2 0 0 7 2 0 0 9

EVOLUZIONE NUMERO PUNTI VENDITA1 9 9 6 2 0 0 8

Negozi tradizionaliNegozi tradizionaliNon AlimentariNon AlimentariAlimentariAlimentari

665.000665.000490.000490.000175 000175 000

658.000658.000488.000488.000170 000170 000

615.186615.186408.513408.513206 673206 673

662.000662.000489.000489.000173 000173 000AlimentariAlimentari

AmbulantiAmbulantiNon AlimentariNon Alimentari

175.000175.000

127.000127.00098 00098 000

170.000170.000

133.000133.000106 000106 000

206.673206.673

107.144107.14472 79872 798

173.000173.000

127.000127.00099 00099 000Non AlimentariNon Alimentari

AlimentariAlimentari

Distribuzione ModernaDistribuzione Moderna

98.00098.00029.00029.000

22.76322.763

106.000106.00027.00027.000

23.85923.859

72.79872.79834.34634.346

15 56915 569

99.00099.00028.00028.000

23.66923.669Distribuzione ModernaDistribuzione Moderna

Non AlimentariNon AlimentariGrandi Magazzini

22.76322.763

3.2463.246721

23.85923.859

3.5333.533829

15.56915.569

1.7591.759980

23.66923.669

3.4743.474764Grandi Magazzini

Grandi Superfici Specializzate

Alimentari Alimentari

7212.525

19.51719.517

8292.704

20.32620.326

980779

13.81013.810

7642.710

20.19520.195IpermercatiSupermercatiSuperettes

3898.7576.828

4159.0266.756

1736.1265.500

4019.0486.898

Hard Discount 3.543 4.1292.011

Fonti: Istat, Ministero Sviluppo Economico, Iri Infoscan

3.848

EVOLUZIONE PESI DEI CANALIConsumi Commercializzabili - Quote di Mercato %

183 5 220 9 219 6 € ili di218 7

Consumi Commercializzabili Quote di Mercato %

183,5 220,9 219,6 € miliardi218,7

90

100

DISTRIBUZIONE MODERNA53,3 54,1 54,9

35,8

70

80

Negozi Tradizionali53 040

50

60

Negozi Tradizionali

Ambulanti ,Spacci, VPC, Porta a porta,

53,034,3 33,3 32,3

20

30

Vendite Dirette, Internet, Outlets.12,4 12,812,611,2

0

10

1996 2007 2008 2009

EVOLUZIONE PESI DEI CANALINon Alimentari - Quote di Mercato %

87,5 109,0 104,8106,8 € miliardi

Ipermercati+ Supermercati7 5 7 5 7 44 1100

20 1% + Supermercati

Grandi Magazzini

Grandi Superfici26 7 27 2 28 0

7,5 7,5 7,4

13,52,5 2,1 2,1 2,2

4,1

80

9037,6%

20,1%36,3%

36,8%

Grandi Superficie CateneSpecializzate

26,7 27,2 28,0

60

70

79,9%

Negozi Tradizionali49 1 47 066,6

48 240

5063,7%

63 2% Negozi Tradizionali49,1 47,048,2

20

3063,2%

62,4%

Diversi (Ambulanti,Door to door,Venditepe corrispondenza,Internet, Outlets)

13,3 14,6 15,0 15,40

10

1996 2007 2008 2009

EVOLUZIONE PESI DEI CANALIAlimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato %

96 0 114 1 114 8 € miliardi109 7

Alimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato %

96,0 114,1 114,8 € miliardi109,7

6 8100

Ipermercati

50,2%

13,1 13,1 13,0

30,6

6,8

70

80

90 70,8%

Ipermercati

S i

70,2%70,5%

,

8,641,6 41,6 41,7

4,250

60

70 Supermercati

49,8% 40,619 5 19 1 18 8

7,78,7 8,5 8,46,8 7,3

20

30

40 Superettes

Hard-Discount

Negozi tradizionali29 8%

9,2 10,3 10,4 10,6

19,5 19,1 18,8

0

10

20

1996 2007 2008 2009

g

Ambulanti, Vari

29,2%29,8% 29,5%

1996 2007 2008 2009

EVOLUZIONE PESI DEI CANALIAlimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato %

