Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi Levoluzione del sistema agroalimentare...

Dipartimento di Economia, Managemente Metodi Quantitativi

L’evoluzione del sistema agroalimentare lombardo nell’ultimo decennio

Academy Confagricoltura Lombardia, 10 ottobre 2013

Dario Casati

Evoluzione nella crisi

• L’evoluzione del Sistema agroalimentare è condizionata da numerose forze esterne ed interne che agiscono direttamente o indirettamente su di esso

• Le forze esterne sono quelle tradizionali costituite dall’evoluzione del contesto sociale ed economico in cui opera l’agricoltura, soprattutto delle politiche agrarie, del quadro normativo, dei modelli di consumo

• Le forze interne sono quelle classiche del Sistema

• Ma la crisi ha avuto un ruolo chiave nel determinare il quadro complessivo degli ultimi 5 anni

La crisi diventa strutturale?

• Sono passati più di cinque anni dall’estate 2007 in cui i prezzi, a partire dal frumento, iniziarono a impennarsi

• Tre fiammate e ricadute dei prezzi in questo periodo: i mercati agricoli hanno cambiato natura?

• Materie prime agricole al centro di una tempesta nuova: anche l’agricoltura è entrata nel grande gioco della speculazione?

• La crisi per molti aspetti sembra un fatto strutturale e non più solo congiunturale. È strutturale, invece, la nuova dimensione mondiale dei mercati

Gli impatti della crisi sul settore agroalimentare

• Prezzi e mercati: volatilità, instabilità, frequenza di crisi, dipendenza dalle altre commodity, speculazione

• Offerta e produzione: l’agricoltura si dimostra sensibile agli effetti dei prezzi, la produzione è stimolata e ciò migliora le prospettive mondiali, ma nei paesi sviluppati gli stimoli sono minori

• Domanda e consumi: a livello mondiale contraccolpi,a livello nazionale calo consumi e cambiamento modelli

• Tre categorie di impatti macroeconomici ma con ricadute a livello anche di singola impresa

Politica economica e politica agraria nella crisi :difficoltà e nuovi problemi

• Una stretta creditizia con costi crescenti del denaro

• Una fiscalità complessiva che strangola l’economia

• Le politiche di risanamento del debito pubblico eliminano ogni ruolo della politica agricola nazionale e regionale

• Riduzione dei trasferimenti all’agricoltura • La via d’uscita è nella politica di stimolo alla

ripresa che in agricoltura potrebbe dare risultati concreti in breve tempo, ma non c’è una strategia di stimolo e non solo in agricoltura

L’incognita Pac: dove va l’agricoltura in Europa?

• Il travagliato iter della riforma della Pac è il segnale che l’Ue non sa che cosa fare in agricoltura

• La riforma per il periodo 2014/2020 nasce superata dagli eventi e senza idee, è solo bricolage dannoso

• Non ha risorse, non offre risposte ai cambiamenti:– Gli impatti della crisi sull’agricoltura– Un mercato sempre più mondiale, perturbato,

competitivo– Le opportunità del progresso scientifico– Un rapporto realistico con una vera

sostenibilità

In Italia: un quadro normativo sempre più asfissiante

• Il contesto in cui l’agricoltura si muove è sempre più dominato da norme restrittive e vincolistiche che non tengono conto delle esigenze produttive

• Leggi nazionali, provvedimenti regionali e degli enti locali, intrecci con le norme sanitarie gestite con criteri ostili

• L’insieme di questi elementi rende difficile, costoso e complicato l’esercizio dell’agricoltura

Un consumatore frastornato e in difficoltà per la crisi

• I consumi alimentari soffrono per la crisi, calano meno degli altri o stanno fermi, ma certamente siamo in una fase di stasi/contrazione

• La grande attenzione mediatica sui cosiddetti “scandali alimentari” crea confusione e un clima di caccia alle streghe

• L’eccessiva enfasi su tendenze di mercato interessanti, ma di impatto limitato, confonde un consumatore in difficoltà a far quadrare i conti

• Cambiano i modelli di consumo, ma come seguirli?

