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Gestionale Erp Billing Crm
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Processo di VenditaGestionale ERP
ERP BILLING CRM
2
Organizzazione Commerciale
� Una organizzazione commerciale è responsabile per negoziare lecondizioni di vendita e distribuzione di beni e servizi.
� Rappresenta il livello organizzativo superiore a cui si somma le quantitàdi vendite. Ci deve essere almeno una organizzazione di vendita definita.
� Una organizzazione commerciale è assegnata ad un solo codice società.� Più di una organizzazione commerciale può essere assegnata a un
codice società.
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Canale di Distribuzione
� Un canale di distribuzione è il modo in cui i materiali e merci raggiungonoil cliente.
� Un canale di distribuzione può essere assegnato (servire) a più di unaorganizzazione di vendita.
� Canali di distribuzione consentono di gestire condizioni diverse, comequantitativi minimi di ordine e prezzi.
SalesOrganization
Distribution Channel
Wholesale Retail Direct
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� Vengono utilizzate divisioni per presentare le linee di prodotto.� Almeno una divisione deve essere definita.� Le divisioni possono essere assegnate a più di una organizzazione di
vendita.� Alle divisioni si posso limitare l’accesso ai materiali.
Divisions
Product Line 1
Product Line 2
ProductLine 3
SalesOrganization
Divisioni
5
Aree di vendita
� Un'area di vendita è una combinazione valida di organizzazione vendita,canale di distribuzione e divisione aziendale.
� Anagrafica dati dei clienti e documenti di vendita sono legate ad aree divendita.
� Le strutture organizzative semplici sono di solito preferite a quellecomplesse.
Division 1 Division 2
Distribution Channel 1
Division 1
Distribution Channel 2
Sales Organization 1
Division 1 Division 2
Distribution Channel 1
Sales Organization 2
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Organizzazione commerciale
Magazzino (WH) Diretta (DI)
Fitter Sales (##FS)
Snackbar (SB)Snackbar (SB)
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Punto di Spedizione
� Un punto di spedizione è una posizione fissa che svolge attività ditrasporto. Può essere una piattaforma di carico, una stanza di posta o unreparto spedizioni.
� Uno stabilimento può avere più punti di spedizione. Un punto di spedizionepuò servire molteplici stabilimenti.
� I tempi di consegna per la determinazione delle date di consegna sonoassociate a punti di spedizione.
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Ciclo Ordine Clienti
Attività di Pre-vendita
Processo ordine di vendita
ConsegnaBilling
Inventario Approvvigionamento
Payment
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Attività di Pre-Vendita
� Ci sono due categorie di attività pre-vendita: Supporto alle vendite epre-vendita Documenti.
� Sales Support (supporto alle vendite) consente il monitoraggio dicontatti con i clienti, includendo le visite di vendita, telefonate, letteree direct mailing. Le mailing list possono essere generati in base aspecifiche caratteristiche dei clienti. Fondamentalmente un sistemaintegrato di CRM.
� Contatti pre-vendita includono richieste di informazioni e lequotazioni/preventivi.� Richieste documentano le richieste dei clienti per informazioni
("quanto è...", "È il prodotto in magazzino...»)� Le quotazioni sono documenti a un cliente che offre una
determinata quantità di materiale a un prezzo specifico vincolanti in caso di accettazione entro un determinato periodo.
� Entrambe, sia le Richieste e le Quotazioni possono essere usati come punto di partenza per creare un ordine cliente.
