DOMANDA E OFFERTA DI DIGITALIZZAZIONE E INDUSTRIA … · La digitalizzazione nelle imprese padovane...

DOMANDA E OFFERTA DI DIGITALIZZAZIONE E INDUSTRIA 4.0: LA REAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO

TERZO OSSERVATORIO SUL TERZIARIO AVANZATO

DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Padova, 15 ottobre 2018

In collaborazione con

1

Struttura e temi dello studio

ICT E DIGITALIZZAZIONE Le famiglie e le imprese di fronte ad Internet e alle nuove tecnologie

1

TERZIARIO AVANZATO E HIGH-TECH A PADOVA Imprese e addetti del terziario avanzato e dell’High-tech in provincia di Padova

2

2

L'INDAGINE SUL CAMPO La digitalizzazione nelle imprese padovane in un confronto 2017/2018

3

Domanda e offerta di digitalizzazione e Industria 4.0: la reazione del tessuto produttivo

ICT E DIGITALIZZAZIONE 1

3


Italia ancora ferma al 25° posto in UE per digitalizzazione

Fonte: Commissione Europea, «Digital Economy and Society Index 2018» 4

25°


L’Italia evita le ultime posizioni solo per i servizi pubblici digitali e per l’integrazione delle tecnologie digitali

Fonte: Commissione Europea, «Digital Economy and Society Index 2018» 5

2017 2018

25° 25°

1 CONNETTIVITA'Banda larga fissa, banda larga m obile,

velocità e prezzi della banda larga 24° 26°

2 CAPITALE UMANOUso di internet, com petenze digitali

di base e avanzate 24° 25°

3 USO DI INTERNETUtilizzo di contenuti, com unicazioni e

transazioni online da parte dei cittadini 27° 27°

4 INTEGRAZIONE DELLETECNOLOGIE DIGITALI

Digitalizzazione delle im prese ecom m ercio elettronico 19° 20°

5 SERVIZI PUBBLICIDIGITALI

E-governm ent(am m inistrazione pubblica online) 21° 19°

INDICE DI DIGITALIZZAZIONEDELL'ECONOMIA E DELLA SOCIETA'


Italia penultima in Europa per uso del computer

Fonte: Eurostat

Persone che hanno usato il computer negli ultimi 12 mesi

La quota di italiani che usano il computer è aumentata dal 45% al 61% negli ultimi dieci anni. Ma in Europa siamo davanti solo alla Turchia e ben distanti dai livelli dei Paesi nordeuropei. Anche rispetto alla media dell’Unione Europea ci separano 21 punti percentuali, un gap che nel tempo non si è riusciti a colmare.

6

2007 2017Islanda 92% 98%Norvegia 91% 97%Lussemburgo 81% 96%Danimarca 87% 95%Paesi Bassi 88% 95%Svezia 89% 95%Finlandia 83% 94%Regno Unito 81% 93%Germania 80% 91%Estonia 67% 89%Belgio 72% 87%Austria 75% 87%Francia 69% 85%Rep. Ceca 58% 84%Sloveacchia 68% 83%Lettonia 61% 82%Media UE 65% 81%Malta 50% 79%Slovenia 62% 79%Irlanda 66% 78%Lituania 53% 77%Ungheria 60% 77%Polonia 56% 77%Spagna 59% 76%Cipro 49% 74%Portogallo 48% 70%Grecia 43% 69%Sebia 44% 69%Romania 38% 68%Croazia 49% 65%Bulgaria 37% 64%Italia 45% 61%Turchia 31% 49%


(*) imprese con almeno 10 addetti Fonte: Eurostat

ITALIA 5% 13%

2010 2017

MEDIA UE 15% 20%

Imprese che hanno ricevuto ordini mediante Internet ** (%)

(**) imprese con almeno 10 addetti ed escluso settore finanziario Fonte: Eurostat

Il 72% delle imprese italiane (con almeno 10 addetti) possiede un proprio sito web contro una media europea del 77%. Continua a crescere il peso delle imprese che ricevono ordini via Internet, ma la quota è ancora lontana dai livelli medi calcolati per la UE.