Le forze interne del sistema: produrre, crescere, aumentare produzione e redditi

• Le forze interne del sistema hanno continuato ad agire seguendo trend consolidati nel tempo

• I tre concetti chiave sono: produttività, redditività competitività

• Non è facile riuscire a crescere in questo contesto e tenendo fermi questi obiettivi del Sistema che deve dare risposte alla società, ma che per riuscirci deve essere messo in condizione di operare al meglio

• Il sistema per riuscire deve continuare ad evolvere e non può essere fermato

L’evoluzione dell’uso del suolo

• Prosegue il calo della superficie agricola,in particolare a favore degli altri usi dei terreni

• Tiene sostanzialmente la quota dei seminativi che sono la parte portante del sistema

• Si riducono le foraggere permanenti, anche se il trend è in rallentamento


Dinamica delle aziende agricole lombarde negli ultimi 50 anni

2010* 2000* 1990* 1982* 1970 1961Var% 2010 /1970

Aziende (000) 54,3 71,0 119,6 148,1 222,0 342,9 -75,5%Superficie (000 ha) 1.229 1.350 1.516 1.606 1.793 1.910 -31,4%SAU (000 ha) 987 1.040 1.103 1.162 1.221 1.617 -19,2% - Seminativi (000 ha) 715 731 758 759 776 1.100 -7,8% - Legnose (000 ha) 36 32 37 43 44 47 -16,5% - Foraggere (000 ha) 235 276 308 359 401 469 -41,5%Superficie media (ha) 22,80 19,02 12,68 10,85 8,08 5,57 182,3%SAU media (ha) 18,40 14,64 9,22 7,85 5,50 4,71 234,6%Allevamenti totali (000) 22,1 28,2 46,3 67,7 165,5 212,3 -86,7%Allevamenti bovini (000) 14,7 19,7 34,9 49,8 89,6 164,2 -83,6%% Allevamenti / aziende 41% 40% 39% 46% 75% 62% -45,5%Capi bovini (000) 1.485 1.606 1.958 2.083 1.805 1.809 -17,7%Bovini / allevamento 100,9 81,6 56,1 41,8 20,1 11,0 400,9%Capi suini (000) 4.759 3.839 2.861 2.744 1.188 603 300,7%

Fonte: elaborazioni DEMM su dati ISTAT, Censimenti generali dell'agricoltura

L’evoluzione strutturale

• Prosegue, anche se rallentando, il calo della superficie

• Prosegue il calo delle aziende in misura superiore a quello della superficie con il risultato della crescita della dimensione media delle aziende che passa da 19 a 23 ettari e in termini di SAU da 14,6 a 18,4 ettari ed è la più elevata in Italia

• Il confronto con l’Italia conferma la particolare situazione lombarda

• I dati del censimento colgono un trend, ma non corrispondono alla realtà che è superiore per noti motivi


Classi di SuperficieAgricola Utilizzata

(in ettari)Meno di 2,00 16.058 14.404 29,9 1,5 -36,6 -35,22,00 - 5,00 10.365 33.251 19,3 3,4 -25,6 -26,2

5,00 - 19,99 14.950 157.814 27,9 16,0 -21,4 -21,020,00 - 49,99 7.316 229.649 13,6 23,3 -8,5 -7,3

oltre 50,00 4.793 546.554 8,9 55,4 8,8 4,2Totale 53.680 986.826 100,0 100,0 -24,1 -5,6

Var.% SAU

Aziende 2010

% Aziende

2010

Var.% aziende

SAU 2010

% SAU 2010

Tab.3 Aziende per classi di Superficie Agricola Utilizzata


< 5 ha 5-20 ha 20-50 ha > 50 ha Totale Numero% Aziende 2010 49% 28% 14% 9% 100% 53.680% Aziende 2000 56% 27% 11% 6% 100% 70.696% Aziende 1990 67% 22% 7% 3% 100% 118.997% Aziende 1982 71% 20% 6% 3% 100% 146.701% SAU 2010 5% 16% 23% 56% 100% 986.826% SAU 2010 6% 19% 24% 50% 100% 1.039.537% SAU 1990 11% 25% 24% 40% 100% 1.103.147% SAU 1982 13% 26% 22% 38% 100% 1.161.652

Confronto delle % di aziende e sup. per classi di ampiezza ai vari censimenti

Gli allevamenti

• La dinamica degli allevamenti è sostanzialmente analoga.

• Cala anche nell’ultimo decennio il numero degli allevamenti

• Il numero di bovini si riduce del 7,9%, ma quello delle vacche da latte solo del 2,6%

• Il numero di suini cresce significativamente a fronte di un forte calo degli allevamenti in seguito a processi di ristrutturazione e concentrazione noti

• Cresce la dimensione media e la produzione totale


Aziende con allevamenti e relativi capi. Anni 2000 e 2010

Capi/all.2010 2000 2010 2000 2010

Allevamenti 21.476 35.403 -39,3Bovini 14.700 19.684 1.483.557 1.606.285 101 -25,3 -7,6: vacche da latte 8.451 12.291 545.523 559.913 65 -31,2 -2,6Bufalini 86 59 10.209 4.393 119 45,8 132,4Equini 5.656 4.605 30.133 20.408 5 22,8 47,7Ovini 1.653 2.857 105.328 91.223 64 -42,1 15,5Caprini 2.212 3.551 57.656 50.633 26 -37,7 13,9Suini 2.639 7.487 4.854.797 3.840.094 1.840 -64,8 26,4Avicoli 2.393 19.866 27.174.653 27.279.325 11.356 -88,0 -0,4Conigli 1.058 9.834 415.361 610.839 393 -89,2 -32,0

Allevamenti Capi censiti Var% allev.

