FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus...

62
FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del Risparmio Ottobre 2003

Transcript of FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus...

Page 1: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

FAMIGLIE E RISPARMIO

problemi e prospettive

Sintesi dei risultati

Sondaggio realizzato da TNS Abacus per

in occasione della 79a Giornata Mondiale del Risparmio

Ottobre 2003

Page 2: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

2

INDICE

• Premessa

• Obiettivi

• Scheda tecnica

• Campione

1. Propensione e atteggiamento nei confronti del risparmio e previsioni per il prossimo futuro1. 1 Il risparmio tra presente e prossimo futuro

1.2 Le strategie migliori per investire i propri risparmi

2. La relazione tra famiglia e risparmio2.1 Motivi e strategie per risparmiare

2.2 Educazione al risparmio

• In sintesi

Page 3: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

3

Premessa

ACRI rappresenta a livello nazionale le Fondazioni di origine bancaria

e le Casse di Risparmio Spa.  

In occasione della 79a Giornata Mondiale del Risparmio che si

svolgerà alla fine di ottobre, ACRI presenterà i risultati di un’indagine

di opinione presso un campione della popolazione italiana adulta.

L’argomento dominante della Giornata Mondiale del Risparmio sarà

“Famiglie e risparmio: problemi e prospettive ”.

Page 4: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

4

Obiettivi

ACRI ha chiesto ad Abacus di condurre un’indagine, i cui principali obiettivi sono:

analizzare la propensione e gli atteggiamenti nei confronti del risparmio

valutare la percezione del clima economico

cogliere i comportamenti di impiego del risparmio

analizzare la relazione tra Famiglia e Risparmio in termini di:

comportamento di risparmio nella famiglia: atteggiamento verso il futuro

educazione al risparmio

importanza attribuita al risparmio come elemento per il benessere futuro

Page 5: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

5

Scheda tecnica

Prima settimana di Ottobre 2003

1.000 interviste presso un campione rappresentativo della popolazione italiana di almeno 18 anni di età, stratificato in base ai seguenti criteri:

area geografica per ampiezza del centro

sesso per età

200 interviste presso un campione di genitori con figli dai 6 ai 16 anni di età, aggiunte a quelle ottenute casualmente dal campione principale.

In corso di elaborazione dei risultati si è proceduto ad una ponderazione degli stessi al fine di riprodurre esattamente l’universo di riferimento.

Periodo di rilevazione

Tecnica di rilevazione

Campione

Ponderazione dei risultati

Interviste telefoniche con tecnologia CATI – Computer Assisted Telephone Interviews

Page 6: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

6

Caratteristiche del campione

Page 7: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

7

Centro19%

Nord Est19%

Nord Ovest27%

Sud e Isole35%

Caratteristiche del campione

Area geografica Ampiezza centri

33%

22%20%

7%

18%

< 10,000 da 10 a30 mila

da 30 a100 mila

da 100 a250 mila

> 250.000

Base: Totale Campione (1001)

Page 8: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

8

Uomini48%

Donne52%

EtàSesso

32% 33%35%

18-34 anni 35-54 anni 55 anni e oltre

Caratteristiche del campione

Dei Capofamiglia:il 79% sono uomini (365)

il 21% sono donne (98)

Età media: 46 anni

Base: Totale Campione (1001)

Page 9: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

9

ProfessioneTitolo di studio

10%

42%

30%

18%

Laurea Diploma Istruz.media inf.

Istr. elem./nessuna 4%

9%

26%

16%

3%

11%

3%

5%

6%

17%

Disoccupato

Studente

Pensionato

Casalinga

altro occupato

Operaio, agricoltore

Insegnante, docente

Impiegato

Esercente, artigiano

Imprend., dir., lib. prof.

OCCUPATI45%

Caratteristiche del campione

Base: Totale Campione (1001)

Page 10: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

10

Numero di persone in famiglia

Caratteristiche del campione

Base: Totale Campione (1001)

3%

9%

30%

25%

22%

11%

6+

5

4

3

2

1

Media: 3 componenti

Page 11: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

11

4%

10%

30%

21%

35%

più di 3

3

2

1

nessuno

Numero di figli

Caratteristiche del campione

Base: Totale Campione (1001)

In media 1,3 figli per famiglia

Il 65% ha almeno un figlio

40%

18%

22%

17%

21%

18%

30+

25-29

17-24

12-16

6-11

0-5

Età dei figli

Base: Genitori (651)

