ELABORAZIONE STATISTICA DATI DI ANDAMENTO RCA NEL TPL SINISTRI E PREMI 2006-2011

ELABORAZIONE STATISTICADATI DI ANDAMENTO RCA NEL TPL

SINISTRI E PREMI

2006-2011

PRESENTAZIONE

Spunti finali di politica assicurativa ricavabili dai dati elaborati per il TPL

L’elaborazione dei dati raccolti in forma grafica è rappresentata nelle slides riportate nelle pagine successive.

Questo elaborato per molti aspetti sfata alcune false rappresentazioni che si erano costruite sull’ assicurazione RCA nel TPL e mette, invece, a fuoco una situazione affidabile di quel è avvenuto negli ultimi 5 anni, dalla quale è possibile ricavare anche un quadro prospettico di valutazioni per meglio orientarsi sul mercato nei prossimi 5 anni.

Salvo riflessioni più approfondite ed organiche, dai dati elaborati e riportati nei grafici si osserva, pertanto quanto segue:

1) i sinistri passivi nel quinquennio sono mediamente diminuiti di circa il 14%, mentre i premi, nello stesso periodo, sono aumentati più del 32%;

2) il rapporto sinistri a premi, pur fatto esplodere in più versioni più o meno favorevoli all’assicurato, si attesta sostanzialmente sugli standard di equilibrio il che sta a significare che le imprese di assicurazione hanno in questi anni operato un riequilibrio del sinallagma contrattuale che era loro sfuggito di mano: gli aumenti osservati, perciò, statisticamente non appaiono locupletativi, ma rispondono ad una esigenza reale di riallineamento del rapporto sinistri a premi di settore;

3) i sinistri passivi sono diminuiti molto di più degli attivi che si sono mantenuti pressoché stazionari nel quinquennio di osservazione: da ciò si evince che le politiche di risk-management adottate da ASSTRA hanno dato i loro frutti e che le condotte di guida a degli autisti del TPL sono notevolmente migliorate rispetto a quelle degli altri settori di circolazione (autovetture, motocicli, ecc.);

4) poco producente, invece, si è rilevata la politica delle franchigie che, con la sola eccezione del trasporto extraurbano, ha comportato un aumento sui premi invece che una diminuzione: ciò può voler dire che le imprese di assicurazione hanno applicato franchigie non personalizzate all’andamento dell’ATPL e, di conseguenza, inadeguate all’andamento effettivo del rischio da circolazione stradale. La politica delle franchigie nel settore, pertanto, dovrà essere profondamente rivista.

Complessivamente la lettura dei dati ci dà un quadro positivo del rischio RCA nel TPL, sostanzialmente in equilibrio, dopo alcuni anni di inadeguatezza dei premi a carico delle imprese di assicurazione, con una sinistrosità in forte diminuzione e con diversità fra le varie aree del TPL osservate, coerenti con la tipologia del servizio e non troppo divaricate fra di loro.

Quadro generaleAndamento frequenza sinistri totali (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 201130,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

48,545

44,303

45,93044,769

44,181

36,636

Var. % 2006-2010 sinistri totale

-9%

-9% 4% -3% -1%

-17%

dato parziale

N.B. Il numero dei sinistri totale nell’ultimo quinquennio è diminuito del 9% con tendenza ad un ulteriore riduzione.

Quadro generaleAndamento frequenza sinistri attivi e passivi (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 20110

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

14,09713,157

15,06313,576

14,399

11,810

34,448

31,146 30,867 31,19329,782

24,826

sx attivo totale sx passivo totale

dato parziale

Var. % 2006-2010 sx attivo totale

Var. % 2006-2010 sx passivo totale

2% -14%

-7%14%

-10% 6%

-18%

-10% -1% 1%-5%

-17%

dato parziale

N.B. Nello stesso periodo di osservazione, disaggregando il numero totale dei sinistri in attivi e passivi, notiamo che quelli attivi sono aumentati del 2% e i sinistri passivi sono diminuiti del 14%, il che sta a significare che le condotte di guida degli autisti del TPL sono più sicure di quelle della generalità dei conducenti degli altri mezzi in circolazione.