Var% capi

Il problema fondiario

• Prosegue il calo della superficie nelle aziende solo in proprietà

• La superficie aumenta in quelle in affitto e, soprattutto, in quelle miste proprietà/affitto

• Cresce la dimensione media specialmente in queste

• Si manifesta l’esigenza della mobilità dei terreni per migliorarne le possibilità di impiego (vedi le “altre forme” in forte espansione

• Nel decennio per la prima volta la superficie in affitto supera quella in proprietà


Solo proprieta' 23.259 244.417 10,51 41.775 359.100 -44,3 -31,9Solo affitto 6.472 165.767 25,61 5.497 127.953 17,7 29,6Solo uso gratuito 1.689 9.676 5,73 1.069 9.423 58,0 2,7Solo proprieta' e affitto 15.518 440.758 28,40 17.385 473.636 -10,7 -6,9Solo proprieta' e uso gratuito 3.233 23.336 7,22 3.431 25.559 -5,8 -8,7Solo affitto e uso gratuito 734 23.840 32,48 344 8.774 113,4 171,7Proprieta', affitto e uso gratuito 3.284 79.032 24,07 1.290 35.092 154,6 125,2TOTALE 54.189 986.826 18,21 70.791 1.039.537 -23,5 -5,1di cui proprieta' 449.180 574.507 -21,8di cui affitto 489.953 431.087 13,7di cui uso gratuito 47.692 33.943 40,5

Titolo di possesso SAU 2010 SAU 2000Variazioni

% SAUAziende

2000Aziende

2010Variazioni

% Az.SAU

media

2010 2000 1990 1982TOTALE 986.826 1.039.537 1.104.278 1.162.257di cui proprieta' 449.180 574.507 677.660 697.433di cui affitto 489.953 431.087 426.618 464.824di cui uso gratuito 47.692 33.943 n.d. n.d.% proprietà 46% 55% 61% 60%

L’evoluzione della produttività agricola rallenta : un problema che non è solo tecnico

• Le rese sono un indicatore ambiguo, non esprimono un dato economico, ma permettono di capire le tendenze

• Il decennio ha mostrato un certo incremento di produttività che però rimane inferiore a quelli dei decenni precedenti

• Le rese del frumento sono ferme per il tenero a 5,5 t, ma salgono da 5,9 a 5,5 t per il duro; per il mais da 10,8 a 11,2; per il riso da 5,4 a 6,2 t; per la soia sono attorno a 4 t. Sembra che si sia esaurita la spinta

• L’impiego dei mezzi cala per i costi, ma non solo…

L’industria alimentare: i dati dell’ultimo censimento del 2011

A livello lombardo• le imprese operanti nell’industria alimentare e delle

bevande sono 6199, il 10,7% del totale nazionale• gli addetti operanti nell’industria alimentare e delle

bevande 75.063, il 17,9% del totale nazionale

I dati del 2001• le imprese del settore erano pari a 7.415 (11,1%

dell’industria alimentare nazionale)• gli addetti erano pari a 80.500 (18% del totale nazionale)• dati non confrontabili, ma tendenza in declino sia delle

imprese che degli addetti, stabili i valori relativi

Industria alimentare: i dati del censimento 2011

Imprese attive

% Occupati %

Industrie alimentari 5.984 100,0 65.530 100,0

Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne

534 8,9 11.117 17,0

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

15 0,3 769 1,2

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 100 1,7 2.670 4,1

Produzione di oli e grassi vegetali e animali 39 0,7 770 1,2

Industria lattiero-casearia 316 5,3 9.318 14,2

Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei

123 2,1 1.548 2,4

Produzione di prodotti da forno e farinacei 3.974 66,4 22.581 34,5

Produzione di altri prodotti alimentari 776 13,0 15.125 23,1

Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali

107 1,8 1.632 2,5

L’industria alimentare: i dati dell’ultimo censimento del 2011

Fonte: Il sistema agro-alimentare della Lombardia - Rapporto 2013 – Franco Angeli