Famiglie con almeno un figlio da 0 a 16 anni:

42%

Page 12: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

12

2%

2%

2%

15%

33%

46%

Altri familiari

Fratelli / sorelle

Madre

Padre

Coniuge/partner

Intervistato

3%

11%

40%

46%

4

3

2

1

Numero di percettori di reddito in famiglia

Caratteristiche del campione

Media: 1,8

Base: Totale Campione (1001)

Chi percepisce il reddito più elevato

Page 13: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

13

1Propensione e atteggiamento nei confronti del risparmio e

dell’investimento

Page 14: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

14

Sempre meno fiducioso, il consumatore italiano ha portato a un “raffreddamento” del clima economico entro cui si muove: l’indicatore di fiducia rilevato da ISAE è sceso, da giugno 2002 a settembre 2003, di ben 12 punti, raggiungendo un livello pari a 107. Anche se più del 50% degli italiani sostiene di essere soddisfatto della propria situazione economica attuale, analogamente a quanto rilevato lo scorso anno, si nota una perdita di entusiasmo e di ottimismo pensando ai prossimi tre anni: non solo sono in decremento coloro che si aspettano un futuro stazionario (44% nel 2003 e 46% nel 2002), ma sono addirittura in crescita gli italiani che prevedono un peggioramento della propria situazione economica. Queste previsioni poco rosee per se stessi si accompagnano ad aspettative anche peggiori per il futuro dell’economia italiana: solo il 20% (-10% rispetto al 2002 e –24% rispetto al 2001) nutre aspettative di miglioramento, mentre il 46% prevede un peggioramento (+15% rispetto al 2002 e +33% rispetto al 2001). Gli italiani sembrano, invece, un po’ meno pessimisti e meno disposti a pronunciarsi sul futuro dell’economia mondiale: il 20% del campione preferisce astenersi dal giudizio; il 29%, analogamente ai due anni precedenti, prevede una situazione di stabilità; il 26% dichiara che peggiorerà.

Note di commento

Page 15: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

15

Il clima di fiducia dei consumatori ItalianiInchiesta Mensile ISAE sui consumatori italiani

Base: Indice base: 1980 = 100

106,8

117,1

120,2122,1

118,8

100

110

120

130

Ottobre 1999 Ottobre 2000 Ottobre 2001 Giugno 2002 Settembre 2003

Page 16: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

16

Soddisfazione riguardo la propria attuale situazione economica

D1. Lei quanto è soddisfatto della Sua attuale situazione economica?

5%

48%

32%

15%

4%

50%

33%

12%

5%

60%

27%

8%

Moltosoddisfatto

Abbastanzasoddisfatto

Pocosoddisfatto

Per nientesoddisfatto 2003 2002 2001

Base: Totale Campione

Soddisfatti (Molto+Abbastanza)

2003: 53%2002: 54%2001: 65%

Page 17: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

17

25%

29%

26%

20%

30%

30%

23%

17%

40%

13%

18%

29%

31%

44%

5%

35%

46%

15%

4%

36%

7%

4%

20%

53%

Migliorerà

Rimarràpiù o meno

uguale

Peggiorerà

Non lo so

2003 2002 2001

Aspettative per la situazione economica dei prossimi 3 anni

D2.3.4. Se pensa ai prossimi 3 anni, Lei pensa che la Sua situazione economica/la situazione economica italiana/ internazionale …

20%

26%

46%

8%

30%

31%

31%

8%

44%

33%

13%

10%

Base: Totale Campione

Personale Italiana Mondiale

Page 18: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

18

1.1Il risparmio tra presente e

prossimo futuro

Page 19: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

19

L’aumento dell’inflazione reale e percepita sembra aver ridotto la capacità di risparmio degli italiani. Il 38% del campione (-9% rispetto al 2002) dice di essere riuscito a risparmiare nell’ultimo anno; il 43% sostiene di aver consumato tutto il reddito disponibile; il 15% ha eroso i risparmi accumulati in passato. 

La preoccupazione per la levitazione dei costi insieme al clima economico nazionale e mondiale non fanno ben sperare gli italiani neanche per il futuro: più della metà del campione ritiene che nel prossimo anno sarà in grado di risparmiare ancor meno che nel passato; solo un quarto (il 23%, ma era il 25% nel 2002 e il 32% nel 2001) si mostra fiducioso sulla possibilità di risparmiare di più. 

