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“La situazione nel settore Chimico”

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“La situazione nel settore Chimico”

Gianluca Bianco Segretario Nazionale Femca

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La lunga crisi segna ancora l’andamento dell’economia

• crisi dei debiti sovrani in Europa

• difficoltà nel mercato del lavoro e delle

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• difficoltà nel mercato del lavoro e delle costruzioni

• problemi del deficit e del debito americanocrescita dell’inflazione

• politiche monetarie conseguenti nei Paesi emergenti, in Europa, negli USA

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Il settore chimico è sensibile al ciclo economico

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Andamento della produzione mondiale

Prezzi delle materie prime (petrolio, virginnafta, organici di base,….)

4

Andamento della produzione

In tutte le economie mondiali segnali di rallentamento dell’attività industriale

Economie emergenti tengono il passo di crescita elevato

Per alcuni paesi più deboli il rallentamento potrebbe tradursi in recessione


5

Prezzi delle materie prime

• Il petrolio è la materia più importante

• Prezzo del petrolio rimarrà elevato e volatile


• Prezzo del petrolio rimarrà elevato e volatile (non inferiore ai 100$ prossimo biennio)

• Costo dell’energia elettrica, di conseguenza, continua ad aumentare (Italia costo più alto d’Europa, chimica settore energivoro)

6

Impatto su tutta la filiera chimica

• Prezzi della virgin naphta e organici di base sono andati in parallelo, quindi con una buona capacità di trasferimento dei costi a valle


• Alcuni intermedi a valle sotto forti tensioni e carenze prolungate

• Nuove capacità mediorientali assorbite dalla domanda asiatica (impianti ad etano che non rendono disponibili derivati di etilene e propilene utili per resine, vernici, ausiliari)

• Razionalizzazione di impianti europei

7

Prezzo della virgin naphta (€)e degli organici di base (prezzi contratto in €, indice 2000)

Indice di costo INCOM-CCIAA per vernici, cosmetici, adesivi, ausiliari per tessile-concia(indice 2007=100)

Cosmetici

Tessile e concia

105

115

125

135

145

550

650

750

850

160

180

200

220Organici di base

(scala dx)

Fonte: ICIS, EIA, Eurostat, Camera di Commercio di Milano - Prometeia

2007 2008 2009 2010 2011

Var. % giu 2011 su gen 2010

Pitture e vernici

Tessile e concia

+48.2

+19.4Cosmetici +33.0

Colle e adesivi +50.7

Pitture e vernici

Cosmetici

Colle e adesivi

2007 2008 2009 2010 201165

75

85

95

105

50

150

250

350

450

60

80

100

120

140Virgin naphta

(scala sx)

8

La chimica a livello mondiale ha superato del 9% i livelli di produzione pre-crisie a luglio 2011 un aumento del 5,9%


e a luglio 2011 un aumento del 5,9%sostenuta dal processo di sviluppo

dei paesi emergenti

9

Chimica per l’agricoltura

Chimica per il consumo

Chimica di base

Inorganici

Gen- lug 20102008

5.014.7

6.07.7

6.38.6

5.45.7

Var % gennaio- luglio 2011 rispetto a

Produzione chimica mondiale

Chimica

Organici

Resine plastiche

Gomme sintetiche

Fibre man-made

Chimica delle specialità

Vernici e adesiviAltre specialità

6.97.0

4.710.1

14.416.0

8.618.5

5.18.4

4.02.45.510.9

5.98.9

Fonte: elaborazioni su dati American Chemistry Council10

La produzione chimica in Italia nel 2010 cresciuta del 8% in volume mentre a luglio 2011 crescita sul anno precedente 2-3%, ancora lontana dai livelli pre-crisi


• Sviluppo sostenuto dalla domanda estera

• +26,3 % in valore nel 2010, +14 % in valore a luglio 2011

• Domanda interna debole e stagnante, normalizzazione magazzini

11

Produzione chimica e produzione industriale in Italia(indici 2007=100)

95

100

105

Chimica

Media 2007

Produzione chimica In Italia e in Europea(indici 2007=100)

Media 2007

95

100

105

EU27

2007 2008 2009 201070

75

80

85

90 Chimica

Industria

20112007 2008 2009 2010

Italia

201175

80

85

90

Fonte: elaborazioni Federchimica su dati Istat, Cefic12

Export totale di chimica(indici 2007=100, in valore)

70

80

90

100

110

120

130

Italia

Germania

Paesi UE esclusa Germania

2007 2008 2009 2010 2011

Export totale extra UE di chimica(indici 2007=100, in valore)

Italia

Germania

UE esclusa Germania

2007 2008 2009 2010 201170

80

90

100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: Eurostat13

La domanda interna dei settori industriali rimarrà debole a lungo

• Effetti della crisi anche sul consumo finale, es. detergenza

• Depressa la domanda di dei settori Made In Italy, tessile-cuoio-calzature,


mobile, ma anche auto, costruzioni, elettrodomestici

• Pochi i settori che recupereranno livelli di produzione pre-crisie a basso contenuto di chimica