96 0 114 1 114 8 € miliardi109 7

Alimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato %

96,0 114,1 114,8 € miliardi109,7

6 8100

Ipermercati

50,2%

13,1 13,1 13,0

30,6

6,8

70

80

90 70,6%

Ipermercati

S i

70,2%70,5%

,

8,641,6 41,6 41,6

4,250

60

70 Supermercati

49,8% 40,619 5 19 1 18 8

7,78,7 8,5 8,36,8 7,3

20

30

40 Superettes

Hard-Discount

Negozi tradizionali29 8%

9,2 10,3 10,4 10,6

19,5 19,1 18,8

0

10

20

1996 2007 2008 2009

g

Ambulanti, Vari

29,4%29,8% 29,5%

1996 2007 2008 2009

PESO DEI CANALI DI VENDITAAlimentare ( Grocery )

20092009 ITALIAITALIA Spagna Germania Francia U.K.

Ipermercati (>2500 mq) 27 %27 % 30 % 28 % 55 % 55 %

Supermercati (400-2500) 48 %48 % 50 % 68 % 41 % 28 %

Superettes eNegozi tradizionali 25 %25 % 20 % 4 % 4 % 17 %

Fonte: Nielsen

IPER: UNA FORMULA ANCORA POCO PRESENTEsuperficie di vendita (m2) per 1.000 abitanti - 1° gen 10

15967Nord

superficie di vendita (m ) per 1.000 abitanti 1 gen 10

226 m2

182

15967

41Centro

Nord 226 m

223 m2

11427Sud-isole 141 m2

14748Italia

IperSuper195 m2

114 241 2*

113

114127

64Spagna

Francia 241 m2

177 m2

*

*

Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010(*) Dato 2005

GRANDI DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI

272,8

Cifra d’affari 2008 (mld € )

1°USAWal-Mart

54 3

67,3

272,887,0

65,4

2°3°4°5°

Carrefour

Tesco

F

UKDh

Metro D

51,7

48,348,5

44 9

54,356°7°8°9°

CostcoHome Depot USAUSA

Kroger USA

DAldi

DSchwarz

40,141,842,744,99°

10°11°12°

Target

Rewe

Walgreen

USAD

A h

D

USA

32,833,336,838,613°

14°15°16°Lowe’s USA

USAJ

CVS Corp.

Auchan FSeven & I

32,8

12,6Fonte : Deloitte - gennaio 2010

46°Coop Italia I

...

g

Quote di mercato 2009: i primi 10 Gruppi

ITALIA - GRUPPI DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE

Quote di mercato 2009: i primi 10 Gruppi(% su GDO tot. Fatturato – fonte GNLC Nielsen)

9,7

15,2

CONAD

COOP ITALIA

8,2

8,3

GR. CARREFOUR

SELEX

7,3

8,2

ESSELUNGA

GR. AUCHAN

4 0

4,4

7,3

INTERDIS

DESPAR

3,6

4,0

GR. PAM

INTERDIS

3,2EUROSPIN

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVEQUOTA DEI PRIMI 5 DISTRIBUTORIQUOTA DEI PRIMI 5 DISTRIBUTORI

Largo Consumo Confezionato 100% = Super + Iper

85,0%74,2% 71,7%

57 0%57,0%

Francia Germania Spagna Italiap g

Fonte: Iri Infoscan-Gennaio 2010

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVEITALIA PRIMI 5 DISTRIBUTORIITALIA - PRIMI 5 DISTRIBUTORI

Largo Consumo Confezionato 100% = Super + Iper

COOP 17,1 %

CONAD

ESSELUNGA

11,1 %

9 8 %ESSELUNGA

AUCHAN

9,8 %

9,6 %

SELEX 9,4 %

TOTALE 57,0 %

Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010

LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D’IMPRESA:LE CENTRALI D’ ACQUISTOLE CENTRALI D’ ACQUISTO

Le Centrali d’Acquisto sono nate per contrastare il potere negoziale che le grandi imprese di produzione e

trasformazione avevano nei confronti di una GDO troppo parcellizzata.