L’attuale congiuntura sembra incidere negativamente anche sulla propensione al risparmio. In particolare, sono aumentati (24% nel 2003, 17% nel 2002) coloro che si ‘rassegnano’ a risparmiare meno di prima; è stabile il numero di coloro che cercherà di risparmiare di più (36% nel 2003 e 35% nel 2002); si sono molto ridotti quelli che cercheranno di risparmiare come prima (35% nel 2003, 43% nel 2002). 

In questo contesto pare cambiare persino l’atteggiamento degli italiani verso il risparmio, che registra una maggior polarizzazione che nel passato. A una metà del campione (10% in meno rispetto al 2002) che conferma una volontà di risparmio, ma senza troppe rinunce, si affiancano le quote crescenti rispettivamente di coloro che guardano al risparmio come a una necessità per stare tranquilli (33% contro il 29% del 2002) e di coloro che preferiscono godersi la vita senza preoccuparsi troppo del futuro (14% nel 2003 contro il 10% del 2002).

Note di commento

Page 20: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

20

Le attese sui prossimi anni aumentano l’attenzione degli italiani al tema della previdenza. Più della metà del campione, se pensa al proprio futuro di persona anziana, soprattutto dopo il pensionamento, si mostra tutt’altro che tranquillo e sereno. Ricorrere a forme di previdenza integrativa e fondi pensione è ritenuta la strategia migliore per affrontare il domani in modo adeguato, almeno dal punto di vista economico. Tuttavia ben il 56% del campione dichiara non solo di non aver sottoscritto alcun piano di previdenza integrativa, ma di non aver intenzione di farlo.

Note di commento

Page 21: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

21

Risparmio negli ultimi 12 mesi

2%

47%

3%1%

43%

15%

3%1%3%

10%

38%

48%

38%

11%

38%

Sì, sono riuscitoa risparmiare

No, hoconsumato tutto

il reddito

No, ho dovutoricorrere arisparmi

accumulati

No, ho dovutoricorrere a

prestiti

Non indica

2001 2002 2003

A1. Negli ultimi 12 mesi Lei/ la sua Famiglia è riuscito/a a risparmiare parte del reddito guadagnato?

-9%

+5%

+4%

Base: Totale Campione

Page 22: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

22

25%

51%

26%

39%

29%32%

41%

34%

23%

Di più Di meno Nella stessa misura

2001 2002 2003

Risparmio nei prossimi 12 mesiA2. E nel corso dei prossimi 12 mesi Lei/la sua famiglia pensa di riuscire a risparmiare di più o di

meno rispetto a quest’anno?

Base: Totale Campione

+10%

Page 23: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

23

23%

63%

7% 7%

35%

43%

17%

5%

24%

5%

35%36%

cercherà di risparmiare dipiù

cercherà di risparmiarecome prima

risparmierà meno di prima non sa

2001 2002 2003

A6. Data la situazione attuale dell’economia, Lei…

Base: Totale Campione

-8%+7%

Atteggiamento verso il risparmio considerando l’attuale situazione economica

Page 24: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

24

Atteggiamento verso il risparmioA3. In fatto di risparmio, quale di queste 3 affermazioni descrive meglio il Suo pensiero?…

26%

60%

12%

2%

29%

59%

10%2%

33%

50%

14%

3%

Non vivo tranquillo se nonmetto da parte qualche

risparmio

Faccio dei risparmi masenza troppe rinunce

Preferisco godermi la vitasenza preoccuparmi

troppo del futuro

Non indica

2001 2002 2003

Base: Totale Campione

-9%

+4%

+4%

Page 25: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

25

Atteggiamento verso il futuroR15. Se pensa a quando sarà più anziano, lei guarda al futuro …

1%

17%

44%

6%

3%

14%

41%

33%

9%

32%

Senzaaspettative

Con moltapreoccupazione

Con una certapreoccupazione

Con una certaserenità

Con moltaserenità

Genitori con figli 6-16 anni Totale

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Serenità

Totale: 42%

Genitori: 38%

Preoccupazione

Totale: 55%

Genitori: 61%

Page 26: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

26

Motivi di preoccupazione per il futuroR16. Potrebbe dirmi cosa la preoccupa di più per il suo futuro di persona anziana?

