavorazione granaglie e prodotti amidaceiItalia - consumo - Pane

Fonte: elaborazioni su dati Ismea-Datima

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I PREZZI TENDENZE

90

92

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98

100

102

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set-

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06

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-07

set-

07

Prezzi reali di generi alimentari, abitazione e utenze in Italia ed Emilia-Romagna

Emilia-R.: alimentari e bevande analcoliche

Emilia-R.: Abitazione, acqua, elettricità e combustibili

Italia: alimentari e bevande analcoliche

Italia: Abitazione, acqua, elettricità e combustibili

Prezzi reali di generi alimentari, abitazione e utenze in Italia ed Emilia-R.

Fonte: ISTAT

( serie mensiliGen. ‘01 – Dic. ’07)

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LO SCENARIO REGIONALE

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LO SCENARIO REGIONALE

Politiche regionali:

•Riforma dell’OCM zucchero:•Forte ridimensionamento del settore in regione•Chiusura dello stabilimento di Pontelagoscuro•Predisposizione degli “accordi di riconversione produttiva”

•In tema di credito agrario definiti ulteriori accordi tra AGREA, ISMEA e le banche che fungono da “tesoriere” per la regione

Il bilancio regionale nel 2007:

•Oltre 128 milioni di euro (di cui 57 milioni di nuove risorse)

•Riduzione del 36% rispetto al 2006 per diminuzione delle assegnazioni specifiche

•Aumentati i mezzi regionali: 20 milioni di euro (+17%)

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LO SCENARIO REGIONALE

Gli interventi a favore dell’agricoltura regionale:

•Aiuto pubblico: sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno con 424 milioni di euro

•I finanziamenti relativi al premio unico rappresentano il 55% degli aiuti

•Il 71% dei finanziamenti stanziati per il PRSR sono a favore dei pagamenti agro-ambientali Interventi dell'UE per l'agricoltura dell'Emilia-Romagna nel 2007 impegni in migliaia di euro (dati provvisori)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGREA, Regione Emilia-Romagna

Azione comunitaria

Aiuto pubblico

Regione, Stato, UE di cui quota UE

Totale Piano regionale di sviluppo rurale 54.175,03 23.837,00 Totale Premio Unico (Reg.(CE) n.1782/03) 233.896,69 233.896,69 Totale dispositivi di regolazione dei mercati 136.176,74 136.176,74 TOTALE GENERALE 424.248,46 393.910,43

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LO SCENARIO REGIONALE

Gli interventi a favore dell’agricoltura regionale

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGREA, Regione Emilia-Romagna

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

BO FC FE MO PC PR RA RE RN

< 35 anni

36-45 anni

46-55 anni

56-65 anni

> 65 anni

Premi unici per classi di età nelle province – Campagna 2006-07 (migliaia di euro)

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ATTIVITÀ E PROGETTI DEL SISTEMA CAMERALE PER LA FILIERA AGRO-ALIMENTAREImportanti iniziative, tra cui:

•Mappatura dei distretti rurali e agroalimentari di qualità

•Valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari

•Promozione dei prodotti locali anche all’estero

•Cresce l’operatività della borsa merci telematica

•Supporto attivo alle esigenze del credito

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Grado di affidabilità: per dimensione e per aree di affidabilità

15% 45% 41%

23% 52% 24%

39% 46% 15%

49% 35% 16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Micro

Piccole

Medio

Grandi

Sicurezza Vulnerabilità Rischiosità

Merito creditizio nelle imprese agricole (Rating)

Fonte dati: Osservatorio agro-alimentare

APPROFONDIMENTI

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Prof. Roberto Fanfani – “Il sistema Agro-alimentare dell’Emilia-Romagna - Rapporto 2007” Bologna, 26 Maggio 2008 31

34% 41,71% 24,05%

17% 59,09% 24,23%

31% 47,53% 21,09%

37% 40,40% 22,80%

25% 51,33% 23,60%

66% 26,38% 7,93%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Altri Settori

Seminativi

Frutticoltura

Orticoltura

Viticoltura

Bovini da latte

Sicurezza Vulnerabilità Rischiosità

Grado di affidabilità: per settore e per aree di affidabilità

Fonte dati: Osservatorio agro-alimentare

Merito creditizio nelle imprese agricole (Rating)

APPROFONDIMENTI

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Agroenergie:

•Forte attenzione dell’Ue alle bioenergie con importanti obiettivi (entro il 2020):

•Ridurre del 20% le emissioni di gas serra•Aumentare del 20% la propria efficienza energetica•Quota del 20% di energie rinnovabili sul totale dei consumi energetici•Quota minima di biocarburanti del 10%

•La regione Emilia-Romagna si sta impegnando con specifici interventi:

•Biogas: con uno stanziamento di 4,3 Meuro (18 impianti finanziati)•Biomasse di origine agricola: disponibilità di 1,5 Meuro con 25 progetti presentati di cui 5 finanziati•Nel PSR il tema delle agroenergie è affrontato trasversalmente in tutti gli assi di intervento•Prosegue l’attività di ricerca

APPROFONDIMENTI

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LA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE

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1970 1982 1990 2000

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50 e oltre

Composizione % della SAU in Emilia-Romagna per classe di SAU (1970-2000) – Universo Italia

Fonte: ISTAT

TENDENZE

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LA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE

TENDENZE

Fonte: ISTAT

Composizione % della SAU in Emilia-Romagna e in Italia per classe di SAU (2000-2005) –

Universo Ue

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ER 2000 ER 2005 Italia 2000 Italia 2005

Meno di 10

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20 - 49,9

50 e oltre

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Prof. Roberto Fanfani – “Il sistema Agro-alimentare dell’Emilia-Romagna - Rapporto 2007” Bologna, 26 Maggio 2008 35

ALCUNI PUNTI CHIAVE• Da una regione “cerniera” in Italia ad una regione “centrale” in Europa

•Elementi di rottura dei sentieri di sviluppo del sistema agroalimentare regionale:

•Stasi dell’aumento della produzione agricola in termini quantitativi•Maggiore variabilità dei prezzi alla produzione e delle tendenze dei mercati•Importanza dei prezzi assoluti e relativi e delle caratteristiche strutturali delle imprese•Importanza dei redditi•Forbice con i prezzi al consumo

•L’ammodernamento delle aziende agricole e ricambio generazionale

•Tendenze nel lavoro agricolo•Il traino delle importazioni e delle esportazioni

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RAPPORTO 2007 - RIFERIMENTI WEB

• La presentazione è disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo

http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/servizi_imprese/statistica_osservatorio/sezione_statistiche/studi.htm

e sul sito di Unioncamere Regionale

http://www.rer.camcom.it/agroalimentare/

•Agli stessi indirizzi è disponibile l’Appendice Statistica del volume