Attraverso la loro azione vengono definiti i contratti quadro con i cosiddetti “Grandi Fornitori”. Sono quindi

esclusi dalle negoziazioni gli acquisti relativi ai prodotti a marchio privato, ai prodotti di “primo prezzo”, alla

t d i d tti f hi i d tti l li ll i d i d tti li t igran parte dei prodotti freschi, ai prodotti locali, alla maggioranza dei prodotti non alimentari.

Per questa ragione il peso delle Centrali d’Acquisto sul totale degli approvvigionamenti delle aziende GDO

che vi partecipano non supera mediamente il 50%.

Poiché non tutte le aziende distributive sono aderenti a Centrali d’Acquisto, risulta che

attraverso queste strutture passa

Circa il 35% del totale approvvigionamenti della GDO despecializzata.

LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D’IMPRESA:

LE CENTRALI D’ ACQUISTO

23 9

Si

Centr. Italiana Coop – Despar Servizi – Sigma – Il Gigante 23,9

16,3Conad Interdis Rewe

CSA

Sicon

12,9

16,3

Carrefour Agorà Sun

Conad – Interdis - Rewe

Centrale Auchan

CSA 12,9Carrefour – Agorà – Sun

10,8Gruppo Auchan – Crai

Centrale Finiper

Centrale Auchan

7,5Finiper - Sisa – Coralis – Cedigros - Alfi

10,8Gruppo Auchan Crai

Centrale Finiper ,

Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010

IL CANALE CASH & CARRY IN ITALIAIL CANALE CASH & CARRY IN ITALIA

397• Numero punti di vendita 397

• Superficie tot. (1000 mq) 1.627,5

• Superficie media (mq) 4.100

• Numero imprese 110

• Fatturato LCC (mld euro) 4,2FONTE: IRI Infoscan – Gennaio 2010

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE NEL CASH & CARRY

I PRIMI 5 DISTRIBUTORI IN ITALIA

40

27,8

25

30

35

16,6

9,715

20

25

Quota %

7,0 5,0

0

5

10

METRO SELEX INTERDIS CORALIS CARREFOUR

(Fonte IRI Infoscan – Gennaio 2010)

EVOLUZIONE PESI DEI CANALINon Alimentari - Quote di Mercato %

87,5 109,0 104,8106,8 € miliardi

Ipermercati+ Supermercati7 5 7 5 7 44 1100

20 1% + Supermercati

Grandi Magazzini

Grandi Superfici26 7 27 2 28 0

7,5 7,5 7,4

13,52,5 2,1 2,1 2,2

4,1

80

9037,6%

20,1%36,3%

36,8%

Grandi Superficie CateneSpecializzate

26,7 27,2 28,0

60

70

79,9%

Negozi Tradizionali49 1 47 066,6

48 240

5063,7%

63 2% Negozi Tradizionali49,1 47,048,2

20

3063,2%

62,4%

Diversi (Ambulanti,Door to door,Venditepe corrispondenza,Internet, Outlets)

13,3 14,6 15,0 15,40

10

1996 2007 2008 2009

LO SVILUPPO DEI COMPETITORS

GRANDI MAGAZZINI

anni ‘50/60

GRANDI MAGAZZINI

LO SVILUPPO DEI COMPETITORS

CATENE DI NEGOZI

GRANDI MAGAZZINIanni ‘70

CATENE DI NEGOZI

anni ‘50/60

GRANDI MAGAZZINI

LO SVILUPPO DEI COMPETITORS

i ‘80/90IPERMERCATI

SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIE

anni ‘80/90

CATENE DI NEGOZI

SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIENUOVE CATENE IN FRANCHISING

GRANDI MAGAZZINIanni ‘70

CATENE DI NEGOZI

anni ‘50/60

GRANDI MAGAZZINI

2000

LO SVILUPPO DEI COMPETITORS

2000 ...