8%

2%

3%

9%

20%

52%

6%

2%

3%

6%

11%

23%

51%

6%

Altro (futuro,incertezza, perdita di

valori)

Futuro dei figli

Andamentodell'economia/mercato

del lavoro

Solitudine

Dipendere daglialtri/non essereindipendente

Malattie

Pensioni / Soldi

Genitori con figli 6-16 anni Totale

Base: Sono preoccupati per il futuro: Totale (550); Genitori (255)

Page 27: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

27

Livello di preoccupazione per il futuro economicoR17. Rispetto al suo futuro economico dopo il pensionamento, lei si sente…

2%

18%

38%

6%

5%

15%

37%

34%

9%

36%

Non indica

Moltopreoccupato

Abbastanzapreoccupato

Abbastanzatranquillo

Moltotranquillo

Genitori con figli 6-16 anni Totale

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Preoccupato

Totale: 52%

Genitori: 56%

Tranquillo

Totale: 43%

Genitori: 42%

Page 28: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

28

Strategie migliori per garantirsi un reddito adeguato da anziani

R18. Secondo lei quali sono le strategie migliori per garantirsi un reddito adeguato quando si è più anziani?

9%

4%

9%

18%

29%

49%

18%

4%

9%

11%

16%

25%

43%

8%

Non sa/non risponde

Avere dei figli

Fare degli investimenti

Lavorare il più a lungo possibile

Avere una casa / immobili di proprietà

Risparmio, mettere da parte dei soldi

Pensione-previdenza integrativa /fondi pensione

Totale

Genitori con figli 6-16 anni

Base: Sono preoccupati per il futuro economico: Totale (523);Genitori (235)

Page 29: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

29

Sottoscrizione di un piano di previdenza privataR19. Lei è titolare di un piano di previdenza privata?

Non indica5%

SI25%

NO, ma ho intenzione di

sottoscriverne uno14%

NO e non ho intenzione di

sottoscriverne uno56%

Totale Campione

Genitori con figli 6-16 anni

Non indica3%

SI38%

NO, ma ho intenzione di

sottoscriverne uno14%

NO e non ho intenzione di

sottoscriverne uno45%

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Page 30: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

30

1.2Le strategie migliori per investire

i propri risparmi

Page 31: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

31

Un numero crescente di italiani (57%) preferisce tenere liquidi i propri risparmi (+5% rispetto al 2002 e +10% rispetto al 2001) piuttosto che investire (15%). Quando ha la possibilità economica l’italiano preferisce rifugiarsi nel mattone: il 59% del campione vede l’acquisto di immobili come la forma di investimento più sicura, data l’attuale situazione economica (+6% rispetto al 2002). Questa percentuale sale al 68% per i genitori con figli di 6-16 anni di età. 

Di conseguenza, non solo gli strumenti finanziari ad alto rischio (fondi e azioni) rassicurano sempre meno i già poco convinti investitori (6% nel 2003), ma anche quelli sicuri (titoli di Stato, certificati di deposito, obbligazioni e assicurazioni previdenziali e non) riscuotono un sempre minore successo (13% nel 2003, 20% nel 2002), anche per gli attuali tassi di rendimento ritenuti poco appetibili. 

Rimanere fermi sulle proprie posizioni è la strategia che il 50% del campione (-8% rispetto al 2002) ritiene migliore. La restante metà si divide tra coloro che si mostrano aperti verso nuovi investimenti, sostenendo che sia il momento giusto per farli, e coloro che sono timorosi per l’evoluzione dell’economia italiana e preferiscono disinvestire e tenere i soldi sul conto corrente. 

In sintesi, il clima di incertezza economica percepito dagli italiani e l’attesa di scarse prospettive di miglioramento nei prossimi tre anni, considerando non solo la propria situazione economica ma anche quella nazionale e mondiale, non fanno ben sperare e inducono a un atteggiamento di attesa durante il quale è preferibile tenere il propri soldi liquidi e investire se possibile in immobili, bene rifugio per eccellenza.

Note di commento

Page 32: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

32

A5. Attualmente Lei possiede per suo conto o in comune con altri...?

Attività finanziarie possedute

26%

17%

13%

12%

9%

13%

27%

25%

18%

16%

13%

26%

73%

8%

12%

76% Conto Corrente

Bancario

Assicurazionevita/Fondo pensione

Libretto dirisparmio

Fondi comuni diinvestimento

Azioni

BOT/CCT/BTP

Certificati diDeposito

Nessuno di questi

2003

2002

Base: Totale Campione

Page 33: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

33

47%

27%22%

52%

26%

2%

57%

24%

4%

20%15%

4%

Tengo i miei risparmiliquidi

Reinvesto una piccolaparte dei miei risparmi

Reinvesto la maggiorparte dei miei risparmi

Non sa/non indica

2001 2002 2003

Genitori con figli 6-16 anni di età

Base: 2003 (418)

Dal risparmio all’investimentoA4. In generale, Lei reinveste almeno una parte dei suoi risparmi, oppure li mantiene liquidi, sul conto corrente?