Quadro generaleCosto totale assicurazione RCA (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 2011€ 80,000,000

€ 90,000,000

€ 100,000,000

€ 110,000,000

€ 120,000,000

€ 130,000,000

€ 140,000,000

€ 150,000,000

€ 106,430,465 € 106,906,494

€ 119,423,997

€ 123,653,703

€ 137,612,132

€ 145,712,056

0,4%

12%

4%

11%

6%

Var. % 2006-2010 Costo totale RCA


29% 6%

dato parziale

N.B. Nell’ultimo quinquennio i premi totali RCA sono aumentati del 29% nonostante che, nello stesso periodo di osservazione, la frequenza dei sinistri totali sia diminuita del 9% e, in via selettiva, per i sinistri passivi, con responsabilità del conducente, del 14%.

Quadro generaleAndamento premi RCA e franchigie (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 2011€ 0

€ 20,000,000

€ 40,000,000

€ 60,000,000

€ 80,000,000

€ 100,000,000

€ 120,000,000

€ 140,000,000

€ 91,322,621 € 94,375,332

€ 103,024,476€ 107,851,968

€ 120,869,860

€ 131,430,015

€ 15,107,844€ 12,531,162

€ 16,399,521 € 15,801,736 € 16,742,272 € 14,282,041

PremiFranchigie

N.B. Nel quinquennio la franchigia nell’intero settore è cresciuta in percentuale meno dei premi di circa 3 volte, il che sta a significare che il suo valore non ha seguito di pari passo l’evoluzione dei premi restando, per così dire, ossificata.

3%

9%5%

12%

9%

-17% 31% -4% 6% -15%

Var. % 2006-2010 premi

Var. % 2010-2011 premi

32% 9%

dato parziale

dato parziale

Var. % 2006-2010 franchigie

11%

UrbanoAndamento frequenza sinistri totali (2006-2010)

dato parziale

2006 2007 2008 2009 2010 201120,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

35,960

32,107

34,022 33,64333,120

27,357

-11%

6% -1% -2%

-17%


-8%

N.B. Il numero dei sinistri totale nell’ultimo quinquennio nel trasporto urbano è diminuito dell’8%, un punto percentuale in meno (9%) del sistema generale del TPL., ma ben 4 punti percentuali di meno rispetto all’extraurbano (- 12%), ma in più di un 3% rispetto alle grandi aree metropolitane (- 5%).

UrbanoAndamento frequenza sinistri attivi e passivi (2006-2010)

dato parziale

dato parziale

2006 2007 2008 2009 2010 20110

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

10,1389,226

11,2339,913 10,605

8,663

25,822

22,881 22,78923,730

22,515

18,694

sx attivo totale sx passivo totale -11% 0% 4%

-5%

-17%

-9%

22%-12%

7%

-18%

Var. % 2006-2010 sx attivo totale

Var. % 2006-2010 sx passivo totale

5% -13%

N.B. Nel quinquennio di osservazione del trasporto urbano, disaggregando il numero totale dei sinistri in attivi e passivi, notiamo che gli attivi sono aumentati del 5% - confermando il dato generale (+ 2) ed incrementato dell’effetto città – e i passivi sono diminuiti del 13%, un punto percentuale in meno del dato generale (-14%), il che sta a significare un miglioramento delle condotte di guida degli autisti degli autobus rispetto alla restante utenza stradale.

UrbanoCosto totale assicurazione RCA (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 2011€ 60,000,000

€ 70,000,000

€ 80,000,000

€ 90,000,000

€ 100,000,000

€ 110,000,000

€ 120,000,000

€ 76,110,349 € 75,853,340

€ 86,186,669

€ 88,380,856

€ 97,986,821

€ 100,812,037

dato parziale

0%

14%3%

11%3%



29% 3%

N.B. Nel quinquennio di osservazione i premi RCA urbani sono aumentati del 29% nonostante la frequenza dei sinistri totali sia diminuita, nello stesso periodo, dell’8% e in via selettiva, per i sinistri passivi, del 13%.

UrbanoAndamento premi RCA e franchigie (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 2011€ 0

€ 10,000,000

€ 20,000,000

€ 30,000,000

€ 40,000,000

€ 50,000,000

€ 60,000,000

€ 70,000,000

€ 80,000,000

€ 90,000,000

€ 100,000,000

€ 63,258,569€ 65,499,985

€ 72,654,011€ 75,353,557

€ 84,330,905

€ 89,202,081

€ 12,851,780€ 10,353,355

€ 13,532,658 € 13,027,299 € 13,655,916€ 11,609,956

PremiFranchigie

N.B. Nel quinquennio di osservazione del trasporto urbano la franchigia ha subito una evoluzione ancora più modesta rispetto al dato generale (+ 11%) attestandosi ad un 6%, quasi 6 volte in meno rispetto alla crescita dei premi (33%). Non esiste un rapporto proporzionale fra evoluzione dei premi e delle franchigie, il che depone per la scarsa utilità di questo tipo di contrattualistica: la politica delle franchigie va, quindi, rivista.

