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Il mercato televisivo digitale multipiattaforma

Cologno Monzese, 8 Febbraio 2010

David Bogi

2

Agenda

Riepilogo sulle piattaforme televisive

Riepilogo sul passaggio dall’analogico terrestre al digitale

Internet

Internet e TV

3

Agenda

Riepilogo sulle piattaforme televisive

Riepilogo sul passaggio dall’analogico terrestre al digitale

IPTV

Internet e TV

4

Le piattaforme televisive: l’analogico terrestreEsemplificazione del funzionamento tecnico

5

Dalla tv analogica alla tv digitale: le principali implicazioni

Moltiplicazione (es. per 5) del numero di canali televisivi trasmissibili rispetto all’analogico

Maggiore nitidezza, formato 16:9, alta definizione, suono stereo digitale, canali audio aggiuntivi

Decoder esterno da collegare al televisore o integrato nell’apparecchio televisivo

Multicanalità

Migliore qualità audio/video

Necessità di nuovi apparati di ricezione

da parte del pubblico

6

Le piattaforme televisive: il digitale terrestreEsemplificazione del funzionamento tecnico

7

Le piattaforme televisive: il digitale satellitareEsemplificazione del funzionamento tecnico

8

La copertura internazionale della tv satellitare: il caso del satellite più utilizzato per le trasmissioni di canali rivolti al mercato italiano (EUTELSAT HOT BIRD 13° EST)

9

Le piattaforme televisive: l’Internet Protocol Television (Iptv)Esemplificazione del funzionamento tecnico

Linea telefonica digitale (Adsl / Fibra ottica)

10

Digitale Satellitare Digitale Terrestre Iptv

Dimensione geografica Nazionale/Internazionale Nazionale Nazionale

Canali lineari Canali lineari Canali lineariServizi interattivi Servizi interattivi Servizi non-lineari

Servizi interattivi

Numero canali diffondibili Alto Medio Medio/alto*

Trasmissioni locali No** Si Si

* Situazione attuale.** Al massimo si possono veicolare via satellite tutte le versioni locali di un canale.

Servizi erogabili

Le piattaforme televisive digitali presentano caratteristiche profondamente diverse

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Le piattaforme televisive digitali presentano tassi di diffusione estremamente differenti nel mercato italiano

Numero famiglie % famiglie

Totale con almeno una piattaforma di tv digitale

~ 17.100.000 ~ 70%

Digitale Terrestre ~ 14.079.935 ~ 58,0%

Digitale Satellitare~ 6.700.000

(~ 4.535.000 pay~ 2.200.000 free)

~ 27%(~ 18% pay~ 9% free)

Iptv ~ 700-780.000 ~ 3%

Fonte: elaborazioni dati panel Auditel Novembre 2009 e stime. Per l’Iptv elaborazioni su dati ufficiali Telecom Italia aggiornati a Giugno 2009 e stime su Fastweb e Infostrada.

12* Fastweb trasmette via IPTV i canali gratuiti analogici terrestri. E’ attiva anche Wind con Infostrada Tv, ma risulta avere ancora una diffusione del tutto marginale.

Principali operatori nazionali attivi sulle piattaforme televisive e per differente modello di business (Novembre 2009)

ANALOGICO TERRESTREANALOGICO TERRESTRE DIGITALE TERRESTREDIGITALE TERRESTRE SATELLITESATELLITE IPTV *IPTV *

FREE TV

PAY TV

13N.B. Non sono considerati i canali sperimentali o comunque in fase di test, nonché quelli di rilievo locale pur diffusi in ambito nazionale.

Canali televisivi disponibili su scala nazionale via digitale terrestre – Dettaglio per editore al 25 Gennaio 2010

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N.B. Non sono considerati i canali sperimentali o comunque in fase di test, nonché quelli di rilievo locale pur diffusi in ambito nazionale.

* 2° Tv è un canale di intrattenimento tuttora in fase sperimentale; “Coming Soon” è un canale di informazione cinematografica; “Mediashopping” è un canale di televendite; i due canali “Premium Extra” trasmettono la diretta dei reality Mediaset Grande Fratello e Amici; “Dahlia Extreme” trasmette sport estremi e programmi life style.

Canali televisivi disponibili su scala nazionale via digitale terrestre - Dettaglio per linea editoriale al 25 Gennaio 2010

15

N.B. Non sono considerati i canali sperimentali o comunque in fase di test (inclusi i canali HD), nonché quelli locali o di rilievo locale.