Base: Totale Campione

-5%

+5%

48% 32% 17%

Page 34: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

34

Come investire il risparmio nell’incertezza?A8. E oggi, alla luce della attuale situazione economica, in quale di questi modi è meglio investire i propri risparmi?

Base: Totale Campione

3%

5%

5%

8%

5%

3%

3%

9%

6%

5%

8%

4%

4%

3%

15%

5%

9%

59%53%

4%

7%

9%

12%

39%Immobili

Titoli di Stato

Cert. deposito, obbligazioni

Polizze vita/Pensioni private

Tenerli liquidi

Meglio spendere

Fondi comuni

Azioni

2003 2002 2001

STRUMENTI FIN. SICURI

2003: 13%2002: 20%2001: 29%

STRUMENTI FIN. A RISCHIO

2003: 6%2002: 7%2001: 11%

+6%Genitori con

figli 6-16 anni: 68%

Page 35: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

35

Come investire il risparmio nell’incertezza?Sintesi

A8. E oggi, alla luce della attuale situazione economica, in quale di questi modi è meglio investire i propri risparmi?

Base: Totale Campione

117

6375

77

105

140

98

138

88

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2001 2002 2003

Immobili Inv.Fin.Sicuri Inv.Fin.Rischiosi

Indice

100=media dei tre anni

Page 36: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

36

A9. E secondo lei qual è l’atteggiamento migliore da tenere?

Atteggiamento da tenere nell’attuale situazione economica

49%

26%

14%

11%

57%

22%

12%

9%

Bisognarimanere fermi

sulle proprieposizioni

E’ il momentogiusto per

effettuare nuoviinvestimenti

E’ megliodisinvestire e

tenere i soldi sulconto corrente

non sa

2003

2002

Base: Totale Campione

Genitori con figli 6-16 anni

Base 2003: (418)

53%

28%

10%

Page 37: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

37

Dati TNS Abacus sull’andamento della Borsa Italiana nei prossimi mesi

Base: popolazione dai 18 anni in su (1.000)

3 2 2 2

33

25

20 22

Se

t_9

9

Ott

_0

1

No

v_

02

Se

t_0

3

Molto positivo Abbastanza positivo %

36% 27% 22% 24%

Page 38: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

38

Esperienza negli investimenti

B1. In materia di investimenti, Lei si considera …

2%

26% 26%

1%1%

13%

31%

1%3% 1%

14%

31%27%27%

17%22% 21%

36%

Un esperto Uno che se lacava

Nella media Unprincipiante

Uno che necapisce poco

o niente

Non indica

2001 2002 2003

Base: Percettori di reddito

Ha fiducia in sé stessoHa fiducia in sé stesso

2003: 42%2002: 41%2001: 42%

Non ha fiducia in sé stessoNon ha fiducia in sé stesso

2003: 57%2002: 58%2001: 57%

Page 39: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

39

Interesse per l’impiego dei risparmiB5. Nel momento in cui investe dei risparmi, Lei si interessa principalmente di quanto rendono, oppure tiene in considerazione anche dove verrà investito il suo denaro?

49%

35%

16%

55%

34%

11%

50%

40%

10%

Interessatoprincipalmenteal rendimento

Consideradove verràinvestito

Non sa2003

2002

2001

Base: Percettori di reddito

Genitori con figli 6-16

anni: 44%

Page 40: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

40

B6. Lei mi ha detto di considerare importante come investe il suo denaro chi gestisce il suo investimento. Mi potrebbe dire con quale delle seguenti affermazioni si trova più d’accordo?

