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IL MERCATO ASSICURATIVO SCOLASTICOANOMALIE DI UN MERCATO OLIGOPOLISTICO AD ALTA CONFLITTUALITÀ

ANTONIO MARCELLINO

VITERBO, 4 LUGLIO 2014

BROKER e SCUOLA

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IL MERCATO ASSICURATIVO SCOLASTICOI PLAYER LATO OFFERENTI

3 Compagnie specializzate detengono il 72% del mercato

1. AIG Europe tramite Agenzia Benacquista di Latina

2. IPAS tramite Agenzia Ambiente Scuola di Milano

3. Assicuratrice Milanese tramite Gerenza di Modena

5 storiche primarie compagnie con il 24,5% del mercato tramite rete agenziale ufficiale

4. Unipol SAI

5. Reale Mutua

6. Carige

7. Allianz RAS/Lloyd Adriatico (Run Out)

8. Generali INA Assitalia (Run Out)

Altre con il 3,5% del mercato Zurich, HDI, ACE, Fata, Generali, etc.

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IL MERCATO ASSICURATIVO SCOLASTICOFUGA DELLE COMPAGNIE

Ad oggi, in Italia, solo 5 compagnie su più di 148 offrono un pacchetto assicurativo specifico per le scuole, per i seguenti motivi:

• Rapporto s/p e frequenza sinistri disastrosi.• Carico amministrativo gravoso per i CLD.• Premi troppo bassi.• Procedure di gara disomogenee e viziate da eccesso di

discrezionalità.• Anomalie procedurali nell’indizione delle gare.• Competizione tra offerenti focalizzata al ribasso dei

premi.

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IL MERCATO ASSICURATIVO SCOLASTICOOLIGOPOLIO E CONSEGUENZE

Le conseguenza naturali di qs. anomala evoluzione del mercato sono:

1. Instaurazione di un oligopolio di offerenti ad elevato rischio di accordi di cartello.

2. Livellamento al basso delle garanzie.

3. Aumento del contenzioso tra P.A. e famiglie.

4. Adattamento della scuola a procedure imposte dall’offerente e contrastanti con i criteri di efficacia ed efficienza quando non addirittura illecite.

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IL MERCATO ASSICURATIVO SCOLASTICOSUDDITANZA CONTRATTUALE

La scuola si trova oggi in posizione di vera e propria sudditanza contrattuale verso gli offerenti, a cui è difficile sottrarsi per:

1. Impossibilità di valutazione e di inquadramento del rischio.

2. Eterogenea contrattazione one to one delle singole scuole che genera polverizzazione e disomogeneità della domanda.

Da cui conseguono:

3. Scarso potere contrattuale.

4. Garanzie inefficaci con forti limitazioni sui rischi statisticamente ed economicamente più rilevanti.

5. Spreco di risorse su garanzie inutili o illecite.

6. Adattamento dei processi interni della scuola alle disposizioni dell’assicuratore (es. adozione bandi fotocopia, rinnovi automatici a scadenza, gestione sinistri farraginose e compromettenti etc.).

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IL MERCATO ASSICURATIVO SCOLASTICOASIMMETRIA INFORMATIVA DI AKERLOFF

L’assicurazione è una relazione contrattuale connotata da conflitto tra le parti (un beneficio per l'assicurato va a discapito dell'assicuratore e viceversa) e caratterizzata da una forte asimmetria informativa in quanto l’assicuratore, a differenza degli assicurati, dispone di:

• Più informazioni sulla statistica sinistri, da cui originano la riduzione dei massimali e l’inserimento di clausole limitative sui sinistri frequenti e di maggior impatto economico.

• Più competenza sulla gestione sinistri che facilita la adozione di strategie liquidative improntate alla migliore redditività (strategia finanziaria, velocità transattiva, pro prescrizione etc), e l’imposizione di proprie regole gestionali (procedure obbligate).

• Maggior dimestichezza con le strategie di Lock in (cattura) che inducono il cliente a non cambiare il fornitore per evitare i costi ed i fastidi che ne derivano (switch cost). Le pratiche più comuni sono: finte estensioni gratuite, sconti fedeltà, modelli comparativi o capitolati, software o applicativi etc.

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IL MERCATO ASSICURATIVO SCOLASTICOSTATISTICA SINISTRI NELLE SCUOLE

Ad oggi non esiste alcuna statistica nazionale specifica sui sinistri a scuola che possa validamente agevolare le scelte della dirigenza.

Le scuole possono al massimo contare sul dato parziale della frequenza (desumibile dal protocollo o dal registro degli infortuni) ma raramente dispongono di quello relativo agli indennizzi liquidati e/o riservati dalla compagnia.

All’atto della scelta, non potendo contare su dati precisi, i ds si troveranno in balìa delle sole indicazioni fornite dagli assicuratori, che possono indurre a scelte superficiali e quindi errate.

