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Il mercato dei serramenti e delle facciate

continue

2014

Carmine Garzia

Luglio 2014

Elaborazioni UNCSAAL su dati ISTAT 20132

7,7% 8,0% 7,7%

2,9%

-2,0%

-10,1%

-3,0%

1,7%-5,1% -3,7%

2,9%1,6% 1,2%

3,5%

0,6%

-7,4% -7,8%

0,1%

-4,6%-5,7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Investimenti nelle costruzioni (2004-2013)

Residenziale Non Residenziale

1. Evoluzione del mercato. Il settore delle costruzioni

“Rimbalzo” dovuto agli incentivi per ristrutturazione



11,6% 12,3%

8,9%

0,9%

-5,2%

-21,1%

-14,1%

-4,1%

-10,8%-12,0%

4,2% 3,9%

6,5%4,9%

1,2% 0,4%

5,2% 5,2%

-1,9% 0,5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Investimenti nelle costruzioni: Residenziale Nuovo vs Rinnovo (2004-2013)

Residenziale nuovo Residenziale rinnovo

Effetto incentivi per

ristrutturazione

Difficoltà di accesso al credito

fondiario

4



Residenziale Nuovo -16%

Rinnovo: 1%

Non residenziale Nuovo - 11%

Media ponderata dei tassi di crescita nel periodo 2008-2013 (CAGR)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milioni €Domanda di serramenti nei segmenti Residenziale e Non Residenziale

Residenziale Non residenziale

1. Evoluzione del mercato. La domanda di serramenti

-32,3%

-36,7%

5

6

1. Evoluzione del mercato. Le vendite di serramenti metallici

- 40% rispetto al 2008

Elaborazioni UNCSAAL

Evoluzione del mercato dei serramenti metallici in Italia (milioni €)

1.7601.840 1.875

1.987 2.028

2.200

2.376

2.138

1.967

1.790

1.5391.470

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anno

7Elaborazioni UNCSAAL, dati stimati per il 2013

1. Evoluzione del mercato. Quote di mercato

Quote di mercato in valore nel mercato dei serramenti in Italia

Legno

PVC

AL

48% 50% 50% 50% 49% 48% 45% 43% 44% 44% 41% 39%

12%13% 12% 13% 13% 15%

16% 17%19% 20% 22% 23%

40% 38% 37% 37% 38% 37% 39% 40% 37% 36% 37% 38%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Evoluzione del mercato. Importazioni di prodotti in PVC

8

37.168.985 38.056.005

60.050.804

69.486.61965.012.152

74.890.913

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importazioni di serramenti in PVC (2008-2013) Euro

Elaborazioni UNCSAAL su dati ISTAT e Agenzia delle Dogane

9

1. Evoluzione del mercato. Facciate continue


Evoluzione del mercato delle facciate continue in Italia (milioni €)

382

420

453

490516

550

633 633

596

535

494

464

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anno

1. Evoluzione del mercato. L’impatto degli incentivi fiscali

10

0,48

1,281,09

2,13

1,54 1,451,30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Domanda di serramenti generata dagli incentivi fiscali (valori in miliardi di Euro)

Elaborazioni UNICMI su dati ENEA. I dati del 2013 sono stimati

Il 40% della domanda di serramenti metallici è sostenuta dagli incentivi fiscali per un controvalore di circa 600 Milioni di Euro

1. Evoluzione del mercato. L’impatto degli incentivi fiscali

11

€-

€2.000

€4.000

€6.000

€8.000

€10.000

€12.000

Costo medio per intervento di sostituzione di serramenti realizzato con il contributo del 55%

Elaborazioni UNICMI su dati ENEA

12

2. Le aziende del settore

12.068 Aziende

Elaborazioni UNCSAAL, su dati Agenzia delle Entrate

1.857 Società di Capitali

68% 1< Mio € di ricavi

70 costruttori di facciate11 Mio € di ricavi medi

500 serramentisti2 Mio € di ricavi medi

13

2. Le aziende del settore. Costruttori di serramenti

Ripartizione vendite per prodotti

Finestre in Alluminio

47%

FinestreAlluminio-legno

9%

Finestre in PVC8%

Facciate10%

Persiane e sistemi oscuranti

12%

altro14%

Persiane sistemi oscuranti e relative automazioni: 140 Milioni di Euro

14


Ripartizione vendite per segmenti

Totale rimpiazzo: 55%

Residenziale Nuovo

20%

ResidenzialeRimpiazzo

45%

Terziario Nuovo9%

Terziario Rimpiazzo

6%

Commerciale Nuovo

8%

Commerciale Rimpiazzo

4%

Industriale8%

15


Ripartizione vendite per clienti

Totale Privati e Piccole Imprese: 72%

Privati54%

PubblicaAmministrazione

4%

Piccola Impresa18%

Grande Impresa18%

Showroom6%

16

2. Le aziende del settore. Costruttori di facciate

Ripartizione vendite per prodotti

Finestre in alluminio

20%

Finestre in alluminio-

legno1%

Facciate

78%

Altro1%

Sistemi oscuranti e relative automazioni integrati nelle facciate: 8-10 Milioni di Euro

