IL MERCATO DEL PELLETS E DEL CIPPATO IN ITALIA:PRODUZIONE, CONSUMO, CARATTERISTICHE, QUALITÀ

CERTIFICATA, PREZZO E PROSPETTIVE FUTURE

Bolzano – 19 novembre 2010

Annalisa PanizAssociazione Italiana Energie Agroforestali

CONTENUTI

• CARATTERISTICHE DEI COMBUSTIBILI LEGNOSI

• CARATTERISTICHE DEL MERCATO

• LO SCENARIO EUROPEO

• LE NORME E LA QUALITÀ

• I PREZZI E L’IMPORTANZA DELLA LORO STABILITÀ

LEGNA DA ARDERE

CIPPATO

PELLET

CONVERSIONE LEGNO-LEGNA-CIPPATO

CONFRONTO

I NUMERI DEL MERCATOGLI OBIETTIVI AL 2020 PER L’ITALIA SONO• 17% di energia rinnovabile (8% al 2010)• il 30% di energia primaria è prodotta dal legno

IL CONSUMO DI CIPPATO

• Grandi centrali elettriche (45 impianti, 450 MWe) 1,8 Mt di cui 1 Mt importato

• Impianti di teleriscaldamento (86 impianti, 400 MWt) in alcuni casi con applicazioni cogeneranti (18 impianti, 13,5 MWe) 0,41 Mt

• Minireti e caldaie a uso domestico quasi 0,4 Mt. Questo dato considera solo 5 regioni in cui si rileva una più o meno diffusa presenza di tali caldaie (TAA, Veneto, FVG, Toscana e Piemonte).

3 MERCATI DI RIFERIMENTO

VALORE ECONOMICO: 150 MILIONI DI EURO/ANNO

• Il mercato è segmentato in funzione del livello qualitativo (M, P, A) e della provenienza della materia prima (agroforestale, industriale)

• Cippato agroforestale di elevata qualità (A1 e A2) èindirizzato ai piccoli e medi impianti

• Cippato agroforestale di bassa qualità (B) èindirizzato alle centrali elettriche e ai teleriscaldamenti

• Cippato industriale (segherie) è indirizzato alle centrali elettriche e ai teleriscaldamenti

CHE DESTINAZIONE HA IL CIPPATO?

IL CONSUMO DI PELLET

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mt/

y

Production Import

• Produzione effettiva: 500.000 t• Produzione dichiarata: 800.000 t

• Consumo: oltre 1.000.000 t• Import: almeno 600.000 t

IMPORTGERMANIA 160.000 t AU

STRI

A 23

0.00

0 t

SLOVENIA 60.000 t

CROAZIA 160.000 t

ALTRI PEE 60.000 t

P BA

LTIC

I 50.

000

t

EXPORT 0 t

È difficile avere dati effettivi perché manca un codice HS specifico per il pellet

IL CONSUMO DI ENERGIA

Industria

29%

Altro

11%

Trasporti

30%

Domestico

e uffici

30%

Consumo finale di energia (2007)

144,1 Mtep

69% (30 Mtep) per uso residenziale

83% (25,02 Mtep) per riscaldamento

Il riscaldamento riveste un’ampia quota del mercato

dell’energia

Il mercato del riscaldamento “sleeping giant”

Circa il 95% del calore rinnovabile prodotto viene dalla biomassa, la cui quota principale è costituita

dal legno (IEA 2007)17% dell’energia consumata

Fonte: ENEA – MiSE (2007) – Elaborazione: A. Paniz

IL RISCALDAMENTO

GLI OBIETTIVI AL 2020 PER L’ITALIA SONO

• 17,09% per riscaldamento e raffrescamento (6,53% al 2010)

• 26,39% per elettricità (18,71% al 2010)• 10,14% per trasporti (3,5% al 2010)

Il PAN prevede un ruolo determinate per le BIOMASSE SOLIDE

1,6 Mtep 5,1 Mtep

12%

38%

18%

15%

17%

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

Stufe a pellet

Termocucine

Stufe a legna

Termocamini/insertichiusi

Focolari/caminiaperti

Fonte: Dati 2008 CECED (2010) - Elab: A. Paniz (AIEL)

IL RISCALDAMENTO15 M di caldaie (2004)

per 18 Mtep

86%

9%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4****

3***

2**

Efficienza in base alla norma 92/42/EEC

IL MERCATO DELLE SOSTITUIZIONI HA UN

POTENZIALE ELEVATO

IL MERCATO DELLE STUFE A PELLET

215.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2009: stima

Fonte: CECED 2010 – Elab. A.Paniz - AIEL

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cumulated value Yearly sellingFonte: CECED – Elab: A.Paniz - AIEL

2009: stima

935.000 unità

IL MERCATO DELLE STUFE A PELLET

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

9%

28%

16%15%

32%

Focolari/camini aperti

Termocamini/insertichiusi

Stufe a legna

Termocucine

Stufe a pellet

4%

24%

14%

15%

43%

Focolari/camini aperti

Termocamini/insertichiusi

Stufe a legna

Termocucine

Stufe a pellet

TOTALE VENDITE: 445.700 UNITÀVALORE ECONOMICO: 922 MILIONI DI EURO

var % 2007-2008

Focolari/camini aperti -14%

Termocamini/inserti chiusi -52%Stufe a legna -10%Termocucine -150%Stufe a pellet 11%

IL MERCATO DELLE CALDAIE A PELLET

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Valore cumulato Vendita annua

Fonte: VIESMANN Italia e AIEL – Elab. A.Paniz

14.700 unità

10%

90%

Stufe a pellet Caldaie a pellet

CONSUMO TOTALE STIMATO: 1.250.709 t (2009)

CHE DESTINAZIONE HA IL PELLET?

