Quadro economico & Opportunità

Imprenditorialiin

TUNISIA

(il primo paese in libero scambio con l’UE)

Quadro economico & Opportunità

Imprenditorialiin

TUNISIA

(il primo paese in libero scambio con l’UE)

Ing. Hechmi CHATMENDelegato GeneraleFIPA Tunisia

Ing. Hechmi CHATMENDelegato GeneraleFIPA Tunisia

Livorno, 18 Maggio 2010Livorno, 18 Maggio 2010

L’Agenzia per la Promozione dell’Investimento Estero

FIPA Tunisia

� Organismo pubblico, creato nel 1995

� Tutela: Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione

Internazionale.

� Organizzazione:

� Sede: Tunisi

� 6 uffici all’estero: Parigi, Bruxelles, Londra, Colonia,

Milano, Madrid

3

aEuropa

MedioOriente

Nel cuore del Mediterraneo

4

� Popolazione : 10.3 milioni

� Popolazione al di sotto dei 25 anni : 45%

� Popolazione attiva : 3.6 milioni

� Popolazione scolarizzata : 2.7 milioni

La Tunisia in breve

5

La Tunisia:

Un meta favorevole all’Investimento

Una competitività riconosciuta

• Un’economia dinamica: tasso di crescita medio del 5% tra il 1998 e il 2008

( 3.1% nel 2009 e 4% previsto per il 2010)

• Classificazione del WEF di Davos ( Rapporto 2009-2010):

Competitività economica:

– 40° su 133 Paesi

– 1° in Africa e nel Maghreb

Efficienza del sistema d’insegnamento e della formazione:

- 29° su 133 Paesi

Sviluppo dell’infrastruttura:

- 1° in Africa e nel Mondo Arabo

Economia a basso rischio:

R&I ( Giappone) A- Standard & Poor’s ( USA ) BBB

7

Incoraggiare

l’esportazione

e

Sostenere la

competitività

delle imprese

Un quadro legislativo attrattivo

ImpreseEsportatrici

-10 anni di esenzione dalle imposte sui benefici

-Pagamento del 10% d’imposta dopo i 10 anni

-Importazione delle attrezzature e dellematerie prime in esenzione dai diritti e tasse

SviluppoRegionale

-Premi d’investimento secondo l’area dell’ insediamento

- Terreni industriali a prezzi sovvenzionati-Presa in carico di una parte o della Totalità delle spese sociali durante 5 anni

Lavoro&

Formazione

-Presa in carico di una parte delle spesedi formazione complementare-Presa in carico di una parte dei salari Durante il primo anno

che segue l’assunzione

Potenziare lo

Sviluppo delle

Regioni Interne

8

Un’infrastruttura dedicata

Zone industriali • Circa 3000 ha di zone industriali sono previste tra il 2008 e il 2016

• Aumento dell’offerta di capannoni industriali destinati all’affitto

Tecnopoli e poli di competitività• Settori: industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche, agro-alimentare, tessile/abbigliamento,

biotecnologie, ambiente ed energie rinnovabili, farmacie e sanità, TIC e multimedia

• 4 poli di competitività nei settori prioritari

Settori Impianto Superficie

Tessile/

abbigliamento

Monastir e La Manouba 200 ha

Meccanico, elettrico ed

elettronico

Sousse 160 ha

Agro-alimentare Bizerte 200 ha

Multisettoriale Gafsa 100 ha

•Collegamenti regolari verso i

principali porti del Sud Europa

� Marsiglia

� Genova

� Livorno

�Salerno

� Barcellona

Una consegna rapida verso l’Europa

Collegamenti regolari

verso l’Italia a settimana

� 5 verso Genova

�3 verso Salerno

� 2 verso Livorno

� 1 verso La Spezia,

Palermo, Cagliari, Civitav.