i ‘80/90

NUOVE INSEGNE INTERNAZIONALIFACTORY OUTLETS

IPERMERCATISPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIE

anni ‘80/90

CATENE DI NEGOZI

SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIENUOVE CATENE IN FRANCHISING

GRANDI MAGAZZINIanni ‘70

CATENE DI NEGOZI

anni ‘50/60

GRANDI MAGAZZINI

EVOLUZIONE DEI COMPARTI NON FOODCOMPOSIZIONE % VALORICOMPOSIZIONE % VALORI

33 9% 32 9%TESSILE /ABBIGLIAMENTO33,9% 32,9%ARREDO / CASALINGHI

ALTRI ARTICOLI

11 7%

25,6% 22,9%ALTRI ARTICOLI

ELETTRONICA /INFORMAZIONE

19,3% 22,5%

12,2% 11,7% INFORMAZIONEBRICOLAGE

9,0% 10,0%

19,3%

1998 2009

TREND CONSUMI NON FOOD - TESSILE ABBIGLIAMENTO2009 - var %2009 var %

Volumi Valori

-1,5

-1 8

-1,7-1,8

Donna

TOTALE

-2,8

-1,8

0 4

-3,0

-1,6Infanzia

Uomo

-4,5

-0,4

1,1

-2,3

Accessori

Intimi

Infanzia

-0,10,9

-1,01 2

Calzature

Accessori

2,21,2

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0

Casa

Fonte: Sita Ricerca

TREND CONSUMI NON FOOD - ELETTRODOMESTICI2009 - var %2009 var %

Volumi Valori

10,5-0,6TOTALE

-4,3

3 6

-3,8Elett. Bianchi

27,7

-4,4

3,6

El tt Pi li

Elett. Bruni

4 9

-5,1

-8,1

4,4

Condizionam.

Elett. Piccoli

-4,9

-20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Condizionam.

Fonte: Gfk

TREND CONSUMI NON FOOD - INFORMATICA2009 - var %2009 var %

Volumi Valori

10,2-3,3TOTALE

15,61,3Computer

10,4

-11 6

-4,3Telefonia

16 1

-4,1

-24,2

-11,6

Supporti

Foto

-16,1

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0

Supporti

Fonte: Gfk

TREND VENDITE NON FOOD NEI SUPER + IPER2009 - var % valore

0,0

2009 var % valore

-1,62 3

-1,9-2,0

-1,0

4 2

-2,3

-4,0

-3,0 ElettrodomesticiTelefonia

Foto otticaElettronica

Arredamento

CasalinghiCancelleria

Libri giornaliGiardinaggio

Giocattoli-4,2

-6,0

-5,0AbbigliamentoTessile Casa

Calzature

ArredamentoSport

Fai da TeGioielleriaBigiotteria

-7,0Bazar Leggero Bazar Pesante Tessile TOTALE

Pelletteria

Peso dei comparti 42,9% 34,8% 22,3% 100%

Fonte: Nielsen

TREND VENDITE NON FOOD NEI SUPER + IPERTOP TENTOP TEN

2009 - var % valore

2,9

5,1

Libri Giornali

Giardinaggio

2,4

2,5

Elettrodom. Bianchi

Tessile casa

1 4

1,6

2,2

El tt d B i

Arredo Casa

Gioielleria Bigiotteria

1 2

-1,1

1,4

Casalinghi

Calzature Pellett.

Elettrodom Bruni

-2,1

-1,2

Cancelleria

Casalinghi

-4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0Fonte: Nielsen

TREND VENDITE NON FOOD NEI SUPER + IPERBOTTOM TENBOTTOM TEN

2009 - var % valore

-3,8

-3,0

Giochi e tempo libero

Fai da Te

-6,5

-6,0

Abbigliamento

Veicoli a motore

14 2

-12,2

-9,2

Puericultura

Foto Ottica

Piccoli Elettrodomestici

-23 3

-17,2

-14,2

Elettronica

Ufficio - Casa

Puericultura

-36,0

-23,3

40 0 30 0 20 0 10 0 0 0

Supporti audio video

Elettronica

-40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0Fonte: Nielsen