FOPE Investor Presentation

Il progetto di sviluppo strategicoDiego Nardin - Amministratore Delegato

Milano 14 Febbraio 2017

• Prodottocollezioni ideate e realizzate in housevendute esclusivamente con marchio FOPEelevata caratterizzazione del brand e design

• Canali distributivipresenza del brand nelle gioiellerie di fascia medio altavendita diretta: boutique a Venezia - e_commercegestione diretta delle gioielleria - no distributori

• Forte presenza nei mercati internazionali• Particolare attenzione all’innovazione di prodotto e

processo

Business Model

AmericaCa. 90

ItaliaCa. 150

GermaniaCa. 140

OtherCa. 80

UKCa. 100

EmergingCa. 40

Rete distributiva

+ 50 paesi + 600 punti vendita

Main Market• Italia• United Kingdom• Germania• America• Emerging

Presidio del Mercato

• Mercati in Gestione diretta

• Rete di agenti (14)

• Eventi fieristici

FOPE Jewelry inc

FOPE SPA

FOPE Services DMCC

Raccolta ordini e produzione in logica pull

Presidio del Mercato

Calendario eventi fieristici

Produzione in House

• Sviluppo interno e industrializzazione delle collezioni

• Presidio di tutte le fasi di lavorazione

• Elevato impiego di tecnologie avanzate

• Innovazione (R&D)• di prodotto• di processo

HighlightsFOPE CONSOLIDATO

Highlights - VenditeFOPE CONSOLIDATO

+10,3+15

Main Market

+9,7% +15,4%+12%

Sales 2016

Venice EXPERIENCE

location skills collections set presentation

More than double

Venice EXPERIENCE

- 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Peru'

Dubai

Austria

CòteD'Ivoire

CeskaRepublika

Guatemala

Finland

Malaysia

Germany

Singapore

Philippines

Spagna

Qatar

UnitedArabEmirates

Mexico

Israel

NewZealand

Jordan

Belgio

SouthAfrica

Marocco

Canada

Francia

JerseyChannelIsland

Korea,RepublicOf

Italia

HongKong

Australia

Russia

ArabiaSaudita

China

U.K.

U.S.A.

United Kingdom

Venice EXPERIENCE

AmericaChina

ItalyMexico UruguayFrance

Russia Emirates

Canada BelgioFinland

Saudi ArabiaPhilippines

Hong Kong AustraliaIsrael

Guatemala

Mercoledì 30 novembre 2016Milano, Palazzo Mezzanotte

stock exchange listing

for the FUTURE of the company

• supporting growth and business planning• public company

Struttura Operazione

ControllingShareholders

Market(16,7%)

• AIM sub-market• total capital increase

sito investor relations:www.fopegroup.com

Struttura Operazione

ControllingShareholders

Market(16,7%)

• AuCap: 2,2 mln€• POC: 1,2 mln€• Warrant: 1 ogni azione

Prezzo emissione: 2,90€Prezzo act (13/02/17): 3,03€Capitalizzazione: 13,89M€

ISIN IT0005203424Borsa Italiana FPOBloomberg FPO.MIRouters FPO.MI

Linee di sviluppo strategico

Chiavi di successo che supportano le linee strategiche

Prodotto• eccellenza nella qualità, design e innovazione• forte riconoscibilità del brand• made in Italy

Partnership con la gioielleria• supporto al concessionario per la soddisfazione del

cliente finale• coinvolgimento concessionario nelle iniziative di mktg• formazione team di vendita

Linee di sviluppo strategico

focalizzazione su main marketAmerica - United Kingdom - Germania

value propositionfidelizzazione clienti migliori

brand awareness

Consolidare posizione sui mercati internazionali per generare upselling