Trapani, Pozzallo, Gioia

Tauro

9

10

I costi competitivi

Salari nell’Industria Manufatturiera, contributi inclusi ( a titolo indicativo)

Costo salariale mensile in Euro

Operatore 200

Operaio qualificato 350

Tecnico superiore 500

Ingegnere 1000

• Gli aumenti salariali vengono negoziati ogni 3 anni

• Gli aumenti sono decisi di comune accordo tra le parti sociali

11

La Tunisia: un’economia competitiva

Risultato:

Una buona presenza estera in generale

e italiana in particolare

La presenza estera in Tunisia

12

3070Imprese

Settori chiave

SettoriPaesi Clienti

-2300 totalmente esportatrici-2400 nell’Industria

-Industria:tessile/abbigliamento, industria meccanica, elettrica & elettronica, plastica, cuoio & calzature,

agro-alimentare

-Servizi: servizi informatici, call centers, centri di R&D, servizi d’offshoring

-Auto, aeronautico, elettronico, elettrodomestico, ferroviario, delle telecomunicazioni.

- Francia, Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Spagna,Regno Unito, Svizzera

La presenza italiana in Tunisia

• L’Italia : 2°investitore dopo la

Francia

• 704 Imprese

• Presenza di grandi gruppi

ma anche di un numero

rilevante di PME

13

Se

tto

ri c

hia

ve

Tessile/Abbigliamento

Industrie Elettriche & Elettroniche

Industrie Meccaniche

Cuoio & Calzature

Industrie Plastiche

Industrie Agro-alimentari

TIC

La presenza italiana in Tunisia

14

La presenza italiana in Tunisia

Investimenti italiani nel 2009

• 68 nuovi progetti (54 nel 2008)

• 48 operazioni di espanzione (36 nel 2008)

• Settori interessati: tessile/abbigliamento, industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche, plastiche,agricolo & agro-alimentare, calzature.

• Molti progetti in corso di realizzazione soprattutto nell’elettronica, nelle calzature, nella confezione e nei compositi.

Tendenza positiva nonostante le ripercussioni della crisi internazionale

15

16

Rimangono ancora da cogliere numerose

opportunità da parte delle imprese italiane,

che possono migliorare la loro competitività su

scala internazionale

La presenza italiana in Tunisia

17

La strategia industriale della Tunisia

in IDE all’orizzonte 2016

0,5

1,5 Investimenti

X 3

2007 2016

Dati in

Miliardi di Euro

8

16

Esportazioni

X 2

2007 2016

Strategia industriale 2016:

Gli obiettivi ambiziosi

18

Strategia industriale 2016:

crescita, aumento della gamma e diversificazione P

art

e d

ell

e e

spo

rta

zio

ni

Tradizionali Emergenti Pepite

2007

Obiettivi 2016

• Tessili

• Agro

• Derivati dei Fosfati

• Elettrico

• Materiali da costruzione

• Elettronico

• Plastiche tecniche

• Auto & Aeronautica

• TIC / BPO

• Scienze della natura

25%

50%

75%

5%

45%

100%

• Meccatronica

• Biotecnologia

• Ambiente

• …..

19

20

I settori di maggiore interesse

per le imprese italiane

Tendenza generale

• Parte sempre più importante nelle esportazioni ( circa il 20%)

• Tunisia leader nel sud del Mediterraneo per le componenti auto

• L’emergere dell’industria aeronautica

• L’emergere dell’attività R&D

Prospettive di sviluppo

• Settore chiave nella strategia industriale della Tunisia all’orizzonte 2016

• Politica di rafforzamento dell’integrazione nel settore:

• Industria: connettori per i fasci di cavi, il trattamento superficiale, lavorazione della lamiera

fine, verniciatura, forniture di componenti.

• Servizi: centri d’ingegneria, R&D, manutenzione

• Rafforzamento della formazione orientata verso le esigenze del settore ( 2 nuove scuole d’ingegnieri,

un centro di formazione per i tecnici dell’areonautica, introduzione di queste nuove specializzazioni

durante il percorso universitario)

