Eurisko, Climi sociali, edizione 4 di 4 del 2013

© GfK Eurisko 2013 | Climi aziendali | inverno 2013 1

CLIMI SOCIALI E DI CONSUMO

Tracking study sulle sensazioni dei manager d’azienda

4° edizione 2013


PREMESSA

L’Istituto GfK Eurisko promuove dal 2004 un’indagine di tracking volta a monitorare i climi e le

sensazioni delle aziende italiane. La ricerca rappresenta il complemento dello studio simile

condotto sui consumatori e si configura come tracking articolato su 4 moduli di rilevazione

(metodologia CAWI, campione circa 800 uomini/donne d’azienda):

L’indagine non intende fotografare la realtà totale delle aziende italiane, ma si pone come

obiettivo il monitoraggio della situazione:

delle grandi aziende

e di quelle più prossime all’approccio di marketing (consumer e B2B marketing).

Sono qui presentati i risultati della quarta edizione 2013, effettuata nel periodo 3 - 16

dicembre

1a rilevazione marzo 2013

2a rilevazione giugno 2013

3a rilevazione settembre 2013

4a rilevazione dicembre 2013


Il punto di vista

delle aziende in sintesi

Periodo di rilevazione: 3 -16 dicembre 2013

Metodologia: CAWI; campione n= 754 uomini/donne d’azienda


Alcuni segnali di speranza dalle aziende


Presso le aziende diminuisce l’impatto percepito della crisi

75

73 74

73 74

77

83

85

87

85

83

87

83

78

65

75

85

95

III IV 2011 I II III IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV

% si

-7

D tendenziale (vs dic. '12) D Congiunturale (vs set. '13)

-5


…con conseguenze positive per l’Index of Corporate Sentiment, che

conferma e accentua la ripresa di fiducia.

°indicatore di fiducia delle aziende che sintetizza: a)percezione della situazione economica attuale della propria azienda b) le prefigurazioni sulla situazione economica nei prossimi 12 mesi della propria azienda c,d) le prefigurazioni a 12 mesi, e a 5 anni sulla situazione economica dell’Italia e) propensione a fare investimenti aziendali

87 86

80

73

84

77

8184

9088

9390

97

91

87

8077 78

66

60

68

79

84 8386 85 85 84

83 84

67

60

70

61

67

6061

67 67

73

50

60

70

80

90

100

110

20

04

I II III

IV

20

05

I II III

IV

20

06

I II III

IV

20

07

I II III

IV

20

08

I II III

IV

20

09

I II III

IV

20

10

I II III

IV

20

11

I II III

IV

20

12

I II III

IV

20

13

I II III

IV

INDEX OF CORPORATE SENTIMENT

MEDIA ’04-’13=78,2

+13

D tendenziale (vs dic. '12)

+6

D Congiunturale (vs set. '13)


La ripresa sembra al momento riguardare soprattutto gli ambienti

più prossimi (la propria azienda e – in parte – il proprio settore),

mentre il sistema Paese appare ancora fermo…

PERCEZIONE SITUAZIONE ATTUALE: QUADRO DI SINTESI

Rispetto ad 1 anno fa …( D% meglio e peggio)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

20

04

I II III

IV

II III

20

06

I III

IV

II III

IV

20

08

I II III

IV

II

IV

II III

IV

20

11

I II III

IV

20

12

I II III

IV

20

13

I II III

IV

propria azienda proprio settore aziende italiane

-16

-50

-68

+19


+7

+7

+2


azienda

settore

Italia

+22

+24


…ma – in prospettiva futura – le aspettative migliorano a tutti i livelli

(la propria azienda, il proprio settore, ed anche l’insieme delle

aziende italiane).

PREFIGURAZIONE SITUAZIONE FUTURA: QUADRO DI SINTESI

Tra 1 anno sarà …( D% meglio e peggio)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

20

04

I II III

IV

II III

20

06

I III

IV

II III

IV

20

08

I II III

IV

II

IV

II III

IV

20

11

I II III

IV

20

12

I II III

IV

20

13

I II III

IV


+23

-1

-24

+18


+7

+8

+9


azienda

settore

Italia

+22

+31


In questo quadro, cresce la propensione delle aziende verso gli

investimenti…

PROPENSIONE INVESTIMENTI

questo è un momento…? ( D% favorevole e sfavorevole)