* 2° Tv è un canale di intrattenimento tuttora in fase sperimentale; “Coming Soon” è un canale di informazione cinematografica; “Mediashopping” è un canale di televendite; i due canali “Premium Extra” trasmettono la diretta dei reality Mediaset Grande Fratello e Amici; “Dahlia Extreme” trasmette sport estremi e programmi life style.

Canali televisivi disponibili nelle regioni “all-digital” via digitale terrestre - Dettaglio per linea editoriale al 25 Gennaio 2010

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Il meglio del cinema e delle serie tv in anteprima senza interruzionipubblicitarie e in esclusiva la programmazione Warner e NBC Universal. Più tutto il divertimento di Disney Channel

Il meglio della Serie A: tutte le partite di Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli e Lazio. Più tutte le partite in casa e le trasferte sui campi Premium di Genoa, Atalanta, Bari e Chievo. In più tutta la Uefa Champions League e l’Europa League in esclusiva assoluta.

Il fantastico mondo dei cartoni animati e serie TV per grandi e bambini

I contenuti dell’offerta

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I contenuti dell’offerta

I reality più amati sono su Mediaset Premium: il Grande Fratello 24 ore su 24 ed il live di Amici sono un’esclusiva Mediaset Premium.

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* Per i possessori di decoder Sky HD le posizioni dei canali sono invertite: Fox HD al 110 e Fox Crime HD al 111, Fox al 150 e Fox Crime al 154.

**Disponibile in HD alla stessa numerazione per i possessori di decoder Sky HD. N.B. Evidenziati in grigio i canali non monitorati da Auditel nel mese analizzato

Canali del bouquet Sky per GENERE TEMATICO - Aggiornamento al 8-1-2010

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Canali del bouquet Sky per EDITORE - Aggiornamento al 8-1-2010

* Per i possessori di decoder Sky HD le posizioni dei canali sono invertite: Fox HD al 110 e Fox Crime HD al 111, Fox al 150 e Fox Crime al 154.

**Disponibile in HD alla stessa numerazione per i possessori di decoder Sky HD. N.B. Evidenziati in grigio i canali non monitorati da Auditel nel mese analizzato

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Agenda

Riepilogo sulle piattaforme televisive

Riepilogo sul passaggio dall’analogico terrestre al digitale

IPTV

Internet e TV

21

3% 3%

28%

47%

66%

81% 81%

90%

100%

II semestre-2008

I semestre-2009

II semestre-2009

I semestre-2010

II semestre-2010

I semestre-2011

II semestre-2011

I semestre-2012

II semestre-2012

Sardegna

- Valle d’Aosta

- Piemonte occid.le

- Trentino - Lazio

- Campania

- Piemonte orientale

- Lombardia

- Emilia Romagna - Veneto - Friuli

- Liguria

- Marche - Abruzzo - Molise

- Basilicata - Puglia

- Toscana - Umbria

- Sicilia - Calabria

Fonte: elaborazioni sul calendario elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico e sui dati Istat.

Il sistema analogico terrestre verrà definitivamente abbandonato entro fine 2012 sulla base di un calendario che prevede una progressione regionale

Percentuale progressiva di popolazione italiana interessata dallo spegnimento della televisione analogica terrestre (“SWITCH-OFF”)

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Lo spegnimento dell’analogico terrestre avviene in due fasi: SWITCH-OVER (spegnimento di Raidue e Rete 4) e SWITCH-OFF (spegnimento degli altri canali). Dopo lo switch-off, potrà essere fruita solo la Tv digitale

SWITCH-OVER

Canali visibili attraverso l’analogico terrestre

TV LOCALI

TV LOCALI

SWITCH-OFF

23

Calendario switch-over e switch-off effettuati nel 2009

Oltre alla Sardegna, hanno già completato lo switch-off la Valle D’Aosta e le Province di Trento, Torino e Cuneo, la Provincia di Bolzano, il Lazio e la Campania

gen-09 feb-09 mar-09 apr-09 mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09

VALLE D'AOSTA Switch-over avviato nel 2008

TRENTINO

ALTO-ADIGE

PIEMONTE OCCIDENTALE (Prov. Torino e Cuneo)