Due casi analizzati: componenti auto e componenti aeronautici

Industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche

21

� Opportunità: fili, cavi, fasci di cavi,

connettori, bobine, trasformatori

� Imprese insediate: LEONI DRAXLMAIER,

CABLELETTRA, LEAR CORPORATION,

YURA CORPORATION , SUMITOMO,

KROMBERG & SCHUBERT, COROPLAST

� Opportunità: ammortizzatori,molle,

Pastiglie per freni, filtri, pezzi di plastica

� Imprese insediate: COTREL,

NIEF PLASTIQUE, MGI COUTIER

Accessori

Altre opportunità

Elettronica

Componenti elettrici

� Opportunità: airbags, fodere, sedili,

alto parlanti, guaina chiusura degli sportelli,

� Imprese insediate: AUTOLIV, ZODIAC

FAURECIA, VALEO, BOSCH

� Opportunità: circuiti stampati, carte

elettroniche, display, convertitori

� Imprese insediate: CIBES, FUBA,

ACTIELEC, JOHNSON CONTROLS, CASCO

Componenti auto: posizione di leader a sud del Mediterraneo

22

Componenti aeronautici: un settore con forte potenzialità

23

Ingegneria eManutenzione

ALTRAN, SAFRAN,SABENA,TECHNICS

CablaggiLATECOEREZODIAC

ElettronicaCOFIDUR,ANJOU

ELECTRONIQUE

Componentiin plastica e compositi

ZODIAC, CORSECOMPOSITI

Meccanica eLavorazione dellalamiera fine

AEROLIA,MECAHERS,HUTCHINSON

Tendenza generale

• Crescita sostenuta della produzione annuale del 4% dal 2002

• Grandi progetti realizzati o in corso di realizzazione: Benetton, Niegler, DAINESE, MARZOTTO

• Formazione orientata verso le esigenze del settore: un Istituto della Moda, un Istituto degli Studi

Tecnologici, 30 centri di formazione, ingegneri specializzati presso la Scuola Nazionale d’Ingegneri di

Monastir.

• Messa in atto di 2 zone dedicate:Rifinitura e Nobilitazione (El Fejja): 50 haR&D, tessuti tecnici e innovativi (Monastir): 50 ha

Opportunità

• Lingerie, jeans, indumenti da lavoro

• Piattaforme di servizi: design, stilismo, subappalto

• Rifinitura, nobilitazione e tessuti tecnici

Tessile / Abbigliamento: le opportunità

24

La Tunisia: 5° fornitore dell’Unione Europea nell’abbigliamento

1 paio di jeans

su 4

1 paio di jeans

su 4

2 indumenti da lavoro su

3

2 indumenti da lavoro su

3

Sono prodotti in Tunisia1 reggiseno su 31 reggiseno su 3 1 costume da bagno

su 2

1 costume da bagno

su 2

L’Italia: 1° investitore in

Tunisia in termini d’IDE

25

Tessile / Abbigliamento: performances

Tendenza generale

•50% delle imprese del settore sono totalmente esportatrici.

• Un’impresa su 3 è a capitale 100% estero o misto.

• Molti grandi marchi sono presenti direttamente o indirettamente in Tunisia:

ADIDAS, ALTEK, ANDRE, BUGGY, BAILLY, MINELLI, PRADA, PICCARD, MINERVA, MASSIMORELLA, EURONOVA, CELINI,

….

• Italia: 1° investitore in Tunisia con 67 imprese.

Prospettive di sviluppo

Rafforzamento delle attività attuali e incoraggiamento di nuove attività:

� Calzature: calzature di sicurezza, da città per donna e di confort e tempo libero per seniors

� Pelletteria: le borsette di lusso in cuoio, gli articoli da viaggio, la piccola pelletteria di media e

alta gamma.

Cuoio & Calzature

26

Tendenza generale

•Italia: 1° investitore estero e 1° partner commerciale della Tunisia nel settore agricolo e

agro - alimentare.

•L’emergere dell’attività R&D, soprattutto nel campo della biotecnologia agricola.

Prospettive di sviluppo

•L’emergere dell’agricoltura biologica (obiettivo: 500 000 ha / 220 000 ha attualmente).

•Rafforzamento della formazione orientata verso le esigenze dei settori dell’agricoltura e

dell’agroalimentare.

•Partenariati ricercati nel quadro di contratti di coltivazione

Agricoltura e Agro-alimentare

27

Carte vincenti del settore

• Infrastruttura della telecomunicazione: fibre ottiche (linee

ADSL e MPLS fino 100 MB

• Spazio d’accoglienza:

� Tecnoparchi + offerta privata nelle zone

amministrative

� 100 000 m² di uffici in corso di sistemazione

• Eccellente collaborazione tra le imprese e le università

Opportunità:

BPO, sviluppo del software, attività d’offshoring nella

finanza, le assicurazioni, la contabilità, etc.

