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INTERNAZIONALIZZAZIONE E PMI:

IL RUOLO DELLA LOGISTICA

NELL'ESPORTAZIONE DEL MADE IN ITALY

Milano, 29 Novembre 2013

Eccellenze italiane, paesi emergenti e indirizzi per la logistica

Tito Zavanella

Senior Partner GEA Consulenti di Direzione

L’EXPORT ITALIANO, IN POCHE PAROLE

� L’unica vera via ad una domanda interna che non si risolleverà a breve

� “Nonostante” (la burocrazia e gli extracosti che sostiene l’impresa italiana)

� Molti primati, non a tutti noti

� Nuovi mercati emergenti Extra UE (su cui puntare)

1

SPOSTAMENTO DELL’ASSE DELL’EXPORT ITALIANO VERSO L’EXTRA UE

2

DIVERSI SETTORI MERCEOLOGICI DI ECCELLENZA (ITALIANA)

3

Position of the G-6 countries, China and South KoreaIn the ranking of competitiveness of the Trade Performance Index UNCTAD/WTO: Year 2011(ranking in each sector worldwide; in red the placements among the top 10 exporters in the world)

* Source: compiled by Fondazione Edison on International Trade Center UNCTAD/WTO data

Germany Italy France Japan USA UK China S. Korea

Fresh food 24 31 7 90 6 38 55 83

Processed food 1 6 2 86 39 41 22 71

Wood products 1 24 28 52 5 34 37 56

Textiles 2 1 19 36 33 24 3 8

Chemicals 1 26 3 6 15 7 27 9

Leather products 12 1 11 85 38 17 3 51

Basic manufactures 1 2 27 8 48 30 3 7

Non-electronic machinery 1 2 7 13 22 11 8 15

IT & Consumer electronics 12 22 17 43 23 20 5 8

Electronic components 1 14 24 6 39 21 37 16

Transport equipment 1 17 11 5 37 32 10 4

Clothing 15 1 11 79 46 22 2 49

Miscellaneous manufacturing 1 2 21 8 25 22 7 40

Minerals 26 68 33 91 23 21 72 87

QUASI 1.000 PRODOTTI IN CUI PRIMEGGIA IL MADE IN ITALY

� Un Indice elaborato dalla Fondazione Edison per rilevare la posizione dell’Italia su circa 5.000 prodotti in cui si può suddividere con il massimo grado di disaggregazione il commercio estero (Indice Fortis-Corradini)

� Una rilevazione 2011 nella quale l’Italia è risultata prima, seconda o terza economia al mondo per attivo commerciale con l’estero in 946 prodotti, per un surplus di 183 miliardi di dollari

� Tra i più importanti primi attivi con l’estero: calzature in pelle, macchine per imballaggio, attrezzature frigorifere per supermercati, pasta, occhiali, elicotteri, yacht di lusso, pelli conciate, tubi in acciaio, pompe per liquidi, pomodori lavorati, mele

� Tra i secondi posti vi sono: vini e spumanti, rubinetti e valvole, mobili, lavori in acciaio e alluminio, bulloneria, navi da crociera, forni e cucine, uva, ...

4

I MERCATI EMERGENTI DEL MONDO SECONDO

LA GOLDMAN SACHS

I GRANDI MERCATI: I BRIC

Brasile, Russia, India e Cina

I NEXT-11:

Bangladesh, Egitto, Indonesia, Iran, Corea del

Sud, Messico, Nigeria, Pakistan, Filippine,

Turchia e Vietnam

I MERCATI PIU’ IMPORTANTI PER L’ITALIA

SECONDO L'OSSERVATORIO

GEA-FONDAZIONE EDISON

I GRANDI MERCATI: I TREC

Turchia, Russia, Emirati Arabi Uniti, Cina

I «NOSTRI» NEXT-11:

Brasile, Hong Kong, Arabia Saudita, Messico,

Algeria, Corea del Sud, India, Tunisia, Egitto,

Libia e Israele

I MERCATI EMERGENTI DI MEDIA DIMENSIONE PER L’ITALIA

SECONDO L’OSSERVATORIO GEA-FONDAZIONE EDISON: I FUTURE-22

Singapore, Sudafrica, Ucraina, Thailandia, Iran, Marocco, Albania, Serbia, Libano, Indonesia, Venezuela,

Malaysia, Qatar, Argentina, Taiwan, Cile, Nigeria, Kuwait, Kazakistan, Giordania, Colombia, Iraq.