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2004

I II III IV

2005

I II III IV

2006

I II III IV

2007

I II III IV

2008

I II III IV

2009

I II III IV

2010

I II III IV

2011

I II III IV

2012

I II III IV

2013

I II III IV

+21

+6


+9


…che raggiunge il massimo storico in tutti gli ambiti considerati

(con l’eccezione degli investimenti in area «comunicazione»)

69

43

24

16

14

RICERCA E SVILLUPPO

FORMAZIONE

SOSTENIBILITÀ

COMUNICAZIONE

RICERCA DI MERCATO

(% tra “favorevole” e ”sfavorevole”)

40

35

4137

43

6966 66 65

69

2123 23

19

24

1612

22

15 16

9

2

1210

14

IV

IV

III II

I 2

01

3


Le attese delle aziende per i prossimi mesi risultano meno critiche

sia nel mercato B2C…

-29

-18-25

-30

-27

-66

-78

-52

-68

-58

-69 -67

-52-46

-41

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

10

II III IV

20

11

I II III IV

20

12

I II III IV

20

13

I II III IV

PREFIGURAZIONE DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

D % (aumenteranno/diminuiranno)

+18


+5


…e soprattutto nel mercato B2B.

-5

62 2 0

-32

-44

-32

-47

-33

-46 -48

-37

-29

-18

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

10

II III IV

20

11

I II III IV

20

12

I II III IV

20

13

I II III IV

LA DOMANDA DELLE IMPRESE PER BENI E SERVIZI

D % (aumenterà/diminuirà)

+18


+9


Il segnale forse più rassicurante (se sarà confermato e «passerà» poi

anche agli stessi consumatori) riguarda infine la sicurezza del posto di

lavoro nelle aziende, decisamente lontana dalle paure degli ultimi

trimestri.

-43 -43

-46

-50

-53

-51

-44

-48

-39

-60

-50

-40

-30

IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV

LA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO IN AZIENDA

RISPETTO AD UN ANNO FA È … (% tra “più GARANTITA” e ”meno GARANTITA”)

+14


+9


Rapporto tecnico

Periodo di rilevazione: 3 -16 dicembre 2013

Metodologia: CAWI; campione n= 754 uomini/donne d’azienda


INDICE MONITOR SUL CITTADINO CONSUMATORE

B. L’index of Corporate Sentiment

C. La situazione economica della propria azienda

D. La propensione aziendale a fare investimenti

A. Obiettivi e metodologia

E. Competitività internazionale delle aziende italiane

F. Situazione del mercato: previsioni

G. Le conseguenze della crisi economica


CLIMI SOCIALI E DI CONSUMO - MONITOR

A. Obiettivi e

metodologia


Le caratteristiche generali dell’indagine

Indagine quantitativa via web (metodo CAWI - Computer Assisted Web Interview):

condotta su un campione di 754 rispondenti (cfr. tav. successiva)

a partire da un database di circa 6000 uomini/donne d’azienda italiani (redemption

rate: 15%)

periodo di rilevazione: 3 – 16 dicembre

Il campione

Il campione mantiene le caratteristiche delle precedenti rilevazioni, essendo costituito in

prevalenza:

da aziende di medio-grandi dimensioni (oltre 200 addetti: 53%)

operanti soprattutto nell’area della pubblicità e comunicazione (32%) e produzione

(31%)

le figure intervistate all’interno delle aziende risultano più spesso dirigenti (30%) e

quadri (34%).

LA METODOLOGIA


Numero

di addetti

(n=754)

%

meno di 50 30

50-199 16

200-499 17

500-999 8

1000 e più 28

non indica 1

Media addetti 574

Settore di Attività (n=754)

%

PRODUZIONE 31

industria 7

alimentari 10

farmaceutico 9

automotive 5

COMUNICAZIONE 32

pubblicità e com. 23

editoria 3

telecomunicazioni 6

CREDITO, FINANZA E

ASSICURAZ. 15

ALTRI SERVIZI 16

Consulenza 5

distribuzione 3

trasporti 1

altri servizi 7

altro/non indica 6

Età e ruolo degli intervistati (n=754)

%

meno di 35 13

35-44 27

45-54 38

55 e oltre 22

Media età 47

imprenditore 10

dirigente 30

quadro 34

Impiegato 17

consulente/libero prof. 7

altro -

non indica 2

PROFILO DEL CAMPIONE (Base: campione totale)