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Processo Ordine di Vendita� I clienti effettuano un ordine con un rappresentante
dell'assistenza clienti che crea un documento * coninformazioni su� cliente� Materiale ordinato - materiale e quantità� Condizioni di prezzo per ogni articolo� Linee di pianificazione - date di consegna e quantità� Informazioni Di Consegna
� Informazioni di fatturazione� Le informazioni vengono estratte da dati master sui clienti
e dei materiali per ridurre al minimo gli errori diimmissione dei dati.*gestione degli allegati
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Inventario Approvvigionamento
� Inventario Approvvigionamento dettermina:� Se i prodotti sono disponibili (availability check).� Come il prodotto verrà fornito:
� Da stock o a portata di mano (scaffale).� Dalla produzione o di acquisto che dovrebbero
essere disponibili.� Dalla produzione make-to-order.� Spedito da un fornitore esterno.� Spedito da un altro stabilimento o magazzino.
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Inventario Approvvigionamento
� Inventario ed approvvigionamento si verifica quando :� Un ordine è creato.� Un ordine è modificato.� Quando viene creato il documento di consegna.
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Spedizione e consegna
� Le attività di consegna (delivery) comprende:� Creazione documenti di consegna� Creazione di ordini di trasferimento per la raccolta
materiali� Fornire informazioni dell'imballaggio (se richiesto)� Uscita merci (aggiornamento dei dati contabili e di
inventario)
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Billing
� Un Documento di Fatturazione viene creato copiando leinformazioni per l'ordine cliente e documento diconsegna nel documento di fatturazione che vieneutilizzato per creare la fattura.
� Creazione di un Documento di Fatturazione creaautomaticamente addebito conti del cliente conto creditoe accredita il conto di gestione. Registrazioni possonoessere effettuate anche su altri conti.
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Payment
� Il Pagamento è la fase finale del ciclo di gestione degliordini dei clienti.
� Il Pagamento finale include :� Registrazione del pagamento a fronte di fatture.� Riconciliare le differenze, se necessario.
Il ciclo non può sempre andare come previsto (materiali non in stock, materiale difettoso restituito per il credito, ecc.); EBC ERP dispone di procedure per affrontare queste situazioni.
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Order Management Process
Preventivo
Contatto
Schedulingaccordo
Ordine
Delivery uscita merci
Spedizione
Fatture
Contabilità clientiMateriale Stock
Account
Richieste
Contratto
Pre-SalesPre-Sales
Sales OrderProcessingSales OrderProcessing
Delivery/TransportationDelivery/TransportationTrasferimento Order
BillingBilling
Payment/AccountingPayment/Accounting
Mate
rials M
anagem
ent
Mate
rials M
anagem
ent
Pro
ductio
n P
lannin
gPro
ductio
n P
lannin
g
Inventory SourcingInventory Sourcing
Sale
s Info
rmatio
n S
ystem
Sale
s Info
rmatio
n S
ystem
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Work / Document Flow
Order Delivery Invoice Accounting
Document Flow of a Sales Order
Order 900
. Delivery 50000672
. . WMS transfer order 100000828
. . GD goods issue: delivery 40000184
. . Invoice 90000376
. . . Accounting document 100000269
� Il processo di gestione degli ordini costituito da una catena di passi. Ogni passo del processo comporta la creazione di un documento che può essere utilizzato per monitorare l'avanzamento dell'ordine di vendita. Tutte le modifiche apportate ai documenti (ordini di vendita, la consegna, ecc) crea un documento per tenere traccia delle modifiche.
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Work / Document Flow
19
Master Data Management
� Dati anagrafici MDM sono memorizzati centralmente (condiviso tramoduli applicativi) e viene elaborato per eliminare la ridondanza dei dati.
� Durante la creazione di transazioni commerciali (come un ordine divendita) le informazioni di sistema vengono acquisite dai dati anagrafici.
� Tre tipi di dati master sono fondamentali per l'elaborazione degli ordini divendita :� Clienti – condivisi con FI/CO� Materiali – Condivisi con MM and PP� Prezzi
Customer
Master
Customer
Master
Material
Master
Material
Master
Pricing
Master
Pricing
Master
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Creazione di un Ordine
� Quando un ordine di vendita viene creato, i dati vengono copiati da :� Clienti Master� Materiali Master� Registrazione Condizione per il Prezzo� Tabelle di configurazione per il punto e rotta (indirizzo) di spedizione.