Base: Considerano dove verranno investiti i propri risparmi

Destinazione degli investimenti

27%

27%

21%

15%

10%

26%

21%

16%

10%

25%

18%

24%

30%

5%

27%

Contributo alle cooperative nel terzomondo, le organizzazioni benefiche,

finanza etica, chi si occupa di agricolturabiologica

Contributo allo sviluppo economicodell'Italia

Contributo allo sviluppo della zona in cuirisiedo

No attività illecite

Non finanziare industrie ed attività che noncondivido

2003 2002 2001

Genitori con figli 6-16 anni: 22%

Page 41: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

41

2La relazione tra famiglia

e risparmio

Page 42: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

42

Nella parte dell’indagine più specificamente mirata alla relazione tra famiglia e risparmio particolare attenzione è stata data all’analisi dell’atteggiamento verso il futuro, l’educazione al risparmio e l’importanza di quest’ultimo in vista del benessere famigliare in prospettiva. Dovendo scegliere se dedicare risorse alla qualità della vita attuale piuttosto che investire pensando al futuro, il 56% delle famiglie (contro il 52% del campione rappresentativo dell’intera popolazione italiana adulta) si dichiara più attento al presente, risparmiando se e quando possibile una quota variabile di mese in mese; il 41% (contro il 42%) guarda di più al futuro; il 3% (contro il 6%) non indica. Peraltro l’atteggiamento si modifica quando il risparmio è finalizzato a un obiettivo ben preciso.

Note di commento

Page 43: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

43

Scelta tra vita attuale e futuroR2. Lei ritiene sia meglio investire sulla qualità della propria vita attuale oppure pensando al futuro ?

Futuro42%

Vita Attuale

52%

Non indica

6%

Totale Campione

Genitori con figli 6-16 anni

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Futuro41%

Vita Attuale

56%

Non indica

3%

Page 44: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

44

2.1Motivi e strategie per risparmiare

Page 45: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

45

Per gli italiani disporre di denaro per le emergenze e poter pagare l’istruzione dei figli sono i motivi più importanti per risparmiare. La prima motivazione prevale prendendo in esame il totale del campione (il 46% contro il 34% dei genitori con figli di 6–16 anni); la seconda è quella che stimola di più il campione genitori (il 40% contro il 19% del campione rappresentativo della popolazione italiana adulta). Altre motivazioni sono: avere in futuro un reddito più elevato (il 13% del campione popolazione e il 10% del campione genitori); potersi permettere una spesa importante (11% e 12%); lasciare un’eredità alla famiglia (7% e 4%). Come risparmiare? Quale strategia adottare? Per la quasi totalità degli italiani (88%) le decisioni sul risparmio dovrebbero essere prese dall’intera famiglia. Questa percentuale aumenta per il campione genitori con figli di 6-16 anni (96%): è probabile che la condivisione della custodia della prole accomuni marito e moglie sulle decisioni da prendere in merito alla gestione del denaro. Nel campione totale la percentuale è inferiore in quanto comprensiva di giovani (18-34 anni) e anziani (55 anni e più) più propensi a ritenere che le decisioni sul risparmio competano al singolo. Nelle famiglie italiane non si osserva alcuna chiara strategia di risparmio: fare spese oculate (39% della popolazione e 46% dei genitori con figli di 6-16 anni di età) evitando sprechi e spese inutili, senza fare troppe rinunce ma restando entro le proprie possibilità e disponibilità, risulta il metodo più seguito per cercare di risparmiare una quota variabile di mese in mese (47%). 

Note di commento

Page 46: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

46

Quando però si tratta di programmare l’acquisto di un bene importante (esclusi gli immobili) il comportamento degli italiani cambia. Il 55% del campione popolazione preferisce prima mettere da parte i soldi, risparmiando una quota fissa al mese, e poi effettuare l’acquisto; il 52% delle famiglie con figli di 6-16 anni preferisce invece far ricorso a rate mensili, anche se pagando una quota d’interesse, al fine di poter disporre subito del bene. Infatti, anche se la maggior parte degli italiani dichiara di non aver mai fatto ricorso a nessuna forma di prestito, sono più numerosi i genitori con figli giovani (38%) rispetto al campione popolazione (25%) ad aver fatto, rispetto al passato, lo stesso ricorso o un maggior ricorso al credito al consumo, a fidi e prestiti personali.La possibilità di ricorrere a forme di pagamento diverse dal denaro contante con una facilità maggiore che nel passato pare rendere più agevole alle famiglie sostenere spese importanti, anche nei momenti in cui risparmiare è difficile e si rischia di rinviare l’acquisto.

Note di commento

Page 47: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

47

Motivi per risparmiareR1. Potrebbe dirmi, in ordine di importanza, i motivi per cui lei risparmia?