B. Index of

Corporate Sentiment


Index of Corporate Sentiment: trend

°indicatore di fiducia delle aziende che sintetizza: a)percezione della situazione economica attuale della propria azienda b) le prefigurazioni sulla situazione economica nei prossimi 12 mesi della propria azienda c,d) le prefigurazioni a 12 mesi, e a 5 anni sulla situazione economica dell’Italia e) propensione a fare investimenti aziendali

87 86

80

73

84

77

8184

9088

9390

97

91

87

8077 78

66

60

68

79

84 8386 85 85 84

83 84

67

60

70

61

67

6061

67 67

73

50

60

70

80

90

100

110

20

04

I II III

IV

20

05

I II III

IV

20

06

I II III

IV

20

07

I II III

IV

20

08

I II III

IV

20

09

I II III

IV

20

10

I II III

IV

20

11

I II III

IV

20

12

I II III

IV

20

13

I II III

IV

INDEX OF CORPORATE SENTIMENT

+13


+6


MEDIA ’04-’13=78,2



C. La situazione

economica della

propria azienda


D% tra meglio e peggio = -16

D% tra meglio e peggio= +23

%

Situazione della propria azienda (Base: campione totale, n=754) “L’attività della Sua azienda va meglio o peggio rispetto a un anno fa? E fra un anno pensa che l’attività della Sua azienda

andrà meglio o peggio di oggi?”

RISPETTO AD UN ANNO FA VA…

TRA UN ANNO ANDRA’…

25

34

41

39

45

16

Meglio

Uguale

Peggio

Meglio

Uguale

Peggio

ACCENTUAZIONI POSITIVE D %

Fx in azienda: ricerca +34

Dirigenti +33

Produzione +30

ACCENTUAZIONI NEGATIVE D %

Fx in zienda: Marketing +14

Fx in azienda: Comunicazione +12

Sett. Azienda: Comunicazione +11

Quadro +9


Situazione della propria azienda: trend “L’attività della Sua azienda va meglio o peggio rispetto a un anno fa? E fra un anno pensa che l’attività della Sua azienda andrà

meglio o peggio di oggi?”

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2004

I II III IV

2005

I II III IV

2006

I II III IV

2007

I II III IV

2008

I II III IV

2009

I II III IV

2010

I II III IV

2011

I II III IV

2012

I II III IV

2013

I II III IV

situazione futura

situazione attuale

Rispetto ad 1 anno fa la situazione SUA AZIENDA è…? Tra 1 anno sarà …? ( D% meglio e peggio)

+19


futura

attuale

+7

+3

+23

-16

+22


Situazione del proprio settore di attività (Base: campione totale, n=754) “Consideri ora il settore di attività in cui opera la Sua azienda. Secondo Lei, rispetto a un anno fa, la situazione di mercato delle

aziende che operano in questo settore è? E fra un anno sarà?“


D% tra meglio e peggio =-1

%

RISPETTO AD UN ANNO FA E’…

TRA UN ANNO SARÀ …

11

28

61

23

53

24

Meglio

Uguale

Peggio

Meglio

Uguale

Peggio


Dirigenti +5


Situazione del proprio settore di attività: trend “Consideri ora il settore di attività in cui opera la Sua azienda. Secondo Lei, rispetto a un anno fa, la situazione di mercato delle

aziende che operano in questo settore è?...E fra un anno sarà?“

Rispetto ad 1 anno fa la situazione SUO SETTORE è… ? Tra 1 anno sarà … ? ( D% meglio e peggio)


futura

attuale

+8

+7

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2004

I II III IV

2005

I II III IV

2006

I II III IV

2007

I II III IV

2008

I II III IV

2009

I II III IV

2010

I II III IV

2011

I II III IV

2012

I II III IV

2013

I II III IV

situazione futura

situazione attuale

-1

-50

+31

+24


Situazione economica delle aziende italiane (Base: campione totale, n=754) ”Consideriamo ora la situazione economica delle aziende che operano in Italia. Secondo Lei, …”


D% tra bene e male = -24

%

D% tra meglio e peggio =-25

RISPETTO AD UN ANNO FA E’:

NEI PROSSIMI 12 MESI

LE COSE ANDRANNO:

NEI PROSSIMI 5 ANNI AVREMO:

4

24

72

3

70

27

10

55

35

Meglio

Uguale

Peggio

Bene

Così così

Male

Continuo benessere

Come ora

Disoccupazione e crisi


Situazione economica delle aziende italiane: trend ”Consideriamo ora la situazione economica delle aziende che operano in Italia. Secondo Lei, …”