I NOSTRI MERCATI EMERGENTI PIU’ IMPORTANTI

5

EXPORT ITALIANO IN QUESTI MERCATI NEL 2012

verso i

BRIC

27,3 miliardi di euro

verso iTREC


verso i

NEXT-11


verso i“NOSTRI” NEXT-11


verso iFUTURE-22


TOTALE “NOSTRI” 37 MERCATI98,6 miliardi di euro

6

EXPORT ITALIANO 2012 VERSO I TREC PER GRANDI CATEGORIE

* Esclusi i prodotti petroliferi raffinati

7

PaesiExport

Totale

Prima categoria esportata Seconda categoria esportata Terza categoria esportata

Categoria Valore Categoria Valore Categoria Valore

Turchia 10.618 Macchinarie apparecchi

2.431Mezzi

di trasporto1.153

Metalli di base e prodotti in metallo

1.084

Russia 9.993 Macchinarie apparecchi

2.633Tessile-

abbigliamento-pelletteria

2.197Altre attività

manifatturiere845

Cina 9.003 Macchinarie apparecchi

3.495Tessile-


1.292Mezzi

di trasporto597

Emirati Arabi Uniti 5.511 Macchinari

e apparecchi1.318

Altre attività manifatturiere

1.203Metalli di base

e prodotti in metallo

606

Elaborazione su dati Istat - milioni di Euro


EXPORT ITALIANO 2012 VERSO I “NOSTRI” NEXT 11 PER CATEGORIE

8

PaesiExport

Totale



Brasile 4.997 Macchinari e apparecchi 1.865 Mezzi

di trasporto 740 Sostanze eprodotti chimici 399

Hong Kong 4.473Tessile-


2.281 Altre attività manifatturiere 467

Computer,apparecchi

elettronici e ottici413

Arabia Saudita 4.042 Macchinari e apparecchi 1.349 Metalli di base e

prodotti in metallo 402 Apparecchi elettrici 356

Messico 3.744 Macchinari e apparecchi 1.116 Metalli di base e

prodotti in metallo 521 Mezzi di trasporto 368

Algeria 3.767 Metalli di base e prodotti in metallo 972 Macchinari

e apparecchi 828 Mezzi di trasporto 304

Corea del Sud 3.465 Macchinari e apparecchi 1.096

Tessile-abbigliamento-

pelletteria760 Metalli di base e

prodotti in metallo 230

India 3.349 Macchinari e apparecchi 1.446 Metalli di base e

prodotti in metallo 419 Sostanze eprodotti chimici 302

Tunisia 3.170Tessile-


676 Metalli di base e prodotti in metallo 453 Macchinari

e apparecchi 412

Egitto 2.863 Macchinari e apparecchi 774 Sostanze e

prodotti chimici 288 Metalli di base e prodotti in metallo 230

Libia 2.404 Macchinari e apparecchi 228 Apparecchi

elettrici 135Prodotti

alimentari, bevande e tabacco

114

Israele 2.068 Macchinari e apparecchi 362 Sostanze e

prodotti chimici 266 Metalli di base e prodotti in metallo 207


EXPORT ITALIANO 2012 VERSO I FUTURE 22 PER CATEGORIE - 1/2

9


PaesiExport

Totale



Singapore 1.904 Macchinari e apparecchi 438

Metalli di base e prodotti in metallo 216

Mezzi di trasporto 194

Sudafrica 1.778 Macchinari e apparecchi 553


Sostanze eprodotti chimici 138

Ucraina 1.748 Macchinari e apparecchi

362Tessile-


357 Metalli di base e prodotti in metallo

182

Thailandia 1.470 Macchinari e apparecchi 594



Iran 1.407 Macchinari e apparecchi 747



Marocco 1.367 Macchinari e apparecchi

296Tessile-



145

Albania 1.269Tessile-


264Metalli di base e

prodotti in metallo 91Prodotti alimentari, bevande e tabacco 83

Serbia 1.242Tessile-


256Macchinari

e apparecchi 199Metalli di base e

prodotti in metallo 193

Libano 1.243 Macchinari e apparecchi 118

Tessile-abbigliamento-

pelletteria111


Indonesia 1.229 Macchinari e apparecchi 694



Venezuela 1.107 Macchinari e apparecchi 611




EXPORT ITALIANO 2012 VERSO I FUTURE 22 PER CATEGORIE - 2/2


PaesiExport

Totale



Malaysia 1.026 Macchinari e apparecchi 404



Qatar 1.026 Macchinari e apparecchi 368



Argentina 1.019 Macchinari e apparecchi 419



Taiwan 971 Macchinari e apparecchi

203Tessile-


180 Sostanze eprodotti chimici

112

Cile 929 Macchinari e apparecchi 425


Apparecchi elettrici 74

Nigeria 854 Macchinari e apparecchi 218



Kuwait 835 Macchinari e apparecchi

359Tessile-



74

Kazakistan 817 Macchinari e apparecchi

259Tessile-


144 Mezzi di trasporto

137

Giordania 667 Macchinari e apparecchi 170

Altre attività manifatturiere 98


Colombia 636 Macchinari e apparecchi

297

Articolifarmaceutici,

chimico-medicinali e botanici

56 Sostanze eprodotti chimici

42

Iraq 634 Macchinari e apparecchi 291

Apparecchi elettrici 118


10


MERCATI

STRUTTURALMENTE IN

CALO MA IN RIPRESA

CONGIUNTURALE

MERCATI

STRUTTURALMENTE

IN CALO E IN

PERSISTENTE

CONTRAZIONE

CONGIUNTURALE