7

Nell’ultimo biennio è rallentata la corsa delle imprese al sito web


L’ICT rappresenta il 3,2% del Pil italiano

Fonte: Eurostat 8


Cresce ancora l’utilizzo di Internet nelle famiglie …

(*) famiglie che dichiarano di disporre di accesso a Internet da casa sul totale delle famiglie Nota: anno 2004 non disponibile Fonte: Istat

ITALIA

2,3% 71,7%

1997 2017

VENETO

1,8% 73,3%

1997 2017

9


… e anche nelle imprese

(*) addetti delle imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che utilizzano computer connessi a Internet Fonte: Istat

ITALIA

24,2% 45,0%

2003 2017

VENETO

22,0% 42,4%

2003 2017

10


Banda larga: Italia verso il recupero del gap con l’Europa

Fonte: Eurostat

Popolazione che usa Internet da cellulare o smartphone

65% 54%

Media UE Italia

Percentuale di famiglie coperte della banda larga

Se nel 2007 solo una famiglia italiana su quattro era servita dalla connessione in modalità banda larga, dieci anni più tardi la quota è salita al 79%. Ci si sta quindi avvicinando alla media UE che nel 2017 ha raggiunto l’85%. Secondo Eurostat, nel 2016 il 65% dei cittadini UE si è connesso ad Internet mediante cellulare o smartphone. In Italia la quota si ferma al 54%.

Fonte: Eurostat

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2007 2017Paesi Bassi 74% 98%Lussemburgo 58% 97%Islanda 76% 96%Norvegia 67% 94%Finlandia 63% 93%Svezia 67% 93%Regno Unito 57% 93%Danimarca 70% 92%Germania 50% 92%Irlanda 31% 88%Austria 46% 88%Estonia 47% 87%Media UE 42% 85%Malta 44% 85%Belgio 56% 84%Rep. Ceca 28% 83%Spagna 38% 83%Ungheria 32% 82%Slovenia 44% 82%Francia 49% 79%Italia 25% 79%Cipro 20% 79%Slovacchia 27% 79%Polonia 30% 78%Turchia 17% 78%Croazia 23% 76%Lettonia 32% 76%Portogallo 30% 76%Lituania 34% 75%Romania 8% 74%Grecia 7% 71%Bulgaria 15% 67%Serbia 7% 65%


12

Per il 2018 è previsto il raggiungimento di quote elevate di copertura delle unità immobiliari con banda ultralarga in ampie zone della regione

Fonte: Ministero Sviluppo Economico


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Sono già esecutivi 11 dei 37 progetti comunali di sviluppo della banda ultralarga nelle zone bianche della provincia di Padova

Fonte: Regione Veneto


Veneto svetta per diffusione delle tecnologie 4.0

Fonte: MISE 2018

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Diffusione delle tecnologie 4.0 per regione. Valori percentuali su totale imprese industria in senso stretto e servizi alla produzione.

Piemonte e Veneto mostrano la più elevata incidenza di imprese con tecnologie 4.0, vicino al 12%. Il Veneto conta anche la maggiore presenza di imprese tradizionali che hanno già programmato interventi 4.0: quasi l’8%.


Tecnologie 4.0% imprese che

utilizzano tecnologie 4.0

% imprese che prevedono

interventi nel prossimo triennio

Robot collaborativi 2,4 4,5Stampanti 3d 2,4 4,9Realtà Aumentata 0,3 2,3Simulazioni test virtuali (Simulation) 1,8 2,5Integrazione orizzontale delle informazioni 4,3 6,3Integrazione verticale delle informazioni 2,5 5,4Industrial Internet of Things 5,8 5,8Gestione di dati su cloud 2,9 5,1Big data/Analytics 1,6 3,6Cyber Security 3,8 6,5Materiali intelligenti 1,0 2,5

Almeno una tecnologia 16,0

Veneto 4.0: nei prossimi 3 anni si investirà soprattutto in Cyber Security

Fonte: MISE 2018 15

Imprese del Veneto: utilizzo delle tecnologie 4.0 e previsione di interventi (% imprese industria e servizi connessi)

6,0


TERZIARIO AVANZATO E HIGH-TECH A PADOVA

2

16


La provincia di Padova può contare su oltre 6 mila imprese del terziario avanzato, in continua crescita

Il peso del terziario avanzato in provincia di Padova. Numero di imprese attive. Anni 2009, 2016 e 2017. Valori assoluti e variazioni %

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 17

Attività economiche 2009 2016 2017 Variazione

2017-2009 Variazione 2017-2016

v.a. v.a. v.a. % v.a. % v.a. %

Industria 12.058 11.133 11.011 14,5 -1.047 -8,7 -122 -1,1

Costruzioni 14.587 12.676 12.457 16,4 -2.130 -14,6 -219 -1,7

Servizi 50.843 52.394 52.549 69,1 +1.706 +3,4 +155 +0,3

- Terziario avanzato 5.577 6.180 6.330 8,3 +753 +13,5 +150 +2,4

- Commercio, alberghi e altri servizi 45.266 46.214 46.219 60,8 +953 +2,1 +5 +0,0

