GRUPPO TECNICO

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Roma, 29 gennaio 2015

AGENDA

• Resoconto attività ottobre-dicembre 2014

• Piano di lavoro 2015 – prossime missioni

• Aggiornamento Gruppi di Lavoro

• Proposte del Gruppo Tecnico

• Russia – aggiornamento sanzioni

• Stato dell’arte negoziati TTIP e altri FTA

• Aggiornamento su “conflict minerals”

Resoconto attività 2014/Missioni

Missione MAROCCO 20-22 ottobre Agroindustria, Sanità, Automotive e Mat. da Costruzione 60 imprese, 2 Associazioni, 8 Banche - 300 B2B.

Missione KAZAKISTAN 10-13 novembre - Astana e Almaty

Abbigliamento, Agroindustria, Mat. da Costruzione e Infrastrutture.

80 imprese, 7 Associazioni 800 B2B

Missione VIETNAM 22-27 novembre – Hanoi e Ho Chi Minh City

Meccanica Strumentale, Medicale, Infrastrutture, Energia

55 imprese, 6 Associazioni, 5 Banche 400 B2B

Missione Istituzionale in TURCHIA 12 dicembre con Renzi

Resoconto attività 2014/incontri

Roadshow MESSICO 16-18 settembre Bari – Vicenza – Bologna – Partecipazione totale 150 Business Forum ITALIA – CINA 14 ottobre Forum ITALIA – COREA Milano15 ottobre Evento ASEM Milano 15-16 ottobre Seminario Smart Energy GIAPPONE Torino 27 ottobre 50 partecipanti Country Presentation GHANA 31 ottobre – 180 partecipanti Country Presentation CONGO BRAZZAVILLE 18 novembre 70 partecipanti Country Presentation SENEGAL 19 novembre Country Presentation BULGARIA 12 dicembre - 100 partecipanti

Resoconto attività 2014/incontri

ROADSHOW PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE Napoli 24/09 Roma 14/11 Genova 22/01 Bologna 9/10 Padova 2/12 Udine 31/10 Perugia 18/12 Piano USA Missione di buyer americani a Milano 23-25 ottobre 323 aziende italiane e circa 100 operatori di 89 aziende americane provenienti da 21 Stati americani. Piano CANADA Incoming di 20 giornalisti specializzati nel settore food e wine 15-29 novembre – Campania, Sicilia, Sardegna e Piemonte

Piano USA FEEDBACK ASSOCIAZIONI

FORMAZIONE - Interventi docenti italiani, livello medio-scarso - Interventi in collegamento dagli USA, livello medio-scarso - Analisi del target di mercato, non sufficientemente approfondita - Opportunità nel Midwest e altri Stati Americani meno noti - non trattate - Obblighi e Requisiti per le aziende,

non menzionati per alcune categorie merceologiche

INCOMING - Informazioni preliminari alle aziende sui buyer , carenti - Numero operatori , buono ma non per tutti i settori - Varietà dei buyer - media - Livello dei buyer - medio - Validità dei contatti - buono - Aspetti logistico-organizzativi - ottimi

Piano di lavoro 2015 – missioni

25-27 gennaio CONGO Missione G2G (Associazioni e Grandi Imprese) 22-24 febbraio EGITTO Settori: Meccanica, Infrastrutture, Energie Rinnovabili 4-5 marzo Conferenze Energia sui BALCANI – Montenegro 15-20 marzo GIAPPONE E SINGAPORE Settore: Cleantech 23-27 marzo CANADA (Toronto – Montreal – Vancouver) Settori: Alimentare e Vinicolo 19-24 aprile COLOMBIA E CILE Settori: Meccanica, Agroindustria, Biomedicale, Green Technologies e Infrastrutture

Piano di lavoro 2015 – missioni

Missioni in programma ma non ancora calendarizzate:

Stati Uniti

Iran

Indonesia

Sud Africa

Aggiornamento Gruppi di Lavoro

BENI DI CONSUMO Punti emersi nel corso della riunione del 5 dicembre 2014 • Rafforzare le iniziative incoming puntando sui clienti “non

tradizionali” • Proporre il modello USA su altri mercati. Ipotesi Cina e Giappone • Identificare mercati alternativi per compensare il calo delle

vendite della Russia • Proporre idee per creare un’immagine coordinata per tutte le

fiere del settore, che sia omogenea e riproponibile nel tempo

Aggiornamento Gruppi di Lavoro

BENI STRUMENTALI / INFRASTRUTTURE Punti emersi nel corso della riunione del 5 dicembre 2014 • Aree di interesse per realizzare iniziative: Africa Subsahariana Bacino Mediterraneo Vietnam e Indonesia Iran Mongolia Australia • Proporre un format per le manifestazioni fieristiche • Realizzare uno strumento di comunicazione del Made in Italy

riconducibile ai beni strumentali e le infrastrutture • Sensibilizzare Sace su esigenze specifiche da parte delle

Associazioni

Russia - Aggiornamento Sanzioni Quadro Sanzionatorio da Ottobre 2014: • Stabile nei confronti della Russia, inasprito verso la Crimea e Sebastopoli; • Prime discussioni su possibile allentamento sanzioni UE, considerate ancora premature alla luce

degli eventi sul campo.