4%

12%6%

4%11%

-19%31% -4% 5% -15%


6%

ExtraurbanoAndamento frequenza sinistri totali (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 20116,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

12,58612,196

11,908

11,126 11,061

9,279

-3%-2%

-7% -1%

-16%

N.B. Il numero dei sinistri nel trasporto extraurbano nel quinquennio di osservazione è diminuito del 12%, di più sia del trasporto urbano (- 8%), sia del dato generale (- 9%), per non parlare delle grandi aree urbane (- 5%).

ExtraurbanoAndamento frequenza sinistri attivi e passivi (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 20111,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

3,959 3,931 3,830 3,663 3,794

3,147

8,6278,265

8,078

7,463 7,267

6,132

sx attivo totale sx passivo totale

N.B. Nel quinquennio di osservazione, disaggregando il numero totale dei sinistri in attivi e passivi, notiamo che gli attivi sono diminuiti del 4% e i passivi del 16%, il che sta a dimostrare un miglioramento della guida degli autobus rispetto ad un più lieve miglioramento delle condotte di guida della restante utenza stradale.

-4%-2%

-8%-3%

-16%

-1% -3% -4% 4% -17%

ExtraurbanoCosto totale assicurazione RCA (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 2011€ 0

€ 5,000,000

€ 10,000,000

€ 15,000,000

€ 20,000,000

€ 25,000,000

€ 30,000,000

€ 35,000,000

€ 40,000,000

€ 45,000,000

€ 50,000,000

€ 30,320,107€ 31,053,147

€ 33,237,327€ 35,272,842

€ 39,625,304

€ 44,900,015

2%7%

6%

12%

13%



31% 13%

N.B. Nel quinquennio di osservazione il costo totale dell’assicurazione del trasporto extraurbano è aumentato del 31% a fronte di una diminuzione dei sinistri, nello stesso periodo, del 12% e, in via selettiva, depurati i sinistri attivi, con un decremento del 16%.

ExtraurbanoAndamento premi RCA e franchigie (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 2011€ 0

€ 5,000,000

€ 10,000,000

€ 15,000,000

€ 20,000,000

€ 25,000,000

€ 30,000,000

€ 35,000,000

€ 40,000,000

€ 45,000,000

€ 28,064,048€ 28,875,341

€ 30,370,463

€ 32,498,407

€ 36,538,953

€ 42,227,931

€ 2,256,059 € 2,177,806 € 2,866,864 € 2,774,436 € 3,086,351 € 2,672,084

Series1Series2

N.B. Nel quinquennio di osservazione, questo dell’extraurbano è l’unico settore che presenta una evoluzione della franchigia pressoché analoga percentualmente a quella dei premi. Se verrà, come occorre, rivisto il sistema delle franchigie, si dovrà fare riferimento all’extraurbano come modello da imitare.

3%5%

7%

12%

16%

-3% 32% -3% 11% -13%

Var. % 2006-2010 premi

Var. % 2010-2011 premi

30% 16%


37%

Città metropolitaneAndamento frequenza sinistri totali (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 201118,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

24,261

20,834

22,791

23,21323,079

19,535

-14%

9%

2% -1%

-15%


-5%

N.B. Il numero dei sinistri totali delle aree metropolitane registra nel quinquennio di osservazione un decremento del 5%, inferiore al dato generale del 9%, nonché dell’urbano (- 8%) e dell’extraurbano ( - 12%), connotando così le grandi aree urbane come la punta di rischio più difficile a quotare, pur essendo iniziato un processo di diminuzione della frequenza. Occorre sottolineare che questo campione è prossimo alla realtà in quanto all’appello manca solo la città di Bologna che non ha risposto al questionario in quanto in fase di ristrutturazione aziendale (fusione) con altre aziende.-

Città metropolitaneAndamento frequenza sinistri attivi e passivi (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 20110

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

6,7375,810

7,870

6,808 7,248

6,031

17,524

15,024 14,921

16,40515,831

13,504sx attivo totale sx passivo totale

N.B. Nel quinquennio di osservazione, nelle città metropolitane migliora del 10% la frequenza dei sinistri passivi degli autobus e peggiora dell’8% la frequenza dei sinistri provocati dalla restante utenza stradale, il che denota il grande sforzo di miglioramento delle condotte di guida degli autisti del TPL rispetto alla restante utenza nel caos del traffico delle grandi città.