Totale economia (senza agricoltura) 77.633 76.223 76.036 100,0 -1.597 -2,1 -187 -0,2


Padova leader veneta nel terziario avanzato: ha sede in provincia quasi una impresa su quattro di quelle attive in Veneto

Le imprese del terziario avanzato nelle province del Veneto. Numero di imprese attive. Anni 2009, 2016 e 2017. Valori assoluti, incidenza % sul totale economia (senza agricoltura) e variazioni (v.a. e %)


Province 2009 2016 2017 Variazione

2017-2009 Variazione 2017-2016

v.a. v.a. v.a. inc. %

v.a. %

v.a. %

PADOVA 5.577 6.180 6.330 8,3 +753 +13,5 +150 +2,4

BELLUNO 585 646 645 5,2 +60 +10,3 -1 -0,2

ROVIGO 803 917 959 5,5 +156 +19,4 +42 +4,6

TREVISO 4.282 4.843 4.950 7,6 +668 +15,6 +107 +2,2

VENEZIA 3.572 3.936 3.999 6,6 +427 +12,0 +63 +1,6

VERONA 4.296 4.952 5.167 7,3 +871 +20,3 +215 +4,3

VICENZA 4.115 4.690 4.820 7,4 +705 +17,1 +130 +2,8

TOTALE VENETO 23.230 26.164 26.870 7,3 +3.640 +15,7 +706 +2,7


Province 2009 2016 2017 Variazione

2017-2009 Variazione 2017-2016

v.a. v.a. v.a. inc. %

v.a. %

v.a. %

BOLOGNA 6.397 6.683 6.827 9,0 +430 +6,7 +144 +2,2

FERRARA 1.451 1.534 1.541 6,4 +90 +6,2 +7 +0,5

FORLI' - CESENA 1.680 1.879 1.932 6,3 +252 +15,0 +53 +2,8

MODENA 3.751 4.207 4.272 7,5 +521 +13,9 +65 +1,5

PARMA 2.443 2.816 2.894 8,3 +451 +18,5 +78 +2,8

PIACENZA 1.253 1.343 1.371 6,4 +118 +9,4 +28 +2,1

RAVENNA 1.559 1.790 1.821 6,5 +262 +16,8 +31 +1,7

REGGIO EMILIA 2.450 2.823 2.885 6,7 +435 +17,8 +62 +2,2

RIMINI 1.686 1.962 2.061 6,5 +375 +22,2 +99 +5,0

TOTALE EMILIA ROMAGNA 22.670 25.037 25.604 7,4 +2.934 +12,9 +567 +2,3

In Emilia Romagna, solo a Bologna il terziario avanzato pesa più che a Padova

Le imprese del terziario avanzato nelle province dell’Emilia Romagna. Numero di imprese attive. Anni 2009, 2016 e 2017. Valori assoluti, incidenza % sul totale economia (senza agricoltura) e variazioni (v.a. e %)



Attività del terziario avanzato 2009 2016 2017

Variazione 2017-2016 Variazione

2017-2009 Variaz. % 2017-2009

v.a. v.a. v.a. v.a. % v.a. % Veneto

Servizi di informazione e comunicazione 1.328 1.315 1.310 -5 -0,4 -18 -1,4 -3,5

Servizi High-tech 716 956 1.013 +57 +6,0 +297 +41,5 +35,9

Attività legali, contabilità e consulenza gestionale 1.123 1.342 1.452 +110 +8,2 +329 +29,3 +31,1

Architettura, ingegneria e consulenza tecnica 549 454 445 -9 -2,0 -104 -18,9 -10,7

Ricerca & Sviluppo 7 50 60 +10 +20,0 +53 +++ +++

Marketing e ricerche di mercato 861 617 611 -6 -1,0 -250 -29,0 -20,1

Altri servizi di supporto alle imprese 993 1.446 1.439 -7 -0,5 +446 +44,9 +45,8

Totale terziario avanzato 5.577 6.180 6.330 +150 +2,4 +753 +13,5 +15,7

L’High-tech in provincia di Padova si è sviluppato più velocemente che nella media della regione Veneto. Conta ormai più di mille imprese, circa 60 in più solo nell’ultimo anno