• Le costruzioni sembra abbiano raggiunto il punto di svolta del ciclo negativo, prospettiva legata ad un aumento di contenuto di chimica (riqualificazione energetica)

14

Distanza dal pre-crisi al 2015(fatturato deflazionato, indice 2007=100)

Fonte: elaborazioni su Prometeia15

Novità dal settore auto

• BMW: progettazione sostituzione scocca metallica, abitacolo in resina rinforzata con fibra di carbonio

• SMART Forvision e BASF: miglioramento isolamento termico e acustico attraverso resine, plastiche, e cerchioni in fibra di


acustico attraverso resine, plastiche, e cerchioni in fibra di carbonio; vernici e pellicole inserite nei parabrezza e vetri laterali per filtrare i raggi infrarossi

•…….. ma anche innovazioni nel campo delle gomme ( per la riduzione dei consumi, durata, sostituzione materiali cancerogeni con biomescole) e del vetro (ricerca nei polimeri trasparenti)

• QUINDI……SEMPRE PIU’ CHIMICA

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Polimeri Europa, torna un interesse per la chimica

• Presentato il nuovo piano industriale, da circa 900 Ml a 1600 Ml

• Progetto di riconversione del sito di Porto Torres, circa 500 Ml

• Rafforzamento produzioni su cui si può puntare alla leadership, elastomeri, stirenici, ma anche specializzazioni da etilene e polietilene, propilene (resine, ausiliari)

• Progetto di riqualificazione del sito di Priolo


17

La “ Chimica verde” italiana

• Matrica, Joint venture tra Novamont e PE investimento complessivo di

500 milioni di euro, sette nuovi impianti, una catena

di produzione integrata da olio vegetale alle bio-plastiche,

un centro di ricerca dedicato alla bio-chimica (una centrale a biomasse)


• Beta Renewables, nuova società tra M&G TPG Capital e TPG Biotech

per produzione di etanolo e prodotti chimici ricavati da biomasse

• M&G ha avviato partnership con Genomatica nel butandiolo da biomasse cellulosiche

• Proliferare di iniziative nel settore in Italia …. ma anche di grandi investimenti da parte delle grandi multinazionali

18

DOW, una risposta per rispondere alla globalizzazione

• Dow Chemical e il gruppo petrolchimico arabo Saudi Arabian Oil Company(Saudi Aramco) hanno raggiunto un accordo di joint-venture 50-50 peruna nuova società, Sadara Chemical Company.


una nuova società, Sadara Chemical Company.

• SDC costruirà un cracker world-scale e 26 impianti petrolchimici con una capacità, tra intermedi chimici e materie plastiche, pari a 3 milioni di tonnellate annue, tra cui materie prime per poliuretani, ossido e glicole di propilene, elastomeri, polietilene a bassa densità e lineare, eteri di glicole e ammine.

• Gli impianti diverranno operativi tra il 2015 e il 2016.

19

Ore autorizzate di CIG (Indice 1° trimestre 2007=100)

Manifattura

500

600

700

800

600

700

800

900

Ore autorizzate di CIG nella chimicaper tipologia di intervento(Indice 1° trimestre 2007=100)

Ordinaria

Fonte: elaborazioni su dati INPS, settore chimico e farmaceuticodati disponibili fino ad agosto 2011

Chimica

e farmaceutica

2007 2008 2009 2010 2011

0

100

200

300

400

500

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011

Straordinaria

e deroga

L’occupazione nel settore si attesta su 115 mila addetti con un calo del 10% rispetto al 2007

20

Conclusioni

Industria chimica

- buona performance all’export, sia nel confronto con gli altri Paesi europei, sia con gli altri settori

- per molti settori ridimensionamento della domanda in Italia- andamento meno positivo della media europea- ancora lontana dai livelli pre-crisi


La ripresa è molto diversificata sia per settori, sia per impresee inizia a mostrare segnali di rallentamento

Per tutti, costi elevati e pressioni sui margini

Opportunità e criticità

• Innovazione (biotecnologie, nanotecnologie)• Efficienza e razionalizzazioni• Export nei mercati lontani e dinamici• Clienti / filiere “vincenti”

21

“La situazione nel settore Farmaceutico”

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“La situazione nel settore Farmaceutico”

Gianluca Bianco Segretario Nazionale Femca

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Alcuni dati di settore nel 2010

• 66.700 addetti diretti (6.050 Ricercatori) e 25 miliardi di fatturato

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• 14 miliardi di esportazioni

• 2,4 miliardi di investimenti: 1,2 in R&S (12% del totale industria), 1,2 in Produzione