7

11

13

19

46

12

15

17

22

25

12

21

21

15

13

Per lasciare un'eredità allafamiglia

Per permettersi una spesaimportante

Per avere in futuro un redditopiù elevato

Per pagare l'istruzione ai figli

Per avere denaro nei momenti diemergenza

1° citato 2° citato 3° citato

4

12

10

40

34

10

13

15

33

27

11

23

25

13

21

% Totale Campione Genitori con figli 6-16 anni

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Page 48: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

48

Chi dovrebbe prendere e chi di fatto prendele decisioni sul risparmio

R3. Senza pensare al suo caso specifico, ritiene che le decisioni riguardo al risparmio dovrebbero essere prese dal singolo oppure da tutta la famiglia?

Singolo10%

Famiglia88%

Non indica

2%

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Non indica

1%

Singolo27%

Famiglia72%

R4. E pensando invece alla sua situazione attuale, nella sua famiglia le decisioni di risparmio sono affidate a…

Chi dovrebbe prendere le decisioni sul risparmio…

Chi prende le decisioni sul risparmio…

Genitori con figli 6-16 anni

Chi dovrebbe prendere le decisioni sul risparmio: 96% Famiglia

Chi prende le decisioni sul risparmio: 86% Famiglia

Page 49: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

49

Organizzazione del risparmio in famigliaR5. Potrebbe brevemente descrivermi come si organizza la sua famiglia col risparmio?

Base: non decide il singolo (819); (395)

Come si riesce a risparmiare?

Totale Genitori

Campione figli 6-16 anni

Con spese oculate * cioè: 39% 46%

- Risparmiamo sulle spese superflue/evitiamo spese sprechi 19% 24%

- Si fa economia in generale/entro le nostre possibilità 9% 10%

- Facciamo attenzione ai prezzi/saldi-sconti 7% 9%

- Risparmiamo sui vestiti 6% 8%

- Risparmiamo sul tempo libero (cinema, ristorante, etc.) 5% 6%

- Altro (vacanze, cibo, utenze, beni di lusso) 9% 10%

* Poiché alla domanda era possibile dare più risposte le somme a lato sono inferiori alle somme delle percentuali relative alle singole voci

Page 50: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

50

Gestione del risparmio in famigliaR6. Generalmente tendete a risparmiare…

5%

10%

38%

7%

12%

34%

47%

47%

Nonrisparmiano

Una quota più omeno fissa,mese dopo

mese

Risparmiamosolo in alcune

occasioni

Una quotamolto variabile

di mese in mese

Genitori con figli 6-16 anni Totale

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Page 51: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

51

Risparmiare i soldi per

acquistare il bene55%

Acquistare subito il bene,

con rate mensili

40%

Non risponde5%

Risparmiare i soldi per

acquistare il bene46%

Acquistare subito il bene,

con rate mensili

52%

Non risponde2%

Gestione del risparmio in famigliaR7. Se dovesse acquistare un bene importante per lei o per la sua famiglia, escludendo le case, preferirebbe…

Totale Campione

Genitori con figli 6-16 anni

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Page 52: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

52

Ricorso al credito al consumo-fidi-prestiti personali rispetto al passato

R8. Pensando agli ultimi anni, rispetto agli anni precedenti, lei e la sua famiglia avete fatto più o meno ricorso al credito al consumo, fidi oppure prestiti personali per gli acquisti?

1%

17%

21%

44%

4%

11%

14%

16%

55%

17%

Non sa / nonrisponde

Lo stessoricorso

Più ricorsorispetto alpassato

Meno ricorsorispetto alpassato

Mai fatto ricorsoa nessuna forma

di prestito

Genitori con figli 6-16 anni TotaleBase: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Page 53: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

53

2.2Educazione al risparmio

Page 54: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

54

Il 92% degli italiani ritiene il risparmio un valore importante (58%) o molto importante (34%). Questa percentuale sale al 95% per il campione genitori con figli di 6-16 anni (62% molto importante; 33% importante). L’importanza del valore del risparmio cresce con l’aumentare dell’età: tra i più giovani, 18-34 anni, solo il 28% lo considera un valore molto importante, contro il 44% della popolazione dai 55 anni in su. Di questo c’è consapevolezza diffusa e ben il 58% dei genitori con figli di 6-16 anni pensa che i giovani non considerino il risparmio un valore importante. Per educarli al risparmio gli italiani pensano che oltre alla famiglia debba intervenire la scuola: è di questo parere il 49% del campione popolazione e il 52% delle famiglie con figli giovani. Per quanto riguarda la gestione del denaro da dare ai figli, per la maggior parte degli italiani i figli di età compresa tra gli 8 e i 16 anni dovrebbero ricevere denaro a scadenze fisse; mentre per coloro che hanno figli in questa fascia di età è opportuno fare dei distinguo. In particolare, per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni è ritenuto più formativo dare loro del denaro solo per motivi specifici; per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni è considerato preferibile farlo a scadenze fisse affinché imparino a gestirlo e diventino più autonomi. Questo suggerisce che educare i giovani al valore del denaro e del risparmio è per i genitori un’occasione per educarli e farli crescere in termini più ampi.