Peggiora l’outlook economico della Russia: • Previsioni PIL: -3% 2015 e -1% 2016. Deprezza il Rublo (-40% sull’€ fra nov. 2013 e 2014). Cala

ancora il prezzo del petrolio (-50% budget federale). Ulteriore declassamento del debito sovrano.

Gli effetti sull’Export dell’Italia: • -11,7% a Genn-Nov. 2014 rispetto allo stesso periodo 2013 (Import -17%). Settori più colpiti: Mezzi

di trasporto (-51%), Tessile e Accessori (-16%) e Prodotti in Legno (-21%), crescono invece i medicinali (+32%);

• Ridotto il credito bancario e più difficili le transazioni finanziarie e assicurative; • Stabile quota mercato ITA (4,7%); in flessione GER, FR e JAP, aumentano USA, UK e Cina.

L’attività di Confindustria: • Continua la pressione sulle istituzioni per favorire la normalizzazione delle relazioni commerciali; • Informazione tempestiva al sistema di ogni eventuale nuova misura o sua interpretazione; • Raccolta di specifiche criticità delle imprese e supporto per la loro risoluzione.

TTIP Negoziati in ripresa dopo un sostanziale stallo. Manca ancora la “base”

negoziale tradizionale (offerte di riduzione tariffaria US). Sviluppi attesi al prossimo round (2-6 febbraio)

US concentrati sul pacifico (TPP). Accordo meno ambizioso come livello ma più vicino da raggiungere (Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Vietnam)

Presidenza italiana: rilanciato il processo grazie alla ottenuta pubblicazione di alcuni testi negoziali. Importante risultato per il dialogo con la società civile.

Clausola ISDS. Importante questione aperta. Gli esiti della consultazione Ue confermano notevole scetticismo sul tema.

Possibile inclusione, nell’Accordo, di un capitolo ad hoc sull’energia. US al momento contrari, mentre l’Ue chiede la liberalizzazione dell’export del settore.

Altri FTA • Canada – CETA. Raggiunta intesa politica (ott. 2013). Risultato

soddisfacente per richieste italiane su appalti pubblici e riconoscimento IIGG. Entro 2015 possibile applicazione provvisoria (in attesa della ratifica formale UE)

• Giappone. 7 Round negoziati (ott. 2014). Offerta tariffaria Ue adeguata ma al momento nessun progresso sostanziale da parte giapponese soprattutto sulle NTBs.

• Area ASEAN. Proseguono i negoziati con Malesia, Tailandia e Vietnam. Il negoziato più avanzato risulta al momento con il Vietnam giunto al 11°round (gennaio 2015). Possibile conclusione entro il 2015 (criticità soprattutto per regole di origine).

“Conflict Minerals” L’attuale proposta Ue.

• introdotta sulla base di una analoga legislazione adottata dagli Stati Uniti, il Dodd-Frank Act del 2010.

• promuove pratiche responsabili di approvvigionamento da parte delle imprese UE di stagno, tantalio, tungsteno e oro provenienti da zone ad alto rischio o interessate da conflitti armati.

• basata su un regime di certificazione volontaria, si applicherebbe soltanto alle imprese che importano tali materie prime nella Ue.

Criticità nel dibattito parlamentare.

• Pressioni affinchè il sistema diventi vincolante (come negli USA), sia coinvolta tutta la catena di fornitura (fino ai prodotti destinati al consumatore) e la copertura merceologica sia estesa ad altri minerali.

Azione di Confindustria.

Sensibilizzati Governo ed istituzioni comunitarie sui rischi di tale orientamento.

Varie ed eventuali

AGGIORNAMENTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SUI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DEI FONDI MADE IN ITALY (FIERE) INIZIATIVE DELLE ASSOCIAZIONI IN OCCASIONE DI EXPO INFORMAZIONE SU CALENDARIO SEMINARI DOGANE

Seminari dogane

• Specialisti ed esperti dell’agenzia delle dogane approfondiscono i temi dell’E-custom presso le associazioni. Partecipazione media 40-50 persone. Feedback positivi. Inizialmente previsti 8 sono già in calendario 10 e vi sono altre 4 richieste. Svolti dall’ultima riunione: Roma, Confindustria Toscana, ANIMA, Vicenza, Napoli.

Per il 2015:

• Confindustria Emilia-Romagna (3 marzo)

• Genova (10 marzo)

• Bari, Barletta, Andria, Trani (16 aprile)

• Torino (12 maggio)

• Assolombarda (10 giugno)