Le statistiche in realtà esistono da sempre, ma vengono custodite da compagnie e agenti che possono, all’occorrenza, far valere il loro maggior potere contrattuale facendo leva sulla asimmetria informativa.

Il tutto contro l’interesse della amministrazione e a dispetto dei continui solleciti delle avvocature di stato che richiedono informative chiare sullo stato dei sinistri e archiviazione puntuale e rigorosa della documentazione sin dal verificarsi dell’accadimento.

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IL MERCATO ASSICURATIVO SCOLASTICOGRANDI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SCUOLE NEL PROCESSO DI QUOTAZIONE DEL RISCHIO

Quotazione ad hocElementi dimensionali/

Sinistrosità/

Strategia commerciale

Ufficio Gare di Direzione

Garanzie e tariffe personalizzate

Quotazione Standardizzata

Parametri Portafoglio /

Strategia CommercialeAgenzie Garanzie e tariffe

Massificate

Altre Amministrazioni

Scuole

Diseconomie, inefficacia coperture, aumento contenzioso, spreco risorse.

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IL MERCATO ASSICURATIVO SCOLASTICOCONTENZIOSO… DINAMICA PERVERSA

Gli interessi contrapposti tra Compagnie, Scuole, utenza, generano un circolo perverso di causa effetto:

• Livellamento al basso delle garanzie e dei premi.

• Speculazione su rischi reali e rischi commerciali.

• Impotenza transattiva stragiudiziale della polizza.

• Ricorso al legale.

• Aumento del contenzioso.

• Politiche avverse di strategia liquidativa.

• Impotenza e frustrazione della dirigenza scolastica e dell’utenza.

• Passività contrattuale delle Scuole

Difficile individuare il soggetto che ha creato il problema.

Più facile individuare chi potrà risolverlo.

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IL MERCATO ASSICURATIVO SCOLASTICOCOMPORTAMENTI NON A NORMA NELL’ACQUISIZIONE DEI CONTRATTI

Un gran numero di Scuole, sprovviste di competenze tecniche ed in assenza di indicazioni chiare dal MIUR, ha nel 2013 compiuto una serie di illeciti:

1. Comparazione informale senza gara (semplice comparazione di offerte pubblicitarie giunte per corrispondenza).

2. Rinnovo contrattuale surrettizio ex art 57 del CDCP elusivo del divieto previsto (Consiglio di Stato, sez. V – 11/5/2009 n. 2882).

3. Adozione di “guide comparative” o “capitolati fotografia” forniti dagli stessi offerenti (art 353 c.p. Turbata libertà degli incanti / Art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ).

4. Uso di Impianti documentali di gara incompleti, viziati da illogicità ed eccesso di discrezionalità (assenza di criteri matematici di valutazione).

5. Utilizzo acritico di Capitolati tecnici pubblicati da riviste specializzate a rischio di ricorso (caso di scuola: mancata regolamentazione dell’ex aequo).

6. Acquisizione inconsapevole di Garanzie illecite (Rc patrimoniale del DS/DSGA) o non corrette (garanzie in favore di soggetti estranei alla P.A ed all’Utenza).

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IL MERCATO ASSICURATIVO SCOLASTICOOBIETTIVI PRATICI PER LA DIRIGENZA SCOLASTICA

La Dirigenza Scolastica ha 4 obiettivi principali da perseguire per

scongiurare una serie di rischi :

1. Analizzare il rischio in maniera completa ed esaustiva (rischio culpa in eligendo)

2. Adottare procedure di gara efficaci, efficienti e a norma, elaborando un capitolato che rispetti gli obblighi di imparzialità, efficacia e trasparenza nell’interesse della P.A, dell’Utenza e degli offerenti (rischio ricorsi).

3. Comparare le offerte con criteri matematici oggettivi basati sul rischio reale per individuare le max. coperture dei rischi possibili (rischio ricorsi).

4. Monitorare la gestione dei sinistri ed adottare una procedura di gestione semplice e trasparente (rischio contenzioso).

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IL MERCATO ASSICURATIVO SCOLASTICOSCELTE DI POLITICA ASSICURATIVA E ADEMPIMENTI PRODROMICI ALL’ATTIVITÀ NEGOZIALE

1. Verifica della disponibilità economico finanziaria (se insufficiente attivare informativa dettagliata al CDI).

2. Elaborazione Capitolati di gara con focus valutativo su elementi scatenanti il contenzioso (microinvalidità, danno odontoiatrico, danno estetico, massimali catastrofali RC e infortuni etc).

3. Individuazione dei criteri matematici di aggiudicazione tra loro coordinati in maniera chiara, specifica, logica, uniforme, ragionevole, congrua (art. 283 del R.A. del CdCp e relativo Allegato P, nonché dall’articolo 83 del CdCP).

4. Calcolo indice connessione statistica capitolato/mercato.

In caso di difficoltà rivolgersi al Broker!

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FINE

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