Imprese attive

% Occupati %

Industria delle bevande 215 100,0 9.533 100,0

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 47 21,9 1.290 13,5

Produzione di vini da uve 96 44,7 1.067 11,2

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 1 0,5 1 0,0

Produzione di altre bevande fermentate non distillate 1 0,5 6 0,1

Produzione di birra 34 15,8 1.166 12,2

Produzione di malto 0 0

Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

36 16,7 6.003 63,0

Industrie alimentari e delle bevande 6.199 75.063

Industria alimentare: i dati del censimento 2011

Classi Imprese attive Occupati Imprese attive Occupati

< 10 4.904 16.789 153 46710 -- 49 899 17.304 44 94750 -- 249 152 15.277 13 1.530250 e più 29 16.160 5 6.589Totale 5.984 65.530 215 9.533

Ind. alimentare Ind. bevande

Fonte: Il sistema agro-alimentare della Lombardia - Rapporto 2013 – Franco Angeli

Alimentare: un’evoluzione all’insegna della razionalizzazione e della produttività

• Nel decennio l’occupazione cala del 6,7%, il numero imprese del 16,4%, si registra un certo incremento di dimensione media da 10,8 a 12,1 addetti/impresa

• La struttura è più concentrata di quella nazionale che passa da 6,7 a 7,0 addetti

• La distribuzione per comparti rimane di fatto stabile, con un lieve incremento della lavorazione di frutta e ortaggi e dei mangimi

• Nel complesso l’industria sembra impegnata in operazioni di razionalizzazione e recupero produttività

Agricoltura: sintesi dell’evoluzione recente

Proseguono con diversa intensità i processi di:• Crescita dimensionale• Mobilità dei terreni• Concentrazione aziendale • Specializzazione • Razionalizzazione produttiva

Si manifestano tendenze a:– Spostarsi verso colture orticole, florovivaismo,

produzioni energetiche– Ampliare interesse verso presenza attiva sul

mercato

Il senso di marcia dell’evoluzione

• Il Sistema reagisce alle sollecitazioni del contesto esterno con l’obiettivo di continuare a crescere e a perseguire produttività, redditività e competitività

• Si spiegano così:• La crescita strutturale per acquisire competitività

e redditività con economie di scala• La razionalizzazione produttiva per la riduzione

dei costi e gli incrementi di produttività• Gli adattamenti produttivi per la redditività e per

ottimizzare l’impiego dei fattori produttivi

Una soluzione da manuale di economia, ma può bastare?

• Le scelte adottate sono tutte risposte da manuale, ma per essere valorizzate al massimo hanno bisogno di una serie di modifiche al contesto che non dipendono dal mondo agricolo

• Occorre:• Ripercorrere l’elenco dei vincoli esterni, la

politica economica generale, fiscale, agraria, della ricerca…

• Imboccare saldamente la strada degli stimoli al sistema produttivo

• Intervenire sull’applicazione della Pac

Agire sulle politiche: fa bene all’economia, all’agricoltura ed ai conti dello Stato

• Il Sistema produce ricchezza reale e non finanza, incrementa il Pil, distribuisce redditi, salvaguarda il territorio e l’ambiente, riduce il saldo passivo della bilancia commerciale

• Ma ha bisogno di: semplificazioni burocratiche e normative, riduzione dei vincoli che paralizzano l’attività, tassazione incentivante e non soffocante

• Il Sistema deve essere messo in condizione di esprimere il suo potenziale di traino e di leva per l’economia

Stimolare la crescita, offrire opportunità

• Stimolare gli incrementi di produttività, che sono bassi, agendo sulle politiche di incentivo all’innovazione, allo sviluppo tecnologico e a quello organizzativo

• Agire sulla ricerca di base e sul trasferimento tecnologico senza far crescere vincoli incongruenti con il progresso scientifico

• Coordinare la politica nazionale con quelle regionali, senza disperdere risorse finanziarie limitate in mille rivoli che non raggiungono la massa critica

Parliamo sul serio della Pac, una buona volta!

• Nei prossimi mesi ci sarà la scrittura finale dei testi dopo l’accordo politico dello scorso maggio.

• L’Italia deve assumere una posizione coerente con il fatto che la nostra agricoltura è quella a maggiore produttività e non può essere sostenuta come quelle estensive di altri paesi

• Dopo, occorrerà muoversi nei margini che i regolamenti aprono agli stati membri per adattare al meglio la nuova Pac al nostro paese

• Si può essere europeisti anche trattando e facendo valere le nostre ragioni e i nostri interessi!

Un Sistema che deve rimettersi in marcia,un contesto che deve sostenerne lo sforzo

• Il sistema ha dimostrato, nonostante tutto, di reggere e di riuscire a puntare nella direzione della ripresa e della crescita

• Adesso tocca al contesto esterno il compito di assecondarne gli sforzi compiuti con coerenza, assicurando investimenti che siano produttivi e generino redditi e nuova ricchezza

• Il futuro del paese si gioca nei campi: un grande paese ha sempre una grande agricoltura!

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