� I dati possono anche essere copiato da una richiesta o preventivo.
Sold-to party 2540-00
Item Material Quantity1 1400-500-00 302 1400-100-00 20
Customer Master
Material Master
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Shipping Point and Route
� Il Punto di spedizione è il luogo logico o fisico dove le consegnevengono create e gestite (vedere Elementi organizzativi).
� Il percorso è il percorso che la consegna segue dallo stabilimento al sitodel cliente.
� Le date di consegna sono determinate sulla base di tempi di consegnaassociati al punto di spedizione (picking e packing tempo) e rotta(transportation lead times and transit times).
Stabilimento Shipping Point Route Clienti
SP 1
SP 2
SP 3
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Stock Disponibile: Pianificazione all'indietro
RequestedDelivery
Date
Goodsissue date
LoadingDate
TransportationPlanning Date
MaterialAvailability DateOrder Date
Transit TimeLoading Time
Pick Pack and Stage
TransportationLead Time
Il sistema utilizza il più lungodi questi due nel
calcolo pianificazione consegna.
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Stock non Disponibile: Pianificazione in avanti
ConfirmedDelivery
Date
Goodsissue date
LoadingDate
TransportationPlanning Date
New MaterialAvailability DateOrder Date
Transit TimeLoading Time
Pick Pack and Stage
TransportationLead Time
La data di consegna confermataè derivata dal sistema
utilizzando in avanti la pianificazione basatanella nuova data di disponibilità materiali
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Delivery / Consegna
� Una consegna può essere creata per ogni ordine di vendita.� Gli ordini di vendita possono suddividere in più consegne (disponibilità).� La consegna può comporre una serie di ordini di vendita per l'efficienza.� Ordini di vendita (combinazione) devono avere qualcosa in comune come
punto di spedizione, data di consegna e di elaborazione, mezzo inpartenza o rotta.
Sales Order Delivery
DeliverySales Order
Sales Order
Delivery
Delivery
Delivery
Complete
Delivery
PartialDelivery
Order
Combination
Sales Order
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Picking Processo
Delivery Items Complete
Copy picked quantity Create a new transfer orderfor variance quantity
Process differences
Confirm Transfer Order*
Print Transfer Order
Transfer Order
Delivery
* not mandatory
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Billing
� «Spaccature» di fatture possono essere usate per fatturare per idiversi oggetti come materiali e servizi.
� Fatture complessive possono essere utilizzate per consolidare leforniture su una fattura per ridurre al minimo il lavoro di ufficio.
Sales Order Delivery Invoice
Invoice
Sales Order Delivery
Delivery
Invoice
Invoice
Delivery
Sales Order
Sales Order
Delivery
Delivery
Invoice
Invoice
Split
Separate
Invoice
per delivery
Collective
Invoice
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Registrazione Payments
� I clienti possono inviare un assegno per coprire più fatture. Essi possonoanche inviare assegni per meno l'intero importo dovuto. EBC ERPpermette di effettuare pagamenti parziali da applicare alle fatture.
� La registrazione di pagamento viene eseguita dal reparto di conti crediti.
Invoice 1
Invoice 2
Invoice 3
Invoice 4
Acme Corp. 4325
Pay to €Euro
First National Bank
2132 123123 54545 345 34
28
ERP Billing CRM Processo
Inquiry
Ever Green
Centro Benessere
SalesOrder
1 2
AvailabilityPricing
Sales and
Distribution
29
ERP Billing CRM Processo
DeliverySalesOrder
3
5Pick
MaterialsManagement
Goods Issue
Delivery
4
Delivery
30
ERP Billing CRM Processo
Invoice
6
7
Sales and
Distribution
Accounts
Receivable
Delivery
Receivable
Post
Receivable
Ever Green
Centro Benessere
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