Eat-Commerce: l’eCommerce in Italia · 2020. 7. 14. · Eat-Commerce: l’eCommerce in Italia nel...

12 Maggio 2016

Osservatorio eCommerce B2c

Eat-Commerce: l’eCommerce in Italia

nel Food&Grocery

Food For The Digital Feed

Riccardo Mangiaracina

[email protected]

www.osservatori.netEat-Commerce: l’eCommerce in Italia nel Food&Grocery 12 Maggio 2016

L’Osservatorio eCommerce B2c nasce nel 1999 per misurare il mercato dell’eCommerce

in Italia e studiare il modello di business dei principali operatori. Dal 2005 la Ricerca è

svolta in collaborazione con Netcomm.

Oggetto della stima:

Metodo:

Confronto diretto con oltre 250 merchant (base in progressiva estensione)

Stima delle ‘code’ per settore merceologico

DomandaAcquisti online di prodotti e servizi (no home

banking, gambling e download contenuti) da clienti

italiani su siti eCommerce (italiani e stranieri)

OffertaVendite online di prodotti e servizi da siti

eCommerce con operatività in Italia a consumatori

finali (sia italiani che stranieri)

L’Osservatorio eCommerce B2c


La dinamica della domanda eCommerce B2c

6.6318.012

9.347

11.002

12.648

14.374

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

+14%

mln €

mln €

mln €

mln €

mln €

+17% 16.611mln €

+16%

mln €

+21%

+18%

+15%

Valore degli acquisti eCommerce da consumatori italiani


L’andamento della domanda eCommerce B2c nei Prodotti e

Servizi (2014-2015)

8.8269.890

5.548

6.721

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2014 2015

ProdottiAbbigliamento, Arredamento e

home living , Beauty, C2c,

Couponing di prodotto, Editoria,

Food&Grocery, Giocattoli,

Informatica ed elettronica,

Merchandising

ServiziAssicurazioni, Couponing di

servizi, Ricariche, Ticketing per

eventi, Turismo

+12%

+21%

+16%

14.374mln €

16.611mln €


La distribuzione della domanda eCommerce tra Prodotti e

Servizi (2011-2015)

70% 68% 66%61% 60%

30% 32% 34%39% 40%

2011 2012 2013 2014 2015

Prodotti

Servizi

9.347mln €

11.002mln €

12.648mln €

14.374mln €

16.611 mln €


48% 47%

9% 9%

13% 13%

8% 7%

3% 4%

2% 2%

17% 18%

2014 2015

Abbigliamento

Food&Grocery

Altro

Informatica edelettronica

Turismo

AssicurazioniEditoria

14.374mln €

16.611mln €

La distribuzione della domanda eCommerce e il contributo

alla crescita per comparto (2014-2015)

La distribuzione della domanda

per comparto (2014-2015)


I tassi di penetrazione (2015)

4 %del totale Retail

Tasso di penetrazione online

Prodotti

Servizi

8,5 %del totale Retail

2,5 %del totale Retail

Tassi di penetrazione Servizi e Prodotti

Turismo

Assicurazioni

27%

4,5%

Informatica

Editoria

13%

8%

Abbigliamento

Food&Grocery

4%

0,25%

Tassi di penetrazione per comparto

Servizi

Prodotti

Arredamento2%

Beauty2,5%


Penetrazione online[%]

Crescita mercatoeCommerce 2015-2014

[%]

Valore mercatoeCommerce 2015

[mld €]

Italia

Brasile

India

UK

Giappone

USA

Germania

Francia

Spagna

Russia

Corea del Sud

Fonte: elaborazione Politecnico

su dati eMarketer, Forrester, …

Nota: Assicurazioni escluse

Cina

15,4 17% 4%

93 10% 17%

82 12% 13%

30 12% 15%

437 15% 13%

55 11% 11%

44 11% 9%

16 16% 5%

566 34% 5%

20 10% 2%

26 12% 1%

18 39% <1%

Il confronto con i principali mercati internazionali (2014-2015)


La domanda nel settore Food&Grocery (2014 e 2015)

329

377

0

100

200

300

400

500

2014 2015

mln €

mln €

Domanda Food&Grocery (2014-2015)

+15%

Incidenza del Food&Grocery sulla

domanda (2015)

