Gian Carlo BertoniResponsabile

Dipartimento Promozione e Marketing

Roma, 19 ottobre 2006

Come rilanciare i rapporti economici

italo – latinoamericaniPolitiche e strumenti per l’internazionalizzazione dell’Italia in

America Latina

CeSPI IILA

SIMEST

promuove l’internazionalizzazione delle imprese italiane mediante partecipazione azionaria e assistenza tecnico-finanziaria.

è gestore degli interventi finanziari pubblici per l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Analisi mercati esteriAnalisi mercati esteri

Penetrazione Penetrazione commerciale extra UEcommerciale extra UE

Partecipazione Gare Partecipazione Gare internazionali extra internazionali extra UEUE

Esportazione beni Esportazione beni strumentalistrumentali

Investimenti in Investimenti in aziendeaziendeestereestere

Individuazione Individuazione opportunità di opportunità di investimentoinvestimento

Finanziamento Studi di fattibilità e assistenza tecnica

Finanziamento programmi di Finanziamento programmi di penetrazione penetrazione commercialecommerciale

Finanziamento costi Finanziamento costi partecipazione partecipazione alla garaalla gara

Stabilizzazione tassi su Stabilizzazione tassi su finanziamenti finanziamenti per export di per export di beni d’investimentobeni d’investimento

Business scouting e match Business scouting e match makingmakingPartecipazione Simest al Partecipazione Simest al capitale capitale sociale società sociale società estereestereRiduzione interessi su Riduzione interessi su finanziamento finanziamento quota della quota della azienda italianaazienda italianaFondi Venture CapitalFondi Venture Capital

Fasi di sviluppo Fasi di sviluppo dell’aziendadell’azienda

Fasi di sviluppo Fasi di sviluppo dell’aziendadell’azienda Interventi SIMESTInterventi SIMESTInterventi SIMESTInterventi SIMEST

SIMEST affianca l’impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo estero

Agevolazioni per la realizzazione di studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica (D. Lgs. 143/98, Art. 22–D.M. 23.3.2000, n. 136)

Soggetti BeneficiariImprese italiane, loro consorzi o associazioni

Iniziative agevolabili•Studi di prefattibilità e fattibilità connessi alla

aggiudicazione di commesse il cui corrispettivo è costituito dal diritto di gestire l’opera

•Studi di fattibilità collegati alle esportazioni o ad investimenti italiani all’estero

•Programmi di assistenza tecnica collegati alle esportazioni o ad investimenti italiani all’estero

in paesi non appartenenti alla Unione EuropeaTipologia dell’AgevolazioneFinanziamento agevolato delle spese inserite nel preventivo

Agevolazioni per la realizzazione di studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica (D.

Lgs. 143/98, Art. 22–D.M. 23.3.2000, n. 136)

Importo Massimo Agevolabile del Finanziamentoa) Studi di prefattibilità e fattibilità connessi all’aggiudicazione di

commesse50% del totale complessivo delle spese per un massimo di € 361.000

b) Studi di fattibilità collegati ad esportazioni o investimenti italiani all’estero100% del totale complessivo delle spese per un massimo di € 361.000

c) Programmi di assistenza tecnica100% del totale complessivo delle spese per un massimo di € 516.000

Durata del finanziamento3 anni con la prima rata capitale che scade a 12 mesi (casi a e b) o a 18

mesi (caso c) dalla stipula del contratto di finanziamento

Tasso di interesseFisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 25% del tasso di

riferimento stabilito per le operazioni di credito all’esportazione

Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale (Legge 394/81)

Finanziamenti a tasso agevolato Finanziamenti a tasso agevolato destinati a favorire la presenza destinati a favorire la presenza stabile e non occasionale di stabile e non occasionale di imprese italiane in paesi non imprese italiane in paesi non appartenenti all’UEappartenenti all’UE

Il finanziamento copre al massimo Il finanziamento copre al massimo l’85% delle spese previste dal l’85% delle spese previste dal programma con un max di programma con un max di €€ 2.065.000 2.065.000

(euro 3.098.000 per consorzi di (euro 3.098.000 per consorzi di PMI)PMI)

Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale (Legge 394/81)

Condizioni di finanziamento

TassoFisso per tutta la durata del Fisso per tutta la durata del finanziamento, pari al 40% del finanziamento, pari al 40% del tasso di riferimento stabilito per tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito le operazioni di credito all’esportazioneall’esportazione DurataMax 7 anni, compreso Max 7 anni, compreso preammortamento di 2 annipreammortamento di 2 anni