LAZIO

CAMPANIA

Swtich-over Switch-off

Completato

Completato

Completato

Completato

Completato

Completato

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Lo spegnimento dell’analogico terrestre rende ancora più “contendibili” gli spettatori: questi dovranno decidere di quale piattaforma digitale o di quali piattaforme digitali dotarsi …

OPZIONIDISPONIBILI

DIGITALETERRESTRE

SATELLITE

IPTV (PAY)

SOLO FREE

FREE + PAY

SOLO FREE

FREE + PAY

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… e non sempre questa scelta è completamente libera ad esempio perché ci sono problemi connessi alla ricezione dei servizi digitali

VINCOLI

ASSENZA DI SEGNALE

DIFFICOLTA’ DI RICEZIONE

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Il caso del digitale terrestre

COPERTURA DEL SEGNALE(% POPOLAZIONE)

INVESTIMENTI PER COSTRUIRE LA RETE

DI DIFFUSIONE

Gli investimenti per portare il segnale digitale terrestre al 100% della popolazione sono insostenibili: il 5-10% delle famiglie italiane

non potrà ricevere, totalmente o parzialmente, questo servizio

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Questa motivazione ha spinto Rai, Mediaset e La7 a costituire una piattaforma satellitare gratuita (TIVU’ SAT) che si rivolgerà soprattutto a quelle famiglie che non saranno raggiunte dal digitale terrestre

BENEFIT PER GLI SPETTATORI

• Le uniche spese, una tantum, sono costituite dall’acquisto e dall’installazione della parabola, di un decoder compatibile e di una smart card

• Accesso integrale ai palinsesti dei canali gratuiti

• Organizzazione dell’offerta con una sequenza dei canali automatica (LCN – Logical Channel Numbering)

• Informazione completa sulla programmazione dei canali (EPG – Electronic Program Guide)

28

Agenda

Riepilogo sulle piattaforme televisive

Riepilogo sul passaggio dall’analogico terrestre al digitale

IPTV

Internet e TV

29

Lo scenario di riferimentoL’Iptv: gli operatori del mercato italiano – Dicembre 2009

Copertura dell’infrastruttura

IPTV

Tecnologia utilizzata

Navigazione Internet

Servizi Voce

Offerta Tv

Disponibile in 160 aree urbane

Disponibile in tutti i capoluoghi di provincia e rispettive aree territoriali (circa 500 città italiane)

Disponibile a Roma, Milano e 20 capoluoghi di provincia

• Fibra ottica (*)• ADSL2+

• ADSL2+ • ADSL2+

Abbonati a fine 2009 (Stima)

429.000 51.000213.000

Fonte: Dati operatori, Screen Digest, 2009

(*) La fibra ottica, rispetto all’ADSL, a parità di velocità massima di download garantisce un livello di servizio più elevato, non essendo afflitta da rallentamenti in caso di un numero elevato di accessi concorrenti

Offerta televisiva ancora legata alla necessità di ampliare il proprio portafoglio piuttosto che alla volontà di sviluppare un nuovo business

30

Lo scenario di riferimento Iptv: l’offerta di Fastweb

Flusso

Vod

Servizi

Canali gratuiti del DTT, inclusi i canali nazionali generalisti Offerta di Sky (*)

Offerta di Mediaset Premium (**) Abilitazione all’Offerta di Dahlia TV

ONtv e ONtv HD (***) (Film, Ragazzi, Intrattenimento, Azioni & Scoperte, Music & Extra, News & Sport)

ON Rai Canali tematici (CN, ESPN, Disney, Sony, Warner)

Replay TV (Time Shifting) VideoRec

My Media Center

Fonte: Dati Operatore, 2009

(***) Il servizio HD è disponibile solo su tecnologia Fibra Ottica e ADSL+2.

L’offerta televisiva di Fastweb è disponibile a prescindere da un abbinamento a un’offerta Voce e/o Dati. FastwebTV offre canali di flusso e contenuti on demand oltre ai pacchetti a pagamento di Sky Italia e Mediaset. Il decoder unico permette inoltre di accedere ai canali in chiaro del digitale terrestre e all’offerta a pagamento di Airplus TV con smart card Dahlia TV.

La Video Station di Fastweb è un decoder ibrido IPTV / DTT (HD) con sistema MHP. Non è dotato di un hard disk interno.