Il terziario avanzato in provincia di Padova. Numero di imprese attive. Anni 2009, 2016 e 2017 e variazioni (v.a. e %)



In provincia di Padova la crescita del numero di imprese attive nel terziario avanzato ha accelerato negli ultimi anni

Provincia di Padova. Dinamica 2009-2017 delle imprese attive nel terziario avanzato



Nell’ambito dell’High-tech, le imprese che producono software non connesso all’edizione si mantengono stabili al primo posto per numerosità

L‘High-Tech in provincia di Padova e nel Veneto. Numero di imprese attive. Anni 2009 e 2017


Servizi High-tech

Provincia di Padova Veneto

2009 2017 Variazione 2017-2009 2009 2017

Variazione 2017-2009

v.a. % v.a. %

Produzione di software non connesso all'edizione 532 537 +5 +0,9 2.263 2.205 -58 -2,6 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 77 234 +157 +203,9 249 855 +606 +243,4

Altre attività dei servizi connesse alle tecnologie dell'informatica 83 149 +66 +79,5 322 606 +284 +88,2

Portali web 5 40 +35 +++ 26 180 +154 +++ Edizione di software 4 16 +12 +++ 19 43 +24 +126,3 Gestione database (attività delle banche dati) 12 15 +3 +25,0 60 47 -13 -21,7 Hosting e fornitura di servizi applicativi (Asp) 1 12 +11 +++ 12 49 +37 +++ Altro 2 10 +8 +++ 6 34 +28 +++

Totale High-Tech 716 1.013 +297 +41,5 2.957 4.019 +1.062 +35,9


Dinamica 2009-2017 delle imprese attive nei principali servizi High-tech

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

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Totale High-tech Produzione di software non connesso all'edizione

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Altre attività dei servizi connesse alle tecnologie dell'informatica


L’High-tech si mostra ancora settore molto dinamico

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere Note: il totale economia comprende anche le imprese non classificate; per cessazioni si intendono le cessazioni non d’ufficio.

Provincia di Padova. Numero di iscrizioni e di cessazioni di impresa. Anni 2017 e 2009

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Provincia di Padova. Dinamica del numero di iscrizioni e cessazioni di impresa. Anni 2009-2017 (2009=100)

2017 2009Industria 345 547 Costruzioni 501 844 Servizi 2.083 2.920 - Terziario avanzato 411 416 di cui: High-Tech 102 64 - Commercio, alberghi e altri servizi 1.672 2.504 Totale economia (senza agricoltura) 4.897 6.038

Attività economicheIscrizioni

2017 2009Industria 514 715 Costruzioni 700 1.015 Servizi 2.758 2.804 - Terziario avanzato 391 313 di cui: High-Tech 71 30 - Commercio, alberghi e altri servizi 2.367 2.491 Totale economia (senza agricoltura) 4.135 4.677

Attività economicheCessazioni


A Padova permane una maggiore concentrazione di addetti nelle attività del terziario avanzato e High-tech rispetto alla media veneta

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Provincia di Padova e Veneto. Numero di addetti alle unità locali delle imprese attive. Anno 2015

v.a. %

PADOVAIndustria 98.254 30,3

Costruzioni 24.493 7,6

Servizi 201.218 62,1 - Terziario avanzato 38.988 12,0 di cui: High-Tech 7.150 2,2

- Commercio, alberghi e altri servizi 162.230 50,1

Totale economia (senza agricoltura) 323.965 100,0

VENETOIndustria 531.349 32,1

Costruzioni 128.079 7,7

Servizi 993.762 60,1

- Terziario avanzato 169.747 10,3

di cui: High-Tech 20.493 1,2

- Commercio, alberghi e altri servizi 824.015 49,8

Totale economia (senza agricoltura) 1.653.191 100,0

Attività economicheAddetti 2015

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Il capoluogo provinciale e la sua cintura presentano indici elevati di concentrazione delle imprese attive nell’High-tech

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

Provincia di Padova. Indice di concentrazione delle imprese attive nell’High-tech nei comuni della provincia. Anno 2017

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L'INDAGINE SUL CAMPO 3

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28

Possiede una connessione ad Internet

Indagine 2018

Indagine 2017

98% 97%

EVO

= Connessione ad Internet «veloce» (più di 30 Mbps) 33% 42%

Possiede un sito Internet aziendale 82% 83% =

TERMOMETRO della DOTAZIONE TECNOLOGICA

Possiede PC / notebook 96% 100% = Possiede smartphone 86% 88%

Possiede tablet / Ipad 57% 64%

Possiede stampante wireless 57% 62%

=

Possiede tutte e 4 le tecnologie 39% 45%

Digital divide in progressiva riduzione; aumento delle dotazioni tecnologiche e dell’utilizzo simultaneo di più tecnologie.