AnticipoFino al 10% del finanziamentoFino al 10% del finanziamento

Sostegno alla partecipazione alle gare internazionali (Legge 304/90)

Finanziamenti a tasso agevolato per Finanziamenti a tasso agevolato per facilitare la partecipazione delle imprese facilitare la partecipazione delle imprese italiane a gare internazionali indette da italiane a gare internazionali indette da paesi non appartenenti all’UEpaesi non appartenenti all’UE

Il finanziamento copre fino al 100% con Il finanziamento copre fino al 100% con dei massimali sia in rapporto al valore dei massimali sia in rapporto al valore della commessa sia in termini assoluti:della commessa sia in termini assoluti:

– €€ 1.032.000 per impresa per gara1.032.000 per impresa per gara– €€ 2.582.000 per impresa per anno2.582.000 per impresa per anno– €€ 2.582.000 per gara2.582.000 per gara

se all’esito della gara l’impresa è aggiudicataria e firmataria del contratto, il finanziamento deve essere immediatamente rimborsato

Sostegno alla partecipazione alle gare internazionali (Legge 304/90)Condizioni di finanziamento

TassoFisso per tutta la durata del Fisso per tutta la durata del finanziamento, pari al 40% del tasso di finanziamento, pari al 40% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di riferimento stabilito per le operazioni di credito all’esportazionecredito all’esportazione

DurataMax 4 anni, compreso preammortamento Max 4 anni, compreso preammortamento

di 1 anno e mezzodi 1 anno e mezzo

Sostegno dei crediti all’esportazione(Legge 143/98, ex L. 227/77)

Contributi agli interessi e interventi di Contributi agli interessi e interventi di “stabilizzazione” per consentire alle “stabilizzazione” per consentire alle imprese italiane di offrire agli imprese italiane di offrire agli acquirenti esteri di macchinari, acquirenti esteri di macchinari, impianti e relativi servizi, dilazioni di impianti e relativi servizi, dilazioni di pagamento a condizioni competitive pagamento a condizioni competitive (credito fornitore-forfaiting, credito (credito fornitore-forfaiting, credito acquirente)acquirente)

Condizioni di pagamento a tassi Condizioni di pagamento a tassi allineati con quelli offerti dagli altri allineati con quelli offerti dagli altri esportatori UE ed OCSEesportatori UE ed OCSE

Sostegno dei crediti all’esportazione(Legge 143/98, ex L. 227/77)

INIZIATIVE AGEVOLABILIINIZIATIVE AGEVOLABILI

Esportazione di macchinari, impianti, Esportazione di macchinari, impianti, servizi in tutti i Paesiservizi in tutti i Paesi

IMPORTO FINANZIABILEIMPORTO FINANZIABILE

Massimo: 85% della fornitura (15% Massimo: 85% della fornitura (15% contanti)contanti)

Non superiore al 100% valore merci Non superiore al 100% valore merci italianeitaliane

Investimenti delle imprese italiane in America Latina

Partecipazione SIMEST al capitale Partecipazione SIMEST al capitale sociale delle società esteresociale delle società estere

Fondo diFondo di Venture Capital Venture Capital

America Centrale e America Centrale e MeridionaleMeridionale

Contributo Contributo c/interessi su c/interessi su finanziamento finanziamento bancario della bancario della

quota dell’azienda quota dell’azienda italianaitaliana

Partecipazione al capitale di imprese estere

Finalità ed obiettiviPromuovere la partecipazione di imprese italiane in società o imprese all’estero

Modalità di interventoPartecipazione della SIMEST di norma fino al 25% del capitale sociale delle imprese estere per una durata massima di 8 anni;L’acquisizione di quote di capitale di rischio può riguardare aziende di nuova costituzione o già costituite.

Agevolazioni per gli investimenti

( Legge 100/90, Art. 4 – D.M. 1.3.2000, n. 113 )

Soggetti BeneficiariSoggetti Beneficiari

Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società o imprese all’estero in paesi diversi da rischio in società o imprese all’estero in paesi diversi da quelli dell’UE, partecipate dalla SIMESTquelli dell’UE, partecipate dalla SIMEST

Tipologia dell’AgevolazioneTipologia dell’Agevolazione

Contributo agli interessi a fronte di un finanziamento Contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario concesso all’impresa italiana da una banca bancario concesso all’impresa italiana da una banca operante in Italiaoperante in Italia

Contributi agli InteressiContributi agli Interessi

Sono corrisposti direttamente alle imprese, pari al 50% Sono corrisposti direttamente alle imprese, pari al 50% del tasso di riferimento per il settore industrialedel tasso di riferimento per il settore industriale

Durata del finanziamentoDurata del finanziamento

Max 8 anni, incluso un periodo di preammortamento di Max 8 anni, incluso un periodo di preammortamento di durata massima di 36 mesidurata massima di 36 mesi

Importo agevolabile del finanziamentoImporto agevolabile del finanziamento

Copre il 90% della quota di partecipazione dell’impresa Copre il 90% della quota di partecipazione dell’impresa italiana fino al 51% del capitale dell’impresa estera.italiana fino al 51% del capitale dell’impresa estera.