(*) Attualmente non sono disponibili su rete FASTWEB: i canali SKY: Music On SKY, MediasetPlus, i canali interattivi (SKY Play It, Bet On SKY), i servizi multiscreen (SKY TG24 Active, SKY Meteo 24 Active, SKY Sport Active, Music On SKY), MultiVision, MySKY, SKY HD e SKY Prima Fila. Le partite di Sky sono disponibili anche in pay-per-view al di fuori dell’abbonamento di Sky. (**) L’abbonamento all’offerta di Mediaset non include i canali del gruppo Disney.

Ricca offerta di contenuti lineari (Sky Italia, Mediaset Premium, Dahlia TV) e on demand (Rai, Warner, Sony e Turner) di terzi.

Alta dotazione tecnologica con decoder unico provvisto di sistema MHP e servizi Replay TV (Rai, Mediaset, La7 e MTV degli ultimi 3 giorni), Video Rec e Media Center.

Contenuti in Alta definizione (ONtv HD, ONfilm HD).

Abbonamento al servizio TV indipendente dall’offerta Voce e Dati.

31

Lo scenario di riferimento Iptv: l’offerta di Telecom Italia

Canali gratuiti del DTT, inclusi i canali nazionali generalisti Selezione di canali nazionali e internazionali (Bonsai TV, Class News,

Barca TV, Chelsea TV, Al Jazeera …) Offerta di Sky (*)

Offerta di Mediaset Premium (**)

Canali tematici (Film, Musica, Intrattenimento e Informazione) Mediaset Premium

Fonte: Dati Operatore, 2009(*) L’offerta di Alice Home TV permette di acquistare le singole partite di calcio di Sky al di fuori dell’abbonamento di Sky. Attualmente non sono disponibili su ALICE HOME TV : i canali interattivi (SKY Play It, bet On SKY), il servizio multiscreen SKY Sport Active e i servizi MultiVision, MySKY, SKY HD e SKY Prima Fila.

Il set-top-box di Telecom Italia è un decoder ibrido IPTV / DTT (HD). Non è dotato di un hard disk interno.

L’offerta televisiva di Telecom Italia è disponibile solo in abbinamento a un’offerta Voce e/o Dati. Alice Home TV offre canali di flusso e contenuti on demand oltre ai pacchetti a pagamento di Sky Italia e Mediaset. Il decoder unico permette inoltre di accedere ai canali in chiaro del digitale terrestre.

(**) L’abbonamento all’offerta di Mediaset non include i canali del gruppo Disney (Disney Channel e Disney Playhouse).

Flusso

Vod

Media offerta di contenuti lineari (Sky Italia, Mediaset Premium) e on demand caratterizzata in prevalenza da titoli cinematografici

Bassa dotazione tecnologica con solo decoder unico

Nessun canale in Alta definizione

Abbonamento al servizio TV in abbinamento all’offerta Voce e/o Dati

Telecom Italia ha lanciato sul mercato il 16 dicembre 2009 un nuovo set-top-box, denominato CuboVision, che accorcia le distanze con le dotazioni tecnologiche fornite dagli altri operatori. CuboVision è un dispositivo broadband multimediale di matrice open source che permette di ricevere i canali DTT in chiaro e le principali WebTV (La7.it, YouTube, DailyMotion …), di richiedere contenuti on demand in pay-per-view e gestire contenuti personali come foto, video e musica (Media Center). CuboVision è dotato di un hard disk di 500Gb. Telecom Italia prevede di distribuire 4/500mila unità nel 2010 aggiungendo servizi e applicazioni a pagamento.

32

Lo scenario di riferimento Iptv: l’offerta di Infostrada (Gruppo Wind)

Canali gratuiti del DTT, inclusi i canali nazionali generalisti Selezione di canali internazionali (BBC World, TV5MONDE

Europe, Bloomberg Tv …) Offerta di Sky (inclusi i canali HD)

Animazione e Musica Info&Fun (News, Magazine, Oroscopo, Meteo, Libero Video,

Giochi)

Registratore Digitale (PVR) Rivedi (Live Time Shifting)

Media Center

Fonte: Dati Operatore, 2009

Infostrada Box è un decoder ibrido IPTV / DTT (HD) dotato di un hard disk interno di 160Gb.