-14%

35%-13%

6%

-17%

-14% -1%

10% -3%

-15%

Var. % 2006-2010 sx attivi totale

Var. % 2006-2010 sx passivi totale

8% -10%

Città metropolitane Costo totale assicurazione RCA (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 2011€ 0

€ 10,000,000

€ 20,000,000

€ 30,000,000

€ 40,000,000

€ 50,000,000

€ 60,000,000

€ 70,000,000

€ 50,445,343 € 49,912,649

€ 57,270,308 € 58,650,991

€ 63,979,002€ 65,973,816

-1%

15%2%

9%3%



27% 3%

N.B. Nel quinquennio di osservazione il costo dell’assicurazione RCA è aumentato del 27% nelle aree metropolitane a fronte di una diminuzione della frequenza sinistri del 5% e, in via selettiva, depurati i sinistri attivi, con un decremento del 10%.

Città metropolitaneAndamento premi RCA e franchigie (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010 2011€ 0

€ 10,000,000

€ 20,000,000

€ 30,000,000

€ 40,000,000

€ 50,000,000

€ 60,000,000

€ 39,604,125€ 41,544,105

€ 46,430,066€ 47,887,601

€ 52,827,886

€ 55,622,600

€ 10,841,218€ 8,368,544

€ 10,840,242 € 10,763,390 € 11,151,116 € 10,351,216

PremiFranchigie

N.B. Nel quinquennio di osservazione nelle aree metropolitane la franchigia risulta praticamente inconferente, in quanto registra una evoluzione minima di circa 1 su 10 rispetto alla evoluzione dei premi. La figura della franchigia dovrà essere profondamente rivista nel TPL, perché nella generalità non ha funzionato, fatta eccezione per il trasporto extraurbano.

5%

12%3%

10%5%

-23%30% -1% 4% -7%

Var. % 2006-2010 premi

Var. % 2010-2011 premi

33% 5%


3%

ELABORAZIONE DEI DATI AI FINI DEL RAPPORTO SINISTRI E PREMI

2009 E 2010- Impostazione dei calcoli

- Grafici sul rapporto sinistri a premi

Chiarimenti sul calcolo del rapporto sinistri a premi

La tariffa RCAuto del TPL viene calcolata “ad andamento” cioè si paga per quanto si rompe, dedotte le spese e un utile d'impresa.

E’ l'unica tariffa RCAuto, fra i vari settori della circolazione stradale, che si calcola così, praticamente da sempre, anche quando le tariffe RCAuto erano previamente autorizzate dal Comitato Interministeriale Prezzi, in considerazione della tendenza catastofale di questo rischio e della sua alta imprevedibilità essendo questo il maggiore fra i rischi civili del paese.

Pare evidente, perciò, che il rapporto sinistri a premi costituisce l'asse di equilibrio di tutto il sistema tariffario RCAuto nel TPL. Cos’è il rapporto sinistri a premi? È il rapporto esistente fra i sinistri pagati e riservati nello stesso anno di accadimento ed i premi pagati per la RCAuto nello stesso esercizio, al netto delle imposte.

Su come effettuare questo calcolo vi sono delle opinioni diverse fra Asstra e Ania, soprattutto per quanto attiene: cosa si intende per premio netto: secondo Ania quello depurato dell'imposta sulle assicurazioni sostitutiva dell'Iva pari al 12,5% per la RCAuto e del contributo al servizio sanitario nazionale pari al 10,5%. Secondo Asstra, invece, ai fini del rapporto sinistri a premi si deve intendere il premio depurato solo dell'imposta sulle assicurazioni e non anche del contributo al servizio sanitario nazionale che è, appunto, un contributo forfetizzato e non un'imposta.

La natura non fiscale di questo contributo la si deduce dalla storia di questa imposizione, che nasce come voce collegata ai risarcimenti di danno per spese ospedaliere ed ambulatoriali sostenute dalla sanità pubblica a causa dell'incidentalità stradale. Ad evitare, però, i molti contenziosi che si insediavano fra le imprese di assicurazione e le Regioni per il rimborso di tali spese medico/ospedaliere, nel 1982 la legge previde un rimborso forfettario centralizzato al servizio sanitario appunto: non vi è dubbio, però, che la sua natura attiene ai risarcimenti e non già al sistema fiscale, onde va calcolato all'interno del premio puro e non da questo scomputato come una vera e propria imposta. Così, peraltro, operò il CIP che per vent'anni gestì il regime autorizzativo della tariffa RCAuto.