Elab. dati: A.Paniz - AIEL

Per l’uso nelle caldaie l’acquisto di pellet sfuso trasportato in autobotti sta crescendo molto

CHE DESTINAZIONE HA IL PELLET?

10 AUTOBOTTI dislocate prevalentemente al NORDnelle province di Belluno, Bolzano, Vicenza, Rovigo, Aosta, Sondrio e Pavia.

Ma anche al SUD e CENTRO

Alla fine del 2009 la produzione mondiale di pellet era pari a 20 Milioni di t, un dato sorprendente se si pensa che nel 2000 era pari a ‘solo’ 3 Milioni di t (C. Rakos – www.propellets.at)

LO SCENARIO MONDIALE - EUROPEO

Totale Produzione EU: 12 Milioni di t

Europa Centrale

40%

Paesi

Mediterraneo

13%

Europa Est

7%Scandinavia

34%

Paesi Baltici

6%

Elab. dati: A.Paniz - AIEL

• Politica nazionale di sostegno alle rinnovabili che si prefigga il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo

• Incentivi alla sostituzione dei vecchi e obsoleti apparecchi termici

• Elevati standard di qualità per gli apparecchi termici, in termini di emissioni e rendimenti

• Qualità certificata del pellet (cultura della qualità)

• Azioni di lobby da parte degli operatori di mercato– prezzi stabili nel corso dell’anno

– sicurezza dell’approvvigionamento

STRATEGIE PER UN FUTURO STABILE

REQUISTI FONDAMENTALI

• CEN – comitato europeo di normazione

• Riduzione delle barriere commerciali con la definizione di un quadro comune

• 5 gruppi di lavoro con i seguenti obiettivi specifici:

• Terminologia, caratteristiche e classificazione

• Campionamento e preparazione del campione

• Prove fisiche, meccaniche e chimiche e procedure di analisi

• Garanzia della qualità dei combustibili

• 27 Norme

• Importante applicazione delle norme della serie EN 14961 e 15234

CEN TC 335

– Norme precedenti− Cippato (ÖNORM M7133, nessuna in Italia)

− Pellet (PelletGold, ÖNORM M7135, DIN 51731)

− Nessuno standard comune europeo

– EN 14961− prEN 14961-1Specifiche e classi

− prEN 14961-2 Pellet

– EN 15234-1

– Tracciabilità della filiera produttiva

– Utile strumento di trasparenza e di uniformità nell’etichettatura del combustibile

STANDARDIZZAZIONE

GESTIONE DELLA QUALITÀ IN SENSO AMPIO E TOTALE

• non solo qualità del prodotto

• gestione della qualità e della tracciabilità dell‘intera filiera

• questo significa monitorare tutti i passaggi che si susseguono dall‘acquisto/produzione della materia prima fino alla consegna del prodotto al consumatore finale

• l‘obiettivo è quello di poter risalire, e di conseguenza correggere, migliorare, eliminare, a tutti quei fattori che possono danneggaire la qualità

CAMBIAMENTO ESSENZIALE E DRASTICO PER LA PRODUZIONE ITALIANA

FONDAMENTI DELLA NORMA EUROPEA

IL COSTO DELL’ENERGIA PRIMARIA

Fonte: Antonini E., Francescato V. - Informatore Agrario 40/2010

PELLET: IL PREZZO DELLA QUALITÀ

Fonte: Antonini E., Francescato V. - Informatore Agrario 40/2010

PELLET: IL PREZZO DELLA QUALITÀ

Fonte: Antonini E., Francescato V. - Informatore Agrario 40/2010

CIPPATO: IL PREZZO DELLA QUALITÀ

CIPPATO: IL PREZZO DELLA QUALITÀ

COSA SUCCEDE SE NON C’È STABILITÀ?

Cosa succede se il mercato locale non è

in grado di assicurare l’approvvigionamento del pellet in maniera

continuativa e sostenibile?

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Pellets price index (Jannuary 2006 = 100)

0

50

100

150

200

250

0

10

20

30

40

50

60

1994 1997 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Turn

over

[mill

ion]

Turnover Employees

Num

berof em

ployees

Styrian producer of biomass boilers

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

units

Log‐wood heating system Pellet heating system

Wood chip heating systems up to 100 kW Larger plants over 100 kW

Newly installed biomass heating systems 1990‐2008

Fonte: Thomas Loibnegger (2010) -Chamber of Agriculture and Forestry in Styria – www.lk-stmk.at

• Supportare le PMI nell’analisi dei mercati europei e nell’investire in altrI paesi

• 5 settori di intervento: biogas, riscaldamento a piccola scala, reti di teleriscaldamento, CHP e biocombustibili per trasporto

• La prima parte del lavoro riguarda la definizione dei criteri da utilizzare per l’analisi del mercato. Per fare questo, e rispondere alle effettive esigenze delle imprese, è importante coinvolgerle attivamente.

• Chiediamo alle aziende di dirci di cosa hanno bisogno per decidere di esportare tecnologie in altri paesi

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