Flusso

Vod

Servizi

L’offerta televisiva di Wind Telecomunicazioni è disponibile solo in abbinamento a un’offerta Voce e Dati. Infostrada TV offre canali di flusso e contenuti on demand oltre al pacchetto a pagamento di Sky Italia. Il decoder unico permette inoltre di accedere ai canali in chiaro del digitale terrestre.

Limitata offerta di contenuti lineari e on demand (Sky Italia)

Alta dotazione tecnologica con decoder provvisto di PVR (HDD), funzioni Live Time Shifting e Media Center

Canali in Alta definizione (canali presenti nell’offerta di Sky Italia)

Abbonamento al servizio TV in abbinamento all’offerta Voce e Dati

33

Lo scenario di riferimento Iptv: dati attuali e previsioni di sviluppo del mercato italiano

La piattaforma Iptv stenta ad affermarsi: a fine 2009 si stimano circa 700.000-800.000 famiglie abbonate, poco più del 3% del totale delle famiglie italiane.

Gli analisti stimano che il mercato crescerà moderatamente, raggiungendo a fine 2012 circa 1,1-1,5 mln di abbonati con una penetrazione tra il 5% e 6% (IT Media Consulting è più positiva e ipotizza che già a fine 2011 potrebbero essere raggiunti 1,8 milioni di abbonati, l’8% del totale delle famiglie italiane).

Diffusione dell’Iptv in Italia – Stime periodo 2005-2012 (Miglia di famiglia e percentuale sul totale famiglie italiane)

Fonte: elaborazioni su dati eMedia Institute, Ottobre 2009 (dati riferiti ad uno scenario intermedio ottenuto come dato medio tra la stima minima e la stima massima prodotta dall’Istituto); Screen Digest, Tv Market Intelligence Service, Dicembre 2009; IT Media Consulting, Novembre 2009.

175

200

255

539

751

999 1

.250 1

.502

192

213

263

587 698

889 1.0

35

1.1

19

600

800

1.5

00

1.9

00

2005 2006 2007 2008 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E

eMedia

Screen Digest

IT Media Consulting

0,8% 0,9% 0,9% 0,9%1,1% 1,1%

2,2% 2,5%

3,1%3,0%

3,4%

4,1%3,8%

6,3%

5,1%

4,4%

8,0%

6,2%

4,7%

2,5%

34

Lo scenario di riferimento Iptv: dati attuali e previsioni di sviluppo del mercato italiano

In termini di ricavi, si stima che la piattaforma Iptv abbia generato nel 2009 circa € 70-75 milioni, pari a poco meno del 3% del totale dei servizi televisivi a pagamento. Nel 2012 si passerebbe a € 130-180 milioni, il 4% del totale dei ricavi.

L’analista IT Media Consulting è più positiva: nel 2009 i ricavi sarebbero già pari a € 100 milioni (quasi il 4% del totale pay tv) e salirebbero a € 250 milioni nel 2012 (l’8% del totale).

Ricavi dell’Iptv in Italia – Stime periodo 2005-2012 (€ milioni e percentuale sul totale ricavi pay)

Fonte: elaborazioni su dati eMedia Institute, Ottobre 2009 (dati riferiti ad uno scenario intermedio ottenuto come dato medio tra la stima minima e la stima massima prodotta dall’Istituto); Screen Digest, Tv Market Intelligence Service, Dicembre 2009; IT Media Consulting, Novembre 2009.

€ 2

9

€ 3

2

€ 3

7

€ 4

6

€ 7

6 € 1

07

€ 1

43

€ 1

81

€ 3

3

€ 4

1 € 5

8

€ 6

2

€ 7

1 € 9

0 € 1

11

€ 1

27

€ 6

6

€ 1

03

€ 1

63

€ 2

53

2005 2006 2007 2008 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E

eMedia

Screen Digest

IT Media Consulting

1,6%2,3% 1,5%

2,3%1,6%

2,7%1,7%

2,5%2,5% 2,7%

3,7% 3,3%

3,1%

4,0%

3,5%

7,9%

4,0%

3,5%

2,6%

5,4%

35

Agenda

Riepilogo sulle piattaforme televisive

Riepilogo sul passaggio dall’analogico terrestre al digitale

IPTV

Internet e TV

36

Il consumo di video on line è una delle attività degli utenti Internet italiani che ha mostrato la maggiore crescita negli ultimi mesi

Fonte: elaborazioni su dati Audiweb, individui 2+, escluse le applicazioni Internet e i siti per adulti.