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

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Una nuova collocazione strategica

Back office / Nearshoring

Hub

Innovazione

Uno dei 5 primi hubs euro mediterranei

Il Nearshore europeo delle industrie e dei servizi a forte valore aggiunto TunisiaIQ, la scommessa

dell’innovazione e del valore aggiunto

TUNISIA

The EUROMEDVALLEY for Industry & Technology

Tessuto industriale tunisino :

una clusterizzazione in continuo progresso

oltre 80 % dei posti di lavoro sul litorale

di cui 67 % concentrati su 6 Governatorati

tessuti emergenti nell’asse Mediano

8 poli dicompetitività

progetti d’infrastrutture e

logistiche importanti

•Monastir

• ZaghouanPC AgroBizerte

PC TIC Sfax

PC IMESousse

PC ITHMonastir

PC TICGhazela

Asse Mediano

Poli di Competitivitàesistenti (PC)

•Mahdia

Autostrade

Autostrade programmate

PC IME Gafsa

PC BiotecnologiaSidi Thabet

PC Energia, aqua…Borj Cédria

Opportunità d’investimento legate a

grandi progetti immobiliari e

d’infrastruttura

33

Costruzione di un porto in acque profonde (17m di pescaggio) e di

una zona di attività logistiche a Enfidha

Costo del progetto : 1,4 Miliardi di euro

Creazione di un centro finanziario off-shore a Tunisi entro il 2010,

tramite la « Gulf Finance House » (banca d’investimento del Bahreïn)

� Un investimento dell’ordine di 2 Miliardi di euro.

� Una superficie di 450 ettari nella periferia nord di Tunisi

� Spazi riservati a banche d’investimento e a compagnie

d’assicurazione, complessi alberghieri e residenziali, locali

commerciali e una scuola internazionale d’affari.

I grandi progetti in Tunisia

34

Realizzazione e gestione in BOT di un terminal per navi da crociera al porto di La Goulette

Sebkhat Ariana

� Costo stimato del progetto : 3 Miliardi di euro

� Lottizzazione di 1.500 ettari

Progetto Taparura (Sfax) : una superficie di 170 ettari

� Bonifica della costa settentrionale della città

� Sviluppo immobiliare e turistico : Centro urbano Taparura

� Sistemazione di un parco urbano di 72 ettari – altezza 15 m

� Sistemazione di una passeggiata di 3 km di lunghezza

� Sistemazione di spazi per un museo oceanografico,

� Un acquario, un aqualand e un club nautico

I grandi progetti in Tunisia

35

Progetto Taparura

36

Progetto Taparura

37

Lottizzazione del Lago a nord di Tunisi

Il Gruppo Emirati BUKHATIR progetta di realizzare «Tunis Sport City»

Un investimento di 3,3 Miliardi di euro

� Superficie totale : 255 ettari

� 9 accademie sportive

� Un complesso residenziale con una superficie totale di

125 ettari

I grandi progetti in Tunisia

38

Progetto del Lago Nord

39

Progetto del Lago Nord

40

Lottizzazione del Lago a sud di Tunisi

Progetto immobiliare e turistico del

gruppo SAMA DUBAI

� Costo stimato del progetto : 9,6 Miliardi di

euro

� Superficie edificabile : 26,2 milioni di m²

di cui :

- abitazioni : 9,9 Milioni di m²

- commerciali : 6,6 Milioni di m²

- alberghi : 580 000 m²

41

Progetto del Lago Sud

42

Progetto del Lago Sud

www.carthageforum.tn

12° Edizione

3 e 4 Giugno 2010,

43

www.bciaerospace.com/tunis

Bilancio della 1ma convenzione d’affari, 28-30 Settembre 2009

• 200 imprese

• 400 partecipanti

• 3000 appuntamenti

2° Convenzione d’affari internazionali delle industrie

aeronautiche e spaziali,

Tunisi, 5-7 Luglio 2010

44

45

www.investintunisia.tn

Ing. Hechmi CHATMEN

Delegato Generale FIPA Tunisia

Via M. Gonzaga 5 -- 20123 Milano , Italia

Tel : 02 809297- Fax : 02 809353 – E-mail : fipatuisiamilano @tin.it

Ing. Hechmi CHATMEN

Delegato Generale FIPA Tunisia

Via M. Gonzaga 5 -- 20123 Milano , Italia

Tel : 02 809297- Fax : 02 809353 – E-mail : fipatuisiamilano @tin.it