17


Ripartizione vendite per segmenti

Rimpiazzo: 15%

Residenziale Nuovo

19% ResidenzialeRimpiazzo

3%

Terziario Nuovo45%

Terziario Rimpiazzo

9%

Commerciale Nuovo

18%

Commerciale Rimpiazzo

3%Industriale

3%


18

Privati27%

PubblicaAmministrazione

12%

Piccola Impresa10%

Grande Impresa51%

Ripartizione delle vendite per clienti


19

15%12%

26%

37%

2010 2011 2012 2013

Incidenza dell’export sul fatturato dei costruttori di facciate

3. Analisi dei trend semestrali. Costruttori di serramenti e facciate

20

41%

53%

60% 60%

50% 49%46%

36%

43%

53%56%

33%

27%

13%

2° semestre2010

1° semestre2011

2° semestre2011

1° semestre2012

2° semestre2012

1° semestre2013

2° semestre2013

Percentuale di Aziende che segnala una contrazione delle vendite

Serramentisti Facciatisti

3. Analisi dei trend semestrali. Costruttori di serramenti e facciate

21

29%

19% 19%

9%

27%25%

28%

45%

36%

20%

28%

20%

33%

56%

2° semestre2010

1° semestre2011

2° semestre2011

1° semestre2012

2° semestre2012

1° semestre2013

2° semestre2013

Percentuale Aziende che segnala un incremento vendite

Serramentisti Facciatisti

22

3. Analisi dei trend semestrali. Fornitori strategici

Evoluzione delle vendite di sistemi per serramenti e facciate

Aumentate27%

Diminuite46%

Invariate27%

1a parte 2013

Aumentate30%

Diminuite40%

Invariate30%

2a parte 2013

23

3. Analisi dei trend semestrali. Fornitori strategici

Invariate50%

Diminuite50%

1a parte 2013Evoluzione delle vendite di accessori per serramenti e facciate

Aumentate60%Diminuite

40%

2a parte 2013

3. Analisi dei trend semestrali. Portafoglio commesse

24

Evoluzione portafoglio commesseCostruttori di serramenti

Aumentato21%

Diminuito52%

Invariato27%

1a parte 2013

Aumentato29%

Diminuito43%

Invariato28%

2a parte 2013

25

3. Analisi dei trend semestrali. Portafoglio commesse

Evoluzione portafoglio commesseCostruttori di facciate

Aumentato27%

Diminuito46%

Invariato27%

1a parte 2013

Aumentato35%

Diminuito18%

Invariato47%

2a parte 2013

26

4. Analisi delle performance economiche


4,3% 4,3%5,2%

7,2% 7,6%

4,8%

1,6% 2,0%

5,5% 5,1%6,2%

5,2% 4,7%4,6%

2,2%

-4,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Redditività delle vendite (ROS)

Facciatisti Serramentisti

27



0,48

0,47 0,57

0,55

0,500,53

0,55

0,60 0,60 0,59

0,41

0,410,43 0,45 0,45

0,48 0,50

0,56 0,55

0,66

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Crediti a breve/Valore della produzione

Facciatisti Serramentisti

Tempi medi di pagamento verso i costruttori di serramenti 180 giorni

Tempi medi di pagamento verso i costruttori di facciate 160 giorni

3,23%3,72%

4,58%

4,02%

1,18%

2,82% 3%

-0,12%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Return on Sales (ROS)

Show room


0,36 0,350,32 0,32

0,37 0,390,40 0,42

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Crediti totali/Valore della produzione

Show room


La presente relazione è stata redatta dal Prof. Carmine Garzia sulla base di

dati elaborati dall’Ufficio Studi di UNICMI - Unione Nazionale delle Industrie

delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei Serramenti.

I dati contenuti nel presente documento non possono essere divulgati senza

specifica autorizzazione scritta.

© 2017 UNICMI e Prof. Carmine Garzia.

Per informazioni: [email protected].

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