Utenti di siti Internet di video on line(milioni di individui nel mese)

+ 22%

Tempo speso sui siti Internet di video on line (minuti nel mese)

+ 32%

37

Le tipologie di offerte video su Internet degli operatori televisivi

LE FORME DELLA TV SU INTERNET

LE FORME DELLA TV SU INTERNET

SIMULCAST DI CANALI E/O PROGRAMMI

SIMULCAST DI CANALI E/O PROGRAMMI

VIDEOTECA/ ARCHIVIO

VIDEOTECA/ ARCHIVIO

DIRETTE ESCLUSIVE

WEB

DIRETTE ESCLUSIVE

WEB

LA TV DI FLUSSO (SCHEDULED TV)

LA TV DI FLUSSO (SCHEDULED TV)

LA TV A RICHIESTA (VIDEO ON DEMAND) LA TV A RICHIESTA (VIDEO ON DEMAND)

AREE / PLAYLIST TEMATICHE

AREE / PLAYLIST TEMATICHE

CATCH-UP TV (7-30 GG)

CATCH-UP TV (7-30 GG)

38

Le tipologie di offerte video su Internet degli operatori televisivi

GR

AT

UIT

OP

AG

AM

EN

TO

SIMULCAST DIRETTE WEBAREE/PLAYLIST

TEMATICHECATCH-UP TV ARCHIVIO/VIDEOTECA

VIDEO ON DEMANDSCHEDULED TV

39

RiproposizioneRiproposizionePredominante/esclusivo utilizzo di programmi già

trasmessi sui canali televisivi

Nuovi modelli d’offertaNuovi modelli d’offertaRiformulazione della programmazione secondo nuovi

modelli di offerta e percorsi di fruizione alternativi

Distribuzione su nuovi schermiDistribuzione su nuovi schermiEstensione dei servizi online su dispositivi mobili e

sugli schermi televisivi

PartnershipPartnershipSviluppo di alleanze e accordi commerciali tra gli

operatori ai diversi livelli della filiera

Si consolidano i modelli fondati su canone e raccolta

pubblicitaria, con crescenti aperture al payCentralità del free, sviluppo del payCentralità del free, sviluppo del pay

Caratteristiche principali dei servizi video on line degli operatori televisivi

40

SI PARTE DAL SITO DELL’EDITORE TELEVISIVO

…

Le tendenze in atto

41

Le tendenze in atto

42

… SI “CONQUISTANO” NUOVI TERRITORI

SU INTERNET …

Le tendenze in atto

43

Le tendenze in atto

44

… SI CREANO NUOVI “TERRITORI” SU INTERNET

COLLABORANDO CON ALTRI EDITORI …

Le tendenze in atto

45

+

=

Le tendenze in atto

+

46

… PARTENDO DA INTERNET SI PASSA

AD ALTRI SCHERMI …

Le tendenze in atto

47

CELLULARI

Le tendenze in atto

48

… PARTENDO DA INTERNET SI TORNA SUGLI

SCHERMI DI CASA …

Le tendenze in atto

49

VIDEOGIOCHI

Le tendenze in atto

50

DECODER ESTERNO

Le tendenze in atto

51

TV VIA CAVO / IPTV

Le tendenze in atto

52

TV CONNESSO A INTERNET

Le tendenze in atto

53

I negozi digitali di video

54

… ORA OCCORRE TROVARE DELLE NUOVE SOLUZIONI PER PORTARE A COMPIMENTO L’INTEGRAZIONE TRA

TELEVISIONE E INTERNET …

Le tendenze in atto

55

Gli obiettiviGli obiettivi

- digitale terrestre e/o satellitare;- digitale terrestre e/o satellitare;

- con hard disk per registrare i con hard disk per registrare i programmi dei canali tv;programmi dei canali tv;

- con connessione a internet per con connessione a internet per accedere a servizi interattivi erogati via accedere a servizi interattivi erogati via web da qualsiasi operatore (video – es. web da qualsiasi operatore (video – es. BBC iPLAYER - o di altra natura – es. BBC iPLAYER - o di altra natura – es. servizi di pubblica utilità);servizi di pubblica utilità);

- con un’unica interfaccia che integra con un’unica interfaccia che integra tutte le funzionalità rendendo trasparente tutte le funzionalità rendendo trasparente per l’utente gli aspetti tecnici e per l’utente gli aspetti tecnici e facilitando l’accesso ai vari servizi.facilitando l’accesso ai vari servizi.