23

Export in % sulla produzione farmaceutica realizzata in Italia

70

60

50

40

30

20

56%

Caratteristiche strutturali dell’industria farmaceutica in Italia

Valore aggiunto

Farmaceutica

Investimenti in

Industria Manifatturiera

Intensità R&S

Quota laureati e diplomati

218 100

305 100

670 100

89% 56%

Rapporti per addetto

59% (stima 2011)

Fonte:elaborazioni su dati Istat

20

10

01991 1996 2001 2006 2010

Investimenti in Produzione e R&S

Esportazioni

Investimenti ambientali

305 100

286 100

333 100


24

La sfida della sostenibilità del SSN in una società che invecchia rapidamente

• La vita media dal 1951 ad oggi è aumenta di 16 anni

• L’industria farmaceutica contribuisce a questo fenomeno


• L’industria farmaceutica contribuisce a questo fenomenoper il 40%

• Come conseguenza dell’invecchiamento, il SSN ha vincoli di bilancio sempre più stringenti, a maggior ragione per la bassa crescita economica

25

Tassi di crescita del PIL (var % medie annue)

2

3

4

1

2025

2015

2009

Italia

EU 27 (2009)

2035

65-79

80 e più

65-79 >80

Over 65 in Italia e in Europa (%

sul totale della popolazione)

1

01971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010

2035

2045

0 5 10 15 20 25 30 35

Fonte: Eurostat


26

Rallentamento della crescita del mercato mondiale

Dal 15% nel 1999 al 5% in media 2009-2014

Pressione sui prezzi dei medicinali

Dal 2001 al 2010 in Italia prezzi dei medicinali -26%; inflazione 21%

Importanti scadenze di brevetto

Lo scenario internazionale del settore è profondamente cambiato

Dal 2010 al 2014 diventa off-patent il 50% del mercato ancora in-patentdi brevetto

Fonte: elaborazioni su dati IMS

del mercato ancora in-patent

Aumento dei costi della Ricerca

Per scoprire un farmaco innovativo negli anni ’90 erano necessari 800 milioni di dollari, oggi ne servono 1.300

Crescita dei Paesi emergenti

L’Italia perde posizioni nella classifica dei maggiori mercati farmaceutici


27

10

9

8

7

6

5

4

32

1

Brazil

United Kingdom

Spain

Canada

Italy

China

France

GermanyJapan

United States

2009 Rank

10

9

8

7

6

5

4

32

1 United StatesUnited States1

IndiaBrazil10

SpainChina9

CanadaSpain8

ItalyCanada7

BrazilUnited Kingdom6

FranceItaly5

GermanyGermany4

ChinaFrance3JapanJapan2

2014 Rank2004 Rank

10

9

8

7

6

5

4

32

1

Brazil

United Kingdom

Spain

Canada

Italy

China

France

GermanyJapan

United States

2009 Rank

10

9

8

7

6

5

4

32

1 United StatesUnited States1

IndiaBrazil10

SpainChina9

CanadaSpain8

ItalyCanada7

BrazilUnited Kingdom6

FranceItaly5

GermanyGermany4

ChinaFrance3JapanJapan2

2014 Rank2004 Rank

L’Italia scende nella classifica internazionale del mercato farmaceutico

15

14

13

12

11

Turkey

Australia

India

Mexico

Russia

15

14

13

12

11

United KingdomAustralia12

RussiaMexico11

South KoreaNetherlands15

TurkeyIndia14

VenezuelaSouth Korea13

15

14

13

12

11

Turkey

Australia

India

Mexico

Russia

15

14

13

12

11

United KingdomAustralia12

RussiaMexico11

South KoreaNetherlands15

TurkeyIndia14

VenezuelaSouth Korea13

Fonte: IMS

Crescita demografica e migliori condizioni economiche determinano la crescita della domanda di Salute nei Paesi emergenti. Nelle Economie Avanzate il mercato rallenta per effetto di manovre di contenimento dei costi


28

Spesa sanitaria pubblica e

sue componenti (indice 2001=100)

altre spese sanitarie +63%

PIL +24%130

140

160

150

170

Germania

Francia

Spagna

Spesa farmaceutica pubblica nel 2010 (canale farmacia, stime)

euro procapite over 65 (in %)

355

330

255

20,7

16,6

16,2

In Italia popolazione più anziana, ma spesa più bassa e in calo

Fonte: stime su Aifa, Istat, MEF, Associazioni Nazionali

farmaceutica convenzionata -5%

PIL +24%

90

100

110

120

130

2001 2004 2006 2008 2010

Regno Unito

Italia (incl. distr. diretta)

Italia

Big 5 Ue

206

214

181

273

16,4

20,2

20,2

18,4

inflazione +21%

Tra gennaio e agosto spesa ancora in calo (-7%)