29

Ha almeno un profilo social

Indagine 2018

Indagine 2017

63% 71%

EVO

Facebook 97% 94%

Linkedin 47% 53%

Instagram 22% 39%

=

Twitter 16% 19% = Conoscenza di nuovi clienti/fornitori tramite WEB/social 65% 74%

Aziende sempre più social e verso strumenti più «professionali», che inducono ad un aumento del network di clienti e fornitori.

TERMOMETRO DEL SOCIAL NETWORKING


30

TERMOMETRO della COMUNICAZIONE E VENDITA VIRTUALE

Utilizza App per comunicare con clienti e fornitori

Indagine 2018

Indagine 2017

31% 43%

EVO

Utilizza la fatturazione elettronica 51% 48% = Utilizza il sito WEB come strumento di visibilità 93% 95% =

Utilizza il sito WEB per comunicazione / pubblicità 45% 51%

Utilizza il sito WEB per attività E-commerce 19% 24%

Utilizza la Posta Elettronica Certificata (PEC) 98% 99% =

Effettua vendita dei propri prodotti / servizi via WEB 18% 25%

Vorrebbe vendere i propri prodotti / servizi via WEB 40% 51%

Cresce la diffusione di strumenti evoluti di comunicazione e vendita; aumenta la quota di e-commerce, sia effettivamente attivato che in prospettiva futura.


31

TERMOMETRO delle COMPETENZE DIGITALI

Utilizza personale interno per «gestire il digitale»

Indagine 2018

Indagine 2017

82% 79%

EVO

= Utilizza personale esterno per «gestire il digitale» 61% 52%

Ricorre a soggetti esterni per individuare le soluzioni digitali più adatte 69%

Competenze digitali del management ottime/buone 47%

Competenze digitali del persone ammnistrativo ottime/buone 40%

Competenze digitali del persone addetto alla produzione ottime/buone 32%

Diminuisce il ricorso esterno alla gestione digitale, sebbene le competenze siano mediamente solo sufficienti.


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TERMOMETRO di INDUSTRIA 4.0

Ha sentito parlare del Piano

Indagine 2018

Indagine 2017

86% 84%

EVO

Conosce i vantaggi del Piano 71% 69%

Utilizzerà a breve gli strumenti del Piano 35% Iper-ammortamento 6%

Super-ammortamento 12% Credito d’imposta 10%

Legge Sabatini 7%

= =

Elevata la diffusione di Cloud, CRM e sicurezza, molto più rispetto alle tendenza regionali, così come la quota di aziende interessate agli strumenti del piano Industria 4.0 per il prossimo futuro.

Tecnologie adottate: Cloud computing 29% Tecnologie adottate: Integrazione di sistemi 21%

Tecnologie adottate: Cybersecurity 19%


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TERMOMETRO della INNOVAZIONE DIGITALE

Ha introdotto innovazioni digitali nei sistemi produttivi

Indagine 2018

Indagine 2017

33% 45%

EVO

Spesa media annua per sviluppo/acquisto strumenti digitali superiore al 5% del fatturato 12% 23%

Innovazione digitale MOLTO importante per lo sviluppo dell’azienda 49% 54%

Investirà il prossimo anno nella digitalizzazione 76% 79% = Innovazione processi produttivi 53% 51% =

Acquisto PC / periferiche 43% 45%

Sito web aziendale 39% 44%

Social network 25% 32%

=

E-commerce 14% 22%

Innovazione digitale in decisa spinta nell’ultimo anno, sia in frequenza che in spesa.


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GLI OSTACOLI ALL’INNOVAZIONE DIGITALE

Disponibilità finanziaria insufficiente 72%

Difficoltà di accesso al credito 55%

Inadeguate politiche fiscali a favore del digitale 52%

Difficoltà di reperimento di idonee figure 47%

Infrastrutture inadeguate 44%

Assenza di un sistema di supporto 30%

I principali ostacoli all'innovazione sono focalizzati sulle questioni delle disponibilità economiche e finanziarie.


DOMANDA E OFFERTA DI DIGITALIZZAZIONE E INDUSTRIA 4.0: LA REAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO

TERZO OSSERVATORIO SUL TERZIARIO AVANZATO

DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Padova, 15 ottobre 2018

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