Definire il decoder del futuro:Definire il decoder del futuro:

Il progetto Canvas di BBC

56

Gli obiettiviGli obiettivi

- Lancio dei nuovi decoder nel 2010;Lancio dei nuovi decoder nel 2010;

- prezzo al pubblico stimato al lancio € prezzo al pubblico stimato al lancio € 100-200;100-200;

- stima di vendita di oltre 3 milioni di stima di vendita di oltre 3 milioni di decoder entro il 2012;decoder entro il 2012;

- decoder liberamente acquistabili nei decoder liberamente acquistabili nei punti vendita o commercializzati dagli punti vendita o commercializzati dagli operatori telefonici che offrono la operatori telefonici che offrono la connessione a Internet a banda larga.connessione a Internet a banda larga.

Il progetto Canvas di BBC

57

La strategiaLa strategia

- Identificazione di standard tecnologici Identificazione di standard tecnologici “aperti” e di riferimento per l’intero “aperti” e di riferimento per l’intero mercato;mercato;

- favorire la più ampia adozione di questi favorire la più ampia adozione di questi standard da parte dei costruttori, degli standard da parte dei costruttori, degli editori e dei fornitori di connessione a editori e dei fornitori di connessione a internet;internet;

- collaborazione con tutti gli operatori del collaborazione con tutti gli operatori del mercato (concorrenti, costruttori di mercato (concorrenti, costruttori di decoder/televisori, operatori telefonici, decoder/televisori, operatori telefonici, …);…);

- progetto già condiviso con ITV e progetto già condiviso con ITV e BRITISH TELECOM, ma aperto alla BRITISH TELECOM, ma aperto alla partecipazione di altri operatori. partecipazione di altri operatori.

Il progetto Canvas di BBC

58

La valenza di Servizio Pubblico secondo La valenza di Servizio Pubblico secondo BBCBBC

- Creare valore per il contribuente, Creare valore per il contribuente, offrendo servizi aggiuntivi a costo zero;offrendo servizi aggiuntivi a costo zero;

- aiutare la digitalizzazione del paese, aiutare la digitalizzazione del paese, favorendo il passaggio al digitale favorendo il passaggio al digitale terrestre e l’adozione della banda larga;terrestre e l’adozione della banda larga;

- progetto al vaglio dell’organismo di progetto al vaglio dell’organismo di controllo (BBC TRUST) per verificare la controllo (BBC TRUST) per verificare la coerenza con la mission di Servizio coerenza con la mission di Servizio Pubblico.Pubblico.

Il progetto Canvas di BBC

59

BACKUP

60

ITV e Channel 4, per difendere il loro core business, hanno risposto all’erosione di audience da parte di Sky creando “famiglie di canali”

Posizionamento chiaro e ben definito di tutti i canali

Brand extension (sia dei contenuti che dei “company brands”)

Programmazione complementare tra i canali

Presidio di nuovi target e difesa dei propri risultati d’ascolto, soprattutto sui key target

Forte cross promotion fra tutti i canali del gruppo

Ottimizzazione sfruttamento della library

Sfruttamento della forza dell’”umbrella brand”

61

Area canali generalisti tradizionali

… arrivando a presidiare aree di pubblico ancora scoperte:

Giovani Adulti

Uo

min

iD

on

ne

62

La principale tipologia di canali sui quali ITV e Channel 4 hanno basato la propria strategia di estensione multicanale è l’incremento dell’offerta free con i cosidetti: “slave channel”

Obiettivo:

– offrire al telespettatore, una seconda opzione di visione di programmi trasmessi sul canale principale (“canale madre”) eventualmente arrichita da altri contenuti.

Modelli di slave channel :

1) Integrazione in palinsesto di programmi di successo già trasmessi su altre piattaforme e programmi creati ad hoc“

2) +1”, ossia riproposizione di contenuti successivamente alla loro messa in onda originale.

3) Companion channel ad accesso interattivo: versione “plus” in formato principalmente testuale e grafico di canali televisivi esistenti.

4) Catch-up Tv: accesso a richiesta a programmi televisivi trasmessi precedentemente sulla tv generalista.