Rispetto ad 1 anno fa la situazione AZIENTE ITALIANE è…? Tra 1 anno sarà…? ( D% meglio e peggio)

+18

+19


futura

attuale

+9

+2

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2004

I II III IV

2005

I II III IV

2006

I II III IV

2007

I II III IV

2008

I II III IV

2009

I II III IV

2010

I II III IV

2011

I II III IV

2012

I II III IV

2013

I II III IV

situazione futura

situazione attuale

-24

-68


Prefigurazione della situazione economica delle aziende italiane

fra 5 anni: trend "Consideriamo ora la situazione economica delle aziende che operano in Italia. Secondo Lei, …”

Nei prossimi 5 anni la situazione AZIENTE ITALIANE sarà…? ( D% bene e male)

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2004

I II III IV

2005

I II III IV

2006

I II III IV

2007

I II III IV

2008

I II III IV

2009

I II III IV

2010

I II III IV

2011

I II III IV

2012

I II III IV

2013

I II III IV

+18


+7

-25


Percezioni situazione attuale: quadro di sintesi

PERCEZIONE SITUAZIONE ATTUALE: QUADRO DI SINTESI

Rispetto ad 1 anno fa …( D% meglio e peggio)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

20

04

I II III

IV

II III

20

06

I III

IV

II III

IV

20

08

I II III

IV

II

IV

II III

IV

20

11

I II III

IV

20

12

I II III

IV

20

13

I II III

IV


-16

-50

-68

+19


+7

+7

+2


azienda

settore

Italia

+22

+24


Percezioni situazione attuale: quadro di sintesi

PREFIGURAZIONE SITUAZIONE FUTURA: QUADRO DI SINTESI

Tra 1 anno sarà …( D% meglio e peggio)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

20

04

I II III

IV

II III

20

06

I III

IV

II III

IV

20

08

I II III

IV

II

IV

II III

IV

20

11

I II III

IV

20

12

I II III

IV

20

13

I II III

IV


+23

-1

-24

+18


+7

+8

+9


azienda

settore

Italia

+22

+31



D. La propensione

aziendale a fare

investimenti


Propensione verso gli investimenti (Base: campione totale, n=754) "Se consideriamo gli investimenti per lo sviluppo delle aziende, Lei pensa che questo sia un momento favorevole o

sfavorevole per fare investimenti per un’azienda?”

D% tra favorevole e sfavorevole = +21

%

PER FARE INVESTIMENTI OGGI È UN PERIODO…

39

43

18

Favorevole

Così così

Sfavorevole


Credito, finanza +33

Dirigente +29

ACCENTUAZIONI NEGATIVE D %

Sett. Azienda Comunicazione +15

Fx in azienda: mrkt +15

Fx in azienda: ricerca +13


Propensione verso gli investimenti: trend "Se consideriamo gli investimenti per lo sviluppo delle aziende, Lei pensa che questo sia un momento favorevole o

sfavorevole per fare investimenti per un’azienda?”

PROPENSIONE INVESTIMENTI

questo è un momento…? ( D% favorevole e sfavorevole)

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2004

I II III IV

2005

I II III IV

2006

I II III IV

2007

I II III IV

2008

I II III IV

2009

I II III IV

2010

I II III IV

2011

I II III IV

2012

I II III IV

2013

I II III IV

+6


+9

+21


Approfondimento sulla propensione verso gli investimenti "Più in particolare, Lei pensa che questo sia un momento favorevole o sfavorevole per fare investimenti nei seguenti ambiti?"

69

43

24

16

14

RICERCA E SVILLUPPO

FORMAZIONE

SOSTENIBILITÀ

COMUNICAZIONE

RICERCA DI MERCATO

(% tra “favorevole” e ”sfavorevole”)

40

35

4137

43

6966 66 65

69

2123 23

19

24

1612

22

15 16

9

2

1210

14

IV

IV

III II

I 2

01

3



E. Competitività

internazionale delle

aziende italiane


7

31

62

Più competitive

Uguali

Meno competitive

= -55

%

Competitività delle grandi aziende italiane sul mercato internazionale (Base: campione totale, n=754) “Rispetto a 1 anno fa, le aziende/industrie italiane sono più o meno competitive rispetto alle concorrenti estere?

Tra 1 anno?”

RISPETTO AD UN ANNO FA SONO…

D% tra più e meno competitive


Competitività delle grandi aziende italiane sul mercato

internazionale: trend “Rispetto a 1 anno fa, le aziende/industrie italiane sono + o - competitive rispetto alle concorrenti estere?”