Base 2015: 16,6 mld €

Food&Grocery

2%

98%


Il confronto con l’estero nel Food&Grocery

Penetrazione online

sul totale consumi

Spesa media per abitante

Annuale (€/anno)

0,25%

6

4%

120

8%

210

2%

58


32%41%

47%53% 55% 58%

57%49%

43%37% 36% 33%

11% 10% 10% 10% 9% 9%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

La presenza online della GDO (2010-2015)

6% 6% 6% 8% 10% 12%

65% 64% 64% 62% 59%62%

29% 30% 30% 30% 31%26%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

eCommerce

Istituzionale

NessunaPresenza

GDO Non Food GDO FoodTra i primi 10 operatori che vendono prodotti

online, i retailer tradizionali sono:

- 7 in UK e in USA

- 6 in Francia e in Germania

- 5 in Corea e Giappone

- 4 in Italia

Più in generale se esaminiamo la presenza

della Grande Distribuzione online in Italia,

troviamo significative opportunità di crescita!


Il fermento nel settore Food&Grocery in Italia


La vendite nel settore Food&Grocery (2014 e 2015)

65

89

0

100

200

300

400

500

2014 2015

mln €

mln €

Vendite Food&Grocery (2014-2015)

+18%

Incidenza del Food&Grocery sulle

vendite (2015)

Base 2015: 14,9 mld €

Food&Grocery

3%

97%

466 mln €

393 mln €

16%19%

Export


Le vendite nel settore Food&Grocery tra Alimentari e non

Alimentari (2014 e 2015)

327

393

66

73

0

100

200

300

400

500

2014 2015

Non AlimentariCura della persona, Cura della

casa, …

AlimentariAlimenti freschi, Alimenti

freschissimi, Alimenti secchi,

Bevande analcoliche, Vino,

Super-alcolici, …

+20%

+10%

+18%

393mln €

466mln €


Le vendite online nell’Alimentare (2014 e 2015)

85% 86%

15% 14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015

Food&

bevera

ge

327mln €

393mln €

Win

e

Le vendite di Alimentari

per tipologia di prodotto (2014-2015)

71% 71%

29% 29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015

327mln €

393mln €

Gast

ronom

iaG

DO

Le vendite di Alimentari

per tipologia di impresa (2014-2015)


I driver di crescita dell’Alimentare online

Incremento offerta

dedicata al settore

solo il 12% delle

insegne GDO con

sito eCommerce

Copertura

territoriale parziale

Pochissimi

produttori online

Messa a punto di modelli

logistici efficaci e sostenibili

Miglioramento fase di

consegna

(non presidiata, su

appuntamento…)

Efficientamento

delle operations

in magazzino

Driver crescita

Miglioramento della

customer journey

User experience online

(alta frequenza

acquisto e decine di

item per ordine)

Sviluppo

dell’offerta

anche sul

canale mobile


Quale sarà il futuro dell’eCommerce nel Food&Grocery

in Italia?

Fare previsioni puntuali è particolarmente difficile, poiché:

I tassi di penetrazione sono ancora molto bassi

Lo sviluppo dell’eCommerce nel nostro Paese è fortemente legato all’evoluzione dell’offerta (e alle decisioni di singoli attori)

L’eCommerce è una minaccia o un’opportunità per gli operatori

tradizionali?

Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, c’è un mercato ingente per chi vuole giocare la partita…

... se invece guardiamo al bicchiere mezzo vuoto, il ritardo accumulato da chi non è si è ancora attivato rischia di rendere le cose più difficili


Quali sono le fonti del valore dell’eCommerce per un operatore

tradizionale?

Non solo estensione del mercato potenziale (sia dal punto di vista geografico che temporale)…

...ma anche e soprattutto sviluppo della multicanalità, CRM “spinto”, sperimentazione, ecc.

Come cogliere le opportunità offerte dall’eCommerce?

L’online deve essere considerato un canale strategico (adeguato commitment, investimenti, risorse)

Bisogna considerare tutte le possibili alternative di utilizzo (non solo il sito proprio)

… senza dimenticare l’innovazione per migliorare i basics (gamma, prezzo, servizio)

Quale sarà il futuro dell’eCommerce nel Food&Grocery

in Italia?

12 Maggio 2016

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Eat-Commerce: l’eCommerce in Italia

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