63

Il palinsesto “slave”: i GENERI

Principali generi mutuabili dai palinsesti generalisti, i cosidetti repeats:

– Diritti

– Intrattenimento leggero

– Eventi speciali

– Soft News

– Programmi “cult” (di library e non)

– Library

Prodotti originali:

– Nuove produzioni e/o brand extension

64

REPURPOSING-AUTPRODUZIONI

– Riproposizione di contenuti già andati in onda sul palinsesto “madre”

PRODUZIONI-BRAND EXTENSION

– Riediting o spin-off di titoli in target mutuati dal palinsesto “madre”

DIRITTI (da 25 a 33%)

– Titoli in target proposti prima sul palinsesto “madre” e poi sul palinsesto slave (o viceversa) o in esclusiva sul palinsesto slave

DIRITTI( 25 - 33%)

BRANDEXTENSION

(25 - 33%)

N.B. - Il mix di palinsesto cambia progressivamente a partire dal lancio del canale.

REPURPOSING AUTO-

PRODUZIONI(FINO A 50%)

Il palinsesto “slave”: il mix di palinsesto

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Il palinsesto “slave”: la costruzione del PALINSESTO

Criteri di selezione dei contenuti del canale “madre”:

– Target di riferimento e posizionamento del canale

– Appeal sul pubblico di riferimento (forte %Sh / AM sulle reti generaliste + contenuti “di nicchia” da valorizzare in altre fasce orarie della giornata)

– Prodotti con passaggi illimitati o con costo variabile in funzione di estensione su canali slave

Inserimento in palinsesto:

– Ribattuta veloce (entro mezz’ora / hard news )

– Ribattuta giornaliera es. soap / talk show

– Ribattuta settimanale es. diritti / soft news

– Riproposizione di eventi straordinari, di origine televisiva e non

– Ev. filler es. programmi da studio

66

Ore di programmazione dei canali slave di ITV per tipologia di prodotto:

L’evoluzione del mix di palinsesto degli Slave Channels di ITV

67

68

CAVO / IPTVTERRESTRE DIGITALE

FREE

SATELLITE DIGITALE

GENERALISTA

FREE

GENERALISTA

SPECIALIZZATO25 – 34 ANNI

SPECIALIZZATOELITE

POLITICAADULTI

BAMBINI6 – 13 ANNI

SERVIZI INTERATTIVI

ALL NEWSADULTI

BAMBINI2 – 5 ANNI

TERRESTRE ANALOGICO

FREE

0.4

0.0

0.4

0.9

//

0.6

0.2

9.4

22.9

BUDGET OPERATIVO** 2008/2009

34

3

94

27

139

70

558

1.254

SHARE 2005/200

6CHANNEL LINE-UP

Fonte: BBC annual report, 2008/2009. Fonte: BBC

Offerta televisiva BBC – mercato interno, i canali di servizio pubblico

**Mln €

69

Dal 1997 BBC WORLDWIDE e FLEXTECH TELEVISION, braccio “content” dell’operatore via cavo TELEWEST COMMUNICATIONS hanno dato vita ad una serie di joint-ventures (UK CHANNEL MANAGEMENT LTD, UK GOLD HOLDINGS LTD, UKTV NEWS VENTURES LTD e UKTV INTERACTIVE LTD) per la gestione e distribuzione di 10 canali commerciali a marchio UK TV, mentre con DISCOVERY COMMUNICATIONS per la gestione del canale commerciale ANIMAL PLANET.

CAVO / IPTV

TERRESTRESATELLITEPAY FREE PAY

INTRATTENIMENTO

16 – 34 ANNI

FACTUAL DOC ADULTI

INTRATTENIMENTO

2 - 5 ANNI

FACTUAL

16 – 34 ANNI

LIFESTYLEADULTI/DONNE

FACTUAL DOCADULTI

INTRATTENIMENTOADULTI / DONNE

FICTION

ADULTI

LIFESTYLE35 – 54 ANNI

1.5

0.3

0.1

0.4

0.5

0.2

0.4

0.2

0.7

LIFESTYLE16 – 44 ANNI

0.1

25 – 54 ANNI

0.2

CHANNEL LINE UP SHARE*(*) Il dato di share si riferisce alle sole famiglie “multichannel”.

Fonte: BARB, dicembre 2009.

Fonte: BBC

Offerta televisiva BBC – mercato interno, i canali di UKTV