Note di commento

Page 55: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

55

Giudizio sull’educazione al risparmio ricevutaR9. Lei ritiene di aver avuto un’educazione al risparmio da parte dei suoi genitori…?

1%

2%

2%

46%

42%

2%

3%

2%

11%

42%

40%

7%

Nessuna

Scarsa

Insufficiente

Sufficiente

Buona

Ottima

Genitori con figli 6-16 anni Totale

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Ottima+Buona

Totale: 82%

Genitori: 88%

Page 56: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

56

Importanza del valore del risparmioR10. Per lei il risparmio è un valore…?

5%

62%

1%

7%

58%

34%

33%

Per nienteimportante

Pocoimportante

Importante

Moltoimportante

Genitori con figli 6-16 anni Totale

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Importante

Totale: 92%

Genitori: 95%

Il risparmio è un valore molto importante

18-34 anni: 28%

35-54 anni: 31%

55 anni e oltre: 44%

Page 57: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

57

Numero di famiglie che educano i figli al risparmioR11. Secondo lei quante famiglie italiane educano adeguatamente i figli al risparmio?

6%

8%

46%

32%

4%

8%

12%

40%

5%

32%

3%

4%

Non sa/non risponde

Quasi nessuna

Meno della metà

Più o meno la metà (nonsuggerito)

La maggior parte

Tutte

Genitori con figli 6-16 anni Totale

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Tutte+Maggior parte

Totale: 35%

Genitori: 36%

Page 58: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

58

Importanza del valore del risparmio per i giovaniR12. Secondo lei per i giovani il risparmio è un valore…?

20%

58%

16%

18%

50%

25%

7%

6%

Per nienteimportante

Pocoimportante

Importante

Moltoimportante

Genitori con figli 6-16 anni Totale

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Importante

Totale: 32%

Genitori: 22%

Page 59: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

59

Chi deve educare i giovani al risparmioR13. In generale, lei ritiene che l’educazione al risparmio dei giovani compete a…?

45%49%

5%1%

44%

52%

3%1%

Solo Famiglia Famiglia e scuola Solo Scuola Non risponde

Totale Genitori con figli 6-16 anni

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

Page 60: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

60

Educazione dei figli al risparmioR14. Per educare i figli al denaro, immagini dei ragazzi tra gli 8 e i 16 anni, lei come si è comportato/si comporterebbe?

44%

35%

14%

7%

38%

46%

13%

3%

…a scadenze fisse …solo per motivispecifici

…come premio oricompensa per

un'attività lavorativa

Non risponde

Totale

Genitori con figli 6-16 anni

Base: Totale Campione (1001); Genitori (418)

I figli ricevono/

riceverebbero soldi…

Genitori con figli 12-16 anni:

42%

Genitori con figli 6-11 anni:

48%

Page 61: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

61

In sintesi

Page 62: FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sintesi dei risultati Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79 a Giornata Mondiale del.

62

La quasi totalità degli italiani riconosce l’importanza del valore del risparmio, derivante dall’educazione ricevuta e alimentata da validi motivi per risparmiare, quali la possibilità di avere denaro nei momenti di emergenza e l’istruzione dei figli. L’effettiva possibilità di risparmiare nell’attuale situazione economica, sia personale che nazionale, è percepita come sempre più difficile. In questo contesto, cercare di risparmiare una quota variabile di mese in mese evitando gli sprechi e le spese inutili, ma senza fare troppe rinunce e focalizzarsi eccessivamente sul futuro perdendo di vista la qualità della vita attuale, risulta essere la soluzione che gli italiani preferiscono. All’evidente assenza di una strategia del risparmio contribuisce una forte incertezza sulle scelte di impiego. La forma d’investimento del risparmio ritenuta migliore è l’acquisto di immobili. Di fatto, le possibilità insufficienti per investire in questa direzione insieme alla diffidenza sia per la rischiosità di strumenti di investimento redditizi sia per quelli considerati più sicuri, a causa dei loro bassi tassi di rendimento, determinano la preferenza per la liquidità.

In sintesi