MERCATI STRUTTURALMENTE IN CRESCITA E

IN ESPANSIONE CONGIUNTURALE

MERCATI STRUTTURALMENTE IN CRESCITA

MA IN CONTRAZIONE CONGIUNTURALE

11

MERCATI

STRUTTURALMENTE IN

CALO MA IN RIPRESA

CONGIUNTURALE

MERCATI

STRUTTURALMENTE

IN CALO E IN

PERSISTENTE

CONTRAZIONE

CONGIUNTURALE





12

MERCATI

STRUTTURALMENTE IN

CALO MA IN RIPRESA

CONGIUNTURALE MERCATI STRUTTURALMENTE IN CRESCITA E


MERCATI

STRUTTURALMENTE

IN CALO E IN

PERSISTENTE

CONTRAZIONE

CONGIUNTURALE



13



MERCATI

STRUTTURALMENTE

IN CALO E IN

PERSISTENTE

CONTRAZIONE

CONGIUNTURALE



MERCATI

STRUTTURALMENTE IN

CALO MA IN RIPRESA

CONGIUNTURALE

14

� Infrastrutture portuali, via principale di importazione e di esportazione (rispettivamente 57% e 62% del traffico)

� Trasporto su gomma preponderante nei flussi interni e con i paesi in continuità territoriale

� Traffico merci ferroviario pari a ca. il 9% della movimentazione interna (40% del quale intermodale); quasi totale assenza di traffico internazionale in transito su rotaia

� Una rete di 24 interporti, disposta lungo le dorsali europee, adeguata per supportarne i volumi ma a tutt’oggi sottoutilizzata

� Trasporto merci via aerea di nicchia e altamente concentrato su poche strutture aeroportuali

UNO SGUARDO ALLA “NOSTRA” LOGISTICA

15

� Procedure doganali farraginose (fino a 68 istanze a 18 amministrazioni diverse)

� “Modi” logistici che operano in una logica a silos e con barriere di tipo procedurale, organizzativo e strutturale

� Molteplicità rotture di carico, difficoltà di sincronizzazione e regia, tempistiche e costi ridondanti

� Livello di terziarizzazione basso se messo a raffronto con quello di altri paesi europei

� Infrastruttura ICT frammentata e disomogenea e non inter-operante

� Scarsa cultura e preparazione (logistica) nelle aziende

� Un “onere” stimato nel complesso in ca. 50 Mld€ di maggiori costi per il sistema impresa italiano, pari a qualche punto percentuale del fatturato

UN ARRETRAMENTO CHE PESA

16

� Progetti di respiro europeo e nazionale (TenT, UIRNet, “Sportello unico Doganale”, …)

� Un Piano Nazionale della Logistica del 2012 che ne racchiude (e ne integra) la più parte e identifica le priorità di intervento e di azione

� Molteplici iniziative la cui realizzazione passa attraverso nuovi approcci al problema e interventi mirati/focalizzati, prima che investimenti

� Alcuni decreti legge recenti che vanno nella giusta direzione (DL “Salva Italia” -6 dicembre 2011 e DL “Cresci Italia” del giugno 2012 in merito alle autorità portuali)

� Alcuni esempi virtuosi che dimostrano che c’è ampio spazio per la libera iniziativa (ed il superamento della burocrazia)

DIVERSE INIZIATIVE CONCRETE SUL TAVOLO

17

� Lo spostamento dei flussi export verso l’extra UE esacerba ancor più le attuali problematiche portuali

� Lo “sportello unico doganale” deve diventare la priorità assoluta

� Molti dei silos tra i diversi modi logistici derivano da scarsa cultura e da diffidenza...

� Stressare molto di più la formazione come chiave fondamentale per superare buona parte degli attuali problemi e per affrontare nuove tematiche (rischio)

... gli altri sono per lo più collegati alla mancanza di una infrastruttura di comunicazione unica

� Governare e focalizzare meglio (rispetto al passato) le poche risorse finanziarie su iniziative di sistema e di infrastruttura ICT

� La velocità e la reattività sono di vitale importanza

� Incentivare la sperimentazione di nuovi modelli di governo dei flussi e degli asset e di coordinamento degli attori della filiera logistica coinvolti

UNA PERSONALE RILETTURA DEL FUTURO CHE CI ASPETTIAMO

18

“La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone

e a interi Paesi poiché è proprio la crisi a portare progresso.

E’ nella crisi che nascono l’inventiva, le scoperte

e le grandi strategie e chi supera la crisi supera se stesso

senza essere superato. Chi attribuisce le sue sconfitte

e i suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento

e rispetta più i problemi che le soluzioni”

Albert Einstein (1931). Il mondo come lo vedo io

19

Corso Italia 47 - 20122 Milano

Tel. 02 620 23 1 - Fax. 02 620 23 241 - www.gea.it

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