29

Spesa ospedaliera in flessione, con prezzi più bassi della media dei Big Ue

130

140

Spesa ospedaliera in Italia (dati mensili,

indice 2007=100)

Germania

Francia

Spagna

Prezzi dei principali prodotti ospedalieri nel 2010 (prodotti in classe H in Italia, misurati in base

al prezzo di cessione, Italia=100)

100

110

120

2008 2009 2010 2011

+11% (mediaannua)

+5% -2% (gennaio-agosto)

80 90 100 110 120 130

UK

Media Big Ue

Italia

Fonte: Cergas Bocconi (2011), IMS

Complessivamente in farmacia e in ospedale la spesa farmaceutica pubblica procapite è inferiore ai grandi Paesi Ue del 25%


30

Necessario contrastare il gap di redditività con azioni per la competitività

Redditività farmaceutica in Italia e in Europa (ROI, valori mediani) Nella rilocalizzazione globale

del settore, per l’Italia pesano:

prezzi più bassi

costi spesso più alti(ad es. energia, trasporti, burocrazia)

redditività più bassa e in calo

100

110

120

130

140

Ue 15

Altri Big Ue

(anche per una pressione fiscale

più alta di 10-15 punti percentuali

(l’esposizione commerciale, a causa dei

lunghi tempi di pagamento, in Italia è

26,4% del fatturato, con l’Ue15 a 19% e il

minimo in Germania del 7,5%)

tempi di pagamento più lunghi

Fonte: Prometeia

Una situazione che riflette i vincoli del sistema Paese e penalizza lavoratori e imprese perché limita la possibilità di investire e crescere

70

80

90

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italia

Ue 15più alta di 10-15 punti percentuali

rispetto agli altri Big Ue)

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0

20

40

60

80

100

Attese sull’andamento dell’occupazione dell’industria farmaceutica in Italia

In crescita

Da trend dei prezzi e attese sull’occupazione segnali di preoccupazione

100

110

120

130

+20,5%

Italia: Prezzi dei farmaci e inflazione (indice 2001=100)

inflazione

-100

-80

-60

-40

-20

0

In calo

2003 2005 2007 2009 2011

Fonte: Istat

Ad agosto i prezzi dei farmaci sono scesi del 2,3% (unica voce in calo della sanità)

rispetto a un’inflazione del 3% (il gap 2001-2011 tra prezzi dei farmaci e inflazione è di

50 punti percentuali)

70

80

90

100

2001 2003 2005 2007 2009 ‘10

-26,2%

prezzi dei farmaci (rimborsabili e non)

prezzi dei farmaci rimborsabili: -33%


Addetti nell’industria farmaceutica in Italia (in migliaia)

Dal 2006 l’occupazione farmaceutica è diminuita di 8 mila addetti (-11%), soprattutto nella rete esterna (80% del totale del calo)

-11%

(~8 mila

addetti)

65

70

75

-3%-1%

Fonte: Farmindustria, Istat

60

65

1999 20071997 20052001 2003 2010


Conclusioni

Dalla crescita dell’export, modesti aumenti della produzione (circa 1%)

Dal 2000 al 2010 l’export ha determinato l’85% della crescita

Nel 2010 senza export (+15%) la produzione sarebbe scesa (-1%) Nel 2011 dati il rallentamento dell’export (gen-lug: +6%) e un mercato interno in calo, livelli produttivi stagnanti (+0-0,5%)

8

(circa 1%)

Nel prossimo triennio mercato interno debole (e in calo nel canale farmacia)

Il trend stagnante dell’attività si contrappone debolmente agli effetti dei cambiamenti strutturali in atto nel settore

Ulteriori difficoltà per i livelli occupazionali

Riorganizzazione modello ricerca

Fusioni ed acquisizioni


Contrattazione, dal CCNL ad oggi

• Nuovo manuale SSA

• Attività congiunta formazione RLSSA, introduzione e aggiornamento

• Avviamento banca dati RLSSA, www.anagraferlssa.it


• Progetto formativo congiunto parti sociali, CSEI progetto pilota

• Istruito lavoro per linee guida per il fondo aziendale di sostegno al reddito

• Indagine conoscitiva e definizione proposte sul ODL impianti chimici

• Giornata Nazionale SSA, Fabbriche aperte, Premio migliori esperienze aziendali

• Patto per il sostegno e il rilancio della competitività e dell’occupazione

Dalla Contrattazione di secondo livello…

• Relazioni Industriali: Osservatori e modalità di confronto per informazione e consultazione

• Responsabilità sociale: permessi retribuiti per paternità e assistenza ai figli, part-time, iniziative su territorio, prevenzione


36

• Aumento di contribuzione a Fonchim

• Faschim estensione copertura ai familiari

• Gestioni orari di lavoro, ROL

• Tipologie di rapporto di lavoro, staff leasing, contratti a termine, ecc.

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