RISPETTO AD 1 ANNO FA LE AZIENDE SONO… (% tra “più competitive” e “meno competitive”)

COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE GRANDI AZIENDE ( D% più/meno competitive)

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

2004

I II III IV

2005

I II III IV

2006

I II III IV

2007

I II III IV

2008

I II III IV

2009

I II III IV

2010

I II III IV

2011

I II III IV

2012

I II III IV

2013

I II III IV

+6


+3

-55



F. Situazione del

mercato: previsioni


Prefigurazione sui consumi delle famiglie (Base: campione totale, n=754) "In termini complessivi secondo lei nei prossimi mesi i consumi delle famiglie italiane aumenteranno o diminuiranno?”

%

NEI PROSSIMI MESI I CONSUMI DELLE FAMIGLIE

∆ % tra aumenteranno

e diminuiranno = -41

6

47

47

Aumenteranno

Resteranno uguali

Diminuiranno


Dirigente -31


Prefigurazione sui consumi delle famiglie: trend (previsioni consumi % tra “aumenteranno” e ” diminuiranno”)

-29

-18-25

-30

-27

-66

-78

-52

-68

-58

-69 -67

-52-46

-41

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

10

II III IV

20

11

I II III IV

20

12

I II III IV

20

13

I II III IV

PREFIGURAZIONE DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

D % (aumenteranno/diminuiranno)

+18


+5



G. Le conseguenze

della crisi

economica


Crisi economica: trend "La sua azienda è stata direttamente toccata dall’attuale crisi economica?’’

75

73 74

73 74

77

83

85

87

85

83

87

83

78

65

75

85

95

III IV 2011 I II III IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV

AZIENDA DIRETTAMENTE TOCCATA DALLA CRISI ECONOMICA

% si

AZIENDE

-7


-5


6

49

45

La sicurezza del posto di lavoro in azienda (Base: campione totale, n=754) "Pensi ora alla sua azienda e alle persone che ci lavorano. rispetto ad 1anno fa lei ritiene che la sicurezza del posto di

lavoro delle persone che lavorano nella sua azienda sia più o meno garantita?”

Più garantito

uguale

Meno garantito

POSTO DI LAVORO IN AZIENDA VS 1 ANNO FA

%

D% tra più garantito

e meno garantito =-39


La sicurezza del posto di lavoro in azienda (Base: campione totale, n=754) "Pensi ora alla sua azienda e alle persone che ci lavorano. rispetto ad 1anno fa lei ritiene che la sicurezza del posto di lavoro

delle persone che lavorano nella sua azienda sia più o meno garantita?”

-43 -43

-46

-50

-53

-51

-44

-48

-39

-60

-50

-40

-30

IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV

LA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO IN AZIENDA

RISPETTO AD UN ANNO FA È … (% tra “più GARANTITA” e ”meno GARANTITA”)

+14


+9


13

56

31

Prefigurazione sulla domanda delle imprese per beni e servizi (Base: campione totale, n=754) "Secondo Lei, in Italia la domanda delle imprese per beni e servizi (il mercato B2B) nei prossimi mesi aumenterà o diminuirà?”

Aumenterà

Resterà uguale

Diminuirà


%

D% tra aumenterà

e diminuirà: =-18


Dirigente -9

Credito, finanza -10


Prefigurazione domanda delle imprese per beni e servizi: trend "Secondo Lei, in Italia la domanda delle imprese per beni e servizi (il mercato B2B) nei prossimi mesi aumenterà o diminuirà?”

(previsione domanda% tra “aumenterà” e ” diminuirà”)

-5

62 2 0

-32

-44

-32

-47

-33

-46 -48

-37

-29

-18

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

10

II III IV

20

11

I II III IV

20

12

I II III IV

20

13

I II III IV



+18


+9


Prefigurazione domanda delle imprese per beni e servizi: trend "Secondo Lei, in Italia la domanda delle imprese per beni e servizi (il mercato B2B) nei prossimi mesi aumenterà o diminuirà?”

(previsione domanda% tra “aumenterà” e ” diminuirà”)

-5

62 2 0

-32

-44

-32

-47

-33

-46 -48

-37

-29

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

10

II III IV

20

11

I II III IV

20

12

I II III IV

20

13

I II III IV



+4

D tendenziale (vs set. '12) D Congiunturale (vs giu. '13)

+8

Eurisko, Climi sociali, edizione 4 di 4 del 2013

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