Fondi di Venture Capital

Fondo America Centrale e MeridionaleFondo MediterraneoFondo CinaFondo Russia e UcrainaFondo BalcaniFondo Jugoslavia

Obiettivo generale

Sostenere le imprese italiane, promuovendone il processo di internazionalizzazione nei paesi di destinazione dei singoli fondi con acquisizione di quote di capitale di rischio che si aggiungono alla normale partecipazione di SIMEST nell’iniziativa (L.100/90)

Fondi di Venture Capitalcaratteristiche comuni

Intervento complessivo SIMEST + Fondofino al 49% del capitale della società esteranon superiore al totale delle quote detenute dai soci italiani

Durata dell’interventomax otto anni e comunque non oltre i termini contenuti nel contratto relativo all’intervento SIMEST ai sensi della L.100/90

Garanzieper l’impegno al riacquisto delle quote di partecipazione del fondo non è richiesta l’assistenza di garanziel’intervento del fondo prevede una remunerazione pari al tasso BCE+1%

Fondi di Venture Capital

Fondo America Centrale e Meridionale

La dotazione attuale del Fondo è di 10 milioni di euro. 

L’ambito territoriale è costituito dai paesi dell'America Centrale e Meridionale ad esclusione dei territori e possedimenti d'oltremare dei paesi della Unione Europea (PTOM) e di dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).

SOCIETA’

LOCALEItalianoItaliano

SIMEST

+Fondo

AmericaCentrale e

Meridionale

SIMEST

+Fondo

AmericaCentrale e

Meridionale

Fino al 49%del capitale

Partner privati

Locale

Riduzione interessi sul finanziamento quota italiana

SIMEST e il Fondo America Centrale e Meridionale

1. Fase esplorativa e definizione del progetto

Finanziamento agevolato studio di fattibilità

D.M. 136/2000 importo max 361.000 eurodurata 3,5 annitasso 1,05% (ottobre 2006)

Servizi di Business ScoutingRicerca partner

Servizi di assistenza e consulenza finanziaria

• Assistenza tecnica/legale/societaria• Impostazione e montaggio progetto di investimento• Analisi economico-finanziaria

SIMESTSIMESTInterventi a favore della costituzione di imprese in Interventi a favore della costituzione di imprese in

America LatinaAmerica Latina

2. Strutturazione finanziaria del progetto

Servizi di assistenza finanziaria• Assistenza al funding del

progetto

SIMESTSIMESTInterventi a favore della costituzione di imprese in Interventi a favore della costituzione di imprese in

America LatinaAmerica Latina

3. Capitale di rischio

Partecipazione SIMEST L. 100/90

Partecipazione Fondo VC

Riduzione interessi su finanziamento quota soci italiani

Quota partner locale*

QuotaSIMEST**

QuotaFONDO VC***

Quota italiana(soci privati)

(*) può non essere presente(**) max 25% max 8 anni(***) max doppio partecipazione SIMEST SIMEST+FONDO max 49%

SIMESTSIMESTInterventi a favore della costituzione di imprese in Interventi a favore della costituzione di imprese in

America LatinaAmerica Latina

4. Programmi di formazione personale locale

Finanziamento agevolato formazioneD.M. 136/2000 importo max 516.000 euro

durata 4 annitasso 1,05% (ottobre

2006)

SIMESTSIMESTInterventi a favore della costituzione di imprese in Interventi a favore della costituzione di imprese in

America LatinaAmerica Latina

Attività di SIMEST in America Latina

Accordi finanziari con:Accordi finanziari con:• IIC (Inter-American IIC (Inter-American

Investment Corporation)Investment Corporation)• Corporation Andina de Corporation Andina de

FomentoFomento

• BNDES (Banco Nacional de BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento)Desenvolvimento)

Tassi di interesse

Validità dal 01/10/2006 al 31/10/2006

• Legge 394/81 1,68%• Legge 304/90 1,68%

• Dlgs 143/98, art. 22, comma 51,05%

• Legge 100/90 art. 4 2,50(*)

(*) Tasso di contribuzione

SIMESTcon l’impresa

italiana nel mondo

www.simest.it