Non si vede, pertanto, come con la liberalizzazione delle tariffe questo contributo abbia cambiato natura divenendo, da contributo medico-ospedaliero ascrivibile a risarcimento, una vera e propria imposta.

Pare evidente che questo 10,5%, scomputato ovvero incluso nel premio puro, sposta di analoga percentuale il rapporto sinistri a premi che si alza ovvero si abbassa: si alza se il contributo al SSNN lo si esclude dal premio puro e si abbassa, al contrario, se lo si include;

quali sono le spese da includere nel caricamento ovvero da escludere? Delle tre tipologie di spese, spese generali, spese di acquisizione dei contratti e spese per la liquidazione dei sinistri, quest'ultima voce, secondo Asstra, deve essere inserita nel premio puro, perché attiene alla gestione dei sinistri e fa parte, quindi, del sistema risarcitorio. Le altre spese, invece,

vanno inserite nei caricamenti ai fini tariffari. Spostando 6-8 punti percentuali da premio puro a caricamento si influisce sull'asse di equilibrio del rapporto sinistri a premi che, come detto, si calcola sul rapporto fra premi e sinistri di esercizio al netto delle spese: se le spese di liquidazione sinistri si calcolano a premio puro l'equilibrio tariffario lo si consegue attorno all'82% dei premi netti come sostiene Asstra; se, al contrario, lo si considera fra i caricamenti l'equilibrio si consegue al 75%, come sostiene Ania.

Anche questo diverso metodo di conteggio influisce sull'osservazione dell'andamento della coperture RCAuto in senso più favorevole o sfavorevole all'assicurato o all'assicuratore a seconda che si opti per l'un metodo o per l'altro.

Come è ben chiaro sui due sistemi di calcolo esaminati incide una visione di fondo del premio puro, ben diversa fra le parti ed è questione difficilmente sanabile nell'ambito di una presentazione sintetica dei dati.

Abbiamo, pertanto, optato per dare i risultati finali del rapporto sinistri a premi con il doppio sistema di calcolo al fine di rendere evidente l'arco del contendere fra le parti e le eventuali possibilità di mediazione.

Riteniamo con questa breve nota di avere chiarito i calcoli che seguono che possano, altrimenti, apparire astrusi e di difficile lettura.

Rapporto Sinistri/Premi 2009 e 2010Urbano + Extraurbano (valori percentuali)

Caricamenti al 75%

S/P lordo SSN: S/P al netto dell’imposta (12,50%) e al lordo del Servizio Sanitario Nazionale

S/P netto SSN: S/P al netto dell’imposta (12,50%) e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10.50%)

S/P lordo SSN S/P netto 23%45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

80%

89%

74%

82%

2009 2010

EQUILIBRIO 75%: caricamento lordo liquidazione sinistri

Rapporto Sinistri/Premi 2009 e 2010Urbano (valori percentuali)

Caricamenti al 75%


50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

78%

87%

72%

81%

20092010




Rapporto Sinistri/Premi 2009 e 2010Extraurbano (valori percentuali)

Caricamenti al 75%


50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

74%

83%

69%

78%

20092010




Rapporto Sinistri/Premi 2009 e 2010Città metropolitane (valori percentuali)

Caricamenti al 75%


50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

80%

89%

77%

86%

20092010



S/P netto SSN%: S/P al netto dell’imposta (12,50%) e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10.50%)

Rapporto Sinistri/Premi 2009 e 2010Urbano + Extraurbano (valori percentuali)

Caricamenti 82%




50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

80%

89%

74%

82%

2009 2010


Rapporto Sinistri/Premi 2009 e 2010Urbano (valori percentuali)

Caricamenti 82%


50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

78%

87%

72%

81%

20092010




Rapporto Sinistri/Premi 2009 e 2010Extraurbano (valori percentuali)

Caricamenti 82%


50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

74%

83%

69%

78%

20092010




Rapporto Sinistri/Premi 2009 e 2010Città metropolitane (valori percentuali)

Caricamenti 82%


50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

80%

89%

77%

86%

20092010




ELABORAZIONE STATISTICA DATI DI ANDAMENTO RCA NEL TPL SINISTRI E PREMI 2006-2011

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